Compras

Ahora podés importar comprobantes de compras (facturas, créditos y débitos) desde una planilla Excel.

Adicionalmente podrás generar automáticamente pagos masivos con los lotes de comprobantes importados para agilizar la gestión del pago.

Ahora es posible definir los modelos de impresión que podrán ser configurados en las órdenes de pago.

Se incluyen modelos por defecto, pero es posible diseñar formularios gráficos personalizados, ofreciendo una alternativa innovadora para la emisión de órdenes de pago. Cuenta con un editor que brinda una interfaz visual, intuitiva y flexible, que facilita la creación, edición y personalización de formularios de impresión.

Este editor de formularios gráficos incluye funcionalidades como:

• Definición de estructuras de formularios mediante elementos visuales arrastrables.
• Incorporación de campos de datos vinculados a comprobantes, agrupados por categoría y con nombres intuitivos.
• Personalización de estilos, tamaños, alineación y posiciones de los elementos.
• Compatibilidad con diferentes formatos de impresión y exportación.
• Previsualización del diseño antes de su implementación.
• Posibilidad de utilizar múltiples páginas dispuestas en pestañas.

Se incorporan las siguientes mejoras al circuito de pagos masivos:

• Destinos de impresión: se agrega como destino PDF individual para enviar por correo electrónico y Whatsapp. Esto incluye la utilización de imágenes de fondo tanto para órdenes de pago como para retenciones.
• Migración del proceso de generación de pagos: se migró el proceso de generación a tecnología web.

Incorporamos la posibilidad de importar comprobantes en formato PDF utilizando inteligencia artificial para automatizar la registración en el módulo Compras.

Podés configurar diferentes orígenes de los comprobantes (correo electrónico, desde una carpeta o desde Whatsapp).

Mejoramos tu experiencia para agilizar la incorporación de la información procedente de la AFIP en un solo paso sin tener que ingresar los valores de cada campo.

La información que tomamos durante el ingreso del comprobante es:

• Proveedor.
• Número de comprobante.
• Fecha de emisión.
• Moneda.

Validamos el total del comprobante ingresado con lo informado por «Mis comprobantes AFIP» de forma tal de asegurarla la fiabilidad de la información registrada.

¡Agiliza tu gestión de proveedores!

Utilizá Delta 4 para calcular las retenciones a tus proveedores ocasionales. Ya no hace falta que los definas en el proceso Proveedores para que se las calcule durante la registración de la factura contado; de esta forma, no solo agilizarás los tiempos de ingreso de comprobantes sino que evitarás registrar en tu sistema a aquellos proveedores con los que quizás no trabajes con frecuencia. Durante la creación del proveedor ocasional verificamos también los padrones de ARBA y AGIP para, en caso de corresponder, configurar automáticamente las retenciones que le debes aplicar agilizando aún más tu trabajo.

¡Ahora contás con más herramientas para el control de tus comprobantes!

• Ingresá a Parámetros de Compras para configurar el tipo de control que querés aplicar sobre la fecha de facturas, notas de crédito y débito y sus respectivas fechas de registración contable. Ahora podés indicar si permitís el ingreso de una fecha futura, si lo permitís previa confirmación o si directamente no será posible ingresarla.
  Esta validación se complementa con la definida en el proceso Fechas de cierre que evita la registración de comprobantes en períodos ya validados y por lo tanto cerrados para nuevos ingresos.
• Incorporamos a las retenciones emitidas manualmente al control de Fechas de cierre. Por ejemplo, si fijas como fecha de cierre para «órdenes de pago y retenciones» el 31/08/2024 no se podrá registrar retenciones con fecha anteriores a esa. Esta nueva validación pone especial énfasis en aquellas emitidas desde el proceso Actualización de retenciones ya que las emitidas desde Pagos y Facturas ya estaban contempladas en el control de fecha de cierre de esos comprobantes.

Utilizá ambas opciones en conjunto para disminuir los errores de registración de comprobantes que pueden hacer tus empleados.

Ahora podés controlar que tus colaboradores no borren las cuentas de Tesorería que hayas definido como ‘medio de pago habitual con que se abona al proveedor’ y como ‘cuenta asociada a cada retención’.

Ingresá al Perfil de cobranzas y pagos para indicar si el operador puede eliminar estas cuentas propuestas por el sistema durante la registración de tus pagos (ya sea desde una orden de pago o desde una factura).

De esta forma, estarás seguro de que tus empleados no alteraron esa información por error o intención dando mayor confiabilidad a la información registrada en tu sistema.

Este nuevo asistente te permite importar los comprobantes obtenidos desde la aplicación Mis comprobantes de AFIP, con el objetivo de realizar una comparación con los comprobantes de compras registrados en Tango y detectar diferencias. Utilizalo, por ejemplo, para detectar comprobantes pendientes de ingresar en Tango o diferencias en los datos del comprobante (como puede ser la fecha o el importe total).

Podés guardar la información de los comprobantes pendientes de registrar para consultarla durante la registración comprobantes o en cualquier otro momento que consideres oportuno.

Simplificamos el ingreso de datos de tus proveedores ocasionales en base a la información ofrecida por AFIP. Para comenzar a utilizarlo debés activar el parámetro general Obtiene automáticamente datos fiscales al ingresar CUIT o identificación en el alta de proveedores.

Agilizamos la gestión de precios de compra enviando a tus proveedores un archivo Excel mediante correo electrónico para que te informen los precios vigentes para los artículos seleccionados.
Contás con dos nuevos procesos:

• Solicitud de precios: este asistente te permite seleccionar para qué artículos solicitar precios y a qué proveedores. Podés hacerlo solo para los artículos cuyo precio esté vencido, por vencer o basarte en una solicitud de compras. A medida que los proveedores completen el archivo Excel enviado, podés importarlo desde el administrador de precios de compra marcando así la gestión como completada.
• Consulta de precios: consultá la vigencia de cada precio detectando fácilmente aquellos para los que debés solicitar su actualización al proveedor. Podés ver los precios vencidos, los próximos a vencer y aquellos para los que ya solicitaste actualización. Desde aquí mismo podés solicitar la actualización de precios o anular la gestión iniciada (por ejemplo, cuando el proveedor no te responde después de un plazo determinado).

Otros procesos desde los que podés generar el envío de correos para la actualización de precios son:

• Ingreso de solicitudes de compra
• Gestión de solicitudes de compra

Tené en cuenta también que a partir de esta versión registramos la vigencia de precios por artículo / lista / proveedor mientras que anteriormente lo hacíamos por cada lista de precios / proveedor.

Para más información sobre este tema consultá la nueva guía de implementación de precios de compra.

• Trasladamos información a la factura y factura remito: ahora podés trasladar información de la orden de compra a la factura. Ingresá al proceso de Parámetros generales de Compras o al de Perfil de facturas y seleccioná la información que querés trasladar:
  • Condición de compra.
  • Bonificación.
  • Lista de precios.
  • Observaciones (por si registras aclaraciones que querés consultar al registrar la factura)

A partir de esta mejora modificamos el orden en que te solicitamos el comprobante de referencia. Mientras que en las versiones anteriores los hacíamos antes de pasar a los renglones de la factura ahora lo hacemos inmediatamente después de seleccionar el proveedor del comprobante.

• Depuración de órdenes de compra exportadas: facilitamos la depuración de órdenes de compra cuya gestión derivaste a otra sucursal. Basta con que tildes esa opción para depurar únicamente dichas órdenes.

• Actualización masiva de parametrización contable de conceptos.
• Actualización masiva de parametrización contable de proveedores.
• Agrupaciones de proveedores.
• Alícuotas.
• Clasificaciones de solicitudes de compra.
• Compradores.
• Conceptos de compra.
• Condiciones de compra.
• Definición de listas de precio.
• Depuración de auditoría de baja de comprobantes.
• Depuración de transferencias.
• Depuración de carpetas de importación.
• Depuración de órdenes de compra.
• Depuración de solicitudes de compra.
• Ítems de autorización para orden de compra.
• Países.
• Parametrización contable de modelos de asientos.
• Parametrización contable de proveedores.
• Parametrización contable de tipos de comprobantes.
• Parametrización contable de conceptos.
• Parametrización contable de retenciones.
• Parametrización contable de tipo de gastos.
• Parámetros contables.
• Parámetros de Compras.
• Parámetros de retenciones.
• Perfiles de autorización de comprobantes.
• Perfiles de autorización de orden de compra.
• Proveedores.
• Provincias.
• Retenciones.
• Rubros comerciales.
• Sectores.
• Solicitantes.
• Talonarios.
• Textos para comprobantes Compras.
• Tipos de comprobantes.
• Tipos de gasto.

Incorporamos importantes mejoras relacionadas con la definición y cálculo de retenciones.

• Unificamos todas las retenciones en un único proceso.
  Reagrupamos los procesos «Retenciones de Ingresos Brutos», «Ganancias», «IVA» y «Definibles» en un nuevo proceso denominado «Retenciones».
• Mínimo de base de cálculo.
  Anteriormente, para configurar una retención definible del estilo «retener cuando el neto grabado supere los $5000», debías calcular una percepción definible para cada alícuota. Con esta mejora, podés configurar una única retención definible, con todas sus alícuotas correspondientes, su mínimo de base de cálculo y su mínimo de retención, siendo estos últimos parámetros dos variables independientes, interviniendo en el cálculo según su naturaleza.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos.
• Percepciones y retenciones – Porcentaje de ajuste de base de cálculo.
  En algunas jurisdicciones es necesario aplicar un porcentaje de ajuste (disminución o incremento) sobre la base imponible antes de aplicar una retención. Si por ejemplo se debe calcular una retención del 4% y en algunos contribuyentes se aplica sobre el 80% de la base imponible, anteriormente debías crear una retención adicional con el porcentaje equivalente al 80%, en este caso 3.2%. Con esta mejora, se podés definir un solo impuesto indicando en qué casos aplicar el total de la base, y en cuáles, un porcentaje.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy.
• Convenio multilateral – Mínimo para coeficiente unificado.
  En varias provincias adheridas al convenio multilateral, se plantea una condición de aplicación de retenciones relacionadas al coeficiente unificado. El caso más común es que se plantee como condición para la aplicación de IIBB que el contribuyente tenga una participación en la jurisdicción superior al 0.01 del coeficiente unificado.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy.
• Proveedores – Coeficiente unificado.
  Ahora podés indicar el coeficiente unificado del proveedor para cada una de las jurisdicciones en la que opera.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: Todas.

Optimizamos la grabación de la información relacionada con los padrones impositivos (ARBA / AGIP) y a partir de esta versión esta información ocupa menos espacio en la base de datos (aproximadamente un 50% menos que la versión anterior).

• Eliminamos el proceso «Longitud de agrupaciones» y ahora debes configurarlo en el proceso «Parámetros de Compras».
• Eliminamos el proceso «Parámetros de retenciones» y ahora debes configurarlo en el proceso «Parámetros de Compras».
• Unificamos los procesos «Retenciones de Ingresos Brutos», «Ganancias», «IVA» y «Definibles» en un nuevo proceso denominado «Retenciones».

Gestión de Facturas de crédito electrónicas MiPyME (Ley 27440): incorporamos a nuestro producto las modificaciones necesarias para la recepción y circuito de aceptación de facturas de crédito electrónicas. Incorporamos una guía de implementación sobre la gestión de facturas de crédito electrónica.

Alícuotas de percepciones: ampliamos el rango de alícuotas para definir percepciones. Mientras que antes estaba entre los valores 51 a 99, a partir de ahora el rango posible es entre 51 y 500.

Compras mayores a lo solicitado: permitimos realizar compras por cantidades mayores a lo indicado en la solicitud de compra. Para habilitarlo tildá la opción «Compra cantidades mayores a la solicitada» en el proceso de Parámetro de Compras\Comprobantes de referencia\Órdenes de compra.

Nuevas variables de impresión para órdenes de compras:

• @BN: bonificación del encabezado de la orden de compras.
• @NR: número de renglón.

Nuevas variables de impresión para retenciones:

• @RL: importe de la retención en letras en moneda corriente.

Generación del archivo ASCII de retenciones definibles: incorporamos la variable @BI para informar el monto sujeto de una retención menos el mínimo no imponible. Esta misma variable está disponible en la impresión del certificado de retención.