Live

El concepto de ficha se aplica tanto a las tablas maestras como a los comprobantes. El objetivo es poder consultar en una pantalla toda la información relacionada con el ítem en el que esté posicionado.

Para explicar este concepto tomaremos como ejemplo la ficha de un cliente.
En el sector superior de la ficha se detallan todos los datos propios del cliente. Por ejemplo se visualizan los datos generales, los comerciales, los de contacto, los de características de facturación, etc.
En el sector inferior de la ficha se desglosa información relacionada. En el caso de tratarse de un cliente puede consultar un resumen de los saldos de cuenta corriente, artículos que tiene asociado, precios especiales para el cliente, etc.
Mientras que el sector derecho de la ficha se puede acceder a un conjunto de consultas (acciones) vinculas al cliente. Por ejemplo puede consultar:

• información relacionada con las ventas como ser facturas emitidas, ranking de artículos, últimas cotizaciones, pedidos, etc.
• información relacionada con generación de comprobantes como ser los pedidos pendientes de despachar o las guías de despacho pendientes de facturar, etc.
• información relacionada con la cuenta corriente como por ejemplo las deudas vencidas, las cobranzas a realizar, etc.
• otro tipo de acciones como ser el acceso a al proceso Actualización de clientes o a la Consulta integral del clientes.

Este mismo concepto se aplica a la ficha de un comprobante, por ejemplo para una factura de venta puede consultar la siguiente información:

• En el sector superior se detallan datos del encabezado de la factura (fecha de emisión, cliente, vendedor, datos del transporte, moneda del comprobante y su respectiva cotización, etc.).
• En el sector inferior se desglosan los artículos del comprobante, las fechas de vencimientos de la factura y el detalle de impuestos y totales del comprobante.
• En el sector derecho (acciones) puede consultar los comprobantes relacionados con la factura como ser pedidos, guías de despacho y recibos (imputaciones).

Las acciones relacionadas con fichas de tablas maestras se ejecutan con un rango de fechas por defecto. Si lo desea puede modificarlas para ampliar o reducir el rango de análisis.

 

Navegación entre fichas

Las fichas de tablas maestras o de comprobantes están relacionadas entre sí (mediante hipervínculos o links) que redunda en una sencilla navegación entre la información que ofrece el sistema sin tener ejecutar sucesivos listados o consultas.
Por ejemplo desde la ficha de factura de ventas se accede a la ficha del cliente, del vendedor, o del artículo. Desde esta última puede consultar el saldo por partida y desde allí acceder a la ficha de la partida. Dentro de la ficha de partidas puede consultar sus movimientos y consultar la factura de compra que la originó consultando los datos del proveedor.
Como vimos en el ejemplo anterior, partiendo desde la ficha de facturas de ventas se navegó a través de información de los módulos de Ventas, Compras y Inventario.
Al igual que su navegador de Internet puede regresar a la consulta anterior con sólo cliquear sobre la opción Volver de la barra de herramientas. También puede utilizar <ALT + Flecha izquierda>.

 

Fichas que se pueden consultar

Las fichas de tablas maestras que se pueden consultar son:

Ventas

• Clientes
• Vendedores

Compras

• Proveedores

Inventario

• Artículos
• Partidas
• Series

Tesorería

• Cuentas de tesorería
• Cheques propios
• Cheques de terceros
• Cupones de tesorería
• Liquidaciones de tarjeta

Sueldos

• Legajos

Liquidador de IVA

• Clientes
• Proveedores

 

Las fichas de comprobantes que se pueden consultar son:

Ventas

• Cotizaciones
• Pedidos
• Guías de despacho
• Facturas
• Notas de crédito
• Notas de débito
• Recibos

Compras

• Solicitudes de compra
• Órdenes de compra
• Guías de despacho
• Facturas
• Notas de crédito
• Notas de débito
• Órdenes de pago

Inventario

• Ingresos
• Egresos
• Ajustes
• Transferencias
• Armados

Tesorería

• Comprobantes de tesorería

Liquidador de IVA

• Comprobantes de IVA

 

Para obtener información sobre cómo limitar la navegación entre fichas, consulte Definición de permisos para Acciones.

 

Búsqueda de fichas

Pulse la tecla <F12> para acceder a la búsqueda de fichas. A continuación indique el texto a buscar y la ficha en la que quiera efectuar la búsqueda (recuerde que para comenzar la búsqueda puede presionar la tecla <F10> o presionar <Enter>). Si no indica un ficha, el sistema buscará en todas. En caso de encontrar varios registros que cumplan con el criterio buscado, Restô Live mostrará la cantidad de registros detallado por cada una de las fichas; de lo contrario mostrará la ficha automáticamente.
Si prefiere buscar un ficha específica (opción recomendada), puede indicar también la columna en la que se debe buscar el texto; es opción es la más precisa y la que insume menor tiempo.
Por defecto, Restô Live busca el texto ingresado con el criterio «Contiene»; es decir que busca el texto ingresado en cualquiera parte del valor del campo. En caso de buscar por número de comprobante Live cambia el criterio a «Termina con» por lo que basta con ingresar sólo los últimos dígitos del comprobante.
Adicionalmente, puede indicar la cantidad de registros que desea como resultado. Por defecto Restô Live devuelve los primeros 1000 registros que cumplen con el criterio seleccionado. Para el caso de comprobantes y otras fichas que contengan una fecha, Restô Live mostrará los registros ordenados por fecha mostrando los más nuevos al principio.
Recuerde que, independientemente de esta búsqueda, puede acceder a una ficha desde cualquier consulta que tenga un hipervínculo a ella.

En esta opción puede ejecutar las consultas SQL previamente definidas por usted.

Para definir una consulta externa, ingrese al administrador general del sistema y seleccione la opción ‘Consultas Externas’.
A continuación, pulse el botón derecho de su mouse y seleccione la opción Definir consulta externa, para ingresar al asistente que lo guiará en el proceso de creación de la consulta.
Indique el tipo de conexión a realizar. Puede optar por conectarse directamente a un servidor Microsoft Sql Server o utilizar una conexión ODBC.
Ingrese el nombre de la base de datos a la que se conectará.
Seleccione el nombre de la tabla a consultar (cuando necesite que se muestren todos los registros de la tabla) o ingrese la consulta Sql a realizar.
Verifique el resultado de la consulta.
Por último ingrese el título, descripción y ubicación de la consulta.
Para modificar una consulta existente, selecciónela y pulse el botón derecho de su mouse para ingresar a Propiedades o pulse <Alt + Enter>.

 

Parámetros y filtros de consultas externas

Las consultas externas cuentan con la posibilidad de configurar ciertas características en forma similar a las consultas Live tradicionales.
Para configurar una consulta externa, desde Restô Live acceda a Opciones con el botón de la barra de herramientas, o presionando la tecla <F11>.
Las características configurables son:

• Parámetros generales: puede modificar entre otras cosas la cantidad de registros a mostrar, el tiempo máximo para ejecutar la consulta, etc. Para mas información consulte Parámetros generales.
• Columnas: seleccione las columnas que desea visualizar en la grilla de resultados. Puede además modificar el orden en que se muestran desplazando hacia arriba o abajo.
• Filtros: es posible filtrar el resultado en base a la configuración realizada en cada campo. Para mas información, consulte Filtros.

 

Parámetros Generales

Los parámetros de las consultas externas son similares a los de una consulta Live tradicional.
Por ejemplo, puede quitar columnas del resultado, y seleccionar los primeros 10 registros (si está configurando un ranking).
Si desea conservar la configuración realizada, debe presionar el botón «Guardar Vista Actual» en la barra de herramientas de la consulta.
Para mas información, consulte Parámetros de una consulta.

 

Filtros

Dependiendo la configuración de los campos de la consulta, al acceder a opciones con la tecla <F11>, se mostraran filtros para cada columna que lo tenga configurado.
Los tipos de filtros posibles son:

• Texto
• Númer
• Fecha

Dependiendo el tipo de filtro configurado en el Administrador de consultas externas, puede aplicar diferentes criterios, por ejemplo ‘Mayor’ o ‘Mayor igual a…’ en campos numéricos, o ‘Empieza con…’ para campos de tipo texto, etc.
Cada filtro disponible aparece con el nombre de la columna, y entre paréntesis está indicado el tipo de filtro que se va a aplicar. Por ejemplo «Razón social (Texto)» o «Fecha de emisión (Fecha)».
A continuación se detallan algunos puntos a tener en cuenta para aprovechar al máximo los filtros de las consultas externas:

• Al crear una consulta externa, debe aplicar los filtros mas importantes pero siempre contemplando un rango considerable para analizar la información por diferentes criterios. Por ejemplo, si crea una consulta para analizar ventas del día para un vendedor en particular, puede incluir un filtro para que la consulta devuelva sólo las ventas del día, pero de todos los vendedores. Cuando ejecute la consulta, podrá filtrar la consulta para el vendedor en cuestión, y luego quitar el filtro o cambiarlo por otro vendedor.
• Al crear una consulta, los campos que devuelve la misma se configuran con valores por defecto. Por ejemplo, si el contenido de un campo es de tipo Texto, por defecto se aplica el tipo de filtro Texto.
• Es importante que configure los campos de la consulta en forma correcta, sobre todo el tipo de filtro a aplicar, y las columnas totalizadoras, para contar con la mayor cantidad de información.

Para mas información, consulte Configuración de campos del Administrador General.

Un complemento es una funcionalidad que se añade a una consulta Live y permite relacionar información con diferentes destinos, extendiendo las posibilidades de cada informe.

Puede asociar un complemento a:

• Una consulta en particular: por ejemplo, Ranking de ventas, ficha de clientes o artículos, etc.
• Una columna: puede asociar un complemento a la columna «Razón social», sólo para una consulta en particular o para todas las consultas que contengan una columna con ese nombre.

Un complemento puede ejecutar:

• Una consulta Live tradicional. Por ejemplo Saldos de artículos.
• Una consulta almacenada en Mis consultas.
• Una consulta externa.
• Un archivo.
• Un hipervínculo.

Una vez creado un complemento, podrá utilizarlo mientras navega por las consultas Live, ya sea con el botón derecho, con el menú ‘Complementos’ o con el panel de complementos en las fichas.
Puede crear varios complementos para una misma consulta o incluso para una columna en particular.

 

Crear un complemento

 

Cómo utilizar un complemento

Una vez creado y asociado un complemento, puede utilizarlo de la siguiente forma:

• Ejecute la consulta Live a la que asoció el complemento
• Seleccione el registro del que desea obtener información mediante el complemento.
• Tiene diferentes formas de ver y ejecutar los complementos asociados:
  • Presione botón derecho.
  • Presione el botón «Complementos» de la barra de herramientas de la consulta.
  • Presione la opción Complementos del menú principal de Live.

Para consultas en formato pivot
Para asociar o ejecutar un complemento en una consulta en formato pivot, debe presionar el botón derecho sobre el registro al que desea asociar el complemento. Para mas información, consulte el tópico Trabajando con consultas en formato pivot.

Para fichas
Puede asociar un complemento a una ficha, por ejemplo de Artículos, o Comprobantes de ventas. Para este tipo de consultas, cada complemento se ejecuta de la misma forma que las acciones, mediante un panel de complementos en la parte inferior derecha de la ficha.
Para mas información, consulte el tópico Fichas.

 

Administrador de complementos

El administrador de complementos le permite consultar y modificar los complementos creados.
Puede abrir el administrador de complementos desde el menú Herramientas de Live.
En la sección izquierda verá un listado de consultas con complementos activos, y dentro de cada consulta se despliegan los complementos creados.
En la sección derecha verá un resumen del complemento seleccionado.

• Presione el botón «Δ» para modificar un complemento.
• Presione el botón «-» para eliminar un complemento.

Sólo es posible modificar el nombre y descripción de un complemento. Para aplicar otras modificaciones, es necesario crearlo nuevamente para definirle la nueva configuración.

El seguimiento de comprobantes es un tema íntimamente ligado al concepto de fichas. Dentro de cada ficha de comprobantes se encuentra el panel de acciones relacionadas con el seguimiento de comprobantes.

Por ejemplo, dentro de la ficha de comprobantes se pueden ejecutar las siguientes acciones:

• Pedidos
• Guías de despacho
• Imputaciones (recibos, créditos y débitos)
• Todos

La acción denominada ‘Todos’ permite consultar todos los comprobantes relacionados a la factura al mismo tiempo facilitando de esta forma el seguimiento del comprobante.
El resultado de una acción de seguimiento es una grilla que detalla los comprobantes relacionados al que se está analizando. Utilizando los hipervínculos de la grilla de resultados accede a la ficha de los comprobantes relacionados navegando de un comprobante a otro.
Al igual que su navegador de Internet, puede regresar a la consulta anterior con sólo cliquear sobre la opción «Volver» de la barra de herramientas. También puede utilizar <ALT + Tecla de retroceso>.

 

Permisos

Para definir permisos de acceso a las distintas consultas de Restô Live, ingrese al administrador general del sistema y defina en la opción Roles, los permisos de acceso a cada consulta. Desde esta opción es posible asignar permisos a las consultas predefinidas y a las consultas externas.

Las consultas personalizadas (Mis consultas) y las consultas favoritas utilizan el mismo permiso que la consulta de la cual se originaron.

 

Definición de permisos para Acciones

El control de acceso a cada una de las acciones que se pueden realizar desde la ficha de un comprobante o de una tabla maestra se realiza desde la opción «Roles» del Administrador general del sistema. Al definir acceso para cada módulo se muestra un nuevo ítem de menú (antes de la rama de informes) denominado «Fichas de Live» donde puede definir permisos a las acciones y a otros temas relacionados.

 

Teclas de acceso rápido

 

Permisos de Administración

Es posible definir permisos a nivel usuario para copiar y compartir consultas personalizadas.
Para dar permiso a un usuario para copiar o compartir consultas, acceda al Administrador de usuarios del Administrador General. Dentro de las sección Permisos de administración de cada usuario, configure la rama Administrador de Live.

Mediante consultas pívot puede realizar análisis multidimensional de la información obtenida de una consulta de Restô Live en forma rápida y sencilla, similar a una tabla dinámica.

Una consulta pívot (o tabla dinámica) es un informe interactivo que permite combinar y comparar grandes cantidades de información.

 

Trabajando con consultas pívot

Una vez configurado el informe, podrá almacenarlo e incluso exportarlo a Excel, de esa manera podrá analizarlo desde otra Terminal que no tenga instalado el sistema, o desde su casa.

Áreas de análisis
Cada dimensión de una consulta pivot se puede clasificar de la siguiente forma:

1. Como filtro: la columna aparecerá en la parte superior de la grilla de resultados, como un casillero con su nombre, con una flecha desplegable para activar el auto-filtro y analizar, por ejemplo, algún cliente en particular. Equivale a las variables de página de Excel.
2. Como fila: la información se usa como agrupamiento horizontal (filas) en la grilla de resultados. Esto permite obtener totales parciales por cada valor diferente.
3. Como columna: los valores se muestran como columnas en la grilla de resultados. Se calculan totales parciales para cada combinación con las filas, y un total para cada columna.
4. Como dato: la columna proporciona los valores que van a resumirse en la grilla de resultados (o sea, en las celdas). Por Ejemplo, en comprobantes de Ventas, el importe total o la cantidad vendida.

Debido a que se pueden utilizar varios niveles de análisis para filas y columnas este tipo de análisis es denominado multidimensional.
Por ejemplo, puede analizar información de ventas asignando como Filas los vendedores, y como columnas las zonas de clientes.

Las columnas que no pertenecen a ninguna de estas categorías son agrupadas en la «Lista de Campos». La Lista de Campos es una ventana flotante que aparece por defecto en la parte inferior derecha de la grilla de resultados, y permite arrastrar y soltar campos para incluir en el análisis, ya sea como Filas/Columnas, Datos o Filtros.
Las columnas disponibles para en análisis son todas las que se encuentran seleccionadas en la pantalla de Opciones <F11>. Si desea agregar consultas al análisis deberá seleccionarlas previamente.

Cómo mover campos entre zonas
Para mover campos entre las diferentes zonas de análisis (filtros, datos, filas y columnas), haga clic en el campo que desea desplazar y, sin soltar el botón del mouse, arrástrelo a la zona que desee. Esto también es válido para campos que se encuentran en la Lista de Campos.

Cómo quitar campos de la grilla de resultados
Haga clic en el campo que desea quitar de la grilla de resultados, y sin soltar el botón del mouse, arrástrelo a la lista de campos o al área de filtros.

Opciones de visualización de datos
Es posible aplicar modos de visualización de datos para visualizarlos como porcentaje o valor. El objetivo de esas opciones es ayudarle a comprender mejor la información presentada en la grilla.

Acceda a estas opciones desde el menú contextual presionando el botón derecho sobre la columna ubicada en el área de datos:

Las opciones disponibles para la visualización del valor, son las siguientes:

• Valor de variación: corresponde a la diferencia entre dos valores, como parámetro de comparación se toma el valor de la columna ubicada a la izquierda de cada celda.
• Porcentaje de variación: corresponde al porcentaje de la variación del valor de la celda de la columna izquierda en relación con el valor de una celda específica.
• Porcentaje de columna: corresponde al valor de cada celda en relación con las demás celdas de la misma columna.
• Porcentaje de fila: corresponde al valor de cada celda en relación con las demás celdas de la misma fila.

Además, usted cuenta con las siguientes opciones de visualización:

• Ocultar todos los campos
• Ocultar área de filtros
• Mostrar lista de campos

Es posible ocultar la lista de campos seleccionando la opción "Ocultar lista de campos". En caso de no tener la lista de campos visible, seleccione la opción "Mostrar lista de campos".

 

Formatos condicionales

Los formatos condicionales resultan de utilidad para resaltar celdas que cumplan una determinada condición, según el valor contenido en ella.
Existen dos reglas para resaltar valores:

• Reglas generales: se aplican a nivel global dentro de la grilla y responden a condiciones fijadas por el sistema.
• Reglas condicionales: se aplican a nivel particular por cada columna disponible en la grilla fijadas por el usuario.

Desde las opciones del botón "Formatos condicionales" usted puede aplicar ciertos formatos de acuerdo a determinadas condiciones para que que el sistema aplique, de manera automática, un estilo visual especial a las celdas cuando cumplan con cierto criterio o condición dependiendo de su valor: valores máximos y mínimos, totales generales, mayor o menor que un valor de referencia, si está dentro de un rango, etc.

 

Grilla de resultados

Una vez ejecutada la consulta, el sistema le permite efectuar una serie de operaciones sobre la grilla de resultados.
Si desea analizar la consulta con mayor comodidad, puede utilizar la pantalla completa presionando las teclas <Alt + Enter>. También puede ocultar el explorador de consultas (sector izquierdo) y trabajar a pantalla completa. Para ello, presione el botón "Ocultar Explorador" de la barra de herramientas.

Una vez ejecutada una consulta, es posible realizar una serie de operaciones sobre los resultados, que extienden la funcionalidad analítica de la consulta.

1) Seleccione la consulta con la que desea trabajar:
Seleccione el módulo donde se encuentra la información que desea consultar, en el sector inferior izquierdo y luego haga clic en la consulta dentro del árbol que aparece en el sector superior izquierdo.

2) Adapte la información según sus necesidades:
Modifique los parámetros de la consulta agregando, quitando o reorganizando columnas, aplicando filtros, o directamente trabaje con las opciones disponibles en la grilla de resultados (autofiltro, ordenamiento, etc.).

3) Conserve la configuración de la consulta para reutilizarla
Una vez que obtenga el resultado esperado, almacene la configuración de la consulta y organícela dentro del módulo Mis consultas.
Agregue la consulta a sus Favoritos y configure su página de inicio con las consultas que desee visualizar cada vez que entre a Restô Live.

4) Distribuya los resultados
Puede exportar el resultado de la consulta para:

• Presentar un reporte en formato Excel.
• Continuar analizando la información en una tabla dinámica.
• Enviar por correo electrónico.
• Publicar en una página web.

5) Comparta la información
Si desea que otros usuarios accedan a sus consultas personalizadas utilice las opciones de copiar y compartir.
También puede crear nuevas consultas en base a consultas existentes utilizando consultas externas, las cuales puede exportar e importar entre sistemas de la misma versión.

 

Opciones de una consulta

Para modificar los parámetros de ejecución, siga estos pasos:

• Si necesita modificar el período a evaluar, cámbielo directamente en la barra de herramientas que se encuentra arriba de la grilla de resultados.
• Si necesita modificar otros parámetros, pulse el botón Filtros y parámetros (<F11>) que se encuentra en la barra de herramientas.

Filtros: presenta las diferentes opciones disponibles para filtrar información en la consulta.

Parámetros: en esta sección se encuentran los parámetros generales y otras opciones avanzadas que puede aplicar a la consulta.

Parámetros de filtro
En la solapa Filtros de la pantalla de opciones, se exhiben los parámetros posibles de utilizar para filtrar o acotar el resultado de la consulta.
Cada filtro que ofrece la consulta se muestra como un panel, el cuál puede mostrarse u ocultarse para facilitar la aplicación de varios filtros. Para expandir o contraer un panel, utilice el botón que se encuentra en la parte superior izquierda de cada panel.

Por lo general, una consulta típica ofrece en primer lugar, parámetros de fecha y a continuación, parámetros relacionados a la consulta en cuestión (clientes, vendedores, proveedores, cuentas, artículos, zonas, regiones, bodegas, etc.).
Para desplazarse entre los diferentes filtros en forma rápida, presione las teclas <ALT – Flecha abajo> para ir al siguiente, y <ALT – Flecha arriba> para ir al anterior. También puede hacerlo con los botones que se encuentran al pie de la pantalla.
Para los parámetros de fecha es posible aplicar filtros por rango («Mes Actual», «Año Anterior», etc.) o relativos a un valor («Menor a hoy», «Igual a mañana», etc.).
Si desea filtrar información utilizando el clasificador de clientes, el clasificador de artículos o el clasificador de proveedores, tenga en cuenta que esa opción aparece al final de la lista de parámetros de filtro.
Es posible filtrar la información por rango o bien, indicando valores no continuos (discretos) mediante la opción Buscar.

Si desconoce el valor exacto de un campo, es posible utilizar valores parciales; por ejemplo, en lugar de «Pérez» puede ingresar «Pe». En este caso obtendrá una lista de los clientes que contengan «Pe» dentro de la Razón social o el código de cliente.
Si lo que desea es que el resultado no incluya dichos valores, tilde la opción «Excluir», en la parte superior derecha del filtro en cuestión.
El resultado será un informe que contendrá todos los clientes menos «Pérez» y «González».

Parámetros

Configuración general
En esta sección es posible modificar el título y la descripción de la consulta y además, el título del gráfico.
Indique la cantidad de registros que quiere que devuelva la consulta. Este parámetro tiene mayor utilidad en las consultas tipo «Ranking».
Es posible limitar los registros a mostrar por cantidad o por porcentaje. Por ejemplo, para listar los diez primeros clientes (top 10) o los clientes que forman el primer veinte por ciento en cuanto al volumen de facturación.
Por defecto, las consultas no están limitadas a una cantidad de registros determinada, salvo las consultas de ranking que aparecen limitadas a veinte mil (20.000) registros.
Por último indique el tiempo de expiración (en segundos) de la consulta. Este parámetro es de utilidad cuando una consulta demora más tiempo de lo deseado y afecta el rendimiento del servidor. Por defecto, las consultas tienen un tiempo de expiración de 300 segundos (5 minutos).

Configuración del gráfico
En caso de utilizar gráfico en la consulta, configure las siguientes características:

• Tipo de gráfico: puede seleccionar entre gráfico de Torta, Línea o Barras (horizontales o verticales)
• Cantidad de registros a graficar: si desea ver un gráfico que resuma la información de la consulta, puede limitar la cantidad de registros a graficar. Esto es útil en consultas de tipo Ranking, pudiendo generar el gráfico sólo para los primeros registros aunque la consulta muestre mas valores. Si no desea limitar la cantidad de registros a graficar, marque la opción ‘Sin límite’.
• Genera registro con el resto de los datos: sólo en caso de graficar una cantidad limitada de registros, es posible indicar si quiere generar un registro extra con el resto de la información no graficada.

Ejecute la consulta para ver el gráfico configurado. El mismo muestra sólo 6 series de valores, los 5 primeros y una serie llamada ‘Otros’ con el resto de los datos analizados en la consulta.

Columnas

Seleccione las columnas a visualizar en la consulta.
Tenga en cuenta que, dependiendo de la columna que seleccione y de la consulta en la que se encuentre, puede cambiarle el sentido a la consulta. Por ejemplo, si en el ranking de ventas destilda la columna «Razón social» y tilda el «Nombre del vendedor», obtendrá un ranking de ventas por vendedor.
Puede seleccionar y deseleccionar varias columnas en forma simultánea utilizando los botones ubicados a la derecha de la lista de columnas.
También es posible cambiar el orden en que aparecerán las columnas en el resultado, con los botones de Subir columna <Alt + PgUp> y Bajar columna <Alt + PgDown>.
Por cada columna seleccionada, puede configurar los siguientes parámetros:

• Orden: puede indicar el tipo de ordenamiento para la consulta (‘Ascendente’ o ‘Descendente’).
• Área (Pívot): si ejecuta la consulta como una tabla Pívot, puede indicar en que sector de la misma va a intervenir la columna. Para mas información consulte Áreas de Análisis.

Parámetros especiales
Dependiendo la consulta, puede utilizar diferentes parámetros especiales para modificar la forma de calcular los valores de la consulta. Para obtener más información sobre la configuración, vaya al tópico Mis consultas.
En el informe Ranking de Ventas cuenta con los siguientes parámetros:

• Moneda: indique en que moneda desea expresar los importes. Puede seleccionar entre moneda corriente y extranjera contable, y la cotización a tomar en cuenta.
• Incluir impuestos en el total: indica si los importes totales incluyen o no impuestos.

 

Grilla de resultados

Una vez ejecutada la consulta, puede efectuar una serie de operaciones sobre la grilla de resultados.
Si está familiarizado con Tablas Dinámicas de Excel, le resultará muy sencillo analizar información desde las Consultas Pívot de Restô Live.
A continuación, explicamos cada una de las operaciones disponibles sobre la grilla de resultados.

Operaciones
Las columnas que son utilizadas como «Dato», tienen diversos métodos de cálculo que indican la forma en que se va a resumir la información.
Para cambiar el tipo de resumen de una columna de tipo dato, presione el botón derecho del mouse sobre el campo (en el área de datos de la parte superior izquierda), e indique el tipo de operación a realizar. Las operaciones posibles son: ‘Suma’, ‘Cuenta’, ‘Mínimo’, ‘Máximo’, ‘Promedio’, ‘Desviación estándar’, ‘% de Desviación estándar’, ‘Varianza’ y ‘% de Varianza’.
Al modificar el tipo de operación, todos los valores referidos a ese campo son recalculados y expresados con el nuevo criterio.

Agrupación de fechas
Al igual que en tablas dinámicas de Excel, puede agrupar los campo de tipo Fecha con diferentes criterios: ‘No agrupar’ (la información es agrupada por la fecha completa), ‘Día del mes’, ‘Día de la semana’, ‘Día del año’, ‘Semana del mes’, ‘Semana del año’, ‘Mes’, ‘Trimestre’ y ‘Año’.
Para cambiar el tipo de agrupación de un campo fecha, presione botón derecho sobre el campo (ya sea una columna o una fila) y seleccione la opción ‘Agrupación’.

Totales
La grilla de resultados se adapta al análisis que desee realizar. Tanto al pie de las filas como a la derecha de las columnas, se muestran los totales correspondientes.
Además en la celda ubicada en la esquina inferior derecha, aparece el total general de toda la grilla.
En forma simultánea con los totales que se muestran por defecto en la grilla, puede agregar otros para filas o columnas.

Para activarlos, presione botón derecho sobre el campo y seleccione la opción ‘Totales’. Las opciones disponibles son: ‘Suma’, ‘Cuenta’, ‘Mínimo’, ‘Máximo’, ‘Promedio’, ‘Desviación estándar’, ‘% de Desviación estándar’, ‘Varianza’ y ‘% de Varianza’.
Puede seleccionar más de una opción en la misma operación. Por ejemplo: máximo, mínimo y promedio.
Para identificar cada operación en la grilla, se muestra el nombre del grupo seguido del nombre de la operación (Por ejemplo: Zona Norte Máximo).

Profundidad
De la misma forma que algunas columnas de Live permiten obtener información relacionada a una celda (haciendo doble clic), puede obtener el detalle de la composición de la información analizada. Para ello, haga doble clic sobre la celda que desee consultar. Esto es posible no sólo para los subtotales parciales, sino también para los totales de los grupos o incluso el total general.

Orden en que se muestran las columnas
Para modificar el orden en el que se muestran las columnas, arrastre el título de la columna a mover y suéltelo sobre la posición deseada, de manera similar a como lo hace con Excel.
Si está analizando la información en varios niveles de agrupamiento, siga este mismo procedimiento para cambiar el orden de los cortes de control.

También puede ordenar la posición de las columnas accediendo a Opciones <F11>.

Opciones avanzadas
A continuación, se detallan opciones de tipo «avanzado» que usted puede utilizar al trabajar con consultas Pívot.

Cómo aprovechar los diferentes criterios de análisis
Las consultas Pívot no son informes tradicionales, por lo que se recomienda utilizar como dimensiones, o criterios de agrupamiento, datos que le permitan resumir la información según la lógica de su negocio.

Cómo optimizar las consultas Pívot
Es recomendable para un análisis ágil filtrar previamente la información con la que desea trabajar (Opciones), y seleccionar las columnas que le parezcan relevantes (aunque no las utilice inicialmente).

Por otro lado, si desea excluir información, es conveniente utilizar los filtros de la consulta y no la opción Autofiltro, ya que éste último maneja la misma cantidad de información pero la «Oculta».

 

Operaciones disponibles

A continuación, explicamos cada una de las operaciones disponibles sobre la grilla de resultados.

Autofiltro
Utilice está opción para visualizar, de una forma rápida y fácil, un subconjunto de los datos que muestra la grilla de resultados.
Todas las columnas que intervienen en una tabla pívot pueden filtrarse con esta opción. A la derecha del título del campo aparece la flecha de autofiltro, que permite indicar el criterio de filtro a aplicar. Esta operación está disponible incluso si el campo está siendo utilizado como fila o columna.

Tenga en cuenta que este filtro se aplica a nivel local (y no desde el servidor), por lo que no reduce la cantidad de registros con los que está trabajando, ni disminuye el tiempo que demora la consulta en ejecutarse, sino que simplemente oculta la información que se visualiza. Si desea filtrar un volumen importante de información, se recomienda utilizar los filtros en la pantalla de Opciones <F11> de la consulta.

Profundidad
Los campos que aparecen subrayados y con letras azules, permiten conocer más detalle acerca de la información en pantalla.
Si se trata de tablas generales (archivos maestros), como la razón social de un proveedor o un cliente, la descripción de un artículo, etc., el sistema le permite acceder a una ficha resumen que muestra los principales datos almacenados en esa tabla.
En cambio, si la información resaltada corresponde a un importe o cantidad, el sistema detallará los registros que componen ese valor. Por ejemplo, en un resumen de ventas por cliente, el sistema detalla los comprobantes que intervienen en el total que se muestra en la consulta.
En todos los casos, la información se muestra en una nueva pantalla. En el caso del detalle de importes y cantidades, se exhibe una nueva grilla de resultado con las mismas prestaciones que la original. Para regresar a la grilla original, pulse «Volver» (en la barra de herramientas) o la tecla <Alt + Bksp>.
Para ver información relacionada al campo que está analizando, haga doble clic sobre el campo subrayado.

Ordenamiento de la información
Para ordenar la grilla de resultados por alguna columna, simplemente haga clic sobre su título. Por defecto, la información se ordena en forma ascendente. Al hacer nuevamente clic sobre la columna, el ordenamiento será descendente.
Tenga en cuenta que sólo puede ordenar la información por una columna a la vez.

Agrupación de la información
Para agrupar los resultados por un criterio, arrastre el título de la columna hacia la zona superior de la grilla, como lo hace con Ms Outlook. Al soltar el campo, los resultados quedan agrupados. El sistema arroja un total (importe o cantidad, según corresponda) por cada corte de control.
Puede agrupar por varios campos en forma simultánea repitiendo la operación.
Utilice los botones «+» y «-» para expandir y contraer los diferentes grupos de información.
Si lo desea, puede configurar en las preferencias de usuario para que cada vez que ingrese a una consulta guardada previamente en forma agrupada (por ejemplo, desde Mis consultas pueda ver los grupos expandidos directamente). También puede configurar la forma de visualizar los totales.
Para mas información consulte el tópico Preferencias.

Orden en que se muestran las columnas
Para modificar el orden en el que se muestran las columnas, arrastre el título de la columna a mover y suéltelo sobre la posición deseada, de manera similar a como lo hace con Excel.

Búsqueda dentro de los resultados
Para buscar información en cualquier columna dentro de la grilla de resultados, presione <Ctrl+B> para activar la búsqueda rápida. En la parte inferior de la grilla, verá una nueva sección para ingresar el valor a buscar.
Para buscar un texto, número o fecha, ingrese en el campo de búsqueda el texto y presione la tecla <Enter>.
Si se encuentra algún resultado, verá resaltada la celda que contenga la primer ocurrencia del texto ingresado.

Si desea volver a buscar el mismo texto, presione el botón «Siguiente» <Ctrl+G>.
Para volver al resultado anterior, presione el botón «Anterior» <Shift+Ctrl+G>.
En caso de no encontrarse resultados con el texto ingresado, verá el campo de búsqueda resaltado en rojo.

Cambiar a formato Pivot
Para analizar el resultado de una consulta en forma multidimensional, presione el botón Pívot .
Puede transformar en una Consulta Pívot o Tabla dinámica cualquier consulta con la que esté trabajando.
La Consulta Pívot le permite analizar la misma información cambiando las dimensiones dinámicamente y con varios niveles de análisis.
Para realizar un análisis multidimensional, siga estos pasos:

1. Ingrese a Opciones presionando la tecla <F11>.
2. En la lista de Columnas, seleccione todas las columnas que le puedan servir para analizar información. Si fuera necesario, aplique filtros para obtener un resultado mas reducido.
3. Confirme los cambios con la tecla <F10>.
4. Presione el botón «Pívot».
5. Arrastre los campos a las diferentes áreas de análisis
6. Si desea conservar el análisis realizado, presione el botón «Mis consultas». Se guardará la consulta con formato Pívot con todos los campos y filtros que haya utilizado para el análisis.

Los paso 1, 2 y 3 son opcionales, y sólo son necesarios si desea agregar o quitar columnas.
Para mas información consulte Trabajando con Consultas Pívot.

 

Opciones avanzadas

A continuación, explicamos las opciones de tipo «avanzado» que usted puede utilizar al trabajar con consultas.

Cómo agregar o eliminar columnas de la grilla

1. Pulse el botón «Opciones» <F11> en la barra de herramientas que se encuentra arriba la grilla de resultados.
2. Posiciónese en la sección Columnas.
3. Tilde las columnas a visualizar.
4. Presione el botón «Aceptar» o bien, pulse <F10>.
5. Ubique la nueva columna en la posición que prefiera.

Cómo modificar el criterio de análisis de una consulta
Uno de los temas importantes de Restô Live es la flexibilidad y el dinamismo de sus consultas.
Dependiendo de la columna que habilite y de la consulta en la que se encuentre, es posible cambiar el sentido a la consulta. Por ejemplo, si en el ranking de ventas destilda la columna «Razón social» y tilda el «Nombre del vendedor», obtendrá un ranking de ventas por vendedor. De igual forma, si tilda la columna «Zona», obtendrá un ranking de venta por zona.
Si además de la columna «Zona» tilda el «Nombre del vendedor» obtendrá un ranking por ambas columnas; es decir, mostrará primero la combinación vendedor – zona que más productos vendió.
Aunque esta funcionalidad existe en casi todos los informes, se presenta de sobremanera en los informes que sumarizan información, como los rankings o resúmenes.

Cómo copiar y compartir consultas personalizadas
Si desea que otros usuarios puedan acceder a una consulta personalizada por usted, siga estos pasos:

• Para compartir consultas
• Para copiar consultas

Para compartir consultas

Paso 1
Luego de personalizar la consulta, guárdela en «Mis consultas». Para mas información consulte Introducción a Mis consultas.

Paso 2
Acceda al panel ‘Mis consultas’ de la barra inferior izquierda, y ejecute la consulta personalizada. En la barra de herramientas de la consulta, presione el botón «Compartir».

Paso 3
Seleccione los usuarios a los que desea compartir la consulta. Los usuarios listados son todos los que tienen acceso a la empresa en la que se encuentra.

Para mas información consulte Compartir Mis consultas.

Para copiar consultas

Paso 1
Luego de personalizar la consulta, guárdela en «Mis consultas». Para mas información consulte Introducción a Mis consultas.

Paso 2
Acceda al panel ‘Mis consultas’ de la barra inferior izquierda, y ejecute la consulta personalizada. En la barra de herramientas de la consulta, presione el botón «Copiar».

Paso 3
Seleccione a que usuarios y empresas desea copiar la consulta. En el panel izquierdo, seleccione una empresa, y verá en el panel derecho la lista de usuarios que tienen permiso de acceso a la misma.

Para mas información consulte Copiar Mis consultas.

¿Qué usuarios pueden copiar y compartir consultas?
Sólo los usuarios que tienen atributos de Administración de Live (en el Administrador General) para copiar y compartir consultas, tendrán acceso a estas opciones.
Para mas información consulte Definición de permisos.

 

Opciones al iniciar una consulta

En los diferentes módulos existen consultas llamadas «Nómina» o «Consulta» que permiten buscar información específica de maestros o comprobantes.
Ya que la información que muestran puede ser muy extensa (por ejemplo, todos los artículos), éstas consultas no muestran la grilla de resultados directamente, sino que solicitan el ingreso de las opciones de la consulta previo a su ejecución.
Esto permite evitar demoras al momento de buscar información específica. Por ejemplo, si está buscando un comprobante de ventas, ejecute la consulta Ventas / Facturación / Consulta, y en la pantalla de opciones de la misma especifique el número del comprobante a buscar.
Las consultas llamadas Nómina tienen el mismo funcionamiento. Por ejemplo, si quiere listar todos los clientes de «Zona Norte» ordenados por vendedor, siga estos pasos:

• Ejecute la consulta Clientes / Nómina del módulo de Ventas.
• En la sección columnas, tilde la columna vendedor, y en el campo «Ordenar» indique el criterio a aplicar, por ejemplo Ascendente.
• En el filtro «Zonas» utilice la opción de búsqueda y en la lista de zonas haga doble clic en «Zona Norte» para filtrar los clientes de esa zona.
• Presione «Aceptar».

 

Gráficos

Una vez ejecutada la consulta, el sistema permite efectuar una serie de operaciones sobre el gráfico asociado.

Modificar el tipo de gráfico
Para modificar el tipo de gráfico que está visualizando, pulse el botón derecho de su mouse (o ingrese a Opciones) y seleccione el tipo de gráfico, o bien presione el botón que se encuentra en la parte superior derecha del gráfico y seleccione un tipo diferente de la lista.

Ocultar un gráfico
Para ocultar el tipo de gráfico que está visualizando, ingrese a Opciones y destilde la opción Visualizar gráfico.

 

Impresión

Para imprimir el resultado de una consulta, seleccione la opción Imprimir del menú Archivo. o bien, pulse las teclas <Ctrl + P>.

Vista preliminar
Seleccione la opción Vista preliminar del menú Archivo, o bien, pulse las teclas <Ctrl +I> para visualizar y modificar el aspecto que tendrán las páginas una vez impresas.
Esta opción también permite seleccionar la impresora en la que se imprimirá la consulta.
Para modificar el aspecto de la consulta a imprimir, pulse <Ctrl+D> o ingrese a la opción Diseño del menú Archivo, una vez que haya ingresado a la vista preliminar.
Si la consulta tiene un gráfico asociado, indique la información a imprimir:

• Grilla
• Gráfico
• Grilla y Gráfico

 

Opciones avanzadas

A continuación, se detallan opciones de tipo «avanzado» que usted puede utilizar al trabajar con consultas en formato Grilla.

Exportación a otras aplicaciones
Para exportar el resultado de una consulta a otras aplicaciones, ingrese a la opción Enviar a del menú Archivo.
Puede optar por exportar la información a las siguientes aplicaciones:

• Destinatario de correo <F8>
• Destinatario de correo (como datos adjuntos) <Ctrl+F8>
• Word <Ctrl+W>
• Excel <Ctrl+E>
• Excel (sin estilo)
• Excel (tabla dinámica)
• Página web <Ctrl+G>

Copiar consulta al portapapeles
Tilde esta opción (del menú Herramientas Información técnica) para conocer la consulta SQL que se ejecuta en cada consulta.
Si esta opción está tildada, cada vez que ejecute una consulta se enviará al portapapeles de Windows, la sentencia SQL asociada a ésta.
También puede enviar la sentencia SQL recién ejecutada por mail, utilizando la opción «Enviar consulta» del menú Herramientas | Información técnica.
Esta característica es de gran utilidad para definir consultas externas basadas en alguna consulta predefinida.

Ingrese a Restô Live desde la barra de herramientas del menú principal. Si desea ejecutar una consulta en particular, puede hacerlo desde el menú del módulo en la rama Consultas.

Pantalla de trabajo

La pantalla se encuentra dividida en tres sectores: sector inferior izquierdo, sector superior izquierdo y sector derecho.

Sector inferior izquierdo

En este sector se encuentran los distintos módulos que poseen consultas definidas.

Debajo de los módulos se visualizan otras categorías que extienden la funcionalidad de Live:

Al seleccionar uno de los módulos o categorías, se despliega la lista de consultas asociadas en el sector superior izquierdo.

Sector superior izquierdo

En este sector se muestra la lista de consultas definidas para el módulo activo.

Para ejecutar una consulta, sólo haga clic (o pulse <Enter>) sobre el título de la consulta.

Sector derecho

A la derecha de la pantalla se exhibe el resultado de la consulta.

En el sector superior se muestra el título de la consulta y una breve explicación de su objetivo. A continuación, se exhibe una pequeña barra de herramientas que permite definir el rango de fechas para el que debe ejecutarse la consulta y una serie de opciones (que se explican más adelante).

Debajo de la barra de herramientas, encuentra la grilla de resultados y a continuación, el gráfico asociado.

En la barra de estado es posible visualizar la cantidad de registros de la grilla y el tiempo que demoró la consulta. Para conocer el desglose del tiempo mencionado, en función de la demora del servidor y de la terminal, posicione el cursor del mouse sobre el icono de información (en el extremo derecho de la barra de estado).

Navegación entre consultas

En general, las consultas cuentan con la posibilidad de profundizar la información. El tipo de detalle que puede obtener depende del campo que desea explorar, siendo los detalles que puede obtener:

• Una grilla o tabla dinámica con el detalle de la información consultada.
• Una ficha de un comprobante, cliente, u otra entidad detallada en la consulta.

A su vez, al llegar al detalle, puede seguir navegando en la información haciendo clic en los diferentes vínculos, por ejemplo:

• Si el resultado es una grilla, haga clic en un comprobante, para consultar la ficha del mismo.
• Si el resultado es una ficha, por ejemplo la de un cliente, haga clic en alguno de los vínculos del panel de acciones.

A medida que va navegando o profundizando la información, puede retroceder a cualquiera de los pasos anteriores utilizando el botón «Atrás» <Alt + Flecha izquierda> de la barra de herramientas. Si desea saltear pasos, puede desplegar las opciones del botón y hacer clic en cualquiera de las consultas anteriores.

Luego de volver atrás, se activa el botón «Adelante», para que pueda volver a cualquiera de los pasos posteriores a los consultados antes de utilizar la opción «Volver».