Esta opción permite importar movimientos de Inventario provenientes de otras sucursales.
El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Dependiendo la configuración de Parámetros de transferencias (Movimientos de Inventario), puede optar por importar directamente los movimientos al Inventario (generando ingresos o ajustes), o revisarlos previamente.
Para mas información, consulte el Circuito de transferencia de movimientos de Inventario.
Importación de movimientos de Inventario SIN revisión
Para iniciar el proceso, indique el tipo de comprobante de entrada y la bodega a asignar a cada uno de los movimientos.
Importa Artículos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de Inventario es posible indicar, por medio de este parámetro, que los artículos provenientes de otra sucursal y configurados «sin partida» no sean rechazados si en la base están configurados los mismos artículos «con partidas».
Reprocesa Comprobantes Importados: si activa este parámetro y existen comprobantes incluidos en importaciones anteriores, el sistema los importará con otro número de comprobante y guardará en una auditoría, los números de comprobante importados y los números de comprobante de origen duplicados. En el caso de no activar este parámetro, se rechazarán todos los comprobantes de origen que ya fueron procesados con anterioridad.
Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parámetro si desea incluir en la importación aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino con un valor igual a cero.
Finalizada la importación, se exhibe el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados. Opcionalmente, se emitirá un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes rechazados.
Controles que efectúa el sistema
Los siguientes son los controles que efectúa el sistema sobre el comprobante de Inventario que genera
Tipo de comprobante: estará definido como un comprobante de Inventario, con las siguientes características:
- Con Tipo de Movimiento = ‘E’ (entrada de Inventario) para los ingresos.
- Con Tipo de Movimiento = ‘E’ (entrada de Inventario) para los guías de despacho de Ventas.
- Con Tipo de Movimiento = ‘J’ (ajuste de Inventario) para los ajustes.
Número de comprobante: se detallan a continuación las situaciones posibles:
- Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido no permite la edición del número de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevará como número, el indicado en el talonario como Próximo número a emitir.
- Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido permite editar el número de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevará el número ingresado, validándose que no exista.
En ambos casos, los comprobantes posteriores llevarán un número correlativo al primero importado.
Bodega: debe estar definida previamente y estar habilitado.
Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.
Cotización: se mantiene la cotización del comprobante original.
Código de artículo: debe estar definido previamente. Si el artículo lleva stock asociado, se actualizará su saldo de Inventario.
Precios: si el tipo de comprobante seleccionado está definido como valorizado y además, actualiza el precio de reposición y/o el precio de la última compra, se actualizarán entonces los precios de compra / costo de artículos, esto no se actualiza si el precio del artículo importado viene con valor cero.
Datos correspondientes a series
La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de series.
Cada número de serie está asociado a una bodega.
El sistema valida que la bodega de origen exista y además, que los números de serie a importar existan como números de serie activos en la bodega de destino.
La cantidad de números de serie a importar podrá ser menor o igual a la cantidad de unidades del renglón procesado. En caso de superar las unidades, se descartarán las series sobrantes pero se aceptará igualmente el comprobante.
Los números de serie importados pasan a estar activos para el sistema.
Ejemplos de series…
| Datos a Importar | Definición del artículo | Número de serie | Depósito | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Artículo con series | Lleva series | Inexistente | Existente | Importado |
| Artículo con series | Lleva series | Inexistente | Inexistente | Rechazado |
| Artículo sin series | Lleva series | Inexistente | Rechazado | |
| Artículo sin series | No lleva series | Importado | ||
| Artículo con series | Lleva series | Existente | Inexistente | Rechazado |
| Artículo con series | Lleva series | Existente | Inexistente | Rechazado |
Datos correspondientes a las partidas
La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de partidas.
Además, la suma de las cantidades de las partidas coincidirá con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón procesado.
El rechazo de un comprobante será ocasionado por el incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores.
La numeración de las partidas se tomará de los comprobantes originales, dándose de alta las partidas inexistentes.
Los movimientos de partidas importados actualizarán los saldos de partidas.
Ejemplos de partidas…
| Datos a importar | Definición del artículo | Cantidades | Resultado |
|---|---|---|---|
| Artículo con partidas | Lleva partidas | Iguales | Importado |
| Artículo con partidas | No lleva partidas | Rechazado | |
| Artículo sin partidas | Lleva partidas | Iguales | Iguales |
| Artículo sin partidas | No lleva partidas | Importado | |
| Artículo con partidas | Lleva partidas | Distintas | Rechazado |
Importación de movimientos de Inventario CON revisión
La importación no se realiza sobre las tablas de Inventario, sino que se importan en tablas transitorias para poder realizar la revisión antes de importarlas al Inventario.
Al importar se solicita la siguiente información:
Importa Artículos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de Inventario es posible indicar, por medio de este parámetro, que los artículos provenientes de otra sucursal y configurados «sin partida» no sean rechazados si en la base están configurados los mismos artículos «con partidas».
Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parámetro si desea incluir en la importación aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino igual a cero.
Finalizada la importación, se exhibe el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados. Opcionalmente, se emitirá un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes rechazados.
Controles que efectúa el sistema
Al importar los comprobantes en las tablas transitorias se valida lo siguiente:
- Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.
- Cotización: se mantiene la cotización del comprobante original.
- Código de Artículo: debe estar definido previamente.
Datos correspondientes a series
La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de series.
Cada número de serie está asociado a una bodega.
Ejemplo de series…
La validación sobre la existencia de la bodega no se realiza porque al importar en tablas transitorias no es necesario informar la bodega de entrada.
| Datos a importar | Definición del artículo | Número de serie | Depósito | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Artículo con series | Lleva series | Inexistente | Existente | Importado |
| Artículo con series | Lleva series | Inexistente | Inexistente | Rechazado |
| Artículo sin series | Lleva series | Inexistente | Rechazado | |
| Artículo sin series | No lleva series | Importado | ||
| Artículo con series | Lleva series | Existente | Inexistente | Importado |
| Artículo con series | Lleva series | Existente | Inexistente | Importado |
Datos correspondientes a partidas
La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de partidas.
Además, la suma de las cantidades de las partidas coincidirá con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón procesado.
El rechazo de un comprobante será ocasionado por el incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores.
La numeración de las partidas se tomará de los comprobantes originales, dándose de alta las partidas inexistentes.
Ejemplo de corrección según criterios…
| Datos a importar | Definición del artículo | Cantidades | Resultado |
|---|---|---|---|
| Artículo con partidas | Lleva partidas | Iguales | Importado |
| Artículo con partidas | No lleva partidas | Rechazado | |
| Artículo sin partidas | Lleva partidas | Iguales | Rechazado |
| Artículo sin partidas | No lleva partidas | Importado | |
| Artículo con partidas | Lleva partidas | Distintas | Importado |
Para mas información, consulte el Circuito de transferencias del módulo Inventario.
Auditoría de importaciones
Cada vez que realice una importación de información, por ejemplo: tablas generales, comprobantes para informes y estadística, etc., se registra un detalle de auditoría con la información aceptada y rechazada.
Puede consultar esta información desde Restô Live utilizando la consulta Auditoría dentro de la rama Transferencias de los módulos Central y Procesos generales.
Puede consultar información general: fecha, hora, usuario, etc. que realizó una importación, y además puede consultar un detalle completo de la información aceptada, rechazada y con advertencias.