Este asistente le brinda la posibilidad de obtener y procesar en forma masiva, mediante diversos filtros para su selección, todas las órdenes de compra de proveedores que hayan sido emitidas.
Su objetivo es dar por cerradas aquellas órdenes de compra que ya sea por decisión del proveedor, mercadería discontinua, etc, no continuarán su proceso de entrega / facturación.
Al invocar este proceso, usted podrá llevar a cabo las siguientes funciones:
- Registrar el cierre de órdenes de compra, contando con facilidades para agruparlas y ordenarlas.
- Contar con una herramienta de fácil operación, con múltiples filtros para la selección de las órdenes de compra a procesar.
- Consultar los datos de la orden de compra, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o proveedor relacionado, con el objetivo de facilitar la toma de decisión.
- Listar las órdenes de compra procesadas, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a Excel.
Consideraciones generales
Usted puede indicar el código del motivo de cierre de la orden de compra.
¿Cómo utilizar este proceso?
Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:
- Seleccione los filtros para elegir las órdenes de compra que desea cerrar.
- Una vez en la Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra, indique las columnas a incluir presionando <C> o utilizando el botón «Columnas» de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.
- Haga click en la columna «Selección» en todos aquellas órdenes de compra a cerrar. Puede hacer una selección masiva utilizando la opción al pie Seleccionar todos.
- Puede utilizar el link sobre el número de orden de compra, o sobre el código o razón social del proveedor para acceder a las fichas Live y obtener la información necesaria para efectuar la toma de decisiones.
- Una vez seleccionadas las órdenes de compra a cerrar, puede asignar un motivo de cierre. Este dato no es de ingreso obligatorio.
- Para asignar el mismo motivo de cierre a todas las órdenes de compra, ingrese el código en el sector superior de la pantalla. Si, en cambio, desea asignar diferentes motivos de cierre, puede hacerlo ingresándolos en cada renglón, en la columna «Motivo» de la grilla. Puede asignar un mismo motivo a todas las órdenes de compra a cerrar, utilizando el sector superior de la pantalla, y luego modificar sólo aquellas órdenes de compra con particularidades, asignando el motivo directamente en los renglones que lo requieran.
- Pulse <B> o utilice el botón «Buscar» para ubicar una orden de compra en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.
- Presione la tecla <F10> o utilice el botón «Aplicar» para registrar la operación realizada.
- Para continuar procesando órdenes de compra, efectúe nuevamente el proceso a partir del paso 3. Para actualizar las órdenes de compra que pudieran haber cambiado de estado desde otras terminales, pulse la tecla <F5> o haga clic en el botón «Actualizar». Cada vez que efectúe la acción «Aplicar», se realiza la actualización de las órdenes de compra incluidas en la grilla.
- Pulse <X> o haga clic en el botón «Enviar a Excel» para guardar la información contenida en la Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra en una planilla de Excel.
- Pulse <V> o haga click en el botón «Vista preliminar» para imprimir la información incluida en la Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra.
- Para finalizar, pulse «Terminar» o cierre el proceso. Esta operación genera la aplicación de todas las órdenes de compra seleccionadas que aún no se hayan aplicado.
Filtros para la selección
Los filtros posibles de aplicar para la selección de órdenes de compra a cerrar son los siguientes:
Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para órdenes de compra.
Números: puede indicar un rango de número de órdenes de compra, o bien seleccionar diferentes números sin necesidad de que cuenten con una correlatividad específica.
Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar.
Fecha de vigencia: indique un rango de fechas a procesar.
Tipo de cierre de orden de compra: en caso de indicar Orden de compra completa, se procederá al cierre de todos los renglones de las órdenes de compra seleccionadas en la Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra. En cambio, si se selecciona Solo ítems de artículos seleccionados, se cerrarán solo los renglones de las órdenes de compra seleccionadas en la Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra de los artículos seleccionados en la solapa de artículos. En ambos casos solo se tendrán en cuenta aquellos ítems que tengan cantidades pendientes de cerrar.
Proveedores: utilice el seleccionador de proveedores para filtrar los proveedores que desea incluir.
Artículos: utilice el seleccionador de artículos para definir aquellos con los que desee operar. Recuerde que, si seleccionó en la solapa Parámetros, la opción Solo ítems de artículos seleccionados, al momento de hacer el cierre solo se cerraran los ítems de las órdenes de compra seleccionadas que contengan estos artículos.
Compradores: puede seleccionar las órdenes de compra de determinados compradores. Por defecto se incluyen todos.
Condiciones de compra: para filtrar las órdenes de compra relacionadas a determinadas condiciones de compra. Por defecto se incluyen todas.
Clasificación de orden de compra: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible si tiene habilitados los parámetros Utiliza clasificación de la solapa Clasificación de comprobantes de Parámetros de Compras.
Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.
Parámetros
Para comenzar a trabajar con el cierre de órdenes de compra ingrese los siguientes datos:
Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para órdenes de compra. Este dato no es de ingreso obligatorio. Por defecto se incluyen todos los talonarios habilitados.
Números: si desea filtrar las órdenes de compra según un rango, ingrese los números de comprobantes en los buscadores, Tango le propondrá todas aquellas órdenes de compra que contengan los números ingresados. En el caso que desee incluir órdenes de compra que no cumplen con una correlatividad, utilice la opción «Seleccionar», indicando en el buscador los números que desea incluir en su selección.
Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar. Puede ingresar dos fechas, o elegir entre las fechas relativas propuestas en el combo superior del grupo. En el caso de dejar vacías las fechas, se considerarán todas las órdenes de compra para el resto de los filtros seleccionados.
Fecha de vigencia: indique un rango de fechas a procesar. Puede ingresar dos fechas, o elegir entre las fechas relativas propuestas en el combo superior del grupo. En el caso de dejar vacías las fechas, se considerarán todas las órdenes de compra para el resto de los filtros seleccionados.
Tipo de cierre de orden de compra: indique si desea cerrar todos los ítems de las órdenes de compra seleccionadas o solo los indicados en el seleccionador de artículos.
Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra
La grilla de datos le muestra las órdenes de compra comprendidas dentro de los filtros seleccionados.
Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.
Columnas que componen esta grilla
Selección: haga clic sobre esta columna, en todas aquellas órdenes de compra que desee cerrar. Puede hacer una selección masiva utilizando la opción «Seleccionar todas».
Talonario y número: son los datos que identifican a la orden de compra. Ejecute el link presentado sobre del número para acceder a la ficha del comprobante.
Total: indica el importe total de la orden de compra, expresada en la moneda en que se ingresó el comprobante.
Motivo: es posible ingresar un motivo para justificar la acción tomada. Su ingreso no es obligatorio. Utilice esta columna en el caso que desee ingresar diferentes motivos de cierre para las órdenes de compra seleccionadas.
Datos adicionales
Pulse <C> para indicar las columnas que desea incluir en este sector. Puede optar entre cualquiera de estos datos ingresados en la orden de compra.
- Fecha de ingreso
- Fecha de vigencia
- Código de proveedor
- Razón social
- Subtotal
- Moneda
- Cotización
- Comprador
- Condición de compra
- Clasificación (*)
- Sucursal de origen
(*) Esta columna sólo estará disponible si usted configuró el sistema para clasificar órdenes de compra. Para más información consulte Parámetros de Compras.
Opciones de la barra de herramientas
Aplicar: utilice este botón o presione la tecla <F10> para registrar la operación realizada.
Actualizar: utilice este botón o pulse <F5> para actualizar las órdenes de compra que pudieran haber cambiado de estado desde otras terminales.
Enviar a Excel: pulse este botón para guardar la información contenida en la Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra en una planilla de Excel.
Vista preliminar: pulse este botón para imprimir la información incluida en la Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra.
Buscar: utilice este botón para ubicar una orden de compra en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.
Columnas: al pulsar este botón para desplegar una nueva ventana con las columnas disponibles. Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la Grilla de datos para el cierre de órdenes de compra. Tenga en cuenta que también puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.