Este asistente le permite generar e importar una plantilla Excel para registrar ajustes de stock en forma masiva. Podrá generar la plantilla vacía o con los artículos que serán incluidos en el movimiento.
Si usted tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilice en el proceso. En cambio, si tiene definido más de un perfil, deberá seleccionar aquel a utilizar. Para más información ingrese a Perfiles de ajustes de stock.
Operaciones a realizar
El proceso dispone de las siguientes acciones:
- Exportar plantilla vacía: seleccione esta opción si necesita obtener una planilla con la estructura a completar.
- Exportar plantilla con artículos: desde esta opción puede obtener una planilla conteniendo una selección de artículos. En este paso puede seleccionar aquellos artículos que desea incluir en el ajuste, permitiendo filtrar a través de distintas condiciones.
- Registrar ajuste de stock: seleccione esta opción si desea importar una planilla completa y generar un ajuste de stock.
Plantilla Excel
Utilice esta plantilla para completar la información de los artículos y demás datos que permiten realizar un ajuste de stock.
Las columnas de la planilla estarán conformadas por los siguientes campos:
Código: código, sinónimo o código de barras del artículo. Este campo es obligatorio.
Descripción: descripción del artículo.
Tipo de movimiento (Entrada/Salida): movimiento al que corresponde el renglón. Este campo es obligatorio.
Depósito: código del depósito.
Informar partida: al generar la plantilla, el sistema indicará si debe informarse el número de partida para el artículo.
Número partida: este campo es obligatorio cuando el artículo usa partidas
Vencimiento partida: si el artículo usa partidas y aquella informada en la columna anterior no existe en el sistema, al darla de alta se tomará la fecha de vencimiento ingresada en este campo. El formato esperado es: dd/mm/aaaa.
Unidad medida: indica el código de la unidad de medida de stock para el artículo. Este campo es obligatorio.
Cantidad: indica la cantidad de artículos a ajustar. Este campo es obligatorio.
Unidad medida 2: debe completarse sólo si el artículo lleva doble unidad de medida.
Cantidad 2: debe completarse sólo si el artículo lleva doble unidad de medida. El campo indica la cantidad expresada en la ‘Unidad de medida 2’.
Precio: indica el precio del artículo a ajustar. Se debe completar en caso de ser un comprobante valorizado.
Error: en caso de que se detectara algún error durante la registración del ajuste de stock, se generará una planilla Excel con el detalle una vez finalizado el proceso.
Registrar ajuste de stock
Esta operación le permitirá importar los datos de un ajuste de artículos proveniente de una planilla Excel.
Si usted trabaja con perfiles, se tendrá en consideración lo definido en los parámetros y los permisos asignados.
Tipo de comprobante: código de comprobante de tipo ajuste.
Número de comprobante: el proceso propone por defecto el próximo número a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editará de acuerdo con la parametrización del talonario. Si el próximo número existe, el proceso buscará el siguiente número válido para el mismo tipo de comprobante y talonario.
Fecha: indica la fecha con la que se registrará el ajuste.
Moneda del comprobante: aplica para los casos de comprobantes valorizados.
Cotización: propone la definida en el sistema.
Comportamiento para el depósito: indica el criterio a considerar para registrar el movimiento de stock en uno o varios depósitos. Los criterios disponibles son:
- Respetar depósito de cada renglón: esta opción indica que el ajuste se registrará en el depósito que se detalló en cada renglón. Si se opta por este criterio el código de depósito es un campo obligatorio.
- Completar renglones sin depósito: esta opción indica que se completarán los renglones que tengan el depósito vacío con uno definido por el usuario. Si alguno de los renglones tuviera un depósito asignado, se tomará ese valor.
Una vez confirmada la operación, se grabará un comprobante de ajuste y se generará una planilla con los datos del documento registrado. Se puede imprimir el comprobante desde Consulta de comprobantes o visualizar la ficha Live de movimientos de stock, tildando la opción Ver el comprobante generado en Live.
Consideraciones especiales en la registración del ajuste
Motivos de rechazo y observaciones a salvar:
- El código de la planilla no existe como código de artículo, de barra o sinónimo en el maestro de artículos.
- No se informó el número de partida para un artículo que lleva partidas.
- El código unidad de medida no coincide con el asignado al artículo.
- No se completó el campo cantidad o cantidad 2 para los artículos que llevan doble unidad de medida.
Campos del perfil que se utilizan y validan en el proceso (no todos aplican)
Los siguientes campos del perfil se validarán en el ajuste del comprobante:
- Tipo de comprobante.
- Fecha.
- Moneda.
- Cotización.
- Depósito.
- Observaciones.
- Leyendas.
- Perfil del articulo a utilizar.
- Ingresos de series.
- Precio y valorización.
- Observaciones y leyendas.
Consideraciones para artículos con series
- Si el parámetro de stock está definido como ingreso obligatorio de series y no trabaja con perfiles. La registración terminará reportando el error «No es posible realizar movimientos masivos para artículos que requieran series con la configuración actual».
- Si el perfil del usuario valida el ingreso obligatorio de series, la registración terminará reportando el error «No es posible realizar movimientos masivos para artículos que requieran series con la configuración actual».
- Si el perfil del usuario no valida el ingreso obligatorio de series, podrá registrar los números de series desde el proceso Actualización de números de series por comprobante.
Consideraciones para partidas
Para los artículos que llevan partidas, se debe completar el dato en la planilla, es un dato obligatorio. En caso de que el tipo de movimiento sea de entrada, tenga en cuenta que si la partida no existe se dará de alta.
Para movimientos de salida, aún cuando el sistema permita manejar stock negativo, es necesario que se encuentre creada la partida para el artículo/depósito por el cual se desea realizar el egreso; caso contrario, no será posible realizar el movimiento.
Descarga de archivos por defecto
Los archivos generados por el sistema se guardarán en la carpeta definida para el navegador que se está utilizando.
Movimientos valorizados
- Si trabaja con perfiles y el tipo de comprobante de ajuste es valorizado, el proceso considerará el precio asignado en la planilla. Si ese valor está vacío se tomará el criterio de valorización definido en el perfil utilizado.
- Si el comprobante no es valorizado y la plantilla tiene un valor en la columna «Precio» de la planilla a importar, el proceso no tendrá en cuenta dicho valor.
- Si no trabaja con perfiles, la columna de precios de la plantilla estará vacía, y el precio asignado al renglón del movimiento será ‘0’.