Ingreso y modificación de órdenes de compra

Este proceso permite confeccionar, editar, emitir, imprimir, cerrar, anular y consultar una orden compra.

Si utiliza Perfiles de órdenes de compra puede restringir o simplificar el ingreso de información en este proceso.
En caso de no utilizar perfiles, se tomará en cuenta la configuración realizada en Parámetros de Compras.

Dependiendo de cómo haya configurado el módulo a través del proceso Parámetros de Compras, la orden de compra será emitida al finalizar su ingreso o deberá ser autorizada previamente mediante el proceso Autorización de órdenes de compra.
Si utiliza perfiles, puede variar esta configuración por usuario, permitiendo emitir automáticamente las órdenes de compra en caso de no requerir autorización, o puede optar por emitirlas en forma manual luego de su generación. De esta forma, puede hacer que las órdenes de compra ingresadas por supervisores no requieran una autorización posterior.

 

Principal

Los datos correspondientes al encabezamiento son los siguientes:

Talonario: seleccione un talonario definido para órdenes de compra. Tenga en cuenta que el talonario define entre otras cosas la numeración de los comprobantes y el formulario de impresión (TYP).

O/C Nro.: el número propuesto por el sistema será el próximo número a emitir correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.

Fecha: si las órdenes de compra no deben ser autorizadas, la fecha que se ingresa corresponde a la fecha de emisión de la orden de compra; de lo contrario, la fecha ingresada es la fecha de su generación.

Proveedor: ingrese el proveedor al que se emitirá la orden de compra.
En caso de ser necesario, pulse <F6> para definir un nuevo proveedor (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso Parámetros de Compras).

Fecha de vigencia: indica hasta qué fecha se considera como válida la orden de compra. Al ingresar una guía de despacho o factura – guía de despacho, podrá hacer referencia a la orden de compra; el sistema validará que la fecha de recepción de la mercadería no sea posterior a la fecha de vigencia; si así ocurriera, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra en condición vencida.

Comprador: si usted hizo referencia a solicitudes de compra y el parámetro de Compras referido a Traslado de Datos en Orden de Compra: Comprador está activo, el campo se completará con el comprador ingresado en la solicitud.

Condición de compra: si el proveedor tiene una condición de compra asociada, el sistema propone por defecto esa condición.
Al ingresar una factura – guía de despacho, podrá hacer referencia a la orden de compra. Si se hace referencia a una sola orden de compra, el sistema validará la condición de compra de la factura contra la de la orden de compra. Si es distinta, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la factura.

Fecha de recepción: es la fecha de recepción que, por defecto, se asignará a los renglones de la orden de compra. Es modificable por renglón. Su ingreso agiliza la carga de los renglones en caso que la fecha de entrega sea la misma para todo el comprobante.
Si usted hizo referencia a solicitudes de compra y el parámetro de Compras referido a Traslado de datos en orden de compra: Plan de entrega está inactivo, el ingreso de la fecha de recepción es obligatorio.

Descuento: es posible ingresar un descuento general pactado con el proveedor, que se aplicará al subtotal de la orden de compra. En el momento de ingresar una factura en base a la orden de compra, el sistema validará el descuento general de la factura contra el de la orden de compra. Si ocurriera que el descuento de la orden de compra es mayor que el de la factura, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la factura.

Bodega: es la bodega que se asigna a los renglones de la orden de compra. Si usted no efectuó referencia a solicitudes de compra, su ingreso no es obligatorio. Si especifica un depósito general, todos los renglones del comprobante serán referidos únicamente a esa bodega. En cambio, si deja en blanco este campo, los renglones del comprobante podrán referenciarse a distintas bodegas, generándose un pendiente de recepción del artículo para la bodega del renglón. No es posible seleccionar una bodega que se encuentre inhabilitada.

Lista de precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden de compra, en base a esta lista se asignarán los precios de los artículos. El ingreso de este campo no es obligatorio. Si usted hizo referencia a solicitudes de compras, y los artículos a comprar tienen ingresados precios sugeridos, estos se perderán al ingresar una lista de precios ya que serán reemplazados por los precios de la nueva lista.

Observaciones: es posible ingresar alguna referencia. Estas observaciones cortas se incluyen en los informes de órdenes de compra no emitidas, no autorizadas y anuladas.

Respeta precio al facturar: este parámetro indica si se desea controlar que el precio con que se factura corresponda al precio con la que se confeccionó la orden de compra. Si se indica ‘SI’, no se permitirá ingresar artículos de la factura relacionados con la orden de compra con precio mayor.

Moneda: ingrese la moneda en que se realiza la orden de compra. Los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada y la re expresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente. Cuando ingrese una factura en base a la orden de compra, se sugerirán por defecto, los precios en base a la moneda seleccionada para la factura.

Clasificación: esta opción se encuentra activa si se tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Sólo se visualizarán los códigos de clasificación configurados para órdenes de compra que se encuentren habilitadas y vigentes. Se propone la clasificación habitual que luego se asignará por defecto a todos los renglones.
Al referenciar comprobantes el sistema propone la clasificación según la configuración el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras o Perfiles.
Usted puede parametrizar el sistema para que valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar el campo Clasifica comprobantes en Parámetros de Compras o Perfiles.
Es posible clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Reclasificación de comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.

Sucursal destino: este valor se utilizará en la exportación de órdenes de compra para continuar circuitos.

 

Ingreso de renglones

Código de artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciarlo por su código, sinónimo o código de barras.
Si activó el parámetro Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes, el sistema controlará que el artículo se encuentre relacionado con el proveedor, y además podrá ingresar en el campo del código de artículo el sinónimo del proveedor. Si el artículo no pertenece a la relación, debe confirmar su ingreso.

Por defecto, el sistema propone la unidad de medida habitual de compras. Si sólo tiene una única presentación de compras y coincide con la de stock, se mostrará como unidad de medida de stock.

Precio: ingrese el precio del artículo a comprar en correspondencia con la unidad de medida (de compras o de stock). Si en el encabezado se indicó una lista de precios y se han ingresado precios para el proveedor, el sistema propondrá por defecto el precio, que luego puede modificarse.
Si usted referenció solicitudes de compra, el sistema trasladará los precios a la órden de compra de acuerdo a lo configurado en parámetros de Compras.

Sector, sucursal y solicitante: indique el sector, sucursal y solicitante que realizó el pedido. El ingreso del sector será obligatorio si desde Parámetros de Compras configuró el uso de sectores desde comprobantes.
Si hizo referencia a solicitudes de compra y tiene activo el Parámetro de Compras Traslada sector y/o traslada sucursal y/o traslada solicitante, los datos ingresados en la solicitud se verán reflejados en la orden de compra. Caso contrario, el sistema tomará los datos por defecto configurados en el perfil de orden de compra.

Plan de entrega: para cada renglón indique el plan de entrega para el artículo. Si hizo referencia a solicitudes de compra, y tiene activo el parámetro Traslada Plan de Entrega en O/C, verá reflejado en el plan de entrega de la orden de compra, los datos ingresados en la o las solicitudes. Caso contrario, el sistema sugerirá la fecha correspondiente a la recepción y la cantidad indicada en el renglón de la orden de compra. Esta cantidad puede distribuirse entre varias fechas.

Utilice la tecla <F8> para acceder al plan de entrega del renglón en el cual se encuentra posicionado.

 

Impresión al ingresar la orden de compra

El sistema imprime el comprobante según el modelo asociado al talonario indicado en el encabezado de la orden de compra.
Si no ha definido el formulario, o bien de acuerdo a la parametrización, la orden de compra debe ser autorizada, entonces el ingreso de la orden de compra se genera en el sistema sin emitir el comprobante.
Posteriormente, podrá generarse la emisión desde el proceso Emisión e impresión de órdenes de compra.
Si desea emitir copias sin valorizar (sin importes) puede utilizar el Parámetro de Compras Cantidad de copias sin valorizar (también disponible en Perfiles de órdenes de compra), combinado con la palabra de control @COPIAS en el modelo de impresión utilizado. Por ejemplo, si configura @COPIAS=3 en el TYP, y define el parámetro Cantidad de copias sin valorizar con un valor igual a 2, se emitirá la primer copia con importes y el resto sin valorizar.
Si genera archivos PDF, puede enviarlos por e-mail a la casilla de correo electrónico del proveedor. Para más información consulta la guía sobre generación de archivos PDF.

 

Estados de una orden de compra

Los siguientes son los diferentes estados en los que se puede hallar una orden de compra:

• Ingresada: este estado se aplica cuando se confecciona una orden de compra y utiliza el circuito de autorización.
• Autorizada parcial: hace referencia a una orden de compra que fue autorizada en algunos de sus ítems pero no en su totalidad, por lo que aún no se puede emitir.
• Desautorizada: hace referencia a una orden de compra que fue desautorizada, puede optar por dejarla en este estado, anularla definitivamente o modificarla para que sea autorizada.
• Autorizada: hace referencia a una orden de compra que fue autorizada y que aún no se encuentra emitida.
• Emitida: es una orden de compra que se emitió mediante el proceso Ingreso y modificación de órdenes de compra o Emisión e impresión de órdenes de compra.
• Ingresada y Anulada: es una orden de compra ingresada o desautorizada y posteriormente anulada.
• Autorizada y Anulada: es una orden de compra autorizada, posteriormente anulada.
• Emitida y Anulada: es una orden de compra emitida, posteriormente anulada.
• Cumplida: hace referencia a una orden compra que fue cumplida totalmente mediante guías de despacho y/o facturas-guías de despacho. Una orden de compra está cumplida si todos sus renglones se encuentran en ese estado.
• Emitida y Cerrada: hace referencia a una orden compra que fue cumplida parcialmente mediante guías de despacho y/o facturas-guías de despacho y el resto fue cerrado manualmente.
• Cerrada: una orden de compra está cerrada si todos sus renglones se encuentran en ese estado. Cuando una orden de compra fue emitida y no se recibió cantidad alguna, la misma se puede cerrar en su totalidad accediendo mediante el botón «Cierre» que se encuentra en la barra de herramientas.

 

Comandos del menú

Duplicar orden de compra activa

En el menú de esta pantalla se encuentra la opción Duplicar para copiar la orden de compra que visualiza en pantalla, pero recalculando y modificando algunos datos y valores, a saber:

• Se completa con la fecha actual, al igual que la fecha de recepción. En caso de utilizar perfil de orden de compra, se completará la fecha de recepción y vigencia según el perfil.
• Toma la cotización actual de la moneda.
• Toma los precios actuales de la lista de precios seleccionada.
• Toma la configuración actual del proveedor en cuanto a la liquidación de impuestos.
• Toma la configuración actual del artículos en cuanto a tasas de impuestos definidas.

Cierre total o por renglón

Mediante esta opción podrá cerrar renglones de órdenes de compra con cantidades pendientes que se encuentren en estado ‘Emitida’. Puede utilizar esta opción para anular totalmente renglones de una orden de compra, o dar por cancelados renglones con recepción parcial. De esta forma la cantidad pendiente de recepción, en el detalle del plan de entrega, quedará en cero.
Si todos los renglones quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de recepción), la orden de compra queda con estado ‘Cerrada’.
Como primera medida debe seleccionar la orden de compra, para luego invocar el comando Cerrar, desde allí podrá seleccionar la opción del tipo de cierre que realizará:

• Toda la orden de compra.
• Por renglón de la orden de compra.

Tenga en cuenta:

• El cierre de toda la orden de compra, cerrará todos los renglones que se encuentran con cantidades pendientes.
• El cierre por renglón le permitirá modificar la cantidad que desea cerrar del artículo (por renglón).
• Sólo se podrán cerrar las cantidades de la orden de compra que no han sido recibidas ni facturadas.
• Si todos los renglones de la orden de compra se encuentra con estado ‘Cerrada’, la orden de compra queda con estado ‘Cerrada’ y no se permitirá reabrir ningún renglón.
• Si la orden de compra se confeccionó sobre solicitudes de compra, cuando se realice un cierre total el sistema le consultará si desea cerrar los ítems relacionados con ésta, procediendo al cierre de los renglones correspondientes en ambos comprobantes. No será posible proceder al cierre de la orden de compra, si no confirma el cierre de la solicitud relacionada.
• Si todos los renglones de la solicitud quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de compra), la solicitud de compra queda con estado ‘Cerrada’.
• Cuando se ingresa una orden de compra referenciada a una solicitud, podrá utilizar el cierre por renglón mientras no se hayan agrupado artículos. Si se cierra la cantidad total del renglón se elimina esa referencia.

Modificar

Si utiliza Perfiles de órdenes de compra puede restringir las diferentes opciones de este proceso, ubicado en el menú de esta pantalla.
En caso de no utilizar perfiles, se tomará en cuenta la configuración realizada en Parámetros de Compras.
Según sea el estado de la orden de compra, se podrá modificar los siguientes datos:

• Si la orden de compra está ‘Ingresada’, ‘Autorizada’ o ‘Emitida’ y se cumplen las siguientes condiciones, se pueden modificar todos los datos de la orden de compra, a excepción del número de talonario, el número de orden de compra, fecha de ingreso, moneda y código de proveedor:
  • Que se encuentre activo el parámetro general Modifica orden de compra autorizada o emitida.
  • Que ningún renglón de la orden de compra haga referencia a solicitudes de compra.
  • Que ningún renglón de la orden de compra tenga cantidades recepcionadas y/o facturadas.
• Si la orden de compra está ‘Autorizada’ y está activo el parámetro general Modifica orden de compra autorizada o emitida, al realizar las modificaciones anteriormente mencionadas, el estado cambia a ‘Ingresada’. Es posible modificar algunos datos de la orden de compra autorizada sin que cambie el estado, esos datos son: la fecha de vigencia, las observaciones y los textos y si se respetan los precios de la orden de compra.
• Si la orden de compra está ‘Autorizada’ o ‘Emitida’ y NO se encuentra activo el parámetro general Modifica orden de compra autorizada o emitida, es posible modificar la fecha de vigencia, las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra.
• Si la orden de compra está ‘Cerrada’, es posible modificar las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra.
• Si la orden de compra está ‘Anulada’, no puede modificar los datos asociados.

Puede variar el comportamiento del proceso de modificación utilizando diferentes parámetros de Perfiles de órdenes de compra o desde Parámetros de Compras para todos los usuarios. Por ejemplo puede:

• Permitir o bloquear la modificación de órdenes de compra en estado ‘Autorizadas’ o ‘Emitidas’ mediante el parámetro Modifica órdenes de compra en estado autorizada o emitida.
• Indicar si desea emitir las órdenes de compra al momento de generarlas. Esto sólo es posible si no utiliza la instancia de autorización.
• Indicar si el usuario puede modificar o imprimir órdenes de compra.
• Indicar si se puede modificar el precio de los ítems, siempre que no se hayan facturado totalmente ya sea que la orden de compra se encuentre emitida, emitida y cerrada o cumplida.  La historia de las modificaciones de los precios de los ítems podrá revisarla desde la consulta Live de auditoría de precios de órdenes de compra.

Si en el talonario de la orden de compra se definió alguno de los siguientes métodos de exportación:

• Recepciona y factura en destino.
• Recepciona en sucursal de origen y factura en destino
• Factura en sucursal de origen y recepciona en destino.

Y las mismas fueron exportadas, entonces no se podrán modificar.

Emitir

Una vez que la orden de compra esté autorizada, puede ser emitida mediante el proceso Emisión e impresión de órdenes de compra o desde el comando Emitir que se encuentra en el menú de esta pantalla.

Imprimir

Desde esta opción se puede imprimir la orden de compra que se visualizará en pantalla sin importar el estado en el que se encuentre, para ello active el Parámetro de Compras Permite imprimir desde modificación de órdenes de compra, o en caso de utilizar perfiles de órdenes de compra, active el parámetro Imprime órdenes de compra.
También puede imprimir la orden de compra desde el proceso Emisión e impresión de órdenes de compra.

Anular

Desde la opción de menú Anular podrá anular órdenes de compra con estado ‘Ingresada’, ‘Emitida’, ‘Desautorizada o ‘Autorizada’. El proceso actualizará el estado de la orden de compra en cuestión, como registro de lo ocurrido:

De esta manera, las órdenes de compra anuladas quedan fuera del circuito de compras.
Si la orden de compra se confeccionó sobre solicitudes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:

• Si las solicitudes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso Depuración de solicitudes de compra) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de compra.
• En el caso de encontrarse la relación, los pendientes de las solicitudes serán restablecidos, retornando al estado en que se encontraban antes de realizar la orden de compra anulada (‘Ingresada’ / ‘Autorizada’ / ‘En curso’).

 

Teclas de función

<F8> Plan de Entrega

Mediante esta tecla podrá consultar el plan de entrega ingresado para el renglón. Visualizará su estado en cuanto a la cantidad pedida, pendiente y recibida para cada fecha.

<F3> Descripciones adicionales

Utilice esta tecla de función para modificar la descripción o descripción adicional del artículo, o ingresar un texto adicional para utilizarlo en la impresión de la orden de compra, dicho texto se imprimirá debajo del renglón seleccionado.

 

Textos

Si configuró el módulo para utilizar textos de órdenes de compra (mediante el proceso Parámetros de Compras), podrá ingresar los códigos de texto que se desean asociar a la orden de compra.
A continuación, se desplegará una pantalla con el detalle de los textos seleccionados, permitiendo su modificación.
Inicialmente, el sistema separa cada texto con una línea en blanco que puede ser eliminada pulsando la tecla <Suprimir> sobre la línea a eliminar.

 

Observaciones y glosas

Glosas: es posible ingresar hasta cinco glosas para la orden de compra. Si usted hizo referencia a solicitudes de compra con glosas y tiene activo el parámetros de Compras Traslado de datos en Orden de Compra: Leyendas, las verá reflejadas.
Tenga en cuenta el máximo de renglones, ya que si la cantidad de glosas ingresadas en todas las solicitudes referenciadas exceden los 5 renglones disponibles, se perderán al realizar el traslado de datos.

Observaciones: es posible ingresar alguna referencia. Estas observaciones se incluyen en los informes de órdenes de compra no emitidas, no autorizadas y anuladas.

 

Autorizaciones

En esta solapa es posible visualizar los ítems que requieren autorización diferenciados por aquellos que se encuentran en el encabezado y los que se encuentran en el renglón, así como también los perfiles autorizantes para cada ítem.
Tenga en cuenta que para utilizar este proceso debe activar el parámetro Utiliza el circuito de autorización. Para más información consulte Parámetros de Compras.
También podrá utilizar este proceso configurando previamente perfiles de autorización de órdenes de compra. Para más información consulte Perfiles de autorización de orden de compra.
Los ítems que se pueden visualizar dependen de los dados de alta en Ítems de autorización de órdenes de compra y que se encuentren en los Parámetros de Compras.
Para que esta solapa se pueda ver, el estado de la orden de compra debe ser:

• Ingresada
• Autorizada
• Autorizada parcial
• Desautorizada

Autorización ítems del encabezado: aquí puede visualizar los ítems que se encuentran en el encabezado y requieren autorización. En cada uno de ellos se determina el estado en que se encuentra (ingresado, autorizado o desautorizado), la descripción, usuario que autorizó o desautorizó y los autorizantes habilitados.

Autorización ítems del renglón: aquí se encuentran los ítems de cada renglón que requieren autorización. Por cada renglón ingresado se determina los ítems a autorizar y, para cada uno de ellos, el estado en que se encuentra, la descripción, usuario que autorizó o desautorizó y los autorizantes habilitados.