Este proceso le permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.
Para simplificar el ingreso de datos comunes a varios clientes, puede utilizar plantillas. Por ejemplo, puede definir una plantilla denominada «Clientes habituales» con los siguientes datos por defecto:
- Localidad: La Plata.
- Zona: 1 – hasta 30 kms.
- Provincia: Buenos Aires.
- Categoría de IVA: RI – responsable inscripto.
- Código de clasificación para percepciones.
- Tipo de operación para RG 3685 / 4595: Gravada.
- Condición de venta habitual: Contado.
- Y otros datos de acuerdo con sus necesidades
Tenga en cuenta que puede definir y utilizar varias plantillas de acuerdo con su conveniencia. Puede crearlas en base a la condición de IVA, en base al tipo de cliente, a la zona geográfica, etc.
Para utilizarlas, seleccione la opción ‘Plantillas’ en lugar de ‘Nuevo’; en base a la plantilla elegida se completarán los datos con la información por defecto para que continúe con el alta del cliente.
Si necesita actualizar un determinado campo a un grupo de clientes utilice el proceso Actualización masiva de clientes. Por ejemplo, de esta forma puede asignar un grupo de clientes a una clasificación determinada para informes y estadísticas o indicar una nueva configuración impositiva a otro grupo.
Principal
En la solapa Principal se agrupan los datos básicos de los clientes, los mismos se detallan a continuación.
Código de cliente: es el código que identifica en forma unívoca al cliente a ingresar. Este código puede contener números, letras o una combinación de ambos.
Si utiliza agrupaciones de clientes, tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.
En el caso de códigos de cliente numéricos, al agregar un cliente, si ingresa parte de su código y presiona la tecla <F3>, el sistema propondrá automáticamente el próximo número de cliente.
Para más información sobre cómo se componen los códigos de clientes, consulte el proceso Agrupaciones de clientes.
Codificación automática de clientes
Con respecto al código de cliente a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificación automática de clientes.
Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso Parámetros generales, en el campo Próximo Código de Cliente). En este caso, el código de cliente generado no es editable.
Si usted opta por no utilizar la codificación automática de clientes, al registrar un nuevo cliente, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo cliente <F3>.
CUIT o identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.
Si en Parámetros generales habilita la opción Actualiza información con AFIP podrá completar datos del cliente automáticamente según la información brindada por el organismo.
Se actualizarán también los códigos de percepciones según los padrones (Ciudad de Bs. As.) o el padrón de Rentas (Provincia de Bs. As.).
Para más información sobre este tema, consulte la guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs. As. (Rentas Ciudad de Bs. As.) y la guía sobre actualización de alícuotas definibles de IIBB según ARBA.
Para cada cliente ingrese los siguientes datos: razón social, domicilio, código de zona, código de provincia y condición de venta.
El sistema considera como nombre comercial, el ingresado como apellido y nombre; y como dirección comercial, la ingresada en el campo domicilio.
Datos de contacto
Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Permitirá generar e-mails a través de su cliente de correo en forma automática para el envío del resumen de cuenta.
Página Web: ingrese la página web del cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes mediante una variable.
Información comercial
Giro: ingrese el giro de la empresa de su cliente. Este será de utilidad para la clasificación de clientes y para obtener informes de ventas por rubro comercial en Live.
Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual.
Fecha de alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los clientes, para ser utilizada luego en exportaciones, multidimensionales e informes.
Fecha de inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Para inhabilitar un cliente definido en el proceso Parámetros generales como ‘Cliente habitual’ para envío a cuenta corriente, modifique en primer lugar el parámetro para eliminar su asociación y luego, podrá inhabilitar el cliente.
Sucursal origen: indica la sucursal que dio de alta al cliente. Este dato es útil si se está trabajando en una empresa configurada como casa central, la cual recibe el alta de nuevos clientes que le envían las sucursales, con ese dato casa central puede identificar de qué sucursal proviene ese cliente. Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma automática.
La relación cliente – sucursal depende de la configuración de Parámetros de transferencias del módulo Central, pudiendo ser:
• Automática: se genera la relación con todas las sucursales en el momento del alta.
• Manual: luego de procesada el alta, puede seleccionar las sucursales asociadas al cliente.
Al exportar clientes se incluirán únicamente aquellos asociados a la sucursal a la que se envía información.
Características de facturación
Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se emite un comprobante de facturación al cliente, y la forma de exponerlos. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.
Categoría de IVA: seleccione la categoría de IVA del cliente.
Los valores posibles son los siguientes:
- CF: consumidor final.
- EX: exento.
- EXE: IVA exento operación de exportación
- INR: no responsable.
- PCE: pequeño contribuyente eventual.
- PCS: pequeño contribuyente eventual social.
- RI: responsable inscripto.
- RS: responsable monotributista.
- RSS: monotributista social.
- SNC: sujeto no categorizado.
Impuesto interno: indique en este campo, si corresponde liquidar impuestos internos al facturar.
Código de clasificación para percepciones: este campo permite asignar una clasificación especial para ser utilizada en el cálculo de la percepción definible.
Si se completa este campo la percepción solo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación.
Facturación
Condición de venta habitual: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.
Lista de precios habitual: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios habitual asociada al cliente, que será sugerida en los procesos de facturación.
Porcentaje de recargo: si habitualmente corresponde un porcentaje de recargo, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes o comandas.
Porcentaje de bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes o comandas.
Integración con otras sucursales
Exporta comprobantes para gestión central: tilde esta opción para permitir que los comprobantes emitidos al cliente puedan continuar el circuito en otra sucursal. Entre los circuitos que puede continuar están:
- Envío de facturas para cobrarlas en casa central.
- Envío de facturas para ser remitidos por otra sucursal.
Sucursal destino para cobranza (cta. cte): informe la sucursal destino a la que serán enviados los comprobantes para la gestión de la cobranza.
Para habilitar esta opción, debe configurarse la terminal desde la solapa Clientes.
En los casos donde no se haya definido una sucursal de destino desde el proceso Clientes en Gestión, Restô incorpora un nuevo parámetro en la configuración de la terminal: Suc. destino para cobranza. A través de este parámetro, el usuario podrá seleccionar manualmente la sucursal correspondiente. El sistema aplicará la siguiente lógica: buscará primero el valor de la sucursal en los parámetros definidos en en proceso Clientes. Si no encuentra un valor allí, utilizará el valor configurado en los parámetros de la terminal.
Ingresos brutos
Tipo de inscripción y Número de Ingresos brutos: seleccione el tipo de inscripción (‘No liquida’, ‘Local’, y ‘Régimen simplificado’) y luego el número de ingresos brutos.
Direcciones
Usted cuenta con la posibilidad de asociar a un cliente múltiples direcciones de entrega. La dirección habitual será usada para la emisión de comprobantes. Cada una de las direcciones asociadas al cliente podrá tener una configuración impositiva distinta, dependiendo de los impuestos que necesite calcular para cada una de las sucursales. En el momento de la emisión de los comprobantes, el sistema realizará el cálculo de impuestos según la dirección seleccionada.
Por ejemplo, si el cliente posee su casa central en Capital Federal y sus sucursales están en distintas provincias del país, usted puede definir la casa central como dirección principal. A cada una de las sucursales le puede definir una dirección de entrega y asociarle el código de alícuota de IIBB que se calcule en esa provincia en particular.
1) Impuestos calculados para la casa central, con dirección en Capital Federal:
IVA: 21 %
Percepción definible ARCIBA: 1,5 %
2) Impuestos calculados para la sucursal con dirección en Provincia de Buenos Aires:
IVA: 21 %
Percepción Definible IIBB ARBA: 2,5 %
En el ingreso de comprobantes podrá seleccionar una de las direcciones de entrega cargadas, para que el sistema realice el cálculo de impuestos correspondiente, teniendo en cuenta la configuración impositiva de la dirección seleccionada.
Código: ingrese un código para identificar a cada dirección de entrega.
Habitual: indique si la dirección de entrega ingresada será la habitual para el cliente. Tenga en cuenta que únicamente podrá identificar una dirección de entrega habitual, la misma será utilizada por defecto en la emisión de comprobantes.
Defina el código y modalidad (si es ‘habitual’ o ‘no habitual’) de una dirección de entrega, luego podrá ingresar todos los datos referentes al domicilio y la su configuración impositiva.
Actualizar según padrones
Pulse <F9> para consultar los padrones (Ciudad de Bs. As.) o el padrón de Rentas (Provincia de Bs. As.) y asignar en forma automática los códigos de percepciones que se le debe aplicar al cliente.
Para más información sobre este tema consulte Actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs. As. (Rentas Ciudad de Bs. As.) y Guía de Implementación sobre actualización de Alícuotas Definibles de IIBB según ARBA.
Puesta a disposición
Si su empresa emite comprobantes electrónicos complete los siguientes datos:
Imprime: indique la modalidad de envío a su cliente de los comprobantes electrónicos que usted emita.
Puede optar por una de las siguientes opciones: ‘Siempre’ (*), ‘Según talonario’, ‘E-mail’ (**), ‘E-mail/Papel’ (**).
Según talonario: toma la configuración definida en el talonario.
Correo electrónico para los envíos (**): se indica el o los correos electrónicos (separados por punto y coma) a utilizar para el envío de los comprobantes electrónicos.
(*): se muestra cuando no se utiliza el envío de comprobantes por correo electrónico por no tener configurada la solapa «Comprobantes electrónicos» de Parámetros de correo electrónico.
(**): se muestra cuando se utiliza el envío de comprobantes por correo electrónico por tener configurada la solapa «Comprobantes electrónicos» de Parámetros de correo electrónico.