Perfiles de gestión de clientes (ex Perfiles de consulta integral de clientes)
Migramos los perfiles de gestión de clientes a plataforma Delta. Esta funcionalidad te permite configurar qué solapas visualizar al acceder a la consulta, establecer los períodos y tipo de moneda para el análisis, restringir los clientes que cada usuario podrá consultar, entre otras opciones.
También sumamos nuevas facilidades para su gestión. Permitimos que puedas:
- Agregar, editar o eliminar perfiles desde Excel o API, con las mismas validaciones que si lo hicieras de manera manual.
- Deshabilitar perfiles sin necesidad de eliminarlos ni quitar los usuarios asignados.
- Acceder a una vista personalizada, que muestra solo los perfiles activos disponibles para el usuario.
Además, incorporamos nuevos campos a la definición del perfil:
- Situación financiera: permite incluir en la consulta la información financiera del cliente, como deudas en entidades externas y cheques rechazados (datos del BCRA).
- Tipo de período ‘Sin Tope’: nuevo valor en la solapa Rangos de fechas que permite realizar consultas sin aplicar filtros de período.
- Incluye impuestos en indicadores: permite visualizar los importes de los indicadores del panel de clientes con o sin impuestos, según necesidad.
Gestión de clientes (ex Consulta integral de clientes)
Migramos el proceso Gestión de clientes a plataforma Delta. El mismo está compuesto por una barra de herramientas general, el campo de búsqueda de cliente, y las solapas principales: Panel de clientes e Información por cliente.
Barra de herramientas general
Podrás actualizar la información que se muestra en pantalla, cambiar el perfil con el que ingresó el usuario, acceder a la ficha Live de cliente, consultar en modo ficha el ABM de Clientes o configurar los parámetros de visualización.
Dentro de la configuración de parámetros:
- En la solapa Rangos de fechas, podrás modificar los diferentes filtros aplicados a los períodos
- En la solapa Configuración adicional, podrás modificar: el tipo de moneda y las cotizaciones aplicables; los tipos de comprobantes a considerar en ventas y el parámetro Incluye impuestos en indicadores.
Selección de cliente
Para la selección del cliente podrás utilizar diferentes criterios de búsqueda: Código, Razón social, Nombre comercial, Nro de documento, Provincia, Zona, Categoría de IVA, Clasificación o Todos.
Panel de clientes
Nueva vista tipo tablero que presenta los principales indicadores, en formato paneles de indicadores y gráfico, que corresponden al cliente seleccionado, a todos los clientes habituales o a los clientes habilitados en el perfil utilizado por el usuario.
Los indicadores están agrupados de acuerdo con las solapas disponibles en Información por cliente.
Tené en cuenta lo siguiente:
- Si accedés con un perfil que habilita solo algunas solapas (por ejemplo, ventas, pedidos y cotizaciones), visualizarás únicamente los indicadores correspondientes.
- Si el usuario no tiene un perfil asignado, se mostrará el panel completo, con indicadores de cuenta corriente, valores, ventas, pedidos y cotizaciones.
Información por cliente
Esta solapa conserva y amplía la funcionalidad de la Consulta integral de clientes, agregando la solapa Situación financiera, en la que se muestra información del cliente, con datos obtenidos de la API pública del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Una vez seleccionado el cliente, podrás visualizar todo lo referente a:
- Situación financiera. La información se actualiza cada 15 días, aunque podrás realizar su actualización a demanda:
- Deudas en entidades financieras incluyendo su situación crediticia (en situación normal, con seguimiento especial, con problemas, con alto riesgo de insolvencia, irrecuperable), período, monto y días de atraso.
- Cheques rechazados incluyendo monto, fechas y causales.
- Cuenta corriente: saldos según fecha real de vencimiento o fechas alternativas, riesgo crediticio, cobranzas, etc.
- Valores: composición de cheques (en cartera, aplicados, rechazados), depósitos estimados o pendientes de depositar.
- Ventas: se encuentra compuesta por las siguientes solapas:
- Datos generales: se puede consultar el último precio facturado y datos relevantes para análisis de gestión.
- Estadísticas: se puede visualizar el ranking de artículos vendidos filtrando por rangos de artículos y/o depósitos; y las formas de pago habituales por frecuencia e importe.
- Pedidos: análisis por estado, análisis de gestión y consulta individual (a ficha o seguimiento del pedido).
- Cotizaciones: análisis por estado, análisis de gestión y consulta individual (a ficha o seguimiento de la cotización).
Todas las secciones permiten explotar la información a consultas Live, en formato grilla o gráficos, y acceso directo a la ficha Live del comprobante.
En cada solapa podrás conocer:
- El período de consulta, según lo definido en la parametrización.
- El tipo de moneda en que se expresan los importes (corriente o extranjera, según parametrización), excepto en la solapa cuenta corriente que utiliza el tipo de moneda cláusula.