Ventas Punto de Venta

IVA Ventas

Este proceso permite emitir el informe de IVA Ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Primer número de hoja: ingrese desde qué número de hoja desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto.

Ordena por: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número de comprobante (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).

Acumula facturas tipo ‘B’: en el caso de comprobantes ‘B’ para consumidores finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente).

Acumula tickets: igual al campo anterior, pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a ‘T’ (tickets).

Importe máximo de facturas y tickets para acumular: si acumula comprobantes ‘B’ o tickets, ingrese el importe hasta el que es posible acumular los comprobantes mencionados. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente.

Importe máximo por día para acumular: indique el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes.

Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados.

Imprime número de Ingresos Brutos del cliente: el sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que esta información es obligatoria.

Incluye comprobantes sin CAE: si usted emite comprobantes electrónicos que respaldan operaciones del mercado interno, indique si incluye en el subdiario los comprobantes electrónicos que aún no tienen asignado el código de autorización electrónico (CAE). Por defecto, este parámetro no está activado.

Incluye retenciones: puede optar por imprimir las retenciones de IVA, Ganancias, Ingresos Brutos u Otras, de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Imprime Nº de CAI / CAE: si activa este parámetro, se incluirá en el subdiario el número de CAI o bien, el número de CAE (si se trata de un comprobante electrónico).

Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parámetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

Comandos del menú IVA Ventas

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana.

• Listar: usted puede emitir este listado por partes, es decir, imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo.
  En esta opción, usted elige en primer lugar, la modalidad de emisión del libro. Entre los datos a imprimir en el encabezado del libro, se encuentra la información propia de la empresa (razón social, domicilio, localidad, actividad y CUIT):
  • Encabezado: se imprimen únicamente los encabezados para su timbraje posterior.
  • Cuerpo: se imprime únicamente el cuerpo o el detalle del libro. Utilice esta modalidad para sobreimprimir los formularios timbrados.
  • Completo: se imprime el listado en su totalidad (encabezado y cuerpo).

• Filtros: invoque este comando para definir una selección particular para la emisión de este informe.
  Es posible aplicar la acción de incluir o excluir en los siguientes tópicos. Cada uno de ellos con selección del rango a procesar. Dado que el uso de este comando es opcional, por defecto, se incluye en el listado toda la información correspondiente a los tópicos indicados:
  • Tipos de Clientes (‘Habituales’, ‘Ocasionales’ o ‘Todos’).
  • Talonarios.
  • Tipo y Letra de Comprobante.
  • Punto de Venta.
  • Número de Comprobante.

• Grabar: a través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.

Generación archivo IVAVTA:
Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA Ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).
Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio «C:Documents and SettingsAll usersApplication DataAxoftXXXXXX-XXXwrkTangoDGIivavta.dat«, donde «XXXXXX-XXX» corresponde a la llave del producto.

Generación Formulario F446:
Permite generar el archivo F446.DAT con los datos correspondientes.
Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso.
El archivo se generará dentro del subdirectorio C:DGI.

Impuestos registrados

Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción.

Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en Alícuotas.
Si emite el informe por tipo de impuesto, puede indicar (opcionalmente) un código de provincias. Se podrán configurar percepciones definibles para clientes y artículos, las cuales se utilizarán sólo en Facturador.

Resumen de Ventas

Resumen de ventas por cliente

Este proceso informa el importe total facturado por cliente, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de comprobante.

Detalla Comprobantes: permite listar, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Resumen de ventas por provincia

Este proceso informa el importe total facturado por provincia, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de comprobante.
El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada provincia, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de ventas por vendedor

Este proceso informa el importe total facturado por vendedor, en un período determinado.

Si está activo el parámetro Incluye vendedores inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.
El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Mediante el campo Detalla señas, indique si lista las facturas correspondientes a señas generadas. Este parámetro está disponible sólo si está activo el campo Detalla comprobantes.

Resumen de ventas por zona

Este proceso informa el importe total facturado por zona, en un período determinado.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada zona, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Resumen de ventas por depósito

Es posible obtener el resumen de ventas por depósito a nivel comprobante o bien, a nivel artículo, en moneda corriente o extranjera.

• Por depósito del comprobante: esta opción informa, para un período determinado, el importe total facturado por el depósito ingresado en el encabezado de los comprobantes.
  El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada depósito, los comprobantes que componen el importe total facturado.
• Por depósito del artículo: esta opción informa el importe total neto facturado por cada artículo, para un período y rango de artículos determinado, totalizando y agrupando la información por cada depósito.
  Junto a los artículos siempre se indica la cantidad y precio unitario neto de cada comprobante.
  Utilice esta modalidad de emisión cuando en sus comprobantes, usted ingresa diferentes depósitos para los artículos.

Resumen de ventas por provincia / actividades

Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de comprobante.
El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos.
No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado.

Prorratea bonificación si no realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.
En cambio, si activa este parámetro, los importes correspondientes a bonificación, se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

Resumen de ventas por condición de venta

Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta, en un período determinado.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada condición de venta, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Puede indicar un rango de clientes e incluir, opcionalmente, los comprobantes de clientes ocasionales.

Resumen de ventas por año

Este proceso informa totales facturados por mes / año en forma resumida, acompañado con el gráfico correspondiente.

Ingrese el rango de años a analizar y las consideraciones en cuanto a moneda de expresión.
Este resumen incluye las facturas y aquellos comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro Interviene en rankings en valores en el proceso Tipos de comprobante.

Incluye impuestos: los totales de ventas informados en este listado incluirán los impuestos, según se indique en este parámetro.

Ranking de ventas

Ranking de ventas por cliente

Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente, ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Por operaciones se entiende facturas, créditos y débitos.

Lista ocasionales: activando esta opción, los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un solo cliente.

Incluye impuestos en el total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos, según se indique en este parámetro.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalla comprobantes: activando esta opción se listarán, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla ‘GE’.

Ranking de ventas por artículo

Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Es posible listarlo según cuatro criterios: por ‘Cantidades’, por ‘Unidades de venta’, por ‘Importes facturados’ o por ‘Precios de lista’.
Con respecto al depósito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Por proveedor: si se encuentra instalado el módulo Proveedores o Compras, se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor – Artículo. De esta manera, se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar.

Lista ocasionales: si activa este parámetro, se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base, junto al resto de los artículos. Para ello, se calculará el total de las ventas para cada código base y luego, se analizará su posición en el ranking.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

• Para la opción ‘Por importes’
  Prorratea bonificación: si no realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parámetro, el importe del descuento se proporcionará entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.
• Para la opción ‘Por precios de lista’
  En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.

Ranking de ventas por cliente / artículo

Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente, en cantidades y en importes, para un rango de artículos.

Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular.
Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades, importes facturados o precios de lista.
Seleccionando la opción ‘Por Cantidades’, la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente.
Seleccionando las unidades de venta, considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante.
Seleccionando la opción ‘Por Importes’, la base del ranking es el importe facturado, y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación,. En caso afirmativo, se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.

Lista clientes ocasionales: si activa esta opción, los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un cliente más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango, ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular.
Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Ranking de ventas por artículo / cliente

Este proceso permite obtener un informe, en cantidades y en importes, de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos.

Para cada artículo, se ordenan los clientes en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.
Con respecto al depósito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango, ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular.
Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Comprobantes emitidos

Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas, ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.

Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones:

Por tipo de comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso Tipos de comprobante. Si no indica un tipo de comprobante, el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.

Notas de crédito en general: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso Tipos de comprobante para un rango de fechas.

Notas de débito en general: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso Tipos de comprobante.

Opcionalmente, puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.

Detalle de comprobantes de facturación

Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito), ordenados por cliente, con el detalle de los renglones de cada comprobante.

También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente, y las imputaciones con notas de débito y crédito contado.
Sólo se listan los comprobantes que tengan renglones (se excluyen los comprobantes de diferencia de cambio automáticos y los comprobantes de sólo IVA).
Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar todos los comprobantes, deje en blanco el campo Tipo de comprobante. Ingresando un tipo de comprobante en particular, se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante.
Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante, puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. La cotización y la moneda son datos que indican cómo se ha generado el comprobante.

Detalla remitos: si activa este parámetro, se incluirá por cada renglón de las facturas, el detalle de los remitos relacionados.

Cantidades a considerar: pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta. Indique si obtiene el listado en algunas de estas dos posibilidades.

Comisiones a vendedores

Comisiones a vendedores por porcentaje individual

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor.

Usted puede seleccionar, para el cálculo de comisiones, las ventas o las cobranzas.
Si selecciona las ventas, la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas, notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.
Si selecciona las cobranzas, es posible incluir también los comprobantes al contado. Para ello, active los parámetros Detalla facturas contado, Detalla débitos contado y/o Detalla créditos contado.
Si opta por incluir sólo los recibos, la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. En cambio, si detalla las facturas al contado, la base del cálculo podrá ser los importes netos o los importes totales.
El parámetro Incluye vendedores inhabilitados activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.
El parámetro Detalla comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen la comisión total calculada.
Mediante el parámetro Detalla señas, indique si lista las facturas correspondientes a señas generadas. Este parámetro está disponible sólo si activó el parámetro Detalla comprobantes.

Comisiones a vendedores por artículo

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo.

Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión, de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido.
El parámetro Incluye vendedores inhabilitados activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.

Comisiones a vendedores por zona

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta.

Con este criterio, la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida.
La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas, notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.
El parámetro Incluye vendedores inhabilitados activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.

Facturas pendientes de remitir

Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock , que aún tienen artículos pendientes de remitir.

Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir.
Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito, y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas.
Es posible seleccionar un rango específico de artículos, clientes y fechas a incluir en el informe; como así también, la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas).

Señas

Por cliente

Este proceso informa, para un rango de clientes, los comprobantes de señas emitidos.

Incluye clientes: por defecto, se incluyen todos los clientes, pero es posible elegir sólo los clientes habituales o sólo los clientes ocasionales.

Selección de clientes: si eligió ‘Todos’ los clientes o bien, los ‘Habituales’, indique su forma de selección. Las opciones posibles son: ‘Por rango’ o ‘Por clasificador’.

Cantidades a considerar: elija si emite el listado en unidades de stock o en unidades de ventas (bultos).

Incluye comprobantes: es posible listar todas las señas o bien, sólo las que se encuentran pendientes de aplicación.

Por artículo

Invoque este proceso para conocer, para un rango determinado de artículos, las cantidades señadas.

Cantidades a considerar: elija si emite el listado en unidades de stock o en unidades de ventas (bultos).

Incluye comprobantes: es posible listar todos los anticipos generadas o bien, sólo las pendientes de aplicación.

Recuerde que si un artículo está asociado a una seña no implica que se encuentre facturado, los anticipos no afectan el stock.

Por fecha

Este proceso informa los anticipos generados, ordenadas por su fecha de emisión o bien, su fecha de vigencia.

Es posible agrupar por vendedor y/o incluir vendedores inhabilitados.

Cantidades a considerar: elija si emite el listado en unidades de stock o en unidades de ventas (bultos).

Incluye comprobantes: es posible listar todas los anticipos generadas o bien, sólo las pendientes de aplicación.

Pendientes de aplicar

Mediante este proceso se obtiene información de las señas emitidas, que aún no han sido aplicadas.

Incluye clientes: por defecto, se incluyen todos los clientes, pero es posible elegir sólo los clientes habituales o sólo los clientes ocasionales.

Selección de clientes: si eligió ‘Todos’ los clientes o bien, los ‘Habituales’, indique su forma de selección. Las opciones posibles son: ‘Por rango’ o ‘Por clasificador’.

Es posible seleccionar un rango de fechas y un rango de artículos a considerar.
Si emite el informe para un cliente en particular, puede indicar un rango de números de comprobante.

Cantidades a considerar: elija si emite el listado en unidades de stock o en unidades de Ventas (bultos).

Remitos

Por cliente

Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente, en un rango de fechas.

Por cada remito se detallan los renglones, con las cantidades totales, facturadas y pendientes de facturar. Cuando exista una cantidad facturada, se detallarán además los números de factura correspondientes.
En los renglones correspondientes a remitos de traslado, en la columna «Cantidad facturada» se imprimirán asteriscos (****), ya que estos comprobantes nunca serán facturados.
Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.
Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo Ventas. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos.
Es posible seleccionar un rango de remitos o sólo a un en particular, cuando el Desde / Hasta cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

Pendientes de facturar

Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas, que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial.

El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central.

Cantidades a considerar: se indicará si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Valorizado: indique si emite el informe sin valorizar o bien, valorizado según el precio de una lista de Ventas que usted ingrese. Por defecto, el informe se emite sin valorizar. Si emite el informe valorizado, se solicita el ingreso de la moneda y la cotización.

Devoluciones

Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos, en forma total o parcial, para un rango de fechas.

Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso Devolución de remitos.
Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

Anulados

Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.

Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo Ventas. No intervendrán anulaciones de stock originadas en ese módulo.

Contabilidad

Subdiario de ventas

Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos.

Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.
Asimismo, permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad, ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar.

Número de hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa.

Fecha del informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe.

Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA, este informe se obtendrá ordenado por fecha. Dentro de la fecha, es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien, sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito).

Código para impresión: si se encuentra instalado el módulo Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable, el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.

Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes, sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados.

En este punto es importante considerar que, para el módulo Ventas, se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad, sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable.
En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación, se incluirán los caracteres «**» al final de los renglones del informe.
Las inconsistencias posibles de informar son:

• Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo Contabilidad pero, un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.
• Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.
• Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

Listado por imputación contable

Obtenga un Mayor de las cuentas contables imputadas en Ventas. A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.

El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas.
Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.
Si activa el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables, caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta.
La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir, permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a contabilidad.

Subdiario de asientos de ventas

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.

Será posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Parámetros

Fecha a procesar: seleccione el rango de fechas para consultar los asientos de ventas.

Comprobantes con asientos: las opciones posibles son comprobantes: ‘Con asientos sin generar’, ‘Con asiento generado’ o ‘Con asiento exportado’.

Selección de asientos: las opciones posibles son comprobantes: con asientos sin generar, con asientos generados o con asientos exportados.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por fecha’ o ‘Por comprobante’.

Visualiza comprobantes: al activar este parámetro, antes de listar el informe podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos y tendrá la opción de excluir los que no desee listar.

Tipos de Comprobantes

Tipos de comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes, pero será posible elegir un tipo en particular.

Tipos de comprobantes y Tipos de comprobantes a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes de todos los tipos.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Listado de imputación contable

Obtenga un Mayor de las cuentas contables imputadas en Ventas. Mediante este proceso usted puede obtener el informe del mayor por cuenta contable de los asientos generados y/o exportados, de cada movimiento registrado en el módulo Ventas según un rango de fechas, tipos de comprobantes y modelos de asientos.

Parámetros

Fechas contables a procesar: ingrese el rango de fechas a considerar. Por defecto se propone ‘Mes actual’.

Comprobantes con asiento: las opciones posibles son comprobantes exportados, sin exportar o todos. Por defecto está seleccionada la opción ‘Todos’.

Tipo de informe: seleccione si desea obtener el informe ‘Detallado’ o ‘Resumido’. Por defecto está activa la opción ‘Detallado’.

Tipos de comprobantes

Tipos de comprobantes: utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar. Por defecto se consideran todos los tipos de comprobantes.

Modelos de asientos

Modelos de asientos: por defecto se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Cuentas

Seleccionado de cuentas: es posible procesar todas las cuentas contables o bien, elegirlas en base a un criterio de selección.

Control de numeraciones

Esta opción emite un listado para el control de los números de comprobante registrados en el sistema.

Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupción en la numeración.

Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parámetro, se analizará si el salto de numeración es lógico (utilización de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa, comprobante multipropósito, etc.) o si se debe a una registración incorrecta por parte del operador.

Este proceso permite agregar, consultar y modificar clientes, o bien dar de baja a aquellos que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.

Para simplificar el ingreso de datos comunes a varios clientes, puede utilizar plantillas. Por ejemplo, puede definir una plantilla denominada «Clientes habituales» con los siguientes datos por defecto:

• Localidad: La Plata
• Zona: 1 – hasta 30 kms
• Provincia: Buenos Aires
• Categoría de IVA: RI – responsable inscripto
• Detalle de las percepciones a aplicar
• Tipo de operación para RG 3685 / 4595: Gravada
• Condición de venta habitual: Contado
• Clasificación habitual del cliente
• Y otros datos de acuerdo a sus necesidades

Tenga en cuenta que puede definir y utilizar varias plantillas de acuerdo a su conveniencia. Puede crearlas en base a la condición de IVA, en base al tipo de cliente, a la zona geográfica, etc.
Para utilizarlas, seleccione la opción «Plantillas» en lugar de «Nuevo»; en base a la plantilla elegida se completarán los datos con la información por defecto para que continúe con el alta del cliente.
Si necesita actualizar un determinado campo a un grupo de clientes utilice el proceso Actualización masiva de clientes. Por ejemplo, de esta forma puede asignar un grupo de clientes a una clasificación determinada para informes y estadísticas o indicar una nueva configuración impositiva a otro grupo.

Principal

En la solapa Principal se agrupan los datos básicos de los clientes, los mismos se detallan a continuación.

Código de cliente: identifica en forma unívoca al cliente a ingresar. Estos códigos pueden agruparse desde la solapa Clientes de Parámetros de Ventas.
Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen desde la solapa Clientes de Parámetros de Ventas.

Con respecto al código de cliente a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificación automática de clientes.
Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso Parámetros de Ventas en el campo Próximo Código de cliente).

En este caso, el código de cliente generado no es editable.

Si usted opta por no utilizar la codificación automática de clientes, al registrar un nuevo cliente, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo cliente <F3>.

El comportamiento es entonces, el siguiente:

1. Al dar de alta un cliente, al cancelar esta acción y reingresar a la opción «Nuevo», se mostrará el código siguiente al que se canceló previamente.
2. Al presionar <F5> para refrescar, se mostrará el número de cliente que se estaba por dar de alta.
3. Al abrir varios ABMs, en la carga de datos se mostrará el mismo número de cliente en todas las ventanas; pero al momento de grabar y si el código que se muestra ya fue grabado previamente, se exhibirá el mensaje de confirmación: «El código de cliente utilizado ya existe. Se modificará por xxxxxx. ¿Confirma?». Donde xxxxxx es el nuevo código de cliente.

Tenga en cuenta que al eliminar un cliente, ese código no se recupera. Se visualizará el próximo código (y no el código eliminado).
Si utiliza prefijo para codificación, el código de cliente mostrará el prefijo junto con la numeración correspondiente.

Codificación de clientes usando familias y grupos

En el proceso Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:

• Longitud de Familia:1
• Longitud de Grupo:1

Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 – (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:

Finalmente, en el proceso Clientes ingresamos:

Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:

El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

CUIT o identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.

Datos de contacto

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Permitirá generar e-mails a través de su cliente de correo en forma automática para el envío del resumen de cuenta.

Página Web: ingrese la URL del sitio web del cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes mediante una variable.

El Código de vendedor no es obligatorio. Si habitualmente corresponde a un código específico, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

Información comercial

Rubro comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente. Este será de utilidad para la clasificación de clientes y para obtener informes de ventas por rubro comercial en Live.

Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual.

Fecha de alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los clientes, para ser utilizada luego en exportaciones, multidimensionales e informes.

Fecha de inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros de Ventas para cada uno de los parámetros del ítem Clientes Inhabilitados.

Sucursal origen: indica la sucursal que dio de alta al cliente. Este dato es útil si se está trabajando en una empresa configurada como Casa Central, la cual recibe el alta de nuevos clientes que le envían las sucursales, con ese dato Casa Central puede identificar de qué sucursal proviene ese cliente. Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma automática.

Facturación

Configuración impositiva

Código de categoría de IVA: seleccione la categoría de IVA del cliente. Los valores posibles son los siguientes:

• CF: consumidor final.
• EX: exento.
• EXE: IVA exento operación de exportación
• INR: no responsable.
• PCE: pequeño contribuyente eventual.
• PCS: pequeño contribuyente eventual social.
• RI: responsable inscripto.
• RS: responsable monotributista.
• RSS: monotributista social.
• SNC: sujeto no categorizado.

Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se emite un comprobante de facturación al cliente y la forma de exponerlos. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.
De acuerdo a lo establecido por la Ley 27.618, para discriminar el IVA en comprobantes clase ‘B’ emitidos a clientes ‘Monotributistas’ (categoría de IVA ‘RS’ – Responsable monotributista), modifique el archivo TYP e incluya las siguientes variables de reemplazo: @TY (total de IVA), @YI (descripción de la alícuota), @YP (porcentaje de la alícuota), @YT (importe de la alícuota).

Código de alícuota no categorizado: este campo es obligatorio para aquellos clientes que defina como ‘Sujetos no Categorizados’. En ese caso, deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20).
Esta alícuota se aplicará sobre el total del comprobante o sobre todos los conceptos gravados más impuestos que figuren en el comprobante, pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.

RG 1817

Vencimiento y N° de certificado: con relación a lo establecido por la RG 1817 y si está activo el parámetro general Controla vigencia certificado según RG 1817, ingrese la fecha de vencimiento y el número de certificado presentado por el cliente.
Para conocer las fechas de vencimiento de los certificados de sus clientes, utilice el proceso Nómina de clientes, emitiendo el informe con destino Excel.

RG 3572

Parámetros disponibles en caso de estar activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados. Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3572 – Sujetos vinculados.

RG 3685 / 4597

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

Facturación

Actividades: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.

Condición de venta habitual: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.

Lista de precios habitual: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios habitual asociada al cliente, que será sugerida en los procesos de facturación, emisión de remitos valorizados.

Cupo de crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente.
El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes y si se excede el crédito disponible, emite un mensaje o bien no permite el ingreso, según la parametrización del perfil. Para más información, consulte el proceso Perfiles de facturación.

% de bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

Cláusula moneda extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.
Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.
Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.
Si se modifica el campo «CLAUSULA», deberá ejecutar los procesos Recomposición de saldos y Reconstrucción de estados.

Integración con otras sucursales

Exporta comprobantes para gestión central: tilde esta opción para permitir que los comprobantes emitidos al cliente puedan continuar el circuito en otra sucursal. Entre los circuitos que puede continuar están:

• Envío de facturas para cobrarlas en casa central.
• Envío de pedidos para ser remitidos / facturados por otra sucursal.
• Envío de remitos para facturase en otra sucursal.
• Envío de facturas para ser remitidos por otra sucursal.

Envío de facturas que afectan stock para el traslado de la mercadería

Sucursal destino para cobranza (cta. cte): informe la sucursal destino a la que serán enviados los comprobantes para la gestión de la cobranza.

Sucursal destino para movimientos de stock (traslado): informe la sucursal destino a la que será enviada la mercadería de las facturas remito.

Para más información sobre este tema consulte la guía de implementación sobre gestión central.

Ingresos brutos

Tipo de inscripción y Número de Ingresos brutos: seleccione el tipo de inscripción (‘No liquida’, ‘Local’, ‘Multilateral’ y ‘Régimen simplificado’) y luego el número de ingresos brutos.

Cobranzas

N° de pago electrónico: es el valor que identifica al cliente para las cobranzas en entidades recaudadoras (Pagomiscuentas, Pago Fácil o Rapipago).
Este dato es de ingreso obligatorio si existen configuraciones para cobranzas masivas para las entidades recaudadoras (Pagomiscuentas, Pago Fácil o Rapipago).
El sistema valida que se ingresen sólo números y que el valor sea mayor a cero y sin decimales. Asimismo, el número de pago electrónico debe ser único para cada cliente. De no cumplirse las condiciones indicadas, se exhibe un mensaje de confirmación.

Direcciones

Usted cuenta con la posibilidad de asociar a un cliente múltiples direcciones de entrega. La dirección habitual será usada para la emisión de comprobantes. Tenga en cuenta que NO es posible agregar direcciones de entrega a los clientes. El sistema sólo opera con la dirección de entrega habitual. Cada una de las direcciones asociadas al cliente podrá tener una configuración impositiva distinta, dependiendo de los impuestos que necesite calcular para cada una de las sucursales. En el momento de la emisión de los comprobantes, el sistema realizará el cálculo de impuestos según la dirección seleccionada.
Por ejemplo, si el cliente posee su casa central en Capital Federal y sus sucursales están en distintas provincias del país, usted puede definir la casa central como dirección principal. A cada una de las sucursales le puede difinir una dirección de entrega y asociarle el código de alícuota de IIBB que se calcule en esa provincia en particular.

1) Impuestos calculados para la casa central, con dirección en Capital Federal:

• IVA: 21 %
• Percepción definible ARCIBA: 1,5 %

2) Impuestos calculados para la sucursal con dirección en Provincia de Buenos Aires:

• IVA: 21 %
• Percepción IIBB ARBA: 2,5 %

Dependiendo de lo configurado en los Parámetros de Ventas, en el ingreso de comprobantes podrá seleccionar una de las direcciones de entrega cargadas, para que el sistema realice el cálculo de impuestos correspondiente, teniendo en cuenta la configuración impositiva de la dirección seleccionada.

Código: ingrese un código para identificar a cada dirección de entrega.

Habitual: indique si la dirección de entrega ingresada será la habitual para el cliente. Tenga en cuenta que únicamente podrá identificar una dirección de entrega habitual, la misma será utilizada por defecto en la emisión de comprobantes.
Una vez definido el código y modalidad (si es ‘habitual’ o ‘no habitual’) de una dirección de entrega, podrá ingresar todos los datos referentes al domicilio y la su configuración impositiva.

Toma la configuración de impuestos de la dirección habitual: tilde esta opción para utilizar la misma configuración impositiva definida en la dirección de entrega habitual. Caso contrario, usted debe definir la configuración de impuestos en forma manual.
De esta forma puede definir los impuestos manualmente, o indicar si se deben tomar los asociados a la dirección de entrega habitual.

Liquida IVA liberado: seleccione esta opción en caso de que el cliente requiera realizar facturas por compras que necesiten devolución de IVA.

% de liberación:  defina en que porcentaje se encontrará el IVA liberado.

Actualizar según padrones

Pulse <F9> para consultar los padrones (Ciudad de Bs. As.) o el padrón de Rentas (Provincia de Bs. As.) y asignar en forma automática los códigos de percepciones que se le debe aplicar al cliente.

Para más información sobre este tema consulte Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según AGIP Bs. As. (Rentas Ciudad de Bs. As.) y Guía de Implementación sobre actualización de Alícuotas Definibles de IIBB según ARBA.

Copiar dirección legal: al tildar la opción o pulsar <ALT + G> se asigna el domicilio cargado en la solapa principal.

Puesta a disposición

Envío de comprobantes electrónicos

Si su empresa emite comprobantes electrónicos complete los siguientes datos:

Imprime: indique la modalidad de envío a su cliente de los comprobantes electrónicos que usted emita.
Puede optar por una de las siguientes opciones: ‘Siempre’ (*) ‘Según talonario’, ‘E-mail’ (**), ‘E-mail/Papel’ (**), ‘WhatsApp’ (***).

Según talonario: toma la configuración definida en el talonario.

Comentarios

Este comando permite ingresar un texto asociado al cliente.
Al agregar o modificar un cliente, es posible agregar, modificar o eliminar comentarios referidos a ese cliente.
Luego de ingresar el texto deseado, es necesario confirmar el proceso para que se almacenen los datos ingresados.

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El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturación y cuentas corrientes deudoras.

Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:

• Stock, que centraliza toda la información referente a productos.
• Tesorería, que centraliza toda la información referente a valores.
• Contabilidad, que recibe la información contable por las ventas efectuadas.
• Compras, que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas.
• Cash Flow, que recibe la información financiera por las ventas efectuadas.

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

Archivos
Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas.

Facturación
Generación de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crédito, notas de débito y remitos a clientes.

Cuentas corrientes
Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados.

Procesos periódicos
Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables, depuración de información, etc.

Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes, además de informes y soportes legales.

Análisis multidimensional
Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Excel.

Características generales

Es importante la correcta definición de los parámetros de ventas y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa o comercio.

Puesta en marcha

Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros de Ventas y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.

La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.
A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas Punto de Venta. Para comenzar a trabajar con el sistema, se efectuará también la puesta en marcha del módulo Stock (que comprende toda la definición referente a parámetros de stock, artículos y depósitos).

A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas Punto de Venta.

Aclaraciones de integración con otros módulos

Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y de facturación), realice la puesta en marcha del módulo Stock.
Para trabajar en forma integrada con el módulo Tesorería (cobranzas y facturas contado), realice la puesta en marcha correspondiente. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza.

Por medio de este proceso se permite realizar la solicitud de órdenes a Tango Tiendas.

Si para una fecha, tienda y cuenta indicada existen órdenes que por algún motivo no se encuentran en Tango, éstas se sincronizarán y podrá visualizarlas desde Revisión de órdenes para dar continuidad al proceso de ventas.

Condiciones que deben cumplir las órdenes de Tango Tiendas para incluirlas dentro de la solicitud:

Para MercadoLibre®:

• Las órdenes no deben estar calificadas (por ninguna de las partes).
• Que las órdenes tengan una antigüedad de hasta 21 días con respecto a la fecha actual.
• La fecha de vencimiento de las órdenes sean menor igual a la fecha del día.

Para Tiendanube®:

• Las órdenes no deben estar cerradas.
• Que las órdenes tengan una antigüedad de hasta 30 días con respecto a la fecha actual.

Utilice esta opción para establecer la relación entre los compradores de su tienda web y los clientes habituales de Tango para las órdenes de pedido realizadas en las tiendas web, como MercadoLibre®, Tiendanube® y API.

Al acceder se mostrará un resumen por tienda y cuenta, donde podrá visualizar rápidamente el total de órdenes pendientes de generar pedido en cada una y que cantidad de ellas se encuentran relacionadas a un cliente existente en Tango.
Al editar el registro se despliega una grilla agrupada en 3 secciones que contienen las siguientes columnas:

Datos de comprador en tienda

• Nro. Venta: número de orden en la tienda en que se originó.
• Usuario: es el alias del usuario en la tienda origen.
• Nombre: es el nombre del usuario que realizó la compra

Datos de facturación

• Tipo documento: tipo de documento del comprador
• Número: número de documento del comprador
• Razón social: razón social del comprador

Datos de cliente en Tango

• Código: código de cliente en Tango. Este campo permite la selección desde una lista de los valores registrados en Tango y el alta cruzada del cliente <Ctrl + F6>.
• Razón social: razón social de cliente en Tango.

Utilice esta opción para establecer la relación entre artículos publicados en sus tiendas web con los artículos de Tango. Para el caso de las publicaciones en las tiendas web, como MercadoLibre®, Tiendanube® y API, se podrá definir si desea establecer la relación por código de articulo, sinónimo o código de barras.

Al acceder se mostrará un resumen por tienda y cuenta, donde podrá visualizar rápidamente el total de publicaciones en cada una y que cantidad de ellas se encuentran relacionadas a un artículo existente en Tango.

Al editar el registro se despliega una grilla agrupada en 2 secciones que contienen las siguientes columnas:

Datos del artículo en Tienda

• Código: código del artículo en la tienda origen
• Descripción: descripción del artículo en la tienda origen
• Cantidad disponible: cantidad disponible del artículo en la publicación.
• Código escala: corresponde al código de variante informado por la tienda para el artículo publicado.
• Descripción escala: corresponde a la descripción de la escala en la tienda origen.
• Estado: estado de la publicación del artículo.
• SKU: es el valor asignado en la publicación como código de referencia al artículo. Cuando la publicación tiene relacionado un artículo de Tango, el SKU corresponde a la combinación de los valores seleccionados en las columnas «Código» y «Tipo relación» de la sección «Datos del artículo en Tango».

Datos del artículo en Tango

• Código: código del artículo en Tango. Este campo permite la selección desde una lista de los valores registrados en Tango y el alta cruzada del artículo <Ctrl + F6>.
• Descripción: descripción del artículo en Tango.
• Descripción adicional: descripción adicional del artículo en Tango.
• Tipo relación: es el tipo de relación seleccionada para definir el SKU en la publicación. Los valores posibles son ‘Código de articulo’, ‘Sinónimo’ y ‘Código de barras’.
• Unidad de medida: corresponde a la unidad de medida seleccionada para el artículo.

La información que se muestra en la grilla incluye las publicaciones activas y aquellas que tal vez no están activas pero que existe una orden pendiente por procesar. Para eliminar la relación del artículo de Tango con una publicación de Tango Tiendas, simplemente borre el código asociado al registro y grabe los cambios. Tenga en cuenta que este cambio también impactara en la publicación de la tienda, dejando en blanco el campo correspondiente al código de referencia (SKU).

Para más información consulte las ayudas de Aplicaciones Nexo – Tango Tiendas

Recuerde que no se podrán relacionar los artículos publicados en su tienda web con artículos de Tango que lleven doble unidad de medida o artículos kit del tipo variable.

Usted podrá revisar y procesar las órdenes de pedido que sus clientes ocasionales y/o habituales hacen en su tienda de Tango Tiendas o que se hayan ingresado desde una interfaz API, no será necesario seleccionar un perfil, se tomarán los parámetros configurados en el proceso Parámetros de pedidos de Tango Tiendas. Tenga en cuenta que, si lo desea, podrá configurar la generación de movimientos automáticos para las órdenes de Tango Tiendas, a fin de evitar la registración manual a través de este proceso. 

Configure sus preferencias en Parámetros de Venta y en Parámetros de pedidos de Tango Tiendas para procesar las órdenes y transformarlas en pedidos.
Recuerde que para implementar Tango Tiendas la licencia de Tango debe tener módulos Ventas y Tesorería.
Sólo se procesarán aquellas órdenes de pedido que se realicen en la moneda corriente de su empresa en Tango. En el caso de que reciba una orden en otra moneda se le enviará una notificación vía e-mail indicando la situación, y así pueda registrarlas en forma manual.

Para más información, consulte la Guía de implementación de Tango Tiendas y Guía de puesta en marcha de Tango Tiendas.

Grillas de órdenes

Se despliegan en esta grilla las órdenes de pedido ingresadas desde las tiendas sincronizadas, las mismas se visualizan agrupadas según su tienda, cuenta y estado.

Se detallan a continuación las columnas que componen la grilla:

• Nro. Venta: número de orden en la tienda en que se originó.
• Cliente: código de cliente en Tango. Si no corresponde a un cliente registrado, se visualiza el código de cliente ocasional.
• Razón social: nombre y apellido o razón social del comprador.
• Importe con impuesto: monto total de la orden con impuestos incluidos.
• Importe sin impuesto: monto total de la orden sin impuestos incluidos.
• Fecha y hora: fecha y hora de sincronización de la orden.
• Comprador: correo electrónico del comprador, en el caso de MercadoLibre se muestra el correo genérico informado por la tienda.
• Usuario de tienda: nombre del usuario en la tienda
• Nota: corresponde a los mensajes adicionales recibidos en órdenes ingresadas por API.
• Observaciones: corresponde a la observación por la cual no se pudo generar el pedido.
• Motivo de cancelación: cuando la orden se encuentre en estado “Cancelada”, se mostrará el motivo de cancelación informado por el usuario (API) o un mensaje genérico indicando que la orden se canceló en la tienda de origen (Mercado Libre Argentina®/Tiendanube Argentina®).

Casos particulares

Costo de envío y pagos adicionales
En caso que considere el costo de envío y/o pagos adicionales en la generación del pedido, si posteriormente procede a modificar el pedido eliminando algún renglón referente al costo de envío y/o pago adicional, al momento de facturar va a quedar ese importe pendiente de incluir en la factura.

Lista de precios
Es requisito para las órdenes de MercadoLibre Argentina® y Tiendanube Argentina® que se utilicen listas de precios en moneda corriente que incluyan impuestos.
Para las ordenes generadas desde API, se podrán utilizar listas de precios en moneda corriente que incluyan o no impuestos.

Comandos de menú

Procesar
Esta opción contiene un submenú desplegable con una lista de acciones a ejecutar.

Generar pedidos: permite procesar aquellas órdenes seleccionadas que se encuentren en estado ‘Recibida’. Si se cumplen todas las validaciones se generará el pedido, caso contrario el registro quedará observado y se mostrará la leyenda correspondiente en la columna observaciones.

Procesar canceladas: Esta acción permite procesar aquellas órdenes seleccionadas que se encuentren en estado “Cancelada”. Se generarán distintas acciones, dependiendo del estado interno que tenga la orden:

• Órdenes sin pedido asociado: si la orden fue cancelada y aún no se había generado el pedido, se mostrará en la grilla de revisión para que el usuario apruebe la cancelación, seleccionando la orden y luego la opción ‘Procesar canceladas’.
• Órdenes con pedido asociado: si la orden fue cancelada y ya se había generado el pedido, al seleccionar ‘Procesar canceladas’, se anulará el pedido asociado y se procesará la cancelación.
• Órdenes con remito asociado: si la orden fue cancelada y ya se había generado el remito, la misma quedará observada hasta tanto se anule el remito asociado. Una vez realizada esta acción, se podrá seleccionar ‘Procesar canceladas’ para anular el pedido y procesar la cancelación. Es importante tener en cuenta que, si la orden tenía una factura asociada, se debe generar, además, la nota de crédito correspondiente para poder procesar la cancelación.
• Órdenes con factura-remito asociada: si la orden fue cancelada y ya se había generado la factura, la orden quedará observada hasta tanto se genere la nota de crédito que cancele la factura. Una vez realizada esta acción, se podrá seleccionar ‘Procesar canceladas’ para procesar la cancelación y anular el pedido.

Rechazar: esta acción permite rechazar las órdenes seleccionadas. Una vez rechazada una orden no será posible procesarla como pedido y la misma no estará visible en la grilla de Revisión de órdenes.

Aprobar y generar: seleccione esta acción para aprobar los datos de la orden que requieren revisión y generar el pedido correspondiente.

Actualizar
Permite ejecutar manualmente la actualización de la vista para visualizar ordenes recientemente sincronizadas, esta acción se ejecuta automáticamente cada 5 minutos.

Editar
Esta opción requiere la selección de un registro de la grilla. Al acceder podrá visualizar, los datos principales de la orden, cómo su tienda y cuenta de origen, número, estado y fecha de generación. En las distintas pestañas, se mostrarán los datos del cliente, ítems, pagos y datos de entrega asociados a la orden, además podrá realizar algunas acciones previas a la generación del pedido.
En el encabezado se muestra el título del registro activo, con la siguiente información: tienda, cuenta, número de venta, código de cliente, razón social, estado e importe

Principal

Con la acción ‘Editar datos de la orden’ podrá acceder a la modificación de los datos de talonario, vendedor, código de transporte, condición de venta, lista de precios y depósito. también permite revisar las observaciones de la orden, en caso de que se requiera registrar algún dato faltante para generar el pedido.

Código: en caso de corresponder a un cliente registrado, se mostrará el código de cliente en Tango. Si la orden corresponde a un cliente ocasional, se mostrará el código ‘000000’ y la razón social del cliente sincronizada desde la tienda.
Podrá realizar alguna de las siguientes acciones:

• Seleccione un código de la lista desplegable, para asignar a la orden un código de cliente registrado en Tango.
• Seleccione el icono de alta cruzada para registrar un nuevo cliente en Tango, tomando para el alta, los datos obtenidos desde la tienda. Será necesario que agregue el código del cliente y demás datos necesarios para el alta; datos impositivos, lista de precios, condición de venta, etcétera.
• Seleccione la opción ‘Editar ocasional’ para modificar los datos del cliente ocasional antes de generar el pedido. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Si en Parámetros de Ventas se encuentra habilitada la opción Actualiza información con AFIP podrá completar datos del cliente automáticamente según la información brindada por el organismo.

Renglones

En esta solapa podrá visualizar el detalle de los ítems asociados a la orden.
La grilla se muestra agrupada en 3 secciones que contienen las siguientes columnas:

Datos del artículo en tienda

• Código: código de articulo en la tienda de origen.
• Descripción: corresponde a la descripción del artículo en la tienda de origen.
• SKU: es el valor asignado en la publicación como código de referencia al artículo. Cuando la publicación tiene relacionado un artículo de Tango, el SKU corresponde a la combinación de los valores seleccionados en las columnas «Código» y «Tipo relación» de la sección Datos del artículo en Tango.

Datos del artículo en Tango

• Código: código del artículo en Tango. Este campo permite la selección desde una lista, de los valores registrados en Tango y el alta cruzada del artículo <Ctrl + F6>.
• Descripción: descripción del artículo en Tango.
• Descripción adicional: descripción adicional del artículo en Tango.
• Tipo relación: es el tipo de relación seleccionada para definir el SKU en la publicación. Los valores posibles son ‘Código de articulo’, ‘Sinónimo’ y ‘Código de barras’.
• Depósito: corresponde al código de depósito informado, si no se ingresa un valor específico para el renglón, se tomará, para la generación del pedido, el valor informado en el encabezado de la orden o, en su defecto, lo definido en Parámetros de pedidos de Tango Tiendas. Este campo permite la selección desde una lista de los valores registrados en Tango y el alta cruzada del depósito <Ctrl + F6>.

Datos de la orden

• Unidad de medida: corresponde a la unidad de medida seleccionada para el artículo en la orden, el valor por defecto corresponde a la unidad de medida de ventas. Para el caso de órdenes API es posible seleccionar una unidad de medida diferente, para artículos que trabajan con doble unidad de medida.
• Cantidad pedida: es la cantidad vendida del artículo en la orden.
• Precio unitario: es el precio unitario del artículo informado desde la tienda origen.
• Bonificación: corresponde al valor informado (API) como bonificación para el ítem, tenga en cuenta que, en este caso no verá reflejada la sumatoria del descuento en el campo Descuentos al pie de la grilla, ya que el cálculo se realiza directamente sobre el ítem y el importe se desglosa con el descuento incluido.
• Importe: corresponde al importe total del ítem, es el producto resultante entre el precio unitario y la cantidad pedida.

Al pie de la grilla encontrará un resumen de los totales de la orden, los pagos aplicados, si los hay, cupones, descuentos, y los recargos financieros y de envío informados desde la tienda origen.

Pagos

En esta solapa podrá visualizar el detalle de las transacciones de pagos asociados a la orden. La grilla contiene las siguientes columnas:

• Nro, pago en tienda: corresponde al identificador del pago que brinda la pasarela de pago utilizada para la compra (Mercado Pago, Pago Nube, etc)
• Fecha: es la fecha en que se realizó el pago.
• Tarjeta: corresponde a la tarjeta utilizada en el pago (solo API). Tenga en cuenta que este dato esta relacionado al código de la tarjeta de crédito de Tango Gestión, dentro de la opción de menú Tarjetas del módulo Tesorería.
• Plan: plan de la tarjeta de crédito. (solo API). Tenga en cuenta que este dato esta relacionado al código del plan asociado a la tarjeta de crédito en Tango Gestión, dentro de la opción de menú Tarjetas del módulo Tesorería.
• Cuotas: corresponde a la cantidad de cuotas en las que se realizo el pago.
• Cupón: número de cupón de tarjeta de crédito (solo API).
• Importe: importe total del pago realizado, tenga en cuenta que este valor incluye el recargo financiero, en caso de corresponder.
• Promoción: promoción de la tarjeta de crédito (solo API). Tenga en cuenta que este dato esta relacionado al código de promoción asociado a la tarjeta de crédito en Tango Gestión, dentro de la opción de menú Tarjetas del módulo Tesorería.
• Estado: estado del pago (‘Aprobado’, ‘Cancelado’, ‘Rechazado’, etc)

Al pie de la grilla encontrará un resumen de los totales de la orden, total de pagos aprobados, cupones, descuentos, y los recargos financieros y de envío informados desde la tienda origen.

Dirección de entrega

En esta solapa podrá visualizar los datos de entrega del cliente registrado en Tango, así como sus preferencias de días y horarios para la entrega, Además, para el caso de las ordenes ingresadas por API, se mostrará la información de fecha de entrega.

Ficha
Seleccione esta opción para navegar los registros en modo ‘Ficha’.

Modificar y grabar
Esta opción requiere la selección de un registro de la grilla y permite acceder al proceso Ingreso de pedidos para revisar o modificar la información de la orden antes de generar el pedido. Recuerde que, debido a que la orden se origina en una tienda externa, no todos los datos se encontrarán disponibles para edición.

Vistas
Seleccione esta opción para aplicar una vista a los registros de la grilla. Las vistas predefinidas corresponden a los estados posibles de la orden:

• Recibida.
• Cancelada.
• Observada.
• A revisar.

La vista por defecto incluye todos los estados, agrupados por tienda, cuenta y estado. Cada columna agrupadora permite la aplicación de filtros a fin de facilitar la selección de registros, tenga en cuenta que, si aplica un filtro y selecciona registros, para luego modificar el filtro aplicado, se mantendrá la selección inicial a menos que los deshabilite manualmente.
Además, puede configurar sus propias vistas seleccionando la opción ‘Administrar’.

Enviar a…
Utilice esta opción para exportar los resultados de la vista seleccionada a un archivo PDF o Excel.

Procesos relacionados
Desde esta opción podrá acceder a las consultas Live de clientes y órdenes, como así también a los procesos de Parámetros de pedidos de Tango Tiendas, Relacionar artículos con publicaciones, Relacionar clientes con órdenes y Descarga on demand de órdenes “”.

Mensajes
Esta acción requiere de la selección de un registro correspondiente a Mercado Libre®, al seleccionarla podrá acceder directamente al chat de la venta.

Imprimir etiquetas
Esta acción requiere de la selección de, al menos, un registro correspondiente a Mercado Libre®, si la orden contiene etiquetas para imprimir, se descargará a un archivo PDF. Tenga en cuenta que el máximo de etiquetas a imprimir en un mismo archivo es de 50.

Observaciones
Utilizando esta opción podrá acceder al detalle de la observación de la orden, la misma que se muestra en la columna «Observaciones» de la grilla.

Ayuda
Seleccione esta opción para acceder a las ayudas del proceso Revisión de órdenes.

Consultas Live
Acceda a la información órdenes de Tango Tiendas desde las siguientes consultas Live:

Desde Tango Gestión
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Detalle de órdenes.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes por tienda.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes pendientes de facturar.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes pendientes de remitir.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Detalle de órdenes pendientes de facturar.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Detalle de órdenes pendientes de remitir.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Seguimiento de órdenes detallado.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Pagos.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes canceladas.

Desde Tango Punto de Venta
Ventas | Consultas | Pedidos | Órdenes de Tango Tiendas.
Ventas | Consultas | Pedidos | Detalle de ordenes.
Ventas | Consultas | Pedidos | Órdenes por tienda.
Ventas | Consultas | Pedidos | Órdenes pendientes de facturar.
Ventas | Consultas | Pedidos | Órdenes pendientes de remitir.
Ventas | Consultas | Pedidos | Detalle de órdenes pendientes de facturar.
Ventas | Consultas | Pedidos | Detalle de órdenes pendientes de remitir.
Ventas | Consultas | Pedidos | Seguimiento de órdenes detallado.
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La actualización global permite actualizar una lista de precios en su totalidad.

Puede utilizar una lista existente como «base» para actualizar otra lista definida, la que estará formada con los valores modificados de la lista base, de acuerdo al criterio de actualización seleccionado.
Las opciones pueden ser: por porcentaje, por coeficiente, por utilidad, por importe fijo, copia precio de la base de cálculo o bien, aplicando criterios por rangos como por porcentaje según rango, por coeficiente según rango o por importe según rango. La actualización trabaja directamente sobre el rango de artículos relacionados a la lista base, si desea realizar algún cambio de esta selección debe ingresar al seleccionador de artículos.

Si posee el módulo Compras, se habilitará la opción en la que se toma como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor indicado para generar los precios de ventas. Si de los artículos relacionados a la lista base solo desea actualizar los asociados a un determinado proveedor, ingrese al seleccionador de artículos y agregue el código del proveedor.
Para el cálculo de precios, el sistema se basa en los siguientes datos:

Principal

Lista a actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Esta será la lista sobre la cual se aplicarán las modificaciones de los precios.

Utiliza la configuración de «Criterios de actualización de precios»: habilita la posibilidad de precargar automáticamente los valores del formulario del proceso a partir de la configuración seteada en Criterios de actualización de precios.
Si tilda este parámetro, se habilitará el campo Código de criterio de actualización de precios, para que al elegir un criterio de actualización, los valores configurados que éste posea se carguen automáticamente en los campos del proceso Actualización global de precios, evitando la necesidad de cargarlos manualmente.
Puede modificar aquellos valores acorde a sus necesidades.

Base de cálculo: indica los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización.
Las opciones son:

La opción ‘Lista de compras’ sólo se habilitará si se encuentra instalado el módulo Compras.
Si la base de cálculo elegida es ‘Lista de compras’, indique si considera los precios del proveedor habitual de cada artículo, o bien, si considera los precios de un proveedor determinado.

Código de lista base: se refiere a la lista desde la que se tomarán los precios para calcular los nuevos precios.
Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo ‘Lista de ventas’. Los demás criterios tienen un único valor posible.

• Si utiliza como lista base la misma que se indica en lista a actualizar, se modificarán los precios aplicando el criterio de actualización seleccionado. Si, por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar; se crearán o actualizarán los precios de la lista a actualizar a partir de los precios de la lista base.
• Si la lista a actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la lista base, éstos conservarán los precios actuales.
• Las opciones contenidas en el apartado Precio de compras se habilitarán cuando en criterio de base de cálculo se seleccione ‘Lista de compras’.
• Si selecciona ‘Considera los precios del proveedor habitual de cada artículo’ se toma el precio del proveedor habitual de la lista base elegida.
• Si selecciona ‘Considera los precios del proveedor’ debe indicar el código de un proveedor particular y se tomará como precio base para el cálculo el asociado a la lista base y al proveedor indicado.
• Si tilda la opción ‘Considera el precio bonificado de compra como precio base’, se aplica el criterio de actualización sobre el precio base y al resultado se le resta el porcentaje de bonificación de compras del artículo.

Criterio: la misma se puede realizar aplicando un porcentaje al precio de la lista base; multiplicando el precio por un coeficiente; sumando al precio base un importe fijo (que será positivo en el caso de aumentar el precio o negativo en el caso de disminuirlo) o bien, copiando el precio de la base de cálculo.

Corrección: Mediante esta opción determine el criterio a aplicar para los decimales de los precios. Las opciones posibles son:

• No Aplicar: no realiza ajustes en el precio.
• Redondear: deberá ingresar la posición a corregir. El valor de redondeo no podrá superar a la cantidad de decimales de la lista a actualizar.
• Truncar: deberá ingresar la posición a corregir.
• Política de redondeo: si elije esta opción, indique el código de política de redondeo para actualizar los precios. Con esta opción los precios podrían redondearse de diferentes maneras según haya sido configurado el rango de precios y los métodos en Políticas de redondeo.

Para más información, consulte Políticas de redondeo.

Posición a corregir: si eligió la opción ‘Redondear’ o ‘Truncar’ en el parámetro anterior, ingrese la posición a corregir.
Esta posición no puede ser mayor que la cantidad de decimales de la lista a actualizar.

El Tipo de cotización estará habilitado y será de carácter obligatorio cuando las monedas de la Base de cálculo y de la Lista a actualizar sean diferentes o cuando ambas posean el tipo de moneda extranjera. También se habilitará cuando se seleccione como base de cálculo Precio de reposición.

Considera impuestos para el cálculo: en el momento de actualizar los precios es posible considerar los impuestos aplicados a los precios de la base de cálculo y los parámetros de impuestos de la lista a actualizar.
Si no activa este parámetro, se actualizarán los precios por el criterio seleccionado, sin tener en cuenta los impuestos.
Si la base de cálculo incluye algún impuesto y la lista a actualizar no los incluye, se obtendrá el precio neto de la lista base y luego se modificarán los precios en la lista a actualizar.
Si la base de cálculo no incluye impuestos y la lista a actualizar los incluye, se actualizarán los precios de la lista base, y luego se agregarán los impuestos de la lista a actualizar.
Si la base de cálculo es ‘Precio de reposición’, ‘Precio de última compra’ o ‘Costo standard’, el sistema considerará el precio base como neto y actualizará los precios de la lista destino, siendo posible agregar los impuestos según la configuración de la lista destino.

Considera precio base cero para el cálculo: este parámetro indica si se actualiza el precio cuando el precio base de un artículo se encuentra en cero.
Si activa este parámetro y el precio base es cero actualiza el precio de la lista a actualizar en cero. Si no activa este parámetro y el precio base es cero no modifica el precio de la lista a actualizar.
En la sección Actualiza de la solapa Principal se encuentran otras consideraciones para la actualización de precios:

Artículos sin precio: al activar este parámetro, se copian los precios de los artículos seleccionados de la base de cálculo en la lista destino.
Si algún artículo no existe en la lista destino, lo crea. Por defecto, este parámetro está activo. Si usted desactiva este parámetro, sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino.

Precios de clientes: si activa este parámetro, puede seleccionar un rango de clientes a los que se les actualizarán los precios alternativos, a través de la solapa Clientes.

Actualiza en base al precio del cliente: esta opción se habilita si está activo el parámetro Actualiza precio de clientes, y si la base de cálculo es ‘Lista de ventas’.
Permite actualizar los precios alternativos asignados a cada cliente en forma individual aplicando los criterios de actualización sobre el precio particular del cliente asociado a la lista base.

Actualiza en base al precio de la base de cálculo: esta opción se habilita si está activo el parámetro Actualiza precio de clientes, y permite actualizar los precios asignados a cada cliente en forma individual aplicando los criterios de actualización sobre el precio de la lista base.

Pedidos: indique el tratamiento a aplicar en los pedidos existentes que tengan la lista de precios y los artículos seleccionados.
Las opciones posibles a elegir son:

• Actualiza pedidos: este check se encuentra habilitado por defecto y habilita la opción Actualiza a partir de. Si se desactiva esta opción el comportamiento hará que no se actualizan los pedidos existentes.
• Actualiza a partir de: permite actualizar pedidos existentes a partir de la fecha indicada (con la lista y artículos seleccionados).

Para más información, diríjase a la sección Actualización de pedidos.

Artículos

Esta opción se encuentra siempre disponible y permite aplicar filtros a los artículos que desea actualizar a través del seleccionador de artículos. Por defecto, se actualizarán todos los artículos de la lista.
Para una elección particular de artículos, utilice las «condiciones» del filtro. Por ejemplo, elegir la opción ‘Artículo’, permitirá seleccionar uno o más artículos.
Además, tendrá la posibilidad de visualizar todos los artículos que ha seleccionado desde la opción «Vista previa», en donde la información se mostrará en una grilla.

Clientes

Esta opción estará deshabilitada hasta que se tilde ‘Actualiza precio de clientes’ del state de Actualización. Permite aplicar filtros para definir el grupo de clientes a los que se les actualizará los precios de ventas alternativos.

Promociones

Esta opción estará deshabilitada hasta que se tilde Precio de artículos en promociones del state de Actualización. Permite definir los artículos en promociones a los que se les actualizará los precios de ventas alternativos.

Actualización de pedidos

Si definió que se actualizarán los pedidos que utilicen las listas y los artículos modificados, tenga en cuenta lo siguiente:

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Auditoría de autorizaciones

Este informe brinda un seguimiento de las autorizaciones realizadas por cambios en los datos de facturas.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Por fecha: permite acotar el rango de fechas a listar.

Por comprobante: permite ingresar un rango de comprobantes a listar.

Lista los campos autorizados: por defecto, se incluyen en el informe todos los campos que pueden requerir autorización, pero usted puede cambiar esta selección.
En el caso de facturas, notas de crédito y/o pedidos, los campos autorizados son los siguientes: bonificación del artículo, bonificación del comprobante, condición de venta, lista de precios, precio de venta.
En el caso de notas de crédito, los siguientes campos también pueden requerir autorización: moneda del comprobante; código de artículo; cantidad vendida; cambio en la afectación del stock; código de alícuota; total del comprobante.
En el caso de remitos, los campos que pueden requerir autorización son los siguientes: lista de precios, condición de venta y depósito.
En ambas modalidades de emisión es posible seleccionar los siguientes criterios:

• Con detalle: muestra todos los datos relacionados con la operación autorizada. Además, puede elegir los valores a considerar: valores autorizados y/o valores anteriores a la autorización. Con respecto a la presentación, elija el orden en el que se presentará la información de cada comprobante. Es posible ordenar los datos por ‘Campo autorizado’, ‘Usuario’ o ‘Autorizante’.
  Por último, tiene opción a incluir la cantidad de ingresos fallidos (cantidad de veces que el autorizante ingresó en forma errónea su clave en el momento de autorizar el cambio de un dato del comprobante). Cabe aclarar que en la columna «Logueos Fallidos» del listado se informará la cantidad cero (0), si el autorizante ingresó correctamente su clave o contraseña.
• Sin Detalle: en este caso, se listan los datos más relevantes de cada operación autorizada.

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Nómina de clientes

A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes, según distintos criterios de selección.

En el caso de seleccionar el ordenamiento Por código de cliente o Por nombre, el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga inicial.
Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por lo tanto, para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético, no active el campo Utiliza agrupaciones.
Si el ordenamiento es Por vendedor y está activo el parámetro Incluye vendedores inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.
Para el resto de los ordenamientos, será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado.
Asimismo, es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales, seleccionando la opción correspondiente.

Etiquetas de clientes

Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes, permitiendo seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas.

Los datos a incluir son: razón social, domicilio, localidad, código postal y provincia.
En caso de seleccionar clientes ocasionales, se ingresará un rango de fechas.
El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado.
El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente, con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.

Últimas operaciones de clientes

Este informe permite analizar las últimas operaciones realizadas por sus clientes, incluyendo las de aquellos que se encuentren inactivos, comprendidas en un rango de fechas determinado.

Rango de clientes y de fechas: indique los clientes y fechas a considerar.

Listar: elija el tipo de listado a obtener:

• Listado de clientes con operaciones en un rango de fechas: este informe detalla el último comprobante registrado para cada tipo de comprobante solicitado, correspondiente al rango de clientes y fechas ingresado.
• Listado de clientes sin operaciones en un rango de fechas: este informe detalla los clientes que no tienen los tipos de comprobantes seleccionados en el periodo ingresado, y en el caso de existir, el detalle del último comprobante de su tipo registrado en el sistema con anterioridad al período ingresado.

Para los comprobantes emitidos en moneda extranjera, se informa la cotización y el importe en unidades.

Incluye comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes (facturas, remitos y recibos). Usted puede cambiar esta selección, eligiendo al menos un tipo de comprobante a analizar.

Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta de todos sus artículos.

Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción.

Imprime sólo códigos base: si utiliza escalas y asignó precios a los códigos bases, podrá activar este parámetro para imprimir solamente los precios de estos artículos. Para más información consulte la ayuda del proceso Administración de precios.

Agrupa por código base: si utiliza escalas, podrá activar este parámetro para emitir la lista de precios de aquellos artículos con escalas agrupados por el código base. Esto será posible si los artículos de un código base y el código base, poseen los mismos precios en la lista, caso contrario se detallarán los precios de cada uno.

Utiliza agrupaciones: es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la carga inicial. Si activa este parámetro, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.

Cliente: si ingresa un código de cliente, se listan los precios alternativos asignados para ese cliente. Caso contrario, se listan los precios de las listas seleccionadas.

Listas a incluir: es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el caso de agrupar por código base, podrá seleccionar solamente una lista.

% de variación: el porcentaje de variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado, sin alterar los valores registrados en la lista.

Discrimina impuestos: si selecciona una única lista, se da opción a discriminar los impuestos.
Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos se imprimirá para cada artículo, el precio base (precio de lista) y además, en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista.
En cambio, si emite una lista de precios discriminando impuestos, el sistema desglosará para cada artículo, los impuestos que tenga incluidos.
En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe, no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción adicional del artículo.

Mediante este proceso se puede analizar la variación mensual de los precios de lista y por cliente, basándose en la información almacenada en el historial de precios de venta.

Para realizar el análisis, simplemente indique una lista de precios el período a procesar y al menos un artículo.
Si desea analizar la evolución de precios por cliente, además debe seleccionar un cliente.
Para aquellos meses que no registren modificaciones de precios en el historial entre períodos, se repetirán los datos del período anterior.
Si el artículo no hubiera tenido definido un precio en algún período, las celdas que representen a dicho período de tiempo carecerán de valor y se verán grisadas.
Tenga en cuenta que para los artículos con escala, los precios de la bases y sus combinaciones se analizan por separado. Es decir, las combinaciones sin precio no tienen en cuenta el precio de su base.
Usted puede analizar esta información mediante un gráfico de líneas (desde la solapa Gráfico), o bien, exportarla a Excel para un procesamiento externo de la información.

Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo, y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.

El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos.
Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden «cruzar», «ordenar», «filtrar», «condicionar», «resumir», «detallar», «combinar», «agrupar».
Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos:

• Un modelo de datos multidimensional (CUBO).
• Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional, por ejemplo, Excel.

Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Excel, generando tablas dinámicas y gráficos.

Consolidación de información multidimensional

Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional, la información de varias empresas o módulos.
Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales, ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.
Las alternativas son las siguientes:

Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar

• Detalle de fondos .
• Detalle de ventas de diferentes empresas.
• Detalle de compras de diferentes empresas.
• Detalle de movimientos de Stock de diferentes empresas.

Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar

• Detalle de sueldos de diferentes empresas.

Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar

• Detalle de tesorería, ventas, compras y sueldos de una misma empresa.
• Detalle de tesorería, ventas, compras y sueldos de diferentes empresas.
• Contabilidad general de diferentes empresas.

Mantenimiento de una base de datos Access

Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos, entre ellos Ms Access. Usted, ante cada generación, podrá crear nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes.
El asistente lo guiará en la selección de la tabla.
Cuando realiza una generación sobre una tabla existente, el sistema lleva a cabo las siguientes actualizaciones:

• Elimina de la tabla, los datos que corresponden al período que está procesando y a la misma empresa/módulo.
• Luego, adiciona los datos del período solicitado, tomando nuevamente los datos de Tango.

Esto permite reprocesar un rango de fechas y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas, etc.), manteniendo un archivo histórico, al que le adiciona novedades recientes en forma periódica.

Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación.

Consideraciones para una correcta implementación

Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Access.
Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.

Panel de Control

El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año (dd/mm/aaaa).
Esta definición es muy importante ya que de ello depende el correcto mantenimiento de bases de datos multidimensionales generadas en Access.

Identificación de la base de datos de origen

Usted debe tener definido correctamente en sus empresas, el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo Stock (lo define en el proceso Parámetros Generales de ese módulo).
Este campo es el que utiliza el módulo Central para identificar las empresas.
Si usted no posee el módulo Stock, este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.

Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información, debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones.

Consideraciones generales para Tablas Dinámicas

La tabla dinámica generada por Tango es un modelo ejemplo, que usted puede variar trabajando en Excel.
Sobre el modelo propuesto, puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un análisis de acuerdo a sus necesidades.

Datos de la tabla dependiendo del destino de información

Si usted volcó la información directamente en Excel, la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar.
Si usted volcó la información en una tabla Access, la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en esa tabla (además del período que acaba de procesar).
Recuerde que usted puede mantener una tabla Access e ir agregando períodos de la misma empresa o de otras empresas.
Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Access, deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query, que permite utilizar datos de origen externo con Excel o Word.

Otras opciones prácticas

Usted puede:

1. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone.
2. Configurar en esa tabla, la opción «origen de datos» haciendo referencia a una tabla de Access.
3. Realizar desde Tango, la generación y mantenimiento de la tabla Access.
4. Cuando quiera consultar tablas dinámicas, puede hacerlo directamente desde Excel, eligiendo el modelo almacenado.

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas, créditos y débitos).

Desde / Hasta Fecha: ingrese el período a procesar

Tipo de cliente: es posible realizar el análisis sólo para clientes habituales, sólo para clientes ocasionales o para todos.

Selección de cliente: si en tipo de cliente eligió ‘Habitual’, indique si la selección de los clientes será por rango o por clasificador.

Desde / Hasta Cliente: si la selección de clientes es ‘Por Rango’, ingrese los códigos a incluir en el análisis.

Selección de carpetas: si la selección de clientes es ‘Por Clasificador’, se abre en forma automática el clasificador de clientes para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Selección de Artículos: es posible efectuar la selección de los artículos a analizar, por rango o bien, por clasificador.

Desde / Hasta Artículo: este dato se solicita si la selección de artículos es ‘Por Rango’.

Selección de carpetas: si la selección de artículos es ‘Por Clasificador’, se abre en forma automática el clasificador de artículos para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Analiza información utilizando clasificación de clientes: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de clientes.

Analiza información utilizando clasificación de artículos: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de artículos.
De esta manera, de acuerdo a la clasificación definida analizar, por ejemplo, qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes).

Consulte las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones detalladas para tablas dinámicas.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si no posee el módulo Central en su instalación.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada diferentes bases de datos Tango.

Cuando el destino es Access
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a Detalle de comprobantes de Ventas el sistema no permitirá realizar la actualización.

Modelo de tabla dinámica para detalle de comprobantes
Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

• Totales
• Diferencia
• Participación

Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Excel consulte la ayuda correspondiente.
Se incluyen también, gráficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo.

Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Número de sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted  aún no completó el valor correspondiente en los parámetros Datos de la empresa en Procesos generales.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.

Cuando el destino es Access (detalle contable)
Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a «Detalle de contable«, el sistema no permitirá realizar la actualización.
En particular, la información contable de los módulos Ventas, Proveedores o Compras, Tesorería y Sueldos tienen el mismo diseño, por lo cual usted puede unificar en una tabla Access las imputaciones contables de dichos módulos.

Modelo de tabla dinámica (para detalle contable)
Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años, dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.
A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Excel consulte la ayuda correspondiente.
El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango, la que permitirá filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc., la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo ‘VE’.

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las cotizaciones.

Después de ingresar el período a procesar, indique si realiza el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos, o bien, ingresando un rango de éstos.
Si opta por la clasificación de clientes o artículos, indique las carpetas que a considerar para realizar el análisis correspondiente. De acuerdo a la clasificación definida podrá analizar, por ejemplo, qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada tipo de cliente (clasificación de clientes).
Consulte las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones para tablas dinámicas.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Cuando el destino es Access (detalle de cotizaciones)
Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a Detalle de Cotizaciones el sistema no permitirá realizar la actualización.

Modelo de tabla dinámica para detalle de cotizaciones
Se presentan dos modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

• Totales por estado
• Participación y cantidad de cotizaciones

Los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos, los cambios se realizan mediante acciones sencillas.
Se incluyen también gráficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Excel consulte la ayuda correspondiente.

Totales por estado
Es una vista con importes acumulados por estado. Por defecto, se exhiben los totales de todos los estados disponibles por mes y año.
Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable vendedor (obteniendo totales por vendedor y año), o hacer cambios que involucren más de una variable, por ejemplo, analizar las cotizaciones por cliente y alguna de las clasificaciones adicionales, en un año determinado, discriminando la información por trimestre, etc.

Participación y cantidad de cotizaciones
Es una vista con porcentajes de participación y cantidad de cotizaciones. Por defecto, exhibe la participación mensual por vendedor y situación de cotizaciones perdidas, filtrando por el estado ‘Aceptada’.
Usted puede cambiar la variable de la que mide la participación, por ejemplo, provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes, deudas, documentos.

Resumen de cuentas

Este proceso lista, para un rango de clientes, el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).

Se da opción a imprimir la cuenta corriente (del cliente o del grupo) o la cuenta documentos en forma independiente.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Es posible filtrar el informe por un rango de zonas y de vendedores.

Incluye vendedores inhabilitados: si desactiva este parámetro, no se analizará la información existente para los vendedores que se encuentren inhabilitados.

Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente, el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente, a través de Outlook.
Consideraciones particulares para esta opción…

• Al generar E-mails, no se emitirá el informe general del resumen de cuenta.
• Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso Clientes.
• Al generar cada E-mail, Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. En caso contrario, informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente.

Tenga en cuenta que si Acumula Grupos Empresarios se enviará el E-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

Lista con datos del cliente: este parámetro permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe.

Sólo clientes con movimientos en el período: por defecto, se incluyen sólo los clientes que tienen movimientos o saldo en el período solicitado.

Sólo clientes con saldo deudor: permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Si el informe se emite en moneda cláusula, la determinación del saldo deudor está en función de la cláusula del cliente.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Composición de saldos

Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos, en forma independiente.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula.
Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Active el parámetro Incluye Vendedores Inhabilitados para analizar la información de los vendedores no habilitados.
También, es posible seleccionar el rango de vendedores a incluir en el informe. Si deja en blanco el campo Desde vendedor, se listarán los comprobantes correspondientes a carga inicial.

Cuentas corrientes
Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida, informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Esta composición, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura.
El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe, aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Si el informe se emite en moneda cláusula, el saldo del cliente se determina según la cláusula del cliente.
Si no activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados, se listan sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Si el informe se emite en moneda cláusula, el estado del comprobante está determinado por la cláusula del cliente.
Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta).

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Cuentas documentos

Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente, emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno.
Opcionalmente, pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes.

Comprobantes pendientes de imputación

Este proceso permite listar, para un rango de clientes, los comprobantes (notas de crédito, notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Si el informe se emite en moneda ‘Corriente’, se incluyen los comprobantes de diferencias de cambio. Cuando el informe se emite en moneda ‘Extranjera’ o ‘Cláusula’, no se listan los comprobantes de diferencia de cambio.

Deudas vencidas

Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente, por grupo empresario, por vendedor o bien, por fecha de vencimiento.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.
Tenga en cuenta que en el caso de marcar el parámetro Considera pendientes según fechas alternativas de vencimiento la fecha de vencimiento y el importe a cobrar informados corresponden al último vencimiento operado para esa factura.
En el caso de que los vencimientos alternativos correspondan a fechas anteriores al vencimiento real (descuentos por pronto pago) y las fechas alternativas son menores a la fecha del día en que se solicita el listado, y sin embargo el vencimiento real aún no ocurrió, la cuota no se incluye en este listado, debido a que aún no se considera una deuda vencida.
Si selecciona ‘Por Vendedor’, se ingresa el rango de vendedores a considerar. En este caso, no se incluyen en el informe, los comprobantes correspondientes a carga inicial. Destilde el parámetro Incluye Vendedores Inhabilitados si prefiere no considerarlos en el listado.

Acumula grupo empresario: en la opción ‘Por Cliente’, active este parámetro para considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Cobranzas a realizar

Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado; ordenadas por cliente, por grupo, por fecha de vencimiento o por vendedor, permitiendo seleccionar si incluye en el informe los comprobantes a cuenta (recibos, notas de crédito y notas de débito).

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados.
En el caso que desee analizar los importes desde el punto de vista de las fechas alternativas de vencimiento, marque el parámetro Considera pendientes según fecha alternativas de vencimiento. En este caso, las fechas de vencimiento informadas, serán las alternativas, en lugar de la fecha real de vencimiento.
Si se parametriza que incluya los comprobantes a cuenta, para estos comprobantes no se tendrá en cuenta las fechas desde- hasta definidas en la parametrización del informe.
Seleccionando ‘Por Cliente’ y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios, podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Seleccionando ‘Por Vendedor’, se ingresará el rango de vendedores. En este caso, no se incluyen en el informe, los comprobantes correspondientes a carga inicial. Destilde el parámetro Incluye vendedores inhabilitados si prefiere no considerarlos en el listado.

Listado de saldos

Este proceso permite listar, para un rango de clientes o grupos empresarios, su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada, siendo posible excluir aquellos cuyo saldo es cero.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Recibos emitidos

Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.

Se indicará un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión.

Análisis de riesgo crediticio

Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Incluye los saldos en cuenta corriente, documentos, cheques recibidos, ordenado por código de cliente.

Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por número de cuenta bancaria de origen.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:

Cuentas corrientes:
El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, «Deudas Vencidas» y «Deudas a Vencer».
Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Asimismo, aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de deudas a vencer.
Marque el parámetro Considera pendientes según fechas alternativas de vencimiento si desea obtener los totales de deuda en relación a tales fechas.

Documentos:
El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.

Cheques:
El saldo de cheques mostrado en la columna «CHEQUES» del informe representa la suma de todos los cheques que cumplen con la condición de fecha, incluyendo:

• Cheques en Cartera: cheques recibidos del cliente que aún no han sido aplicados.
• Cheques Aplicados: cheques utilizados en comprobantes de pago.
• Cheques Rechazados: cheques con tal estado que también cumplen con la condición de fecha.

Condición de Fecha: para todos los cheques, se considera la fecha del cheque sumada al período de clearing. Solo se incluyen aquellos cheques cuya fecha más el equivalente del clearing en días sea mayor o igual a la fecha actual.

Detalles de Cheques

Los cheques mostrados en el informe (Cheques en Cartera, Cheques Aplicados, Cheques Rechazados) son opcionales y se activan mediante los filtros correspondientes. Es decir, solo se muestran los cheques que coinciden con el estado seleccionado.

Acumula cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con las siguientes opciones:

• Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).
• Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
• No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.

Si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros, será posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario podrán mostrar, bajo la columna TOTAL DISPONIBLE, su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente, en caso contrario se mostrará la leyenda ‘Control por grupo’.
Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo, se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Ranking de deudas

Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente, incluyendo los saldos en cuenta corriente, documentos y cheques recibidos.

El informe se emite ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.
Se pueden incluir opcionalmente, algunos de los componentes del total de deudas:

Cuentas corrientes:
Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.

Documentos:
El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.

Cheques:
El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.

Vencimiento de documentos

Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer, hasta una fecha determinada.

Seleccionando ‘Documentos Vencidos’, el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada.
Seleccionando ‘Documentos a Vencer’, se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada.
Si los documentos fueron cancelados en forma parcial, informará sólo el saldo pendiente de cada documento.
Opcionalmente, puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.

Consolidación de saldos

Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.
Cada empresa tiene definido un «maestro» de clientes, que no necesariamente es igual al de las demás empresas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada.
Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes, y los agregará sin sumarlos.
Asimismo, si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.
La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas.
Se podrán seleccionar dos o más empresas, posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.

Listado de retenciones

Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones y/o constancias provisionales de retención recibidas durante la cobranza de comprobantes.

Una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.
Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: ‘IVA’, ‘Ganancias’, ‘Ingresos Brutos’ y ‘Otras’.
En el informe se detallaran las retenciones, y/o las constancias provisionales, según lo parametrizado en el informe. Si se parametriza que se liste las constancias provisionales optar por incluir  sólo aquellas con estado pendiente (aún no están relacionadas con una retención) o todas.