Funciones relacionadas con el Cliente / Cliente de Delivery

Esta sección reúne las funciones habilitadas para el adicionista con respecto a los clientes del sistema de Delivery.

En el capítulo Funciones del Adicionista hemos explicado las funciones relacionadas con los clientes del Salón. Dado que en muchas funciones de Delivery, el tratamiento a aplicar es idéntico, recomendamos la lectura de ese capítulo para interiorizarse de la operatoria del sistema.
Tenga en cuenta que en este capítulo sólo explicamos en detalle las funciones que se aplican únicamente a los clientes de Delivery.
Recuerde que el acceso a estas tareas puede estar restringido por el uso de perfiles.

Clientes

Ingrese a esta opción desde Otros | Más acciones para ingresar nuevos clientes de su negocio o bien, consultar y modificar los ya existentes.
Es posible acceder a la información de sus clientes desde esta opción o desde el proceso Clientes.

El acceso a esta función puede estar restringido por el uso de perfiles.

Solapas disponibles en pantalla
Haga clic en el botón «Actualizar Datos» para actualizar la información de sus clientes en pantalla. Así, si desde otra terminal ingresan o modifican los datos de sus clientes, usted tendrá acceso a esa información luego de invocar este botón.

Ficha del cliente: en esta solapa se encuentran los datos correspondientes al código, nombre, domicilio, código postal, localidad y teléfono del cliente.
Si desea agregar un cliente con código numérico, puede ingresar una parte del código y presionar el botón «…». El sistema propondrá automáticamente el próximo código disponible, según lo definido en el proceso Parámetros generales.

Facturación: desde esta solapa accede a las características de facturación del cliente (condición de IVA, condición de venta, CUIT o identificación y el número correspondiente, porcentaje de descuento, porcentaje de recargo, saldo de la cuenta corriente) y clasificación de la percepción. Adicionalmente, si en Parámetros generales la opción Actualiza información con AFIP se encuentra con valor ‘A pedido’ o ‘Automático’, el sistema le permitirá verificar la información del cliente ante AFIP.

Ingresos brutos: esta solapa contiene los corresponde al tipo y numero de ingresos bruto.

La modificación de los campos Porcentaje de descuento y Porcentaje de recargo pueden estar restringidos por el uso de perfiles. Para más información, consulte el ítem Definición de perfiles.
Tenga en cuenta que el sistema controla el ingreso de CUIT repetidos, según el parámetro Control de CUIT (‘Estricto’ o ‘Medio’).
Para más información vea Características generales del tópico Parámetros generales.

Datos adicionales: esta solapa contiene los datos de un teléfono adicional, fecha de cumpleaños (día y mes), correo electrónico, página web, fecha de alta, rubro,fecha de inhabilitación, exporta facturas, observaciones, el puntaje acumulado y observaciones.

Al dar de alta un cliente, el sistema asigna la fecha del sistema como fecha de comienzo del puntaje. Consulte y/o modifique la fecha de comienzo y de finalización del puntaje desde el proceso Clientes.

Domicilio de entrega: esta solapa incluye los datos del domicilio de entrega, donde usted podrá tener registrada más de una dirección de entrega que haya dado de alta desde el proceso Clientes. De igual manera, en esta solapa, si maneja percepciones definibles, podrá asignar o desasignar percepciones a las diferentes direcciones de entrega. Si hace clic en el botón «Igualar a legal», el domicilio de entrega tendrá los mismos datos que el domicilio legal del cliente, ingresado desde la solapa Ficha del cliente.

Facturar

Mediante esta función se emite la factura correspondiente a la comanda. Tenga en cuenta que es posible facturar un pedido de Delivery sólo si se encuentra pendiente de entrega. Además, si la entrega es mediante un repartidor, el pedido a facturar debe tener un repartidor asignado. En el caso de pedidos de Delivery, es posible asignar o modificar el repartidor seleccionando en el campo correspondiente el repartidor que desee para ese pedido.
En la función Facturar tenga en cuenta:

• Si la modalidad de ingreso elegida es la opción ‘A – Automática y no editable , la cobranza se realiza en forma automática aún cuando en el parámetro general Modalidad de rendición haya seleccionado la opción ‘Diferida’.
• Si la modalidad de ingreso de la cuenta de cobranza elegida es la opción ‘E – Asigna y es editable’, la cobranza se propone sólo si se hace clic en el botón correspondiente; de lo contrario, no se realiza la cobranza y el estado de la comanda depende del valor asignado al parámetro general Modalidad de rendición.

A continuación, explicamos cada uno de los datos que se exhiben en pantalla tanto en la función Facturar como en Facturar mesa:

Fecha: se exhibe la fecha del sistema, pero es posible modificarla.

Talonario: se propone el talonario correspondiente a la categoría de IVA del cliente, pero es modificable. Como el sistema asume que la factura a generar corresponde a un consumidor final, el sistema exhibe en este campo el talonario para facturas de tipo ‘B’.

Número de factura: se exhibe el número de comprobante a generar. Este número surge del talonario seleccionado o bien, es el propuesto por el controlador fiscal.

Cotización: exhibe la cotización de la moneda extranjera y permite modificarla.

Moneda de la factura: la factura siempre se genera en moneda corriente, pero es posible cobrarla en otras monedas.
Todas las comandas que se facturan están en moneda corriente, aunque utilicen listas de precios en otras monedas. En este último caso, los precios de la comanda se convierten a moneda corriente.

Mesa: se exhibe el número de mesa activa en la pantalla de ingreso de comandas para el adicionista.
Es posible facturar las mesas asociadas a comandas con estado cerrada o abierta.

Mozo: se exhibe el nombre del mozo asociado a la mesa seleccionada. Este dato no es modificable.

Cuenta: si la comanda asociada a la mesa tiene cuentas cerradas, se exhiben las cuentas factibles de ser facturadas para que seleccione una de ellas.

Cliente: por defecto, se asume que el cliente a facturar es un cliente ocasional, del tipo consumidor final. Sin embargo, es posible asignar un cliente existente.
Para hacerlo, haga clic en el botón «Asignar cliente». El sistema mostrará una lista con los clientes disponibles, de la cual podrá seleccionar el que desee asociar a la comanda.

Modificación de datos del cliente: podrá modificar los datos de un cliente ocasional o de un cliente habitual ya asignado a la comanda desde el botón «Modificar cliente».
Desde allí es posible acceder a la siguiente información: apellido y nombre, domicilio, localidad, provincia y datos de identificación tributaria (CUIT y categoría de IVA).
En el caso de los clientes habituales, si el parámetro Actualiza información con AFIP se encuentra configurado en ‘A pedido’ o ‘Siempre’, podrá consultar los datos del cliente ante AFIP y, si corresponde, actualizarlos.

Grilla de comandas: está visible desde Facturar cliente, donde podrá seleccionar las comandas a incluir en la factura. El sistema mostrará la lista de comandas del cliente, generadas tanto en el Salón, Mostrador oi Delivery.
Si selecciona varias comandas, estas pueden tener diferente origen (Salón, Mostrador o Delivery), pero deben cumplir con las siguientes condiciones:

• Tener el mismo estado
• Contar con el mismo porcentaje de descuento, recargo y propina
• Contar con la misma dirección de entrega.

En caso de que no se cumplan las condiciones, el sistema agrupará las comandas con coincidencias para generar un único comprobante de venta. Además, en la vista del Facturador, se mostrará la cantidad de comandas pendientes de facturación dentro del conjunto seleccionado en Facturar cliente.

Al continuar con la generación del comprobante, si el proceso se realiza con éxito, el Facturador cargará automáticamente en la vista la siguiente comanda (o comandas) a generar, facilitando así la continuidad del proceso.

Más: a través de la función Más y dependiendo de la configuración de favoritos se podrá acceder a:

Condición de venta: permite modificar la condición de venta para los clientes habituales.

Impuestos: en esta sección se mostrará una grilla con los impuestos calculados, siempre que el sistema esté configurado para trabajar con percepciones definibles.

Impuestos e Importes

Impuestos a calcular: es posible aplicar diferentes tasas de IVA, impuestos internos fijos y por porcentaje. Además, el sistema podría calcular percepciones definibles siempre y cuando esté parametrizado y cumplido el paso a paso de la puesta en marcha, así como también se encuentre marcado el parámetro Calcula percepciones de la solapa Perceciones en la configuración de la terminal.

Cobrar

A través de esta opción, realice la cobranza de las facturas en cuenta corriente de sus clientes y registre cobros a cuenta, en un mismo recibo o en recibos separados.
A continuación, explicamos cada uno de los datos que se exhiben en pantalla:

Recibo: seleccione el tipo de recibo a realizar (‘A cuenta’ o ‘Imputado’).

Fecha: se exhibe la fecha del sistema, pero es posible modificarla.

Cotización: exhibe la cotización de la moneda extranjera y permite modificarla mediante el comando Cotizaciones.

Talonario: se propone el talonario correspondiente a recibos. Si hay más de un talonario, es posible modificarlo por otro talonario definido con tipo de comprobante igual a ‘REC’.

Recibo: se exhibe el número de comprobante a emitir.

Cliente: ingrese o seleccione el código de cliente cuya cuenta corriente desea cobrar. El sistema exhibe el apellido y nombre del cliente seleccionado.

Concepto: si se trata de un recibo ‘A cuenta’, ingrese el concepto del cobro.

Saldo: el sistema exhibe el saldo del cliente seleccionado.

A cuenta: ingrese el monto a cuenta a registrar. Este valor no será imputado a ninguna factura.

Deuda total: es el total a cobrar por las facturas en cuenta corriente.

Haga clic en el botón correspondiente para consultar y/o modificar el detalle de las cuotas a considerar en la operación. Si se trata de un recibo imputado, seleccione al menos una cuota a incluir en la cobranza, correspondiente a las facturas pendientes de cobro. Por defecto, se incluirán todas las cuotas de estas facturas.
Para excluir una cuota de la cobranza, haga clic en el campo «Seleccionado» para destildarlo.
Las facturas se cancelan por cuotas, las que se seleccionan en forma completa; es decir, no es posible modificar su importe desde el seleccionador de cuotas. Sí es posible, en cambio, recibir una cobranza por un importe menor al de las cuotas elegidas. Esto se verá reflejado en la próxima cobranza, en la ventana del seleccionador de cuotas, en la columna ‘Pendiente’.
Cuando una factura tiene todas sus cuotas pagadas, adquiere en forma automática el estado ‘Cancelada’.
En el sector derecho se exhiben las cuentas de caja definidas como cuentas habituales en los movimientos de cobranza. El orden de aparición, la descripción y la imagen que se exhibe en esta pantalla son parámetros definidos en el proceso Cuentas de caja.
Seleccione o ingrese en la grilla, la o las cuentas representativas de los valores recibidos (efectivo, cheques, tarjetas o tickets). Ingrese la cantidad recibida. El sistema calcula el total de valores recibidos y si corresponde, el vuelto a entregar.
Si la cobranza se efectúa mediante cheque o tarjeta de crédito, es posible ingresar el detalle de cheques o cupones recibidos. En el caso de cuentas en otras monedas, haga clic en el botón «Cotizaciones» para modificar su cotización.
El sistema propone la cuenta para vuelto definida en el proceso Parámetros generales. Haga clic en el botón «Cuenta para vuelto» si desea cambiarla.
Si necesita ingresar en un movimiento, dos (2) cuentas para vuelto, ingrese la segunda cuenta para vuelto en la grilla con cantidad negativa.
Si el puesto de caja tiene un cajón de dinero conectado a la PC o a un controlador fiscal, al momento de aceptar el proceso, el cajón se abrirá automáticamente.

Información adicional

• Impresión del recibo
  Finalizado el ingreso de la cobranza, es posible imprimir el recibo generado. Para más información, consulte el ítem Cambiar formulario. Para más información, consulte el ítem Adaptación de formularios.
• Teclado alfanumérico
  Si usted opera en la modalidad touch screen, utilice el pad numérico (o teclado) para el ingreso de importes.
  Tenga en cuenta que debe agregar el botón en el menú. Para ello, haga clic sobre el botón derecho del mouse; elija la opción Personalizar; ingrese a la solapa Comandos y seleccione la categoría Ver, por último, arrastre (sin soltar el botón) el icono de teclado hacia su menú.
• Cambiar formulario
  Haga clic en este botón «Cambiar formulario» para cambiar el diseño (dibujo) de formulario a utilizar en la impresión del comprobante generado.
  Por defecto, siempre se imprime el comprobante con el diseño habitual. Pero si lo desea, puede optar por cualquiera de los diseños de formulario asociados al talonario seleccionado. Tenga en cuenta que el cambio se mantiene hasta tanto no cierre el proceso.

Nota de crédito

Desde esta opción genere notas de crédito a cuenta (por importes) o notas de crédito para revertir facturas generadas al contado o en cuenta corriente (tanto de sus clientes habituales como ocasionales) y registrar el egreso de caja correspondiente.
A continuación, explicamos cada uno de los datos que se exhiben en pantalla:

Fecha: se propone la fecha del sistema y se controla que la fecha de la nota de crédito a generar sea posterior a la fecha de la factura a revertir.

Talonario: se propone el talonario correspondiente a la categoría de IVA del cliente, pero es modificable. Si hay más de un talonario, es posible modificarlo por otro definido con tipo de comprobante igual a ‘CRE’ o en blanco (multipropósito).

Número del comprobante: se exhibe el número de comprobante a generar. Este número surge del talonario seleccionado.

Cotización: exhibe la cotización de la moneda extranjera.

Cliente: elija el cliente para el que generará la nota de crédito. Es posible seleccionar un cliente habitual u ocasional.

Nombre del cliente, Categoría de IVA y CUIT: corresponden al cliente seleccionado.

Tipo de comprobante: indique el tipo de nota de crédito a generar. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso Tipos de comprobante.

Factura: ingrese el número de factura que desea revertir mediante la nota de crédito o haga clic en el botón correspondiente para abrir el seleccionador de facturas.
El sistema realiza las siguientes validaciones:

• Si se trata de una factura en cuenta corriente, no debe tener imputaciones asociadas (recibos).
• No deben existir cupones depositados de tarjetas de crédito para la factura a revertir.
• La factura no debe tener cheques aplicados.

Actualiza comanda: si activa este parámetro, al hacer una nota de crédito se deja con estado ‘Cerrada’ la mesa asociada a la factura, lo que permite volver a facturarla.
Esta actualización sólo es posible si la mesa aún no ha sido liberada. Caso contrario, ingrese una mesa para asignar la comanda.
Si se trata de un pedido de Delivery, éste se restablece al estado ‘Enviado a Cuenta Corriente’.
Sólo es posible restablecer la comanda si no realizó el pago de la propina. En ese caso, anule el comprobante de pago de la propina y luego, realice la nota de crédito.
Si no activa este parámetro puede optar por anular la comanda. En este último caso, indique si revierte el movimiento de stock asociado a la comanda (se propone el valor indicado en el parámetro general Revierte stock al anular comanda).

Condición de venta: exhibe la condición de venta de la factura elegida.

Cuerpo de la factura: se exhibe con formato de grilla y sus datos son modificables.
Las facturas al contado o en cuenta corriente pueden revertirse en forma total o parcial. Para revertir una factura en forma parcial, modifique las cantidades o bien, elimine del cuerpo de la factura, los renglones que no desea incluir en la nota de crédito. Para ello, utilice las teclas <Ctrl + Del>.

Haga clic en el botón «Saldos» para consultar el saldo de las cuentas asociadas a su caja.
Finalizado el ingreso de los datos requeridos por el sistema, es posible imprimir la nota de crédito generada. Puede emitirla por impresora fiscal o impresora común, de acuerdo al talonario seleccionado.

Nota de crédito a cuenta (por importe)
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Factura: no ingrese comprobante de referencia.
• Condición de venta: se considera por defecto, la condición de venta del cliente, pero es posible cambiarla.
• Cuerpo de la factura: se exhibe con formato de grilla y sus datos son modificables.

Es necesario ingresar:

• Un artículo que no lleve inventario asociado. Este artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto de la operación (por ejemplo: ‘Ajuste’);
• Su precio, que será el importe final sobre el que se aplicarán los impuestos.

En este tipo de notas de crédito es posible indicar descuentos y/o recargos.

Impresión de la nota de crédito por impresora común
Si utiliza un talonario para impresora común, por defecto, se imprime el comprobante con el diseño habitual (indicado en el talonario) pero si lo desea, puede optar por cualquiera de los diseños de formulario asociados al talonario seleccionado.

HASAR 320F / 321F / 322F / 330F
HASAR 425F / 435F
OLIVETTI 320F
NCR 2008
EPSON LX-300+
EPSON FX-880

En cualquiera de los casos, siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante, la leyenda: «Comprobante Original Nº :» en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI o bien, «Comp. Origen nro.:» en modelos EPSON.
En el caso de haber cargado un comprobante de referencia, se imprimirá a continuación, su tipo y número de comprobante.
Con cualquier condición de venta que se utilice, siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: «IMPORTE TOT. $ » junto al total de la nota de crédito y debajo, las leyendas: «Firma…………………………..» y «Aclaración………………………………» en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI o bien, la leyenda: «IMPORTE TOT. » junto al total de la nota de crédito y debajo, las leyendas: «Firma y Aclaración» en modelos EPSON.
Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de éstas.
Para más información, consulte el ítem Modelos de impresión de comprobantes.

Montos predefinidos
Un monto representa un medio de pago con un respectivo valor, que le permitirá agilizar el proceso de cobranza. De esta forma en vez de seleccionar una cuenta y luego tipear el monto recibido, con sólo seleccionar el monto, el proceso queda concluido y únicamente resta su confirmación.

Opciones de menú:

Panel de montos: muestra los montos predefinidos por cada cuenta seleccionada (por defecto se posiciona en la primera cuenta habitual).
Podrá mostrar u ocultar, según la configuración del panel, el seleccionador de cuentas y el botón que permite filtrar por montos habituales.

Panel de montos habituales: muestra todos los montos configurados como habituales. Podrá mostrar u ocultar, según la configuración del panel, un seleccionador de cuentas, el mismo por defecto exhibe los montos de todas las cuentas.

Panel de cuentas: muestra las cuentas configuradas como habitual.

Configuración de paneles montos: esta función le permite configurar todas las características de los paneles de montos y montos habituales.

Restaurar paneles: permite restablecer al estado inicial los paneles y menúes de la pantalla.

Opciones sobre la grilla:

Completar importe: función que permite completar el importe de la cuenta seleccionada hasta llegar al total del comprobante.

Blanquear importe: función que permite blanquear el importe de la cuenta seleccionada.

Disposición de paneles en pantalla
Se permite configurar la disposición y visualización de los paneles (cuentas, montos y montos habituales), para ello podrá seleccionar y arrastrar (drag and drop) cada uno ellos en distintos sectores de la pantalla, es posible ubicar cada panel en forma horizontal, vertical o flotante. Incluso podrá ubicar un panel dentro de otro.
En los paneles de montos podrá ajustar las dimensiones de cada monto situando el puntero del mouse en el borde vertical de cada botón, seleccionando y arrastrando hasta lograr la dimensión deseada.

Cambiar formulario
Haga clic en este botón «Cambiar formulario» para cambiar el diseño (dibujo) de formulario a utilizar en la impresión del comprobante generado.
Por defecto, siempre se imprime el comprobante con el diseño habitual. Pero si lo desea, puede optar por cualquiera de los diseños de formulario asociados al talonario seleccionado.
Tenga en cuenta que el cambio se mantiene hasta tanto no cierre el proceso.

Asignar cliente

Desde esta función se puede asignar un cliente habitual a una mesa con comanda asociada, ya sea con estado ‘Cerrada’ (para facturar o enviar a cuenta corriente) o ‘Abierta’.
Si desea asignar un cliente a la comanda actualmente en pantalla, el sistema propondrá automáticamente el número de mesa correspondiente. En caso contrario, puede ingresar manualmente el número de mesa o hacer clic en el botón correspondiente para visualizar las mesas válidas y seleccionar la deseada. Luego, seleccione el código de cliente a asignar.
Haga clic en el botón «Aceptar» para realizar una única asignación y cerrar la ventana. Si desea cancelar la operación, haga clic en «Cancelar». Para asignar un cliente a múltiples mesas, utilice el botón «Aplicar» en lugar de «Aceptar», de manera que pueda continuar seleccionando nuevas mesas.
En las comandas del Delivery, al seleccionar un cliente, podrá elegir una dirección de entrega distinta a la habitual, siempre que el cliente tenga más de una dirección habilitada.
En las comandas del salón o del mostrador, si durante el proceso de facturación desea modificar la dirección de entrega asociada a la comanda, puede hacerlo desde la opción Modificar cliente, accediendo a la solapa Dirección de entrega y seleccionando una dirección alternativa habilitada.

Premios

Ranking

Esta opción le informa cuáles fueron los artículos más solicitados por el cliente en pantalla, en un período determinado.
Para ingresar a esta opción, es necesario que haya seleccionado un determinado cliente.
Seleccione el rango de fechas a considerar. Haga clic en el botón «Actualizar Datos» para actualizar la información de la grilla en pantalla.
Se confecciona un ranking con los 5 (cinco) primeros artículos más solicitados en las comandas comprendidas en el rango de fechas solicitado.

Últimos pedidos

Invoque esta opción para ver en pantalla los últimos pedidos del cliente activo. Además de consultar los renglones de los últimos pedidos del cliente, usted tiene la posibilidad de agregar estos artículos al pedido en pantalla.
Si optó por aceptar la operación, los artículos del último pedido consultado se agregarán al pedido en pantalla. Si es necesario, modifique la cantidad pedida de cada artículo. Con respecto a los precios, éstos se obtienen de la lista activa.

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