Este proceso permite definir un conjunto de datos comunes a un grupo de clientes. Es posible definir diferentes plantillas de acuerdo a las características de los clientes a ingresar en el sistema. El uso de plantillas es optativo y tiene por objetivo agilizar el ingreso.
Por ejemplo, utilice una plantilla para crear clientes con una configuración impositiva particular.
En Clientes, haga clic en el botón «Nuevo con valores por defecto» para dar de alta un cliente utilizando los valores definidos en la configuración elegida. De esta forma, evitará el ingreso repetitivo de datos comunes, agilizando el ingreso de nuevos clientes.
Nota
Algunos campos dentro de la plantilla, como Cláusula moneda extranjera, pueden aparecer deshabilitados (grisados). Esto se debe a que el valor de dichos campos se determina automáticamente en función del grupo empresarial asignado a la plantilla.
- Si se asigna un grupo empresarial, la plantilla hereda el valor correspondiente a ese grupo, y el campo no es editable.
- Si no se asigna ningún grupo empresarial, el campo tomará un valor por defecto (por ejemplo, ‘Falso’) y tampoco será editable.
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