Procesos generales

Invoque este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de movimientos que surgen de la exportación de asiento de los módulos Sueldos, Activo Fijo, Compras, Ventas y Tesorería.

Un mismo movimiento proveniente de cualquiera de estos módulos puede enviarse a contabilidad tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciada en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios: ‘Por número de lote de exportación’, ‘Por datos de la generación’ o bien, ‘Aplicar filtro’.
En el primer caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.
Si elige la modalidad ‘Por datos de la generación’, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.
Si opta por la opción ‘Aplicar filtro’, se accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón «Obtener lotes de exportación».

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al pulsar el botón «Obtener lotes de exportación». Seleccione los lotes que desea consultar.

Al hacer clic confirmar los cambios, obtendrá los detalles de los movimientos o de las liquidaciones de los lotes seleccionados en la solapa Parámetros.
Para obtener un reporte de la información consultada, haga clic en el botón «Imprimir».

Invoque este proceso para obtener información de los auxiliares y subauxiliares contables.

Los datos para la emisión de este informe se organizan en las siguientes solapas: Principal, Auxiliar y Reporte.

Principal

En esta solapa, ingrese los siguientes datos:

Inhabilitación de auxiliares: es posible indicar un rango de fechas de inhabilitación a tener en cuenta para la emisión del listado.

Subauxiliares: indique si detalla subauxiliares. En caso de incluir este detalle, es posible ingresar un rango de fechas de inhabilitación a considerar.

Otros parámetros disponibles en el listado:

• Detalla cuentas
• Sólo habilitados
• Corte de hoja por tipo de auxiliar

Auxiliar

Para la selección de los auxiliares y subauxiliares, ingrese los siguientes datos:

Tipo de auxiliar: indique un tipo de auxiliar a considerar para la emisión de este listado. Por defecto, se incluyen todos los tipos de auxiliares. Para más información, consulte el proceso Auxiliares contables.

Auxiliar: por defecto, se consideran todos los auxiliares. Si lo desea, utilice los botones de selección para indicar los auxiliares a procesar.

Subauxiliar: esta selección estará disponible sólo si está activo el parámetro Subauxiliares.

Reporte

En esta solapa, usted puede elegir el modelo de reporte a aplicar y además, seleccionar los campos de ordenamiento y los campos de corte.

Esta opción permite definir juegos de glosas a asignar a los encabezados de asientos.

Usted puede asociar estas descripciones a los tipos de asiento que utilice en el ingreso de asientos.
Cada glosa está identificada por un código y una descripción, que es la glosa propiamente dicha. El sistema valida que el código ingresado sea único.

Invoque este proceso para definir juegos de glosas a asignar a las registraciones de movimientos de cuentas en los asientos.

Estas descripciones pueden asociarse:

• al detalle de asientos modelo a utilizar en el ingreso de asientos. Para más información, consulte la opción Modelos de asientos de Contabilidad en la ayuda en línea o en el manual electrónico del módulo Contabilidad;
• a las cuentas contables, para que aparezcan por defecto en el ingreso de asientos. Para más información, consulte la opción Cuentas de este módulo o la opción Cuentas contables en la ayuda en línea o en el manual electrónico del módulo Contabilidad.

Cada glosa está identificada por un código y una descripción, que es la glosa propiamente dicha. El sistema valida que el código ingresado sea único.

Tipo de movimiento: indique si la glosa corresponde a un movimiento del debe o del haber.

Mediante este proceso, se puede programar la importación de asientos en forma automática, con una frecuencia a determinar, para los siguientes módulos:  Tesorería y Compras..

Permite dar de alta varias tareas, para cada tarea podrá definir una frecuencia y los módulos para los cuales se generarán los asientos. Para cada tarea definida, se muestra la descripción de la tarea, la frecuencia y los módulos seleccionados.
Para cada tarea, usted debe especificar:

Usuario y contraseña: nombre y contraseña del usuario que va a ejecutar la tarea. El usuario debe tener acceso al proceso de automatización de importación de asientos. Por defecto, este campo trae el valor del usuario actual.

Nombre de la tarea: nombre descriptivo de la tarea. Este nombre no puede estar repetido para otras tareas, incluyendo las tareas de otras empresas, ya que son globales al sistema.

Frecuencia: código de frecuencia a asignar a la tarea. Las frecuencias son globales al sistema, y se modifican desde la opción Frecuencias del Administrador de Servicios.

Período a procesar: período a procesar, relativo al momento de la ejecución de la tarea.
Por ejemplo, si usted configura Frecuencia = Todos los días a las 9:00, y Período a procesar = Ayer, la tarea se ejecutará todos los días a las 9:00 y procesará el día anterior a la fecha de procesamiento.
El sistema mostrará un mensaje de advertencia si el rango de fechas a procesar es mayor a la frecuencia seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Frecuencia = Mensual – Primer Domingo del Mes, y Período a procesar = Ayer, quedarían días del mes sin procesar.

Utilice esta opción para registrar los índices a utilizar en el proceso automático del cálculo de corrección monetaria y de comprobación del resultado de corrección monetaria.

El sistema divide los datos de definición de índices en dos solapas: Principal y Observaciones.

Principal

Código: ingrese un código que identifique el índice a definir. Su ingreso es obligatorio.

Descripción: si lo desea, ingrese una referencia o texto.

Tipo: indique si se trata de un índice ‘Mensual’ o ‘Diario’. Por defecto, se propone el tipo mensual. No es posible modificar este dato si existen renglones en la grilla de valores.

Cantidad de decimales: ingrese un valor comprendido entre cero y siete (0 a 7). Por defecto, se propone utilizar cuatro (4) decimales para el índice en pantalla. No es posible modificar este dato si existen valores ingresados en la grilla.

La grilla se completa con los siguientes datos:

Mes/año o Fecha/hora: si el índice es de tipo ‘Mensual’, en la primera columna de la grilla ingresará el Mes/año; caso contrario (de tipo ‘Diario’), ingresará la Fecha/hora. No es posible ingresar valorizaciones con igual mes/año o fecha/hora.

Valores del índice: el importe ingresado debe ser mayor a cero. Se tiene en cuenta la Cantidad de decimales definida para el índice.

Descripción: el ingreso de este dato es opcional.

Antigüedad de empleados

Ingrese la fecha a considerar para el cálculo de la antigüedad de los legajos a procesar.

Utilice la opción Aplicar filtro para restringir el informe a un conjunto determinado de empleados.
Obtiene un informe de los legajos especificados, con los tramos laborales detallados para cada uno, discriminadas las antigüedades respectivas en tramo actual y tramos anteriores y el total de antigüedad del empleado en años, meses y días.

Empleados activos, altas y bajas

Se obtiene un informe con los empleados correspondientes a la opción seleccionada, detallando los tramos laborales.

Ingrese la fecha a considerar y el carácter de los legajos a procesar.
Utilice la opción Aplicar filtro para restringir el informe a un conjunto determinado de empleados.

Utilice este proceso para ingresar y procesar todos los datos de sus empleados. Esta opción resulta útil para empresas con una administración centralizada de recursos humanos, donde el personal tiene el suficiente conocimiento y autorización para actualizar la información relacionada tanto al control del personal como a la liquidación de haberes.

La información se relaciona con los módulos Sueldos y Control de personal. De esta forma, el encargado de administrar los datos del personal tiene la posibilidad de actualizarlos y consultarlos en un único proceso.
La información está dividida en diferentes solapas, según la pertinencia de los datos.
Las solapas Principal, Agrupaciones y Observaciones son comunes a Sueldos y Control de personal.
Las solapas Laboral y Pago son exclusivas de Sueldos y las solapas Horario y Cómputo de horas lo son de Control de personal. Para más información sobre los datos de cada solapa, consulte la ayuda correspondiente al proceso Legajos en los módulos Sueldos y Control de personal.

Si ha definido un auxiliar automático del tipo ‘Legajo’ en el módulo Procesos generales se generará el valor del auxiliar con el alta de un nuevo legajo. Si se modifica el nombre, el apellido o el número de legajo de un registro, se actualizará el valor del auxiliar. Si se da de baja un legajo también se dará de baja el valor del auxiliar. Para más información consulte la ayuda del proceso Auxiliares contables.
Registre los datos y parámetros de los legajos de Procesos generales.
Los datos de cada legajo se distribuyen en diferentes solapas las cuales se detallan a continuación:

• Principal (con los datos de identificación del empleado).
• Contacto (con los datos de domicilio y teléfonos del empleado).
• Laboral (con los datos de contratación laboral y afiliaciones).
• Pago (con los datos de la remuneración y unidades para el pago de haberes).
• Agrupaciones (con los datos de clasificación del empleado).
• Sicoss (con los datos de para Sicoss del empleado).
• Observaciones (para que pueda ingresar leyendas que le pueden resultar de utilidad).
• Campos adicionales (para que pueda ingresar nuevos campos según su necesidad).
• Adjuntos (permite adjuntar documentos al registro del legajo).

Métodos de actualización de legajos

Tenga en cuenta que puede definir y utilizar varias plantillas de acuerdo a su conveniencia. Puede crearlas en base a la modalidad de contratación del legajo, sector o tarea que desempeña en la organización.
Para utilizarlas, seleccione la opción «Plantillas» en lugar de «Nuevo»; en base a la plantilla elegida se completarán los datos con la información por defecto para que continúe con el alta del legajo.
Si necesita actualizar uno o varios campos en particular utilice el proceso Actualización masiva de legajos. Por ejemplo, de esta forma puede asignar convenios, categorías, códigos de obras sociales, modalidades de contratación, entre otros.
Tenga en cuenta que, además, es posible actualizar información, mediante la exportación / importación de datos desde Excel.
Para más información acerca de Legajos del módulo de Sueldos y Legajos de Control de personal consulte la ayuda respectiva en los manuales de dichos módulos.

Vinculación y habilitación de legajos en los módulos

Desde Procesos generales podrá administrar las vinculaciones de los legajos con los diferentes módulos en donde pueden ser utilizados.

Vinculado a Sueldos: permite hacer disponible un legajo de procesos generales para ser utilizado en el módulo Sueldos. En caso de desvinculación del legajo, se perderán los datos asociados al módulo.

Vinculado a Control de personal: permite hacer disponible un legajo de procesos generales para ser utilizado en el módulo Control de personal. En caso de desvinculación del legajo, se perderán los datos asociados al módulo.
Utilice la opción ‘Transferir legajo desde eventual’ para incorporar legajos de empresas de servicios eventuales a la planta estable de la empresa, y transformarlo de este modo, en un legajo de su empresa.

Habilitado para Sueldos: es posible inhabilitar un legajo para Sueldos, si desea inhibir el registro de nuevas operaciones sobre el empleado. Para habilitar un legajo a sueldos debe estar previamente seleccionada la opción Vinculado a Sueldos.

Habilitado para Control de personal: es posible inhabilitar un legajo para Control de personal, si desea inhibir el registro de nuevas operaciones sobre el empleado. Para habilitar un legajo a sueldos debe estar previamente seleccionada la opción Vinculado a Control de personal.

Habilitado para Tango Reportes: es posible habilitar el legajo para que sea publicado en Tango Reportes.

Habilitado como eventual: es posible inhabilitar un legajo como eventual si desea inhibir el registro de nuevas operaciones sobre el empleado. Para habilitar un legajo a sueldos debe estar previamente seleccionada la opción Eventual.

Confidencial: marque esta opción si desea filtrar el legajo en el resto de los procesos, incluyendo informes, de modo que sólo sea visible para el personal autorizado. Por defecto, ningún legajo es confidencial.

Eventual: permite hacer disponible un legajo de procesos generales para ser utilizado como eventual. En caso de desvinculación del legajo, se perderán los datos asociados a eventuales.

Defina los motivos de finalización de la relación laboral con sus empleados.

Si lo prefiere, asocie el concepto de liquidación al motivo de egreso para automatizar las liquidaciones de baja.
Al ingresar una fecha de egreso para un legajo, puede asociar el motivo de egreso. Esto le permite obtener información estadística acerca de los motivos de finalización de las relaciones laborales.

Artículo causal de la LCT: ingrese la causal legal de término del contrato de trabajo. La causal ingresada figurará en el Contrato de Finiquito de trabajo generado desde el proceso Emisión de finiquitos del módulo Sueldos.

Archivo modelo: es posible indicar un formato de impresión diferente para cada motivo de egreso. De utilidad para el proceso Emisión de finiquitos. Defina los formatos posibles mediante el administrador de reportes. (Esta opción está dentro del administrador general del sistema.)

Para más información acerca de liquidaciones, consulte la ayuda correspondiente a los procesos de liquidación, en el manual de Sueldos.

Esta opción permite importar movimientos de Inventario provenientes de otras sucursales.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Dependiendo la configuración de Parámetros de transferencias (Movimientos de Inventario), puede optar por importar directamente los movimientos al Inventario (generando ingresos o ajustes), o revisarlos previamente.
Para mas información, consulte el Circuito de transferencia de movimientos de Inventario.

Importación de movimientos de Inventario SIN revisión

Para iniciar el proceso, indique el tipo de comprobante de entrada y la bodega a asignar a cada uno de los movimientos.

Importa Artículos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de Inventario es posible indicar, por medio de este parámetro, que los artículos provenientes de otra sucursal y configurados «sin partida» no sean rechazados si en la base están configurados los mismos artículos «con partidas».

Reprocesa Comprobantes Importados: si activa este parámetro y existen comprobantes incluidos en importaciones anteriores, el sistema los importará con otro número de comprobante y guardará en una auditoría, los números de comprobante importados y los números de comprobante de origen duplicados. En el caso de no activar este parámetro, se rechazarán todos los comprobantes de origen que ya fueron procesados con anterioridad.

Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parámetro si desea incluir en la importación aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino con un valor igual a cero.

Finalizada la importación, se exhibe el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados. Opcionalmente, se emitirá un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes rechazados.

Controles que efectúa el sistema
Los siguientes son los controles que efectúa el sistema sobre el comprobante de Inventario que genera

Tipo de comprobante: estará definido como un comprobante de Inventario, con las siguientes características:

• Con Tipo de Movimiento = ‘E’ (entrada de Inventario) para los ingresos.
• Con Tipo de Movimiento = ‘E’ (entrada de Inventario) para los guías de despacho de Ventas.
• Con Tipo de Movimiento = ‘J’ (ajuste de Inventario) para los ajustes.

Número de comprobante: se detallan a continuación las situaciones posibles:

• Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido no permite la edición del número de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevará como número, el indicado en el talonario como Próximo número a emitir.
• Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido permite editar el número de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevará el número ingresado, validándose que no exista.

En ambos casos, los comprobantes posteriores llevarán un número correlativo al primero importado.

Bodega: debe estar definida previamente y estar habilitado.

Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.

Cotización: se mantiene la cotización del comprobante original.

Código de artículo: debe estar definido previamente. Si el artículo lleva stock asociado, se actualizará su saldo de Inventario.

Precios: si el tipo de comprobante seleccionado está definido como valorizado y además, actualiza el precio de reposición y/o el precio de la última compra, se actualizarán entonces los precios de compra / costo de artículos, esto no se actualiza si el precio del artículo importado viene con valor cero.

Datos correspondientes a series
La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de series.
Cada número de serie está asociado a una bodega.
El sistema valida que la bodega de origen exista y además, que los números de serie a importar existan como números de serie activos en la bodega de destino.
La cantidad de números de serie a importar podrá ser menor o igual a la cantidad de unidades del renglón procesado. En caso de superar las unidades, se descartarán las series sobrantes pero se aceptará igualmente el comprobante.
Los números de serie importados pasan a estar activos para el sistema.

Datos correspondientes a las partidas
La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de partidas.
Además, la suma de las cantidades de las partidas coincidirá con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón procesado.
El rechazo de un comprobante será ocasionado por el incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores.
La numeración de las partidas se tomará de los comprobantes originales, dándose de alta las partidas inexistentes.
Los movimientos de partidas importados actualizarán los saldos de partidas.

Importación de movimientos de Inventario CON revisión

La importación no se realiza sobre las tablas de Inventario, sino que se importan en tablas transitorias para poder realizar la revisión antes de importarlas al Inventario.
Al importar se solicita la siguiente información:

Importa Artículos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de Inventario es posible indicar, por medio de este parámetro, que los artículos provenientes de otra sucursal y configurados «sin partida» no sean rechazados si en la base están configurados los mismos artículos «con partidas».

Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parámetro si desea incluir en la importación aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino igual a cero.

Finalizada la importación, se exhibe el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados. Opcionalmente, se emitirá un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes rechazados.

Controles que efectúa el sistema
Al importar los comprobantes en las tablas transitorias se valida lo siguiente:

• Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.
• Cotización: se mantiene la cotización del comprobante original.
• Código de Artículo: debe estar definido previamente.

Datos correspondientes a series
La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de series.
Cada número de serie está asociado a una bodega.

Datos correspondientes a partidas
La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de partidas.
Además, la suma de las cantidades de las partidas coincidirá con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón procesado.
El rechazo de un comprobante será ocasionado por el incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores.
La numeración de las partidas se tomará de los comprobantes originales, dándose de alta las partidas inexistentes.

Auditoría de importaciones

Cada vez que realice una importación de información, por ejemplo: tablas generales, comprobantes para informes y estadística, etc., se registra un detalle de auditoría con la información aceptada y rechazada.
Puede consultar esta información desde Restô Live utilizando la consulta Auditoría dentro de la rama Transferencias de los módulos Central y Procesos generales.
Puede consultar información general: fecha, hora, usuario, etc. que realizó una importación, y además puede consultar un detalle completo de la información aceptada, rechazada y con advertencias.

Mediante este proceso se definen los parámetros y valores iniciales que utilizará Tangonet para la transferencia de datos.

Los parámetros se agrupan por tipo de circuito, en diferentes solapas que se detallan a continuación:

Tablas y maestros

Agrupa los parámetros básicos de exportación e importación para configurar las transferencias de tablas maestras.

Artículos

Modifica artículos existentes: indica si al importar artículos existentes, se van a reemplazar por los datos del origen. Por ejemplo si en el origen de la exportación se modifica la descripción o los comentarios del artículo y desea actualizarlos en el destino, active este parámetro.

Importa artículos inhabilitados: indica que al momento de importar se consideran aquellos artículos que se encuentren inhabilitados.

Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de artículos al momento de importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si se reemplaza la fecha original de alta del artículo por la fecha de importación.

Respeta stock mínimo / máximo / punto de pedido: active este parámetro, si desea que al modificar artículos existentes, se conserven los valores configurados para stock mínimo, máximo y punto de pedido.

Respeta códigos de barra: active este parámetro, si desea que al modificar artículos existentes, se conserve el código de barra.

Importa / Exporta clasificaciones: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de artículos al momento de exportar / importar.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de los artículos al momento de importar.

Importa preferencias: indica si se incluyen o no las preferencias sobre artículos al momento de importar.

Exporta / Importa rubros: indica si se incluyen o no los rubros de artículos al momento de exportar / importar.
Tenga en cuenta que esta opción no importa información propia de los artículos, sino que sólo registra las referencias de los artículos que pertenecen a cada rubro.

Importa la composición del artículo: indica si junto a la importación del artículo se debe importar su receta.
No tilde esta opción si su sucursal trabaja con recetas diferentes a las de la empresa emisora.

Importa costo de la composición: tilde esta opción sólo si su administra el mismo esquema de costos que los de la empresa emisora.

Clientes

Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes existentes, se van a reemplazar por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea actualizar este dato en el destino, active este parámetro.

Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de clientes al momento de importar.

Importa relación con artículos: indica si se incluyen o no las relaciones cliente – artículos.

Importa / Exporta clasificaciones: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de los clientes al momento de importar.

Criterio para seguir ante número de documento existente: indica si al importar clientes cuyo tipo y número de documento exista en destino para otro cliente, se debe importar con número de documento vacío, con el mismo número de documento, o rechazar la importación de ese cliente.

Precios de ventas

Modifica precios existentes: indica si al importar precios de venta de artículos ya existentes, éstos se reemplazan por los valores del origen. Por ejemplo: si el precio de venta del artículo A es de $10 en el origen y en el destino tiene un valor distinto, al activar el parámetro se guardará el valor $10 en el destino.

Importa lista de precios: active este parámetro si desea crear la lista de precios en destino cuando se está importando un precio correspondiente a una lista que no existe en destino.

Proveedores

Modifica proveedores existentes: indica si al importar proveedores existentes, se reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del proveedor y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.

Importa / Exporta clasificaciones: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de proveedores al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del proveedor por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de proveedores al momento de importar. Esto aplica solo si integra contabilidad Astor.

Exporta retenciones: indica si se exportan o no las retenciones de los proveedores de la empresa de origen.

Conceptos

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de conceptos al momento de importar.

Cuentas de Tesorería

Importa configuración de shopping: indica si se incluyen o no la configuración de shopping al momento de importar.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de cuentas de tesorería al momento de importar.

Criterio para seguir ante número de documento existente: indica si al importar proveedores cuyo tipo y número de documento exista en destino para otro proveedor, se debe importar con número de documento vacío, con el mismo número de documento, o rechazar la importación de ese proveedor.

Maestros por Sucursal

Contiene información necesaria para configurar los maestros que se van a administrar por sucursal.

Exporta Maestros por sucursal: indica si utiliza el circuito para administrar maestros por sucursal:

• Clientes
• Proveedores
• Artículos
• Lista de precios de Ventas
• Lista de precios de Compras
• Lista de precios de costos
• Cuentas de Tesorería
• Promociones de tarjetas
  • Cuentas de caja Restô.
  • Zonas
  • Garzones
  • Repartidores
  • Sectores
  • Puesto de caja

Administra por sucursal: marque los maestros que administrará por sucursal, configuración que luego será utilizada por el proceso de exportación de tablas generales.

Asignación de sucursales a nuevos registros

Relaciona los nuevos registros con: cuando se dan de alta nuevos registros en Central, en aquellos maestros configurados para que se administren por sucursal (por ejemplo clientes, proveedores, artículos, etc.) se podrá indicar si en el momento del alta, los nuevos registros se relacionarán con sucursales en forma automática. Los diferentes criterios de asignación son:

• Sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian sólo a ella. Además, en caso de recibir información para gestión central (por ejemplo facturas para despachar, guías de despacho para facturar, etc.) las sucursales enviarán los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no existir serán datos de alta y asociados sólo a esa sucursal.
• Todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
• Ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros están disponibles para ser utilizados en casa central pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
• Sucursales seleccionadas manualmente: al dar de alta un nuevo registro se presenta una pantalla para seleccionar en forma manual a que sucursales se va a asociar.

Clientes potenciales

Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes potenciales existentes, se van a reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.

Importa / Exporta clasificaciones: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes potenciales al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente potencial por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de clientes potenciales al momento de importar.

Informes y estadísticas

Permite configurar la forma de administrar el historial de saldos consolidados. Si habitualmente consulta saldos históricos, mantenga el historial para optimizar los informes y consultas pero tenga en cuenta que el espacio de la base de datos a utilizar será mayor. Si no consulta saldos históricos no es de utilidad mantener historial.

Conserva historial

Saldos de clientes: indica si conserva historial de saldos de clientes.

Saldos de proveedores: indica si conserva historial de saldos de proveedores.

Saldos de artículos: indica si conserva historial de saldos de artículos.

Saldos de cuentas de Tesorería: indica si conserva historial de saldos de cuentas.

Saldos de cuentas de caja Restô: indica si conserva historial de saldos de cuentas correspondientes a la caja Restô.

Gestión central

Agrupa diferentes parámetros para determinar el comportamiento de las transferencias de comprobantes para continuar circuitos.

Pedidos de ventas

Exporta solo aprobados: si activa este parámetro solo se exportarán pedidos en estado ‘aprobado’, quedarán excluidos aquellos con estado ‘ingresado’.

Renumera pedidos: indica si renumera todos los pedidos importados en la Central, si activa el parámetro deberá especificar en qué talonario se ingresarán los mismos. Si no renumera pedidos, se respetará el talonario y número de pedido del origen, y en caso de existir se rechazarán los pedidos.

Estado de los pedidos al importar: indique mediante este parámetro el estado que tomarán los pedidos al momento de ser importados.
Si en la empresa destino está activa la aprobación de pedidos (en el módulo Ventas), según este parámetro, los pedidos podrán importarse con los siguientes estados, definidos en este parámetro.

• Autorizado.
• Ingresado.
• Respetar el estado que tenían al ser exportados.

Si en el módulo Ventas de la empresa destino no está activa la aprobación de pedidos, los pedidos que en origen figuran con estado ‘Ingresados’ serán importados con estado ‘Aprobados’.

Además, se actualizará el stock comprometido de los artículos si en parámetros de transferencias se indicó que compromete stock.

Compromete stock: indica si el pedido compromete stock al ser importado.

Comprobantes de venta

Incluye comprobantes de clientes ocasionales: indica si se incluyen al momento de exportar, aquellos comprobantes de ventas que pertenecen a clientes ocasionales.

Órdenes de compra

Criterios de importación

Estado de las órdenes de compra al importar: configure este parámetro para determinar el estado con el cual ingresarán las órdenes de compra al ser importadas.
El parámetro se habilitará para su configuración cuando en la empresa esté activo el circuito de autorización de órdenes de compra.

Criterios de exportación 

Exporta solo autorizadas: si activa este parámetro solo se exportarán órdenes de compra en estado ‘autorizada’, quedarán excluidas aquellas con estado ‘generadas’.

Movimientos de stock

Permite exportar comprobantes que representan egresos de stock para generar ingresos de stock en otra sucursal. Seleccione que tipos de comprobante desea exportar.

Exporta guías de despacho: indica si exporta guías de despacho de ventas.

Exporta egresos: indica si exporta comprobantes de movimientos de egreso de stock.

Exporta ajustes: indica si exporta comprobantes de ajustes de stock.

Exporta facturas – despacho: indica si exporta factutra que afectan stock. Serán consideradas las facturas que afectan stock en la totalidad de sus renglones.

Importa artículos sin partida: indica si al importar los comprobantes se aceptan artículos que llevan partidas, sin información de las mismas.

Revisa guías de despacho: indica si al importar comprobantes de tipo guía de despacho, estos deben pasar por el proceso de registración de movimientos de stock.

Revisa egresos: indica si al importar comprobantes de tipo egreso, estos deben pasar por el proceso de registración de movimientos de stock.

Revisa ajustes: indica si al importar comprobantes de tipo ajuste, estos deben pasar por el proceso de registración de movimientos de stock.

Criterios de asignación de partidas sin revisión: si para un tipo de comprobante se indica que no requiere revisión, pero en la empresa destino el artículo usa partidas y estas no se encuentran en el movimiento a importar, el movimiento se enviará a revisión, aún utilizando este criterio de asignación de partidas por defecto.
Este criterio se utilizará para los comprobantes exportados de Egresos de stock, Guías de despacho de ventas y Ajustes con movimientos de tipo ‘Salida de mercadería’ (que al importarse generarán una entrada), no definidos para ser revisados, pero que las partidas no se encuentren informadas en el movimiento de origen. En este caso el movimiento se envía a revisión utilizando este método para asignar una partida por defecto.

Criterios de asignación de partidas con revisión: este criterio es de utilidad en aquellos comprobantes exportados de Egresos de stock, Guías de despacho de ventas y Ajustes con movimientos de tipo ‘Salida de mercadería’ (que al importarse generarán una entrada), que estén indicados que deben ser revisados.
Si selecciona la opción Asigna automáticamente la última partida, el sistema asignará la última partida del artículo si es que existe, de lo contrario creará una nueva.

Criterios de asignación de partidas para ajustes que generan salidas: si exportó Ajustes con movimientos de tipo ‘Entrada de mercadería’ (que al importarse generarán una salida), indique el criterio para seleccionar las partidas a utilizar.

Define tipo de comprobante para ingreso de movimientos: indique el tipo de comprobante local a utilizar en el momento de importar guías de despacho de venta o egresos.

Define tipo de comprobante de ajuste para ingresar de movimientos: indique el tipo de comprobante local a utilizar en el momento de importar ajustes.

Define el depósito para ingresar de movimientos: indique el depósito local dónde se ingresarán todos los movimientos de entrada.

Transferencia de valores de Tesorería

Permite exportar egresos en la generación del comprobante: indica si desde el proceso de movimientos de Tesorería, al generar un comprobante de egreso, es posible abrir el asistente para Transferencia de valores.

Define tipo de comprobante para la generación de egreso: indique el tipo de comprobante local a utilizar para Transferencias de valores.

Al realizar una exportación manual, este tipo de comprobante aparecerá por defecto pudiéndose modificar. Para el caso automático, se utiliza directamente como filtro de los comprobantes a exportar.

Depuración

Permite configurar los parámetros necesarios para depurar las auditorías referidas a las transferencias.

Para evitar problemas de espacio de almacenamiento por acumulación de registros de auditoría, se puede optar por borrar los más antiguos. En caso afirmativo, debe definirse, además, la cantidad de días que deben conservarse previo a su eliminación.

La frecuencia de las tareas de depuración se define a través de las tareas de depuración, acceda a las misma a través de la opción Administrador | Servicios | Planificador. Para más información consulte Tareas de depuración.

Observaciones

Le permite redactar un texto libremente para detallar aclaraciones.

Asistente para transferencias

A través de los asistentes es posible realizar transferencias de datos, pudiendo ser de transferencias de exportación o de importación.

Asistentes de exportación

Todos los asistentes de exportación para transferencia de datos se encuentran estructurados de la misma forma, a continuación se detallará uno de ellos a modo de ejemplo:

• 1º pantalla. Bienvenida: se detalla el nombre del proceso que está ejecutando.
• 2º pantalla. Parametrización del archivo: aquí generalmente se solicitan los parámetros de selección específicos del proceso y el rango de fechas.
• 3º pantalla. Generación y destino del archivo: aquí se especifica la ruta destino dónde se guardará el archivo generado y el nombre del mismo.
  Puede optar por formado comprimido (Zip) o bien XML. También es posible proteger el archivo utilizando una contraseña, la misma le será requerida al momento de la importación.
  Al final de la pantalla, en la sección Notas para la importación es posible redactar un mensaje que será visualizado al momento de importar.
  Presione el botón «Exportar» para generar el archivo. En caso de que no existan datos para exportar, el sistema le mostrará el siguiente mensaje: «No es posible generar el archivo porque no existen datos para exportar».
• 4º pantalla. Informe de exportación: aquí se muestra un resumen de la cantidad de  registros exportados por módulo y tarea.

Asistentes de importación

Todos los asistentes de importación para transferencia de datos se encuentran estructurados de la misma forma, a continuación se detallará uno de ellos a modo de ejemplo:

• 1º pantalla. Bienvenida: se detalla el nombre del proceso que está ejecutando.
• 2º pantalla. Origen de los datos a importar: aquí debe especificar si el archivo a importar está comprimido o no y la ruta para ubicarlo. Adicionalmente, puede ingresar la contraseña.
• 3º pantalla. Observaciones: aquí se detalla el nombre de la sucursal de origen, la fecha de exportación del archivo y a continuación la información correspondiente a la cantidad de registros exportados. También se visualizan aquellas notas que han sido redactadas al momento de exportar.
• 5º. pantalla. Informe de importación: se muestra un resumen de la cantidad de registros exportados, ingresados, con errores y con advertencias. Si hace clic sobre el campo Detalle visualizará la lista detallada de los errores y/ o advertencias.

Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser enviados al módulo Central para continuar el circuito. Estos pedidos serán facturados y despachados desde la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los pedidos a procesar.
Y los siguientes parámetros:

Exporta solo aprobados: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellos pedidos con estado ‘Aprobado’. Caso contrario, se exportarán todos los pedidos con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ y ‘Aprobado’.
Quedan excluidos de este proceso los pedidos:

• Con estado ‘Cumplido’, ‘Cerrado’ y ‘Anulado’.
• Aquellos que se hayan generado con un talonario que no se encuentre configurado para ser exportado.
• Aquellos que estén facturados o despachados en forma parcial cuando el método de exportación definido en el talonario del pedido sea ‘No controla’.

Cuando en la empresa origen se confecciona una Guía de despacho con referencia a pedidos y si alguno de los pedidos seleccionados tiene los siguientes métodos de exportación:

• Remite y factura en destino.
• Remite en sucursal destino y factura en origen.

Luego no serán considerados al momento de la exportación.

Reprocesa pedidos exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a generar una exportación realizada con anterioridad.
No puede exportar pedidos correspondientes a clientes ocasionales.
Si está activo el parámetro general de Ventas Usa Planes de Entrega se exportará también la información de los planes de entrega correspondiente a los pedidos procesados.

Si el pedido exportado no se factura, se podrá depurar. El proceso Depuración de pedidos del módulo Ventas actualiza el stock comprometido.

Invoque este proceso para definir los datos específicos de los puestos desempeñados por los empleados.

Este listado brinda información de las cuentas contables y sus atributos, con posibilidad de verlas en una jerarquía.

El sistema presenta los datos para la emisión de este informe en las siguientes solapas: Parámetros,  Cuentas y Reporte.

Parámetros

En esta solapa, ingrese los siguientes datos:

Cuentas ordenadas por: indique si ordena el informe por código o por descripción. La opción por defecto es ‘Por código de cuenta’.

Inhabilitación: este dato es de ingreso opcional. Si indica un rango de fechas, el sistema incluirá las cuentas cuya fecha de inhabilitación esté comprendida en ese rango.

Opciones: usted tiene la posibilidad de detallar tipos de auxiliares; imprimir el código de cuenta alternativo y de incluir sólo las cuentas habilitadas.

Cuentas

En esta solapa, usted elige el criterio de selección de cuentas a considerar para la emisión del informe.
Las opciones disponibles son las siguientes: ‘Por rango’; ‘Cuenta’; ‘Clase’; ‘Jerarquía’; ‘Tipo de unidad adicional’; ‘Ajustable’; ‘Convertible’; ‘Tipo de auxiliar’; ‘Saldo habitual’; ‘Tipo de cuenta’ o ‘Todos’. Por defecto, se procesan todas las cuentas.
También es posible incluir sólo las cuentas afectadas a ajuste por diferencia de cambio y/o sólo las cuentas habilitadas.

Reporte

En esta solapa, usted puede elegir el modelo de reporte a aplicar y además, seleccionar los campos de ordenamiento y los campos de corte.

Este proceso permite exportar información de comprobantes de los módulos Ventas, Compras, Inventario y Tesorería y/o saldos actuales para generar informes y estadísticas consolidadas sin afectar la operatoria normal.

Esta información se puede consultar desde Live, y en informes del modulo Central.

Este asistente lo ayuda a definir el módulo contable a utilizar por los módulos Compras, Ventas y Tesorería.

En los siguientes ítems explicamos cada una de las operaciones disponibles en esta herramienta.

Módulo contable a utilizar
Si ingresó a este proceso es para migrar la información contable de los módulos comerciales (Compras, Tesorería, etc.) al módulo Contabilidad.

Migrar o generar asientos de los módulos
Esta opción se habilita si usted integra con el módulo Contabilidad.
Permite migrar los asientos de Compras generados en Restô y permite generar los asientos de los módulos Ventas y Tesorería.
Por defecto se propone la fecha del ejercicio actual de Contabilidad o el año actual, es posible modificar esta fecha.
Cada vez que se ejecute esta operación se perderá la información anteriormente migrada o generada.
Le recomendamos que revise los datos contables de la parametrización contable antes de ejecutar este proceso.
Al ejecutar la opción de módulo a utilizar cuando cambia de Restô a Astor Pro, le permite ejecutar en el mismo paso la operación migrar o generar asientos de los módulos. Si usted posee gran volumen de información es conveniente ejecutar estas operaciones por separado.

Mediante este proceso, se puede programar la generación de asientos en forma automática, con una frecuencia a determinar, para los siguientes módulos: Activo Fijo, Compras, Sueldos, Tesorería y Ventas.

Permite dar de alta varias tareas, para cada tarea podrá definir una frecuencia y los módulos para los cuales se generarán los asientos. Para cada tarea definida, se muestra la descripción de la tarea, la frecuencia y los módulos seleccionados.
Para cada tarea, usted debe especificar:

Usuario y contraseña: nombre y contraseña del usuario que va a ejecutar la tarea. El usuario debe tener acceso al proceso de automatización de generación de asientos. Por defecto, este campo trae el valor del usuario actual.

Nombre de la tarea: nombre descriptivo de la tarea. Este nombre no puede estar repetido para otras tareas, incluso en otras empresas.

Frecuencia: código de frecuencia a asignar a la tarea. Las frecuencias son globales al sistema, y se modifican desde la opción Frecuencias del Administrador de Servicios.

Período a procesar: período a procesar, relativo al momento de la ejecución de la tarea.
Por ejemplo, si usted configura Frecuencia = Todos los días a las 9:00, y Período a procesar = Ayer, la tarea se ejecutará todos los días a las 9:00 y procesará el día anterior a la fecha de procesamiento.
El sistema mostrará un mensaje de advertencia si el rango de fechas a procesar es mayor a la frecuencia seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Frecuencia = Mensual – Primer Domingo del Mes, y Período a procesar = Ayer, quedarían días del mes sin procesar.

Módulos: seleccione los módulos desde los cuales se generarán asientos. Para cada uno de los módulos, usted puede configurar los parámetros a utilizar para la generación, o tomar la configuración por defecto.
La pantalla de configuración de cada módulo es la misma que en los procesos manuales de generación de asientos, con limitaciones propias de la automatización, ya que en ningún caso se puede modificar el período a generar, el cual se define a nivel tarea.
Para más ayuda sobre esta configuración, consulte el proceso específico de generación de asientos de cada módulo.

El módulo Procesos generales es el módulo donde se registra toda la información compartida por cada uno de los módulos.

Como por ejemplo, tablas generales, datos de la empresa, datos contables, auditoría, informes generales, información vinculada a los empleados de su empresa y parámetros generales.

Características generales

A continuación, realizamos una breve descripción de las opciones que componen el menú del módulo Procesos generales.

Empleados
Incluye la parametrización y actualización de archivos maestros, tales como legajos, departamentos, agrupaciones auxiliares, motivos de egreso y novedades de Sueldos.
Incluye la emisión de reportes referidos a empleados (antigüedad; empleados activos y las altas y bajas producidas en un determinado período).

Datos contables
Abarca la definición de cuentas, glosas para encabezados de asientos, glosas para líneas de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación, agrupaciones de tipos de asiento y tipos de asiento.
Incluye la emisión de reportes referidos a datos contables (cuentas contables y auxiliares contables).

Empresa
Comprende la definición de los datos asociados a la empresa (comerciales, legales y otros) y su giro.

Tablas generales
Comprende el mantenimiento de tablas de uso general, como regiones, países, nacionalidades, tipos de documento, feriados, bancos, monedas, unidades de medida y orígenes de exportación.
Incluye, además, la definición de los datos asociados a la empresa (comerciales, legales y otros), sucursales, departamentos y la registración de los código de giros.

Informes
Incluye la emisión de reportes referidos a empleados (antigüedad de los empleados; empleados activos y las altas y bajas producidas en un determinado período) y a datos contables (cuentas contables) y también, el Foliador Unico Nacional.

Auditoría
Sin lugar a dudas, la auditoría es uno de los pilares en el que descansa la seguridad de un sistema.
Conocer quién realizó una operación, quién ingresó un registro, cuándo, desde qué terminal, etc., le permite a usted tomar decisiones que de otra forma le sería imposible adoptar.

Principales características

A continuación, presentamos un resumen de cada una de las principales características del módulo Procesos generales.
La explicación de cada uno de los procesos del módulo se detalla a partir del capítulo Empleados.

Empleados

Legajos: ingrese y consulte todos los datos de sus empleados. Todos los empleados ingresados desde este proceso quedarán vinculados a los módulos Control de personal y Sueldos. Le resultará de gran utilidad cuando su empresa no posea un departamento de RR.HH. de gran envergadura, ya que le permite trabajar con toda la información de un empleado en un sólo proceso.

Datos por defecto para legajos: agilice el ingreso de datos de su personal, definiendo datos por defecto.

Actualización masiva de legajos: efectúe cambios masivos a los parámetros de su personal.

Agrupaciones auxiliares: defina distintos criterios para agrupar a su personal. Utilice estas agrupaciones en todos los procesos donde sea necesario seleccionar más de un legajo.

Datos de la empresa

Ingrese los datos comerciales y legales vinculados a su empresa. El nombre de la empresa es utilizado en el encabezado de todos los informes.

Auditoría

Configure el sistema para auditar cada uno de los conceptos o temas que considere de importancia para su empresa.
Para cada uno de los conceptos auditados, es posible consultar la fecha, hora, usuario, terminal y operación efectuada, mediante el uso de diferentes filtros para acotar los criterios de búsqueda.

Puesta en marcha

El módulo Procesos generales no tiene una parametrización  inicial. Dado que interactúa con los módulos Contabilidad, Sueldos, Control de personal y Activo Fijo, sugerimos realizar los siguientes pasos, de acuerdo al módulo que usted tenga instalado:

Si usted instaló el módulo Contabilidad:

1. Glosas para encabezados de asientos
2. Glosas para líneas de asientos
3. Agrupaciones de tipos de asiento
4. Tipos de asiento
5. Auxiliares contables
6. Reglas de apropiación

Si usted instaló el módulo Sueldos:

1. Datos de la empresa
2. Departamentos
3. Agrupaciones auxiliares
4. Motivos de egreso
5. Valores por defecto para legajos
6. Feriados
7. Bancos

Si usted instaló el módulo Control de personal:

1. Datos de la empresa
2. Departamentos
3. Agrupaciones auxiliares
4. Valores por defecto para legajos
5. Feriados

Si usted instaló el módulo Activo Fijo

1. Monedas
2. Parámetros generales
3. Cuentas
4. Tipos de asientos
5. Auxiliares contables
6. Reglas de apropiación
7. Departamentos

Definiciones previas

Para una mejor comprensión de la operación del sistema, recomendamos la lectura de los siguientes temas.

Selección de una cuenta contable
Cada vez que el sistema solicite un código de cuenta contable, usted puede optar por:

1. ingresar directamente el código o descripción de la cuenta contable, según la modalidad seleccionada;
2. abra la ventana de selección y elegir una cuenta;
3. hacer clic en el botón correspondiente para localizar la cuenta en un árbol de jerarquías.

Al presionar el botón derecho del mouse sobre el campo código de cuenta, usted accede a un grupo de opciones que le permiten, por ejemplo: cambiar la modalidad de búsqueda (código, descripción, código alternativo o jerarquías), abrir el formulario asociado (ingresar a la opción Cuentas), actualizar los datos o bien, utilizar los botones de desplazamiento en grillas.

Seleccionador de legajos
Esta herramienta permite obtener un conjunto de legajos a procesar.
Está disponible en cada proceso en el que sea necesario seleccionar legajos a procesar.

Solapas
En las opciones del módulo Procesos generales, la información se divide en solapas.
Usted encontrará la solapa Principal y la solapa Observaciones en la mayoría de los procesos.
Algunas opciones presentan solapas adicionales, como por ejemplo, la solapa Módulo, Parámetros, etc. -que son propias de esa opción.
En esta sección mencionamos las características de las solapas comunes a todas las opciones del módulo.
Las solapas particulares se explican en cada opción.

Solapa Principal
En la solapa Principal se definen los parámetros del proceso.

Observaciones
En la solapa Observaciones, usted puede ingresar cualquier comentario o texto, de manera opcional.

Parámetros generales del sistema
Los parámetros son de aplicación opcional. En caso de definirlos, serán propuestos por defecto en los distintos procesos de Astor Pro.
Para obtener más información sobre cómo parametrizar el sistema, consulte la ayuda del proceso Parámetros generales.

Integración de Sueldos y Control de personal

Astor Pro es un sistema concebido en forma integral y por lo tanto, ha sido diseñado siguiendo la premisa de evitar la redundancia de información y el consiguiente reingreso de datos. La información relativa a su personal es, sin lugar a dudas, el punto de contacto más importante entre los módulos Sueldos y Control de personal.

Información de legajos
Astor Pro cuenta con tres procesos donde puede trabajar con la información de sus empleados.

Legajos (en el módulo Procesos generales): este proceso es de gran utilidad en administraciones centralizadas de personal, donde el usuario de Astor Pro tiene competencia tanto en las actividades relacionadas a la liquidación de haberes como en las referidas al control de horarios.
Consulte o ingrese la información relacionada a los módulos Sueldos y Control de personal.
Si ingresa un nuevo empleado, indique los valores obligatorios para ambos módulos.
Si modifica los datos de un empleado, ingrese sólo los datos del módulo al que pertenezca el empleado.
Para vincular un empleado a un módulo, utilice la opción Vincular legajo a dentro de los Procesos asociados.

Legajos de Sueldos y Legajos de Control de Personal: estos procesos tienen más utilidad en empresas donde está bien diferenciada la gestión del pago de los haberes de la gestión del control de personal.

En cada uno de esos procesos es posible ingresar y consultar sólo la información relacionada al módulo en cuestión.

• Ingrese a Legajos de Sueldos para definir la información relacionada a la liquidación de haberes. Si ingresa un nuevo empleado, éste queda vinculado al módulo Sueldos. En el futuro, puede vincularlo a Control de personal desde el proceso Legajos de Control de personal (opción Vincular desde Sueldos).
• Ingrese a Legajos de Control de personal para definir la información relacionada al control de horarios. Si ingresa un nuevo empleado, éste queda vinculado al módulo Control de personal. En el futuro, es posible vincularlo a Sueldos desde el proceso Legajos de Sueldos (opción Vincular desde Control de personal).

Es posible definir empleados que estén vinculados a ambos módulos o a cada uno de ellos en forma independiente; por ejemplo:

• Defina en Sueldos, los legajos del personal jerárquico, a los que no se les aplica un control de horario y presentismo.
• Defina en Control de Personal, la solapa de auditores, asesores, etc., a quienes no se les liquidan haberes pero se desea controlar el tiempo de permanencia en la empresa y sus actividades.

Recuerde que puede agilizar el ingreso de datos del legajo utilizando los procesos Actualización masiva de legajos y Valores por defecto para legajos.

Información definida en Sueldos y utilizada en Control de personal
Las licencias definidas en el módulo Sueldos (por ejemplo vacaciones, maternidad, etc.) pueden ser consideradas por el módulo Control de personal como previsiones de ausencia.
Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Defina los códigos de novedad para las licencias (en el proceso Novedades de licencias del módulo Sueldos). Marque Control de personal en la opción Módulos que afecta. Por último, indique el Concepto de justificación que utilizará el módulo Control de personal cada vez que considere esa licencia.
2. Registre las licencias otorgadas a sus empleados en el proceso Detalle de licencias del módulo Sueldos.
3. Marque la opción Considera licencias como previsión de ausencias en el proceso Parámetros de Control de personal.

Durante la generación de partes diarios se tendrán en cuenta las licencias, quedando identificadas las ausencias con la situación ‘Ausente por licencia’.
Para obtener más información acerca de las ausencias, consulte el ítem Partes diarios – Situación del empleado en el manual electrónico o la ayuda en línea del módulo Control de personal.

Información definida en Control de personal y utilizada en Sueldos

Las novedades generadas por Control de personal son uno de los pilares para la liquidación de haberes, puesto que detallan las horas a liquidar, los descuentos a realizar, la cantidad de ausencias para determinar el pago del presentismo, etc.
De esta forma, queda automatizado el ingreso de toda la información relacionada a las horas trabajadas y no trabajadas.
Para definir qué novedad enviará al módulo Sueldos para su posterior liquidación, siga los siguientes pasos:

1. En Modelos de integración con Sueldos del módulo Control de personal defina el tipo de información y la discriminación que desea generar para cada modelo. Por ejemplo, puede generar un modelo para empleados jornalizados y otro para mensualizados. Un ejemplo simple: informar para los empleados mensualizados, los descuentos realizados mediante la novedad XXXXX y la cantidad de ausentes con la novedad YYYYY; y para los empleados jornalizados, informar la cantidad de horas trabajadas con la novedad ZZZZZ.
2. Indique en Legajos de Control de personal, el modelo de integración a utilizar para la generación de novedades en Sueldos.
3. Genere las novedades para Sueldos, ejecutando el proceso Generación de novedades a Sueldos en el módulo Control de personal.

Desde los siguientes procesos podrá configurar los diferentes formularios que genera el sistema.

Para ello es necesario que utilice tanto las palabras de control como las variables de reemplazo.

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

@COPIAS: permite definir la cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima un recibo. Por defecto, @COPIAS es igual a 1. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n, donde ‘n’ es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión anterior.

@NU: representa la descripción del número de copia. Sus valores posibles son ‘ORIGINAL’, ‘DUPLICADO’, ‘TRIPLICADO’, ‘CUADRUPLICADO’. El valor devuelto estará de acuerdo a la variable @COPIAS.

@LINEAS: representa la cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto @LINEAS es igual a 72 (longitud standard de un formulario continuo).

@COLHAB: ubicación de los importe de haberes.

@COLRET: ubicación de los importes de descuentos.

@COLASI: ubicación de los importes de asignaciones.

@COLDED: ubicación de los importes de deducciones (corresponden a los conceptos de tipo no imponible en negativo.)

@COLNOR: ubicación de los importes de conceptos no imponible.

@PIE1: permite parametrizar la glosa correspondiente a la cantidad de empleados emitidos en el Libro Ley.

@PIE2: permite parametrizar la glosa correspondiente al total neto liquidado en el Libro de remuneraciones.

@NORMAL, @EXPANDIDO, @COMPRIMIDO: se utilizan para la definición de tipos de letra. Si desea imprimir, por ejemplo, con letra expandida, escriba la palabra de control @EXPANDIDO en la línea en la que debe comenzar la impresión expandida.

El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra palabra de control de letra dentro del diseño del formulario. De encontrarse definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL, el formulario se imprimirá con este tipo de letra a partir del lugar en que se encuentre la variable.
De esta manera, pueden incluirse distintos tipos de impresión dentro de un mismo formulario, o bien definir que éste sea uniforme para todo el formulario.

Variables de reemplazo

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.
Por ejemplo: si se desea incorporar en el formulario RECI.TYP las variables @NL y @AN, una a continuación de la otra. La variable @NL tiene una longitud de 4 caracteres; por lo tanto, la variable @AN se colocará por lo menos, 4 lugares a la derecha de la variable @NL.
Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: T# para truncar o bien, R# para redondear los decimales.

Listado de variables

Referidas al Empleado

(*) Variables disponibles para los campos adicionales que se crean durante la migración de Restô a Astor Pro.

Referidas al Empleado relacionadas con Datos previsionales

Referidas a la Empresa

Referidas a los Lugares de Trabajo

Referidas a la Liquidación

Se incluirá un @IL o @ID para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la derecha del original; para imprimir el importe en letras en el formulario de la derecha se utilizará @ID, y en el de la izquierda @IL.
La cantidad máxima de @IL o @ID a indicar es 7.
Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrás de cada variable que corresponda a un importe. Por ejemplo: @NE.
Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las variables de reemplazo que tengan una coma será mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles.

Referidas a los Familiares

Estas variables son exclusivas para el Libro de remuneraciones.

Referidas a Parámetros de Enter value

Estas variables son exclusivas para el Libro de remuneraciones.

Defina los feriados a considerar en los distintos procesos del sistema.

Módulos para feriados

La información definida en este proceso puede afectar a distintos módulos, por lo tanto, indique qué módulo tendrá en cuenta cada feriado.
Por ejemplo, Control de personal considera si el día es feriado para la determinación de horarios asignados; Sueldos tiene en cuenta los días feriados para la determinación de días hábiles y registración de novedades. Contabilidad controla opcionalmente los días hábiles en la carga de asientos; Ventas considera los feriados para el cálculo de fechas de vencimiento ; etc.

Mediante este proceso puede modificar las fechas de cierre utilizadas por los módulos Ventas, Compras, Inventario.

Asignar fecha a todos los módulos (Ctrl+F): esta opción permite ingresar una fecha, para que se asigne a todas las demás fechas que figuran en pantalla.

Fechas de cierre – Compras

El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control.
Es posible manejar dos tipos de fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para las órdenes de pago. Con respecto a la primera de ellas, puede establecerse un tope tanto para la fecha de emisión como para la fecha contable.
El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas.

Fecha de cierre para comprobantes de facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados cerrados para usted, sean alterados por el ingreso de comprobantes con error en su fecha.
Este control es aplicable también a los comprobantes de proveedores ocasionales (con código ‘000000’).
El sistema validará que la fecha de cierre definida para las fechas contables sea posterior a la fecha de cierre definida para las fechas de emisión.

Fecha de cierre para órdenes de pago: la fecha fijada restringirá el ingreso, modificación y anulación de órdenes de pago, a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada.

Fechas de cierre – Tesorería

Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes: el objetivo del manejo de esta fecha es limitar el ingreso y la actualización de comprobantes (que afecten el módulo Tesorería) con fecha anterior a la definida por usted como fecha de cierre.
La fecha de cierre para comprobantes se tiene en cuenta en las siguientes operaciones:

• En el ingreso de cualquier comprobante de Ventas, de un cliente habitual u ocasional (con código ‘000000’), con condición de venta definida como ‘Contado’.
• En el ingreso de cualquier comprobante de Compras o Proveedores, de un proveedor habitual u ocasional (con código ‘000000’), con condición de compra definida como ‘Contado’.
• En la modificación y en la anulación de comprobantes que originalmente hayan afectado el módulo Tesorería.
• En el ingreso, modificación y reversión de comprobantes en el módulo Tesorería.

En el caso de operaciones en Compras, se tiene en cuenta para el control, la fecha contable del comprobante del proveedor, ya que con esta fecha se registra el movimiento en el módulo Tesorería.
El ingreso de la fecha de cierre para comprobantes es optativo. Si ésta queda en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes.
Usted puede modificar este parámetro en cualquier momento.
El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de esta fecha.

Este proceso permite exportar las tablas de los diferentes módulos Restô para actualizar otras empresas.

Es de gran utilidad para centralizar la carga y actualizar códigos en las distintas tablas del sistema (Tasas, condiciones de venta y compra, vendedores, conceptos, etc.).
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros indique las tablas a exportar. Puede exportar todas, seleccionar por módulo o incluso elegir que tablas en particular quiere exportar.

Este proceso permite enviar tablas maestras de una empresa a otra, facilitando el mantenimiento de la información en forma centralizada.

Puede exportar en forma independiente información de las siguientes tablas:

• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Precios de compra
• Precios de venta
• Precios de costos
• Datos contable
• Tablas generales
• Asientos

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.
Si requiere una exportación personalizada, utilizando el circuito de maestros por sucursal puede especificar aquellos clientes, proveedores, artículos, listas de precios y promociones que exportar a cada una de sus sucursales.
Tenga en cuenta que clientes, proveedores y artículos tienen información asociada necesaria para su utilización, la cual se valida en el proceso Importación. Si, por ejemplo, exporta un cliente con tasas asociadas que no existen en la empresa destino, deberá incluir en la exportación de tablas generales las tasas, o crearlas manualmente antes de importar la información.