Utilice esta opción para poder facturar de manera sencilla un lote de pedidos generados a través de los procesos de alta de pedidos en Tango. Desde aquí se podrá establecer la configuración necesaria para poder realizar las facturas.
Tenga en cuenta:
- Sólo se realizarán facturas electrónicas de tipo A/B online, diferidas y con CAEA.
- Todavía no se incorporó la posibilidad de facturar talonarios E y T.
- Sólo se realizarán facturas a clientes habituales.
- Los pedidos generados con una intención de pago por promoción no serán tenidos en cuenta por el proceso y se deberán facturar individualmente.
En la pantalla inicial del proceso se encontrarán las diferentes secciones para configurar los parámetros que intervendrán en el proceso masivo.
En la sección de Datos para facturación podrá ingresar los datos generales necesarios.
En caso de utilizar perfiles de facturación, es necesario que ingrese el que vaya a usar para este proceso, del cual se tomarán los parámetros que sean necesarios para crear la factura, salvo los datos que sean solicitados en esta pantalla.
El valor de la cotización que se tendrá en cuenta para la facturación lo podrá cargar manualmente siempre que el perfil seleccionado lo permita.
Este proceso está preparado para realizar facturas electrónicas tipo ‘A’ o ‘B’/’C’. Se tendrá en cuenta el talonario indicado en el pedido.
En caso de que el pedido se haya generado sin talonario asociado, podrá optar por incluirlo dentro del lote a procesar mediante la opción Incluir pedidos sin talonario.
Por otro lado, si los pedidos fueron generados con talonarios de factura multipropósito, fiscal o manual, podrá optar por incluirlo dentro del lote a procesar mediante la opción Incluir pedidos con talonario no electrónico.
Para facturar cualquiera de estos 2 tipos de pedidos deberá indicar cuál será el talonario que el proceso debe usar para las facturas ‘A’ o para las facturas ‘B’/’C’.
En la sección Datos para artículos se podrá definir el comportamiento que se aplicará en los pedidos que contengan artículos particulares.
Si dentro del lote a facturar existen pedidos que contengan artículos con un descuento del 99.99% de bonificación, mediante la opción Actualizar bonificación del 99.99% a un 100% podrá indicarle al proceso que desea que esos artículos se facturen con un 100% de bonificación; caso contrario se aplicará el descuento original.
Utilice el parámetro Verificar impuestos internos para indicar si necesita confirmar o modificar el precio del impuesto interno configurado originalmente en los artículos.
Además, con la opción Cambiar equivalencia aproximada por fija podrá facturar los pedidos que contengan al menos un artículo con doble unidad de medida configurado con un tipo de equivalencia aproximada. De activar esta opción estos se podrán facturar utilizando la equivalencia indicada en el artículo. Si no la activa, el sistema no facturará estos pedidos indicando que será necesario cargar la equivalencia.
Si el sistema está configurado para utilizar Series y Partidas, entonces se visualizará una sección Filtros de series y partidas para que se pueda indicar el método de descarga automática de las partidas.
Por otro lado, le recordará que en caso de que el pedido contenga artículos con series, el sistema podrá generar la factura, pero luego se deberá ingresar al proceso Mantenimiento de series por artículo para registrar las series que intervinieron en las facturas.
Por último, en la sección Filtros, podrá configurar la información que el proceso debe tener en cuenta para determinar cuál será el lote que se va a facturar:
- Las fechas desde y hasta que seleccione, las cuales corresponderán a las fechas de emisión de los pedidos. En caso de que no seleccione ninguna, se mostrarán todos los pedidos pendientes de facturar.
- El tipo de moneda con el que se haya generado el pedido.
- Si se incluirán los pedidos con subtotal en cero.
- La selección que realice sobre la información de los pedidos para incluirlos por algunos o todos los talonarios de factura, talonarios de pedido, depósitos, transportes, clientes, vendedores, o condiciones de venta.
- La selección que realice sobre los clientes asociados a los pedidos para incluirlos por algunas o todas las provincias o zonas.
Los filtros, por defecto, vendrán con toda la información seleccionada y en caso de necesitar excluir valores será necesario que se mantenga al menos uno.
Este filtro no influye en la selección de talonarios para asignar a los pedidos que no tenían uno.
Se tiene un pedido ‘A’ con talonario 0;
Se indica que se incluirán pedidos sin talonario;
Se selecciona el talonario 2 para que reemplace los talonarios 0;
Se excluye el talonario 2 en el filtro de talonarios de factura;
Como resultado, se mandaran a facturar el pedido ‘A’ más los pedidos que no tengan el talonario 2 asignado desde su generación.
Una vez establecidos todos los datos se podrá presionar «Siguiente [F10]» para ir a la pantalla de Pedidos a facturar.
Pedidos a facturar
Una vez que se confirmaron los datos de facturación y se configuraron los filtros, en la siguiente pantalla podrá visualizar todos los pedidos resultantes ya seleccionados para poder iniciar el proceso de facturación masiva.
Si lo considera necesario, podrá ingresar a la ficha Live del pedido presionando el número de pedido elegido.
En el caso de que necesite excluir algunos pedidos de este listado, simplemente destilde el casillero de verificación de la última columna.
Utilice la opción «Seleccionar todo» para indicarle al sistema que desea procesar el lote completo de pedidos. En caso de querer reducir el número de pedidos a facturar puede deseleccionar uno por uno o destildar esta opción, y sólo seleccionar los pedidos que desea facturar del lote filtrado.
Ejemplo…
Para refinar la selección por cliente, primero deseleccione todo, indique que la búsqueda será por «Cliente» (desde el parámetro de la derecha), indique el nombre del cliente, y una vez que aparezca el listado de pedidos, tilde aquellos necesarios. Si necesita agregar otro cliente, indique el cliente en cuestión y vuelva a realizar la búsqueda para seleccionar los pedidos que necesite agregar.
En el pie de la pantalla podrá ver la cantidad de pedidos que se seleccionaron para facturar y el importe subtotal de estos.
Por otro lado, si en la configuración seleccionó que desea verificar impuestos internos, en la parte inferior izquierda encontrará el botón «Verificar impuestos internos [F6]» que le permitirá acceder a una nueva vista. Dentro figurará un listado con los artículos, asociados a los pedidos seleccionados, que tengan configuradas las alícuotas 40 o 82.
Tenga en cuenta que es posible que no en todos los pedidos se aplicará el impuesto interno, ya que al momento de facturar se tendrá en cuenta la configuración de liquidación del cliente.
Una vez seleccionados los pedidos que se desean facturar, presione «Facturar» o <F10>.
En pantalla aparecerá un recuadro con un mensaje indicando la cantidad de pedidos que se enviaron a facturar, qué número se está procesando y el talonario que tiene asociado.
En caso de necesitarlo, el proceso puede ser cancelado desde el botón «Cancelar [Esc]».
Terminado esto, en caso de ser un talonario online, se verá otro cartel indicando que se está obteniendo CAE.
Para los lotes multitalonario se repetirá el proceso las veces que sea necesario hasta terminar el lote completo.
Resultados del proceso de facturación
Una vez finalizado el proceso de facturación, el resultado se podrá visualizar en pantalla mostrando la totalidad de los pedidos procesados con su número de comprobante, o en caso de no haberse podido facturar, con el motivo por el cual falló.
Puede ingresar a la ficha Live de la factura presionando el número que figura en la columna «Factura».
Además, en los comprobantes que pudieron obtener CAE, este se visualizará debajo del número de factura.
En la parte superior izquierda podrá cambiar el estado del pedido para que, en vez de mostrar ‘Todos’, se puedan ver solamente los pedidos que fueron facturados, o los pedidos no facturados.
Al pie de la pantalla se podrán visualizar la cantidad de pedidos procesados, la cantidad que se pudieron facturar, el importe total facturado y la cantidad que no se pudo facturar con el subtotal no facturado.
Presione <Ctrl + C> o utilice el botón «Copiar» (ubicado en la parte inferior izquierda) para copiar el detalle general del proceso. Podrá pegarla con un formato de columnas en otra aplicación (como un archivo Excel).
Una vez terminado, podrá salir del proceso presionando «Cerrar» o <F10>.