Central

Este proceso incorpora un lote de remitos generados y exportados desde una sucursal, para su posterior facturación (se agregarán a los remitos pendientes de facturar del módulo Ventas).

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Para que un remito sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna inconsistencia, se rechaza el remito informando en el detalle de la auditoría los motivos del rechazo.

Las validaciones de la importación son las siguientes:

1. El número de remito no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo remito.
2. El depósito utilizado en los renglones del remito debe estar definido en el módulo Stock.
3. Cada uno de los artículos y sus unidades de medida de compras deben estar definidos en el módulo Stock.
4. Si existen artículos con partidas asociadas, éstas deben existir en el módulo Stock.
5. Si al realizar la exportación manual informó la sucursal destino, al momento de realizar la importación manual se validará que los remitos de la sucursal destino coincida con la sucursal receptora.

Si todas las validaciones son correctas se dará de alta el remito, que se genera como pendiente de facturar.

Auditoría de importaciones

Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo Ventas, para ser enviados a central para su posterior facturación.

Al realizar la exportación, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.

Tenga en cuenta que no es posible exportar remitos correspondientes a clientes ocasionales (‘000000’).

Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente al remito se generó en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulo Ventas correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de stock.

Una vez realizado el proceso de exportación, se visualiza en la pantalla el total de remitos generados.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente de transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de venta a procesar.

Puede informar también la sucursal destino, de esta manera se exportarán solo los remitos que contengan la sucursal destino informada en pantalla.

Reprocesa remitos exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

Este proceso permite incorporar al módulo Compras (o Proveedores) información relacionada con facturas, notas de crédito y notas de débito, para agregarlas a la cuenta corriente y gestionar su pago centralizado.

El asistente de la importación lo guiará en este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Las validaciones de la importación son las siguientes:

• El comprobante no debe existir para el proveedor.
• El proveedor, tipo de comprobante y conceptos deben estar definido en el módulo Compra.
• Los artículos asociados al comprobante deben estar definidos en el módulo Stock.
• Si al exportar se informó la sucursal destino, serán considerados solo los comprobantes donde la sucursal destino coincida con la sucursal donde se realiza la importación.

Auditoría de importaciones

Este proceso permite exportar información de ventas y compras, para ser incorporados en el módulo Central y generar los archivos para la RG 4597/19 – Libro de IVA Digital.

En la pantalla de ‘Parametrización’, indique los siguientes datos:

Fecha (Desde / Hasta): período a considerar para la selección de los comprobantes.

Módulos a exportar: por defecto, se incluyen los movimientos de Ventas y de Proveedores / Compras.

En relación a la información de comprobantes, generada por cada módulo:

Ventas: se incluyen los comprobantes manuales y electrónicos de facturas, débitos y créditos ingresados en la sucursal.

Proveedores / Compras: se incluyen los comprobantes de facturas, débitos y créditos registrados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Se toma como fecha de exportación, la fecha contable de estos comprobantes.

En el caso de tener instalado el módulo Compras con Importaciones, se incluirá además, información de los despachos -para generar el detalle de importaciones.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información, consulte Asistente para transferencias.

Este proceso permite importar información de ventas y compras, para ser incorporados en el módulo Central y generar los archivos para la RG 4597/19 – Libro de IVA Digital.

Este proceso incorpora los comprobantes generados a través del proceso Información para RG 4597 (rama Exportación para Informes y estadísticas, del módulo Central).

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para Transferencias.

Indique el archivo o carpeta donde se encuentra la información exportada y presione «Importar».

IVA ventas consolidado

Este proceso emite el informe IVA Ventas consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Usted tiene la posibilidad de imprimirlo por fecha de emisión o bien, por fecha comercial en la que se registró el comprobante. Este último caso es de utilidad para aquellos comprobantes generados en el módulo Ventas Restô, configurado para trabajar con turnos.

Es posible imprimir este listado por partes, es decir, únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; o bien, sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que envió a rubricar u optar por imprimir el listado completo.

Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.

Primer número de hoja: ingrese desde qué número de hoja desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto.

Ordena por: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número de comprobante (de utilidad si usted maneja formularios multipropósito).

Acumula facturas tipo ‘B’: para el caso de comprobantes tipo ‘B’, es posible acumularlos por fecha, imprimiendo los totales en una sóla línea que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente.

Acumula tickets: igual al campo anterior pero si definió talonarios con tipo asociado igual a ‘T’ (tickets) en el proceso Talonarios del módulo Ventas.

Importe máximo de facturas y tickets para acumular: si acumula comprobantes ‘B’ o tickets, ingrese el importe hasta el que es posible acumular los comprobantes mencionados. Los comprobantes que superen este máximo, se listan en forma independiente.

Importe máximo por día para acumular: ingrese el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimen en detalle todos los comprobantes.

Para mayor claridad en la registración, se imprimen en una sóla línea aquellos comprobantes anulados.

Imprime número de Ingresos Brutos del cliente: el sistema imprime en forma opcional, para cada comprobante emitido, el número de Ingresos Brutos del cliente. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que esta información es obligatoria.

Imprime Nº de CAI / CAE: si activa este parámetro, se incluye el número de CAI en el subdiario, o bien, el número de CAE (si se trata de un comprobante electrónico).

Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parámetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

Comando Filtros

Invoque este comando para definir una selección particular para la emisión de este informe.

Es posible aplicar la acción de incluir o excluir en los siguientes tópicos:

• Tipos de Clientes (‘Habituales’, ‘Ocasionales’ o ‘Todos’).
• Letra de Comprobante.
• Punto de Venta.
• Tipo de Documento.
• Número de Comprobante.

Cada uno de ellos con selección del rango a procesar.

Dado que el uso de este comando es opcional, por defecto, se incluye en el listado toda la información correspondiente a los tópicos indicados.

Generación de archivo ventas RG 1361

Si usted cumple con la Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales) y/o con la Resolución General 2758 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación), este proceso genera los archivos requeridos para el cumplimiento de los Títulos I y II de la RG 1361 de la AFIP.

En este caso, se obtendrán los siguientes archivos: archivos de duplicados electrónicos; archivo de percepciones; el código de seguridad y el archivo de registraciones de operaciones de ventas.

Si no está adherido a la RG 2177, ni a la RG 2758; o bien, sólo cumple con la RG 2758, invoque este proceso para generar el archivo requerido por el Título II de la RG 1361 de la AFIP

Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:

Mes a Generar: es el mes y año a informar.

CUIT del Informante: indique el número de CUIT de su empresa.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Archivo a generar: indique el nombre del archivo a crear. Por defecto, se propone el nombre indicado por la AFIP, VENTAS_AAAAMM, siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201906.

Errores detectados en la generación

Durante la generación del archivo, el sistema realiza una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecta alguna inconsistencia:

• Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
• Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
• Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Consumidor Final» debido a que el comp. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de Comprobantes en la sucursal.

Ranking de ventas consolidado por artículo

Este proceso emite un informe acerca de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos.

Es posible emitir el informe consolidando la información de todas las sucursales o con el detalle de cada una de éstas.

Puede listarlo según cuatro criterios: por cantidades, por unidades de ventas, por importes facturados o por precios de lista.

En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Se incluyen en el informe las facturas, los comprobantes de crédito y débito. Estos últimos no se incluirán si existen como tipos de comprobante en el módulo Ventas y no tienen activado el parámetro correspondiente de participación en los rankings de valores o cantidades de ventas.

Esta información se brinda para las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas y sucursales a seleccionar.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y activa este parámetro, se listan los artículos con escalas agrupados por su código base junto al resto de los artículos. Para ello, se calcula el total de las ventas para cada código base y luego, se analiza su posición en el ranking.

Detalla sucursal: si activa este parámetro es posible listar, para cada artículo, las sucursales que componen el total facturado.

Incluye ocasionales: al activar este parámetro, se incluyen los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales.

Control de numeraciones

Esta opción emite un listado para el control de los números de comprobante registrados en el sistema.

Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupción en la numeración.

Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parámetro, se analizará si el salto de numeración es lógico (utilización de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa, comprobante multipropósito, etc.) o si se debe a una registración incorrecta por parte del operador.

Este proceso incorpora en los archivos propios del módulo Central información de la exportación de valores realizada desde las sucursales.

El asistente de importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En el módulo Central esta información quedará pendiente hasta su posterior registro en el módulo Tesorería a través del ingreso de comprobantes.

Auditoría de importaciones

Este proceso permite exportar comprobantes de egresos de valores.

Los valores que puede exportar son:

• Cheques de terceros con estado ‘En Cartera’, que serán enviados a la casa central para su posterior aplicación.
• Cupones de tarjetas de crédito con estado ‘Cartera’ o ‘Depositado’, que serán enviados a la casa central para realizar la gestión de cobranza.
• Efectivo, correspondiente a cuentas del tipo ‘Otras de tesorería’.
• Depósitos bancarios. Se exporta un resumen del depósito para su gestión en casa central

De este modo, se evita el ingreso manual de esta información en el módulo Tesorería de la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Desde Tipo de comprobante y Hasta Tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a filtrar.

Desde Número de comprobante y Hasta Número de comprobante: indique el rango de comprobantes de egreso a exportar.

Desde Fecha y Hasta Fecha: indique el rango de fechas correspondiente a los comprobantes de egreso a exportar.

Reprocesa comprobantes exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluye en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Para más información, consulte Crear transferencias en la Guía de puesta en marcha de Tangonet.

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Este proceso actualiza distintas tablas de las sucursales, a partir de los datos generados desde el módulo Central o de Procesos generales.

La información que puede importarse desde este proceso es la siguiente:

• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Precios de compra, venta y costos
• Datos contables
• Tablas generales

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Especifique los parámetros de importación.

Mediante este proceso, usted define cada una de las sucursales que componen su empresa, incluyendo la administración central.

Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar las sucursales existentes o bien, dar de baja aquellas que no tienen movimientos asociados.

En la solapa Principal ingrese el número y nombre de la sucursal. Asigne un número de sucursal diferente para cada una de las sucursales o empresas que intervengan en las transferencias de información.

En la solapa Ubicación ingrese, opcionalmente, los datos del domicilio, teléfono, contacto, correo electrónico y sitio Web, correspondientes a la sucursal definida.

Antes de eliminar una sucursal, el sistema verifica que la misma no se encuentre asociada a movimientos o procesos. De igual modo cada proceso de transferencia valida que la sucursal se encuentre definida.

Este proceso permite generar los archivos con información de saldos para mantener actualizada la información consolidada en Central.

Dependiendo la información que necesite consultar, es posible optar por mantener el historial de saldos o sólo conservar el más actualizado:

• Si consulta habitualmente saldos históricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para optimizar las consultas de información.
• Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo para conocer el stock actual de cada sucursal, no es necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histórico también puede hacerlo aunque la consulta puede demorar más que si conservara saldos.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique los saldos de los módulos a exportar.

Para cada opción seleccionada, puede indicar el rango de fechas en que se registraron movimientos para exportar sólo registros con novedades. Seleccione un rango o ingrese las fechas en forma manual.

Por ejemplo: para la exportación de saldos de artículos si dentro del rango de fechas hubo movimientos para el artículos ‘ART 1’ y no hubo movimientos para el artículo ‘ART  2’, se va a exportar el saldo actual solo del artículo ‘Código 1’.  Pero siempre se exporta el saldo actual.

Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser enviados al módulo Central para continuar el circuito. Estos pedidos serán facturados y remitidos desde la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los pedidos a procesar, y los siguientes parámetros:

Exporta solo aprobados: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellos pedidos con estado ‘Aprobado’. Caso contrario, se exportarán todos los pedidos con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ y ‘Aprobado’.

Quedan excluidos de este proceso los pedidos:

• Con estado ‘Cumplido’, ‘Cerrado’ y ‘Anulado’.
• Aquellos que se hayan generado con un talonario que no se encuentre configurado para ser exportado.
• Aquellos que estén facturados o remitidos en forma parcial cuando el método de exportación definido en el talonario del pedido sea ‘No controla’.

Cuando en la empresa origen se confecciona un remito con referencia a pedidos y si alguno de los pedidos seleccionados tiene los siguientes métodos de exportación:

• Remite y factura en destino.
• Remite en sucursal destino y factura en origen.

Luego no serán considerados al momento de la exportación.

Reprocesa pedidos exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a generar una exportación realizada con anterioridad.
No puede exportar pedidos correspondientes a clientes ocasionales.
Si está activo el Parámetro general de Ventas Usa planes de entrega se exportará también la información de los planes de entrega correspondiente a los pedidos procesados.

Sucursal destino: mediante este parámetro puede elegir la sucursal destino para filtrar los pedidos que contengan dicha sucursal destino.

Sucursal de envío: podrá acceder a indicar la o las sucursales donde enviará los pedidos, si es que anteriormente no seleccionó la sucursal destino. De ser así, podrá seleccionar la o las sucursales a la que va a estar dirigido el paquete, que se podrá importar solamente en las sucursales seleccionadas. En caso de que haya seleccionado una sucursal destino, se interpreta que la sucursal de envío es la misma que la sucursal destino.

Transferencia semiautomática: en caso de que se haya seleccionado una sucursal de destino y el modo de transferencia ‘Tangonet’, el seleccionador de sucursales de envío no va a estar habilitado, ya que la sucursal de envío será la sucursal de destino seleccionada con anterioridad.

Si el pedido exportado no se factura, se podrá depurar. El proceso Depuración de pedidos del módulo Ventas actualiza el stock comprometido.

Mediante este proceso se definen los parámetros y valores iniciales, que utilizará Tangonet para la transferencia de datos.

Los parámetros se agrupan por tipo de circuito, en diferentes solapas como se detalla a continuación:

Tablas y maestros

Agrupa los parámetros básicos de exportación e importación para configurar las transferencias de tablas maestras.

Artículos

Modifica artículos existentes: indica si al importar artículos existentes, se reemplazarán por los datos de origen.
Esta opción es de utilidad si usted desea actualizar los datos cuando en el origen de la exportación se modifique, por ejemplo, las descripciones o comentarios definidos para cada artículo.

Importa artículos inhabilitados: indica que al momento de importar se consideran aquellos artículos que se encuentren inhabilitados.

Importa agrupaciones: indica si se incluyen las agrupaciones de artículos al momento de importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si se reemplaza la fecha original de alta del artículo por la fecha de importación.

Respeta configuración de unidad de medida: active este parámetro si desea que al modificar artículos existentes, se conserve la configuración correspondiente a la unidad de medida de venta, las unidades de medida de stock, equivalencia, tipo de equivalencia, unidad de medida que controla stock, porcentaje de desvío y si controla desvío. Si este parámetro se encuentra activo y se realizan cambios sobre los parámetros mencionados, se rechazará el cambio, salvo que el cambio refiera a la propiedad Lleva doble unidad de medida, donde el artículo que se importe tenga configurado que lleva doble unidad de medida y en la empresa destino dicho artículo no lleva doble unidad de medida. En este caso se mostrará una advertencia y se conservará la configuración que el artículo tiene en la empresa destino.

Criterio de actualización de parámetros de equivalencia para artículos con movimientos: indica el comportamiento al actualizar los campos Equivalencia, Tipo de equivalencia, Controla desvío entre UM durante el ingreso de comprobantes y Porcentaje de desvío entre unidades de stock. Los posibles valores son:

• Actualiza el artículo.
• Muestra una advertencia y actualiza el artículo.
• Rechaza la actualización del artículo.

Si el artículo modificado no tiene movimientos, este parámetro no afecta en la actualización de parámetros y la modificación se realiza siempre.
Este parámetro se activa si se tiene activado Modifica artículos existentes y desactivado Respeta configuración de unidad de medida.

Respeta stock mínimo / máximo / punto de pedido: active este parámetro, si desea que al modificar artículos existentes, se conserven los valores configurados para stock mínimo, máximo y punto de pedido.

Respeta códigos de barra: active este parámetro, si desea que al modificar artículos existentes, se conserve el código de barra
con una longitud mayor a la parametrizada en la base (parámetro general de Stock Longitud de código de barras 13, 18 o 40). Por el contrario, si no activa este parámetro y ante la misma situación, el código de barras de dichos artículos será blanqueado.

Respeta modelos de percepciones: active este parámetro para conservar el modelo de percepciones asignado a los artículos. Este parámetro es útil en los casos en que la sucursal que recibe los artículos tiene una configuración de percepciones diferente a la de la sucursal que exporta los mismos (por ejemplo cuando se encuentran en diferentes provincias). Si el parámetro está desactivado, se asignará a cada artículo el modelo de percepciones asignado en la sucursal que exportó la información.

Reemplaza modelo de percepciones para artículos nuevos: active este parámetro si desea reemplazar el modelo de percepciones para los nuevos artículos a importar. A diferencia del parámetro anterior, como en este caso los artículos son nuevos, y no hay un modelo a «respetar», se puede sobre escribir la información recibida con uno de los siguientes criterios:

• Utilizar el modelo definido en parámetros de Stock: esto permite utilizar el mismo modelo habitual que se utiliza para alta de artículos en su empresa.
• Especificar un modelo de percepciones: si desea asignar un modelo especial para los artículos nuevos importados, seleccione esta opción y a continuación seleccione un modelo de percepciones de la lista.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen los datos del clasificador de artículos al momento de exportar / importar.

Importa la composición del artículo: si utiliza fórmulas de armado, active este parámetro para importar la composición completa del artículo (fórmula e insumos). Tenga en cuenta que si alguno de los insumos involucrados en una fórmula no puede importarse por alguna de las validaciones aplicadas a los artículos, se rechaza toda la composición para asegurar que la fórmula llegue completa.

Importa costo de la composición, Importa preferencias e Importa / Exporta rubros: indican si desea importar los rubros, las preferencias y los costos de composición de artículos(únicamente para Restô).

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de los artículos al momento de importar.

Importa alícuotas de percepciones (Sólo Facturador POS): indica si se incluyen las alícuotas de percepciones al momento de importar.

Importa / Exporta escalas: son dos parámetros e indican si se incluyen las escalas y valores de escalas de los artículos de tipo combinación que se están exportando / importando. Recuerde que previamente deberá incluirlos en la exportación para luego importarlos. Si al momento de exportar los artículos no había incluido las escalas, podrá también exportarlas desde la opción de menú: Central | Transferencias | Exportación | Tablas | Tablas generales.

Clientes

Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes existentes, se van a reemplazar por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea actualizar este dato en el destino, active este parámetro.

Importa agrupaciones: indica si se incluyen las agrupaciones de clientes al momento de importar.

Importa relación con artículos: indica si se incluyen las relaciones cliente – artículos.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen los datos del clasificador de clientes al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de los clientes al momento de importar.

Modifica datos del vendedor: indica si se actualizan los datos de los vendedores asociados a los clientes importados.

Criterio para seguir ante número de documento existente: indica si al importar clientes cuyo tipo y número de documento exista en destino para otro cliente, se debe importar con número de documento vacío,  con el mismo número de documento, o rechazar la importación de ese cliente.

Exporta foto y adjunto: indica si se incluye la foto y los datos adjuntos de los clientes al momento de exportar.

Exporta percepciones: indica si se exportan las percepciones de los clientes de la empresa de origen.

Precios de ventas

Modifica precios existentes: indica si al importar precios de venta de artículos ya existentes, éstos se reemplazan por los valores del origen. Por ejemplo: si el precio de venta del artículo A es de $10 en el origen y en el destino tiene un valor distinto, al activar el parámetro se guardará el valor $10 en el destino.

Importa lista de precios: active este parámetro si desea crear la lista de precios en destino cuando se está importando un precio correspondiente a una lista que no existe en destino.

Proveedores

Modifica proveedores existentes: indica si al importar proveedores existentes, se reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del proveedor y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.

Importa relación con artículos: (no disponible en una llave Proveedores) indica si se incluyen las relaciones proveedor – artículos.

Importa relación con conceptos: (no disponible en una llave Proveedores) indica si se incluyen las relaciones proveedor – conceptos.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen los datos del clasificador de proveedores al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del proveedor por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de proveedores al momento de importar.

Exporta retenciones: indica si se exportan las retenciones de los proveedores de la empresa de origen.

Conceptos

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de conceptos al momento de importar.

Cuentas de tesorería

Importa configuración de shopping: indica si se incluyen la configuración de shopping al momento de importar.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de cuentas de tesorería al momento de importar.

Importa configuración de shopping: indica si se incluyen la configuración de shopping al momento de importar.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de cuentas de caja al momento de importar.

Criterio para seguir ante número de documento existente: indica si al importar proveedores cuyo tipo y número de documento exista en destino para otro proveedor, se debe importar con número de documento vacío, con el mismo número de documento, o rechazar la importación de ese proveedor.

Maestros por sucursal

Contiene información necesaria para configurar los maestros que se van a administrar por sucursal.

Exporta Maestros por sucursal: los maestros que se podrán administrar por sucursal son los siguientes:

• Clientes
• Proveedores
• Artículos
• Lista de precios de Ventas
• Lista de precios de Compras
• Lista de precios de costos
• Cuentas de tesorería
• Promociones de tarjetas
• Cuentas de caja de Restô
• Zonas
• Mozos
• Repartidores
• Sectores
• Puestos de caja

Administra por sucursal: marque los maestros que administrará por sucursal, información luego será utilizada por el proceso de exportación de tablas generales.

Asignación de sucursales a nuevos registros

Relaciona los nuevos registros con: cuando se dan de alta nuevos registros en Central, en aquellos maestros configurados para que se administren por sucursal (por ejemplo clientes, proveedores, artículos, etc.) se podrá indicar si en el momento del alta, los nuevos registros se relacionarán con sucursales en forma automática. Los diferentes criterios de asignación son:

• Sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian sólo a ella. Además, en caso de recibir información para gestión central (por ejemplo facturas para remitir, remitos para facturar, etc.) las sucursales enviarán los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no existir serán datos de alta y asociados sólo a esa sucursal.
• Todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
• Ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros están disponibles para ser utilizados en casa central pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
• Sucursales seleccionadas manualmente: al dar de alta un nuevo registro se presenta una pantalla para seleccionar en forma manual a que sucursales se va a asociar.

Clientes potenciales

Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes potenciales existentes, se van a reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen los datos del clasificador de clientes potenciales al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente potencial por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de clientes potenciales al momento de importar.

Informes y estadísticas

Permite configurar la forma de administrar el historial de saldos consolidados. Si habitualmente consulta saldos históricos, mantenga el historial para optimizar los informes y consultas pero tenga en cuenta que el espacio de la base de datos a utilizar será mayor. Si no consulta saldos históricos no es de utilidad mantener historial.

Conserva historial de

Saldos de clientes: indica si conserva historial de saldos de clientes.

Saldos de proveedores: indica si conserva historial de saldos de proveedores.

Saldos de artículos: indica si conserva historial de saldos de artículos.

Saldos de cuentas de tesorería: indica si conserva historial de saldos de cuentas.

Saldos de cuentas de caja Restô: indica si conserva historial de saldos de las cuentas de caja. Solo aplica para Restô.

Gestión central

Agrupa diferentes parámetros para determinar el comportamiento de las transferencias de comprobantes para continuar circuitos.

Pedidos de ventas

Exporta solo aprobados: si activa este parámetro solo se exportarán pedidos en estado ‘aprobado’, quedarán excluidos aquellos con estado ‘ingresado’.

Renumera pedidos: indica si renumera todos los pedidos importados en la Central, si activa el parámetro deberá especificar en qué talonario se ingresarán los mismos. Si no renumera pedidos, se respetará el talonario y número de pedido del origen, y en caso de existir se rechazarán los pedidos.

Estado de los pedidos al importar: indique mediante este parámetro el estado que tomarán los pedidos al momento de ser importados.
Si en la empresa destino está activa la aprobación de pedidos (en el módulo Ventas), según este parámetro, los pedidos podrán importarse con los siguientes estados, definidos en este parámetro.

• Autorizado.
• Ingresado.
• Respetar el estado que tenían al ser exportados.

Si en el módulo Ventas de la empresa destino no está activa la aprobación de pedidos, los pedidos que en origen figuran con estado ‘Ingresados’ serán importados con estado ‘Aprobados’.
Además, se actualizará el stock comprometido de los artículos si en parámetros de transferencias se indicó que compromete stock.

Compromete stock: indica si el pedido compromete stock al ser importado.

Comprobantes de venta

Incluye comprobantes de clientes ocasionales: indica si se incluyen al momento de importar, aquellos comprobantes de ventas que pertenecen a clientes ocasionales.

Incluye facturas pendientes de cobro para entrega de mercadería: al activar este parámetro se exportarán las facturas que se encuentran pendientes de cobro para el circuito de entrega de mercadería.

Órdenes de compra

Criterios de importación

Estado de las órdenes de compra al importar: configure este parámetro para determinar el estado con el cual ingresarán las órdenes de compra al ser importadas.
El parámetro se habilitará para su configuración cuando en la empresa esté activo el circuito de autorización de órdenes de compra.

Criterios de exportación 

Exporta solo autorizadas: si activa este parámetro solo se exportarán órdenes de compra en estado ‘autorizada’, quedarán excluidas aquellas con estado ‘generadas’.

Movimientos de stock

Permite exportar comprobantes que representan egresos de stock para generar ingresos de stock en otra sucursal. Seleccione que tipos de comprobante desea exportar.

Exporta remitos: indica si exporta remitos de ventas.

Exporta egresos: indica si exporta comprobantes de movimientos de egreso de stock.

Exporta ajustes: indica si exporta comprobantes de ajustes de stock.

Exporta facturas – remito: indica si exporta factutra que afectan stock. Serán consideradas las facturas que afectan stock en la totalidad de sus renglones

Importa artículos sin partida: indica si al importar los comprobantes se aceptan artículos que llevan partidas, sin información de las mismas.

Revisa movimientos importados: si activa este parámetro todos los movimientos quedarán pendientes de revisión, en tablas transitorias, para que el usuario las registre desde el proceso Registración de movimientos de stock.

Criterios de asignación de partidas: al activar Importa artículos sin partida, debe especificar un criterio para seleccionar las partidas a utilizar. Este criterio se utilizará para los comprobantes exportados de Egresos de stock, Remitos de ventas y Ajustes con movimientos de tipo ‘Salida de mercadería’ (que al importarse generarán una entrada).
Si selecciona la opción ‘Asigna automáticamente la última partida’, el sistema asignará la última partida del artículo si es que existe, de lo contrario creará una nueva.

Criterios de asignación de partidas para ajustes que generan salidas: si exportó Ajustes con movimientos de tipo ‘Entrada de mercadería’ (que al importarse generarán una salida), indique el criterio para seleccionar las partidas a utilizar.

Define tipo de comprobante para ingreso de movimientos: indique el tipo de comprobante local a utilizar en el momento de importar remitos de venta o egresos.

Define tipo de comprobante de ajuste para ingresar de movimientos: indique el tipo de comprobante local a utilizar en el momento de importar ajustes.

Define el depósito para ingresar de movimientos: indique el depósito local dónde se ingresarán todos los movimientos de entrada.

Valores de Tesorería

Permite exportar egresos en la generación del comprobante: indica si desde el proceso de movimientos de tesorería, al generar un comprobante de egreso, es posible abrir el asistente para Transferencia de valores.

Define tipo de comprobante para la generación de egreso: indique el tipo de comprobante local a utilizar para Transferencias de valores.

Al realizar una exportación manual, este tipo de comprobante aparecerá por defecto pudiéndose modificar. Para el caso automático, se utiliza directamente como filtro de los comprobantes a exportar.

Depuración

Permite configurar los parámetros necesarios para depurar las auditorías referidas a las transferencias.
Para evitar problemas de espacio de almacenamiento por acumulación de registros de auditoría, se puede optar por borrar los más antiguos. En caso afirmativo, debe definirse, además, la cantidad de días que deben conservarse previo a su eliminación.
La frecuencia de las tareas de depuración se define a través de las tareas de depuración, acceda a las misma a través de la opción Administrador | Servicios | Planificador. Para más información consulte Tareas de depuración.

Observaciones

Le permite redactar un texto libremente para detallar aclaraciones.

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Este proceso permite exportar un rango de órdenes de compra ingresadas en el sistema, para ser enviadas al módulo Central. La recepción de estas órdenes de compra se realizará posteriormente desde la casa central continuando con la recepción y facturación de la mercadería.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de las órdenes de compra a procesar.

Exporta solo autorizadas: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellas órdenes de compra con estado ‘Autorizadas’. Caso contrario, se exportarán todas las órdenes de compra.

Reprocesa órdenes de compra exportadas: los comprobantes incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, las órdenes de compra comprendidas en el rango de fechas solicitado y que hayan sido incluidas en una exportación anterior, se reprocesarán. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a ejecutar el procedimiento.

Sucursal destino: informe la sucursal destino a la que serán enviadas las órdenes de compra. Si al realizar la transferencia informa la sucursal destino, será considerada para filtrar las órdenes de compra que coincidan con la sucursal definida en la orden de compra y en la importación también se valida que sea la sucursal correcta. Si al realizar la transferencia no informa la sucursal destino no se aplicará el filtro por sucursal y podrán ser importadas en cualquier sucursal.
Al realizar la exportación, el sistema controla que las órdenes de compra:

• No tengan cantidades recibidas.
• No estén autorizadas parcialmente.
• No se encuentren anuladas.

Solo se exportan órdenes de compra con estado:

• Ingresada.
• Autorizada.
• Emitida.

A través de este proceso es posible generar archivos con comprobantes originados por remitos de ventas o bien, por egresos o ajustes de inventario, para que puedan ser incorporados en forma automática como ingresos o ajustes de stock en otro Tango Gestión.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique aquellos parámetros que se detallan a continuación:

Sucursal destino: indique la sucursal destino para filtrar los comprobantes que desea exportar. Puede seleccionar todas, en este caso, se van a incluir todos los comprobantes sin filtrar por sucursal destino, o bien indicar una sucursal.

Exporta remitos: indique si procesa remitos de Ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y / número de comprobantes.

Exporta egresos: indique si procesa comprobantes de egresos de Stock y a continuación seleccione el tipo de comprobante de egreso en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Exporta ajustes: indique si procesa comprobantes de ajustes de Stock y a continuación seleccione el tipo de comprobante de ajuste en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Exporta facturas – remito: indique si procesa facturas – remito de ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y número de comprobantes. En este caso solo se exporta el remito de ventas para el traslado de mercadería, para luego darle el ingreso al stock en la sucursal destino. Es requisito que todos los renglones de las facturas afecten stock para participar de esta exportación.

Rango: indique el rango de fechas de los movimientos a exportar.

Reprocesa movimientos exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluirá en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Junto con la información de cada comprobante se enviarán también los movimientos de series y partidas correspondientes.