Este proceso permite establecer la relación clientes – artículos, asignar un porcentaje de bonificación especial para el cliente y registrar, para cada artículo, el sinónimo utilizado por el cliente.
Será posible visualizar y seleccionar los artículos de cada cliente, cuando ejecute los procesos de Facturación, Pedidos, Cotización, Notas de crédito y Notas de débito y active la modalidad ‘Artículos / Cliente’ con las teclas de función <Alt + F10>.
Tenga en cuenta que si usted modifica un artículo relacionado a un cliente y le asigna el perfil ‘Inhabilitado’ o ‘Compra’, no visualizará ese artículo en la lista de artículos asociados al cliente.
Individual por artículo
En esta opción es posible asociar para un artículo, todos los clientes.
Comando Agregar
Utilice este comando para relacionar uno o más clientes a un artículo seleccionado.
Para cada cliente, indique un porcentaje de bonificación especial para ese cliente, el sinónimo del artículo utilizado por el cliente y la descripción del sinónimo.
Si está activo el parámetro Permite alta de artículos desde procesos en el módulo Stock, usted puede agregar un nuevo artículo, pulsando la tecla <F6> desde el campo Código de artículo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.
Individual por cliente
En este caso, será posible asociar todos los artículos para un cliente determinado.
Comando Agregar
Utilice este comando para relacionar uno o más artículos a un cliente seleccionado.
Para cada artículo, indique un porcentaje de bonificación especial para el cliente, el sinónimo del artículo utilizado por el cliente y la descripción del sinónimo.
Si está activo el Parámetro general Permite alta de clientes desde procesos, usted puede agregar un nuevo cliente, pulsando la tecla <F6> desde el campo Código de cliente. En ese momento, se abrirá una pantalla igual a la del proceso Clientes, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.
Comandos de Actualización individual de artículos
A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana.
Agregar
Utilice este comando para dar de alta un nuevo registro.
Copiar
Utilice este comando para copiar las relaciones de un artículo / cliente a otro artículo / cliente.
Para ello, siga los siguientes pasos:
- Elija mediante el comando Seleccionar el criterio a aplicar: por cliente o por artículo
- Seleccione el cliente o el artículo mediante el comando Buscar o los botones de navegación.
- Seleccione el comando Copiar.
- Ingrese un nuevo código de artículo o código de cliente, según el criterio de selección aplicado.
- Modifique los datos necesarios o pulse <F10> para aceptar la información en pantalla.
Eliminar
Este comando elimina para un determinado cliente o artículo, todas sus relaciones.
Modificar
Este comando permite modificar la relación establecida entre artículos – clientes.
Para ello, siga los siguientes pasos:
- Elija mediante el comando Seleccionar el criterio a aplicar: por cliente o por artículo.
- Seleccione el cliente o el artículo mediante el comando Buscar o los botones de navegación.
- Seleccione el comando Modificar.
- Modifique los datos necesarios, agregue nuevas relaciones, o elimine una o más relaciones pulsando la tecla <F2>.
Buscar
Permite realizar una búsqueda aplicando distintos criterios.
Estos criterios pueden ser: código de artículo, código de cliente o sinónimo.
Seleccionar
Este comando le permite indicar si realiza la actualización individual por artículo o por cliente.
Listar
Invoque este comando para obtener un informe por cliente o por artículo.
Definiendo los rangos de clientes o artículos, obtendrá el detalle de sus relaciones, porcentaje de bonificación y datos del sinónimo asignados.