Este proceso actualiza los perfiles de gestión de clientes para los distintos usuarios. Los perfiles pueden ser utilizados en el proceso Gestión de clientes.
Los perfiles de gestión de clientes permiten adaptar la configuración de lo que visualizará en el momento de acceder al proceso; establecer los parámetros de rangos de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones, seleccionar el tipo de moneda en el que se expresarán los importes, los tipos de comprobantes que intervendrán en el cálculo de ventas, y modificar dichas configuraciones desde el proceso.
En el momento de ingresar al proceso Gestión de clientes, el sistema realizará los siguientes controles:
- Si el usuario no tiene asignado ningún perfil y el campo Asignación obligatoria de perfiles de Parámetros de Ventas se encuentra inactivo, se accede al proceso Gestión de clientes sin restricción alguna.
- Si el usuario que ingresa no tiene asignado ningún perfil y el campo Asignación obligatoria de perfiles de Parámetros de Ventas se encuentra activo, no se podrá acceder al proceso Gestión de clientes.
- Si el usuario que ingresa tiene asignado un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso Gestión de clientes.
- Si el usuario que ingresa tiene asignado más de un perfil, podrá seleccionar el perfil a utilizar.
Desde la toolbar de Perfiles de gestión de clientes podrá:
- Crear, editar, eliminar, copiar y ver perfiles en modo grilla o ficha.
- Ver el listado de perfiles existentes a través de una vista predeterminada con todos los perfiles creados, una vista específica con solo los perfiles habilitados y la posibilidad de crear nuevas vistas personalizadas.
- Exportar los perfiles existentes a PDF o Excel.
- Importar nuevos perfiles, así como modificar o eliminar perfiles existentes desde Excel o mediante API.
- Acceder directamente al proceso Gestión de clientes.
- Consultar el historial del registro seleccionado o de todos los registros, con opción de depuración.
- Crear campos adicionales.
Al definir un perfil se visualizan distintas solapas, cada una de ellas contiene los parámetros correspondientes a las diversas características del proceso Gestión de clientes.
Principal
Código: defina un código para identificar el perfil.
Descripción: defina un texto descriptivo del perfil.
Habilitado: este parámetro le permite deshabilitar un perfil sin necesidad de eliminarlo o de quitarle los usuarios asignados como lo hacía anteriormente. Puede hacerlo de forma provisoria mientras realiza cambios o permanente hasta que decida eliminarlo.
Seleccione la información habilitada en Gestión de clientes: esta opción define cuáles son las sub-solapas y secciones de Información por cliente | Panel de clientes que se visualizarán en el momento de ejecutar el proceso (Situación financiera, Cuenta corriente, Valores, Ventas, Pedidos, Cotizaciones).
En caso de deshabilitar todo, el usuario sólo tendrá acceso a la visualización de los datos de contacto y a las acciones de la toolbar (Ficha del cliente en modo consulta y Ficha Live del cliente, en caso de tener permiso).
Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los parámetros durante la ejecución del proceso Gestión de clientes. Los cambios realizados durante la ejecución del proceso sólo tendrán efecto en ese momento. Por lo tanto, independientemente de los cambios realizados, siempre será posible restablecer la configuración original del perfil, volviéndolo a invocar.
Rangos de fechas
Análisis de gestión
Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión de los distintos flujos. Para ello, asocie a cada flujo un período. Si opta por la opción ‘Definido por el usuario’, ingrese en forma manual las fechas desde y hasta que desea, y dicho período será considerado cuando se seleccione este perfil.
Si elige alguna otra opción (por ejemplo: ‘Año actual’, ‘Mes actual’, etc.), al crear el perfil, el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada, y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso Gestión de clientes.
Estos rangos serán considerados para determinados indicadores de la solapa Panel de clientes y para los siguientes campos de la solapa Información por cliente:
| Cuenta Corriente: | Última cobranza Cobranzas |
| Valores: | Cheques aplicados Cheques rechazados Índice de rechazo de cheques Documentos vencidos |
| Ventas: | Última venta Ventas Ventas netas Facturas pendientes de remitir Remitos pendientes de facturar Ranking de artículos vendidos Formas habituales de pago |
| Pedidos: | Sección de análisis por estados Total de pedidos Último pedido Próxima fecha de entrega Pedido más relevante |
| Cotizaciones | Sección de análisis por estados Total de cotizaciones Última cotización Próxima a vencer Cotización más relevante |
Proyecciones
Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en los distintos flujos. Para ello, asocie a cada flujo un período. Si opta por la opción ‘Definido por el usuario’, ingrese en forma manual las fechas desde y hasta que desea, y dicho período será considerado cuando se seleccione este perfil.
Si elige alguna otra opción (por ejemplo: ‘Año próximo’, ‘Mes próximo’, etc.), al crear el perfil, el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada, y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso Gestión de clientes.
Estos rangos serán considerados para los siguientes campos:
| Valores – Cheques: | Depósitos estimados |
| Valores – Documentos: | Documentos a vencer |
Configuración adicional
Tipo de moneda: permite indicar en qué moneda desea expresar los importes en el proceso. Puede seleccionar entre moneda corriente, extranjera contable con cotización del comprobante de origen y extranjera contable con cotización a ingresar.
Tipos de comprobantes a considerar en total de ventas del periodo: permite indicar qué tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período. Los valores posibles son:
- Todos los tipos de comprobantes.
- Sólo comprobantes de facturas.
- Sólo comprobantes de créditos.
- Sólo comprobantes de débitos.
Usuarios
Esta solapa le permite asociar usuarios del sistema para utilizar el perfil creado.
Agregue o edite un usuario en la grilla o elimine la asignación de usuarios al perfil.
Además, permite indicar qué clientes habituales puede gestionar cada usuario.
- Si no se asignan clientes: en el campo de búsqueda Código de cliente del proceso Gestión de clientes, estarán disponibles todos los clientes habituales.
- Si se asignan clientes específicos: en el campo de búsqueda Código de cliente del proceso Gestión de clientes, estarán disponibles solo los que seleccionó, es decir aquellos en los que el usuario tenga permiso según el perfil seleccionado.
Agregue o edite un cliente en la grilla o elimine la asignación de clientes a un usuario. También puede agregar o reemplazar clientes al perfil en forma masiva utilizando el Seleccionador de clientes mediante el botón «Asignar clientes por usuario».
Si desea conocer los perfiles con los que trabaja un usuario en particular, pulse <F3> sobre la grilla de perfiles e ingrese el nombre del usuario que está analizando.
Observaciones
Esta solapa le permite ingresar una observación para el perfil.