Ventas

¡Completamos la transformación de todo el circuito de Pedidos a Tango Delta! Ahora contás con una interfaz renovada para la gestión de tus pedidos.

Sin importar el medio que utilices para ingresar tus pedidos ya lo podés hacer aprovechando todas las prestaciones de Tango Delta ya sea que:

• los ingreses manualmente,
• lo copies desde un pedido existente,
• los registres en base a una Cotización,
• se generen automáticamente desde Tango Tiendas en base a las ventas provenientes de tus sitios de comercio electrónico,
• se creen masivamente desde el circuito de Pedidos automáticos (abonos),
• lo registres utilizando una aplicación externa a través de nuestra API.
• lo importes desde un archivo Excel.

A continuación te detallamos las principales mejoras incluidas en esta versión:

Aspectos generales

• Reorganizamos las opciones de menú redistribuyéndolas en solo dos procesos:
  • Pedidos: esta opción concentra todas las acciones que se pueden aplicar en forma individual (ingreso, modificación, consulta, copia, aprobación, activación, anulación cierre e impresión). También debés usar este proceso para consultar el historial de cambios (auditoría), o importar pedidos desde Excel o API.
  • Gestión masiva de pedidos: utilizá esta opción para realizar acciones que impactarán sobre varios pedidos como ser aprobación, cierre e impresión.
• Desdoblamos los perfiles de facturación y de pedidos en dos procesos independientes migrados a plataforma Delta. De esta forma mejoramos tu experiencia en la gestión de perfiles y en la información que es propia de cada circuito. Para más información consultá aquí.
• Permitimos copiar pedidos.
• Novedades en la gestión de descuentos, recargos y promociones comerciales.
  • ¡Más información para mejores decisiones! En esta nueva versión, hemos mejorado la información relacionada con descuentos y promociones comerciales para ofrecerte una experiencia más completa y precisa.
  • Información completa de descuentos: ahora podrás visualizar los descuentos por medio de pago definidos en las cuentas de Tesorería, incluso si tu sistema no cuenta con el módulo de promociones.
  • Mayor transparencia en ventas a cuenta corriente: de igual forma si un pedido se debe facturar posteriormente con una condición de venta en cuenta corriente, podrás mostrarle al cliente el valor de cada una de las cuotas que deberá abonar.
  • Mayor flexibilidad en el manejo de descuentos: otorgá descuentos ingresando directamente el importe en lugar de tener que hacerlo solo por porcentaje. También podés acumularlo con descuento habitual del cliente en función a tus políticas comerciales o la negociación que surja en el momento en base a los permisos que hayas definidos en los Perfiles de pedidos.
  • Nueva opción para registrar recargos: podés registrar recargos manuales, ya sean por importe o porcentaje, más allá de los generados por la condición de venta (financieros) o el transporte (flete).
• A partir de Delta 4 podés indicar si cada pedido debe comprometer stock. Anteriormente sólo lo podías establecer a nivel perfil. De esta forma agilizamos el ingreso de pedidos cuando se debe modificar este comportamiento según el comprobante ingresado.
• Utilizamos el motor de cálculo de impuestos y totales del facturador. De esta forma eliminamos potenciales diferencias de centavos que podrían ocurrir entre ambas transacciones generando confusiones o reclamos por parte de tus clientes. De igual forma grabamos los totales con y sin impuestos facilitando las posteriores consultas.
• Incorporamos una nueva sección de totales donde, además de consultar el total del pedido y sus principales variables, podrás visualizar la cantidad de renglones del comprobante, así como también el total de ítems que está solicitando el cliente (suma de la columna cantidad).
• ¡Más información adicional en los pedidos!
  • Ahora podés registrar observaciones generales a nivel comprobante y a nivel renglón.
  • Adjuntá los archivos que necesites al pedido, por ejemplo, la orden de compra enviada por tu proveedor.
  • Mejorá la calidad de tus datos definiendo el título de las 5 leyendas adicionales para mejorar su comprensión por parte del vendedor.
  • Incorporá notas que te ayuden a gestionar el pedido, por ejemplo, indicaciones para el sector de expedición o para la persona encargada de aprobarlo. Además, el sistema se encargará de generar notas automáticas cuando se apruebe, remita o facture el comprobante.
• Al igual que ya lo hacía el facturador ahora podés actualizar los datos del cliente habitual en base a la información ofrecida por AFIP o utilizar esta información al crear un cliente ocasional.
• Mejoramos la búsqueda de clientes, ahora podés buscarlos rápidamente utilizando varios criterios en forma simultánea; por ejemplo, código, razón social, nombre comercial, número de documento (identificación tributaria), provincia y zona. Al igual que en el resto de los procesos Delta el criterio de búsqueda que utilizamos es “Contiene”; de esta forma no tenés que recortar el valor exacto ni como comienza su código, razón social, etc.
  También podés buscarlos por alguno de los campos adicionales que hayas definido en el proceso de Clientes. Recordá que para poder utilizarlo debés tildar la opción “Campo disponible para búsqueda” en la definición del campo adicional.

Trabajando en base a cotizaciones:

• Comenzá la carga de pedidos seleccionando las cotizaciones sobre las que vas a generar el comprobante en la solapa “Referencia”. Desde allí podrás buscarlas por distintos criterios incluyendo la identificación de tu cliente. De esta forma trasladaremos sus datos al pedido cuando pases a la sopala “Encabezado”.
• Si el pedido a generar no surge de una cotización previa simplemente pulsá la tecla <F10> para avanzar a la siguiente solapa. Si ésta es tu modalidad de trabajo habitual te recomendamos configurar en Perfiles de pedidos el comportamiento del campo “Referencia a cotizaciones” como “A pedido” para que comiences la carga del pedido directamente desde la sección “Encabezado” pero puedas ir a la solapa “Referencia” cuando lo necesites.
• Si no trabajás con cotizaciones te recomendamos configurar en Perfiles de pedidos el comportamiento del campo “Referencia a cotizaciones” como “Oculta” para que eliminemos del proceso la solapa Referencia.

Renglones

• ¡Nuevos criterios para el ingreso y selección de artículos!
  • Agilizamos el ingreso de artículo utilizando el concepto de modificadores:
  • Ingresá el modificador de cantidad «*» para indicar la cantidad de unidades que va a cargar; por ejemplo, ingresá «2*Televisores» para agregar dos televisores al pedido. Este modificador es de gran utilidad cuando trabajás con lector de código de barras como suelen hacer los supermercados.
  • Aplicá el modificador de importe «$» para indicar que vas a registrar el artículo en función de su importe. Algunos ejemplos de la utilidad de este modificador lo podés ver en las estaciones de servicio y algunas dietéticas en las que el cliente muchas veces pide el producto directamente por el importe final, por ejemplo, ingresá “$30000Nafta” para que busquemos el artículo Nafta y lo registremos por 30.000 pesos calculando en forma automática los litros involucrados en esa transacción. Tené en cuenta que este modificador funciona únicamente para aquellos que tengan tildada la opción “Factura por importe” en la sopala Principal del proceso Artículos.
  • Optá por el modificador de balanza «=» antes de escanear los códigos de barra generados por estos dispositivos. Al leerlo completaremos automáticamente el artículo, su importe y cantidad en función a lo especificado en el proceso Parámetros de balanza.
  • Utilizá el modificador de búsqueda segmentada para artículos con escala «+». De esta forma, podrás buscar en forma combinada por el código de artículo base + código escala1 + código de escala 2; por ejemplo, ingresá “010030+001+BLA” para buscar los ventiladores (010030) de madera (001) de color blanco (BLA). También podés optar por hacer búsquedas parciales ingresando 010030++BLA para obtener la lista de ventiladores blanco independientemente del material de construcción o incluso ingresando ++BLA podrás consultar todos los artículos blancos que dispongas.
  • Utilizá el modificador literal «XXXX» (comillas) para buscar literalmente un texto sin que se tenga en cuenta otros modificadores. Por ejemplo, si ingresás «2*aceite» no tendremos en cuenta el modificador de cantidad. Esta opción puede resultarte de utilidad cuando alguno de nuestros modificadores forma parte de la codificación de tus artículos.
• Buscá tus productos utilizando alguno de los campos adicionales que hayas definido en el proceso Artículos, por ejemplo, quizás te interese definir un campo para buscar artículos por su «marca». Recordá que para poder utilizarlo debés tildar la opción Campo disponible para búsqueda en la definición del campo adicional.
  • Incorporamos en los Parámetros generales de Ventas nuevos criterios para la búsqueda de artículos con el fin de ajustar más aún la búsqueda. Estas opciones son similares a las establecidas en las Preferencias del Facturador. Podés indicar si preferís:
    • Utilizar habitualmente el criterio de búsqueda «Comienza por» o «Contiene».
    • Utilizar un campo de búsqueda predeterminado, pudiendo hacerlo en todos los campos disponibles.
    • Agregar el artículo si hay coincidencia exacta con código de artículo, sinónimo, código de barras o cualquiera de ellos. De esta forma, y dependiendo de la codificación y descripciones de tus artículos, agilizarás la selección de artículos evitando falsos positivos (por ejemplo, cuando tenés artículo cuyo sinónimo coincida con parte de la descripción de otro artículo).
    • Cantidad de caracteres mínima que debés ingresar antes de considerar búsqueda exacta, esto ayuda al sistema a mejorar su performance antes de verificar la coincidencia exacta. Por ejemplo, si tu codificación siempre es mayor a 6 caracteres no tiene sentido que el sistema verifique eso cuando solo escribiste 3.
  • Habilitá la opción de «autofiltro» de la grilla para encontrar rápidamente los artículos ya cargados. Está función (similar a la disponible en Excel) puede resultarte de especial utilidad cuando trabajás con pedidos muy extensos y querés verificar, por ejemplo, la cantidad de «cuadernos» solicitados en el pedido o conocer rápidamente los artículos para los que te solicitaron más de 15 unidades. Habilitá esta opción pulsando el botón «Configuración» ubicado en el extremo superior derecho de la grilla.
• Ahora podés ingresar cantidades en negativo (las versiones anteriores solo permitían hacerlo con los precios); de esta forma podrás registrar pedidos de productos en los que el cliente tiene que devolver o entregar productos antes de llevarse otros; por ejemplo, pallets, botellas retornables, etc.
  Tené en cuenta que sólo permitimos que uno de los dos campos (cantidad o precio) sean negativos. Utilizá las cantidades en negativo para expresar devoluciones y los precios para reintegros de dinero.
• Otorgá bonificaciones del 100% a nivel renglón (en versiones anteriores estaba limitada a 99.99%).
• Numeramos los renglones de la grilla para que te sea más fácil controlar la cantidad artículos del pedido.
• ¡Más claridad sobre la información de tus artículos o servicios!
  • A partir de Delta 4 podés consultar la descripción y descripción adicional del artículo en la propia grilla (sin tener que desplazarte en los registros para poder consultarlas).
  • Ahora contás con un nuevo campo de observaciones (8000 caracteres) que te resultará de suma utilidad cuando facturás servicios o necesitás hacer aclaraciones extensas (por ejemplo, comerciales o técnicas) para cada artículo del comprobante.
  • Pulsá la tecla <Alt + V> para insertar renglones de descripciones adicionales entre dos artículos ya registrados en el pedido. También podés utilizar este concepto para dejar un renglón en blanco como un separador a fin de mejorar la legibilidad de determinada sección del comprobante. Esta opción no reemplaza la forma en la que agregabas renglones de descripciones adicionales (anteriormente <F3>, ahora <ALT + D> sino que la complementa permitiendo insertar renglones mientras que en versiones anteriores esta funcionalidad no era posible).
  • Si el orden de presentación es importante en tus pedidos podés utilizar las acciones Subir <Alt + S> y Bajar <Alt + B> para reordenar manualmente los renglones del comprobante.
• ¡Adaptá la grilla de renglones a las necesidades de tu empresa!
  • Ajustá las columnas con las que trabajas habitualmente utilizando los nuevos perfiles de pedidos. Podés ocultar las siguientes columnas:
    • Unidad de medida.
    • Depósito.
    • Cantidad a facturar.
    • Cantidad a descargar.
  • Tené en cuenta que, si bien no se visualizan en la grilla, estos campos adoptarán el valor predeterminado correspondiente. Puedes consultarlos o modificarlos mediante la opción Editar completo (<Alt + T>) ubicada en el propio renglón del pedido.

Disponibles por la propia plataforma Delta

• Manejo de concepto de vistas para consulta, filtros y búsqueda de pedidos. Adaptá la información que querés tener a la vista de forma muy sencilla y definí tantas vistas como necesites; para ayudarte en esta tarea ya enviamos una serie de vistas predefinidas que te serán de utilidad para tu trabajo diario. Por ejemplo: Pendientes de aprobar, Pendientes de remitir/facturar, Cerrados, Pedidos de Tango Tiendas. Con este mismo concepto podrías crear nuevas vistas para ver únicamente los pedidos ingresados por vos.
• Encontrá rápidamente los pedidos que buscás pulsando <F3> en la grilla y aplicá distintos criterios como «termina con», «contiene» y «empieza con».
• Importación de pedidos desde Excel o API.
• Consultá los cambios realizados al pedido desde su Historial.
• Definí campos adicionales para adaptarlo a tus necesidades. Tené en cuenta que estos campos no se trasladan a los comprobantes que continúan el circuito como ser facturación o remitos. Además, podés utilizar estos campos en las consultas de Tango Live.
• Realizá búsquedas considerando los campos adicionales. Si bien lo aclaramos explícitamente en lo párrafos anteriores para las búsquedas de artículos y clientes tené presente que este criterio aplica a la búsqueda de cualquier otro concepto que utilice campos adicionales.

Nueva API de pedidos
Incorporamos una nueva API para realizar integraciones desde otras aplicaciones. Las acciones que podrás realizar por el momento son:

• Ingreso.
• Consulta.
• Cierre.
• Anulación.

Para consultar la documentación técnica y algunos ejemplos de implementación ingresá a nuestro portal oficial en GitHub.

Otras mejoras y consideraciones

• Nuevo proceso de fraccionamiento (nuevo proceso en Stock): esta opción reemplaza a la función <Alt + F> que utilizabas desde los renglones del pedido. Esta operación resulta de utilidad cuando trabajás con artículos del tipo doble unidad de medida; por ejemplo, cuando comercializás hormas de queso, pero a su vez vendés queso fraccionado por kilo. Cuando no contás con saldo en el artículo «queso por kilo» debés fraccionar la «horma entera»; utilizá este proceso para reflejar ese fraccionamiento de una forma más ágil que haciéndolo desde el proceso Ajuste de stock.
• Ajuste de precios de pedidos no actualizados (nuevo proceso): ahora no tenés que preocuparte en caso de que te olvides de tildar la opción Actualiza precios de pedidos cuando modificás tus listas de precios. ¡Solo tenés que seleccionar la lista ya actualizada e indicar desde que fecha se deben considerar los pedidos que se debe actualizar!
  Este mismo proceso es el que utilizamos en segundo plano para actualizar los pedidos desde los distintos procesos que te permiten modificar tus listas de precios.
• Eliminamos los siguientes informes del circuito de pedidos ya que fueron reemplazados en versiones anteriores por consultas de Tango Live:
  • Pedidos por cliente.
  • Pedidos por artículo.
  • Pedidos por fecha.
• Consultá la sección de variables de impresión de nuestro portal de ayudas para adaptar tus formularios con los nuevos campos disponibles. Algunas de las nuevas variables, más allá de las mencionada anteriormente son:
  • @IR: importe del recargo general.
  • @JR: porcentaje del recargo general.
  • @JF: porcentaje del flete.
  • @JI: porcentaje del interés.

¡No te quedes con dudas! En esta guía encontrarás toda la información que necesitás, además de consejos para usuarios de versiones anteriores.

Desdoblamos los Perfiles de facturación y Perfiles de pedidos en dos procesos independientes. Al instalar la versión mantenemos la misma cantidad de perfiles en cada nuevo proceso respetando la información aplicada a cada tipo de comprobante y conservando los usuarios y permisos asignados originalmente.

Migramos el perfil de facturación a plataforma Delta. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de facturas. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de notas de crédito a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.

Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.

Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.

Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:

• Comportamiento de forma de envío: permite indicar si el vendedor puede modificar la forma de envío del comprobante electrónico.
• Forma de envío preferida: permite configurar la forma de envío habitual que utiliza el facturador permitiendo optar entre correo electrónico o lo indicado en el talonario/cliente. Para más información sobre los campos anteriores visitá la sección Selección de destino de puesta a disposición al facturar.
• Comportamiento de observaciones: configurá si querés trabajar con el nuevo campo observaciones del renglón. Te recomendamos utilizar esta opción en lugar de continuar trabajando con las descripciones adicionales de cada renglón (opción <Alt + D>, anteriormente llamada <F3>) ya que te permiten trabajar con textos más amplios y de una forma más amigable.
• Perfil de medios de pago para facturación y pedidos: esta opción reemplaza a la sección Cuentas a debitar para pagos al contado. No te preocupes por las cuentas que tenías asociadas ya que las migramos al nuevo perfil de forma automática y asociamos éste al de facturación. Para más información sobre este tema consultá Perfiles de medios de pago para facturación y pedidos.

Este nuevo proceso desarrollado en plataforma Delta te permite definir los perfiles para el ingreso y modificación de pedidos. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de pedidos. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de notas de crédito a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.

Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.

Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.

Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:

• Tipo de control para clientes con deudas: utilizá esta propiedad para definir si los vendedores pueden ingresar nuevos pedidos si tu cliente tiene alguna factura vencida (sin importar el monto). Podés no controlarlo, controlarlo con una confirmación, hacerlo de forma estricta o con autorización de algún supervisor. La principal diferencia con el control de riesgo crediticio es que este control no pone el foco en el monto de deuda/saldo de cuenta corriente sino que verifica que el cliente no se atrase en sus pagos.
• Comportamiento de compromiso de stock: te permite indicar si el vendedor puede decidir si el pedido debe comprometer stock.
• Comportamiento de observaciones: configurá si querés trabajar con el nuevo campo observaciones del renglón. Te recomendamos utilizar esta opción en lugar de continuar trabajando con las descripciones adicionales de cada renglón (opción <Alt + D>, anteriormente llamada <F3>) ya que te permiten trabajar con textos más amplios y de una forma más amigable. Para más información sobre este punto consultá la sección de preguntas frecuentes de la guía de implementación de pedidos.
• Utiliza intención de pago: tildá esta opción si durante el ingreso del pedido permitís registrar la intención de pago que quiere utilizar el cliente. Esta información se trasladará a la factura como medio de pago por defecto.
• Ahora podés completar el título de cada una de las 5 leyendas adicionales que tiene el pedido. De esta forma el vendedor comprenderá mejor la información que debe completar en ese campo.
• Utilizá las siguientes opciones para simplificar la grilla de renglones de artículos:
  • Visualiza unidad de medida en grilla: indicá si esta columna se visualiza en la grilla. En caso de que no quede visible podrás modificarla desde la opción “Editar completo” desde el propio renglón del pedido.
  • Visualiza depósito en grilla: indicá si esta columna se visualiza en la grilla. En caso de que no quede visible podrás modificarla desde la opción “Editar completo” desde el propio renglón del pedido.
  • Visualiza cantidad a facturar en grilla: indicá si esta columna se visualiza en la grilla. En caso de que no quede visible podrás modificarla desde la opción “Editar completo” desde el propio renglón del pedido.
  • Visualiza cantidad a descargar en grilla: indicá si esta columna se visualiza en la grilla. En caso de que no quede visible podrás modificarla desde la opción “Editar completo” desde el propio renglón del pedido.

Utilizá este nuevo perfil para configurar en forma centralizada los medios de pago que estarán disponibles para los procesos de pedidos y facturación.

Anteriormente esta información estaba dentro del perfil de facturación; a partir de ahora no solo podés utilizarlos desde ambos perfiles sino que agilizamos la gestión de esta información ya que la podés administrar desde un solo proceso. En caso de que tengas que agregar o eliminar cuentas podrás hacerlo desde aquí en lugar de tener que repetir el cambio en cada uno de los perfiles de facturación y pedidos.

Tené en cuenta que también podés deshabilitarlo salvo que esté asociado con alguno de los Perfiles de facturación y Perfiles de pedidos en cuyo caso deberás eliminar la relación previamente.

Migramos el perfil de notas de crédito a plataforma Delta. Distribuimos la información en solapas facilitando la ubicación de los campos y parámetros que te permiten personalizar y agilizar el ingreso de notas de crédito. Aprovechá la función <F3>, disponible en todos los procesos Delta, para ubicar rápidamente el parámetro que querés actualizar.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior unificamos la estética y distribución general de campos con los procesos Perfiles de pedidos y Perfiles de facturación a fin de mejorar tu experiencia cuando trabajás con estos procesos.

Ahora podés deshabilitar un perfil sin tener que eliminarlo o quitarle los usuarios. También incorporamos una vista personalizada mostrando solo los perfiles habilitados.

Incorporamos la columna «Usuarios» en las vistas predefinidas para que puedas consultar rápidamente a qué perfiles tiene acceso un determinado empleado.

Incluimos los siguientes campos a la definición del perfil:

• Comportamiento de forma de envío: permite indicar si el vendedor puede modificar la forma de envío del comprobante electrónico.
• Forma de envío preferida: permite configurar la forma de envío habitual que utiliza el facturador permitiendo optar entre correo electrónico o lo indicado en el talonario/cliente. Para más información sobre los campos anteriores visitá la sección Selección de destino de puesta a disposición al facturar.
• Comportamiento de observaciones: indica si se puede editar la observación del renglón. Para más información sobre este tema consultá la sección Otras mejoras.

Eliminamos el proceso de facturación de pedidos quedando sus funciones cubiertas por la facturación masiva del Facturador. En esta versión incorporamos las siguientes prestaciones que teníamos pendientes de incluir para terminar de reemplazar el proceso anterior:

• Impresión de facturas de talonarios preimpresos.
• Facturación de comprobantes con talonarios manuales.
• Facturación electrónica de exportación con la posibilidad de completar los datos de la RG 2758 / 4480.

Adicionalmente a los puntos arriba mencionados incorporamos las siguientes mejoras:

• Ahora podés filtrar los pedidos a facturar en función de la fecha de entrega establecida en el encabezado del comprobante.
• Tenés la posibilidad de indicar la impresora a utilizar por defecto para aquellos talonarios preimpresos que no tengan un destino de impresión configurado.
• Incorporamos la posibilidad de generar una copia formato en pdf de los comprobantes con talonarios preimpresos para utilizar en caso de que surgiera un problema durante la impresión masiva. Podés configurar si los deseas mantener en el tiempo o hacerlo solamente hasta que cierre el proceso como backup temporal.
• Dentro de la pantalla de configuración del proceso de facturación masiva de pedidos agregamos un acceso directo a las Preferencias del Facturador <F2> agilizando así la realización de ajustes que pueden influir sobre este proceso como, por ejemplo, la selección de la impresora defecto, la grabación de los PDF o incluso otros parámetros que lo afectan indirectamente como puede ser la validación del límite de crédito o la actualización de la situación administrativa del cliente ante AFIP.

Incorporamos una nueva opción relacionada con la facturación masiva de comprobantes, en este caso de remitos. De hora en más, con un solo clic, podrás facturar todos los remitos pendientes.

Principales características del proceso:

• Podés facturar los remitos con origen en pedidos y/o aquellos que no tengan referencia a esos comprobantes.
• Podés seleccionar los remitos en base a una amplia variedad de criterios (fecha, talonarios, cliente, transportista, depósito, etc.)
• El facturador almacenará varias de estas preferencias para proponerlas la próxima vez que ingreses al proceso.
• Una vez determinado el lote a procesar podrás realizar las mismas acciones que en los demás procesos masivos; ya sea excluir individualmente algunos remitos, modificar el impuesto interno fijo de los artículos que así lo requieran o, de ser necesario, cargar la información relacionada con comprobantes de exportación.
• Podés imprimir facturas sobre formularios preimpresos, enviarlos por correo electrónico o registrar comprobantes manuales (sin impresión).

• Mejoramos tu experiencia al realizar cierres de caja:
  • Almacenamos las últimas opciones que tildaste en el último cierre (arqueo, controlador fiscal y tarjetas) de forma tal que no tengas que volver a hacerlo la próxima vez. Activá está opción desde la sección “Parametrización” dentro las Preferencias del Facturador.
  • Al realizar tu primer cierre de caja permitimos que selecciones la fecha “desde”. Por defecto asumimos la fecha del día pero podés considerar los comprobantes de los últimos 30 días. Anteriormente debías realizar el cierre de caja considerando todos los comprobantes existentes lo que podía generar demoras en el primer cierre.
  • Incluimos el separador de miles en el listado de cierre de caja a fin de facilitar su lectura.
  • Incorporamos búsqueda, filtros y la opción de seleccionar “todos” en las grillas de cupones y lotes a cerrar.
• Desglosamos los cobros recibidos a través de Mercado Pago separándolos de la columna que representa «efectivo»; de esta forma la sección «cobros por medio de pago» refleja mejor la dinámica de tu negocio.
• Ahora podés generar el asiento contable correspondiente al cierre durante la misma transacción; anteriormente debías generarlo manualmente con posterioridad al cierre. Activá está opción desde el Perfil de cierre de caja.
• Además del informe de cierre de caja podés generar una versión para Excel a fin de continuar con el procesamiento de la información. Activá está opción desde la sección Parametrización dentro las Preferencias del Facturador.
• Te ayudamos a ahorrar espacio al comprimir automáticamente los informes de cierre emitidos (PDF) generando un archivo comprimido cada 10 cierres generados. En caso de generar informes Excel, el archivo comprimido tendrá 5 cierres generados. Activá está opción desde la sección Parametrización dentro las Preferencias del Facturador.
• Migramos los siguientes procesos a Delta y los trasladamos desde el módulo Tesorería al de Ventas:
  • Perfiles de cierre de caja: al igual que los Perfiles de facturación ahora los perfiles incluyen la opción de deshabilitarlos e incluyen en las vistas predefinidas la columna «Usuarios» para que identifiques rápidamente qué usuarios tienen acceso a cada perfil.
  • Parámetros de cierre de caja.
• Trasladamos las consultas Live relacionadas con el cierre de caja desde el módulo Tesorería al de Ventas | Consultas | Facturación | Facturador | Cierre de caja:
  • Resumen de saldos por caja.
  • Resumen de cierres de caja.

Renovamos completamente toda la documentación correspondiente al API del Facturador. Recordá que podés utilizar esta apertura para registrar comprobantes emitidos por otro sistema.

Para consultar la documentación técnica y algunos ejemplos de implementación ingresá a nuestro portal oficial en GitHub.

¡Adaptate a lo que necesitan tus clientes! Ahora podés cambiar la forma en la que enviás los comprobantes en cada transacción.

Las opciones disponibles son:

• Papel (impresión)
• Correo electrónico

En cada uno de los destinos mencionados podés modificar la impresora, correos o números telefónicos a utilizar. También podés enviar el comprobante a varios destinos; por ejemplo, lo podés imprimir y enviarle una copia por correo. En caso de modificar el correo podrás optar por actualizar la información del cliente para tenerlo en cuenta en la próxima transacción.

Por defecto asumimos que el vendedor puede realizar esta acción y que el destino por defecto es el indicado en el talonario / cliente. Si querés modificar este comportamiento ingresá a la solapa Principal del Perfil de facturación y actualizá los siguientes campos:

• Comportamiento de forma de envío: indicá si el vendedor puede modificar la forma de envío cuando lo necesite (edita a pedido, pulsando la tecla <Ctrl + P> en la ventana final de Resumen), si la ventana debe aparecer automáticamente en cada transacción para que el vendedor lo seleccione (edita obligatorio) o si el vendedor no puede definir esto (Oculta).
• Forma de envío preferida: indicá si el Facturador debe respetar lo indicado para el talonario / cliente o si debe enviarlo siempre por correo electrónico.

Con Delta 4 podés configurar los artículos para impedir su venta fraccionada. De esta forma podés impedir que tus vendedores fraccionen voluntariamente o por error artículos que no pueden fraccionarse disminuyendo así el valor total del producto; por ejemplo, televisores, celulares, botellas de whisky, etc.

Para evitar esta situación ingresá a la solapa Principal del proceso Artículos y destildá la opción Permite venta con cantidad decimal o utilizá la Actualización masiva o exportación/importación desde xls cuando necesites afectar a muchos artículos. También podés definir este comportamiento en la Plantilla de artículos para tenerlo en cuenta al crear nuevos artículos.

Ahora contás con un nuevo campo de observaciones (8000 caracteres) que te resultará de suma utilidad cuando facturás servicios o necesitás hacer aclaraciones extensas (por ejemplo comerciales o técnicas) para cada artículo del comprobante.

Estas observaciones están disponibles en los siguientes comprobantes además de trasladarse entre los comprobantes del circuito de ventas:

• Pedidos (pulsando la tecla <Alt + I> en el renglón)
• Facturas, notas de crédito y débito (pulsando la tecla <F5> en el renglón)
• Remitos (Pulsando la tecla <Alt + A> en el renglón)

Si no querés que tus vendedores carguen información en este campo podés ocultarlo desde la solapa Renglones de los respectivos perfiles de ingreso de comprobante.

Para imprimir esta observación del renglón utilizá la variable @OX(##) siendo ## la cantidad de caracteres que querés imprimir. Si no indicás una cantidad y solo escribís @OX imprimiremos tramos de 20 caracteres. Tené en cuenta que debés colocar esta variable varias veces en el formulario TYP para concatenar la observación completa en función del lugar disponible.

Tené en cuenta que esta nueva opción se suma a la ya existente para editar las descripciones adicionales del artículo (pulsando la tecla <F3> en pedidos/remitos y <F5> en facturas/notas de crédito/notas de débito) por lo que podrías utilizar ambas simultáneamente.

• Resumen de ventas del día:  ajustamos los indicadores para que el Total de ventas en cuenta corriente y el Promedio de ventas en cuenta corriente solo consideren las transacciones realizadas por la caja que está consultando.

¡Extendimos el uso de promociones al circuito de pedidos! Este tema resulta de suma utilidad para los comercios que realizan toda la gestión comercial desde los pedidos mientras que la facturación y cobranza la realizan los cajeros.

Desde los procesos de pedidos podrás aplicar cada una de las promociones vigentes, indicar la intención de pago que utilizaría el cliente, así como también las tarjetas de beneficios pudiéndole informar a tu cliente el monto total de la transacción.

Durante la atención de tus clientes podés consultar las promociones relacionadas con artículo que se encuentre vigentes y el orden en que se aplican de acuerdo con la política comercial definida.

Podés establecer la cantidad de días extra por el que se extienden la duración de las promociones. Mientras factures dentro de ese período se mantendrán todas las promociones del pedido; una vez superado ese tiempo, el Facturador recalculará el total del comprobante aplicando las promociones vigentes a la fecha.

Al facturar deberás confirmar los medios de pago indicados en el pedido (si es que lo hiciste) y realizar la cobranza propiamente dicha (por ejemplo, generación de los cupones de tarjeta de crédito). Tené en cuenta que si no se respetan los medios de pago y tarjeta de beneficios indicados en el pedido (válido solo para aquellos tipos de promociones relacionados con medios de pago) el Facturador recalculará las promociones.

Para más información sobre el uso de promociones en pedidos consultá aquí.

Ahora podés limitar la aplicación de promociones comerciales a una determinada cantidad de promociones. Por ejemplo, podés definir una promoción de 2×1 en celulares hasta fin de mes o hasta que se alcancen las 1000 unidades vendidas.

Podés optar por aplicar un límite bajo los siguientes criterios:

• Artículos entregados: en este caso controlas que no se vendan más unidades que las que definas. Esta es la opción recomendada cuando querés controlar que no se vendan más de las unidades a ofrecer en promoción. Este criterio te resultará de utilidad cuando, por ejemplo, conseguiste un lote de 10.000 unidades a un precio preferencial y las vendes en una promoción hasta que se agoten esas unidades.
• Promociones aplicadas: con este criterio ponés el foco en la cantidad de promociones facturadas y no en la cantidad de artículos intervinientes. Este criterio te resultará de utilidad cuando, por ejemplo, quieras comercializar hasta ## promociones para que se distribuya en la mayor cantidad de clientes posibles.

Los tipos de promociones en los que podés establecer un límite son:

• AxB
• A+B
• Por porcentaje fijo
• Por cantidad
• Por porcentaje en unidad
• Por precio especial

Tené en cuenta que realizamos este control tanto para promociones facturadas como para las asociadas a pedidos, comprometiendo / reservando la cantidad pedida para que tenga existencias al momento de facturarla.

Para más información sobre los criterios para limitar la aplicación de promociones consultá aquí.

Incorporamos la facturación masiva de los pedidos tal como lo podías hacer para los pedidos originados en Tango Tiendas. De esta forma podrás facturar ágilmente los pedidos originados desde cotizaciones, modelos de pedidos o los ingresados en forma manual.

A la par de esta mejora creamos una nueva opción de menú para agrupar la facturación masiva de pedidos. Debajo de la columna de procesos relacionados con la caja del local, incorporamos el nuevo ítem denominado Facturación masiva (manteniendo el color naranja que identifica a los procesos relacionados con facturación). Dentro de esta opción encontrarás las siguientes opciones:

• Pedidos manuales (nueva)
• Pedidos de Tango Tiendas
• Pedidos de Tango Tiendas (automático)
• Resultados de facturación automática de Tango Tiendas

Tené en cuenta que también reorganizamos la rama de permisos dentro del Administrador general en función de la nueva distribución del menú.

Ventajas de este proceso sobre el de Ventas\Facturación\Facturación de pedidos

Mejoramos tu experiencia de usuario al ser muy similar a la facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas. De igual forma, simplificamos el uso de filtros para la selección de pedidos no siendo necesario trabajar con rangos desde-hasta e incluyendo nuevos filtros para seleccionar talonario de pedido, provincia y tipo de moneda.

• Podés emitir de una sola vez todos los pedidos pendientes sin necesidad de procesar lotes por talonario (‘A’, ‘B’, ‘C’, etc.). Incluso podrás reasignar el talonario a utilizar en caso que el pedido no tenga asignado uno electrónico.
• Podés emitir comprobantes bajo la modalidad CAE o CAEA.
• En caso que debas indicar algún impuesto interno en forma manual lo harás al comienzo del proceso, evitando que tengas estar presente durante la facturación para ingresarlo en cada comprobante que sea necesario.
• Antes de enviar a facturar los pedidos seleccionados mediante filtros, podrás excluir en forma manual aquellos que consideres necesarios.

Consideraciones sobre el nuevo proceso

• No emite facturas de talonario manual ni imprime comprobantes.
• No emite comprobantes mediante controlador fiscal (el proceso anterior tampoco lo permitía).
• El talonario para remitos, el tipo de operación y la clasificación para AFIP lo toma del perfil de facturación con el que está trabajando.
• La edición de la prestación la toma de la configuración de Parámetros de Ventas.
• Respeta el tipo de facturación, en línea o diferida, configurada en el talonario.

Nos integramos con el dispositivo Payway Smart (código interno del equipo: Newland N910). Este dispositivo del grupo Prisma es una terminal Android que no requiere conexión con tu computadora y te permite cobrar con todos los medios de pagos disponibles, tarjetas de crédito, débito (ya sea por banda magnética, chip o contactless o manual) o a través de distintas billeteras que leen el código QR generado por el dispositivo.

Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso, ya que no debés ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente los datos del cupón generado para facilitar la posterior conciliación.

Tené en cuenta que, a diferencia de otros dispositivos, podés utilizar el Payway Smart desde distintas computadoras ya que maneja una «cola» de comprobantes a cobrar independientemente de la computadora desde la que hayas generado el pedido de cobro.

¡Seguí esta guía para comenzar a trabajar con este dispositivo!

Consultá este enlace para obtener más información sobre el dispositivo.

• Permisos para acciones puntuales en el facturador: incorporamos nuevos permisos mediante perfiles para ser considerados por el Facturador:
  • Restringir la edición de precio de un ítem si éste no tiene valor en la lista de precios con que se está facturando: esta configuración te permite impedir que un vendedor asigne un precio cuando el artículo no existía en la lista. Si bien contamos con varios controles para la edición de precios, el problema se daba cuando, por ejemplo, el vendedor solo podía aumentar precios; al no tener un valor el artículo, el vendedor podía «aumentar» su valor (sobre 0) cuando en realidad estaba vendiendo el artículo a un importe por debajo del precio real del artículo (aunque éste no haya sido asignado aún a la lista).
  • Permiso para devolver productos: utilizá esta opción para que los vendedores no puedan aceptar devoluciones sin la autorización de un supervisor.
  • Permiso para sincronizar numeración fiscal: utilizá esta opción para que te soliciten permiso en caso de ser necesario sincronizar la numeración cuando trabajas con equipos fiscales. Si bien es poco probable que esto ocurra, algunos supervisores prefieren estar al tanto para evitar errores de los cajeros.
• Proponemos automáticamente el cliente recién creado mediante alta cruzada: mejoramos la experiencia de usuario al asignar automáticamente el cliente a la factura / nota de débito o de crédito cuando lo creaste desde el mismo proceso; anteriormente debías seleccionarlo en forma manual una vez que lo habías registrado en el sistema.
• Control de CUIT observadas: durante la emisión de comprobantes electrónicos verificamos que la CUIT del cliente no se encuentre observada / limita según lo establecido por la RG 3832/16. En caso de detectar esa situación impediremos su facturación ya que la AFIP no otorga CAE para contribuyentes que se encuentren en esa situación. Esta validación no se aplica para comprobantes emitidos bajo la modalidad CAEA. En caso de los procesos de facturación masiva que se encuentran dentro del Facturador se realizará dicha verificación sólo bajo pedido del operador. Tenga en cuenta que esta verificación afectará los tiempos de facturación.
• Opciones de menú: reorganizamos algunas de opciones de menú del Facturador. Creamos una nueva opción llamada «Facturación masiva» dentro de la que se encuentran los procesos que permiten la facturación global de Pedidos manuales, Pedidos de Tango Tiendas, Pedidos de Tango Tiendas – Automático y la consulta Live Resultado de la facturación automática de Tango Tiendas. Por otro lado, ubicamos la opción Política de promociones dentro del menú principal del Facturador. Anteriormente todas estas opciones se encontraban dentro del submenú Más acciones.
• Consulta de saldos por depósito (durante la selección de artículos): incorporamos una nueva forma de buscar artículos. Esta opción estaba vigente en el Facturador discontinuado y a través de la tecla de función <F9> te permitía consultar el saldo del artículo para cada depósito y desde esa misma pantalla seleccionar el artículo a facturar. Para realizar la misma búsqueda en el Facturador utilizá el modificador «!» antes de escribir el artículo a buscar o pulsá la tecla <Ctrl+Y>.

Rediseñamos la forma de asignar percepciones a cada uno de los artículos teniendo en cuenta que la mayoría de los artículos, en general, tienen asignados «todos» los códigos de percepción (en función a que muchas veces, depende de la dirección o características del cliente y no tanto del artículo). En otros casos, existen algunas excepciones en las que algunas agrupaciones de percepciones se aplican sólo a un grupo de artículos.

De ahora en más no tendrás que asignar la nueva percepción a todos los artículos ni modificarla en forma global cuando sea necesario. Al crear el concepto de ‘Modelos de percepciones’ facilitamos el mantenimiento de los artículos, ya que basta con que agregues la nueva percepción al modelo para que sea utilizada por todos los artículos que lo tengan asignado.

Dentro de la solapa Impuestos del proceso Artículos ya no existen solapas y lo que era la solapa de percepciones fue reemplazada por el campo Modelo de percepción. Aplicamos este mismo cambio a la Actualización masiva de artículos, a las Plantillas de artículos y a los Parámetros generales del módulo Stock.

Para más información sobre este tema consultá aquí.

Si trabajás con Tangonet te recomendamos seguir estos pasos para unificar la información de toda la cadena.

Ahora podés registrar cobros al contado dentro de una factura a cuenta corriente. Si la condición de venta lo permite, el cliente puede pagar una parte al contado (efectivo, cheque, tarjeta, etc.) y el saldo financiarlo en cuenta corriente aplicando el cálculo de intereses sobre la parte proporcional.
La factura quedará registrada a «cuenta corriente», emitiendo automáticamente un recibo por la parte «contado» que imputaremos automáticamente a la factura.
Cuando habilites esta opción, mostraremos en la solapa de pagos los medios de cobro «contado» para que puedas aplicarlos en la factura.
Esta nueva prestación evita que tengas que generar primero una factura a cuenta corriente y luego un recibo imputado para registrar el pago parcial de tu cliente.

Tené en cuenta que podés emitir una factura combinando esta prestación con la mencionada en el punto siguiente.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar su guía de implementación.

Incorporamos la posibilidad de que utilices comprobantes a cuenta (recibos y notas de crédito) como medios de pago de la factura que se está emitiendo (la factura quedará grabada siempre como cuenta corriente).
Si habilitas esta opción (a través de la configuración de la condición de venta) podrás consultar en la solapa de medios de pago una nueva opción que detalla el saldo de los comprobantes a cuenta; si el operador tiene permisos podrá imputarlos como medio de pago de la factura que estás emitiendo, descontando el saldo pendiente de cobro. Tené en cuenta que si el saldo a cuenta es mayor al valor de la primera cuota se distribuirá automáticamente en las subsiguiente hasta que se impute el saldo a cuenta seleccionado o se cubra el saldo del comprobante, lo que ocurra primero.
Dentro de la configuración de este circuito, podrás optar por considerar esos comprobantes como «efectivo» (restando del saldo de la factura y excluyéndolo para el cálculo de intereses) o calcular intereses por el total del comprobante.
Esta nueva prestación evita que tengas que generar primero una factura a cuenta corriente y luego ingresar al proceso de imputación de comprobantes para descontarle comprobantes a cuenta.

Tené en cuenta que podés emitir una factura combinando esta prestación con la mencionada en el punto anterior.
Para comenzar a utilizar este tema te recomendamos consultar su guía de implementación.

Facturas:

• @RN: número recibo generado por la parte «al contado» de una factura en «cuenta corriente».
• @ME: total del comprobante que queda a «cuenta corriente» cuando realizan pagos parciales «al contado».
• @S8: saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
• @S4: saldo del cliente antes de la emisión del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.

Notas de crédito / notas de débito:

• @S8: saldo actualizado de la cuenta corriente del cliente. Puede incluirse en el encabezado o en el pie del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.
• @S4: saldo del cliente antes de la emisión del comprobante. El saldo se expresa en la moneda de la cláusula del cliente.

A continuación, podés consultar las mejoras que incorporamos al circuito de precios del módulo Ventas:

• Unificamos los parámetros y prestaciones existentes en los procesos de Listas relacionadas y en Actualización global de precios, mejorando así tu experiencia en la gestión de precios.
• Incorporamos un proceso para que puedas definir tu política de redondeos.
• Permitimos planificar varias actualizaciones de precios (no solo «la próxima»).
• Ahora podés definir y aplicar varios criterios para actualizar una misma lista de precios.
• Podés ejecutar la actualización global como «tarea».
• Sumamos la posibilidad de que actualices los precios por porcentaje o coeficiente en función de rangos de precios.

Política de redondeos

Esta nueva prestación te permite definir criterios más avanzados que el simple redondeo o truncamiento de decimales. Ahora podés indicar para cada rango de precios qué tipo de ajuste realizar:

• Podés afectar tanto la parte entera como la decimal.
• Realizá el ajuste hacia arriba, hacia abajo o dejá que lo defina el sistema (hacia arriba o hacia abajo) en función al valor más cercano.
• A partir de esta versión podés aplicar cosmética a tus precios:
  • Por ejemplo, que los precios terminen con «,99» (decimal) o con «9», «99», «999» en la parte entera, de acuerdo con el rango de precios con los que estás trabajando.
  • También podés indicar que los precios sean múltiplos de determinados valores. Por ejemplo; para los artículos con precios menores a 1000$ los importes deben terminar en múltiplos de 10. Entre 1000$ y 10.000$ deben terminar en múltiplos de 100, entre 10.000$ y 100.000$ deben ser múltiplos de 500$, etc.

Tené en cuenta que esta política se aplica a los procesos de Actualización global de precios, al de Criterios de actualización de precios (listas relacionadas) y al Administrador de precios de ventas.

Criterios de actualización de precios

A partir de esta versión, el concepto de lista relacionada pasa a denominarse criterios de actualización de precios.
La lista relacionada básicamente te permitía programar la actualización de una lista en función de otra. Por ejemplo; podías actualizar en forma automática la lista de precios de venta en función a la de compras, incrementando su valor en un 25%.
Este nuevo concepto de criterios de actualización (nuevo proceso) te permite definir múltiples formas de actualizar una lista de precios. Por ejemplo; podés indicar para una lista que determinados artículos se actualizan unos el margen de utilidad y otros se actualizan con un porcentaje fijo. O que determinados artículos se actualizan en base a la lista 1 y otros en base a la lista 2. Dentro de cada criterio podés indicar qué política de redondeo querés aplicar.
Adicionalmente, te permiten actualizar tus precios con diferentes porcentajes en función a un rango de importes. Por ejemplo; para precios menores a 10.000$ ajustás un 15%, entre 10.000$ y 100.000$ ajustas un 10% y por encima de ese valor solo lo hacés en un 8%.

Planificación de la actualización de precios

Delta 2 te permite planificar varios cambios de precios y no solo uno, como sucedía en las versiones anteriores. Por ejemplo; podés actualizar la lista que utilizás para tu e-commerce con precios de oferta para el «black friday», y volver a cambiarlos el sábado a primera hora para que vuelvan a su valor habitual.
Basta con que ingreses a la solapa Criterios de actualización dentro del proceso de listas de precios para que planifiques las distintas actualizaciones que se deben a aplicar a tus precios.

Actualización global de precios

Rediseñamos la pantalla para mejorar la experiencia del usuario, incluyendo también todas las mejoras enumeradas para los puntos anteriores.
Ahora podés seleccionar alguno de los criterios de actualización como valor por defecto para la actualización global de precios. De esta forma, tendrás una plantilla que agilizará la selección de los parámetros a aplicar.
Permitimos que actualices los precios como una tarea; de esta forma no tendrás que esperar que termine el proceso, sino que se ejecutará en segundo plano y te llegará una notificación cuando termine. Para más información, consultá Ejecución de procesos en segundo plano (tareas).

Administrador de precios

Incluimos las siguientes prestaciones relacionadas con corrección de precios:

• Incorporamos el uso de políticas de redondeo durante la edición manual de precios.
• Durante la importación desde Excel podés aplicar corrección de precios, ya sea a través de un redondeo / truncamiento simple o utilizando cualquiera de las políticas de redondeo definidas.
• A partir de esta versión podés indicar cuándo querés aplicar la corrección de precios.
  • En las versiones anteriores lo aplicaba siempre que tengas definido un criterio para cada lista dentro del administrador. Si querías que no lo aplique, debías eliminar esa configuración.
  • En Delta 2 incorporamos un botón de estado que te permite aplicar la corrección siempre y cuando esté presionado. De esta forma, no hace falta que elimines la configuración cuando no quieras aplicarla. Esta opción puede resultarte de utilidad si querés realizar un ajuste manual a un determinado precio sin respetar la corrección de precios definida.

Para más información sobre precios te recomendamos consultar su guía de implementación.

• Listas de precios
• Actualización individual (nuevo)
• Actualización individual por artículo
• Actualización global
• Políticas de redondeo (nuevo)
• Criterios de actualización (nuevo)

¡Completamos en esta versión el reemplazo de nuestro facturador «histórico» y le damos gracias por 32 años ininterrumpidos de excelente servicio!

Si aún no lo utilizaste, te detallamos a continuación las mejoras del nuevo facturador:

• Utilización desde terminales touchscreen.
• Integración con terminales de tarjeta Posnet.
• Uso de promociones (A+B, AxB, descuento por artículo, por cantidad, por monto, por medio de pago, etc.)
• Utilización de tarjetas de regalo y tarjetas de beneficio (Ejemplo: Club La Nación, Clarín 365).
• Posibilidad de definir multicaja.
• Reimpresión de tickets de cambio y envío por mail.
• Posibilidad de trabajar con varias facturas en forma simultánea (facturación en espera)
• Posibilidad de cambiar el cliente del encabezado en cualquier momento de la factura.
• Identificación automática del talonario fiscal a utilizar.
• Generación de notas de crédito automáticas por promociones de tarjetas con aplicación del descuento en el resumen de la tarjeta.
• Cierre Z, cierre de caja con arqueo, cierre de lote de tarjetas, transferencia de valores a Central integrado.
• Búsqueda de artículos y medios de pago mediante modificadores (Ejemplo: 2*, ++).
• Búsqueda de artículos y medios de pago parcial.
• Panel de “favoritos”, donde puede agregar los artículos, clientes, medios de pagos y acciones de uso frecuente.
• Generación de comprobantes electrónicos T.
• Compatibilidad con el controlador de nueva tecnología Epson TM–T900FA, HASAR SMH/PT-250F y SMH/PT- 1000F.
• Reimpresión de tickets fiscales para Epson TM–T900FA, HASAR SMH/PT-250F y SMH/PT- 1000F.
• Actualización de datos del cliente mediante conexión con WS de AFIP al generar comprobantes.
• Envío de ticket de cambio por mail al generar comprobantes.
• Facturación individual y masiva de pedidos de nexo Tiendas.
• Posibilidad de cobrar mediante QR de Mercado Pago.
• Ingreso de descripciones adicionales mediante campo tipo «memo».
• Selección múltiple de comprobantes de referencia.
• Posibilidad de facturar «todo lo pendiente» para remitos y pedidos de un cliente.
• Emisión de facturas de crédito electrónicas MiPyme (Ley 27440/18).

Algunas de las prestaciones mencionadas pueden requerir versión Plus o superior o el pago de una licencia específica. Para más información consulte con su proveedor habitual.

No dejes de consultar las novedades relacionadas con comercio y cobranza electrónicos.

• Incorporamos los siguientes temas que ya están presentes en el facturador discontinuado:
  • Emisión de notas de débito y crédito correspondientes a:
    • fechas alternativas de vencimiento.
    • interés por mora a moras.
    • diferencias de cambio.
    • solo impuesto.
  • Facturación de artículos con doble unidad de medida.
  • Ingreso de documentos como medios de pago.
  • Edición de asientos durante la facturación.
  • Emisión de comprobantes de exportación.
• Podés buscar pedidos de Mercado libre utilizando el campo número de envío.
• Permitimos abrir el cajón de dinero ni bien comienza a imprimirse el comprobante en el controlador fiscal.
• Desde las preferencias del Facturador podés indicar si al registrar un cliente vas a utilizar el alta rápida o el proceso tradicional dependiendo de la cantidad de información que quieras registrar.

Junto con el nuevo facturador publicamos un nuevo servicio de apertura (API) para facilitar la registración de facturas, notas de crédito y débito realizadas por otro sistema.

Consultá toda la información de este nuevo servicio desde aquí.

Renovamos completamente la consulta de precios y saldo e incorporamos las siguientes mejoras:

• Podés definir en el perfil una lista de precios predeterminada.
• Incorporamos la posibilidad de aplicar descuento en cascada sobre el precio consultado.
• Para artículos con doble unidad de medida mostramos el saldo de stock en ambas unidades.
• Ahora podés consultar las promociones que se aplican al artículo consultado.
• Permitimos consultar la ubicación geográfica de cada sucursal y enviar un correo electrónico al cliente con las indicaciones para llegar a ella.

Incorporamos importantes mejoras relacionadas con la definición y cálculo de percepciones.

• Certificados de exención
  Ahora podés asociar a cada percepción de un cliente un certificado de exención, su vigencia y porcentaje. Esto permite excluir en forma total o parcial el cálculo de una percepción por un período de tiempo.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: Todas.
• Mínimo de base de cálculo
  Anteriormente, para configurar una percepción definible del estilo «percibir cuando el neto grabado supere los $5000», debías calcular una percepción definible para cada alícuota. Con esta mejora, podés configurar una única percepción definible, con todas sus alícuotas correspondientes, su mínimo de base de cálculo y su mínimo de percepción, siendo estos últimos parámetros dos variables independientes.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos.
• Porcentaje de ajuste de base de cálculo
  En algunas jurisdicciones es necesario aplicar un porcentaje de ajuste (disminución o incremento) sobre la base imponible antes de aplicar una percepción. Por ejemplo, si debes calcular una percepción del 4% pero a algunos contribuyentes aplicárselo sobre el 80% de la base imponible, anteriormente debías crear una percepción adicional con el porcentaje equivalente al 80%, en este caso 3.2%. Con esta mejora, podés definir un solo impuesto indicando en qué casos aplicar el total de la base, y en cuáles, un porcentaje.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy.
• Mínimo para coeficiente unificado
  Incorporamos este valor para poder calcular la percepción. En varias provincias adheridas al convenio multilateral, se plantea una condición de aplicación de percepciones relacionadas al coeficiente unificado para compras y ventas. El caso más común es que se plantee como condición para la aplicación de IIBB que el contribuyente tenga una participación en la jurisdicción superior al 0.01 del coeficiente unificado.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy.
• Coeficiente unificado
  Ahora podés indicar el coeficiente unificado del cliente para cada una de las jurisdicciones en la que opera.
  Jurisdicciones beneficiadas por esta mejora: Todas

Optimizamos la grabación de la información relacionada con los padrones impositivos (ARBA / AGIP) y a partir de esta versión esta información ocupa menos espacio en la base de datos (aproximadamente un 50% menos que la versión anterior).

• Desaparece el proceso «Longitud de agrupaciones» y ahora debes configurarlo en «Parámetros de Ventas».
• Renombramos el proceso «Valores por defecto para clientes» y ahora se llama «Plantilla para clientes».
• Eliminamos las opciones «Facturas», «Notas de débito», «Notas de crédito» y «Facturas Punto de Venta» y las reemplazamos por la opción «Facturador».

• Actividades de ingresos brutos.
• Actualización masiva de clientes.
• Actualización masiva de la configuración contable de clientes.
• Agrupaciones de clientes
• Alícuotas.
• Clasificación 1.
• Clasificación 2.
• Clasificación para percepciones definibles.
• Claves de autorización.
• Clientes.
• Códigos de retención.
• Condiciones de venta.
• Configuraciones para cobranzas masivas.
• Consulta de precios y saldos.
• Depuración de pedidos.
• Depuración de cotizaciones.
• Grupos empresarios.
• Motivos para notas de crédito.
• Motivos para cotizaciones.
• Motivos para pedidos.
• Países.
• Parametrización contable de clientes.
• Parametrización contable de modelos de asientos.
• Parametrización contable de plantillas para clientes.
• Parametrización contable de tipos de comprobantes.
• Parámetros balanza.
• Parámetros contables.
• Parámetros de pedidos de Tango tiendas.
• Parámetros de Ventas.
• Parámetros para códigos de barra.
• Percepciones definibles.
• Perfiles de consulta de precios y saldos de stock.
• Perfiles de aprobación.
• Plantilla de parametrización contable de clientes.
• Plantillas para clientes.
• Políticas de interés por mora.
• Promociones A+B.
• Promociones por cantidad.
• Promociones AxB.
• Promociones por % en unidad.
• Promociones por % fijo.
• Promociones por descuento por monto.
• Promociones por lista de precios.
• Promociones por tarjetas de beneficios.
• Provincias.
• Rubros comerciales.
• Textos para cotizaciones.
• Tipos de comprobante.
• Transportes.
• Vendedores.
• Zonas.

Incorporamos nuevas opciones al menú de Ventas relacionadas con promociones. Anteriormente esas opciones de menú no existían y debías ingresar al «Visor de promociones» para acceder a ellas. Las opciones que incorporamos son:

• Promociones AxB
• Promociones A+B
• Promociones % fijo
• Promociones por cantidad
• Promociones % en unidad
• Promociones tarjetas de beneficio
• Promociones precio especial
• Promociones descuento por monto

• Parámetros de Ventas: renovamos integralmente este proceso. Recordá que podés buscar los campos pulsando la tecla <F3>. Los principales cambios que tiene incorporamos son:
  • Reubicamos la configuración de correo electrónico para el envío de comprobantes electrónicos al proceso «Parámetros de correo electrónico» del módulo Procesos generales.
  • Incorporamos en la solapa Clientes la configuración de «longitud de agrupaciones» que se utiliza para la codificación de clientes. (Anteriormente existía un proceso específico para realzar esta configuración).
  • La configuración de la información necesaria para genera el archivo shopping ahora se almacena en la base de datos. (Anteriormente se almacenaba en archivo *.ini en cada terminal)

• Nuevo Facturador:
  • Ahora podés emitir comprobantes electrónicos desde tu sistema Punto de Ventas.
  • Incorporamos al equipo Posnet Vx690 a la lista de equipos con los que somos compatibles.
  • Incluimos la posibilidad de generar asientos al emitir comprobantes (sin edición del asiento).
  • Permitimos buscar parámetros dentro de la opción «Preferencias» (Similar al <F3> de Parámetros de Ventas).
  • A partir de esta versión, cuando busques artículos por sinónimo, código de barras o descripción adicional mostraremos en el resultado esas columnas fara facilitar tu búsqueda.
  • Permitimos buscar clientes por nombre comercial, provincia, zona, grupo empresario y clasificador de clientes.
  • Incorporamos una opción para invocar al «Administrador de comprobantes electrónicos» desde el menú del Facturador.
  • Permitimos la reimpresión de comprobantes en controladores de nueva generación (Hasar y Epson).
  • Ahora podés enviar por correo electrónico los tickets de cambio sin importar el tipo de comprobante que esté utilizando (anteriormente estaba limitado a comprobantes emitidos por controladores e impresoras fiscales).
• Percepciones de IIBB provincia de Buenos Aires (Res. 39/2018), clientes fuera del padrón de ARBA:
  • Actualizamos el proceso «Parámetros de Ventas» para que puedas configurar una percepción especial para clientes fuera del padrón, y el criterio a aplicar (por CUIT o por provincia de la dirección de entrega).
  • Aplicamos esta consideración (alícuota para clientes fuera del padrón) en los siguientes procesos:
    • Actualización de clientes según padrón de contribuyentes de ARBA para ingresos brutos.
    • Actualización individual de clientes, clientes potenciales y ocasionales.
    • Alta de clientes desde el Nuevo Facturador.
• e-Arciba: informamos el número de la CUIT como número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos en el caso de los contribuyentes que están bajo el régimen de convenio multilateral y el régimen de factura de crédito electrónica MiPyMEs, implementado por el «Título I» de la Ley Nº 27.440 y normas complementarias.
• Código de operación de traslado (COT): adaptamos la estructura del archivo para solicitar COT de acuerdo con la nueva estructura establecida por ARBA a partir del mes de agosto de 2019.
• Artículos por cliente: permitimos ingresar descuentos por cliente a artículos de tipo kit.
• Factura electrónica de exportación: ahora informamos la fecha de pago en las facturas de exportación de servicios.
• Fecha de emisión en pantalla de resumen: ahora podés ver la fecha de emisión del comprobante en la pantalla de resumen que aparece previamente a su emisión.
• RG 4540: actualizamos Tango para cumplir esta resolución que exige que toda nota de débito y/o de crédito debe hacer referencia al comprobante que dio origen a la operación y amplía la información que se debe enviar a AFIP para obtener CAE de este tipo de comprobantes.
• Búsqueda de cotizaciones y pedidos por razón social del cliente: incorporamos este nuevo criterio de búsqueda en los procesos de modificación de pedidos, y en todos los procesos relacionados con cotizaciones (generación, modificación, autorización y aceptación).

Optimizamos los siguientes procesos:

• Modificación de comprobantes.
• Auditoría de autorizaciones.
• Informe de ranking de ventas por artículo.
• Informe de composición de saldos.