Desde este proceso es posible agregar, consultar, modificar o eliminar artículos. El sistema contempla tres tipos de artículos: simples, promociones y recetas.
Se definen los artículos que figuran en el inventario -ya sea insumos o artículos para la venta, y también aquellos artículos que, si bien no tienen stock asociado, pueden constituir conceptos de facturación.
Es posible acceder a este proceso, de manera indistinta, desde el módulo Ventas Restô o desde el módulo Inventario Restô.
¿Cómo ingreso un artículo?
Cuando usted ingresa un artículo, el sistema le solicita la siguiente información: código de artículo, descripción, características generales, datos relacionados al comportamiento del stock, impuestos y destino de impresión.
Código de artículo: es el código que usted utilizará para identificar un artículo. Este código puede contener números, letras o una combinación de ambos, y estar compuesto por un código de familia, código de grupo y código de individuo.
Si utiliza códigos de artículo numéricos, al agregar un artículo, si ingresa parte de su código y presiona la tecla <F3>, el sistema propondrá automáticamente el próximo número de artículo.
Para más información sobre cómo se componen los códigos de artículos, consulte los procesos Longitud de Agrupaciones y Agrupaciones de artículos.
Códigos reservados de artículos
Los códigos CUB_MAY, CUB_MEN y FUERA_MENU vienen definidos como códigos de artículo. Por tal motivo, usted no puede asignar estos códigos a nuevos artículos ni eliminarlos, y el sistema sólo le permite modificar algunos datos particulares. En el caso de los códigos CUB_MAY y CUB_MEN, también es posible modificar su descripción. Así, por ejemplo, puede asignarles la glosa «Servicio de mesa».
Descripción y Descripción adicional: la descripción es el texto que habitualmente se visualiza; en tanto que la descripción adicional, es un complemento que puede incorporar en la impresión de algunos comprobantes y de algunos informes.
Sinónimo / Código de barras: el sistema identifica opcionalmente al artículo con un sinónimo o código alternativo, y con un código de barras.
El sistema controla que estos códigos (de artículo, sinónimo y barra) sean distintos y no se repitan en diferentes artículos. El código de barras lo podrá ingresar en el sector Otras características del artículo.
Tenga en cuenta que podrá ingresar códigos de barras de hasta 15 o 18 caracteres de acuerdo al valor del parámetro general de stock Usa código de barras de hasta 18 caracteres. Si no desea utilizar el sinónimo y/o el código de barra, déjelos en blanco.
Estos códigos son de utilidad para el ingreso de movimientos de Inventario Restô o carga de facturas de Compras. En tanto que el código de barra puede ser utilizado también en la opción Carga rápida en el ingreso de comandas.
Fecha de alta: el sistema sugiere la fecha del día, pero es posible modificarla e incluso dejarla vacía. Tenga en cuenta que luego, podrá utilizar esta fecha como filtro en el proceso Exportación de artículos y rubros, como así también, podrá consultarla en los informes de análisis multidimensional.
Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los módulos Ventas Restô o Compras, con un subconjunto de artículos habilitados para el módulo.
El perfil de un artículo permite ver sólo los artículos habilitados para cada operación.
Si un artículo se define con perfil «ventas», sólo se podrá referenciar desde el módulo Ventas Restô. Es el perfil que el sistema propone al agregar un artículo.
Si hay insumos que no se venden, pueden identificarse con el perfil «compras», evitando su visualización y utilización en el módulo Ventas Restô. Este perfil está disponible aún en el caso de no tener instalado el módulo Compras.
Para las situaciones donde el artículo se referencia tanto en Ventas Restô como en Compras, seleccione «compraventa» y quedará habilitado sin restricciones.
En el caso de artículos «inhabilitados», éstos no serán considerados en los distintos procesos. Estos artículos serán incluidos en los informes sólo en el caso de tener movimientos anteriores a la fecha de inhabilitación.
Unidad de Inventario / Ventas: seleccione la unidad de medida correspondiente en la que se llevan los saldos del artículo.
No se realiza conversión alguna en base a este valor. Se puede usar como descriptivo acompañando a las cantidades.
Unidad de Compras: seleccione las unidades de medida a usar para las compras del artículo.
Este campo es editable sólo si el perfil del artículo es de compras o compraventa y está instalado el módulo Compras.
Tenga en cuenta que la primera unidad seleccionada será marcada como habitual, dicha marca podrá ser modificada.
Equivalencia de Compras: este valor permite el manejo de una presentación alternativa en los comprobantes pertenecientes al módulo Compras. Indique a cuántas unidades de stock equivale esa presentación.
Para el alta, bajo o modificación de las unidades de medida acceda al módulo Procesos generales dentro de la sección Tablas generales | unidades de medidas.
El uso de equivalencias facilita la carga de datos cuando compra por caja y vende por unidad.
Este campo sólo podrá modificarse si el perfil del artículo es de compras o compraventa y está instalado el módulo Compras. El sistema propone el valor 1.00.
En cada lista de precios por proveedor es posible indicar dos precios, el unitario y el de la presentación de compras.
Por ejemplo; si el stock es unitario, pero habitualmente el artículo se compra por centena, el valor a consignar es 100. Con este valor, al ingresar una guía de despacho de compras utilizando la presentación alternativa, si la cantidad recepcionada es 1 unidad, el stock se actualizará en 100 unidades.
Favorito: usted puede asignar el atributo de favorito a uno o más artículos. Los artículos favoritos estarán agrupados en una solapa particular en la pantalla de ingreso de comandas, facilitando así su ingreso.
Interviene en el menú: usted puede asignar el atributo de ‘interviene en el menú’ a uno o más artículos. Los artículos con este atributo pueden o no filtrarse la consulta Consultas | Precios | Listas de Precios.
Carga rápida: usted puede asignar el atributo de ‘carga rápida’ a uno o más artículos. Los artículos con este atributo en ‘Si’ serán incluidos en la solapa Carga rápida de la pantalla de ingreso de comandas.
Esta característica es de utilidad para excluir aquellos artículos de venta o compraventa, que no formen parte del menú, ya que no se venden en forma separada, pero si como parte de las promociones.
Admite cortesía: defina si este artículo puede ser invitado o no en una comanda. Tenga en cuenta que si se realiza una invitación total de la comanda, no se tendrá en cuenta esta configuración.
Tipo de Artículo: el sistema maneja tres tipos de artículos:
- Promoción (P)
- Receta (M)
- Simple (A)
Los artículos de tipo ‘promoción’ son agrupaciones de artículos que se ofrecen en forma conjunta. El sistema contempla dos tipos de promociones:
- Si la promoción es fija, el cliente no puede optar entre los artículos de la promoción. Tal es el caso de las promociones en las cadenas de comidas rápidas.
- Si la promoción es variable, el cliente elige entre distintos artículos definidos en la promoción. Un menú ejecutivo es un ejemplo de este tipo de promoción. En este caso, el cliente tiene la posibilidad de optar entre distintas bebidas, entradas y postres.
Los artículos de tipo ‘receta’ son artículos que tienen definida su composición o receta. Es el caso típico de las comidas y algunos postres.
Los artículos de tipo ‘simple’ son los artículos comunes. Pueden ser partes de recetas, de promociones o simplemente, ser artículos destinados a la venta en forma individual. Por ejemplo: una lata de gaseosa, una botella de vino e incluso una comida (si no le interesa administrar las recetas de productos).
Cuando usted agrega un artículo, el sistema propone como tipo de artículo la letra ‘A’ (artículo simple).
Si el artículo tiene comandas asociadas, no se podrá modificar el tipo de artículo.
Tipo de promoción, Comienzo de la promoción, Fin de la promoción: estos datos serán solicitados sólo si el tipo de artículo es promoción (‘P’).
Es posible definir promociones fijas (con una determinada composición de artículos) o variable (podrá seleccionar cualquier producto que la compone). El sistema propone el tipo de promoción fija.
El ingreso de la vigencia de la promoción es opcional. Si se dejan en blanco las fechas de comienzo y finalización, la promoción estará siempre vigente.
Puntaje: usted puede asignarle al artículo un puntaje (de 0 a 999999). Este valor, que puede ser modificado en cualquier momento, se tendrá en cuenta para la asignación de premios a clientes en base al puntaje obtenido por los artículos consumidos.
Carga de preferencias: mediante este parámetro, usted define si al adicionar el artículo, se solicitará automáticamente el ingreso de sus preferencias. Los valores posibles de selección son los siguientes:
- S: automática en comandas Salón. Al adicionar el artículo, se solicita el ingreso de las preferencias, sólo si se trata de una comanda de salón.
- D: automática en comandas Delivery. Sólo si se trata de un pedido de delivery, al adicionar el artículo, se solicita el ingreso de las preferencias.
- A: automática. Al adicionar el artículo, se solicita el ingreso de las preferencias, tanto en comandas de salón como en pedidos de delivery.
- N: no automática. La especificación de preferencias será siempre de forma manual.
Uso en dispositivos móviles: mediante este parámetro, usted define si es posible adicionar este artículo desde dispositivos móviles.
Venta fraccionada: defina si este artículo puede ser vendido o no de manera fraccionada.
Tipo de recargo: en caso de que el artículo admita venderse en forma fraccionada indique el tipo de recargo a aplicar. Las opciones a seleccionar son: ‘I- importe’, ‘P-porcentaje’.
Recargo: ingrese el importe o porcentaje de recargo a aplicar. Tenga en cuenta que el mismo se calcula sobre el precio con impuestos incluidos.
Merma: si el artículo no es tipo ‘Promoción’, es posible indicar si tiene merma. En caso de tenerla, ingrese el porcentaje de merma habitual a aplicar.
Tenga en cuenta que la merma se calculará para los productos que formen parte de una receta.
Para eliminar un artículo, es necesario que no tenga saldo en stock ni movimientos vigentes en los módulos <%stock-inventario%> Restô y Ventas Restô.
Comportamiento del stock
Lleva stock: indique si desea llevar inventario del artículo. Un ejemplo de artículo que no lleva stock es un servicio o bien, un artículo del que no se desea llevar stock permanente.
Si un artículo no lleva stock, usted igualmente podrá conocer los movimientos realizados con el artículo.
Al agregar un artículo, el sistema propone como valor de este campo que lleva stock.
Es importante la correcta asignación de este parámetro ya que no puede modificarse. Los artículos que no llevan stock no intervendrán en los listados que operen con saldos de stock.
Descarga negativa: si el artículo lleva stock, es posible permitir mediante este parámetro, el ingreso de movimientos de stock cuando no hay existencias del artículo.
Si el parámetro Descarga negativa no está activo y la cantidad pedida de un artículo es mayor a su saldo en stock, se exhibirá un mensaje de aviso, no se realizará la descarga de unidades y el artículo quedará pendiente de envío.
En cambio, si está habilitada la descarga negativa, el saldo en stock del artículo se actualizará siempre.
Tenga en cuenta que si este parámetro no está activo, no será posible ingresar movimientos que dejen el saldo de stock negativo.
Momento de descarga: seleccione el momento en que desea realizar la descarga de stock. El sistema le brinda las siguientes opciones:
- Con la comanda: cada vez que envíe un pedido a cocina, se efectuará el movimiento de stock.
- Descarga batch: el movimiento de stock se realiza cuando usted ejecuta el proceso Descarga de stock. Mientras tanto, el movimiento queda pendiente de descargar.
Tipo de descarga: este parámetro le permite indicar la ubicación o bodega desde donde se efectuará la descarga de stock del artículo. Son dos las modalidades de descarga posibles:
- Descarga centralizada: la descarga de stock se realizará desde la bodega asignada al artículo.
- Descarga no centralizada: el movimiento de stock se realizará desde la bodega asociada al sector asociado a la comanda.
Bodega: si el tipo de descarga de stock es centralizada, indique la bodega de la que se descontarán las cantidades de las comandas.
Lleva partidas: indique si lleva partidas o lote para el artículo. Si activa este parámetro, el sistema desglosará el saldo del artículo por partidas.
Método descarga: elija el método de descarga a aplicar para los movimientos de partidas. Las opciones posibles son:
- Manual: al momento de hacer la descarga se elegirá manualmente de que partida se descontará. Utilice la función <F7> para indicar los números de partida.
- Número interno: la descarga se realizará automáticamente por el número interno de la partida.
- Fecha ingreso: la descarga se realizará automáticamente por la fecha de ingreso de la partida.
- Fecha vencimiento: la descarga se realizará automáticamente por la fecha de vencimiento de la partida.
Por defecto, se propone el método de descarga habitual configurado en Parámetros generales de Inventario.
Orden descarga: elija el orden a considerar en la modalidad de descarga de partidas. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Por defecto, se propone el Orden de descarga habitual configurado en Parámetros generales de Inventario.
Este dato no es editable en el caso de haber elegido la opción ‘Manual’ como método de descarga.
Para administrar partidas es necesario que el artículo lleve stock.
Tenga en cuenta que sólo es posible llevar partidas para aquellos artículos que descarguen stock en forma batch.
Si en el módulo Inventario Restô está configurado en Parámetros generales que lleva partidas y además, el artículo tiene perfil de venta o compraventa y como momento de descarga eligió la modalidad batch, podrá ingresar si el artículo lleva partidas.
Consideraciones Generales sobre Movimientos de Inventario
- Promociones: si la promoción lleva stock, el movimiento de stock se realiza sobre la promoción. Si la promoción no lleva stock, el movimiento de stock se efectúa sobre los artículos que la componen.
Una promoción no puede formar parte de otra promoción. - Recetas: si la receta lleva stock, el movimiento de stock se realiza sobre la receta. De lo contrario, el movimiento de stock se efectúa sobre cada uno de sus insumos.
Tenga en cuenta que lo mencionado para la promoción y/o receta se aplica también para sus insumos, cuando éstos son a su vez recetas.
Solicita precio: utilice esta opción para que en el momento de ingresar el artículo, se le solicite el precio del mismo.