Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar en los procesos de cotizaciones y pedidos.
Los paneles ofrecen información para potenciar la gestión de venta. Por ejemplo, defina paneles que utilicen clasificaciones de artículos para indicar «promociones vigentes» o bien, defina paneles que utilicen relaciones entre artículos para proponer «sustitutos» o «accesorios».
Datos a ingresar
Una vez definido el código de panel y su descripción, indique el tipo de panel. Las opciones posibles son: ‘Carpeta’, ‘Relación’, ‘Foto’, ‘Precio y Saldo’, ‘Comentarios del cliente’, ‘Comentarios del artículo’, ‘Pedidos pendientes de aprobación’ y ‘Pedidos pendientes de activación’. Para más información, consulte los Tipos de paneles.
Tipos de paneles
De acuerdo al tipo de panel definido, complete la siguiente información:
Tipo de panel: Carpeta
Información a completar:
- Carpeta del clasificador a utilizar
- Navega
- Tecla rápida
Tipo de panel: Relación
Información a completar:
- Relación del clasificador a utilizar
- Sincroniza
- Tecla rápida
Tipo de panel: Foto
Información a completar:
- Sincroniza
- Tecla rápida
Tipo de panel: Precio y saldo
Información a completar:
- Sincroniza
- Lista de precios
- Código de depósito
- Actualiza lista y depósito en base al comprobante activo
- Tecla rápida
Tipo de panel: Comentarios del cliente
Información a completar:
- Sincroniza
- Tecla rápida
Tipo de panel: Comentarios del artículo
Información a completar:
- Sincroniza
- Tecla rápida
Tipo de panel: Pedidos pendientes de aprobación
Información a completar:
- Sincroniza
- Tecla rápida
Tipo de panel: Pedidos pendientes de activación
Información a completar:
- Sincroniza
- Tecla rápida
Tipo de panel: Promociones
Información a completar:
- Tecla rápida
En los siguientes ítems explicamos las características de cada uno de los tipos de paneles posibles de definir.
Panel de tipo carpeta
Este tipo de panel utiliza información del clasificador de artículos (en este caso, las carpetas).
La información que figura en este panel es independiente de los otros paneles y de la grilla de comprobantes.
Para más información sobre cómo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artículos del módulo Stock.
Este tipo de panel no sólo permite consultar información sino que además, permite seleccionar artículos para incluirlos en el comprobante.
Ejemplos de aplicación: favoritos, promociones del día, ofertas, rubros, etc.
Panel de tipo relación
Este tipo de panel utiliza información del clasificador de artículos (en este caso, las relaciones) para mostrar los artículos que pertenecen a una determinada relación.
Para más información sobre cómo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artículos del módulo Stock.
Al igual que el panel de tipo Carpeta, permite seleccionar artículos para ser incluidos en el comprobante.
Ejemplos de aplicación: artículos sustitutos, accesorios, artículos relacionados, etc.
Panel de tipo foto
Permite visualizar la fotografía del artículo que está consultando.
Panel de tipo precio y saldo
Este panel tiene como objetivo permitir conocer rápidamente el precio y saldo actual de un artículo.
Al facturar es posible modificar la lista de precios, el depósito e incluso conocer el precio especifico para un determinado cliente.
Para consultar más información, puede acceder desde este mismo panel a la consulta de precios y saldos de Stock.
Panel de tipo comentarios del cliente
Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del cliente.
Ejemplos de aplicación: para mostrar indicaciones tales como «No aceptar cheques del Banco XXXXXX» o «Recordarle al cliente que debe una cuota de la factura #######», para que el vendedor las tenga en cuenta en el momento de efectuar una venta al cliente.
Panel del tipo comentarios del artículo
Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del artículo.
Ejemplos de aplicación: para exhibir las especificaciones técnicas del producto o mostrar indicaciones (tales como «Avisar al cliente que debe completar y enviar el formulario de garantía en 10 días»), que deben ser tenidas en cuenta por el vendedor al ofrecer el artículo.
Panel del tipo pedidos pendientes de aprobación
Este panel es de uso exclusivo para el proceso Aprobación de pedidos.
Es posible consultar todos los pedidos pendientes de aprobación (‘Ingresados’, ‘Revisados’ y ‘Desaprobados’) y los pedidos ‘Aprobados’.
Como los datos de todos estos pedidos son volcados en una grilla, cuenta con herramientas de filtro, ordenamiento y agrupamiento de columnas para visualizarlos fácilmente.
- Actualizar: refresca la información de la grilla después de aplicar algún filtro.
- Aprobar: aprueba, en forma general, el o los pedidos seleccionados de la grilla.
- Desaprobar: desaprueba, en forma general, el o los pedidos seleccionados de la grilla.
- Seleccionar: si se definió que no sincroniza información con el proceso, será posible elegir el pedido haciendo doble clic en la grilla o bien, con el botón «Seleccionar».
- Opciones: puede indicar los filtros de visualización de los pedidos en la grilla (por estado y fecha). Por defecto, siempre filtra los pedidos por estado ‘Ingresado’ y ‘Revisado’.
Panel del tipo pedidos pendientes de activación
Este panel es de uso exclusivo para el proceso Activación de pedidos.
Usted puede consultar todos los pedidos ‘Aprobados pendientes de activación’ (cantidades a facturar o cantidades a remitir).
Como los datos de todos estos pedidos son volcados en una grilla, cuenta con herramientas de filtro, ordenamiento y agrupamiento de columnas para visualizarlos fácilmente.
Al abrir el panel siempre visualiza, por defecto, todos los ‘pedidos pendientes de activar’.
Como ‘pendientes de activar’ se exhiben aquellos pedidos que tengan al menos un artículo no activado (cantidad a facturar o cantidad a remitir en cero).
Como activados se exhiben aquellos pedidos que tengan al menos un artículo activado (cantidad a facturar o cantidad a remitir distinta de cero).
Por lo tanto, es posible que visualice los mismos pedidos en ambas opciones.
Si trabaja con el panel en forma sincronizada, cuando modifique las cantidades (activando o desactivando), actualizará automáticamente el pedido en la grilla, visualizándolo de acuerdo al filtro seleccionado (ver pedidos pendientes de activar o pedidos activados).
- Seleccionar: si el panel está configurado como que ‘no sincroniza’ información con el proceso, es posible elegir el pedido haciendo doble clic en la grilla o bien, mediante el botón «Seleccionar».
- Opciones: puede indicar los filtros de visualización de los pedidos en la grilla (por activación y fecha).
Panel del tipo promociones
Este panel es de uso exclusivo de pedidos y permite calcular promociones al ingresar o modificar pedidos.
Para más información consulte la guía sobre pedidos con promociones.
Datos a ingresar
Una vez definido el código de panel y su descripción, indique el tipo de panel. Las opciones posibles son: ‘Carpeta’, ‘Relación’, ‘Foto’, ‘Precio y Saldo’, ‘Comentarios del cliente’, ‘Comentarios del artículo’, ‘Pedidos pendientes de aprobación’ y ‘Pedidos pendientes de activación’.
Carpeta: indique la carpeta del clasificador de artículos a utilizar.
Si se trata de una carpeta intermedia, el sistema mostrará los artículos pertenecientes a todas las subcarpetas que dependan de la carpeta seleccionada. Para seleccionarla, navegue con las teclas de cursor hasta posicionarse en la carpeta deseada y a continuación, pulse <F10> o <Aceptar>. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Carpeta’.
Navega: este parámetro habilita la posibilidad de cambiar (durante el ingreso de facturas) la carpeta seleccionada en el campo anterior.
Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Carpeta’.
Relación: indique la relación (definida en el clasificador de artículos) a utilizar.
Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Relación’.
Sincroniza: utilice este parámetro para sincronizar, en forma automática, el panel en edición con otros paneles activos y con la grilla de artículos del comprobante a emitir.
Si el panel se encuentra sincronizado, cada vez que ingrese un artículo en el comprobante o se mueva por alguno de los otros paneles, se actualizará la información del panel activo.
Ejemplo: si el panel que está definiendo es de tipo ‘Foto’ y está sincronizado, cada vez que ingrese un artículo en el comprobante se visualizará automáticamente su fotografía.
En el caso de indicar que el panel no está sincronizado en forma automática, pulse el botón «Actualizar» cada vez que quiera visualizar la información de este panel.
Utilice también este parámetro si el tipo de panel es ‘Pedidos pendientes de aprobación’, para actualizar en pantalla, cada pedido de la grilla en el que se posiciona.
En el cuadro que se detalla a continuación, explicamos qué paneles se sincronizan (se actualizan en función de otros) y qué paneles actúan de sincronizadores (provocan que los otros paneles se actualicen).
| Tipo de panel | Se sincroniza | Sincroniza a otros |
| Carpeta | No | Sí |
| Relación | Sí | Sí |
| Foto | Sí | No |
| Precio y saldo | Sí | Sí |
| Comentarios del cliente | Sí | No |
| Comentarios del artículo | Sí | No |
| Renglón del comprobante activo | No | Sí |
Los paneles tipo relación no son sincronizados por otros paneles del mismo tipo.
Lista de Precios: indique la lista de precios que desea visualizar.
Tenga en cuenta que esta lista de precios puede ser modificada cuando consulte el panel. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Precio y Saldo’.
Código de depósito: indique el depósito a utilizar para determinar el saldo de stock.
En el caso de no indicar uno, el sistema calculará el saldo de stock en toda la empresa. Tenga en cuenta que este depósito puede ser modificado cuando consulte el panel. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Precio y Saldo’. No se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.
Actualiza lista y depósito en base al comprobante activo: active este parámetro para actualizar la lista de precios y el código de depósito del panel (indicados en los campos anteriores) en base a los datos ingresados durante la emisión de comprobantes.
Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Precio y Saldo’.
Teclas rápidas: luego de ingresar los datos anteriores, se abre esta ventana en forma automática.
Defina la combinación de teclas a utilizar para invocar al panel durante la emisión de comprobantes. Puede acceder también a esta configuración mediante el comando Teclas rápidas.
Tenga en cuenta que las teclas rápidas definidas en este proceso sobrescriben a las teclas de función utilizadas por el sistema en los procesos de facturación. Por ejemplo, si asigna <F9> como tecla rápida para un panel no podrá acceder con esa tecla a la consulta de saldos durante la emisión de facturas.
En este caso, para acceder a esa consulta deberá seleccionarla con el mouse desde la opción Funciones disponibles ubicada en la barra de herramientas del proceso.