Mejoramos la gestión de vendedores en sucursales. A partir de ahora podés indicar si al importar los clientes se debe actualizar la información del vendedor relacionado.
De esta forma podrás evitar, por ejemplo, que se habiliten vendedores en otras sucursales.
Para activar esta nueva prestación destildá la opción Modifica datos del vendedor dentro del proceso Parámetros de transferencias | Tablas y Maestros | Clientes | Criterios de importación.
Ahora podés transferir manualmente los movimientos de tesorería.
Anteriormente, esta opción estaba disponible únicamente para transferencias automáticas utilizando Tangonet.
Ahora podés transferir los pedidos de tus clientes ocasionales para su gestión centralizada. Esta nueva funcionalidad afecta tanto a los procesos de exportación e importación manuales como a los realizados a través de Tangonet, en sus modalidades semiautomática y automática.
Anteriormente, esta opción estaba disponible únicamente para clientes habituales.
¿Cómo habilitar esta opción?
Para transferencias automáticas usando Tangonet:
Marcá el campo Incluye pedidos de clientes ocasionales en la pestaña Gestión Central | Ventas, dentro del proceso Parámetros de transferencia en el módulo Procesos generales.
Para transferencias manuales o semiautomáticas mediante Tangonet:
Activá la opción Incluye pedidos de clientes ocasionales en el proceso Exportación de pedidos a casa central dentro del módulo Procesos generales.
Ahora podés indicar en el proceso Clientes la sucursal habitual a la que se le envía los comprobantes a cobrar.
Está opción puede resultarte de utilidad cuando existan sucursales dedicadas a cobrar a determinados clientes. De esta forma podés dirigir el flujo habitual indicado la sucursal que habitualmente gestiona la cobranza de cada cliente.
Esta sucursal la podés configurar desde la solapa Clientes de los parámetros de terminar de tu Restô.
Ahora podés indicar que se transfieran solo los pedidos que fueron totalmente facturados en la empresa origen para que se puedan remitir en la empresa destino. Esta nueva opción aplica únicamente para los pedidos definidos con el método de exportación Factura en origen y remite en destino.
También podés hacer lo propio para los pedidos configurados como Remite en origen y factura en destino; es decir que podés indicar que se transfieran solo los pedidos que fueron totalmente remitidos en origen.
Ahora podés informar la sucursal destino al cargar comprobantes de facturación. También podés usar este dato para filtrar los comprobantes a exportar para gestión central.
Ahora podés configurar, desde parámetros de transferencias, el modo de validación (flexible o estricto) ante la importación de clientes y / o proveedores con tipo y número de documento duplicado.
Ahora podés seleccionar los artículos a exportar en base a su «fecha de modificación». De esta forma podés enviar solamente los artículos que hayan tenido alguna novedad desde una determinada fecha.
Incorporamos una nueva tarea para que puedas exportar los precios de compra (expresados en unidad de compra). Anteriormente no se exportaban si no tenías precios registrados en la unidad de stock. A partir de ahora podés exportarlos en forma independiente.
Permitimos transferir junto a los artículos el valor de las escalas relacionadas.
Incorporamos esta consulta que te permite conocer el estado de las transferencias de stock entre las sucursales, indicando si se ingresaron al stock o aún están pendientes de procesar.
Ahora podés indicar qué tipo de comprobantes requieren revisión antes de su procesamiento. Por ejemplo, podés indicar que los egresos que realiza casa central a las sucursales no requieran revisión de esta mientras que los ajuste si deben revisarse. Para configurar esta nueva prestación ingresá al proceso Parámetros de transferencias | Movimientos de stock.
Adaptamos el sistema para informar los comprobantes recibidos de sujetos exentos.
Incorporamos esta nueva consulta al módulo Central.