Este proceso le permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.
Para simplificar el ingreso de datos comunes a varios clientes, puede utilizar plantillas. Por ejemplo, puede definir una plantilla denominada «Clientes habituales» con los siguientes datos por defecto:
- Localidad: La Plata.
- Zona: 1 – hasta 30 kms.
- Provincia: Buenos Aires.
- Categoría de IVA: RI – responsable inscripto.
- Código de clasificación para percepciones.
- Tipo de operación para RG 3685 / 4595: Gravada.
- Condición de venta habitual: Contado.
- Y otros datos de acuerdo con sus necesidades
Tenga en cuenta que puede definir y utilizar varias plantillas de acuerdo con su conveniencia. Puede crearlas en base a la condición de IVA, en base al tipo de cliente, a la zona geográfica, etc.
Para utilizarlas, seleccione la opción ‘Plantillas’ en lugar de ‘Nuevo’; en base a la plantilla elegida se completarán los datos con la información por defecto para que continúe con el alta del cliente.
Si necesita actualizar un determinado campo a un grupo de clientes utilice el proceso Actualización masiva de clientes. Por ejemplo, de esta forma puede asignar un grupo de clientes a una clasificación determinada para informes y estadísticas o indicar una nueva configuración impositiva a otro grupo.
Principal
En la solapa Principal se agrupan los datos básicos de los clientes, los mismos se detallan a continuación.
Código de cliente: es el código que identifica en forma unívoca al cliente a ingresar. Este código puede contener números, letras o una combinación de ambos.
Si utiliza agrupaciones de clientes, tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.
En el caso de códigos de cliente numéricos, al agregar un cliente, si ingresa parte de su código y presiona la tecla <F3>, el sistema propondrá automáticamente el próximo número de cliente.
Para más información sobre cómo se componen los códigos de clientes, consulte el proceso Agrupaciones de clientes.
Codificación automática de clientes
Con respecto al código de cliente a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificación automática de clientes.
Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso Parámetros generales, en el campo Próximo Código de Cliente). En este caso, el código de cliente generado no es editable.
Si usted opta por no utilizar la codificación automática de clientes, al registrar un nuevo cliente, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo cliente <F3>.
CUIT o identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.
Integración con otras sucursales
Exporta comprobantes para gestión central: tilde esta opción para permitir que los comprobantes emitidos al cliente puedan continuar el circuito en otra sucursal. Entre los circuitos que puede continuar están:
- Envío de facturas para cobrarlas en casa central.
- Envío de facturas para ser remitidos por otra sucursal.
Sucursal destino para cobranza (cta. cte): informe la sucursal destino a la que serán enviados los comprobantes para la gestión de la cobranza.
Para habilitar esta opción, debe configurarse la terminal desde la solapa Clientes.
Restô incorpora un nuevo parámetro en la configuración de la terminal: Suc. destino para cobranza. A través de este parámetro, el usuario podrá seleccionar manualmente la sucursal correspondiente.
Direcciones
Usted cuenta con la posibilidad de asociar a un cliente múltiples direcciones de entrega. La dirección habitual será usada para la emisión de comprobantes.
Por ejemplo, si el cliente posee su casa central en y sus sucursales están en distintas provincias del país, usted puede definir la casa central como dirección principal. A cada una de las sucursales le puede definir una dirección de entrega y asociarle el código de alícuota de IIBB que se calcule en esa provincia en particular.
Código: ingrese un código para identificar a cada dirección de entrega.
Habitual: indique si la dirección de entrega ingresada será la habitual para el cliente. Tenga en cuenta que únicamente podrá identificar una dirección de entrega habitual, la misma será utilizada por defecto en la emisión de comprobantes.
Defina el código y modalidad (si es ‘habitual’ o ‘no habitual’) de una dirección de entrega.