Utilice este proceso para clasificar cotizaciones perdidas y recuperarlas, filtrar la información y actualizar grupos de cotizaciones en una sola operación en forma sencilla.
Las cotizaciones clasificadas como perdidas no pueden transformarse en pedidos. Para hacerlo, ingrese a este proceso y recupere la cotización deseada.
Para clasificar la cotización como perdida o recuperar cotizaciones, siga estos pasos:
- Presione el comando Actualizar.
- Seleccione las cotizaciones a actualizar, completando los filtros en la parte superior de la pantalla.
- Ingrese el modo de operación (‘Registración de cotizaciones perdidas’ o ‘Recuperación de cotizaciones perdidas’). Para registrar cotizaciones perdidas es posible ingresar el motivo de pérdida por defecto, que se asignará a todas las cotizaciones que marque como perdidas. Para más información, consulte el proceso Motivos de cotizaciones perdidas.
- Recorra la lista de cotizaciones y haga clic en la columna «Pérdida de la cotización a clasificar».
- Confirme la actualización con la tecla <F10>.
Es posible consultar información detallada de cada cotización, presionando la tecla <Enter> o con doble clic sobre la cotización. Para mas información, consulte el ítem Visualización de cotizaciones.
Selección de cotizaciones a actualizar
Luego de cargar los filtros a aplicar, presione la tecla <F10> para pasar a la sección Operaciones.
Si selecciona el modo ‘Registración de Cotizaciones Perdidas’, se listan todas las cotizaciones que no estén clasificadas previamente como perdidas.
Si selecciona el modo ‘Recuperación de Cotizaciones Perdidas’, se listan todas las cotizaciones que se hayan clasificado como perdidas con anterioridad.
Funciones disponibles para la selección:
- Para desplazarse entre los diferentes filtros, presione la tecla <Enter> o utilice las teclas de dirección (flechas).
- Para consultar una cotización, presione la tecla <Enter> o haga doble clic sobre el renglón a visualizar.
- Para cambiar la posición de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posición deseada.
- Para limpiar los filtros, presione el botón «Escoba» de la barra de herramientas.
Operaciones
Esta sección permite seleccionar el modo de operación y el motivo de pérdida por defecto, para completar en forma automática las cotizaciones filtradas.
Indique, desde el campo Modo, la operación a efectuar.
Seleccione la opción ‘Registración de Cotizaciones Perdidas’ para marcar cotizaciones como perdidas.
Seleccione el Motivo de pérdida por defecto para las cotizaciones listadas. Automáticamente, todas las cotizaciones se marcan como perdidas con el motivo seleccionado.
Seleccione la opción ‘Recuperación de Cotizaciones Perdidas’ para quitar la marca en una cotización perdida.