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Perfil Empleado

El siguiente esquema corresponde al perfil ‘Empleado’, cumpliendo con el marco legal que facilita la gestión del recibo de sueldo digital, garantizando la privacidad, la recepción y el acuse por parte del empleado mediante la firma electrónica o digital.

 

Documentos

Todos los documentos

En esta opción, el empleado dispone de una grilla consolidada con todos sus documentos, luego de que el empleador haya procedido a publicarlos.
Por cada documento se indicarán los datos principales: tipo de documento, período, descripción, estado, etc.
Al posicionarse en una fila se habilitarán las acciones posibles sobre ese documento, dependiendo de su estado. A continuación se describen las acciones posibles, según el estado del documento.

 

Recibo de sueldo e Impuesto a las ganancias

En cada uno de estos apartados el empleado podrá ver exclusivamente sus recibos de sueldo o sus liquidaciones de impuesto a las ganancias, clasificados según los siguientes estados: ‘Pendientes’, ‘Conformes’ o ‘No conformes’. Dentro de cada estado, podrá visualizar una grilla con los datos más relevantes del documento.
Todos los estados disponen de los siguientes botones que permiten estas acciones en común:

  • Ver: permite visualizar el documento.
  • Descargar: permite descargar el archivo PDF a una unidad local, para su almacenamiento o para proceder a firmarlo mediante alguna herramienta externa de firma electrónica o digital.

El resto de las acciones que se pueden realizar sobre los documentos dependerán del estado en que se encuentren los mismos. Para más información, consulte Estados de los documentos.

Estados de los documentos

Pendientes
Son los documentos que publicó el empleador, puestos a disposición de cada empleado. Los mismos permanecen en este estado a la espera de que el colaborador les de conformidad.
Las acciones posibles sobre los documentos, para el estado pendiente, son:

  • Aceptar conforme: el documento pasa a estado ‘Conforme’ y se completa el circuito definido por el empleador para el mismo.
    De acuerdo con el circuito que haya definido para este tipo de documento, tanto desde el rol del empleador como del empleado, la aceptación de este consistirá en diferentes pasos. Para más información, vea Métodos de aceptación de documentos.
  • Aceptar no conforme: en caso de no estar de acuerdo con lo informado en el documento, el empleado puede manifestarlo pasándolo al estado ‘No conforme’.
    De acuerdo con las configuraciones que se hayan definido para este tipo de documento, tanto desde el rol del empleador como del empleado, el proceso para dar una no conformidad consistirá en diferentes pasos. Para más información, vea Métodos de aceptación de documentos.
Importante

Puede darse el caso que ciertos documentos se muestren en la grilla con la leyenda «Acceso restringido». Esta situación se da cuando se haya vencido el plazo que establece el empleador para aceptar un documento pendiente. El usuario no podrá visualizar ni operar con los documentos que estén con acceso restringido. Podrá recuperar el acceso a los mismos, a medida que vaya aceptando en conformidad o en no conformidad los documentos más antiguos.

Conformes
En este apartado se encuentran los documentos que ya cumplieron con todo el circuito de aprobaciones, tanto del lado del empleador como del empleado. Una vez que un documento se aceptó en conformidad, esta acción es irreversible.
Los documentos quedan a disposición del empleado el tiempo que disponga el empleador. Por su parte, el empleado podrá verlos o descargarlos las veces que lo considere necesario.
Desde esta sección, también se podrá dar conformidad a documentos que se encuentren en estado ‘Pendiente’ o ‘No conforme’ y que hayan sido descargados y firmados previamente mediante alguna herramienta externa de firma electrónica o digital. Para ello se dispone del botón «Importar PDF firmado» que al subir el documento realizará las validaciones pertinentes y en caso de que sean exitosas, lo registrará en el sistema con el estado ‘Conforme’.

No conformes
En este apartado se encuentran los documentos que el empleado no haya aceptado en conformidad.
Presionando sobre el ícono «…» sobre la última columna, el colaborador podrá visualizar el motivo de disconformidad que expresó al momento de aceptar no conforme.
En caso de no continuar en desacuerdo con la información expresada en el mismo, a través del botón «Aceptar conforme» tendrá una única chance de cambiar su estado pasándolo a ‘Conforme’ y con esto se da por finalizado el circuito para ese documento, ya que el ‘Conforme’ es irreversible.
Desde esta sección también se podrá dar no conformidad a documentos que se encuentren en estado ‘Pendiente’ y que hayan sido descargados y firmados previamente mediante alguna herramienta externa de firma electrónica o digital. Para ello se dispone del botón «Importar PDF firmado» que al subir el documento realizará las validaciones pertinentes y en caso de que sean exitosas, lo registrará en el sistema con el estado ‘No conforme’.

Métodos de aceptación de documentos

Mediante botones «Aceptar conforme» o «Aceptar no conforme»
Al momento de presionar el botón «Aceptar conforme» o «Aceptar no conforme» sobre un documento que se encuentre en estado ‘Pendiente’ o ‘No conforme’, el sistema adoptará un método de aceptación específico.
El botón «Aceptar no conforme» está disponible en el apartado Pendientes y solicitará adicionalmente que se ingrese un motivo de no conformidad, mientras que el botón «Aceptar conforme» se puede utilizar desde los apartados Pendientes y No conformes. En este último caso, para aceptar en conformidad un documento que previamente haya estado en disconformidad.
El método de aceptación depende de las configuraciones que se hayan realizado para ese tipo de documento tanto en el rol del empleador como en el del empleado, según se describe a continuación.

  • Sin firma: si el empleador configuró la aplicación para que no requiera firma por parte del empleado para el tipo de documento en cuestión, el mismo será aceptado sin la utilización de ningún tipo de firma, independientemente de lo que haya configurado el empleado desde su rol, en cuanto al uso de firmas. Por tal razón, basta con presionar el botón «Aceptar conforme» para que el mismo pase al estado ‘Conforme’, o el botón «Aceptar no conforme» para que pase al estado ‘No conforme’.
  • Firma digital en línea: si el empleador configuró la aplicación para que requiera firma por parte del empleado para el tipo de documento en cuestión, el mismo deberá ser aceptado mediante la utilización de un certificado electrónico o digital. En caso de que el empleado posea un certificado digital registrado en su configuración y el mismo se encuentre habilitado, este será el método asumido por el sistema de manera predeterminada, haciendo que el documento quede firmado de manera digital.
    Importante: el certificado digital otorgado por Encode al empleado, sólo podrá ser utilizado una vez que se hayan configurado las credenciales correspondientes al certificado digital de la empresa, desde el rol del empleador. Caso contrario, el sistema mostrará la advertencia correspondiente cuando el empleado configure la firma digital. Para más información sobre la configuración, vea Firma digital.
    Al presionar el botón «Aceptar conforme», el sistema lo redirigirá automáticamente al sitio de Encode, al cual podrá acceder ingresando las credenciales que el propio sitio le solicite. De igual modo si presiona el botón «Aceptar no conforme», con la diferencia que en este caso el sistema le permitirá ingresar un texto explicando el motivo de no conformidad. Una vez cumplidos estos pasos de manera exitosa, el sistema retornará al sitio de Empleados y el documento cambiará al estado ‘Conforme’ o ‘No conforme’, según sea el caso.
  • Firma electrónica en línea: si el empleador configuró la aplicación para que requiera firma por parte del empleado para el tipo de documento en cuestión, el mismo deberá ser aceptado mediante la utilización de un certificado electrónico o digital. En caso de que el empleado no posea un certificado digital registrado en su configuración (o lo haya deshabilitado), este será el método asumido por el sistema de manera predeterminada, haciendo que el documento quede firmado de manera electrónica.
    Al presionar el botón «Aceptar conforme», el sistema solicitará un código de autenticación. De igual modo si presiona el botón «Aceptar no conforme», con la diferencia que en este caso el sistema le permitirá ingresar un texto explicando el motivo de no conformidad. Dicho código de seguridad es de 6 dígitos, y podrá recibirlo por mail u obtenerlo a partir de una aplicación móvil de autenticación de dos factores, según se haya configurado en las opciones de Seguridad del rol del empleado. Una vez ingresado el código correcto, el documento pasará automáticamente al estado ‘Conforme’ o ‘No conforme’, según sea el caso.

Mediante el botón «Importar PDF firmado»

  • Firma electrónica o digital mediante herramienta externa: como empleado, usted dispondrá adicionalmente de la opción de descargar el documento, firmarlo electrónica o digitalmente siguiendo las instrucciones de la entidad proveedora del certificado, para luego volver a subirlo mediante el botón «Importar PDF firmado». Este botón se encuentra disponible en los apartados Conformes o No conformes.
    El sistema validará que el documento a importar se corresponda con el que se descargó previamente, que el mismo haya sido firmado y que su estado previo a la importación sea ‘Pendiente’ o ‘No conforme’, caso contrario rechazará la importación. Si la importación finaliza satisfactoriamente, el documento en cuestión cambiará a estado ‘Conforme’ o ‘No conforme’ según el apartado desde donde se haya realizado la importación.

 

Gestión de documentos

El módulo Gestión de documentos ofrece una plataforma completa para los empleados, facilitando el acceso y la gestión de todos los documentos relacionados con su actividad laboral. A través de este módulo, los empleados podrán recibir, revisar y gestionar documentos enviados por el empleador, que pueden requerir diversas acciones como la lectura, respuestas con o sin firma, o incluso la adjunta de archivos. Además, los empleados pueden realizar un seguimiento de los documentos pendientes y acceder de manera rápida y sencilla a toda la información necesaria para mantenerse al día en sus tareas.

 

Recibidos

En esta opción, el empleado tendrá acceso a todos los documentos que requieran alguna acción, tanto por parte del empleado como del empleador. Esto último corresponde a la validación de adjuntos, si los documentos así lo requieren. Los estados de los documentos que se encuentran en esta sección incluyen:

Pendiente de lectura: el empleado debe abrir el documento para finalizar el circuito, momento en el cual pasará al estado Leído y pasará a la sección Finalizados.

Pendiente de respuesta: el empleado debe aceptar el documento como ‘Conforme’ o ‘No conforme’, según corresponda. Esta respuesta puede requerir firma electrónica o digital, o bien no requerir firma, dependiendo de la configuración del documento. El estado cambiará a ‘Conforme’ o ‘No conforme’ dependiendo de la respuesta.

Pendiente de adjuntar: el empleado debe adjuntar la información solicitada. Una vez adjuntada, el documento pasará al estado ‘Adjuntado’.

Adjuntado: el documento ha sido adjuntado y está siendo validado por el empleador. Según la validación, el documento pasará al estado ‘Observado’ o ‘Justificado’.

Observado: el documento se encuentra en estado ‘Observado’ cuando el empleador detecta alguna anomalía en los adjuntos. Una vez el empleado corrija la situación, el documento volverá al estado ‘Adjuntado’.

Acciones

Ver: permite la visualización del detalle del documento y realizar las acciones requeridas según lo indicado en el mismo, tales como:

  • Aceptar conforme: el documento pasa al estado ‘Conforme’, finalizando así su circuito.
  • Aceptar no conforme: si el empleado no está conforme, puede indicarlo mediante esta opción, dejando un motivo de no conformidad. En este caso, el documento pasará al estado ‘No conforme’.
Nota

Dependiendo del tipo de firma configurada, la conformidad implicará diferentes pasos, en el caso de firma digital será dirigido a la página correspondiente para efectuar la firma.

  • Adjuntar: una vez que el empleado adjunta la información solicitada, el documento pasará al estado ‘Adjuntado’ para la validación del empleador.
  • Descargar: permite la descarga de los documentos.

 

Finalizados

En esta sección se encuentran los documentos que han finalizado su circuito, es decir, aquellos cuyos estados pueden ser: ‘Leído’, ‘Conforme’, ‘No conforme’ o ‘Justificado’.

Acciones

  • Ver: mediante este botón podrá ver el detalle del documento.
  • Descargar: permite la descara de los documentos

 

Archivados

Dentro de esta sección, el empleado encontrará los documentos que hayan sido archivados por el empleador. Desde aquí, podrá clasificar sus documentos mediante etiquetas, tanto aquellas configuradas por el empleador que no sean confidenciales, como las etiquetas propias del empleado.

Acciones

Ver: permite visualizar el detalle del documento.

Descargar: permite la descara de los documentos.

Etiquetar: permite asignar etiquetas creadas por el empleado a los documentos seleccionados.

Importante

El empleado no podrá eliminar etiquetas ni etiquetar documentos con etiquetas creadas por el empleador.

 

Etiquetas

Mediante la funcionalidad de Etiquetas, el empleado puede clasificar y organizar todos sus documentos, asignándoles un nombre y un color para facilitar su visualización y búsqueda. Esta herramienta es útil para mantener un orden personalizado en los documentos archivados.

La clasificación de documentos utilizando las etiquetas puede realizarse de dos maneras:

  • Todas: muestra solo los documentos que contienen todas las etiquetas seleccionadas.
  • Algunas: muestra los documentos que tienen al menos una de las etiquetas seleccionadas.

Creación de Etiquetas por el Empleado
Las etiquetas creadas por los empleados se generan mediante el botón «Nueva» en la sección Archivados, dentro del panel de etiquetas ubicado en el margen derecho de la pantalla. Estas etiquetas serán visibles únicamente para el propio empleado en sus documentos y no cuentan con la opción de confidencialidad. Esto significa que las etiquetas creadas por el empleado no podrán ser vistas ni gestionadas por el empleador.

Nota

Tenga en cuenta que los documentos podrán ser filtrados por etiquetas en las secciones: Archivados, Nómina de empleados y Buscar documentos.

 

Portal de inicio

Al acceder a la página de inicio de la sección Empleado, también se muestran indicadores que reflejan las acciones pendientes del empleado en los módulos correspondientes. De igual manera, al seleccionar un indicador podrá acceder directamente a la sección específica para realizar las acciones necesarias.

Recibos

  • Pendientes (Recibos / Ganancias).

Licencias

  • Pendientes de aprobar.
  • Pendientes de justificar.
  • Días de vacaciones disponibles.
  • Con licencia hoy (Empleado con gente a cargo).
  • Solicitudes para aprobar (Empleado con gente a cargo).

Gestión de documentos

  • Pendientes de respuesta: Documentos que requieren una respuesta por parte del empleado.
  • Pendientes de lectura: Documentos que el empleado debe leer para completar su ciclo.
  • Pendientes de adjuntar: Documentos que requieren que el empleado adjunte archivos específicos.
  • Vencidos: Documentos que han vencido y requieren acción.
  • A vencer próximos 7 días: Documentos que vencerán en los próximos 7 días.
  • A vencer próximos 30 días: Documentos que vencerán en los próximos 30 días.
Nota

Tenga en cuenta que solo se mostrarán los indicadores que contienen pendientes. Aquellos que no cuenten con acciones pendientes, es decir, con valor 0 (cero), no serán visibles en la interfaz.

 

Organigrama

En la sección Organigrama, como empleado, podrá visualizar su posición dentro de la estructura jerárquica de la empresa. Algunas de las funciones disponibles son:

Navegación por el organigrama: podrá explorar las posiciones de otros empleados dentro de la jerarquía. Al pulsar sobre los recuadros de otros empleados, podrá ver a quién reportan y, si corresponde, las personas a su cargo. Sin embargo, no tendrás acceso a la nómina de otros empleados.

Personas a cargo: si un empleado tiene personas bajo su supervisión, al pulsar sobre su recuadro, se desplegará una lista con las personas a su cargo. Podrá seguir navegando dentro de esa cadena jerárquica.

Búsqueda de empleados: puede buscar a cualquier empleado por nombre para ver su ubicación en el organigrama y descubrir quién es su supervisor y a quiénes tiene a su cargo.

Nota

Aunque puede ver las posiciones de los demás empleados, no podrá acceder a detalles de su nómina. Solo podrá enviarles correos electrónicos al seleccionar el correo en su recuadro.

 

Cambiar legajo

Al presionar esta opción el sistema le ofrecerá los diferentes puestos o empresas en los que el empleado se desempeña, para que pueda alternar de uno a otro. Esta funcionalidad estará disponible exclusivamente para aquellos empleados que estén afectados a más de un puesto dentro de la misma empresa, o aquellos que trabajen en más de una empresa que disponga de Tango Empleados.
El requisito para que el empleado pueda acceder a sus diferentes puestos, sin necesidad de salir del sistema y volver a conectarse, es que todos los puestos estén registrados bajo el mismo correo electrónico de acceso.

 

Datos de la empresa

Desde esta opción, como empleado podrá consultar la información de la empresa en la que se encuentra posicionado, tanto comercial como legal. Estos datos son subidos automáticamente desde Tango Sueldos y no pueden ser modificados.

 

Datos personales

Mediante esta opción, como empleado podrá consultar sus propios datos personales, tal como están ingresados en el sistema, para el puesto y empresa en el que se encuentre posicionado. Los mismos se obtienen desde Sueldos de manera automática.
La información de detalle del legajo se distribuye en varias solapas de consulta de datos: Principal, Contacto y Laboral. Además, el empleado podrá acceder a la solapa Otros accesos donde podrá consultar y modificar los correos alternativos mediante los cuales puede acceder al sistema.
Para que un empleado pueda agregar o modificar un correo alternativo, debe posicionarse en la solapa Otros accesos e ingresar el correo electrónico, presionando el botón «Nuevo» y aceptando los cambios.
También podrá desvincular correos existentes en esta solapa, mediante el botón «Eliminar».

 

Configuración

Firma digital

Como empleado, usted puede registrar mediante esta opción sus credenciales de acceso que le permitirán utilizar una firma digital otorgada por la entidad certificante Encode. Para ello, es necesario gestionar un usuario con el proveedor y luego cargar los siguientes datos suministrados por este:

  • Correo electrónico con el que se creó la cuenta.
  • Nombre de usuario de la cuenta.
  • Nombre del certificado.

Una vez ingresados y confirmados los datos antes mencionados, quedará habilitado el uso de su firma digital. No obstante, para que usted pueda utilizar la firma digital al momento de aceptar un documento, es necesario también que se cumplan las siguientes condiciones:

  1. Que el empleador haya configurado desde su rol el requerimiento de firma por parte de los empleados para ese tipo de documento. Para más información, consulte Definición del circuito de documentos | Circuito Empleado.
  2. Que el empleador tenga correctamente configurado el certificado digital otorgado por Encode a la empresa. Para más información, consulte Configuración inicial de Tango empleados | Firma digital.

Si usted no desea utilizar su certificado digital, podrá deshabilitarlo desactivando la opción Utilizar el servicio de firma digital de Encode S.A. De este modo, el sistema le ofrecerá la posibilidad de blanquear los datos de acceso ingresados, o de conservarlos para que no tenga necesidad de reingresarlos en caso de activar nuevamente el uso del servicio.

Importante

En el caso que un empleado disponga de un certificado de firma digital, el empleador debe configurar el proveedor de certificación indicado por el empleado, más allá de que éste no utilice una firma digital.

 

Menú de usuario

Las siguientes opciones se encuentran disponibles para la modalidad ‘Empleado’.

 

Mi perfil

Desde esta opción podrá consultar y editar los datos de su perfil de usuario, establecer el uso horario de su zona, asociar nuevas cuentas de correo a Nexo y cambiar la contraseña. Al acceder se encontrará en modo consulta de manera predeterminada y para cambiar cualquier valor, debe presionar «Editar», mientras que los cambios quedarán confirmados luego de presionar el botón «Aceptar».

 

Seguridad

Desde el apartado Seguridad se podrá elegir el método de autenticación de dos factores que desee aplicar al momento de realizar operaciones sensibles en el sistema, por ejemplo: firmar documentos. Si un mismo usuario posee rol de empleador y de empleado a la vez, la configuración elegida estará vigente para ambos roles.
Las alternativas son:

  1. Recibirlo por correo electrónico: cada vez que el sistema requiera un token de seguridad, el mismo será enviado a la cuenta de correo electrónico con la que ingresó al sistema. La duración del token en este caso es de cinco minutos.
  2. Utilizar una aplicación móvil de autenticación: usted podrá optar por configurar una aplicación móvil de autenticación de dos factores a elección, para obtener el token de seguridad, cada vez que el sistema lo requiera. Dicha aplicación tendrá que estar instalada previamente en su móvil. A continuación, se enumeran algunas aplicaciones sugeridas:
    • Google Authenticator.
    • Microsoft Authenticator.
    • FreeOTP.
    • AndOTP.
    • Authy.
  1. Cuando se elija esta última opción, se desplegará en pantalla un Código QR y las instrucciones para configurar el token. Usted deberá completar los siguientes pasos para escanear el QR con aplicación móvil de autenticación:
    • Abra la aplicación de autenticación móvil de su smartphone.
    • Seleccione la opción de agregar cuenta, mediante escaneo de Código QR.
    • Escanee el Código QR a través de la cámara de su smartphone.
    • El token de seguridad quedará registrado en su aplicación móvil de autenticación, en una cuenta con el nombre: Axoft Argentina (Tango Empleados). Desde esta cuenta se obtendrá el token, cuando el sistema lo requiera y la duración de este es de treinta segundos.
Importante

Cada vez que se cambien las opciones de seguridad y vuelva a elegirse la utilización de una aplicación móvil para obtener el token, se generará una nueva clave secreta de usuario, por lo tango el código QR será diferente y será necesario eliminar la cuenta generada en la aplicación móvil y repetir los pasos anteriormente detallados.

 

Volver a Tango Nexo

Mediante esta opción podrá salir de Tango Empleados, el sistema lo redirigirá al portal de aplicaciones de Tango Nexo y le ofrecerá las opciones que tenga disponibles, de acuerdo con su licencia comercial.

 

Cerrar sesión

Debe presionar esta opción para salir del sistema y cerrar la sesión en todas las solapas de su navegador.

Videos sobre integración con Mercado Pago®

Integración con Mercado Pago Point Smart – Emisión del 23/07/2024

Junto al equipo de Mercado Pago repasaremos las distintas formas de integración entre la cuenta de Mercado Pago y Tango, poniendo especial atención en la integración con el dispositivo Mercado Pago Point Smart.

 

 

Integración con Mercado Pago y diferentes módulos Tango – Emisión del 3/12/2021

Integración de Tango con Mercado Pago® y la conciliación automática de operaciones desde Tesorería. Tango Cobranzas, Tango Clientes, Mercado Pago Point Plus, venta en cuenta corriente, venta en contado, conciliación y solicitud de dinero.

Video sobre Control de personal

Convertir las fichadas del personal en informes de control de ausentismos o anormalidades, y principalmente como alimentar el módulo Sueldos con las novedades a liquidar. Integración con Tango Fichadas y Tango Empleados. Integración con diferentes relojes y la definición del formato de archivo.

Videos sobre centralización y transferencia de pedidos y remitos

Episodio I: generalidades

Revisión de circuitos distribuidos de pedidos y remitos. Registro de comprobantes en una empresa a fin de ser enviados a otra para facturar.

 

Episodio II: facturas para remitir y abastecimiento

Transferencias de facturas para remitir, remitos de traslado, pedidos de reposición, sucursal por talonario, sucursal destino y la transferencia de mercadería.

 

Transferencia de pedidos y remitos

Novedades de Tango Delta 2 para los circuitos de transferencias de pedidos y remitos entre sucursales.

Video sobre usuarios, roles y permisos

Configuración de seguridad del sistema, con las distintas formas de autenticación de usuarios, la definición de roles y permisos de acceso al sistema. Informes de seguridad, auditorías y control de acceso. Integración con nexo login.

Videos sobre administración y facturación venta online

Administración venta online

Parametrización de Tango Tiendas. Configuraciones particulares por tienda y parámetros de tiendas. Integración con MercadoLibre y Tiendanube. Apertura a través de API. B2B y B2C.

 

Facturación venta online

Facturación de las ventas online de manera individual y de forma masiva. Revisión de pedidos web. Facturación individual y masiva.

Videos sobre integración ecommerce con herramientas externas

Integración con Tiendanube®

Integración de Tango con Tiendanube®. Vinculación de cuentas, parámetros de órdenes,actualización de precios y saldos, descarga automática y facturación de las ventas, creación automática de pedidos, operación con múltiples cuentas u configuraciones particulares, facturación individual, masiva y automática.

 

Video sobre integración con Mercado Pago®

Integración de Tango con Mercado Pago® y la conciliación automática de operaciones desde Tesorería. Tango Cobranzas, Tango Clientes, Mercado Pago Point Plus, venta en cuenta corriente, venta en contado, conciliación y solicitud de dinero.

 

Video de integración de Tango con Producteca

Junto al equipo de Producteca, veremos el alcance de esta herramienta y como se integra con Tango a través de Tango Tiendas.

 

Integración con Real Trends

Automatización de precios y saldos de stock a través de la integración con Real Trends.

 

Integración con Mercado Shops

En este directo vemos, junto a representantes de Mercado Shops, características de este servicio y su integración con Tango.

 

Integración con Zoho

Registro en una cuenta de Zoho e importación de datos. Captación de clientes y creación de presupuesto en Zoho, enviada para la emisión de factura en Tango. Sincronización automática de estados de facturación.

Videos de Tango Cobranzas

Tango Cobranzas – Presentación

Realizar cobranzas electrónicas de facturas a través de Mercado Pago y Todo Pago, con informes de ventas detallados por medios de pago.

 

Tango Clientes y Tango Cobranzas

Realizar pagos electrónicos y poner a disposición de los clientes la información comercial y financiera.

Videos de Tango Update

Para programar la instalación de las actualizaciones e instalación de hotfixes y services pack de Tango.

Videos de Tango Tiendas

Tango Tiendas Episodio 1 – Introducción

Distintas ediciones de Tango Tiendas, su alcance, vinculación con Mercado Libre®, Tiendanube® y la API para vincular con cualquier e-commerce. Vinculación de artículos con publicaciones para sincronizar precios y saldos en Tango con publicaciones en nube: parámetros, servicios involucrados e ítems a sincronizar.

 

Tango Tiendas Episodio 2 – Pedidos

Distintas formas de generación de pedidos desde las órdenes ingresadas por Tango Tiendas, el proceso de revisión y generación manual y automático.

 

Tango Tiendas Episodio 3 – Facturación

Distintas alternativas para facturar los pedidos generados de las ventas realizadas por Tango Tiendas. Perfiles de facturación, facturación individual, masiva y automática de pedidos.

 

Tango Tiendas Episodio 4 – Cancelaciones

Circuito a aplicar luego que el comprador realiza una cancelación de la compra, sea que está se encuentre con orden, pedido, remito o factura generada.

 

Videos de Integración

Tango Tiendas y Tiendanube

Servicio que permite administrar y vincular su empresa con portales de comercio electrónico, como Tiendanube, y administrar su negocio online.

 

Tango Tiendas y MercadoLibre®

Servicio que permite administrar y vincular su empresa con portales de comercio electrónico, como MercadoLibre®, y administrar su negocio online.

 

Actualización de precios y saldos en MercadoLibre®

Sincronización de los saldos y precios de artículos en Tango con publicaciones en MercadoLibre®. Parámetros, notificaciones, vinculación, sincronización, stock local o de sucursales, vinculación manual y masiva, frecuencias de actualización, pausado de publicaciones, aplicación a artículos simples, escalas y kits fijos.

Videos de Tango Connect

Una aplicación para consultar la información de su empresa, simplemente desde un browser y acceso a Internet.

Video de Tablero de control

Tablero de control – Episodio I

Características generales, puesta en marcha. Distintos tipos de indicadores predeterminados, vistas personalizadas y definición de objetivos de cumplimiento. Dashboard por usuario y compartidos. Compartir carpetas y vistas. Alta de objetivos desde Excel y alertas de cumplimiento. Nueva versión de Tango Tablero mobile y todas sus novedades.

Tablero de control – Episodio II

Definición de indicadores, armado de vistas y manejo de objetivos con Tango Live y Tablero de control. Creación de indicadores con valores históricos.

Videos de Tango Reportes

Reportes de múltiples módulos que permite analizar la información en forma individual por empresa, por sucursales o por un grupo de ellas.

Videos de Tango Backup

Le permite realizar automáticamente copias de resguardo en la nube de las bases de datos de su sistema (ya sean datos de empresas o diccionario).

Videos de Tango Fichadas

Revisión de las diferentes opciones a implementar para resolver la fichada del personal de tu empresa, ya sea desde versión de escritorio o la versión web, facilitando el control general de ingresos y egresos del personal, puesto que los empleados podrán fichar desde la PC o su smartphone: configuración de Tango Fichadas, App Fichadas, Fichador Desktop, definición de relojes,  automatización e integración con los módulos Sueldos y Control de personal.

Videos de Tango Clientes

Tango Clientes

Tango Clientes, el portal online de Tango.

 

Tango Clientes y Tango Cobranzas

Realizar pagos electrónicos y poner a disposición de los clientes la información comercial y financiera.

Video de Tangonet

Configuración y características del servicio de transferencia de información entre empresas: alta de empresas, vinculación, rutas, tranferencias. Automatización de la transferencia de información entre empresas. Conceptos básicos.

Actualización masiva de precios y saldos vía Real Trends

A continuación explicamos la configuración específica a aplicar para generar el Excel de integración a Real Trends, necesario para la actualización masiva de precios y saldos.

Aclaración:

Para poder utilizar este servicio debe tener contratada una licencia comercial «Tiendas Full». Este tipo de licencia permite la sincronización de sus saldos y precios de Tango Gestión a la aplicación Tango Tiendas.

Para configurar este proceso, previamente debe asociar una cuenta de MercadoLibre® con la que desee operar.
Una vez asociada su cuenta de MercadoLibre®, selecciónela y pulse en el botón «Integración con Real Trends».
Para generar la información necesaria para el publicador masivo de Real Trends, siga los siguientes pasos:

  1. Active la casilla Generar periódicamente información de precios y saldos. En el momento en que desee dejar de utilizar este servicio, desactívela.
  2. En la opción Seleccione la lista de precios a utilizar, filtre y seleccione que lista de precio desea utilizar para generar la información a publicar. Las listas de precios disponibles son aquellas sincronizadas desde Tango Gestión.
  3. En la opción Seleccione los depósitos para calcular el saldo defina de qué depósitos obtendrá la información de los saldos de sus artículos.
    Recuerde que se sumarán los saldos de los artículos que se encuentren en más de un depósito a la vez.
  4. En la opción Tipo de saldo a informar, defina cómo cálculará el saldo a informar. Podrá escoger entre las siguientes opciones:
    1. Saldo actual: este valor es el saldo actual de los artículos disponibles.
    2. Saldo actual (restando saldo comprometido): es el resultado de restarle al saldo actual de los artículos disponibles el saldo comprometido con pedidos vigentes.
    3. Saldo actual (restando saldo comprometido y órdenes en proceso): corresponde al resultado de restarle al saldo actual de los artículos disponibles el saldo comprometido con pedidos vigentes y el saldo de los artículos representado por aquellas órdenes de ventas recibidas que aún no fueron transformadas en un pedido.

      Aclaración:  los saldos de las unidades de los artículos que se encuentren en órdenes en proceso se van a descontar de manera global sin considerar un depósito de referencia. Esto es debido a que a priori, el sistema desconoce a qué depósito está asociado el artículo que figura en la orden en proceso.

  5. En la opción Criterio ante saldos negativos, defina el comportamiento cuando se calculen saldos negativos. Podrá escoger entre las siguientes opciones:
    1. No informar: aquellos artículos cuyo cálculo del saldo arrojen un valor negativo, quedarán excluidos de la información generada y no figurarán en el Excel.
    2. Informar con saldo cero: aquellos artículos cuyo cálculo del saldo arrojen un valor negativo, serán informados con valor 0 (cero).
      Tenga en cuenta que al actualizarse el saldo del artículo a 0 (cero) la publicación se pausará, y se reanudarán las publicaciones en cuanto se sincronicen saldos mayores a 0 (cero).
  6. Una vez configurada la generación de la información según sus preferencias, pulse «Aceptar».

A partir de allí se agendará la generación del Excel de integración a Real Trends con una frecuencia de 1 hora, comenzando desde las 00:00 hs.

Una vez generado el archivo por primera vez, al reingresar al proceso Integración con Real Trends, verá la siguiente información:

  • Enlace al archivo de precios y saldos: aquí verá disponible el enlace al archivo Excel generado con la información de precios y saldos. Este enlace es el que deberá configurar en el publicador masivo automático de Real Trends. Puede descargar el archivo o copiar el enlace con los botones de la derecha. Para más información, visite las ayudas de Real Trends.
  • Última generación del archivo: en esta sección visualizará la fecha y hora de la última vez que se generó la información de precios y saldos.

Lista de tablas: Tango nexo

TablaDescripción
EMPLEADOS_EMPRESA_DSYNCTabla de novedades para la sincronización de datos en nexo.
EMPLEADOS_EMPRESA_TELEFONO_DSYNCTabla de novedades para la sincronización de datos en nexo.
EMPLEADOS_EMPRESA_TELEFONO_LEGAL_DSYNCTabla de novedades para la sincronización de datos en nexo.
EMPLEADOS_LEGAJO_CLOUD_DSYNCTabla de novedades para la sincronización de datos en nexo.
EMPLEADOS_LEGAJO_TELEFONO_DSYNCTabla de novedades para la sincronización de datos en nexo.
AplicacionNexoParametroAplicación nexo parámetro
NEXO_PEDIDOS_PAQUETESContiene el agrupamiento de órdenes que conforman una orden de carrito de compras.
NEXO_PEDIDOS_RELACION_REMITODescribe la relacion y trazabilidad entre la orden de Tango Tiendas, el número de pedido y el remito asociado.
NEXO_COBRANZAS_COMP_VENC_PAGONexo cobranzas comprobante vencimiento pago
NEXO_COBRANZAS_COMPROBANTENexo cobranzas comprobante
NEXO_COBRANZAS_PAGONexo cobranzas pago
NEXO_COBRANZAS_VENCIMIENTONexo cobranzas vencimiento
NEXO_MEDIOS_PAGO_TIENDANexo medios pago tienda
NEXO_PEDIDOS_CLIENTESNexo pedidos clientes
NEXO_PEDIDOS_COMPRADORESNexo pedidos compradores
NEXO_PEDIDOS_COMPROBANTESNexo pedidos comprobantes
NEXO_PEDIDOS_DIRECCIONESNexo pedidos direcciones
NEXO_PEDIDOS_ETIQUETANexo pedidos etiqueta
NEXO_PEDIDOS_HISTORIALNexo pedidos historial
NEXO_PEDIDOS_ORDENNexo pedidos orden
NEXO_PEDIDOS_PROMOCIONNexo pedidos promoción
NEXO_PEDIDOS_RELACION_FACTURANexo pedidos relación factura
NEXO_PEDIDOS_RENGLON_ORDENNexo pedidos renglón orden
NEXO_RELACION_ARTICULO_TIENDANexo relación articulo tienda
NEXO_RELACION_CLIENTE_TIENDANexo relación cliente tienda
NEXO_TIENDA_VERSIONNexo tienda versión
AX_TABLA_RENUMERACIONTangonet: tabla para los procesos de renumeración de ID en las transferencias de datos (manual, automática o semi).
TN_LAYOUT_CAMPOS_ADICIONALESTangonet: relación entre tabla y su estructura para campos adicionales.
TN_PAQUETE_ANOMALOTangonet: registro de auditoría para paquetes de sincronización con alguna anomalía.
TN_SYNCCENTRALTabla maestra de Tangonet.
TN_TABLA_CAMPOS_ADICIONALESTangonet: tablas que están habilitadas para la transferencia de campos adicionales.
TN_TABLA_TRIGGERRelación IdTarea - Tabla - Trigger (Tangonet).
TN_TABLAS_GENERALESRelación IdtTarea - Descripción - Código país - Tipo sistema - Activo (Tangonet).
TN_TRANSFERENCIA_TABLATabla maestra Tareas de transferencias (Tangonet).
TN_UDE_HISTORICA_BACKUPTangonet: tabla de registros históricos para unidades de ejecución de transferencias (backup).
TN_UNIDADEJECUCIONTangonet: tabla maestra de unidades de ejecucion (transferencias de la sucursal).
TN_UNIDADEJECUCION_HISTORICATangonet: tabla de registros históricos para unidades de ejecución de transferencias.
TS_EMPLEADOS_DSYNCTabla maestra para la sincronización de Tango Empleados.
TS_EMPLEADOS_DSYNC_RESULTTabla auditoría para errores de sincronización de Tango Empleados .

Puesta en marcha de Tango Update

Diseñamos esta guía para que pueda dejar operativa la aplicación Tango Update.

Explicaremos cómo poner en marcha el circuito y los pasos a seguir para adaptarlo a sus necesidades.

 

Puesta en marcha

Para la puesta en marcha de esta aplicación, debe loguearse en el sistema con un perfil de Tango que posea asociada una cuenta nexo válida, o bien loguearse directamente con las credenciales de su cuenta nexo asociada. Para más información consulte Asociar usuario Tango a una cuenta nexo.

Luego, ingrese, desde el menú de Tango al módulo Aplicaciones nexo y elija la opción «Update».
Se iniciará un asistente paso a paso, donde podrá configurar y adquirir la aplicación.

Primer paso: acepte los términos y condiciones de la aplicación.

Segundo paso: configure la aplicación:

  • Defina la ubicación de la descarga de los hotfix, escribiendo la ruta de la carpeta correspondiente.
  • Chequee que los datos ingresados y la información de la conexión sea correcta, y pulse en el botón «Verificar conexión».
  • Pulse el botón «Siguiente».

Se recomienda seleccionar una carpeta en un disco local (no extraíble) del servidor de Tango, y con permisos de lectura/escritura.

Tercer paso: controle y confirme que los datos de configuración de la aplicación sean correctos.

Pulse en «Terminar» para finalizar con la adquisición y configuración de la aplicación.

 

Preguntas frecuentes

1) ¿Qué es una cuenta nexo? ¿Cómo asocio mi cuenta de usuario a nexo?
Una cuenta nexo es una cuenta creada para operar las aplicaciones web que ofrece Tango en su portal nexo. Es totalmente gratuita y sólo necesita registrarte en https://nexo.axoft.com/ con una cuenta de mail válido.
Para asociar su usuario de Tango a una cuenta nexo, ingrese al sistema Tango, pulse en opciones del perfil en la esquina superior derecha e ingrese al proceso Asociar cuenta nexo.

Configuración general de precios y saldos por cuenta

Utilice esta opción para definir la lista de precios a utilizar para actualizar sus publicaciones y los depósitos y políticas a utilizar para la actualización de sus saldos, luego podrá definir excepciones utilizando la opción «Publicaciones».

Para configurar este proceso, seleccione la cuenta que desea configurar en la sección «Tiendanube Argentina» y pulse en el botón «Actualizar precios y saldos».

1. Sincronizar precios de las publicaciones relacionadas:

  • Active la casilla Sincronizar precios de las publicaciones relacionadas. En el momento en que desee dejar de utilizar este servicio, desactívela.
  • En la opción Seleccione la lista de precios a utilizar, filtre y seleccione la lista de precios que desea utilizar para generar la información a publicar. Las listas de precios disponibles son aquellas sincronizadas desde Tango Gestión.
    Importante: tenga en cuenta que la sincronización de precios tiene impacto solamente sobre el precio original de la publicación. Si realizó la configuración en una publicación que incluye precio promocional, deberá realizar los ajustes manualmente desde la tienda sobre el precio de promoción, en caso de corresponder.

2. Sincronizar saldos de las publicaciones relacionadas:

  • Active la casilla Sincronizar saldos de las publicaciones relacionadas. En el momento en que desee dejar de utilizar este servicio, desactívela.
  • En la opción Seleccione los depósitos para calcular el saldo, defina los depósitos de los que obtendrá la información de los saldos de sus artículos. Recuerde que se sumarán los saldos de los artículos que se encuentren en más de un depósito a la vez.
  • En la opción Tipo de saldo a informar, defina la forma en la que calculará el saldo a informar. Podrá escoger entre las siguientes opciones:
    • Saldo actual: este valor es el saldo actual de los artículos disponibles.
    • Saldo actual (restando saldo comprometido): es el resultado de restarle al saldo actual de los artículos disponibles el saldo comprometido por los pedidos vigentes.
    • Saldo actual (restando saldo comprometido y órdenes en proceso): corresponde al resultado de restarle al saldo actual de los artículos disponibles, el saldo comprometido por los pedidos vigentes y el saldo de los artículos representado por aquellas órdenes de ventas recibidas que aún no fueron transformadas en un pedido. Utilice este criterio cuando quiera trabajar con el saldo de verdadera disposición.
  • En la opción Criterio ante falta de stock, defina el comportamiento cuando se calculen saldos iguales a cero o negativos. Podrá escoger entre las siguientes opciones:
    • No informar: aquellos artículos cuyo saldo arrojen un valor igual a cero negativo, no serán informados al marketplace. Utilice esta opción cuando no quiera que se pausen las publicaciones por falta de stock.
    • Informar con saldo cero: aquellos artículos cuyo cálculo del saldo arrojen un valor igual a cero o  negativo, serán informados con valor 0 (cero). Utilice esta opción cuando quiere pausar las publicaciones por falta de stock.
      Tenga en cuenta que al actualizarse el saldo del artículo a 0 (cero) la publicación se pausará, y se reanudarán las publicaciones en cuanto se sincronicen saldos mayores a 0 (cero).
  • En la opción Aplica stock de seguridad, defina la cantidad de unidades en la cual se pausará la publicación por seguridad ante falta de stock.
    • Active la opción Limita cantidad de seguridad cuando quiera que se pausen las publicaciones ante falta de stock y en el momento en que desee dejar de utilizar este servicio, desactívela.
    • En la opción Stock de seguridad indique la cantidad de unidades para una o más publicaciones que se pausarán. Aquellas publicaciones que alcancen el valor definido serán pausadas e informadas con valor 0.
      Nota: el stock de seguridad le permite evitar sobreventa por unidades que no tienen existencia, teniendo una cota de cobertura para no exponerse a vender sin stock. Por ejemplo: si tiene en stock real 10 unidades y se definió un stock de seguridad de 5 unidades, cuando el stock real sea igual o menor a 5 se pausará la publicación.
      Aclaración: si el artículo tiene variaciones, cuando se cumpla la condición definida para el stock de seguridad en una de ellas, el valor que se informa es 0 (cero), se pausará la publicación cuando todas las variaciones cumplan con la cantidad de unidades definidas en el stock de seguridad y se reanudará cuando se sincronicen saldos mayores al valor definido.
  • En la opción Aplica cantidad máxima a publicar, defina la cantidad máxima de unidades a visualizar para una o más publicaciones.
    • Active la opción Aplica cantidad máxima a publicar para indicar la cantidad máxima de unidades a visualizar en la publicación. En el momento en que desee dejar de utilizar este servicio, desactívela.
    • En la opción Cantidad máxima a publicar ingrese la cantidad máxima de unidades a publicar como disponibles para la venta.
      Nota: la cantidad máxima le permite tener visibilidad de una cantidad reducida de unidades, por más que su stock real sea mucho mayor.
      Ejemplo: si tiene un stock real inicial de 100 unidades y definió un límite en la Cantidad máxima a publicar de 30 unidades, en la publicación se visualizará la cantidad de 30 unidades ya que el stock real es mayor a la cantidad máxima a publicar, caso contrario se visualizará el stock real.
      Aclaración: si definió el comportamiento ‘Informar con saldo cero’ en la opción Criterio ante saldos negativos, y se encuentra habilitada la opción Aplica stock de seguridad cuando se cumpla la condición del valor de Stock de seguridad, se pausará la publicación. Si desea dejar de utilizar este servicio, desactívelo.

Una vez configurada la actualización de la información según sus preferencias, pulse «Aceptar».

Puesta en marcha de Tango Connect

Diseñamos esta guía para dejar operativa la aplicación Tango Connect.

Explicaremos como poner en marcha el circuito y los pasos a seguir para adaptarlo a sus necesidades.

 

Puesta en marcha

Para la puesta en marcha de esta aplicación, debe loguearse en el sistema con un perfil de Tango que posea asociada una cuenta nexo válida, o bien loguearse directamente con las credenciales de su cuenta nexo asociada. Para más información consulte Asociar usuario Tango a una cuenta nexo.

Luego, ingrese, desde el menú de Tango al módulo Aplicaciones nexo y elija la opción «Connect».
Se iniciará un asistente paso a paso, donde podrá configurar y adquirir la aplicación.

  • Primer paso: acepte los términos y condiciones de la aplicación.
  • Segundo paso: controle y confirme que los datos de configuración de la aplicación sean correctos.

Pulse en «Terminar» para finalizar con la adquisición y configuración de la aplicación.

 

Detalle del circuito

Tango connect le permite acceder a su sistema Tango desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
Una vez adquirida la aplicación puede administrarla desde el sitio: https://nexo.axoft.com/connect

Tango Backup

Esta aplicación le permite realizar backups en la nube de las bases de datos de su sistema.

Diseñamos esta guía para que deje operativa la aplicación Tango Backup de manera fácil y rápida.
Explicaremos como poner en marcha el circuito y los pasos que tenés que seguir para adaptarlo a sus necesidades.

 

Puesta en marcha

Para la puesta en marcha de esta aplicación, debe loguearse en el sistema con un perfil de Tango que posea asociada una cuenta nexo válida, o bien loguearse directamente con las credenciales de su cuenta nexo asociada. Para más información consulte Asociar usuario Tango a una cuenta nexo.

Luego, debe ingresar al módulo Aplicaciones nexo y pulsar en la opción «Backup».
Al ingresar al menú, iniciará un asistente paso a paso, donde podrá configurar y adquirir la aplicación.

Primer paso: acepte los términos y condiciones de la aplicación.

Segundo paso: configure la aplicación. Seleccione la carpeta en la que desea almacenar, temporalmente, los backups que se vayan generando para ser subidos a la aplicación web Tango Backup.
Si el servidor no está en un dominio de Windows, debe compartir la carpeta y asegurarse que Microsoft SQL Server pueda acceder a la carpeta compartida.

Tercer paso: controle y confirme que los datos de configuración de la aplicación sean correctos.

Pulse en «Terminar» para finalizar con la adquisición y configuración de la aplicación.

 

Detalle del circuito

Tango Backup genera periódicamente, en la franja horaria especificada en Configuración Tango Backup, los backups de las empresas que marcaste para respaldar.
Estos backups son subidos a la nube y quedan para tu disponibilidad en el sitio de la aplicación: https://backup.axoft.com/

 

Preguntas frecuentes

1) Si tengo el servidor de Tango fuera de un dominio de Windows. ¿Cómo configuro la carpeta de backups?

  1. Elija la carpeta deseada.
  2. Cambie su nombre a «COMPARTIDO_NEXOBACKUP».
  3. Debe compartirla como recurso compartido.
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Guía de Restô sobre pago con QR de Mercado Pago®

Tango Restô le ofrece la modalidad de cobro de una comanda a través de código QR de Mercado Pago®. La cobranza podrá hacerse desde los módulos de adicionista (salón) y mostrador (take away).

El pago con código QR de Mercado Pago® está disponible para los circuitos:

  • Modalidad 1.
  • Modalidad 2.
  • Modalidad 3.
  • Facturar Mesa.

Además, desde Restó Mobile se ofrece la modalidad de cobro de una comanda a través del mencionado medio de pago.

 

Puesta en marcha

Pasos previos para tener en cuenta al momento de utilizar la modalidad cobranza QR de Mercado Pago®:

  • La llave debe tener habilitada la funcionalidad de Tango Cobranzas.
  • Configurar y vincular la cuenta de Tango Cobranzas.
  • La condición de venta debe ser al contado.

Para más información acerca de la configuración de Tango Cobranzas, visite este enlace.

 

Parametrización general
  1. Se sugiere dar de alta a una nueva cuenta de pago, donde la descripción le permita identificar con facilidad que corresponde a QR Mercado Pago®. En la sección Tipo de Cuenta de Cuentas, debe seleccionar la opción ‘Otras’, de esta manera podrá seleccionar esta cuenta al momento de realizar la parametrización en la configuración de la terminal.
  2. En la configuración de la terminal, en la solapa Cobranza se visualizarán dos nuevas solapas: en la solapa Mercado Pago®, en la sección Mercado Pago® QR podrá indicar la cuenta de caja que definió en Cuentas de Tango Restô.
  3. Código de caja en Mercado Pago®: durante la configuración y vinculación de la empresa en Tango Cobranzas, en la cuenta de Mercado Pago® QR (recibidor) se definen los códigos de caja propios según la configuración que haya indicado el usuario en su cuenta, es decir, sucursales y puestos definidos (configuración netamente propia de la aplicación de la cuenta de Mercado Pago®). Este código de caja de Mercado Pago® es único por cada terminal, es decir, donde se desee utilizar la modalidad de pago QR Mercado Pago® en más de una terminal de Tango Restô, el usuario debe configurar en cada terminal el respectivo código de caja en Mercado Pago®. Los códigos de caja en Mercado Pago® estarán visibles durante la configuración y vinculación de la empresa en Tango Cobranzas, esto le permitirá ingresar el valor que corresponda en el campo Código de caja en Mercado Pago® en la configuración de la terminal.
  4. En la misma solapa Mercado Pago®, dentro de la solapa Cobranza, sección Mercado Pago® QR, se encuentran tres (3) campos que son opcionales, donde podrá ingresar datos que le permita -tanto al vendedor como al cliente- identificar la información de las transacciones con QR en sus respectivas cuentas de Mercado Pago®.
    1. Descripción del pago para el vendedor al consultarlo por Mercado Pago®. Ejemplo: «Pago recibido por venta Take Away Caja 1».
    2. Descripción del detalle del pago al consultarlo por Mercado Pago® (vendedor / cliente). Ejemplo: «Consumo realizados en el local Empresa Ejemplo».
    3. Texto que visualizará el cliente al momento de leer el código QR. Ejemplo: «Nombre de la empresa».

Durante la configuración y vinculación de la empresa con Tango Cobranzas, deberá imprimir un físico del código QR que generará Mercado Pago® por cada código de caja que configure en su aplicación de Mercado Pago®.

Nota

Es importante identificar cada código QR impreso con el código de caja al que corresponda y el indicado en la configuración de terminal en Tango Restô. Si hay más de una terminal de Tango Restô con la modalidad Pago con QR Mercado Pago®, cada terminal debe tener un código de caja diferente y su respectivo código QR impreso (los códigos QR serán diferentes para cada terminal).

 

Parametrización para puesta en marcha con Restó Mobile
  1. En la configuración de la terminal de mozo, sección Cobranzas | Mercado Pago QR; debe seleccionar la cuenta de caja creada en Cuentas e ingresar el código de caja generado para Mercado Pago®.
  2. Desde el dispositivo mobile, en la sección Opciones, active el parámetro Habilitar botón de cobro para poder visualizar el botón de cobro con QR.
  3. Opcional: en la configuración de Tango Restô | Perfil mozo, si usted desea que cada mozo realice devoluciones de cobros, debe habilitar la opción Devolver cobro.

 

Detalle del circuito desde Tango Restô

Luego de haber parametrizado el sistema, tanto para el circuito de adicionista (salón) como para el de mostrador (take away), al momento de hacer la cobranza de la comanda, podrá visualizar un nuevo botón (azul), identificado como «Mercado Pago® QR». Al activarlo con un clic, el sistema le presentará una vista donde Tango Restô estará a la espera de la lectura del código QR por parte del cliente.
Recuerde que el código QR debe estar impreso para poder ser leído por el cliente.
Una vez aprobado el pago, el sistema le devuelve el control para que pueda culminar con el circuito de cobro o la generación de la factura, según sea el circuito.
Durante la vista de espera de lectura y proceso de verificación de pago, usted tiene la posibilidad de cancelar la transacción, siempre y cuando aún no haya sido aprobada por Mercado Pago®. Para ello, la vista dispone de del botón «Cancelar».
En caso de ocurrir algún imprevisto durante la lectura y verificación de pago QR, el sistema le notificará el error y, según sea el caso, le permitirá reintentar la transacción o cancelar por completo la modalidad de cobro.
Luego de haber cobrado una mesa, en la vista del salón usted podrá identificar cuales mesas fueron cobradas en su totalidad y aún se encuentran pendientes de facturar mediante la marca «CT». Además, vera la marca «CP» cuyo significado es «Cobradas Parcialmente» para identificar cuales mesas aún están pendientes de cobrar en su totalidad.

 

Detalle del circuito desde Restô Mobile

Luego de haber parametrizado los campos en la terminal del sistema y en las opciones del dispositivo mobile, usted podrá ver un nuevo botón azul denominado «Cobro».
Al momento de hacer la cobranza de la comanda, deberá presionar el botón anteriormente mencionado y a continuación se visualizarán en pantalla dos medios de pago habilitados: cobro con efectivo y cobro con mercado pago QR.
Si el mozo presiona la opción de cobrar con QR, inmediatamente se generará en la pantalla del celular el código QR. Luego se procederá a la solicitud de escaneo del mismo, al cliente.
Restó Mobile ofrece la posibilidad de dividir los cobros tantas veces como se requiera. Para ello, deberá indicar la cantidad en la que será dividida la cuenta y luego modificar el monto a cobrar en la caja de texto habilitada denominada Monto siempre y cuando el monto sea mayor a 0 y menor que el total de la comanda.
Cada vez que el mozo genere un código QR, éste se generará con el monto ingresado.
Al lado de la pestaña de cobro, se permite visualizar otra pestaña denominada Cobros realizados. Aquí usted podrá identificar rápidamente cuantos cobros fueron realizados y cuantos aún están pendientes de realizarse.
Luego de solicitarle al cliente el escaneo del código, el pago empezará a procesarse hasta confirmar el éxito o algún inconveniente en el mismo.
Luego de procesado y confirmado de manera exitosa el cobro y, en caso de ocurrir algún imprevisto que conlleve a la eliminación de la cuenta, usted tiene a disposición, en la pestaña de Cobros realizados un botón del lado derecho de cada cobro donde al presionarlo puede eliminar la cuenta.
Cabe resaltar que cada mozo podrá realizar la mencionada devolución siempre y cuando tenga habilitado el permiso de devolver cobro, desde la configuración por perfil de mozo en Tango Restô.
Luego de haber cobrado una mesa, en la vista del salón usted podrá identificar aquellas mesas que fueron cobradas en su totalidad y aún se encuentran pendientes de facturar mediante la marca «CT». Además, verá la marca «CP» cuyo significado es «Cobradas Parcialmente» para identificar cuales mesas aún están pendientes de cobrar en su totalidad.

 

Preguntas frecuentes

Tengo habilitado el botón «Mercado Pago® QR» en Tango Restô pero no se muestra la vista donde se estaría leyendo y verificando la transacción.
Revise la configuración de la vinculación de la empresa con la aplicación Tango Cobranzas.

Tango Restô muestra la vista de lectura para el código QR, el cliente lee el código QR y la aplicación de Mercado Pago® le indica que notifique al cajero que desea pagar.
Verifique que el código de QR impreso corresponda al código de la caja definida en Mercado Pago® y en la configuración de la terminal.

El cliente desea adicionar más productos a la comanda y el pago con QR fue aprobado.
Puede adicionar más productos a la comanda actual, pero la diferencia del pago restante se la debe registrar con otra cuenta de pago diferente a «Mercado Pago® QR».

El cliente desea cambiar o eliminar productos de la comanda y el pago QR fue aprobado.
Si el monto de pago de la comanda no tiene variación, puede realizar los cambios sin inconveniente alguno. Si el monto de pago de la comanda es menor al anterior, usted deberá anular esta comanda en Tango Restô y reversar manualmente el pago de la transacción hecha por el cliente en Mercado Pago®. Como siguiente paso, deberá cargar una nueva comanda con los artículos requeridos y seguir el circuito.

El cliente desea anular el pedido y el pago con QR fue aprobado.
Usted podrá anular la comanda desde el circuito habitual de Tango Restô, previamente, habiendo reversado el pago realizado por el cliente seleccionando la cuenta de Mercado Pago® QR y presionando «Aceptar» para confirmar la devolución.

¿Puedo hacer una nota de crédito a una comanda que fue abonada con QR de Mercado Pago®?
Usted podrá realizar la nota de crédito como habitualmente lo hace en Tango Restô desde la opción Nota de crédito.

¿Qué información veo de los movimientos generados mediante los pagos con Mercado pago QR?
Desde los informes de caja y cierre de turno podrá visualizar las operaciones realizadas con la cuenta de caja que definió inicialmente para asociar los pagos realizados con QR.

¿Puedo dividir el total de la comanda en dos o más cobros desde mobile?
Si, desde mobile se ofrece la opción de elegir la cantidad de cobros a dividir y podrá generar un QR para cada uno de ellos.

¿Se puede devolver un cobro de mercado pago QR desde mobile?
Si, para ello tiene a disposición un botón identificado con tres puntos verticales al margen derecho de cada cobro. Si los presionas, podrá visualizar la opción Devolver.

Si genero un QR desde mobile y el cliente se demora mucho tiempo en pagar, ¿debo generar uno nuevo?
Es importante resaltar que los códigos QR generados desde el celular tienen una duración máxima de 15 minutos. Pasado el tiempo, deberá generar uno nuevo obligatoriamente.

 

Contenidos relacionados

Guía de Restô sobre pago electrónico (link de pago)

Desde Tango Restó se ofrece una nueva modalidad de cobro de una comanda a distancia a través de Link de pago. Este link de pago podrá ser enviado por correo electrónico o por WhatsApp. La cobranza podrá hacerse desde las plataformas de MercadoPago o desde TodoPago.

Puesta en marcha

Pasos previos para tener en cuenta al momento de utilizar la modalidad de link pago electrónico

  • La llave debe tener habilitada la funcionalidad de Tango Cobranzas.
  • Configurar y vincular la cuenta de Tango Cobranzas.
  • La condición de venta debe ser al contado.
Más información:

Para conocer más sobre la configuración de Tango Cobranzas, visite este enlace.

Parametrización

  1. Se sugiere dar de alta a una nueva cuenta de pago, donde la descripción le permita identificar con facilidad que corresponde a Tango Cobranzas. En la sección Tipo de Cuenta de Cuentas, elija la opción ‘Otras’, de esta manera podrá seleccionar esta cuenta al momento de realizar la parametrización en la configuración de la terminal.
  2. En la configuración de la terminal, en la solapa Cobranza se visualizará una nueva sección identificada como Tango Cobranzas, allí deberá seleccionar asignar la cuenta de pago para esta modalidad de cobro.
  3. Se sugiere, en la sección Datos visibles por pedidos de la configuración de terminal de la solapa Delivery, tildar la opción Indicador web / Pago electrónico, de esta manera podrá identificar en el visor del delivery o mostrador cuando una comanda está vinculada con un pago electrónico.
  4. Si usted hace uso del circuito «Mostrador», se sugiere, en la solapa Mostrador de la configuración de la terminal, destildar la opción Registrar entrega al facturar, con la finalidad de que pueda dar un mejor seguimiento a las comandas vinculadas con pago electrónico.

 

Detalle del circuito
Delivery

El circuito del Delivery tiene una nueva funcionalidad en la vista Paga Con. La misma estará habilitada siempre y cuando se hayan cumplido previamente las condiciones expuestas en la puesta en marcha.
En la vista «Paga Con» se ofrece la posibilidad de enviar un link de pago al cliente final. Al hacer clic en el botón «Pago electrónico», el sistema le permitirá enviar el link de pago a través del correo electrónico o por WhatsApp. Según sea el caso usted debe indicar el correo electrónico o el número de teléfono y seleccionar la forma de envío según convenga.

Nota

El formato del campo teléfono en caso de enviar el link de pago por WhatsApp, debe ser: código país, código de área, número móvil, por ejemplo: 54113421256.

Una vez seleccionada la forma de envío de link de pago, el circuito «Delivery» continúa con su funcionamiento de manera habitual.

 

Mostrador

El circuito mostrador presenta otra funcionalidad en la vista de la toma de pedido en la comanda, la cual le permitirá enviar al cliente final un link de pago, haciendo clic en el botón «Pago electrónico». Seleccionada esta forma de cobro, se presentará la nueva vista para indicar la forma del link de pago (correo electrónico o WhatsApp). Una vez hecho el envío del link, el circuito de mostrador continúa de manera habitual.

Nota

Si usted hace uso del circuito Mostrador, se sugiere en la solapa Mostrador de la configuración terminal, destildar la opción Registrar entrega al facturar, esto con la finalidad de que pueda dar un mejor seguimiento a las comandas vinculadas con pago electrónico.

 

Sub estados de la comanda

Teniendo activo el parámetro Indicador web / pago electrónico en la solapa Delivery de la configuración de la terminal, podrá identificar con facilidad, desde el visor principal del delivery o mostrador, las comandas que se encuentran relacionadas con pago electrónico. Las mismas tendrán un color diferente en la vista principal con identificador «Pago electrónico».
Los colores mencionados hacen referencia a:

  • Blanco: en espera por aprobación de pago electrónico.
  • Verde: el pago electrónico fue aprobado.
Nota

Durante todo el circuito con pago electrónico, usted podrá realizar con normalidad las acciones habituales de las comandas.

 

Preguntas frecuentes

Tengo habilitado el botón «pago electrónico», pero no aparece la vista para enviar el link de pago por correo electrónico o WhatsApp.
Revise la configuración de la vinculación de la empresa con la aplicación Tango Cobranzas.

Durante el proceso de envío link de pago, al seleccionar correo electrónico o por WhatsApp, el sistema indica «Error al obtener link de pago».
Revise su conexión a Internet.

Durante el proceso de envío link de pago, al seleccionar correo electrónico o por WhatsApp, el sistema indica “No fue posible enviar link de pago».
Revise el correo electrónico o el número del móvil del cliente a quien le va a enviar el link de pago.

La comanda permanece en estado ‘Pendiente’ por más tiempo de lo habitual. ¿Qué debo hacer?
Revise su conexión de Internet, confirme con su cliente si recibió el link de pago. Si lo desea puede enviar un nuevo link de pago.

El cliente desea adicionar más productos a la comanda pero el pago electrónico ya fue aprobado.
Puede adicionarlos a la comanda actual y acordar con el cliente otro medio de pago diferente al pago electrónico. Otra alternativa es abrir una comanda nueva solo con los artículos que desea adicionar el cliente, y enviar un link de pago por la nueva comanda.

El cliente desea cambiar o eliminar productos de la comanda pero el pago electrónico ya fue aprobado.
Si el monto de pago de la comanda no tiene variación, puede realizar los cambios sin inconveniente alguno. Si el monto de pago de la comanda es menor al anterior, usted deberá anular esta comanda en Tango Restó y reversar manualmente el pago de la transacción hecha por el cliente en MercadoPago o TodoPago. Como siguiente paso, deberá cargar una nueva comanda con los artículos requeridos y seguir el circuito.

El cliente desea modificar el pedido de la comanda pero el pago electrónico está en estado ‘Pendiente’.
Mientras el cliente no haya abonado con el link de pago enviado anteriormente, podrá modificar los artículos de la comanda actual y acordar con el cliente que se le va a hacer llegar un nuevo link de pago con el nuevo monto de la comanda, esto en caso de que haya una variación en el monto de la misma.
Si no hay variación en el total de la comanda, no haría falta enviar un nuevo link de pago.

El cliente desea anular el pedido pero el pago electrónico ya fue aprobado.
Usted puede anular la comanda desde el circuito habitual de Tango Restó, sin embargo, para reversar el pago realizado por el cliente, deberá hacerlo manualmente a través de la aplicación propia de MercadoPago o TodoPago, según sea el caso.

¿Puedo hacer una nota de crédito a una comanda que fue abonada con pago electrónico?
Usted puede realizar la nota de crédito como habitualmente lo hace pero, para reversar el dinero al cliente, usted deberá hacerlo de manera manual a través de la aplicación propia de MercadoPago o TodoPago, según sea el caso.

¿Puedo anular una comanda con esta de pago electrónico ‘Pendiente’?
Usted puede anular la comanda desde el circuito habitual de Tango Restó, sin embargo, tendrá que cerciorarse de que el cliente no haya hecho el pago, de lo contrario, deberá reversar manualmente el pago de la transacción desde la aplicación de MercadoPago o TodoPago, según sea el caso.

Guía de implementación sobre Tango Tiendas

A través de Tango Tiendas usted podrá recibir y facturar ventas procedentes de sitios de comercio electrónico.

Las ventas realizadas en los sitios de comercio electrónico, como MercadoLibre®, Tiendanube® y órdenes de pedido de la interfaz API se registrarán en Tango las órdenes de pedidos para que puedan ser remitidos y facturados desde el Facturador.

Más información:
Es posible facturar de forma masiva los pedidos generados a través de Tango Tiendas. Para más información vea Ventas | Facturación | Facturador | Más acciones | Facturación masiva de Tango Tiendas.

La generación de notas de crédito o débitos sobre facturas que han sido generadas en referencia a pedidos de Tango Tiendas deberán ser generadas desde el Facturador.
En Tango Gestión se podrán generar remitos en referencia a pedidos de Tango Tiendas.
Recuerde que en el remito con referencia a un pedido de Tango Tiendas no será posible agregar artículos definidos con doble unidad de medida.

Tango Tiendas contempla las siguientes características:

  • Se incorpora automáticamente las ventas registradas en MercadoLibre® Argentina, Tiendanube® Argentina y órdenes de pedido de interfaz API (próximamente otros sitios de comercio electrónico).
  • Según la configuración de Parámetros de Ventas, se podrán generar los pedidos de manera automática.
  • Permite facturar los pedidos a través de Mercado Pago® (próximamente otros medios de pago).
  • Permite relacionar los artículos publicados en sitios de comercio electrónico con los artículos de Tango.
  • Los compradores se pueden relacionar con los clientes habituales de Tango.
  • Notificación configurable sobre las nuevas ventas registradas.
  • Calificación positiva a los compradores al facturar los pedidos.

Por otro lado, es posible integrarlo a nexo Notificaciones para comunicar los eventos ocurridos sobre las órdenes de pedido a los responsables de su revisión. De esta forma podrá conocer las nuevas órdenes que tiene por revisar.

 

Puesta en marcha

Para comenzar a trabajar con Tango Tiendas debe verificar la parametrización de su sistema, desde:

  • Parámetros de ventas.
  • Parámetros de pedidos de Tango Tiendas.
  • Desde Tango Nexo, vinculando su empresa de Tango con Tango Tiendas y posteriormente asociarse con su tienda web.

A continuación, detallaremos los temas que debe revisar:

Parámetros de ventas

Ingrese en Parámetros de Ventas en la solapa Pedidos y defina la modalidad automática o manual en la generación de pedidos en referencia a órdenes de pedidos de Tango Tiendas.

Parámetros de pedidos de Tango Tiendas

A partir de la versión 19.01.000 los parámetros que se encontraban en el proceso Revisión de pedidos de Tango Tiendas y que se tomaban del perfil de facturación, se configurarán desde este nuevo proceso y podrá personalizarlos para cada tienda / cuenta.

Vincule su empresa Tango con Tango Tiendas

Es necesario vincular su empresa Tango con Tango Tiendas. Para ello siga los pasos indicados en la puesta en marcha de Tango Tiendas en Internet.

 

Detalle del circuito

Teniendo configurado ya Parámetros de Ventas y Parámetros de pedidos de Tango Tiendas, proceda a realizar lo siguiente:

  1. Publique los artículos para la venta en su tienda (por ejemplo, MercadoLibre®).
  2. Al ingresar una compra de sus productos se le informará vía notificación nexo y correo electrónico. Esto se refleja en Tango Gestión como una orden de pedido.
  3. Ingrese a la opción Revisión de pedidos de Tango Tiendas para consultar las órdenes recibidas. Las órdenes contienen todos los datos de pago y envío proporcionados por la tienda donde se hizo efectiva la venta.
  4. Desde Revisión de pedidos de Tango Tiendas relacione las publicaciones del portal y los artículos que le corresponden en Tango. Una vez relacionado el artículo no es necesario asociarlo por cada venta que se realice.
  5. Debe cargar todos los datos necesarios para convertir la orden en un pedido, ello también lo realiza desde Revisión de pedidos de Tango Tiendas.
  6. Luego de generar el pedido se encontrará listo para facturar y remitir. Cuando realice estas operaciones y el pedido quede totalmente remitido y facturado, la orden cambiará su estado a ‘Finalizada’.
    Al facturar totalmente la orden, según configuración en Tango Tiendas, se emitirá la calificación automática del comprador.
  7. En caso que usted cierre un pedido que no fue totalmente facturado o remitido, cambiará su estado a ‘Finalizada’. Para este caso en particular la calificación debe realizarla en forma manual.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Tango Tiendas?
Es una aplicación que le permite recibir y facturar ventas procedentes de sitios de comercio electrónico. Mediante la revisión de pedidos de Tango Tiendas en Tango podrá gestionar la facturación correspondiente.

¿Con cuántas tiendas en línea me puedo sincronizar?
Tango Tiendas está diseñado para sincronizar con diferentes tiendas en línea, para esta versión se encuentra disponible la sincronización con MercadoLibre® Argentina, Tiendanube® Argentina y nuestra interfaz API.

¿Cómo debo hacer para que se generen los pedidos de tiendas de manera automática?
Desde Parámetros de Ventas configure que genera pedidos automáticos de Tango Tiendas. Además, debe configurar los parámetros de pedidos de Tango Tiendas correspondiente a la tienda/cuenta para la que desea automatizar la generación de pedidos.

¿Cuáles son los motivos para que el pedido no se genere de manera automática?
Desde la opción Parámetros de pedidos de Tango Tiendas debe tener la configuración necesaria para cada tienda/cuenta. La falta de esta parametrización hará que el pedido no se genere de manera automática.
Si no se usa un artículo predeterminado para los renglones del pedido, en caso que el artículo de la publicación no esté definido como artículo en el catálogo de artículos de Tango, no se generará el pedido de manera automática.
Si configura aplicar la revisión de las órdenes de pedidos desde Parámetros de pedidos de Tango Tiendas, no se generarán los pedidos para aquellas órdenes que cumplan con esas condiciones. Para este tipo de órdenes deberá generar los pedidos manualmente.

¿Cómo me entero cuando a una orden de pedido no se le generó el pedido?
Se enviará un correo a los propietarios de la empresa de Tango nexo notificando por cada tienda/cuenta la cantidad de órdenes que se encuentran pendientes de generar pedidos. Este tipo de notificación será enviado cada 6 horas.

¿Cómo resuelvo las observaciones de una orden de pedido para que se generen los pedidos?
Puede acceder a:

  • Ventas | Pedidos | Revisión de pedidos de Tango Tiendas: para generar los pedidos manualmente.
  • Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes: para consultar las órdenes.

Con dicha información, podrá completar el parámetro requerido y de esa manera se intentará generar el pedido de la orden de manera automática, o podrá generarlo manualmente desde la opción de Revisión de pedidos de Tango Tiendas.

¿Cómo debo hacer la factura de los pedidos de tiendas?
Desde el Facturador podrá facturar los pedidos que se originaron en tiendas de comercio electrónico.

¿Puedo facturar los pedidos de tiendas de forma masiva?
Desde el Facturador, en la sección de Más acciones, podrá utilizar el proceso de facturación masiva para seleccionar y facturar el grupo de pedidos que desee.

¿Debo relacionar la publicación de mi tienda con el catálogo de artículos de Tango?
Sí, en el proceso Revisión de pedidos de Tango Tiendas podrá relacionar cada publicación con el código de artículo de Tango que le corresponde.

¿Cómo se identifica al comprador como cliente en Tango?
Cuando se hace una venta desde MercadoLibre®, el comprador debe indicar su identificación tributaria como datos de facturación.

¿Si tengo más de una cuenta de vendedor para una misma tienda, puedo asociar a la misma empresa de Tango?
Sí.

¿Si tengo más de una cuenta de vendedor, para una misma tienda y ya la tengo asociada a una empresa de Tango, la puedo asociar otra empresa de Tango?
No.

¿Qué sucede en el caso de que el comprador decida cancelar la compra después de emitir la factura?
Se enviará un correo electrónico de notificación a los mails configurados en Tango Tiendas informándoles que se inició un reclamo sobre una orden que ya se encuentra facturada, y así proceder a generar los comprobantes que corresponden.

¿Cómo agrega en los pedidos los pagos adicionales a una orden de MercadoLibre® Argentina?
Previamente se debe activar desde Revisión de pedidos de Tango Tiendas el uso de pagos adicionales y configurar el artículo que será incluido en el pedido con el valor del pago adicional.

¿Cómo trabajo si quiero transferir pedidos a sucursales en Tango?
Cuando se trabaja con sucursales y se desean transferir pedidos originados en órdenes de Tango Tiendas, se deberá configurar el Talonario del pedido en origen, seleccionando la opción ‘Factura en sucursal de origen y Remite en destino’, ya que, actualmente es la única opción disponible que le permitirá transferir pedidos de órdenes de tiendas para remitir en la sucursal destino. Tenga en cuenta que, con esta configuración, la facturación del pedido deberá realizarse siempre en Casa Central.

 

Contenidos relacionados

Guía de implementación sobre Tango Cobranzas

Esta guía está orientada a todo aquel que desee implementar un circuito de cobranzas electrónicas a través de sistemas de pago en línea.

Tango Cobranzas es una aplicación web de Tango nexo que permite integrar múltiples sistemas de pago en línea al circuito de cobranzas de su empresa.
Con Tango Cobranzas usted puede:

  • Incluir un link de pago en los correos electrónicos de puesta a disposición de sus facturas electrónicas (sólo desde Tango Gestión y para facturas con una única cuota).
  • Incluir además un link de pago en los archivos PDF de sus facturas electrónicas (sólo desde Tango Gestión y para facturas con un único vencimiento. Es necesario agregar una variable de reemplazo al TYP de sus formularios)
  • Asociar varios sistemas de pago al mismo circuito de cobranzas (por el momento sólo está disponible Mercado Pago® Argentina).
  • Darle a sus clientes la posibilidad de cancelar más de un comprobante desde la nueva opción de ‘Pagos’ de Tango Clientes.
  • Generar automáticamente los recibos y posteriormente enviarlos por correo electrónico, también de manera automática (sólo desde Tango Gestión).
  • Generar en forma automática los ajustes por recargo financiero necesarios para cerrar el circuito. Si los ajustes utilizan un talonario electrónico, la emisión y obtención de CAE debe realizarse manualmente desde el Administrador de comprobantes electrónicos.
  • Enviar un correo electrónico a su cliente, solicitándole un pago a cuenta (sólo desde Tango Gestión).
  • Enviar un link de pago por correo electrónico, utilizar un código QR o un dispositivo Point desde el Facturador para abonar una operación al contado.
  • Incluir un link de pago en los correos electrónicos enviados por Tango Clientes como recordatorio de los comprobantes a vencer y los vencidos.
Tenga en cuenta

Las notas de débito por mora no se realizan automáticamente. Pueden ser generadas desde el asistente Gestión de débitos por mora.

La integración entre Tango Clientes y Tango Cobranzas permitirá a sus clientes abonar múltiples comprobantes y cuotas de comprobantes con saldo pendiente, mientras que los links de pago incluidos en los PDF de comprobantes electrónicos y los e-mails de puesta a disposición sólo permiten abonar el total del comprobante.
Por el momento:

  • No permite el cobro a clientes con cláusula moneda extranjera.
  • El cobro de operaciones con clientes ocasionales sólo es posible desde Facturador.
  • La imputación de las cobranzas masivas se hará por ‘Cliente’ (no se contempla la imputación por ‘Grupo Empresario’).

Para más información acerca de Tango Cobranzas, haga clic aquí.

 

Puesta en marcha

Para comenzar a trabajar con Tango Cobranzas debe verificar la parametrización de su sistema.

Vincule su empresa Tango con Tango Cobranzas
Es necesario vincular su empresa Tango con Tango Cobranzas. Para ello siga los pasos indicados en la puesta en marcha de Tango Cobranzas.

Tango Cobranzas

  1. Ingrese a la aplicación a través del portal de Tango nexo o directamente a la dirección https://cobranzas.axoft.com.
  2. Defina los parámetros generales y guarde la configuración.
  3. Asocie los sistemas de pago en línea que desee ofrecer a sus clientes como opciones de pago electrónico.

Para más información, haga clic aquí.

Cuentas corrientes
Para poder implementar el circuito de cobranzas automáticas de Tango Cobranzas anteriormente debe haber completado la puesta en marcha explicada en la Guía de implementación sobre cuentas corrientes.

Factura electrónica
Complete previamente la puesta en marcha detallada en la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos si desea mostrar un link de pago de Tango Cobranzas que permita abonar su factura electrónica.

Parámetros de correo electrónico

  1. Complete los parámetros ubicados en Parámetros de ventas | Comprobantes electrónicos | Puesta a disposición | Envío por correo electrónico para que sus clientes reciban los comprobantes electrónicos por e-mail, y que, una vez finalizada la puesta en marcha de Tango Cobranzas se incluya un link de pago en el cuerpo del mensaje.
  2. Complete también los parámetros del proceso Parámetros de correo electrónico ubicados en las pestañas Envío de mails, Recibos y Solicitudes de pago.

Cuentas de Tesorería
Defina una cuenta de tesorería para cada forma de cobro por medio electrónico asociada a su empresa de Tango Cobranzas (será necesaria en el próximo paso).

Configuraciones para Cobranzas Masivas
Defina una configuración para cada sistema de pagos asociado a su empresa de Tango Cobranzas. La generación automática de recibos utilizará la correspondiente a la forma de cobro (sistema de pagos) de cada operación.

Configurar TYPs

  1. Agregue la variable @WP al TYP de la factura electrónica si desea mostrar el link de pago en el archivo PDF de dicho comprobante.
  2. Agregue la variable @FP en el TYP del recibo de cobranza si desea mostrar la descripción del sistema de pagos en línea que procesó el pago. Para más información, consulte el buscador de variables de reemplazo.

 

Puesta en marcha de Mercado Pago® Argentina

En esta pantalla puede asociar Tango Cobranzas con una cuenta de Mercado Pago® Argentina.
La vinculación se inicia haciendo clic en el botón «Asociar», lo que redireccionará a Mercado Pago® para que introduzca sus credenciales y posteriormente permita la conexión entre ambas aplicaciones.
Si ya existe una sesión abierta de Mercado Pago® en el navegador, no le serán solicitados sus datos y la asociación se hará con dicho usuario. En caso de querer asociar Tango Cobranzas con otra cuenta, por favor cierre previamente esa sesión.
Puede eliminar esta asociación posteriormente, si así lo desea.

 

Integración medios de pago de Mercado Pago®

Una vez asociada la cuenta de Mercado Pago®, tendrá disponible la acción «Integrar medios de pago». Este proceso le permitirá realizar la puesta en marcha para aceptar pagos de sus clientes a través de Mercado Pago® utilizando el Facturador de Tango Gestión y Tango Punto de Venta.
Al ingresar a este proceso, en primer lugar, debe configurar la sucursal y luego crear las cajas QR asociadas a la sucursal. Para comenzar pulse en el mosaico «Sucursal». En esa pantalla se configuran los datos de la sucursal.
Seleccione la opción que se ajuste a su configuración:

Asociar a una nueva sucursal
Le permite crear una sucursal para operar con tu empresa asociándola a Mercado Pago®.
Para ello, es necesario completar los siguientes datos:

  • Nombre de sucursal: es el nombre identificativo de la sucursal.
  • Calle: es la calle en la que se encuentra ubicada la sucursal.
  • Número: es la numeración de la calle que corresponde a la sucursal.
  • Ciudad: es la ciudad a la que pertenece la sucursal.
  • Provincia: es la provincia a la que pertenece la sucursal.

Al terminar de configurar la sucursal, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.

Asociar a una sucursal ya creada en Mercado Pago®
Desde esta opción puede asociar tu sucursal de Tango Cobranzas con una que ya hayas creado previamente en Mercado Pago®. Recuerde que para hacer esto no debe estar siendo utilizada en otra empresa de Tango Cobranzas.
Para ello, elija la sucursal ya creada en Mercado Pago® en «Seleccione la sucursal».
Al terminar de configurar la sucursal, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.

Cajas
Una vez configurada la sucursal, en la pantalla Integrar medios de pago, tendrá disponible el mosaico «Cajas». Púlselo para ingresar.
En este proceso se administran las cajas que se van a utilizar, que por defecto se crearán asociadas a un código QR. Desde aquí podrá crear, editar o eliminar cajas.
Para realizar la puesta en marcha de una caja, pulse en «Nueva» y complete los siguientes datos:

  • Código de caja: es un código alfanumérico que va a utilizar posteriormente en el Facturador para configurar como medio de pago de Mercado Pago®. Esta opción está disponible en el Ventas | Facturación | Facturador | Preferencias | Configuración de Preferencias: Conexiones.
  • Descripción: es una leyenda informativa a modo de descripción de esa caja.

Al terminar de crear la caja, pulse «Aceptar» para confirmar los cambios.
Una vez creada la caja, aparecerá listada en la grilla de cajas.
Para ver el código de QR generado para la caja recién creada, pulse dentro de la columna «Código QR», en el enlace «Ver». Este código QR es el que debe imprimir para operar con su caja de Mercado Pago® QR.
Además, puede ver el nombre del dispositivo asociado a la caja en la columna «Dispositivo Point».

Dispositivo Point de Mercado Pago®
Una vez creada la caja con la que desea trabajar, desde la aplicación de Mercado Pago® deberá relacionar el dispositivo.
Para que el dispositivo figure en la grilla de cajas, el modo de vinculación debe ser ‘Vinculado al punto de venta’.

Nota

El proceso de vinculación se realiza una vez configurado el dispositivo en el Facturador.

Facturador
Para operar con Mercado Pago® QR desde el Facturador, consulte la Guía sobre implementación de Mercado Pago® QR.
Para operar con Mercado Pago® Point desde el Facturador, consulte la Guía sobre implementación de Mercado Pago® Point.

 

Detalle del circuito

Circuito de pago en cuenta corriente

 

Circuito de pago desde Tango Clientes

Circuito de pago contado

Una vez vinculadas las empresas de Tango y Tango Cobranzas, y si además esta última cuenta con al menos un sistema de pagos en línea asociado, el sistema estará en condiciones de generar botones de pago electrónico.
Tenga en cuenta que el cliente no debe estar inhabilitado para Tango Cobranzas y no debe tener cláusula moneda extranjera para que el link de pago sea generado.
A continuación, se describen los distintos circuitos que permiten el cobro automático y masivo de las operaciones de venta de su empresa.

Link de pago en comprobantes electrónicos de cuenta corriente

  1. Al emitirse una factura electrónica con una cuota o una nota de débito electrónica, el sistema genera un link de pago de Tango Cobranzas.
  2. Si está parametrizada la puesta a disposición de comprobantes electrónicos por medio del envío de un correo electrónico, el sistema añade un link de pago de Tango Cobranzas después del texto definido en el cuerpo.
  3. Si está incluida la variable de reemplazo para el link «Pagar» en el TYP de las facturas y notas de débito electrónicas, el sistema inserta un link de pago en el archivo PDF del comprobante.
  4. Su cliente hace clic en el link generado y es dirigido a Tango Cobranzas para que seleccione el portal de pagos que quiera utilizar.
  5. Una vez aprobado el pago, se sincroniza con su empresa Tango.
  6. Se genera automáticamente el recibo de cobranza y, según lo parametrizado en la configuración para cobranzas masivas, se envía el recibo al contacto del cliente configurado como receptor de recibos en PDF.

Link de pago en solicitudes de pago electrónico

  1. A través de la solicitud de pago electrónico, el sistema genera un link de pago de Tango Cobranzas que no tiene vinculación con ningún comprobante (pago a cuenta).
  2. El proceso envía un correo electrónico con los datos ingresados y añade el link generado después del texto definido como cuerpo.
  3. Su cliente hace clic en dicho link y es dirigido a Tango Cobranzas.
  4. Una vez aprobado el pago, se sincroniza con su empresa Tango.
  5. Se genera automáticamente el recibo de cobranza y, según lo parametrizado en la Configuración para cobranzas masivas, se envía el recibo al contacto del cliente configurado como receptor de recibos en PDF.
    Si el Modo de imputación Tango Cobranzas definido en la subsolapa Recibos de la solapa Comprobantes de Parámetros de Ventas es ‘Automático’, el recibo quedará imputado en función del importe cobrado, de lo contrario quedará a cuenta.

Botón de pago en Tango Clientes

  1. Desde la sección Pagos, el cliente indica que desea efectuar un pago, ya sea a cuenta, o para cancelar los vencimientos / comprobantes seleccionados.
  2. Su cliente hace clic en dicho botón y es dirigido a Tango Cobranzas. Al finalizar el proceso de pago, el cliente es redirigido a Tango Clientes.
  3. Una vez aprobado el pago, se sincroniza con su empresa Tango.
  4. Se genera automáticamente el recibo de cobranza y, según lo parametrizado en la Configuración para cobranzas masivas, se envía el recibo al contacto del cliente configurado como receptor de recibos en PDF.

Link de pago en operaciones al contado

  1. Desde el Facturador sección Pagos, el operador ingresa a la opción Tango Cobranzas, desde la cual se genera un link de pago.
  2. El mismo puede ser enviado al cliente como un link de pago por correo electrónico, o bien, puede ser mostrado como código QR en la pantalla de la terminal.
  3. Su cliente hace clic en el link de pago o escanea el código QR y es dirigido a Tango Cobranzas.
  4. Una vez aprobado el pago, se sincroniza con su empresa Tango.
  5. Por último, desde el Facturador el operador acepta el pago y a continuación quedará disponible la generación de la factura.

 

Preguntas frecuentes

¿Por qué no se incluye el link de pago en el correo electrónico de puesta a disposición de factura electrónica?
Verifique los siguientes puntos:

  1. Que la terminal donde se emite el comprobante tenga acceso al sitio https://cobranzas.axoft.com.
  2. Que la empresa de Tango esté vinculada a la empresa de Tango Cobranzas.
  3. Que la empresa de Tango Cobranzas esté configurada (ingresando a la aplicación Cobranzas desde el portal de Tango nexo, pestaña General).
  4. Que la empresa de Tango Cobranzas tenga asociado al menos un sistema de pagos en línea (por ejemplo Mercado Pago® Argentina).
  5. Que el cliente no esté inhabilitado para Tango Cobranzas y no tenga cláusula moneda extranjera.
  6. Que la condición de venta de la factura no genere más de un vencimiento.

¿Qué sucede con los pagos si no se pudieron generar los recibos de manera automática?
Los recibos se generan automáticamente, sin intervención de los usuarios. Si por el algún motivo, la generación automática no se estuviera realizando, por ejemplo, que el talonario de recibos parametrizado no tenga más números disponibles, tiene la posibilidad de realizar la generación desde el proceso Generación masiva de recibos, origen Tango Cobranzas.
Si existiera algún motivo que impida la generación automática de recibos, el sistema enviará un correo electrónico a los administradores de Tango Cobranzas con información acerca el mismo.

¿Dónde puedo ver los pagos que no fueron procesados aún?
Puede consultar los pagos no procesados (recibo no emitido) desde la consulta Live Ventas | Tango nexo | Cobranzas | Pagos no procesados.

¿Dónde puedo ver los cobros de una generación que no se completó por algún motivo?
Si se produjo algún error durante las validaciones que realiza la Generación masiva de recibos, los cobros quedarán en un estado intermedio, esperando que se resuelva el problema que impidió que se complete la generación de los recibos. Puede acceder a la información de estos cobros desde la consulta Live Ventas | Cuenta Corriente | Cobranzas masivas | Cobranzas no procesadas.

¿Dónde puedo ver las solicitudes de pago electrónico enviadas?
Puede obtener información acerca de las solicitudes realizadas desde la consulta Live Ventas | Tango nexo | Cobranzas | Solicitudes de pago electrónico.

¿Puedo reprocesar los cobros de una generación que tuvo errores?
Sí, puede reintentarlo desde el proceso Generación masiva de recibos, origen Cobranzas no procesadas. Elija la configuración correspondiente a los cobros que debe reprocesar, haga clic en Tango Cobranzas, seleccione los cobros que desee incluir y confirme la generación.

¿Se puede usar el mismo link para hacer más de un pago?
Si el link generado por Tango Cobranzas fue utilizado para efectuar un pago que resultó aprobado, dicho link ya no podrá ser usado para otro pago.
Cada vez que se hace una solicitud de pago electrónico, o se emite un comprobante electrónico por PDF, se genera un link nuevo.

¿Se puede abonar el mismo comprobante más de una vez?
Si se vuelve a emitir un comprobante por PDF, o si dicho comprobante vuelve a estar pendiente en Tango Clientes, por ejemplo, al realizar modificaciones en su imputación, el mismo puede ser abonado nuevamente por Tango Cobranzas.
Al realizar un nuevo pago, se muestran los pagos realizados previamente y se advierte al pagador que está intentando abonar comprobantes que registran pagos anteriores.

¿Por qué sigue pendiente un vencimiento abonado por Tango Cobranzas?
Si su empresa opera con fechas alternativas de vencimiento y el ajuste por pronto pago no se genera automáticamente, el vencimiento quedará pendiente por el valor equivalente al ajuste no realizado.
Puede configurar los parámetros de la solapa Ajustes por cobro en fechas alternativas de Configuraciones para cobranzas masivas, para que dichos ajustes se generen automáticamente durante la generación del recibo y el vencimiento quede pagado.

¿Puedo restringir el cobro de cuotas vencidas?
Puede hacerlo desde la opción Permitir el cobro de cuotas vencidas en la configuración general de Tango Cobranzas. Para más información, haga clic aquí.
Cuando la cuota tenga fechas alternativas de vencimiento, será considerada como vencida después del último vencimiento.

¿Qué sucede con el importe abonado cuando se cancela la operación?
La devolución del cobro se debe realizar desde la página de administración del portal de pagos que lo procesó.
Por ejemplo, si el cobro fue procesado por Mercado Pago®, puede solicitar la devolución del dinero desde la sección Operaciones de su sitio. Para localizar con rapidez el mismo puede utilizar el número de operación detallado en la consulta Live Ventas | Cuenta Corriente | Cobranzas realizadas.

¿Por qué mis clientes no reciben un correo electrónico con el comprobante de ajuste por recargo financiero?
Si este comprobante fue generado automáticamente por Tango Cobranzas utilizando un talonario electrónico, será necesario realizar manualmente la obtención de CAE y posterior emisión del comprobante desde el proceso Administrador de comprobantes electrónicos (sólo para operaciones en cuenta corriente).

¿Por qué debo definir porcentajes de recargo financiero para algunos portales y para otros no?
Algunos sistemas de pago no calculan ni facturan al pagador el importe correspondiente a la financiación en cuotas con tarjeta de crédito. Por este motivo, Tango Cobranzas realizará el cálculo de dicho recargo según los porcentajes parametrizados y posteriormente generará una nota de débito en forma automática. Si utiliza un talonario electrónico para la generación de estos comprobantes, deberá obtener CAE y emitir el comprobante desde el proceso Administrador de comprobantes electrónicos.

¿Por qué mis clientes no pueden abonar en cuotas si el portal de pago tiene configurada más de una?
Aunque la configuración del portal asociado tenga parametrizada una cantidad máxima de cuotas permitidas mayor a uno, si el link es un pago a cuenta o no incluye al menos una factura con saldo pendiente, la operación será realizada en una cuota y Tango Cobranzas no calculará recargo financiero.

¿Puedo eliminar la asociación con un portal de pago?
Desde la página de configuración del portal de pago en Tango Cobranzas, es posible desasociar un portal de pago asociado previamente. Al eliminar esta vinculación, el portal ya no será ofrecido como opción de pago en línea.

¿Qué diferencia hay entre Mercado Pago®, Mercado Pago® QR y Mercado Pago® Point?
El medio de pago Mercado Pago® le permite enviar un link de pago al mail del cliente para que pueda ingresar a pagar desde la cuenta de Mercado Pago® en caso de que no se encuentre en el lugar.
El medio de pago Mercado Pago® QR funciona con un código «QR» fijo que se genera durante el alta de cajas de la integración de medios de pago, que se puede colocar en el puesto de caja donde se va a usar. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el comprador pueda leer el QR y pagar en ese momento.
El medio de pago Mercado Pago® Point opera a través de un dispositivo que permite la lectura de tarjetas. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el vendedor realice el cobro de acuerdo con el tipo de pago elegido por el cliente.
Desde el Facturador puede operar, de acuerdo con su necesidad, con cualquiera de los medios de pago detallados anteriormente.

¿Cómo elimino una caja?
Para eliminar una caja, luego de ingresar en el proceso Integrar medios de pago, pulse en el mosaico «Cajas».
Una vez dentro, elija la caja que desea eliminar y pulse la acción «Eliminar».

Generé cajas en la web de Mercado Pago®, pero no las veo listadas en Tango Cobranzas. ¿Por qué?
Porque no serán consideradas para la integración con Tango Cobranzas aquellas cajas creadas a través del sitio de Mercado Pago® Argentina. Para operar con la aplicación deberá crear sus cajas desde el proceso Cajas exclusivamente.

¿Cómo obtengo el código QR?
Para descargar o imprimir el código QR, luego de ingresar en el proceso Integrar medios de pago, pulse en el mosaico «Cajas».
Una vez dentro, elija la caja de la cual desea obtener el QR y pulse el enlace «Ver» dentro de la columna «Código QR».

¿Puedo regenerar el código QR asociado a una caja?
No, el código QR es fijo y sirve para identificar una caja de manera permanente. Para utilizar otro código QR, debe eliminar la caja y crear una nueva.

¿En qué orden realizo la puesta en marcha de Mercado Pago® QR?
Asocie su cuenta de Mercado Pago® con la acción «Asociar».
Configure la sucursal con la que deseas operar.

  1. Cree una caja QR.
  2. Descargue el código QR y déjelo a la vista de sus clientes para que lo puedan escanear con la aplicación de Mercado Pago®.

¿Cómo se registran las comisiones y retenciones de Mercado Pago®?
Para poder registrar tanto, los montos liberados por Mercado Pago®, como las comisiones y retenciones, el procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresar la factura recibida por las comisiones del sistema de pago en el módulo Compras al proveedor «Mercado Pago», cancelada con la cuenta de tesorería de Mercado Pago®.
  2. Ingresar un recibo al cliente «Mercado Pago» para poder efectivizar el pasaje de la cuenta de tesorería de Mercado Pago® a una cuenta de tesorería de disponibilidades (por ejemplo, una cuenta banco si se transfiere, u otra cuenta Mercado Pago® (dinero disponible) si se deja el saldo en la billetera virtual). En este recibo, también es donde podrá cargar los comprobantes de retenciones sufridas para poder computar el crédito fiscal imputando contra la cuenta Mercado Pago®. Estos recibos siempre quedarán a cuenta.

En otras palabras: en la cuenta de Mercado Pago® utilizada para las cobranzas, inicialmente queda un débito por el importe de la cobranza, después un crédito por las comisiones y por último, un crédito por el saldo restante (representando la retención sufrida y el pasaje a la cuenta de disponibilidad).

 

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Automatización de la generación y exportación de asientos contables desde los diferentes módulos de nuestras sucursales hacia la contabilidad de la casa central. Configuración de Tangonet, utilización de Tango Connect.

Video sobre cancelaciones de pedidos web

Gestión de las cancelaciones de los pedidos que se originaron en Tango Tiendas (MercadoLibre, Tiendanube, API). Integraciones, parámetros de vinculación y de órdenes, consultas, procesamiento manual o automático, validación según estado, notificaciones.

Video sobre integración con dispositivos de tarjeta

Distintas alternativas para integrar las terminales de cobro con tarjetas a Tango, agilizando la carga y la registración de datos. Configuración no integrado e integrado con tarjetas y Mercado Pago, definición de terminales, Tango Cobranzas y preferencias del Facturador.

Asociar aplicación con Mercado Pago Delivery®

A continuación, explicamos la configuración específica a aplicar para recibir las notificaciones de pedidos desde Mercado Pago Delivery® y sincronizarlos con Tango Restô.

Aclaración:

Para poder utilizar esta funcionalidad debe tener contratada una licencia comercial Tango Tiendas Restô.

Ingrese a la opción de menú Mercado Pago Delivery. Presione el botón «Asociar» e introduzca los datos de la cuenta de Mercado Pago®.
Si ha iniciado sesión en Mercado Pago® en el navegador de Internet donde esté ejecutando Tango Tiendas, y desea asociar una nueva cuenta, recuerde que debe cerrar la sesión activa. Se mostrará la pantalla donde le concede el permiso a Mercado Pago® a asociarse con el sitio, donde debe presionar el botón «Permitir». Esta pantalla solo aparecerá si es la primera vez que realiza la asociación en su cuenta de Mercado Pago® y su cuenta de Tango Tiendas.

 

Configuración
Comercios sin sucursales

Si no definió sucursales en Mercado Pago Delivery® no hace falta realizar otra configuración desde Tango Tiendas, puede continuar con los pasos de la Guía de implementación de Mercado Pago Delivery® en Tango Restô.

 

Comercios con sucursales

Si su comercio cuenta con varias sucursales definidas debe especificar a continuación qué sucursal de Mercado Pago Delivery® va a ser atendida por el sistema Tango Restô que está relacionando en esta acción.
En el ejemplo que mostramos a continuación puede ver como recomendamos vincular cada una de las sucursales de Tango Restô con cada sucursal de Mercado Pago Delivery®

 

 

Tenga en cuenta que para realizar esta acción debe vincular Tango Tiendas a cada uno de los sistemas.
A continuación brindamos una guía de ejemplo para la configuración:

  • Ingrese a Tango Restô de la empresa 1, luego acceda al módulo Aplicaciones Nexo\Tango Tiendas y asocie la empresa 1 siguiendo los pasos mencionados mencionados mas arriba en el punto «Asociar aplicación con Mercado Pago Delivery», en la sección de sucursales tilde la fila que representa a la Sucursal 1 (no seleccione las filas que representan a las sucursales 2 y 3)
  • Ingrese a Tango Restô de la empresa 2, siga los mismos pasos especificados en el punto anterior, pero tilde en este caso la fila que representa a la sucursal 2. En esta ocasión la primera fila estará deshabilitada (ya que la sucursal está asociada a la empresa 1)
  • Ingrese a Tango Restô de la empresa 3, siga los mismos pasos especificados en el punto anterior, pero en este caso tilde la fila que representa a la sucursal 3. En esta ocasión la primera y segunda fila estarán deshabilitadas (ya que las sucursales están asociadas a las empresas 1 y 2)

Independientemente de la empresa con la que ingrese a Tango Tiendas siempre verá todas las sucursales definidas en Mercado Pago Delivery®, ya que pertenecen a la misma cuenta, pero solo podrá modificar la que corresponda a la empresa de Tango con la que ingresó.

Consideraciones en el caso que prefiera atender desde un Tango Restô varias sucursales de Mercado Pago Delivery

En el caso que quiera atender varias sucursales de Mercado Pago Delivery® desde un solo sistema Tango, siga las indicaciones del punto de configuración para  «Comercios con sucursales», pero tilde las sucursales que quiere atender con el sistema que está configurando. Por ejemplo, puede configurar a Tango Tiendas para que el sistema 1 de Tango Restô atienda a las sucursales 1 y 2 de Mercado Pago Delivery® y que el sistema Tango Restô 2 atienda a la sucursal 3 de Mercado Pago Delivery®.

Importante:

Tenga en cuenta que una vez que ingreso un pedido a un sistema Tango Restô no puede ser derivado a otro para que lo atienda.

Para conocer cómo parametrizar su instalación de Tango Restó y recibir pedidos de Mercado Pago Delivery® consulte la Guía de implementación de Mercado Pago Delivery® en Tango Restô.

Guía de implementación sobre Mercado Pago® Point

Esta guía está orientada a todo aquel que desee implementar un circuito de cobranzas electrónicas a través de Mercado Pago® Point.

Nota

Mercado Pago® comercializa los modelos Point Plus y Point Smart para operar de manera integrada.

 

Puesta en marcha de Mercado Pago® Point

Pasos previos para tener en cuenta al momento de utilizar la modalidad cobranza Mercado Pago® Point:

  • Vincule su empresa Tango con Tango Cobranzas. Para ello siga los pasos indicados en la puesta en marcha de Tango Cobranzas.
  • Asocie Tango Cobranzas con una cuenta de Mercado Pago® Argentina. Genere y vincule sucursales y cajas a Mercado Pago® Argentina. Para más información acerca de la configuración vea Puesta en marcha de Mercado Pago Argentina.
  • Integre con Tango Cobranzas para pagos al contado en la sección Parámetros para comprobantes de los Parámetros de Ventas del Facturador.
  • Configure una cuenta de tesorería que tenga en Datos para Tango Cobranzas / Tiendas seleccionado el valor ‘MPA’, correspondiente a Mercado Pago® Argentina. Una vez generada la cuenta, configure la misma en la sección Conexiones de las Preferencias del Facturador.
  • Seleccione la caja asociada a Mercado Pago® Argentina en la sección Conexiones de las Preferencias del Facturador.
  • Seleccione un dispositivo Point asociado a la caja en la sección Conexiones de las Preferencias del Facturador.
Nota

Tenga en cuenta que, las configuraciones efectuadas anteriormente en la sección Conexiones, se realizan por terminal (por defecto) o por usuario.

Nota

Recuerde que el modo de vinculación del lector debe ser ‘Vinculado al punto de venta’. La primera vez que configure el dispositivo en la sección Conexiones debe reiniciarlo. Luego puede modificar el modo de vinculación desde el dispositivo.

 

Detalle del circuito

Luego de realizar la puesta en marcha, al realizar ventas al contado:

  1. Desde el Facturador, sección Pagos, seleccione la opción ‘Mercado Pago® Point’ de entre los medios de pago disponibles.
  2. Confirme el importe que se va a abonar con Point.
  3. Realice el cobro en el dispositivo Point asociado a la caja, de acuerdo con el tipo de pago elegido por el cliente.
  4. El sistema realiza una verificación automática, que se interrumpirá cuando el pago sea verificado o en caso de utilizar la opción cancelar. Caso contrario el operador podrá pedir la verificación de forma manual mediante la opción «Verificar pago». Recuerde que luego de generar la solicitud, para realizar el cobro en la terminal, debe presionar el botón verde si opera con el modelo Point Plus, o el botón «Cobrar» para el caso de hacerlo con el modelo Point Smart.
  5. Una vez confirmado el pago, ya podrá generar la factura.

Para más información acceda a las ayudas de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Cobrar con Point de Mercado Pago®.

 

Circuito de pago contado

 

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre Mercado Pago®, Mercado Pago® QR y Mercado Pago® Point?
El medio de pago Mercado Pago® le permite enviar un link de pago al mail del cliente para que pueda ingresar a pagar desde la cuenta de Mercado Pago® en caso de que no se encuentre en el lugar.
El medio de pago Mercado Pago® QR funciona con un código «QR» fijo que se genera durante el alta de cajas de la integración para QR, que se puede colocar en el puesto de caja donde se va a usar. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el comprador pueda leer el QR y pagar en ese momento.
El medio de pago Mercado Pago® Point opera a través de un dispositivo que permite la lectura de tarjetas. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el vendedor realice el cobro de acuerdo con el tipo de pago elegido por el cliente.
Desde el Facturador puede operar, de acuerdo con su necesidad, con cualquiera de los medios de pago detallados anteriormente.

¿En qué orden realizo la puesta en marcha de Mercado Pago® Point?
Para conocer el orden en que se realiza, consulte la Puesta en marcha de ésta misma guía de implementación.

¿Puedo cancelar la transacción de verificación de pago Point?
El sistema le ofrece la opción para cancelar siempre y cuando la misma no haya sido aprobada por Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Cancelar una orden de pago de Point de Mercado Pago®.

¿Puedo agregar, cambiar o eliminar productos a la factura una vez que el pago con Point fue aprobado?
Si el monto de pago de la factura no tiene variación, puede realizar los cambios sin inconveniente alguno.
Si el monto de pago de la factura es menor al anterior, debe anular esta factura y eliminar el pago confirmado para que se genere automáticamente la devolución de la transacción hecha por el cliente en Mercado Pago®. Como siguiente paso, deberá cargar una nueva factura con los artículos requeridos y seguir el circuito.
Si el monto de pago de la factura es mayor al anterior, la diferencia del pago restante la debe registrar utilizando algún medio de pago disponible.

¿Puedo eliminar el medio de pago en una factura una vez que el pago con Point fue aprobado?
Puede eliminar el medio de pago desde la opción «Eliminar», al realizar esta acción se generará el reembolso total del pago aprobado. En caso de que la devolución no fuera aprobada, debe reversar manualmente el pago a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus) o desde la cuenta de Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®.

¿Puedo ingresar un pago con Point de Mercado Pago® sin conexión?
Si el pago no pudo ser confirmado, debe eliminar el medio de pago y seleccionar manualmente la cuenta definida en Conexiones de las Preferencias del Facturador para los pagos realizados mediante Mercado Pago® Point e ingresar el número de transacción del pago para que se guarde el registro.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Ingresar pago con Point de Mercado Pago® sin conexión.

¿Puedo hacer una nota de crédito a una factura que fue abonada con Point de Mercado Pago®?
Puede realizar una nota de crédito que cancele de forma completa una factura de referencia pagada a través de Mercado Pago® Point, generándose automáticamente dicho medio de pago por su totalidad como pendiente de confirmación.
Si lo confirma, se generará automáticamente el reembolso correspondiente.
Si lo elimina, debe utilizar la cuenta de tesorería asociada para reflejar la devolución, donde podrá ingresar el número de transacción del pago devuelto. Además, para reversar el pago realizado por el cliente, debe hacerlo manualmente a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus) o desde la cuenta de Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®.

¿Qué información veo de los movimientos generados mediante los pagos con Mercado Pago® Point?
Desde los informes de caja y cierre de turno puede visualizar las operaciones realizadas con la cuenta de caja que definió inicialmente en Conexiones de las Preferencias del Facturador para asociar los pagos realizados con Point.

¿Puedo tener más de un dispositivo Point asociado a una caja?
Cada caja puede tener asociada uno o más dispositivos Point, pero sólo el configurado en la sección Conexiones operará en modo ‘Vinculado al punto de venta’. Realice manualmente la asociación de Cajas —> Dispositivos desde Mercado Pago®.

¿Cómo reemplazo un dispositivo Point asociado a una caja?

  1. Desasocie el dispositivo Point a reemplazar de la caja. Realice manualmente la disociación desde Mercado Pago®.
  2. Asocie el nuevo dispositivo Point a la caja. Realice manualmente la asociación desde Mercado Pago®.
  3. Seleccione el dispositivo Point asociado a la caja en la sección Conexiones de las Preferencias del Facturador. Si es la primera vez que configura el dispositivo debe reiniciarlo, caso contrario, puede modificar el modo de vinculación ‘Vinculado al punto de venta’ desde el dispositivo.

 ¿Cómo realizo la conciliación de las operaciones generadas con Mercado Pago® Point?
Para más información acerca de la conciliación vea el video sobre integración con Mercado Pago®.

 

Contenidos relacionados

Guía de implementación sobre Mercado Pago® QR

Esta guía está orientada a todo aquel que desee implementar un circuito de cobranzas electrónicas a través de Mercado Pago® QR.

Puesta en marcha de Mercado Pago® QR

Pasos previos para tener en cuenta al momento de utilizar la modalidad cobranza Mercado Pago® QR:

  • Vincule su empresa Tango con Tango Cobranzas. Para ello siga los pasos indicados en la puesta en marcha de Tango Cobranzas.
  • Asocie Tango Cobranzas con una cuenta de Mercado Pago® Argentina. Genere y vincule sucursales y cajas a Mercado Pago® Argentina. Para más información acerca de la configuración vea Puesta en marcha de Mercado Pago Argentina.
  • Integre con Tango Cobranzas para pagos al contado en la sección Parámetros para comprobantes de los Parámetros de Ventas del Facturador.
  • Configure una cuenta de tesorería que tenga en Datos para Tango Cobranzas / Tiendas seleccionado el valor ‘MPA’, correspondiente a Mercado Pago® Argentina. Una vez generada la cuenta, configure la misma en la sección Conexiones de las Preferencias del Facturador.
  • Seleccione la caja asociada a Mercado Pago® Argentina en la sección Conexiones de las Preferencias del Facturador.
Nota

Tenga en cuenta que, las configuraciones efectuadas anteriormente en la sección Conexiones, se realizan por terminal (por defecto) o por usuario.

 

Detalle del circuito

Luego de realizar la puesta en marcha, al realizar ventas al contado:

  1. Desde el Facturador, sección Pagos, seleccione la opción ‘Mercado Pago® QR’ de entre los medios de pago disponibles.
  2. Confirme el importe que se va a abonar con QR.
  3. Su cliente lee el QR que se encuentra impreso en el puesto de venta.
  4. El sistema realiza una verificación automática, que se interrumpirá cuando el pago sea verificado o en caso de utilizar la opción «Cancelar». Caso contrario, puede pedir la verificación de forma manual mediante la opción «Verificar pago».
  5. Una vez confirmado el pago, ya podrá generar la factura.

Para más información acceda a las ayudas de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Cobrar con QR de Mercado Pago®.

 

Circuito de pago contado

 

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre Mercado Pago®, Mercado Pago® QR y Mercado Pago® Point?
El medio de pago Mercado Pago® le permite enviar un link de pago al mail del cliente para que pueda ingresar a pagar desde la cuenta de Mercado Pago® en caso de que no se encuentre en el lugar.
El medio de pago Mercado Pago® QR funciona con un código «QR» fijo que se genera durante el alta de cajas de la integración de medios de pago, que se puede colocar en el puesto de caja donde se va a usar. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el comprador pueda leer el QR y pagar en ese momento.
El medio de pago Mercado Pago® Point opera a través de un dispositivo que permite la lectura de tarjetas. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el vendedor realice el cobro de acuerdo con el tipo de pago elegido por el cliente.
Desde el Facturador puede operar, de acuerdo con su necesidad, con cualquiera de los medios de pago detallados anteriormente.

¿Puedo cancelar la transacción de verificación de pago QR?
El sistema le ofrece la opción para cancelar siempre y cuando la misma no haya sido aprobada por Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Cancelar una orden de pago de QR de Mercado Pago®.

¿Puedo agregar, cambiar o eliminar productos a la factura una vez que el pago con QR fue aprobado?
Si el monto de pago de la factura no tiene variación, puede realizar los cambios sin inconveniente alguno.
Si el monto de pago de la factura es menor al anterior, debe anular esta factura y eliminar el pago confirmado para que se genere automáticamente la devolución de la transacción hecha por el cliente en Mercado Pago®. Como siguiente paso, deberá cargar una nueva factura con los artículos requeridos y seguir el circuito.
Si el monto de pago de la factura es mayor al anterior, la diferencia del pago restante la debe registrar utilizando algún medio de pago disponible.

¿Puedo eliminar el medio de pago en una factura una vez que el pago con QR fue aprobado?
Puede eliminar el medio de pago desde la opción «Eliminar», al realizar esta acción se generará el reembolso total del pago aprobado. En caso de que la devolución no fuera aprobada, deberá reversar manualmente el pago desde la cuenta de Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®.

¿Puedo ingresar un pago con QR de Mercado Pago® sin conexión?
Si el pago no pudo ser confirmado, debe eliminar el medio de pago y seleccionar manualmente la cuenta definida en Conexiones de las Preferencias del Facturador para los pagos realizados mediante Mercado Pago® QR e ingresar el número de transacción del pago para que se guarde el registro.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Ingresar pago con QR de Mercado Pago® sin conexión.

¿Puedo hacer una nota de crédito a una factura que fue abonada con QR de Mercado Pago®?
Puede realizar una nota de crédito que cancele de forma completa una factura de referencia pagada a través de Mercado Pago® QR, generándose automáticamente dicho medio de pago por su totalidad como pendiente de confirmación.
Si lo confirma, se generará automáticamente el reembolso correspondiente.
Si lo elimina, deberá utilizar la cuenta de tesorería asociada para reflejar la devolución, donde podrá ingresar el número de transacción del pago devuelto. Además, para reversar el pago realizado por el cliente, deberá hacerlo manualmente a través de la cuenta de Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®.

¿Qué información veo de los movimientos generados mediante los pagos con Mercado Pago® QR?
Desde los informes de caja y cierre de turno puede visualizar las operaciones realizadas con la cuenta de caja que definió inicialmente en Conexiones de las Preferencias del Facturador para asociar los pagos realizados con QR.

¿Cómo realizo o modifico la configuración de la puesta en marcha de Mercado Pago® para operar con QR?
Para más información acerca de la puesta en marcha acceda a Puesta en marcha de Mercado Pago® Argentina.

¿Cómo realizo la conciliación de las operaciones generadas con Mercado Pago® QR?
Para más información acerca de la conciliación vea el video sobre integración con Mercado Pago®.

 

Contenidos relacionados

Tango Reportes

Tango Reportes es un espacio donde los clientes podrán consultar información de su sistema Tango, organizada en distintos informes e indicadores que le permiten estar actualizado, conocer en cualquier momento en qué estado se encuentran sus ventas, movimientos de stock, etc.

Desde el inicio de nexo debe seleccionar una aplicación. En éste caso, haga clic en el mosaico Reportes. Se abrirá un listado de consultas clasificadas en módulos.

 

Editar la configuración de la empresa

Esta sección le permite modificar el estilo con el que sus clientes ven su sitio dentro de nexo.

Para editar la configuración de la empresa debe estar previamente registrado en nexo. Para más información consulte la guía de puesta en marcha.

Para editar la configuración de su empresa, siga estos pasos:

  1. Ingrese a https://nexo.axoft.com.
  2. Seleccione Inicio / Configuración.
  3. Seleccione la empresa que desea configurar y haga clic en el link Empresa.
  4. Presione el botón «Editar».

Desde esa opción, usted puede definir:

  • Nombre de la empresa: es el nombre que aparece en el título de Tango Clientes.
  • Página web: ingrese la URL de su sitio web institucional (si posee uno). Esta URL se utilizará como vínculo en el logo de su empresa.
  • Líneas de texto: ingrese un texto personalizado para su empresa, como datos de contacto, su slogan, horarios de atención, etc.
  • Estilo: seleccione un color que se adapte a la imagen institucional de su empresa. Este color se utilizará en la parte superior de su espacio.
  • Logo: ingrese una imagen para utilizar como logotipo de su empresa. Es recomendable que sea un logo con el mismo alto y ancho, ya que se ajusta al cuadrado disponible en la parte superior izquierda de Tango Clientes. El tamaño recomendado es de 80 x 80 px.
Nota

En la parte derecha de la página posee una vista previa del estilo definido.

Nota

Se recomienda que el tamaño del archivo seleccionado no supere los 100 Kb.

 

Invitar usuarios

Si bien las invitaciones se envían automáticamente al configurar un cliente desde Tango, usted tiene la posibilidad de enviar invitaciones directamente desde el administrador web.

Para invitar un cliente desde el administrador web, siga estos pasos:

  • Ingrese a la sección Configuración de nexo.
  • Si publica información de varias empresas, haga clic en la empresa a la que pertenece el cliente.
  • En el panel derecho de acciones, haga clic en Usuarios.
  • En el administrador de usuarios, haga clic en la acción Invitar usuario.
  • Seleccione los reportes a los que desea dar acceso y luego complete el nombre y la dirección de correo electrónico a quien va dirigida la invitación.
Nota

Tenga en cuenta que solo podrá enviar invitaciones a clientes configurados para publicar información en nexo.

 

Invitar a un usuario administrador

Usted podrá enviar invitaciones a un usuario, y asignarle un rol de administrador para que gestione su empresa desde la configuración de nexo en la nube.

El procedimiento es el siguiente:

  • Ingrese a la sección Configuración de nexo.
  • Si publica información de varias empresas, haga clic en la empresa a la que desea agregar un usuario administrador.
  • Entre las acciones disponibles, seleccione Administradores.
  • En el Administrador de usuarios, haga clic en la acción Invitar.
  • Complete el nombre, la dirección de correo electrónico a quien va dirigida la invitación y el rol, en este caso Administrador.
Nota

Recuerde que el usuario con rol operador puede ejecutar las mismas acciones que el usuario administrador, la diferencia es que el primero no tendrá acceso a la sección Configuración de nexo.

Ordenamiento de mosaicos
Esta funcionalidad permite modificar el lugar donde se ubican los mosaicos dentro de los módulos, con esto usted puede personalizar el orden de visualización de sus mosaicos.
Para realizar el ordenamiento deberá:

  • Presionar sobre el botón “Modificar” ubicado al lado del nombre del módulo.
  • Se habilitará en la parte superior derecha de cada mosaico un botón del tipo hamburguesa que al mantenerlo pulsado permitirá arrastrar el mosaico a la parte de la pantalla que prefiera. El resto de los mosaicos se irán acomodando hacia la derecha.
  • Luego de mover los mosaicos al lugar deseado deberá presionar nuevamente el botón “Modificar” para deshabilitar la modalidad de edición.

Favoritos 
Esta sección le permite organizar todos los reportes e indicadores que sean consultados habitualmente para mejorar su experiencia de uso. Si ha definido favoritos será dirigido a esta sección automáticamente al ingresar al sistema.
Existen dos métodos para agregar mosaicos al módulo favoritos:

  • Puede agregar cualquier reporte a la sección de Favoritos con un simple clic sobre la estrella ubicada en el sector inferior derecho de cada mosaico, sin importar el módulo o el tipo de mosaico (indicador, grilla o tabla dinámica).
  • Ingresando en los mosaicos del tipo grilla o pívot, puede encontrar el botón en forma de estrella al lado de los botones ubicados en la parte superior de la pantalla.

Estos mosaicos se podrán visualizar en el módulo “Favoritos” ubicado en el menú lateral.

 

Información general de la aplicación

Configurar opciones
Utilice ésta opción para definir la forma en que el usuario podrá visualizar y organizar cierta información en el portal de Tango Reportes.
Para configurar las opciones debe ir al inicio de Tango Reportes, y presionar el botón en forma de engranaje, ubicado en el menú superior derecho.

 

Empresas
Para acceder a todos los informes de una empresa en particular, en el menú Empresas despliegue la lista y seleccione aquella con la que desea operar.
En una nueva ventana aparecerán los reportes organizados en módulos, a los que se tendrá acceso según los permisos configurados de invitado.

 

Grupos
La opción Grupos sólo está disponible cuando existan dos o más empresas definidas en el sistema para la aplicación Tango Reportes, y además el usuario debe tener permiso de acceso para visualizarlas.

 

Mi perfil
Desde el inicio de Tango Reportes puede acceder a Mi perfil desde donde puede consultar o editar los datos principales de su cuenta de nexo, además de realizar cambio de contraseña, y administrar cuentas.

Invitados
Si desea invitar a un usuario nuevo para que acceda a consultar información de su empresa de Tango Reportes, acceda al menú del usuario (identificado con su nombre) y seleccione la opción «Invitados». Dentro de ésta ventana podrá generar un nuevo invitado, editarlo o eliminarlo.

Ejemplo de cómo cargar un nuevo invitado:

  • Seleccione la opción Invitados.
  • Seleccione la opción "Nuevo".
  • Ingrese los datos principales del invitado.
  • Defina los permisos para cada consulta.
  • Acepte los cambios; haga clic en el botón "Aceptar" y se enviará el mail al nuevo invitado.

 

Informes
En el inicio de la aplicación Tango Reportes se observan todas las consultas a las que un usuario tiene acceso. Para abrir un detalle debe seleccionar el mosaico que desea consultar, de esa manera aparecerá una grilla con los datos existentes.
Los resultados en la vista dependerán de los filtros que ingrese, por ejemplo; el período de tiempo y los autofiltros de cada columna.
Una vez abierto el informe, también puede redefinir el nivel que tendrá en el ranking de favoritos; con sólo posicionarse sobre la primer estrella y arrastrar el mouse hasta la posición de importancia que desee establecer.

Reubicar columnas: en la grilla podrá arrastrar una columna tomándola desde el título de esta, y arrastrándola hasta la posición que desea ubicarla. Esta acción es muy útil para distribuir en pantalla la información obteniendo la vista que necesita.

Tango Clientes

Tango Clientes es un espacio donde pondrá a disposición de sus clientes información de Tango.

Desde el inicio de nexo seleccione el mosaico Clientes para abrir una nueva ventana que contiene una lista con las empresas que el cliente podrá consultar.
Si es un usuario administrador tendrá acceso a los datos de todos los clientes existentes que estén publicando en nexo. En éste caso se habilita el buscador de clientes en el mosaico relacionado a dicha empresa.

 

Editar la configuración de la empresa

Esta sección le permite modificar el estilo con el que sus clientes ven su sitio dentro de nexo.

Para editar la configuración de la empresa debe estar previamente registrado en nexo. Para más información consulte la guía de puesta en marcha.

Para editar la configuración de su empresa, siga estos pasos:

  1. Ingrese a https://nexo.axoft.com.
  2. Seleccione Inicio / Configuración.
  3. Seleccione la empresa que desea configurar y haga clic en el link Empresa.
  4. Presione el botón «Editar».

Desde esa opción, usted puede definir:

  • Nombre de la empresa: es el nombre que aparece en el título de Tango Clientes.
  • Página web: ingrese la URL de su sitio web institucional (si posee uno). Esta URL se utilizará como vínculo en el logo de su empresa.
  • Líneas de texto: ingrese un texto personalizado para su empresa, como datos de contacto, su slogan, horarios de atención, etc.
  • Estilo: seleccione un color que se adapte a la imagen institucional de su empresa. Este color se utilizará en la parte superior de su espacio.
  • Logo: ingrese una imagen para utilizar como logotipo de su empresa. Es recomendable que sea un logo con el mismo alto y ancho, ya que se ajusta al cuadrado disponible en la parte superior izquierda de Tango Clientes. El tamaño recomendado es de 80 x 80 px.
Nota

En la parte derecha de la página posee una vista previa del estilo definido.

Nota

Se recomienda que el tamaño del archivo seleccionado no supere los 100 Kb.

 

Invitar clientes

Cada vez que configura un nuevo cliente para publicar información en nexo, se envía un correo electrónico invitándolo a registrarse y consultar su información.
Para configurar que un nuevo cliente visualice su información en nexo, usted tiene dos opciones:

  • Ingrese al proceso de clientes del sistema Tango Gestión y seleccione aquellos clientes con los que desea compartir información. Para ello, al modificar los datos de un cliente, active la opción Publica información en nexo y complete la dirección de correo electrónico del cliente al cual se le envía la invitación.
    Además de la cuenta de correo electrónico principal a la que se envía la invitación a nexo, puede ingresar otras direcciones de correo electrónico, utilizando los contactos del cliente. Para invitar contactos de un cliente que se encuentra publicando información en nexo, marque la opción Invita a nexo en los contactos que desee invitar, e ingrese la cuenta de correo electrónico a la que enviará la invitación.
  • Ingrese al proceso de Asignación masiva de clientes en nexo, seleccione los clientes para los que desea publicar información e indique la dirección de correo electrónico a utilizar.

Si luego de haber publicado información del cliente modifica la dirección de correo, no se enviará nuevamente la invitación. Para invitar a una dirección diferente, consulte Invitar nuevos usuarios desde el administrador web.

 

Invite a un usuario encargado desde la web

Usted también tiene la posibilidad de enviar invitaciones directamente desde la configuración de nexo en la nube.
Para invitar un usuario desde la web, siga estos pasos:

  • Ingrese a nexo .
  • Ingrese a la sección Configuración.
  • Si publica información de varias empresas, haga clic en la empresa a la que pertenece el cliente.
  • Entre las acciones disponibles, seleccione ‘Usuarios’.
  • En el Administrador de usuarios, haga clic en la acción «Invitar usuario».
  • Seleccione el cliente de la lista, complete el nombre, la dirección de correo electrónico a quien va dirigida la invitación y el rol, en este caso ‘Encargado’.

Nota

Tenga en cuenta que solo podrá enviar invitaciones a clientes configurados para publicar información en nexo. El usuario encargado no puede ejecutar las mismas acciones que un administrador, ya que no tiene acceso a la configuración del sistema. Sólo podrá consultar información y enviar invitaciones a otros usuarios invitados,  éstos sólo  accederán a consultar datos de la empresa relacionada.

 

Invitar a un usuario administrador

Usted podrá enviar invitaciones a un usuario, y asignarle un rol de administrador para que gestione su empresa desde la configuración de nexo en la nube.

El procedimiento es el siguiente:

  • Ingrese a la sección Configuración de nexo.
  • Si publica información de varias empresas, haga clic en la empresa a la que desea agregar un usuario administrador.
  • Entre las acciones disponibles, seleccione Administradores.
  • En el Administrador de usuarios, haga clic en la acción Invitar.
  • Complete el nombre, la dirección de correo electrónico a quien va dirigida la invitación y el rol, en este caso Administrador.
Nota

Recuerde que el usuario con rol operador puede ejecutar las mismas acciones que el usuario administrador, la diferencia es que el primero no tendrá acceso a la sección Configuración de nexo.

 

Ver la información que consultan mis clientes

Desde esta opción usted podrá entrar a Tango Clientes accediendo como un usuario específico para visualizar la información que consulta ese cliente en particular.
Para ello, siga los siguientes pasos:

  • Acceda a nexo.
  • En la lista de aplicaciones seleccione Tango Clientes.
  • Se mostrarán las empresas a las que su usuario tiene acceso, con un campo de búsqueda en la parte inferior de cada mosaico. Sólo para aquellos usuarios con perfil propietario o administrador.
  • En el mosaico de la empresa correspondiente, ingrese información referida al cliente en el campo de búsqueda, automáticamente se desplegarán todos los clientes publicados que contengan el texto ingresado (dentro de la razón social o código del cliente).
  • Haga clic en uno de los clientes de la lista para acceder a Tango Clientes, y consultar la información asociada al mismo.

Tango Update

Esta aplicación facilita la instalación de hotfixes y services pack de Tango en forma desatendida y programada. Permite desde su oficina, hogar o cualquier sitio con acceso a Internet, configurar el día y hora que se debe descargar e instalar la actualización en cada sucursal.

Para más información consulte:

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