Cada uno de los procesos de la nueva plataforma permite la exportación e importación de información hacia y desde Excel.
Durante la exportación podrás seleccionar con qué registros y campos querés trabajar; tené en cuenta que si solo vas a crear nuevos registros podés generar una planilla vacía agilizando así el proceso de exportación.
Una vez generado el archivo podrás crear, modificar o eliminar registros.
En caso de que detectemos algún problema en la importación de Excel, dejaremos un archivo con los registros que no pudimos procesar detallando en la última columna el motivo del error para que lo puedas solucionar e importar nuevamente.
Tené en cuenta que, en algunos procesos, durante la importación podrás completar la información faltante usando plantillas. Esta característica es especialmente útil cuando creas nuevos registros, ya que te podés centrar en los campos que realmente son específicos para ese registro y completar el resto de la información utilizando una plantilla. Esta característica está disponible, hasta el momento, para los procesos de clientes y artículos.
La integración con Excel incluye la exportación e importación de los campos adicionales definidos en cada proceso.
No es necesario que tengas Excel en tu computadora para generar o importar el archivo.
Tenga en cuenta que la cantidad máxima de filas que soporta Excel es de 1.048.576. Si la información supera esa cantidad no se exportarán los datos. En ese caso, debe definir un filtro en la vista y volver a procesar.
Para conocer más sobre la integración con Excel, mirá este video.
Contenido dependiente
- Exportación a Excel
- Edición del archivo Excel
- Importación desde Excel
- Consideraciones para los procesos Clientes, Artículos, Proveedores, Legajos, Cuentas contables y Cuentas de Tesorería