Nómina de clientes
A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes, según distintos criterios de selección.
En el caso de seleccionar el ordenamiento Por código de cliente o Por nombre, el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga inicial.
Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por lo tanto, para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético, no active el campo Utiliza agrupaciones.
Si el ordenamiento es Por vendedor y está activo el parámetro Incluye vendedores inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.
Para el resto de los ordenamientos, será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado.
Asimismo, es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales, seleccionando la opción correspondiente.
Etiquetas de clientes
Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes, permitiendo seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas.
Los datos a incluir son: razón social, domicilio, localidad, código postal y provincia.
En caso de seleccionar clientes ocasionales, se ingresará un rango de fechas.
El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado.
El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente, con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.
Últimas operaciones de clientes
Este informe permite analizar las últimas operaciones realizadas por sus clientes, incluyendo las de aquellos que se encuentren inactivos, comprendidas en un rango de fechas determinado.
Rango de clientes y de fechas: indique los clientes y fechas a considerar.
Listar: elija el tipo de listado a obtener:
- Listado de clientes con operaciones en un rango de fechas: este informe detalla el último comprobante registrado para cada tipo de comprobante solicitado, correspondiente al rango de clientes y fechas ingresado.
- Listado de clientes sin operaciones en un rango de fechas: este informe detalla los clientes que no tienen los tipos de comprobantes seleccionados en el periodo ingresado, y en el caso de existir, el detalle del último comprobante de su tipo registrado en el sistema con anterioridad al período ingresado.
Para los comprobantes emitidos en moneda extranjera, se informa la cotización y el importe en unidades.
Incluye comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes (facturas, pedidos, cotizaciones, remitos y recibos). Usted puede cambiar esta selección, eligiendo al menos un tipo de comprobante a analizar.