Utilice esta opción para poder facturar de manera sencilla un lote de remitos generados a través del proceso de alta de remitos en Tango. Desde aquí se podrá establecer la configuración necesaria para poder realizar las facturas.
Tenga en cuenta:
- Principalmente se realizarán facturas electrónicas de tipo A o B/C online, diferidas y con CAEA.
- También se podrán realizar facturas electrónicas de tipo E con la posibilidad de completar los datos de exportación para esos comprobantes.
- Podrá decidir si se mantiene el uso de todos los talonarios manuales y preimpresos que existan asignados a los remitos dentro del lote a facturar.
- Sólo se realizarán facturas a clientes habituales.
- Los pedidos generados con una intención de pago por promoción no serán tenidos en cuenta por el proceso y se deberán facturar individualmente.
- Los remitos que se hayan realizado en referencia a más de un pedido con encabezados diferentes serán tratados como remitos simples para la configuración y el proceso.
En la pantalla inicial del proceso se encontrarán las diferentes secciones para configurar los parámetros que intervendrán en el proceso masivo.
Datos de facturación generales
En esta sección podrá ingresar los datos generales necesarios. En caso de utilizar perfiles de facturación, se tomarán del mismo los parámetros que sea necesarios para la factura, salvo los datos que sean solicitados en esta pantalla. Únicamente estarán habilitados aquellos que estén configurados para que no descarguen stock.
Tenga en cuenta:
- El valor de la cotización que se tendrá en cuenta para la facturación lo podrá cargar manualmente siempre que el perfil seleccionado lo permita.
- El lote se podrá facturar tanto en moneda corriente como en moneda extranjera.
- Este proceso principalmente está preparado para realizar facturas electrónicas. Para los casos donde los remitos a procesar no tengan un talonario de factura previamente seleccionado, se podrán indicar en la pantalla cual utilizar y se asignaran dependiendo de la situación frente al IVA del cliente.
- Podrá tildar el parámetro Facturar remitos con total 0 para indicar que desea que el proceso permita que se facturen aquellos remitos que vayan a generar comprobantes con total 0.
- Otra forma de segmentar el lote a facturar podrá ser por el origen de los remitos.
Con la opción ‘Sólo remitos sin referencia o con referencias diferentes’ podrá elegir facturar sólo remitos que no tengan referencia o que tengan más de una referencia con diferentes datos en el encabezado.
Con la opción ‘Sólo remitos con referencia y mismo encabezado’ podrá elegir facturar sólo remitos con una o más referencias, pero cuyos encabezados sean iguales.
O podrá utilizar la opción ‘Todos’ en caso de no necesitar diferenciar los tipos de remitos a facturar.
En base a lo indicado en el parámetro Origen remitos a facturar se habilitarán las opciones de configuración:
- Datos para remitos sin referencia o con referencia a comprobantes con diferentes encabezados al seleccionar ‘Sólo remitos sin referencia o con referencias diferentes’.
- Datos para remitos en referencia a uno o más comprobantes con encabezados iguales al seleccionar ‘Sólo remitos con referencia y mismo encabezado’.
- Tanto Datos para remitos sin referencia o con referencia a comprobantes con diferentes encabezados como Datos para remitos en referencia a uno o más comprobantes con encabezados iguales al seleccionar ‘Todos’.
Dentro de Datos para remitos sin referencia o con referencia a comprobantes con diferentes encabezados se podrán seleccionar la condición de venta y la lista de precios con la cuál se facturarán los remitos del lote.
Dentro del listado de condiciones de venta, además de las habilitadas en el sistema, podrá seleccionar la opción ‘C – Del cliente’ que permitirá utilizar la condición de venta configurada en el cliente que fue seleccionado en el remito a facturar.
Por otro lado, dentro del listado de listas de precios, además de las habilitadas en el sistema, podrá seleccionar la opción ‘C – Del cliente’ o ‘V – De la condición de venta’. La primera asignará la lista de precios configurada en el cliente que fue seleccionado en el remito a facturar; mientras que la segunda asignará la lista de precios que se haya configurado en la condición de venta asignada al remito.
Si en el parámetro Condición de venta selecciona la opción ‘C – Del cliente’ y en el parámetro Lista de precios selecciona la opción ‘V – De la condición de venta’ entonces a cada remito se le asignará la lista de precios configurada en la condición de venta que se asigno al cliente del remito.
Dentro de Datos para remitos en referencia a uno o más comprobantes con encabezados iguales se podrá indicar la posibilidad de incluir los remitos que tengan referencias a pedidos sin talonarios; o incluir los remitos en referencia a pedidos con talonario no electrónico. A los remitos que se incluyan en base a estas elecciones se les modificarán los talonarios de factura, de acuerdo con lo configurado en los Datos de facturación generales.
Sin embargo, con el parámetro Mantener talonario podrá indicar si desea mantener los talonarios preimpresos o manuales durante el proceso de facturación.
Datos para artículos
Dentro de esta sección se podrá optar por aplicar el 100% de la bonificación a aquellos artículos que estén previamente configurados con un 99.99% de bonificación, en relación con los remitos que tienen referencia.
Dentro de esta sección también se podrá configurar la posibilidad de verificar el valor de los impuestos internos fijos de aquellos artículos que tuvieran configuradas las alícuotas 40 u 82.
Filtros
Por último, en esta sección podrá configurar la información que el proceso debe tener en cuenta para determinar cuál será el lote que se va a facturar:
- Las fechas desde y hasta que seleccione, las cuales corresponderán a las fechas de emisión de los remitos. En caso de que no complete ninguna de las dos fechas, se mostrarán todos los remitos pendientes de facturar.
- La selección que realice sobre la información de los remitos para incluirlos por algunos o todos los talonarios de remito, clientes, listas de precios, transportes o depósitos.
- La selección que realice sobre los clientes asociados a los remitos para incluirlos por algunas o todas las provincias o zonas.
Se tiene 3 remitos:
- Remito 1 con dos artículos del depósito A.
- Remito 2 con dos artículos del depósito B.
- Remito 3 con un artículo del depósito A y un artículo del depósito B.
Si se configura el filtro para incluir los remitos con depósito B y excluir los del depósito A, el sistema formará el lote a facturar con los remitos 2 y 3, ya que el remito 3 contiene al menos un artículo con el depósito B.
Los filtros, por defecto, vendrán con toda la información seleccionada y en caso de necesitar excluir valores será necesario que se mantenga al menos uno.
Una vez establecidos todos los datos se podrá presionar «Siguiente [F10]» para ir a la pantalla Remitos a facturar.
Remitos a facturar
Una vez que se confirmaron los datos de facturación y se configuraron los filtros, en la siguiente pantalla podrá visualizar todos los remitos resultantes, ya seleccionados, para poder iniciar el proceso de facturación masiva.
Si lo considera necesario, tendrá la posibilidad de dirigirse a la consulta Live del remito haciendo clic en el número de remito elegido. De la misma manera si el remito en cuestión tuviera referenciado uno o más pedidos, podría dirigirse a la consulta Live propia de cada uno presionando en el número elegido.
En el caso de que necesite excluir algunos remitos de este listado, simplemente destilde el casillero de verificación de la última columna.
Para refinar la selección por cliente, primero deseleccione todo, indique que la búsqueda será por «Cliente» (desde el parámetro de la derecha), indique el nombre del cliente, y una vez que aparezca el listado de remitos, tilde aquellos necesarios. Si necesita agregar otro cliente, indíquelo y vuelva a realizar la búsqueda para seleccionar los remitos que necesite agregar.
En el pie de la pantalla podrá ver la cantidad de pedidos que se seleccionaron para facturar y el importe subtotal de estos.
Por otro lado, si en la configuración seleccionó que desea verificar impuestos internos y/o el lote a facturar contiene pedidos con talonario electrónico E, en la parte inferior izquierda de esta pantalla encontrará el botón «Información adicional [F3]» que le permitirá acceder a las pantallas de gestión para Impuestos internos [F6] y Datos de exportación [F5].
Dentro de la vista de ‘Impuestos internos’ figurará un listado con los artículos, asociados a los pedidos seleccionados, que tengan configuradas las alícuotas 40 o 82.
Dentro de la vista de datos de exportación se encontrará una sección para configurar los datos por defecto que utilizarán los comprobantes de exportación que se generan por este proceso.
En caso de que sea necesario cargar datos de exportación particulares para los diferentes comprobantes, podrá hacerlo en la sección inferior que contiene el listado de comprobantes que tienen asignado un talonario de exportación en el pedido. Cada fila cuenta con el botón «Modificar» que permite ingresar a la pantalla de datos de exportación del comprobante.
Si en el lote seleccionado no existieran pedidos con artículos que necesiten una verificación de impuestos internos, no se visualizará la opción Impuestos internos en el menú «Información adicional [F3]». Lo mismo pasará si no se encontraran pedidos con talonario electrónico de exportación.
Una vez seleccionados los pedidos que se desean facturar, presione «Facturar» o <F10>.
En pantalla aparecerá un recuadro con un mensaje indicando la cantidad de pedidos que se enviaron a facturar, qué número se está procesando y el talonario que tiene asociado.
En caso de necesitarlo, el proceso puede ser cancelado desde el botón «Cancelar [Esc]».
Terminado esto, en caso de ser un talonario online, se verá otro cartel indicando que se está obteniendo CAE.
Impresión de comprobantes
En caso de que se facturen comprobantes con talonario preimpreso y haya configurado que los mantiene, al finalizar de procesar el lote se habilitará una nueva vista donde podrá gestionar las impresiones.
Allí se visualizará el listado de talonarios preimpresos con la impresora que fue configurada en el proceso Talonarios o con la que se definió por defecto en la sección de procesos masivos de Preferencias. Sin embargo, estará habilitada la posibilidad de cambiar de impresora.
Para cada talonario preimpreso facturado se mostrará:
- El nombre del talonario utilizado;
- La impresora asignada al talonario o en caso de no tener una la que se configuró por defecto en preferencias;
- La cantidad de comprobantes a imprimir;
- Si ya se enviaron, al menos una vez, a la impresora o no;
- El acceso directo a la ubicación donde se generaron los archivos.
Al presionar por primera vez «Enviar a imprimir…» cambiará el valor de la columna «Enviado» de ‘NO’ a ‘SI’. Sin embargo, el botón quedará habilitado por si necesitara volver a enviar a imprimir nuevamente ese grupo entero de comprobantes.
Se podrá pasar al resumen en cualquier momento. Sin embargo, si hay al menos un talonario que no se haya mandado a imprimir, el sistema emitirá un mensaje de información y pidiendo confirmación para continuar.
Para más información, vea Configuración de preferencias: Procesos masivos.
Resultados del proceso de facturación
Una vez finalizado el proceso de facturación, el resultado se podrá visualizar en pantalla; donde podrá visualizar la totalidad de los remitos procesados con su correspondiente número de comprobante. En caso de que no se haya podido facturar, se indicará el motivo del error.
Puede ingresar a la ficha Live de la factura haciendo clic en el número que figura en la columna «Factura».
Además, en los comprobantes que pudieron obtener CAE, el mismo se visualizará debajo del número de factura.
En la parte superior izquierda podrá cambiar el estado del remito para que, en vez de mostrar «Todos», se visualicen solamente los remitos que fueron facturados, o los no facturados.
Al pie de la pantalla se podrán visualizar la cantidad de remitos procesados, la cantidad que se pudieron facturar, el importe total facturado y la cantidad que no se pudo facturar.
Presione <Ctrl + C> o utilice el botón «Copiar» (ubicado en la parte inferior izquierda) para copiar el detalle general del proceso. Podrá pegarla en otra aplicación (como un archivo Excel), conservando inclusive un formato de columnas.
Una vez terminado, si lo considera necesario, podrá optar por «Reiniciar» o <Esc> para volver a la pantalla inicial de la facturación masiva de remitos, o podrá salir del proceso presionando «Cerrar» o <F10>.