Este proceso permite ingresar comprobantes por las devoluciones (parciales o totales) a sus proveedores. Estos comprobantes generarán un egreso de stock por la mercadería devuelta.
Si su empresa es Emisor de documentos electrónicos, desde este proceso es posible emitir comprobantes electrónicos (identificados con el código ’52’ – Guías de Despacho Electrónicas). Para más información, consulte los siguientes tópicos del módulo Ventas:
- Parámetros de Ventas
- Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)
(*) El texto con esta identificación es aplicable a las Guías de Despacho Electrónicas que se generen para el registro de las devoluciones.
Debe seleccionar un código de Talonario correspondiente a devoluciones, el que permite controlar la numeración e imprimir el comprobante de devolución.
(*) Datos del emisor: si el talonario ingresado es electrónico, se valida que hayan sido ingresados los siguientes datos de su empresa: RUT, Razón Social, Giro, Código de Actividad Económica, Domicilio, Comuna y Código Sucursal SII (si está instalado el módulo Central).
(*) Estado de postulación del contribuyente: si se encuentra en Etapa de certificación, al pie de la ventana (previo a la referencia del formulario de impresión) se exhibe la indicación de la etapa de postulación.
(*) Caso de prueba: si se encuentra en Etapa de certificación, es posible ingresar el número de caso asignado por el SII en su set de prueba. Por ejemplo: 39248-1.
(*) Fecha: si el talonario ingresado es electrónico, el sistema realiza las siguientes validaciones:
- La fecha del comprobante no debe ser anterior a la fecha de adhesión al sistema de factura electrónica. Si se encuentra en Etapa de Certificación, se tiene en cuenta la Fecha de Incorporación; caso contrario, se considera la Fecha Resolución SII.
- La fecha del comprobante debe estar en el rango comprendido desde el 01/04/2003 al 31/12/2050.
(*) Tipo de Despacho: indique la modalidad de despacho. Las opciones disponibles son las siguientes:
- Sin despacho de bienes.
- Despacho por cuenta del receptor del documento (cliente).
- Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del cliente.
- Despacho por cuenta del emisor a otras instalaciones.
Por defecto, el sistema propone la opción ‘Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del cliente’.
La definición del tipo de despacho será posible si se cumplen las siguientes condiciones:
- el talonario es electrónico;
- en el módulo Ventas no está activo el parámetro general Empresa Prestadora de Servicios.
De no cumplirse las condiciones indicadas, el sistema asumirá que no se realiza despacho de bienes.
(*) Proveedor: si el talonario es electrónico, se valida que estén completos los siguientes datos: RUT, Razón Social, Giro, Domicilio, Comuna y el Mail Respuesta a DTE (sólo en Etapa de Producción y el proveedor es electrónico). Para más información, consulte el proceso Proveedores.
(*) Tipo de traslado de bienes: indique el motivo del traslado de mercadería. Por defecto, se propone la opción ‘Otros traslados no venta’.
(*) Guía de despacho Nº: si el documento a generar por la devolución de la mercadería es electrónico, el sistema valida que la fecha de la guía de despacho de referencia esté comprendida entre el 01/08/2002 y el 31/12/2050.
La guía de despacho a devolver tendrá un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.
Pulsando <Enter> en el campo Guía de despacho Nº se desplegará una lista con todas las recepciones pendientes del proveedor.
El sistema desplegará los renglones de la guía de despacho con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. Esta cantidad pendiente de la guía de despacho surgirá de la diferencia entre:
- Cantidad de la guía de despacho – Cantidad Facturada – Cantidad Devuelta.
Si se trata de una recepción de compra, al pie de la pantalla se exhibe el precio con descuento y el importe total del artículo en el que está posicionado. Además, se informa el total de unidades a devolver.
La cantidad a devolver debe ser mayor a «0». Si no desea devolver unidades de algún renglón, lo debe eliminar del comprobante pulsando <F2>.
La devolución de recepciones siempre se realiza en unidades de stock, independientemente de la unidad de medida en la que haya sido ingresado el comprobante original.
Finalmente, al confirmar la devolución se podrá emitir opcionalmente, el comprobante correspondiente.
Si la Guía de despacho se confeccionó sobre ordenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:
- Si las ordenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso Depuración de Ordenes de Compra) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de recepción.
- Si alguna de las ordenes tiene cantidades pendientes de recepción, la devolución de la Guía de despacho actualizará el pendiente de las ordenes de compra y restará de la cantidad recibida.
- Si las ordenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedirá su confirmación para actualizar el pendiente. Si se confirma, volverán a estar pendientes de recepción, en caso contrario permanecerán como cerradas.
Si, además las ordenes de compra en base a las cuales fue confeccionado la guía de despacho, tienen relación con solicitudes de compra, el comportamiento arriba descrito se aplicará a las solicitudes de compra. En caso de decidir restablecer los pendientes de las solicitudes de compra, éstas cambiarán su estado a: ‘En Curso’.
Si su empresa está parametrizada como Emisor de documentos electrónicos, utilice este comando para configurar el Tipo de conexión con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Por defecto, el sistema tiene en cuenta el tipo de conexión indicado en el talonario, pero usted puede elegir otro tipo de conexión y operar ‘En Línea’ o en modo ‘Diferido’.
<Alt + O> Clasificación de comprobantes
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (esta se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Sólo se visualizarán los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante; y a su vez se encuentren habilitados y vigentes.
Por defecto, el sistema propone la clasificación habitual. Al referenciar comprobantes se propone la clasificación según la configuración el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras.
Usted podrá modificar la clasificación por otra que se encuentre habilitada, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Puede exigir el ingreso de una clasificación en forma obligatoria. Para ello debe configurar el campo Clasifica Comprobantes en Parámetros de Compras.
También es posible clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Reclasificación de comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Al referenciar comprobantes el sistema propone la clasificación según se configura desde el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras o desde los perfiles.
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén habilitadas para el comprobante. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
En el momento del alta del comprobante se guarda la auditoría de fecha , hora y usuario que generó el alta.
Además, para los comprobantes que permiten modificación, se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
Consulte la ficha de cada comprobante (desde Live) para acceder a la información de la auditoría de alta o modificación.