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Procesos generales

Guía sobre generación de archivos PDF

Es posible exportar a formato PDF diferentes comprobantes, con opción de incluir una imagen de fondo, que permite compartir comprobantes con un diseño similar al impreso.

Los comprobantes que cuentan con la posibilidad de exportarse a formato PDF son:

  • Cotizaciones
  • Recibos
  • Remitos
  • Órdenes de compra
  • Órdenes de pago

 

Puesta en marcha

Para generar archivos en formato PDF para cotizaciones, recibos y remitos, consulte:

Para generar archivos en formato PDF para órdenes de compra y órdenes de pago consulte:

Opcionalmente, para enviar por correo electrónico los archivos en el momento de generarlos, consulte:

 

Detalle del circuito

Al emitir una cotización, un recibo, una orden de compra u orden de pago, cuenta con dos destinos de impresión para generar archivos PDF:

  • PDF
  • Correo electrónico con PDF adjunto
Nota

No es necesario modificar los formularios para exportar comprobantes a formato PDF.

¿Cómo utilizar una imagen de fondo en un archivo PDF?
Si desea generar un archivo PDF con una imagen de fondo, debe configurar la imagen a utilizar en el talonario de Ventas para cotizaciones y recibos. En talonarios de Compras para órdenes de compra y retenciones.
Para órdenes de pago, debe configurar la imagen a utilizar en Parámetros generales de Compras.

¿Cómo guardar una copia en formato PDF de todos los comprobantes generados?
Si desea guardar una copia de los comprobantes que emite en formato PDF, debe indicarlo en cada talonario.
Tengan en cuenta que si utiliza una carpeta local, por ejemplo «c:\Comprobantes», los archivos generados sólo podrán consultarse desde la misma terminal que se emitieron.
Aunque emita los comprobantes por impresora, pantalla o cualquier otro destino de impresión, se guardará una copia en formato PDF al activar esta opción.

¿Puedo generar o enviar un comprobante en formato PDF sin guardar copias?
Para utilizar los destinos de impresión, de generación o envío por mail de archivos PDF, no es necesario activar la opción correspondiente a generación de copias en talonarios.
Cada vez que elija el destino PDF, debe ingresar la carpeta donde generarlo.
Si utiliza el destino Correo con PDF adjunto, el archivo se crea y se elimina luego de ser enviado.

¿Cómo enviar por correo electrónico comprobantes en formato PDF sin utilizar Outlook?
Es posible enviar por correo electrónico, una copia de cotizaciones, recibos, órdenes de compra y órdenes de pago. Para ello debe configurar los parámetros para cuentas de correo electrónico de Procesos generales.
Al completar la configuración, podrá utilizar el destino Correo electrónico, el cuál envía un mensaje a las cuentas de correo asociadas al cliente o proveedor, adjuntando el comprobante en formato PDF.
En parámetros de cuentas de correo electrónico puede configurar una dirección a la que se envíen con copia los comprobantes.

¿Cómo volver a generar un comprobante ya emitido en formato PDF?
Para volver a generar un archivo PDF, utilice el proceso correspondiente al comprobante a emitir.
Para cotizaciones:

Para recibos:

Para órdenes de compra:

Para órdenes de pago:

¿Cómo asociar destinatarios de correo para un cliente?
Si utiliza el destino de impresión ‘Correo electrónico’, indique a que contactos del cliente va a enviar el comprobante.
Para ello, desde el maestro de clientes indique para cada contacto si desea recibir ‘Cotizaciones’ o ‘Recibos’.
Si el cliente tiene varios contactos indicados para recibir un tipo de comprobante, se enviará a todas las direcciones simultáneamente cuando seleccione el destino Correo electrónico.

¿Cómo asociar destinatarios de correo para un proveedor?
Si utiliza el destino de impresión ‘Correo electrónico’, debe indicar a que direcciones se va a enviar cada tipo de comprobante.
Para ello, desde el maestro de proveedores indique una dirección de correo electrónico para órdenes de compra y otra para órdenes de pago (pueden ser iguales).
Puede incluir más de una dirección separada por «,» (comas), el mensaje se enviará simultáneamente a todas las direcciones.

¿Qué hacer en caso de un error al enviar un mensaje?
Si utiliza el destino ‘Correo electrónico’, pueden presentarse diferentes situaciones por las que el mensaje no llegue a sus destinatarios:

  • La dirección de correo configurada es incorrecta.
  • La casilla de correo del destinatario se encuentra llena y no permite recibir nuevos mensajes.
  • El destinatario tiene una regla de correo que borra los mensajes o los mueve a una carpeta de correo masivo.

Para evitar estas situaciones se recomienda:

  • Configurar una casilla de correo a la cuál enviar una copia de los mensajes en Parámetros para cuentas de correo electrónico.
  • Revisar la casilla de correo configurada para enviar los mensajes, buscando en el asunto o cuerpo un error en la entrega del mismo.
  • Revisar la cantidad de destinatarios del mensaje, ya que éste puede ser considerado correo masivo por algunos servidores si se envía a varios destinatarios.

 

Guía sobre creación, impresión y consulta de campos adicionales

Es posible la creación, consulta e impresión de los campos adicionales utilizados en comprobantes referidos a clientes y artículos.

Los comprobantes que cuentan con la posibilidad de impresión de campos adicionales son los siguientes:

Ventas:

  1. Cotizaciones
  2. Pedidos
  3. Facturas
  4. Facturas Punto de Venta
  5. Notas de débito
  6. Notas de crédito
  7. Remitos
  8. Recibos (sólo clientes)

Stock:

  1. Ingreso de Stock.
  2. Egresos de Stock.
  3. Transferencias entre depósitos.
  4. Toma de inventario.
  5. Ajuste de inventario.
  6. Comprobantes de armado.

Compras e Importaciones:

  1. Solicitudes de compra.
  2. Orden de compra.
  3. Remitos.
  4. Carpetas de importación.
  5. Despachos.

 

Puesta en marcha

Defina los campos adicionales para artículos y clientes desde el Administrador de empresas.
socie el campo adicional a una variable de impresión.
Agregue al  formulario de impresión las variables configuradas en los módulos Stock, Ventas y Compras.

 

Preguntas frecuentes

El siguiente listado de respuestas a preguntas frecuentes le ayudará resolver aspectos de la operatoria referida a las funcionalidades propias de los campos adicionales.

¿Cómo actualizar información de campos adicionales?
Para actualizar la información se debe ingresar Archivo | Actualizaciones | Clientes o Archivo | Actualizaciones | Artículos e ingresar a la solapa de campos adicionales para modificar los valores de los campos.

¿Cómo imprimir los campos adicionales?
Configure la variable desde el proceso de actualización de variables de impresión para campos adicionales en el módulo Procesos generales. Luego modifique los formularios de cada comprobante al que se desea agregar el campo adicional.

¿Puedo segmentar la información de la variable para que se imprima en más de un renglón?
No, estas variables no podrán ser divididas para que se imprima su contenido en más de un renglón.

¿Cómo consultar información de campos adicionales?
Para consultar la información asociada a un campo adicional, puede utilizar las consultas y fichas de Live. Si la consulta incluye datos de clientes o artículos, en la sección «Columnas» se muestran los campos adicionales al final de la lista.
También se muestran dentro de las fichas de clientes y artículos, como una solapa en el encabezado de las mismas.

 

Automatización de generación de asientos

Mediante este proceso, se puede programar la generación de asientos en forma automática, con una frecuencia a determinar, para los siguientes módulos: Activo Fijo, Compras, Sueldos, Tesorería y Ventas.

Permite dar de alta varias tareas, para cada tarea podrá definir una frecuencia y los módulos para los cuales se generarán los asientos. Para cada tarea definida, se muestra la descripción de la tarea, la frecuencia y los módulos seleccionados.
Para cada tarea, usted debe especificar:

Usuario y contraseña: nombre y contraseña del usuario que va a ejecutar la tarea. El usuario debe tener acceso al proceso de automatización de generación de asientos. Por defecto, este campo trae el valor del usuario actual.

Nombre de la tarea: nombre descriptivo de la tarea. Este nombre no puede estar repetido para otras tareas, incluso en otras empresas.

Frecuencia: código de frecuencia a asignar a la tarea. Las frecuencias son globales al sistema, y se modifican desde la opción Frecuencias del Administrador de Servicios.

Período a procesar: período a procesar, relativo al momento de la ejecución de la tarea.
Por ejemplo, si usted configura Frecuencia = Todos los días a las 9:00, y Período a procesar = Ayer, la tarea se ejecutará todos los días a las 9:00 y procesará el día anterior a la fecha de procesamiento.
El sistema mostrará un mensaje de advertencia si el rango de fechas a procesar es mayor a la frecuencia seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Frecuencia = Mensual – Primer Domingo del Mes, y Período a procesar = Ayer, quedarían días del mes sin procesar.

Módulos: seleccione los módulos desde los cuales se generarán asientos. Para cada uno de los módulos, usted puede configurar los parámetros a utilizar para la generación, o tomar la configuración por defecto.
La pantalla de configuración de cada módulo es la misma que en los procesos manuales de generación de asientos, con limitaciones propias de la automatización, ya que en ningún caso se puede modificar el período a generar, el cual se define a nivel tarea.
Para más ayuda sobre esta configuración, consulte el proceso específico de generación de asientos de cada módulo.

 

Ayudas sobre Procesos generales

El módulo Procesos generales es el módulo donde se registra toda la información compartida por cada uno de los módulos.

Como por ejemplo, tablas generales, datos de la empresa, datos contables, auditoría, informes generales, información vinculada a los empleados de su empresa y parámetros generales.

 

Características generales

A continuación, realizamos una breve descripción de las opciones que componen el menú del módulo Procesos generales.

Empleados
Incluye la parametrización y actualización de archivos maestros, tales como legajos, departamentos, agrupaciones auxiliares, motivos de egreso y novedades de Sueldos.
Incluye la emisión de reportes referidos a empleados (antigüedad; empleados activos y las altas y bajas producidas en un determinado período).

Datos contables
Abarca la definición de cuentas, leyendas para encabezados de asientos, leyendas para líneas de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación, agrupaciones de tipos de asiento y tipos de asiento.
Incluye la emisión de reportes referidos a datos contables (cuentas contables y auxiliares contables).

Empresa
Comprende la definición de los datos asociados a la empresa (comerciales, legales y otros) y .

Tablas generales
Comprende el mantenimiento de tablas de uso general, como provincias, países, nacionalidades, tipos de documento, feriados, bancos, monedas, unidades de medida y orígenes de exportación.
Incluye, además, la definición de los datos asociados a la empresa (comerciales, legales y otros), sucursales, departamentos y la registración de los código de actividades.

Informes
Incluye la emisión de reportes referidos a empleados (antigüedad de los empleados; empleados activos y las altas y bajas producidas en un determinado período) y a datos contables (cuentas contables).

Auditoría
Sin lugar a dudas, la auditoría es uno de los pilares en el que descansa la seguridad de un sistema.
Conocer quién realizó una operación, quién ingresó un registro, cuándo, desde qué terminal, etc., le permite a usted tomar decisiones que de otra forma le sería imposible adoptar.

 

Principales características

A continuación, presentamos un resumen de cada una de las principales características del módulo Procesos generales.
La explicación de cada uno de los procesos del módulo se detalla a partir del capítulo Empleados.

 

Empleados

Legajos: ingrese y consulte todos los datos de sus empleados. Todos los empleados ingresados desde este proceso quedarán vinculados a los módulos Control de personal y Sueldos. Le resultará de gran utilidad cuando su empresa no posea un departamento de RR.HH. de gran envergadura, ya que le permite trabajar con toda la información de un empleado en un sólo proceso.

Datos por defecto para legajos: agilice el ingreso de datos de su personal, definiendo datos por defecto.

Actualización masiva de legajos: efectúe cambios masivos a los parámetros de su personal.

Agrupaciones auxiliares: defina distintos criterios para agrupar a su personal. Utilice estas agrupaciones en todos los procesos donde sea necesario seleccionar más de un legajo.

 

Datos de la empresa

Ingrese los datos comerciales y legales vinculados a su empresa. El nombre de la empresa es utilizado en el encabezado de todos los informes.

 

Auditoría

Configure el sistema para auditar cada uno de los conceptos o temas que considere de importancia para su empresa.
Para cada uno de los conceptos auditados, es posible consultar la fecha, hora, usuario, terminal y operación efectuada, mediante el uso de diferentes filtros para acotar los criterios de búsqueda.

 

Puesta en marcha

El módulo Procesos generales no tiene una parametrización  inicial. Dado que interactúa con los módulos Contabilidad, Sueldos, Control de personal y Activo Fijo, sugerimos realizar los siguientes pasos, de acuerdo al módulo que usted tenga instalado:

Nota

Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función Buscar (ubicada en el menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Si usted instaló el módulo Contabilidad:

  1. Leyendas para encabezados de asientos
  2. Leyendas para líneas de asientos
  3. Agrupaciones de tipos de asiento
  4. Tipos de asiento
  5. Auxiliares contables
  6. Reglas de apropiación

Si usted instaló el módulo Sueldos:

  1. Datos de la empresa
  2. Departamentos
  3. Agrupaciones auxiliares
  4. Motivos de egreso
  5. Valores por defecto para legajos
  6. Feriados
  7. Bancos

Si usted instaló el módulo Control de personal:

  1. Datos de la empresa
  2. Departamentos
  3. Agrupaciones auxiliares
  4. Valores por defecto para legajos
  5. Feriados

Si usted instaló el módulo Activo Fijo

  1. Monedas
  2. Parámetros generales
  3. Cuentas
  4. Tipos de asientos
  5. Auxiliares contables
  6. Reglas de apropiación
  7. Departamentos

 

Definiciones previas

Para una mejor comprensión de la operación del sistema, recomendamos la lectura de los siguientes temas.

Selección de una cuenta contable
Cada vez que el sistema solicite un código de cuenta contable, usted puede optar por:

  1. ingresar directamente el código o descripción de la cuenta contable, según la modalidad seleccionada;
  2. abra la ventana de selección y elegir una cuenta;
  3. hacer clic en el botón correspondiente para localizar la cuenta en un árbol de jerarquías.

Al presionar el botón derecho del mouse sobre el campo código de cuenta, usted accede a un grupo de opciones que le permiten, por ejemplo: cambiar la modalidad de búsqueda (código, descripción, código alternativo o jerarquías), abrir el formulario asociado (ingresar a la opción Cuentas), actualizar los datos o bien, utilizar los botones de desplazamiento en grillas.

Seleccionador de legajos
Esta herramienta permite obtener un conjunto de legajos a procesar.
Está disponible en cada proceso en el que sea necesario seleccionar legajos a procesar.

Solapas
En las opciones del módulo Procesos generales, la información se divide en solapas.
Usted encontrará la solapa Principal y la solapa Observaciones en la mayoría de los procesos.
Algunas opciones presentan solapas adicionales, como por ejemplo, la solapa Módulo, Parámetros, etc. -que son propias de esa opción.
En esta sección mencionamos las características de las solapas comunes a todas las opciones del módulo.
Las solapas particulares se explican en cada opción.

Solapa Principal
En la solapa Principal se definen los parámetros del proceso.

Observaciones
En la solapa Observaciones, usted puede ingresar cualquier comentario o texto, de manera opcional.

Parámetros generales del sistema
Los parámetros son de aplicación opcional. En caso de definirlos, serán propuestos por defecto en los distintos procesos de Tango Astor.
Para obtener más información sobre cómo parametrizar el sistema, consulte la ayuda del proceso Parámetros generales.

 

Integración de Sueldos y Control de personal

Tango Astor es un sistema concebido en forma integral y por lo tanto, ha sido diseñado siguiendo la premisa de evitar la redundancia de información y el consiguiente reingreso de datos. La información relativa a su personal es, sin lugar a dudas, el punto de contacto más importante entre los módulos Sueldos y Control de personal.

Información de legajos
Tango Astor cuenta con tres procesos donde puede trabajar con la información de sus empleados.

Legajos (en el módulo Procesos generales): este proceso es de gran utilidad en administraciones centralizadas de personal, donde el usuario de Tango Astor tiene competencia tanto en las actividades relacionadas a la liquidación de haberes como en las referidas al control de horarios.
Consulte o ingrese la información relacionada a los módulos Sueldos y Control de personal.
Si ingresa un nuevo empleado, indique los valores obligatorios para ambos módulos.
Si modifica los datos de un empleado, ingrese sólo los datos del módulo al que pertenezca el empleado.
Para vincular un empleado a un módulo, utilice la opción Vincular legajo a dentro de los Procesos asociados.

Legajos de Sueldos y Legajos de Control de Personal: estos procesos tienen más utilidad en empresas donde está bien diferenciada la gestión del pago de los haberes de la gestión del control de personal.

En cada uno de esos procesos es posible ingresar y consultar sólo la información relacionada al módulo en cuestión.

  • Ingrese a Legajos de Sueldos para definir la información relacionada a la liquidación de haberes. Si ingresa un nuevo empleado, éste queda vinculado al módulo Sueldos. En el futuro, puede vincularlo a Control de personal desde el proceso Legajos de Control de personal (opción Vincular desde Sueldos).
  • Ingrese a Legajos de Control de personal para definir la información relacionada al control de horarios. Si ingresa un nuevo empleado, éste queda vinculado al módulo Control de personal. En el futuro, es posible vincularlo a Sueldos desde el proceso Legajos de Sueldos (opción Vincular desde Control de personal).

Es posible definir empleados que estén vinculados a ambos módulos o a cada uno de ellos en forma independiente; por ejemplo:

  • Defina en Sueldos, los legajos del personal jerárquico, a los que no se les aplica un control de horario y presentismo.
  • Defina en Control de Personal, la solapa de auditores, asesores, etc., a quienes no se les liquidan haberes pero se desea controlar el tiempo de permanencia en la empresa y sus actividades.

Recuerde que puede agilizar el ingreso de datos del legajo utilizando los procesos Actualización masiva de legajos y Valores por defecto para legajos.

Información definida en Sueldos y utilizada en Control de personal
Las licencias definidas en el módulo Sueldos (por ejemplo vacaciones, maternidad, etc.) pueden ser consideradas por el módulo Control de personal como previsiones de ausencia.
Para ello, siga los siguientes pasos:

  1. Defina los códigos de novedad para las licencias (en el proceso Novedades de licencias del módulo Sueldos). Marque Control de personal en la opción Módulos que afecta. Por último, indique el Concepto de justificación que utilizará el módulo Control de personal cada vez que considere esa licencia.
  2. Registre las licencias otorgadas a sus empleados en el proceso Detalle de licencias del módulo Sueldos.
  3. Marque la opción Considera licencias como previsión de ausencias en el proceso Parámetros de Control de personal.
Nota

Tenga en cuenta que las licencias tienen prioridad sobre las previsiones de ausencia definidas en el módulo Control de personal.

Durante la generación de partes diarios se tendrán en cuenta las licencias, quedando identificadas las ausencias con la situación ‘Ausente por licencia’.
Para obtener más información acerca de las ausencias, consulte el ítem Partes diarios – Situación del empleado en el manual electrónico o la ayuda en línea del módulo Control de personal.

Importante

Si usted desea que el módulo Control de personal considere como previsiones de ausencia, las licencias otorgadas en el módulo Sueldos, es nuestra recomendación que genere las novedades a liquidar por licencias en Sueldos.
Si usted las generara desde Control de personal, podría generarse una menor cantidad de días por licencia.

Ejemplo…
Se le otorgan 14 días al empleado, en concepto de licencia por vacaciones.
El empleado tiene horario habitual de lunes a viernes.
Control de personal considera que el empleado estuvo Ausente por licencia durante 10 días -los días con asignación horaria- excluyendo los sábados y domingos puesto que, independientemente de la licencia, el empleado no trabaja esos días.

 

Información definida en Control de personal y utilizada en Sueldos

Las novedades generadas por Control de personal son uno de los pilares para la liquidación de haberes, puesto que detallan las horas a liquidar, los descuentos a realizar, la cantidad de ausencias para determinar el pago del presentismo, etc.
De esta forma, queda automatizado el ingreso de toda la información relacionada a las horas trabajadas y no trabajadas.
Para definir qué novedad enviará al módulo Sueldos para su posterior liquidación, siga los siguientes pasos:

  1. En Modelos de integración con Sueldos del módulo Control de personal defina el tipo de información y la discriminación que desea generar para cada modelo. Por ejemplo, puede generar un modelo para empleados jornalizados y otro para mensualizados. Un ejemplo simple: informar para los empleados mensualizados, los descuentos realizados mediante la novedad XXXXX y la cantidad de ausentes con la novedad YYYYY; y para los empleados jornalizados, informar la cantidad de horas trabajadas con la novedad ZZZZZ.
  2. Indique en Legajos de Control de personal, el modelo de integración a utilizar para la generación de novedades en Sueldos.
  3. Genere las novedades para Sueldos, ejecutando el proceso Generación de novedades a Sueldos en el módulo Control de personal.
Nota

La generación de novedades a Sueldos puede ser en línea o diferida. Para obtener más información acerca de este tema, consulte el proceso Parámetros de Sueldos del módulo Sueldos.

Formularios de Ventas

Este proceso permite configurar los formularios para tipos de comprobantes de ventas utilizando variables de control e impresión disponibles

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP para la emisión de recibos y documentos, integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.
Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.
Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar
Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.
La definición de formularios para comprobantes de ventas implica los siguientes pasos:

  1. Definir las palabras de control.
  2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Modelos de impresión de comprobantes.

 

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.
Para acceder al buscador de palabras de control de Ventas, ingrese aquí.

 

Variables de reemplazo de Ventas

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes. Las variables están organizadas según correspondan a facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos, cancelación de documentos, recibos, cotizaciones, pedidos, etc.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.
Para acceder al buscador de variables de reemplazo, ingrese a:

Formularios

Desde los siguientes procesos podrá configurar los diferentes formularios que genera el sistema.

Para ello es necesario que utilice tanto las palabras de control como las variables de reemplazo.

 

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

@COPIAS: permite definir la cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima un recibo. Por defecto, @COPIAS es igual a 1. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n, donde ‘n’ es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión anterior.

@NU: representa la descripción del número de copia. Sus valores posibles son ‘ORIGINAL’, ‘DUPLICADO’, ‘TRIPLICADO’, ‘CUADRUPLICADO’. El valor devuelto estará de acuerdo a la variable @COPIAS.

@LINEAS: representa la cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto @LINEAS es igual a 72 (longitud standard de un formulario continuo).

@COLHAB: ubicación de los importe de haberes.

@COLRET: ubicación de los importes de retenciones.

@COLASI: ubicación de los importes de asignaciones.

@COLDED: ubicación de los importes de deducciones (corresponden a los conceptos de tipo no remunerativo.)

@COLNOR: ubicación de los importes de conceptos no remunerativo.

@PIE1: permite parametrizar la leyenda correspondiente a la cantidad de empleados emitidos en el Libro Ley.

@PIE2: permite parametrizar la leyenda correspondiente al total neto liquidado en el Libroley.

@NORMAL, @EXPANDIDO, @COMPRIMIDO: se utilizan para la definición de tipos de letra. Si desea imprimir, por ejemplo, con letra expandida, escriba la palabra de control @EXPANDIDO en la línea en la que debe comenzar la impresión expandida.

El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra palabra de control de letra dentro del diseño del formulario. De encontrarse definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL, el formulario se imprimirá con este tipo de letra a partir del lugar en que se encuentre la variable.
De esta manera, pueden incluirse distintos tipos de impresión dentro de un mismo formulario, o bien definir que éste sea uniforme para todo el formulario.

 

Variables de reemplazo

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.
Por ejemplo: si se desea incorporar en el formulario RECI.TYP las variables @NL y @AN, una a continuación de la otra. La variable @NL tiene una longitud de 4 caracteres; por lo tanto, la variable @AN se colocará por lo menos, 4 lugares a la derecha de la variable @NL.
Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: T# para truncar o bien, R# para redondear los decimales.

Ejemplo…
La variable @NE representa el total neto.
Si su valor es $1050.988, la variable @NET2 trunca los decimales a 2 e imprimirá $1050.98.
Si necesita redondear el valor, la variable @NER2 imprimirá $1050.99.

 

Listado de variables
Referidas al Empleado

(*) Variables disponibles para los campos adicionales que se crean durante la migración de Tango a Tango Astor.

 

Referidas al Empleado relacionadas con DGI-SICOSS

 

Referidas a la Empresa

 

Referidas a los Lugares de Trabajo

 

Referidas a la Liquidación

Se incluirá un @IL o @ID para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

Ejemplo…
Para expresar el importe en letras «TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS», será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios RECI.TYP:

@IL (17 espacios) @IL (ídem) @IL (ídem) PESOS

Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la derecha del original; para imprimir el importe en letras en el formulario de la derecha se utilizará @ID, y en el de la izquierda @IL.
La cantidad máxima de @IL o @ID a indicar es 7.
Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios, agregue una coma detrás de cada variable que corresponda a un importe. Por ejemplo: @NE.
Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las variables de reemplazo que tengan una coma será mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles.

Ejemplo…

15000000000 No lleva separador Ocupa 11 lugares
15,000,000,000 Con separador de miles Ocupa 14 lugares

 

Referidas a los Familiares

Estas variables son exclusivas para el Libroley.

 

Referidas a Parámetros de Enter value

Estas variables son exclusivas para el Libroley.

Variable Descripción Longitud
@Y1 Leyenda adicional 1 100
@Y2 Leyenda adicional 2 100
@LY Leyenda de impresión del recibo 100

Formularios de Tesorería

Este proceso permite configurar los formularios para cheques o comprobantes de Tesorería mediante un editor, utilizando variables de control e impresión en formato «.TYP».

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP en la emisión de comprobantes y cheques , integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.
Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.
Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar
Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.
La definición de formularios para comprobantes de Tesorería implica los siguientes pasos:

  1. Definir las palabras de control.
  2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Modelos de impresión de comprobantes.

 

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario.
Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

Ejemplo…
@NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.
Si desea imprimir con letra expandida, escriba la palabra de control @EXPANDIDO en la línea donde comenzará la impresión expandida.
El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra palabra de control de letra dentro del modelo. Si se encuentra definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL, a partir de donde se encuentre, el comprobante se imprimirá con letra normal.

Acceda al buscador de palabras de control desde aquí.

 

Variables de reemplazo de Tesorería

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.
Las variables están organizadas según correspondan a comprobantes o a cheques. Esta últimas, a su vez, están organizadas en variables para cheques y adicionales para cheques diferidos. Además existen una serie de palabras de control especiales para cheques.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.
Acceda al buscador de variables de reemplazo para cheques desde aquí. Acceda al buscador de variables de reemplazo para comprobantes desde aquí.

Formularios de Sueldos

Este proceso permite configurar los formularios para recibo y Libroley mediante un editor, utilizando variables de control e impresión en formato «.TYP».

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP para la emisión de recibos y del Libroley, integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.
Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.
Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar
Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.

La definición del recibo implica los siguientes pasos:

  1. Definir las palabras de control.
  2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Recibo
El formato de recibo es totalmente definible por usted. No obstante, existe un formato de formulario predefinido propuesto por el sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Este formulario predefinido se encuentra almacenado bajo el nombre RECI.TYP y contiene la definición del recibo de sueldos.
En el caso de no utilizar formularios preimpresos, es necesario incluir el dibujo del formulario en el diseño de su formato.
Por ejemplo: Sin utilizar formulario preimpreso:

Utilizando formulario preimpreso:

La definición del recibo implica los siguientes pasos:

  1. Definir las palabras de control.
  2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Libroley
Existe un formato de formulario predefinido propuesto por el sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Este formato predefinido se encuentra almacenado en el sistema, con el nombre LIBROLEY.TYP.
Las variables de reemplazo a utilizar en este formulario son las referidas al empleado y a la liquidación.

Pie del cuerpo
Si usted emite el Libroley utilizando como modelo de impresión TYP, puede configurar las leyendas a imprimir en el pie del listado. Para ello, utilice las palabras de control @PIE1 y @PIE2. Si estas variables no están definidas en el LIBROLEY.TYP, el sistema tomará por defecto las siguientes leyendas:

Total de Empleados: (para la variable @PIE1)
Total Neto General: (para la variable @PIE2)

Si usted desea cambiar estas leyendas, agregue las nuevas como palabras de control en el LIBROLEY.TYP.

Ejemplo…
@PIE1: Cantidad de Empleados
@PIE2: Total
En este caso, al finalizar el reporte, el proceso emitirá las leyendas parametrizadas.

Modelos de impresión
A continuación se detalla las secciones en las cuales se divide el formulario de Libroley. Para mas información consulte la emisión del LibroLey.

 

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.

Ejemplo…
@NORMAL, @EXPANDIDO, @COMPRIMIDO: se utilizan para la definición de tipos de letra. Si desea imprimir, por ejemplo, con letra expandida, escriba la palabra de control @EXPANDIDO en la línea en la que debe comenzar la impresión expandida.
El tipo de letra no cambiará si no se encuentra otra palabra de control de letra dentro del diseño del formulario. De encontrarse definida otra palabra de control, por ejemplo @NORMAL, el formulario se imprimirá con este tipo de letra a partir del lugar en que se encuentre la variable.
De esta manera, pueden incluirse distintos tipos de impresión dentro de un mismo formulario, o bien definir que éste sea uniforme para todo el formulario.

Para acceder al buscador de palabras de control de Sueldos, ingrese aquí.

 

Variables de reemplazo de Sueldos

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Ejemplo…
Se desea incorporar en el formulario RECI.TYP las variables @NL y @AN, una a continuación de la otra. La variable @NL tiene una longitud de 4 caracteres; por lo tanto, la variable @AN se colocará por lo menos, 4 lugares a la derecha de la variable @NL.

Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: T# para truncar o bien, R# para redondear los decimales.

Ejemplo…
La variable @NE representa el total neto.
Si su valor es $1050.988, la variable @NET2 trunca los decimales a 2 e imprimirá $1050.98.
Si necesita redondear el valor, la variable @NER2 imprimirá $1050.99.

Para acceder al buscador de variables de impresión, acceda a:

Formularios de Stock

Este proceso permite configurar los formularios para etiquetas gráficas o de texto, utilizando variables de control e impresión.

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP para la emisión de recibos y documentos, integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo.
Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.
Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar
Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.
La definición del recibo implica los siguientes pasos:

  1. Definir las palabras de control.
  2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

Dibujar comprobantes para etiquetas de texto
Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.
La definición de formularios para comprobantes de Stock implica los siguientes pasos:

  1. Definir las palabras de control.
  2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

 

Etiquetas

Desde este proceso es posible crear, modificar y eliminar etiquetas de artículos, mediante un editor que le permite utilizar variables de control, de impresión, objetos (textos fijos, recuadros, etc.) e imágenes.
Usted puede crear etiquetas gráficas para impresoras especiales de códigos de barras. Si no dispone de una, puede continuar utilizando el formato de etiquetas para impresoras tradicionales.
En la solapa Principal se encuentra la información del tipo de etiqueta (grafica, texto), nombre y descripción de la misma.
Para crear una etiqueta, complete el tipo, nombre y descripción. Presione el botón «Dibujar» para abrir el editor.
La edición de etiquetas de tipo texto, utiliza el editor de formularios de impresión utilizado para editar modelos de comprobantes, cheques, etc. Para mas información, consulte Editor de formularios.

Editor de etiquetas gráficas
La pantalla de edición de etiquetas se divide en las siguientes secciones:

  • Propiedades del objeto: en la parte izquierda, el panel de propiedades muestra información del objeto seleccionado.
  • Área de trabajo: en la parte central se muestra con fondo blanco el área que ocupa la etiqueta que esta editando. El tamaño se adapta a la resolución de pantalla para facilitar su edición, aunque puede aumentar o disminuir el área de edición utilizando los botones de zoom.

Crear una etiqueta gráfica
Al ingresar al editor con el comando Dibujar por primera vez, deberá informar las propiedades de la etiqueta a crear:

  • Ancho
  • Alto
  • Múltiples columnas (cantidad y espacio entre columnas)
Nota

Todas las medidas deben expresarse en milímetros.

Una vez en el editor, puede insertar cualquiera de los diferentes objetos disponibles:

  • Texto fijo: utilice este objeto para imprimir un texto fijo.
  • Variable: utilice este objeto para insertar información del artículo. Este objeto es similar a las variables de impresión utilizadas en los diferentes modelos de impresión del sistema. Para ver la lista de variables disponibles consulte el Listado de variables para etiquetas.
  • Código de barras: utilice esta opción para imprimir un código de barras que podrá leer desde cualquier lector de códigos. Puede seleccionar entre los diferentes formatos de códigos de barra existentes, para mas información consulte Tipos de códigos de barra para etiquetas gráficas.
  • Rectángulo: utilice esta opción para incluir un recuadro dentro de la etiqueta.
  • Línea: utilice esta opción para trazar una línea en la etiqueta.
  • Imagen: utilice esta opción para insertar una imagen dentro de la etiqueta. Tenga en cuenta que las imágenes en color se transforman a formato blanco y negro al insertarlas para simular la salida de la impresora.

Para consultar o modificar las propiedades de un objeto, marque el mismo con un clic del mouse, el panel de propiedades en la izquierda de la pantalla le muestra la información del objeto.

Propiedades de los objetos
A continuación se detallan las diferentes propiedades de los objetos.
Propiedades comunes para Textos fijos, variables, códigos de barra, rectángulos, líneas e imágenes:

  • Pos X (horizontal): indica la posición respecto del eje X donde comienza el objeto en la etiqueta. Se expresa en mm.
  • Pos Y (vertical): indica la posición respecto del eje Y donde comienza el objeto en la etiqueta. Se expresa en mm.
  • Ancho: define el ancho del objeto. Se expresa en mm.
  • Rotación: permite la rotación del objeto (90º, 180º, 270º).

Propiedades comunes para textos fijos y variables:

  • Fuente: indica el tipo de letra del objeto y nos permite darle estilos (negrita, itálica, subrayado y tachado).
  • Tamaño: indica el tamaño de letra del objeto.

Propiedades para códigos de barras:

  • Tipo: indica el tipo de código, Los posibles tipos son EAN13, EAN13+5, EAN8, 2OF5, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE 128.*Ver cuadro.
  • Nro ejemplo: brinda la posibilidad de poner un número o carácter, según el tipo de etiqueta, como ejemplo para previsualizar el código de barra en la etiqueta.
  • Mostrar número en el código: indica si se muestra el número debajo del código de barras.
  • Origen del código: define el lugar del cual se obtiene el número a imprimir para el código de barras. Se puede obtener del código de barras del artículo, del código del artículo o bien se puede configurar, en el caso que se quiera representar más de un dato. En el caso que se configure el origen del código, aparecerá una nueva ventana donde tendremos que elegir los datos que se quieren incluir en el código de barras. En dicha ventana tendremos que configurar (columna longitud) la longitud que le damos a cada dato que queremos incluir en el código de barras, evitando que los caracteres superen el máximo que soporta cada tipo de código de barras.

Otras propiedades:

  • Variable: indica la variable a imprimir para objetos de este tipo. En el momento de la impresión, se reemplazará por los valores correspondientes al artículo.
  • Texto (para textos fijos): representa el texto que se va a imprimir en la etiqueta.
  • Grosor (para líneas y rectángulos): indica el espesor de la línea.
  • Cambiar Imagen (para imagen): permite cambiar la imagen utilizada. Sólo permite seleccionar imágenes con extensión BMP.

Opciones de edición:

  • Limpiar etiqueta: elimina todos los objetos de la etiqueta.
  • Eliminar objeto: elimina los objetos seleccionados.
    Usted puede seleccionar varios elementos para eliminar simultáneamente. Para mas información consulte Selección múltiple.
  • Zoom: puede agrandar o achicar la pantalla de edición de la etiqueta. Si su mouse cuenta con rueda de desplazamiento, puede aumentar (scroll hacia abajo) o disminuir (scroll hacia arriba) el zoom.
  • Exportar: puede exportar a un archivo XML la etiqueta creada, para utilizar en otro sistema o guardar de respaldo.
  • Importar: permite importar un archivo XML de una etiqueta exportada.
  • Impresión de prueba: permite imprimir una etiqueta de prueba. Tenga en cuenta que los datos relacionados a variables de impresión de artículos se imprimen con el signo «#» ocupando el espacio máximo de cada variable.

Edición avanzada:
Al hacer click derecho sobre la etiqueta, se presentan las siguientes opciones:

  • Alinear arriba: alinea todos los elementos seleccionados a la misma altura del elemento sobre el cual aplicó el click. Habilitado únicamente si existe al menos un elemento seleccionado.
  • Alinear a izquierda: alinea todos los elementos seleccionados a la misma posición izquierda del elemento sobre el cual aplicó el click. Habilitado únicamente si existe un elemento seleccionado.
  • Copiar: copia el elemento seleccionado.
  • Pegar: pega el elemento seleccionado.
  • Deshacer: deshace las eliminaciones.
  • Insertar Objeto:
    • Texto fijo: agrega un texto fijo.
    • Variable: agrega un texto variable.
    • Código de barras: agrega un código de barras.
    • Rectángulo: agrega un rectángulo.
    • Línea: agrega una línea.
    • Imagen: agrega una imagen.

Selección múltiple:
El editor permite selección múltiple de objetos. Para seleccionar varios objetos, presione <Shift + Flecha Izquierda> y luego haga click sobre los objetos que desea agrupar. Para seleccionar varios objetos con el mouse, presione el clic izquierdo del mouse y arrastre el puntero cubriendo el área que desea seleccionar.
Una vez que tenga todos los objetos seleccionados, puede:

  • Moverlos y alinear todos los objetos
  • Eliminarlos
  • Editar propiedades comunes

Alineación:
Para alinear objetos en forma precisa, cuenta con la siguiente combinación de teclas:

  • <Alt + W>: alinear arriba
  • <Alt + Q>: alinear horizontalmente.
  • <Alt + S>: alinear abajo.
  • <Alt + A>: alinear a derecha.
  • <Alt + Z>: alinear verticalmente.
  • <Alt + D>: alinear a izquierda.
  • <Ctrl + Flechas de dirección>: mueve en un píxel a un objeto o grupo de objetos hacia el lado que corresponda.
  • <Ctrl + Shift + Flechas de dirección>: mueve en cinco pixeles a un objeto o grupo de objetos hacia el lado que corresponda.
  • <Shift + Flechas de dirección>: agranda o achica en un píxel el tamaño de un objeto o grupo de objetos.
  • <Shift + Alt + Flechas de dirección>: agranda o achica en cinco pixeles, el tamaño de un objeto o grupo de objetos.

Cuando se encuentre alineado, vertical u horizontalmente con otro objeto, aparecerá una línea roja indicando que se encuentran en la misma posición.

Tipos de códigos de barra para etiquetas gráficas:

Nombre Tipo Longitud minima Longitud máxima Pos. Digito Verificador Características
EAN13 Numérico 12 13 13 -Si se ingresan 12 caracteres, imprime 12 y el 13 lo crea solo (digito verificador).
-Si se ingresan 13 caracteres, «1234567890123», el ultimo carácter es ignorado y se imprime el valor verificador correcto.
EAN13+5 Numérico 17 18 13 -Si se ingresan 17 caracteres, separa 12 para la primera parte (EAN13) y los otros 5 los deja en el anexo.
-Si se ingresan 18 caracteres, toma los 13 primeros para el EAN13 (ignorando el carácter 13) y luego toma los restantes 5 y los deja en el anexo.
EAN8 Numérico 7 8 8 -Si se ingresan 7 caracteres, imprime 7 y el 8 lo crea solo (digito verificador).
-Si se ingresan 8 caracteres, «12345678», el ultimo carácter es ignorado y se imprime el valor verificador correcto.
2OF5 Numérico – – – -Solo se puede imprimir una cantidad de caracteres pares, en caso de ingresar «1234567» será impreso como «01234567»
-No lo reconoce la lectora Welch Allyn, modelo IT3800 (IT3800L3-12)
UPC-A Numérico 11 12 12 -Si se ingresan 11 caracteres, imprime 11 y el 12 lo crea solo (digito verificador).
-Si se ingresan 12 caracteres, «123456789012», el ultimo carácter es ignorado y se imprime el valor verificador correcto.
UPC-E Numérico 6 7 – -Si recibe 3, 4 o 5 caracteres completa los faltantes con 0.
CODE39 Alfanumérico – – – -Soporta Números (0-9) + Letras mayúsculas (A..Z) + Espacio + caracteres (‘*-$%./+’)
– No lo reconoce la lectora Welch Allyn, modelo IT3800 (IT3800L3-12)
CODE93 Alfanumérico – – – -Soporta Nums0-9 + A..Z + Esp + ‘-.$/+%’
CODE128 Alfanumérico – – – -Soporta Números 0-9 + Letras minúsculas (A..Z) + Letras mayúsculas (a-z) + Espacio + caracteres ( ‘!»#$%&»()*+ -./:;<=>?@[]^_`{|}~’)

 

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.
Para acceder al buscador de palabras de control, ingrese aquí.

 

Variables de reemplazo de Stock

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.
Para acceder al buscador de variables de reemplazo, acceda a:

 

Formularios de Compras

Este proceso permite configurar los formularios para tipos de comprobantes de compras utilizando variables de control e impresión disponibles.

Las variables se utilizan para configurar los formatos de los archivos .TYP, , integradas por las palabras de control y las variables de reemplazo. Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.
Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseño propio de formularios.
Este archivo puede ser modificado, editándolo a través de la opción Dibujar.

Dibujar
Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente, salvo que lleve el símbolo ‘@’ al comienzo de la expresión. Cuando este símbolo está seguido de un espacio en blanco, anula la línea, es decir que considera el resto de la línea como un comentario.
La definición de formularios para comprobantes de compras implica los siguientes pasos:

  1. Definir las palabras de control.
  2. Definir la ubicación de las variables de reemplazo: encabezamiento, pie, totales, líneas de iteración.

 

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan líneas dentro del formulario. Coloque sólo una palabra de control por línea. Ubíquelas al principio del archivo.
Para acceder al buscador de palabras de control de Compras, ingrese aquí.

 

Variables de impresión de Compras / Proveedores

Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se reemplazan por los valores correspondientes.
Las variables están organizadas según correspondan a solicitud de compra, orden de compra, facturas de crédito, cancelación de documentos, cancelación de facturas de crédito, ingreso o devolución de remitos, partidas, orden de pago, retenciones, etc.
Además existen una serie de palabras de control, que son comandos predefinidos especiales que definen ciertas características y formato de la impresión del formulario.
Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.
Para acceder al listado de variables de impresión de Compras, ingrese a:

Feriados

Defina los feriados a considerar en los distintos procesos del sistema.

Módulos para feriados

La información definida en este proceso puede afectar a distintos módulos, por lo tanto, indique qué módulo tendrá en cuenta cada feriado.
Por ejemplo, Control de personal considera si el día es feriado para la determinación de horarios asignados; Sueldos tiene en cuenta los días feriados para la determinación de días hábiles y registración de novedades. Contabilidad controla opcionalmente los días hábiles en la carga de asientos; Ventas considera los feriados para el cálculo de fechas de vencimiento; etc.

 

Fechas de cierre

Mediante este proceso puede modificar las fechas de cierre utilizadas por los módulos Ventas, Compras, Stock.

Asignar fecha a todos los módulos (Ctrl+F): esta opción permite ingresar una fecha, para que se asigne a todas las demás fechas que figuran en pantalla.

 

Fechas de cierre – Compras

El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control.
Es posible manejar dos tipos de fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para las órdenes de pago. Con respecto a la primera de ellas, puede establecerse un tope tanto para la fecha de emisión como para la fecha contable.
El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas.

Fecha de cierre para comprobantes de facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados cerrados para usted, sean alterados por el ingreso de comprobantes con error en su fecha.
Este control es aplicable también a los comprobantes de proveedores ocasionales (con código ‘000000’).
El sistema validará que la fecha de cierre definida para las fechas contables sea posterior a la fecha de cierre definida para las fechas de emisión.

Fecha de cierre para órdenes de pago: la fecha fijada restringirá el ingreso, modificación y anulación de órdenes de pago, a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada.

 

Fechas de cierre – Tesorería

Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes: el objetivo del manejo de esta fecha es limitar el ingreso y la actualización de comprobantes (que afecten el módulo Tesorería) con fecha anterior a la definida por usted como fecha de cierre.
La fecha de cierre para comprobantes se tiene en cuenta en las siguientes operaciones:

  • En el ingreso de cualquier comprobante de Ventas, de un cliente habitual u ocasional (con código ‘000000’), con condición de venta definida como ‘Contado’.
  • En el ingreso de cualquier comprobante de Compras o Proveedores, de un proveedor habitual u ocasional (con código ‘000000’), con condición de compra definida como ‘Contado’.
  • En la modificación y en la anulación de comprobantes que originalmente hayan afectado el módulo Tesorería.
  • En el ingreso, modificación y reversión de comprobantes en el módulo Tesorería.

En el caso de operaciones en Compras, se tiene en cuenta para el control, la fecha contable del comprobante del proveedor, ya que con esta fecha se registra el movimiento en el módulo Tesorería.
El ingreso de la fecha de cierre para comprobantes es optativo. Si ésta queda en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes.
Usted puede modificar este parámetro en cualquier momento.
El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de esta fecha.

 

 

Exportación de tablas generales

Este proceso permite exportar las tablas de los diferentes módulos Tango para actualizar otras empresas.

Es de gran utilidad para centralizar la carga y actualizar códigos en las distintas tablas del sistema (Alícuotas, condiciones de venta y compra, vendedores, conceptos, etc.).
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros indique las tablas a exportar. Puede exportar todas, seleccionar por módulo o incluso elegir que tablas en particular quiere exportar.

Nota

La información que exporte será reemplazada en la empresa que se realice la importación. Por ejemplo, si exporta la tabla de Depósitos y en la empresa destino ya existen depósitos, los depósitos con códigos iguales serán reemplazados por la información exportada.

 

Tablas

Este proceso permite enviar tablas maestras de una empresa a otra, facilitando el mantenimiento de la información en forma centralizada.

Puede exportar en forma independiente información de las siguientes tablas:

  • Artículos
  • Clientes
  • Proveedores
  • Precios de compra
  • Precios de venta
  • Precios de costos
  • Datos contable
  • Tablas generales
  • Asientos

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.
Si requiere una exportación personalizada, utilizando el circuito de maestros por sucursal puede especificar aquellos clientes, proveedores, artículos, listas de precios y promociones que exportar a cada una de sus sucursales.
Tenga en cuenta que clientes, proveedores y artículos tienen información asociada necesaria para su utilización, la cual se valida en el proceso Importación. Si, por ejemplo, exporta un cliente con alícuotas asociadas que no existen en la empresa destino, deberá incluir en la exportación de tablas generales las alícuotas, o crearlas manualmente antes de importar la información.

Exportación de movimientos de inventario

A través de este proceso es posible generar archivos con comprobantes originados por remitos de ventas o bien, por egresos o ajustes de Stock, para que puedan ser incorporados en forma automática como ingresos o ajustes de stock en otro Gestión.

Nota

Es muy útil para agilizar el ingreso de mercaderías enviadas entre sucursales.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique aquellos parámetros que se detallan a continuación:

Sucursal destino: indique la sucursal destino para filtrar los comprobantes que desea exportar. Puede seleccionar todas, en este caso, se van a incluir todos los comprobantes sin filtrar por sucursal destino, o bien indicar una sucursal.

Exporta remitos: indique si procesa remitos de Ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y / número de comprobantes.

Exporta facuras – remitos: indique si procesa remitos de Ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y / número de comprobantes.

Exporta egresos: indique si procesa comprobantes de egresos de Stock y a continuación seleccione el tipo de comprobante de egreso en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Exporta ajustes: indique si procesa comprobantes de ajustes de Stock y a continuación seleccione el tipo de comprobante de ajuste en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Fecha desde / hasta: indique el rango de fechas de los movimientos a exportar.

Reprocesa movimientos exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluirá en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Sucursal de envío: podrá acceder a indicar la/s sucursales donde enviará los movimientos, si es que anteriormente no seleccionó la sucursal destino.  De ser así va a poder seleccionar la o las sucursales a la que va a estar dirigido el paquete. Este paquete se puede importar solamente en las sucursales seleccionadas.  En caso de que haya seleccionado una sucursal destino, se interpreta que la sucursal de envío es la misma que la sucursal destino.

Transferencia semiautomática: en caso de que se haya seleccionado una sucursal de destino y posteriormente seleccione el modo de transferencia ‘Tangonet’, el seleccionador de sucursales de envío no va a estar habilitado, ya que la sucursal de envío será la sucursal de destino seleccionada con anterioridad.

Junto con la información de cada comprobante se enviarán también los movimientos de series y partidas correspondientes.

Nota
Los movimientos de egreso que estén configurados para generar un ingreso con revisión dentro de la misma sucursal no serán exportados.
Nota
Para que la sucursal origen esté informada sobre el estado de la registración de los movimientos de stock transferidos a las sucursales, recuerde que desde la empresa destino puede utilizar la nueva funcionalidad de suscripciones que ofrece Tango Live a partir de Delta 3. Por ejemplo si se quieren informar los movimientos que fueron rechazados en destino, se puede añadir una suscripción a la consulta Stock | Consultas | Movimientos | Ingresados al stock o rechazados filtrada al día de ‘Hoy’ y con estado ‘Rechazados’. Se debe configurar en Parámetros de correo electrónico que no envíe el correo si la consulta no devuelve datos.
Para mas información sobre esta nueva funcionalidad pueden acceder al siguiente directo.

 

Exportación de datos contables

Este proceso le permite exportar la información de cuentas definido en Procesos generales, así como la configuración de centros de costos (auxiliares contables) para que pueda operar los diferentes módulos que se integran con Contabilidad.

Si realiza modificaciones en la configuración de cuentas o centros de costo (auxiliares contables) de su administración central, y desea aplicar esas modificaciones a otras empresas o sucursales, realice la exportación de datos contables.
Para más información, consulte la Guía de implementación para integración contable.

 

Departamentos

Ingrese los departamentos en los que está organizada su empresa y luego, utilícelos para clasificar a sus empleados como así también los bienes de su empresa.

El departamento de un legajo está disponible como clasificador en el Seleccionador de legajos de los módulos Sueldos y Control de personal.
El departamento donde está inventariado un bien está disponible como clasificador en el Seleccionador de bienes del módulo Activo Fijo.

 

Datos de la empresa

Registre los datos de la empresa, identificaciones y domicilios, que son referenciados por los procesos de Contabilidad, Sueldos, Control de personal y Activo Fijo.

 

Datos comerciales

Ingrese el nombre comercial y el número de identificación tributaria o fiscal. La descripción de esta identificación varía según el país, y puede ingresarla en la solapa Más datos. En Argentina, recibe el nombre de o CUIT.
Si desea transferir datos a otras sucursales, es necesario que detalle cuál es su número de sucursal en la sección de la pantalla denominada Identificación de sucursal para transferencia de datos.
Si no posee sucursales definidas presione <F6> (Formulario asociado) o acceda a Sucursales y luego asóciela a su empresa.
Ingrese las ubicaciones postal y electrónica, y los teléfonos de la empresa como entidad comercial.

Importante:

Si usted exporta asientos de los módulos integrando con el módulo Contabilidad y como destino selecciona ‘Otra base de datos’ debe definir un número de sucursal en la empresa origen diferente al número de sucursal en la empresa de destino. Esto permite identificar en forma única los comprobantes según el origen de exportación de los asientos.

 

Datos legales

Ingrese el nombre legal de la empresa. Esta denominación es utilizada como encabezado de todos los informes de Tango Astor.
La fuente documental es utilizada para remuneraciones del empleado. Ingrese las direcciones postal y electrónica, y los teléfonos de la empresa como entidad jurídica.

 

Más datos

En esta solapa, usted ingresa los datos necesarios para informes de carácter impositivo.

Inicio de actividades: es la fecha que indica el inicio de las actividades comerciales de la empresa.

Actividades: código de actividad, según lo definido en el proceso Actividades DGI para empresas.

Número de registro IGJ: ingrese el número otorgado por la Inspección General de Justicia en el momento de la inscripción de la empresa en el organismo.

Registra auditoría (solo procesos web): al activar esta opción, los procesos que están disponibles desde el navegador guardarán en el historial del sistema cada modificación realizada, a fin de tener la posibilidad de consultarlos posteriormente.

 

 

Apoderado

Ingrese los datos del apoderado de la empresa. Estos datos son utilizados para la certificación de servicios, remuneración y pueden utilizarse para cualquier otro informe.

CUIT: ingrese la clave única de identificación Tributaria.

 

Cuentas contables en Procesos generales

Registre los datos y parámetros de las cuentas imputables para Contabilidad.

Las cuentas no imputables se definen en la opción Jerarquías del módulo Contabilidad.
Se dividen los datos de una cuenta contable imputable en las siguientes solapas:

  • Principal: con los datos de identificación y habilitación de la cuenta imputable.
  • Leyendas: con la configuración de leyendas por defecto para la registración de la cuenta en el Debe o en el Haber del asiento contable.
  • Módulos: se indican los módulos para los que está habilitada la cuenta contable.
  • Observaciones: con el comentario o texto que haya ingresado, en forma opcional, para la cuenta.

Estas solapas contienen información de tipo general, es decir, pueden definirse desde este proceso o bien, desde la opción Cuentas contables del módulo Contabilidad.

 

Datos a ingresar en una nueva cuenta

Para dar de alta una cuenta contable imputable sólo necesita ingresar los siguientes datos:

Código de cuenta: es posible utilizar letras, números y caracteres especiales, hasta un máximo de 20 posiciones.

En la opción Parámetros generales puede definir una máscara para el ingreso del código de cuenta. En ese caso, el código a ingresar debe respetar la máscara parametrizada.
En la definición de las estructuras de árbol o jerarquías podrá utilizar este código u otro, por lo que no es necesario que este código responda a las necesidades de definición del árbol de cuentas contables. Para más información, consulte la opción Jerarquías en la ayuda en línea o en el manual electrónico del módulo Contabilidad.

Clase de cuenta: indica la naturaleza de la cuenta contable. Asigne una de las siguientes clases a la cuenta en pantalla:

  • A: Activo
  • P: Pasivo
  • PN: Patrimonio Neto
  • R+: Resultado positivo
  • R-: Resultado negativo
  • RA: Resultados acumulados
  • RE: Resultado del ejercicio

Sólo es posible modificar este dato si la cuenta contable está sin clasificar. Este caso corresponde a las cuentas definidas en Tango Contabilidad y cuya información fue migrada a Contabilidad.

Tipo de cuenta: por defecto, se propone como tipo de cuenta no monetaria. La clasificación de las cuentas en monetaria o no monetaria no se considera en los procesos automáticos como ajuste por inflación o conversión a moneda extranjera contable. Estos procesos tienen su propia configuración.

Saldo habitual: se completa por defecto, según la clase de cuenta seleccionada. El sistema tiene en cuenta esta definición para los listados de control de saldos.

Usa auxiliares contables: si desea que a la cuenta contable se le puedan asociar auxiliares contables deberá, como primera medida, activar este parámetro.

 

Leyendas para cuentas

Es posible asociar a la cuenta contable, leyendas para los asientos.
Para ello, complete la grilla de esta solapa, de la siguiente manera:

  1. Seleccione el Código o Descripción de una leyenda para líneas de asientos.
  2. Indique la columna en la que se aplicará la leyenda (Debe / Haber).
  3. De manera opcional, es posible elegir entre las leyendas incluidas en la grilla, una leyenda por defecto para el Debe y otra para el Haber (Si / No).

El sistema valida que el código de leyenda ingresado en la grilla sea único.
Para más información, consulte la opción Leyendas para líneas de asientos.

 

Módulos para cuentas

En esta solapa se indican los módulos en los que está habilitada la cuenta contable.
Desafecte o destilde el o los módulos para los que no desea habilitar la cuenta.

 

Contenidos relacionados

Cotizaciones

Utilice esta opción para registrar las distintas cotizaciones o valores de tipos de cambio de cada uno de los tipos de cotización definidos.

Es posible utilizar estos valores en la carga de asientos para guardar importes en monedas de tipo extranjera contable.
Las cotizaciones se utilizan para:

  • Convertir los importes en moneda de tipo otra moneda o de tipo extranjera contable de las unidades adicionales a moneda local.
  • Convertir los importes en moneda local a las monedas extranjeras contables.

Para el ingreso de cotizaciones, seleccione el tipo de cotización y la moneda.

Desde fecha: es posible ingresar las cotizaciones a partir de una fecha.

Grilla de cotizaciones: ingrese fecha y hora y el valor de la cotización. De manera opcional, ingrese una descripción o leyenda para la cotización.

Exportación de comprobantes de facturación

Mediante este proceso se exportan desde la sucursal, las facturas, notas de crédito y notas de débito generadas en el módulo Compras o Proveedores, para enviarlas a la casa central a efectos de centralizar la cuenta corriente de los proveedores.

Nota

Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero el pago se realiza en la administración central.

Al ejecutar la exportación, el sistema aplica los siguientes controles a cada comprobante:

  • El proveedor debe tener activado el parámetro Exporta comprobantes de facturación (en el proceso Proveedores del módulo Compras o Proveedores).
  • El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado).
  • Los comprobantes que se exportan no deben tener imputaciones de órdenes de pago.
  • En el caso de notas de débito y notas de crédito, no deben estar imputadas a ninguna factura.
  • Si en el módulo Compras (o Proveedores) está activo el parámetro general para el control de diferencias Identifica comprobantes con diferencias, serán incluidas en la exportación las facturas con diferencias y las notas de crédito imputadas a las facturas que resuelvan esas diferencias.

En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de los comprobantes (dado que para la sucursal se consideran ‘Cancelados’) y el saldo del proveedor.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias o la guía sobre transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de compra a procesar.

Sucursal destino: informe la sucursal destino a la que serán enviados los comprobantes de compra. Si al realizar la transferencia ha informado la sucursal destino, la misma será considerada para filtrar los comprobantes. La importación solo podrá realizarse en la sucursal definida.
Si al realizar la transferencia no informa la sucursal destino, no se aplicará el filtro por sucursal y podrán ser importados en cualquier sucursal.

Procesa comprobantes exportados: si dentro del rango de fecha especificado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluirá en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Transferencia semiautomática: en caso de que se haya seleccionado una sucursal de destino y posteriormente seleccione el modo de transferencia ‘Tangonet’, el seleccionador de sucursales de envío no va a estar habilitado, ya que la sucursal de envío será la sucursal de destino seleccionada con anterioridad.

Exportación de comprobantes de facturación

Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de parametrización del archivo a generar, especifique el rango de fechas a procesar y configure los parámetros mencionados a continuación.

Centraliza comprobantes para cobranzas: activando este parámetro se exportan facturas, notas de crédito y débito generadas a través del módulo Ventas a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.

Más información:

Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la casa central.
Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo Ventas de casa central para su posterior seguimiento y cobranza.

Al ejecutar la exportación, el sistema realiza los siguientes controles para incluir cada comprobante:

  • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta facturas.
  • El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado).
  • Las facturas no deben tener imputaciones.
  • En el caso de notas de crédito y débito, no deben estar imputadas a ninguna factura.
  • Si las notas de crédito y débito están imputadas, se exportarán los comprobantes (de débito y de crédito) que estén imputados a facturas que ya fueron exportadas.

En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente, dado que para la sucursal se consideran ‘Pagadas’.
La exportación incluirá, para el caso de notas de crédito y notas de débito:

  • Los comprobantes que se encuentren con estado ‘A Cuenta’.
  • Los comprobantes imputados a facturas exportadas.

Para poder exportar una nota de crédito o nota de débito que esté imputada a una factura que aún no fue exportada, deberá ingresar al proceso Imputación de comprobantes y realizar su desimputación.

Sucursal destino: informe la sucursal destino a la que serán enviados los comprobantes de ventas.
Si al realizar la transferencia informa la sucursal destino, será considerada para filtrar los comprobantes que coincidan con dicha sucursal.  En la importación también se validará que la sucursal destino de los comprobantes coincida con la sucursal de la empresa receptora.
Si al realizar la transferencia no se informa la sucursal destino no se aplicará el filtro por sucursal y podrán ser importados en cualquier sucursal.

Centraliza comprobantes para entrega de mercaderías: active este parámetro si desea centralizar la entrega de la mercadería.
Las facturas exportadas para centralizar el stock son similares a las de carga inicial, pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza
la cobranza).

Tenga en cuenta que, para utilizar el circuito Centralización de stock, es necesario:

  • haber completado el campo Sucursal en la opción Depósito del módulo Stock;
  • haber tildado el parámetro Exporta facturas a otro sistema para su cobro en la opción Clientes del módulo Ventas.

Incluye ocasionales: es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales.

Reprocesa comprobantes exportados: si activa este parámetro, los comprobantes que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

 

Comprobantes

Este proceso permite exportar información de los módulos Ventas, Compras, Tesorería y Stock para ser incorporados en el módulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.

Información de comprobantes generada por cada módulo:

Ventas: se incluyen todos los movimientos de facturas, débitos y créditos (anulados o no) realizados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Se generan también, los saldos de cuenta corriente calculados hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos consolidados.

Si usted utiliza clasificación de comprobantes, los mismos se exportarán con su clasificación para ser importados en central.

Proveedores / Compras: se incluyen los movimientos de facturas, débitos y créditos (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de proveedores a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de proveedores consolidados. Se toma como fecha de exportación, la fecha contable de estos comprobantes.

Tesorería: se incluyen los movimientos de cobros, pagos, depósitos, otros movimientos de bancos y cartera, rechazo de cheques propios, rechazo de cheques de terceros, transferencia de cheques diferidos a banco, transferencia de cheques entre carteras (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de las cuentas de Tesorería a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de cuentas de fondos consolidadas.
Tenga en cuenta que los comprobantes de tesorería sólo podrán exportarse mediante una tarea automática desde la herramienta Tangonet.

Stock: incluye todos los movimientos de stock generados por Ventas y Compras, además de los ingresos, egresos, ajustes, tomas de inventario, armados y transferencias (anulados o no) generados en el módulo.
Los controles que se aplican a los comprobantes a exportar, son los siguientes:

  • La fecha del comprobante estará comprendida en el rango de fechas solicitado.
  • Los comprobantes de Ventas y Stock exportados y posteriormente anulados, se tendrán en cuenta para las siguientes exportaciones siempre que cumplan con el rango de fechas solicitado.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros indique el rango de fechas y los módulos a exportar.

Nota
Recuerde que se pueden configurar los clasificadores de clientes y artículos desde las siguientes opciones:  Central | Archivos | Clasificador de artículos y Central | Archivos | Clasificador de clientes, para luego ser utilizados en las consultas Live del módulo Central, debido a que los clasificadores no se incluyen en las transferencias de informes y estadísticas.

Clientes para Clasificador central

Este proceso permite enviar los clientes de una empresa para ser incorporados en el módulo Central, a fin de permitir analizar su información utilizando el clasificador de clientes.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Nota

Desde la exportación e importación de artículos y clientes para Clasificador central sólo gestionan informes, por lo tanto no se podrán utilizar en los módulos de gestión. Empléelos para emitir informes desde Central o Live.
Este proceso no trasfiere las carpetas del Clasificador definidas en la empresa, solo transfiere datos de los clientes que luego podrán ser utilizados en el Clasificador definido en Central.

Clasificación de comprobantes

Este proceso permite asignar diferentes clasificaciones a las operaciones de Ventas, Compras o Tesorería.

Los comprobantes se pueden clasificar a nivel general (encabezado) como a nivel renglón. Esto permite obtener información agrupada por criterios o cualquier agrupación que sea útil para su gestión, medición o seguimiento.
Los códigos de clasificación pueden tener vigencias para ser utilizados.
Si activó el uso de clasificaciones de comprobantes en los parámetros generales de cada módulo, usted puede ingresar y actualizar los diferentes códigos de clasificación de comprobantes.

Código: código que identifica a cada clasificación.

Descripción: texto descriptivo de la clasificación.

Vigencia: puede indicar fechas de vigencia para el uso de clasificaciones. Podrá indicar un rango de fechas, sólo una fecha desde o sólo una fecha hasta. Este dato no es de ingreso obligatorio, en caso de no ingresar fechas de vigencia, la clasificación siempre estará habilitada para su uso. Tenga en cuenta que la fecha de vigencia que ingrese será utilizada en forma general para los módulos en el cual habilite la clasificación.

Tipos de Comprobantes: organiza en solapas los comprobantes según las operaciones de cada módulo:

  • Ventas: Cotizaciones, Pedidos, Facturas, Notas de débito, Notas de crédito, Recibos, Remitos.
  • Compras: Remitos, Solicitudes de compra, Órdenes de compra, Devoluciones, Facturas, Notas de débito y crédito, Órdenes de pago, Carpeta de importaciones, Embarques, Despachos.
  • Tesorería: Cobros, Pagos, Depósitos, Rechazos de cheques propios, Rechazos de cheques de terceros, Otros movimientos, Transferencias de cheques diferidos a bancos, Transferencias entre carteras, Otros movimientos de bancos y carteras.
Nota

Las solapas dependen de si tiene implementado Ventas y Compras, o solo alguno de ellos. Para tildar o destildar todos los comprobantes, utilice el botón derecho del mouse.

Habilitado: tilde este parámetro para activar el uso de la clasificación en el módulo que desee, donde podrá visualizar y seleccionar solo las clasificaciones habilitadas durante el ingreso de los comprobantes. También podrá activar en forma independiente los comprobantes que desee utilizar con la clasificación.

Nota

Cuando la clasificación de los comprobantes referenciados no esté habilitada, se propone la habitual.

 

Clases de cuentas

La clase de cuenta indica la naturaleza de una cuenta contable.

Utilice este proceso para modificar la descripción de una clase de cuenta particular.
La siguiente tabla resume las clases de cuentas definidas en el sistema:

  • A: Activo
  • P: Pasivo
  • PN: Patrimonio Neto
  • R+: Resultado positivo
  • R-: Resultado negativo
  • RA: Resultados acumulados
  • RE: Resultado del ejercicio
  • SC: Sin clasificar

Bancos

Identifique las entidades bancarias que interactúan con la empresa o con sus empleados a través de la empresa.

La empresa deposita los aportes en entidades bancarias, o transfiere fondos de cuentas propias hacia cuentas particulares de sus empleados en concepto de depósito de remuneraciones.

 

Cuentas bancarias de la empresa

En forma opcional, es posible detallar las cuentas bancarias que tenga la empresa en cada banco.
Esta carga es útil si la empresa deposita los sueldos a través de pago bancario, ya que, en la mayoría de los formatos de archivos enviados a los bancos, se debe indicar un tipo de registro de encabezado, la cuenta de la empresa para la transferencia interna a las cuentas de los empleados.

Código bancario asignado a la empresa: que identifica a su empresa como cliente del banco.

Tipo de cuenta: elija entre ‘CC’ para cuenta corriente o ‘CA’ para remito.

Sucursal y Nro. de cuenta: identifique la cuenta de la empresa.

Dígito verificador: generalmente, el dígito verificador acompaña al número de cuenta y está ubicado al final separado por «/» ó «-«. Ejemplo: 121451/5

Tipos de auxiliares en Procesos generales

Utilice esta opción para definir los auxiliares y subauxiliares (o tipos de subcuentas) de cada tipo de auxiliar (centros de costo, proyecto, división, legajo, cliente, proveedor, etc.).

Para definir un tipo de auxiliar, asígnele un código y de manera opcional, una descripción. El sistema valida que el código sea único.

 

Principal

Origen: indique el origen del tipo de auxiliar que está dando de alta. El origen puede ser manual o automático. Si es automático, debe indicar el tipo de auxiliar automático, el cual puede ser: ‘Proveedor’, ‘Artículo’, ‘Cliente’ o ‘Legajo’.

Apertura en subauxiliares: tilde este parámetro para habilitar la apertura de los auxiliares en subauxiliares.

Grilla de auxiliares: defina los auxiliares asociados al tipo de auxiliar.
Para cada auxiliar indique su código y si está habilitado. Al inhabilitar un auxiliar, es posible indicar el período de inhabilitación.
El sistema valida que ingrese al menos un auxiliar en esta grilla.

Grilla de subauxiliares: esta grilla está disponible sólo si usted habilitó la apertura en subauxiliares. En ese caso, defina cada uno de los subauxiliares correspondientes a los auxiliares ingresados.
El sistema valida, por cada auxiliar cargado, que ingrese al menos un subauxiliar en esta grilla.
La definición de subauxiliares tiene las mismas características que la de los auxiliares.

Nota

Es posible activar la marca de Apertura en subauxiliares aunque el tipo de auxiliar tenga asientos asociados en los módulos. El proceso actualizará los movimientos generados en los módulos, apropiando los subauxiliares al subauxiliar ‘Sin Asignar’. Es importante aclarar que no es posible realizar el camino inverso.

 

Artículos para Clasificador central

Este proceso permite enviar los artículos de una empresa para ser incorporados en el módulo Central, a fin de permitir analizar su información utilizando el Clasificador de artículos.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Nota

Desde la exportación e importación de artículos y clientes para Clasificador central sólo gestionan informes, por lo tanto, no se podrán utilizar en los módulos de gestión. Empléelos para emitir informes desde Central o Live.
Este proceso no trasfiere las carpetas del Clasificador definidas en la empresa origen, solo transfiere datos de los artículos / clientes que luego podrán ser utilizados en el Clasificador definido en el módulo Central.

Actualización masiva de legajos

Desde este proceso, usted puede actualizar en forma automática, información de legajos.

Para actualizar la información, siga estos pasos:

  1. Seleccione los campos que desea modificar.
    Éstos se encuentran agrupados por tema con el nombre de cada solapa del maestro de legajos, haciendo clic en cada grupo, se despliegan las opciones disponibles.
    Es posible seleccionar todas las opciones de un grupo haciendo clic en el punto principal de cada rama, repetir esta acción si requiere deshacer dicha selección.
    Si conoce el nombre de la opción de menú que desea modificar o parte de ella puede indicarla en la opción «Buscar».
  2. Ingrese los nuevos valores para los campos seleccionados.
  3. Indique los legajos sobre los que se aplicarán las modificaciones.
  4. Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón «Terminar».

 

Resultado del proceso

Al finalizar el proceso se visualiza un resumen con la cantidad de registros actualizados y no actualizados.
Se genera un archivo Excel con los resultados del proceso el cual se guarda en la ubicación de descarga configurada en su navegador.
A través de este archivo es posible realizar la verificación de los registros actualizados y el análisis de aquellos no válidos.

Tenga en cuenta:
  • De la solapa Principal, solo es posible seleccionar las opciones de habilitación a los módulos Sueldos, Control de personal, Legajo eventual, Tango reportes o confidencial y Tango empleados. Las opciones de vinculación a uno o más módulos solo se actualizan dese el maestro de legajos.
  • No es posible la selección simultanea de las opciones ‘Habilitado para sueldos’ y ‘Habilitado como eventual’.
  • Si bien es posible aplicar actualizaciones de ciertos campos que pertenecen a módulos no habilitados en los legajos afectados al proceso, estas modificaciones no se verán contempladas en el maestro de legajos.

 

Agrupaciones auxiliares

Además de los diversos criterios de clasificación provistos por Tango Astor, usted puede definir otros criterios para agrupar los legajos.

Estos criterios se denominan agrupaciones auxiliares y pueden ser de carácter obligatorio o exclusivo, permitiendo una gran flexibilidad de configuración de grupos.
La agrupación de un empleado está disponible como clasificador en el Seleccionador de legajos de ambos módulos.

Nota

Las agrupaciones auxiliares constituyen una de las herramientas más importantes para el análisis de gestión.

Identifique la agrupación con un código y determine su carácter:

Obligatoria: todo legajo debe estar clasificado en algún grupo de esta agrupación.
Por ejemplo, definimos una agrupación «Edad», con tres grupos: ‘Menores 25 años’, ‘Menores 35 años’, ‘Menores 50 años’. Si la agrupación es obligatoria significa que todo empleado debe estar incluido en por lo menos un grupo.

Única: cada legajo pertenece a un único grupo de esta agrupación.
Por ejemplo, definimos una agrupación «Proyecto» con dos grupos: ‘Proyecto 1’ y ‘Proyecto 2’. Si la agrupación es única, significa que no es posible que exista un empleado asignado a ambos proyectos.

 

Asignación de legajos

Defina cada uno de los grupos de la agrupación, para luego asociar empleados a grupos.
Luego de crear cada grupo, utilice el botón «Legajos» para clasificar los legajos existentes.

 

Tipo de operación

Para asociar empleados a un grupo, siga las instrucciones del asistente, indicando el tipo de operación a realizar.

Consultar / eliminar
Utilice esta opción para conocer los legajos asociados a un determinado grupo, los grupos asignados a un legajo, los legajos asociados a más de un grupo y los legajos no asignados.

Nota

La opción legajos asociados a más de un grupo le resultará de utilidad cuando configure una agrupación existente como única.

Nota

La opción legajos no asignados le resultará de utilidad cuando configure una agrupación existente como obligatoria.

Para eliminar legajos asociados a un grupo, selecciónelos y pulse el botón «Eliminar».

Asignar
Esta opción le permite asignar un conjunto de legajos a uno o varios grupos. Esta es la opción ideal para la puesta en marcha de agrupaciones.

Eliminación masiva
Esta opción le permite eliminar un conjunto de legajos de uno o varios grupos; es la opción ideal cuando quiera eliminar grupos, ya que depura todos los legajos que tenga asignados, permitiendo la posterior eliminación del grupo.

 

Módulos

Indique el alcance de la agrupación, determinando si afecta a los legajos de uno o ambos módulos.

 

Consideraciones para los informes y los multidimensionales

Al definir la configuración de las agrupaciones auxiliares, tenga en cuenta las siguientes consideraciones cuando trabaje con análisis desglosados por agrupación auxiliar.

Totales generales: ningún informe, donde la información a analizar esté agrupada por Agrupaciones auxiliares, muestra el total general del reporte. Dado que un legajo puede ser analizado según distintas agrupaciones, es posible que aparezca más de una vez en el mismo informe con el consiguiente cálculo incorrecto de los totales generales. Esto es, el informe incluye n veces los valores del legajo, siendo n la cantidad de agrupaciones a las que pertenece.

Totales por agrupación: todos los informes incluyen un total por agrupación. Este total puede ser inexacto si la agrupación no es ‘Única’, puesto que un legajo puede pertenecer a más de un grupo de la agrupación. Por lo tanto, es sumado n veces al total de la agrupación, siendo n la cantidad de grupos a los que pertenece el legajo.

Totales por grupo: los totales por grupo son siempre exactos, independientemente de la configuración de las agrupaciones y de la cantidad de agrupaciones y/o grupos asociados a cada legajo.

Nota

Todas las consideraciones realizadas para informes son válidas para multidimensionales.

 

Agrupaciones de tipos de asiento

Es posible definir de manera opcional, agrupaciones para los tipos de asiento (a modo de conjuntos). Las agrupaciones de tipos de asiento se utilizan para filtrar listados o en procesos específicos que permiten seleccionar asientos por tipo. El sistema maneja un solo nivel de agrupación.

Cada agrupación se identifica por un código (único) y de manera opcional, tiene asociada una descripción.
Si al intentar eliminar una agrupación, el sistema detecta que ésta se encuentra asociada a tipos de asiento, se solicita su confirmación para realizar la operación.

 

Auditoría

La auditoría es uno de los pilares en que descansa la seguridad de un sistema.

Conocer quién realizó una operación, quién ingresó un registro, cuándo, desde qué terminal, etc., le permite a usted tomar decisiones que de otra forma le sería imposible adoptar.
Tango administra la auditoría en tres procesos.

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