Ventas

Cuando selecciona un artículo base la información se muestra en una grilla de tipo «pivot» compuesta por el precio y el saldo de stock para cada combinación de escala 1 y escala 2, si corresponde, del código base.

Si el código de artículo base seleccionado no posee asignado una escala 2 se muestra una única columna.
Al realizar doble clic con el mouse sobre una de las opciones disponibles, podrá visualizar el detalle de precios y saldos correspondiente al artículo en el cual está posicionado.

Incluye stock de sucursales
Habilite esta opción para adicionar el saldo de las sucursales en forma sumarizada.

Ordenar por escalas
Mediante esta opción puede modificar la posición (como fila o columna) en la cual desea visualizar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde).

Ver
Mediante esta opción podrá indicar que columnas desea visualizar en la consulta del artículo base, si el precio, el saldo de stock o ambos datos de los artículos especializados.

 

El Facturador nació como la solución de Tango para locales comerciales con venta directa al público. Debido a su facilidad de uso y velocidad para la emisión de comprobantes electrónicos o por controlador fiscal fue rápidamente adoptado por nuestros clientes, y se incorpora en la funcionalidad propia del facturador de Tango Gestión Ventas.

¿Cómo está organizado el menú?

Las áreas principales son:

• Título
• Barra de estado
• Área de menú

Título

En la barra de título puede ver el nombre del producto, el usuario logueado al sistema, la empresa y el o los perfiles seleccionados.

Barra de estado

Donde puede ver el usuario, la empresa y la llave con la que está conectado.

La visibilidad de la barra de estado se configura desde Preferencias.

 

Área de menú

¿Cómo está organizada la ventana de facturación?

En términos generales, la ventana de facturación consta de dos partes, un área de búsqueda en donde se realiza la selección de los datos y el área del comprobante, en donde se visualizan los datos ingresados: el área de búsqueda y el área del comprobante.

Área de edición:

Cuando necesite modificar algún ítem la ventana de edición ocupará todo el área del comprobante hasta que se confirme o cancele la modificación.

La factura está compuesta por tres secciones: encabezado, artículos y pagos.

Una vez confirmados los medios de pago de la factura se visualiza la sección Resumen de la factura.

Encabezado

Donde se completan los datos correspondientes al encabezado de la factura según el perfil de facturación activo. Para mayor información vea ¿Cómo completo los datos del encabezado?.

Artículos

Donde se seleccionan y agregan los artículos a la factura. Vea ¿Cómo agrego artículos al comprobante?.

Pagos

Donde se registra el pago realizado por cliente. Vea ¿Cómo asigno un medio de pago?.

Resumen de la factura

Muestra un resumen general del comprobante con datos del encabezado, artículos y pagos. Contiene la opción Cancelar, que le permite volver y editar, o Generar comprobante, para finalizar.

 

¿Cómo navego entre las secciones del comprobante?

Puede navegar entre estas secciones de las siguientes maneras:

Con mouse / touch seleccionando la sección (Encabezado/Artículos/Pagos) a donde se quiere ir.

Por ejemplo: para pasar a la sección Pagos posicionado en el encabezado, debe seleccionar Pagos con el mouse.

Desde el teclado, posiciónese en el buscar para navegar entre las secciones encabezado / artículos / pagos, utilizando la tecla [F10] para avanzar y [Esc] para volver.

 

¿Cómo utilizo el sistema con el teclado?

Facturador puede ser utilizado completamente con teclado.

Utilice las flechas arriba y abajo para navegar entre el buscar y la grilla de resultados

Utilice las teclas derecha e izquierda para navegar entre el área de búsqueda y del comprobante.

Dentro del área del comprobante, navegue entre los ítems con las flechas arriba y abajo.

En toda la aplicación podrá visualizar los accesos directos que puede utilizar indicados entre corchetes [].

 

¿Cómo realizo búsquedas?

En cualquiera de las opciones, para realizar una búsqueda:

1. Posiciónese en el campo buscar.
2. Escriba el valor buscado para iniciar la búsqueda.

 

En el encabezado, las búsquedas se realizan por todos los campos que se visualizan en la grilla de resultados.

 

Contenidos relacionados

• Videos sobre el Facturador

 

En esta categoría de preferencias puede configurar diferentes parámetros relacionados a los medios de pago, la visualización de importes en el Facturador, adaptación con el módulo Tesorería de Tango, así como también parámetros relacionados a las escalas de los artículos, entre otros.

Comprobante: CAEA activo
Habilite esta opción para activar la modalidad ‘CAEA activo’, la cual asigna automáticamente el talonario CAEA asociado al talonario habitual.
Tenga en cuenta que mientras se encuentre habilitada no podrá generar comprobantes electrónicos y solo se mostrarán como disponibles los talonarios preimpresos y de tipo CAEA.
Esta opción le será útil cuando el puesto posea problemas de conexión con AFIP o de Internet y se estima que durará por un tiempo prolongado.
Si la deshabilita, podrá volver a emitir comprobantes con CAE y la selección de los talonarios CAEA deberá realizarla manualmente.
(Tipo: por terminal)

Comprobante: Cuenta para efectivo
Defina la cuenta ‘Efectivo’ predefinida a utilizar por el Facturador en los momentos que se requiera:

• En el panel Favoritos cuando se quiere pagar rápidamente en ‘Efectivo Total’ o ‘Efectivo Parcial’.
• Cuando se ingresa a factura sin perfil de facturación asignado.

(Tipo: por empresa)

Comprobante: Condición de venta al contado
Dado que en el Facturador no es necesario definir la condición de venta en el encabezado de la factura, debe configurar la condición de venta predeterminada para aquellas ventas que no sean a cuenta corriente.
(Tipo: por empresa)

Comprobante: Usa cuenta corriente
Usted puede definir si los comprobantes van a aceptar ventas a cuenta corriente o no.
(Tipo: por empresa)

Comprobante: Permite eliminar renglón de señas
Defina si el usuario va a poder o no eliminar ítems (renglones) de la factura cuando se estén aplicando señas.
(Tipo: por empresa)

Comprobante: Moneda corriente
Se visualiza la moneda corriente definida en Tango en: Procesos Generales > Monedas
(Tipo: parámetro no editable desde Preferencias del Facturador)

Comprobante: Moneda extranjera
Se visualiza la moneda corriente definida en Tango en: Procesos Generales > Parámetros Contables
(Tipo: parámetro no editable desde Preferencias del Facturador)

Comprobante: Actualizar monedas
Mediante este botón se actualiza la información de los 2 parámetros anteriores (Moneda corriente y extranjera) definidos en Tango.
(Tipo: al ser un botón no es editable)

Comprobante: Usa monedas adicionales
Defina si se van a usar monedas adicionales en el proceso Precios y Saldos de Stock.
Si elige está opción se habilitará el botón «Seleccionar…» para escoger las monedas adicionales. Solo podrá seleccionar aquellas monedas que tengan una cotización configurada en Tango.
Para más informacion vea la ayuda para el proceso Precios y saldos de stock.
(Tipo: por empresa)

Comprobante: Cierre de pantalla al generar comprobante electrónico
Defina el valor del temporizador al finalizar un comprobante; la pantalla se cierra automáticamente luego de trascurrir el tiempo seleccionado. Cabe aclarar que, si elige la opción ‘Nunca’, el cierre debe realizarlo de manera manual.
(Tipo: por terminal)

Recibo: Talonario para generar recibos
Defina cual será el talonario a utilizar para la generación del recibo cuando realice pagos contado en un comprobante de cuenta corriente.
Con el botón «Seleccionar…» podrá elegir el talonario que necesite del listado de talonarios para recibo habilitados.
(Tipo: por terminal)

Recibo: Genera impresión de recibo
Si selecciona esta opción, al finalizar una factura de cuenta corriente a la que se abonó con pagos contado, el sistema le solicitará que indique el destino de impresión del recibo.
Caso contrario el recibo se genera pero no se imprime.
(Tipo: por terminal)

Selección de Artículos: Solicita series y/o partidas
En los casos en que el sistema presente la siguiente configuración:

• Utiliza series y/o partidas.
• El artículo lleva series y/o partidas.
• El ingreso del número de serie y/o partida es obligatorio.

Usted podrá indicar el comportamiento de su preferencia para el ingreso de estos datos.
Seleccione el ítem Solicita series y partidas si desea ingresar el número de series y/o partidas a continuación del artículo.
Si, en cambio, prefiere ingresar estos datos en otro momento, deje el parámetro sin tildar. El renglón del artículo quedará marcado para que los ingrese en un momento posterior (*).

(*) Tenga en cuenta que, si el ingreso es obligatorio, no es posible efectuar la generación del comprobante hasta que complete las series y/o partidas.

(Tipo: por terminal)

Selección de Artículos: Solicita ingreso de la equivalencia
Para los artículos que utilicen doble unidad de medida, esta opción le permite configurar el ingreso de la equivalencia. Si esta opción está tildada, la vista de equivalencia aparecerá automáticamente después de ingresar el artículo. Caso contrario, se mostrará un mensaje debajo del renglón indicando que necesita su ingreso. Para ingresarlo deberá acceder manualmente a la vista desde el botón «Equivalencia» o presionando <F6>.
(Tipo: por terminal)

Ingresa el precio del artículo cuando es cero
Defina si al seleccionar el artículo, se abre automáticamente la pantalla para el ingreso del precio si su valor es cero.
(Tipo: por empresa)

Consulta de precios y saldos de stock: Lista de precios predeterminada
Defina la lista de precios a utilizar en Precios y Saldos de Stock.
(Tipo: por empresa)

Escalas: Nombre Escala 1
Defina el nombre que se le quiere dar en el Facturador a la «Escala 1» de los artículos de al menos 1 escala.

(Tipo: por empresa)

Escalas: Nombre Escala 2
Se define el nombre que se le quiere dar en el Facturador a la «Escala 2» de los artículos de 2 escalas.

(Tipo: por empresa)

Cierre de caja: Formato de impresión
Defina  el modo de impresión de los informes que se generarán una vez finalizada la ejecución del cierre de caja.
En caso de trabajar con un controlador fiscal, seleccione la opción Ticket para que el sistema imprima el cierre a través del controlador.
En cambio, si realiza comprobantes no fiscales, podrá seleccionar la opción Reporte, para que el sistema genere el informe en PDF por pantalla; o la opción Ticket, si desea imprimir la información a través de una impresora de ticket no fiscal predefinida por el usuario.

 

Contenidos relacionados

• Video sobre manejo de señas

En esta categoría se configuran los perfiles que utilizará el usuario en los diferentes procesos del Facturador.

Facturación

Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una factura. Aplica tanto para factura fiscal como para factura manual.

Seleccione esta opción para elegir el perfil al abrir la factura.

Si marca esta opción, deberá elegir manualmente uno de los perfiles habilitados al momento de abrir una factura.

Caso contrario, se utilizará el mismo perfil (el seleccionado en preferencias) para todas las facturas.

(Tipo: por usuario)

 

Pago para facturas sin cobro contado

Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una factura usando un perfil de facturación sin cobro contado.

Seleccione esta opción para elegir el perfil al abrir la factura.

Si marca esta opción, deberá elegir manualmente uno de los perfiles de pagos habilitados al momento de abrir una factura.

Caso contrario, se utilizará el mismo perfil (el seleccionado en preferencias) para todas las facturas con perfil sin contado.

Los perfiles mostrados para seleccionar deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. El perfil debe estar habilitado para Débitos de ventas.
2. El usuario debe poseer permiso para acceder al perfil.

Para modificar los valores definidos en estos perfiles, diríjase a Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.

(Tipo: por usuario)

 

Nota de crédito

Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a una nota de crédito. Este perfil se aplica para las secciones encabezado y artículos del comprobante, tanto para nota de crédito fiscal como para nota de crédito manual.

(Tipo: por usuario)

 

Pago para nota de crédito

Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la sección Pagos de una nota de crédito. Este perfil es el que define los medios de pago que se podrán utilizar en la generación del comprobante fiscal como para nota de crédito manual.

(Tipo: por usuario)

 

Pago para nota de débito

Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la sección Pagos de una nota de débito. Este perfil es el que define qué medios de pagó se podrán utilizar tanto en la generación del comprobante fiscal como para nota de débito manual.

(Tipo: por usuario)

 

Movimientos de stock

Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a movimientos de stock.

(Tipo: por usuario)

 

Consulta de precios y saldos de stock

Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese al proceso Precios y saldos de stock.

(Tipo: por usuario)

 

Cierre de caja

Indique el perfil predefinido a utilizar cada vez que se ingrese a la opción de menú Procesos de cierre.

(Tipo: por usuario)

 

Contenidos relacionados

• Videos sobre el Facturador

En esta categoría de preferencias se configuran los dispositivos utilizados por la terminal (no depende de la empresa ni del usuario conectado).

Teclado físico / virtual

Configure el dispositivo de entrada de datos utilizado. Según la preferencia elegida, el sistema se comportará de diferentes maneras:

• Monitor táctil: se espera el uso de monitor táctil sin teclado físico, con lo cual el sistema proveerá un teclado virtual para el ingreso de caracteres en campos de búsqueda, campos editables, etc. Además los controles visualizados en pantalla tendrán el tamaño adecuado para accionarlos con la mano.
• Teclado y monitor táctil: se espera el uso de monitor táctil con teclado físico, con lo cual el sistema no proveerá un teclado virtual para el ingreso de caracteres, aunque los controles visualizados en pantalla tendrán el tamaño adecuado para accionarlos con la mano.
• Teclado: se espera el uso de teclado físico (sin monitor táctil) con lo cual el sistema no proveerá un teclado virtual para el ingreso de caracteres, y los controles visualizados en pantalla tendrán el tamaño adecuado para accionarlos con el mouse.

(Tipo: por terminal)

 

Controlador fiscal

Indique si la terminal tiene conectada un controlador fiscal. Si lo habilita, presione Configurar controlador para configurarlo:

• Modelo
• Puerto COM conectado
• Velocidad (en Baudios)
• Punto de Venta
• Modalidad de Facturación

(Tipo: por terminal)

 

Lector de códigos de barra

Indique si la terminal tiene conectada un lector de códigos de barra para la carga de artículos a los comprobantes. Al activarlo se facilitará el uso de la lectora por parte del sistema.

(Tipo: por terminal)

 

Terminal de tarjeta POS

Se indica si la terminal tiene conectada una terminal de compras con tarjeta de crédito, como por ejemplo las terminales LaPos o Posnet (marcas aceptadas por el Facturador).

(Tipo: por terminal)

 

Cajón de dinero

En caso que exista un cajón de dinero conectado al controlador fiscal, al tildar esta opción se permitirá la apertura de comprobantes fiscales cuando el cajón de dinero se encuentre abierto.
En cambio, cuando esta opción no está marcada, al intentar abrir un comprobante fiscal si el cajón de dinero está abierto no permitirá continuar.
La opción de Cajón de dinero solo será visible si en los Parámetros de ventas (solapa Controlador fiscal) se configuró que Utiliza apertura de cajón.

(Tipo: por terminal)

 

Interpretar información generada por la balanza

Al tildar esta opción se permitirá el ingreso de artículos al comprobante, mediante la lectura del código de barras emitido por una balanza.
Para configurar el formato del código de barras a utilizar, debe acceder a Parámetros de balanza del módulo Ventas.

(Tipo: por terminal)

 

Destino de impresión no fiscal

Con esta opción podrá seleccionar una impresora no fiscal del listado de dispositivos conectados a la terminal. El sistema utilizará este dispositivo para imprimir los tickets de cambio o cierres de caja, en formato ticket, que correspondan a los comprobantes que no se realicen mediante un controlador fiscal.

(Tipo: por terminal)

 

Contenidos relacionados

• Video sobre artículos pesables
• Video sobre regímenes de facturación

En la sección de Conexiones de Preferencias configure:

• Si se conecta con Oh! Gift Card y si utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet.
• Si se conecta con Mercado Pago® QR, la caja y cuenta vinculadas y las descripciones que se verán en el circuito.
• Si se conecta con Mercado Pago® Point, la cuenta de tesorería vinculada, la caja, el dispositivo asociado a la caja configurada y la opción de imprimir tickets de pago al finalizar la operación.
• La modalidad de conexión con AFIP para la emisión de comprobantes electrónicos.

Si se conecta con Oh! Gift Card, el único parámetro que debe completar para establecer la conexión con el Web Service es el código de autorización (este dato es otorgado por Oh! Gift Card. Esta información es necesaria, por ejemplo, al momento de consultar, cargar saldo y realizar un pago).

Si además utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet, debe configurar los parámetros usuario, contraseña, servidor y puerto.

Si se activa la utilización de Mercado Pago® Point, será obligatorio:

• Que seleccione una cuenta de tesorería de destino para todos los cobros hechos por la opción ‘Point de Mercado Pago®’.
• Que seleccione el código de caja que se genera al momento de integrar Tango Cobranzas con Mercado Pago®.
• Que seleccione un dispositivo Point asociado al código de caja configurado.

Si se activa la utilización de Mercado Pago® QR, será obligatorio:

• Que seleccione una cuenta de tesorería de destino para todos los cobros hechos por la opción ‘QR de Mercado Pago®’.
• Que seleccione el código de caja que se genera al momento de integrar Tango Cobranzas con Mercado Pago®.
• Ingrese la descripción del pago para el vendedor al consultarlo por Mercado Pago®. Esto figurara en la cuenta de Mercado Pago® dentro del detalle del movimiento en la sección de «Referencia Externa». Podrá elegir entre mandar el número de comprobante o un texto fijo.
  Recuerde que en los circuitos de comprobantes electrónicos o manuales podría generar un desfasaje en la numeración del comprobante enviado a Mercado Pago®.
• Ingrese la descripción del detalle del pago al consultarlo por Mercado Pago® (vendedor/cliente). Este texto figurará junto con el monto de la transacción, tanto en el detalle que visualiza el vendedor en la cuenta de Mercado Pago®, como en el detalle que figura en la cuenta del comprador.
• Ingrese el texto que visualizará el cliente al momento de leer el código QR.

En la sección AFIP configure la modalidad de conexión con los servidores para la emisión de comprobantes electrónicos.

 

Contenidos relacionados

• Video sobre integración con Mercado Pago®
• Video sobre tarjetas de regalo
• Videos sobre el Facturador

Esta categoría de preferencias apunta a configurar diferentes aspectos de los comprobantes emitidos por el Facturador (por ejemplo; facturas y notas de crédito). Pueden ser visuales, de cantidad de información en pantalla, de navegación o de búsqueda de datos.

Ítems de comprobante: Estilo para la grilla
Configure el modo de visualización y la cantidad de información a mostrar en los ítems de comprobante (renglones) en el Facturador.
Las opciones disponibles son:

• Básico: permite visualizar los datos del renglón en columnas. La información que se puede es código del artículo, descripción, precio, cantidad, bonificación e importe.
• Completo: permite visualizar la información del artículo (código, descripción, bonificación y precio) agrupada y en columnas separadas la cantidad e importe del renglón. De utilidad para la facturación de servicios.
• Completo con Comentarios: además de la información que se visualiza en el estilo ‘Completo’ se muestra el comentario del articulo.
• Ticket: permite visualizar la descripción, cantidad, descuento, precio e importe en forma resumida. De utilidad para la facturación en supermercados.
• Básico con edición: además de la información que se visualiza en el estilo ‘Básico’ se puede modificar el precio, cantidad y bonificación desde el renglón sin necesidad de ingresar a modificar el mismo.

(Tipo: por usuario)

Ítems de comprobante: Muestra importe sin impuestos para comprobantes A
Configure el modo de visualización del importe en los ítems de comprobante (renglones) en el Facturador independientemente de la lista de precios utilizada. Al generar un comprobante ‘A’ con esta opción habilitada, el importe del renglón se visualizará neto de impuestos.
(Tipo: por terminal)

Ítems de comprobante: Emitir sonido al agregar artículos en el comprobante
Configure si al agregar artículos al comprobante se emitirá un aviso sonoro.
(Tipo: por terminal)

Ítems de comprobante: Agrupar artículos con igual código
Configure si al agregar artículos al comprobante se agruparán en el caso de tener el mismo código de artículo. Caso contrario los artículos agregados, se mostrarán en renglones distintos.
(Tipo: por empresa)

Promociones: Aplicar promociones al finalizar el ingreso de artículos
Indique si las promociones se calcularán al salir de la sección de Artículos del comprobante. Caso contrario se aplicarán durante la carga de los mismos.
(Tipo: por terminal)

Promociones: Aplicar promociones al referenciar comprobantes
Indique si se aplicarán promociones en la factura cuando existan comprobantes referenciados.
(Tipo: por empresa)

Promociones: Agrupar promociones al imprimir el comprobante 
Active este parámetro para que agrupe las promociones al momento de la impresión.
En caso de utilizar comprobantes no fiscales, además tendrá en cuenta el parámetro Imprimir promociones como ítems del comprobante

• Si se encuentra activo, respetará el modo de ingreso de los ítems (línea por línea o cantidad en una sola línea) y se sólo se agruparán los renglones de las promociones.
• Si no se encuentra activo, las promociones se aplicarán directamente al importe del artículo por lo que agrupará los artículos con promociones dejando aparte los artículos sin promoción.

(Tipo: por empresa)

Promociones: Imprimir promociones como ítems del comprobante
Active este parámetro para que imprima el detalle de las promociones luego del listado de artículos.
Para más información vea Imprimir promociones.
(Tipo: por terminal)

Alta continua: Factura
Active este parámetro si desea que, al finalizar una factura, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de facturación y de pago de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)

Alta continua: Nota de crédito
Active este parámetro si desea que, al finalizar una nota de crédito, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de nota de crédito y de pago de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)

Alta continua: Nota de débito
Active este parámetro si desea que, al finalizar una nota de débito, se abra automáticamente una nueva para la siguiente alta. Se utiliza el perfil de nota de débito de la primera emisión.
(Tipo: por usuario)

Buscar: Estilo para los artículos
Defina el modo de visualización y la cantidad de información a mostrar en la grilla de resultados de búsqueda de artículos en el Facturador.
(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Agregar automáticamente si hay coincidencia con el campo de búsqueda
Defina cuál será el campo por el cual se agregará automáticamente el artículo al comprobante si hay coincidencia exacta, siendo sus opciones:

• Código de artículo: cuando hay coincidencia exacta con el código del artículo, lo agrega automáticamente.
• Sinónimo: cuando hay coincidencia exacta con el sinónimo, agrega el artículo al comprobante de forma automática.
• Código de barra: cuando hay coincidencia exacta con el código de barras, agrega el artículo al comprobante de forma automática.
• Todos: valor por defecto. Si el texto ingresado coincide exactamente con código, código de barra o sinónimo, el artículo se agrega automáticamente.
• Ninguno: no agrega ningún artículo automáticamente, bajo ninguna circunstancia.

(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Cantidad máxima de resultados
Defina cuál será la cantidad de artículos mostrados que coincidan con la búsqueda realizada.
(Tipo: por terminal)

Buscar artículos: Realizar búsqueda por «Comienza con»
Habilitando esta opción, al buscar un artículo solo se mostrarán los resultados donde texto ingresado coincida con el comienzo del campo por el cual se esta buscando.

(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Carpeta raíz para búsqueda por grupos
Defina el número de la carpeta raíz para la búsqueda por Grupos en el Facturador. Esas carpetas son las definidas en el Clasificador de artículos de Tango.
(Tipo: por empresa)

Buscar clientes: Campo de búsqueda predeterminado
Defina cuál será el campo por el cual se realizarán las búsquedas de clientes en los comprobantes.
(Tipo: por empresa)

Buscar clientes: Carpeta raíz para búsqueda por grupos
Defina la carpeta raíz para la búsqueda de clientes por Grupos en el Facturador. Estas carpetas son las definidas en Clasificación de clientes de Tango.
(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Mostrar precio y stock
Indique si quiere visualizar, en el buscador de artículos, el precio y stock disponible de cada resultado para la lista de precios y depósito seleccionados para el comprobante.
(Tipo: por usuario)

Buscar artículos: Campos de búsquedas para partidas
Defina la información a mostrar en la pantalla de búsqueda y selección de partidas en el Facturador.
(Tipo: por usuario)

Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Mostrar una lista de comprobantes
Indique si desea que los comprobantes a referenciar se muestren automáticamente al entrar al proceso. Caso contrario, debe escribir el valor buscado para iniciar la búsqueda del comprobante que desea referenciar.
(Tipo: por usuario)

Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Comprobantes a incluir
Indique si desea incluir en su búsqueda solo los comprobantes pendientes de facturar o todos. En la segunda opción se visualizan comprobantes que no podrán utilizarse para referenciar, ya sea porque fueron facturados, anulados, o bien cuentan con alguna situación particular que impide su utilización.
(Tipo: por usuario)

Buscar comprobante de referencia (solo para facturas): Campo  de búsqueda predeterminado
Defina cuál será el campo por el cual se realizarán las búsquedas de remitos a referenciar en las facturas.
(Tipo: por usuario)

Buscar talonarios: Punto de venta favorito
Seleccione un punto de venta para que el sistema sugiera automáticamente el talonario electrónico que debería utilizar al generar un comprobante, dependiendo de la categoría de IVA del cliente.
Recuerde que sólo se listarán los puntos de venta que tuvieran configurados al menos un talonario electrónico.
(Tipo: por terminal)

Favoritos: Habilitar Favoritos
Indique si se va a utilizar el panel Favoritos en los comprobantes del Facturador.
(Tipo: por usuario)

Favoritos: Mostrar búsqueda textual
Indique si se va a utilizar en el panel Favoritos el botón «búsqueda textual».
(Tipo: por usuario)

Favoritos: Mostrar Medios de Pago
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos a los medios de pago definidos como tales.
(Tipo: por usuario)

Favoritos: Mostrar Tarjeta de beneficios
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos las tarjetas de beneficios definidas como tales.
(Tipo: por usuario)

Favoritos: Mostrar foto de los artículos
Indique si se desea o no visualizar en el panel Favoritos la foto de los artículos cargados al comprobante.
(Tipo: por usuario)

 

Contenidos relacionados

• Video sobre artículos pesables

Las promociones se aplican a un grupo de artículos: se entiende por «grupo» a una selección de artículos. Dicha selección puede corresponder a una condición en particular, por ejemplo, de un proveedor determinado, de un talle determinado, de un color determinado, de un rubro determinado, etc. También pueden seleccionarse artículos individualmente. O bien ser una combinación de ambas. Algunas promociones pueden manejar más de un grupo.

Las promociones se aplican sobre cantidades enteras: en caso de ingresar una cantidad con decimales, se considera la parte entera para la aplicación de la promoción.

Las promociones tienen un período de aplicación: este período está determinado por una fecha de inicio y una fecha de finalización. Tanto el inicio como la finalización tendrán como unidad mínima el día completo.

Las promociones tienen día/s de vigencia: dentro del período de aplicación, cada promoción tendrá definido días de vigencia. Por ejemplo, todos los días, todos los martes, etc. Los criterios tendrán como unidad mínima el día completo.

Las promociones se aplican a sucursales: las promociones son válidas en aquellas sucursales habilitadas para ello.

Definición de las promociones: las promociones se definen en la empresa que tenga el módulo Ventas.

Por ejemplo en el caso de cadenas, las promociones se pueden definir en casa central y luego ser enviadas a las sucursales mediante nexo Central. En el caso de locales independientes, las promociones las puede definir la propia sucursal.

Los artículos pueden participar en más de una promoción a la vez: un artículo puede aparecer en dos promociones al mismo tiempo. Para definir los criterios (prioridad) de aplicación ingrese a ¿Qué es una política de promociones?.

Las promociones pueden acumularse con otras promociones: en algunos casos, las promociones pueden acumularse. Para más detalle ¿Qué es la política de promociones?.

Las promociones pueden ser de distinto tipo: se podrán definir distintos tipos de promociones, cada una de ellas con características diferentes. Para más detalle consulte ¿Qué clases de promociones existen?.

Para completar los datos del encabezado, utilice la opción de búsqueda del ítem a completar.

Tenga en cuenta que para pasar a la sección Artículos debe completar todos los datos obligatorios solicitados por el proceso.
Los ítems a completar dependen de los permisos y datos configurados en perfiles de facturación.
En el caso de no tener perfil de facturación se respetarán los permisos configurados en Parámetros de Ventas.

Vendedor

Podrá seleccionar aquellos vendedores que se encuentran habilitados.

Cliente

Vea el tema ¿Cómo asigno un cliente?

Condición de venta

Indique el código de condición de venta que utilizará para generar el comprobante.
Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerará la condición de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.
Si la condición de venta es en cuenta corriente y genera intereses, serán adicionados al total de la factura. También se calculan en este momento las fechas de vencimiento de las cuotas. En este caso no se solicitan medios de pago.
Si la condición de venta es de contado (definida con el total (100%) del monto a un vencimiento con cero días), en el momento de generar el pago, serán solicitados los medios de pago asociados.
La condición de venta puede tener asociada una lista de precios, y dependiendo el modo en que se configuró el perfil, es posible tomar la lista relacionada.
Para más información referida al comportamiento del ítem (editable, oculta, con autorización frente a cambios, etc.) o posibles valores por defecto que puede tomar (puede trabajar con la condición de venta del cliente o del perfil), consulte Perfiles de facturación o Perfiles de notas de crédito.

Referencia

Es posible hacer referencias a comprobantes generados con anterioridad y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar.
Vea el tema ¿Cómo agrego un comprobante de referencia a la factura?

Depósito

Podrá seleccionar aquellos depósitos (definidos en Stock) que se encuentran habilitados.

Lista de precio

Pueden utilizarse listas de precios con IVA e Impuestos Internos incluidos o pueden utilizarse listas de precios sin impuestos.
Las listas de precios pueden estar expresadas en moneda corriente o moneda extranjera.
La lista de precios pudo haber sido asociada a una condición de venta, y dependiendo el modo en que se configuró el perfil, es posible que al seleccionar una condición de venta, se cambie la lista que trajo por defecto el perfil, por la relacionada a la condición de venta.
Para más información referida al comportamiento del ítem (editable, oculta, con autorización frente a cambios, etc.) o posibles valores por defecto que puede tomar (puede trabajar con la lista de precios del cliente, de la condición de venta o del perfil), consulte Perfiles de facturación o Perfiles de notas de crédito.

Fecha

Se sugiere la fecha del día.
Para facturas/tickets fiscales no es posible modificar la fecha, ya que toma la configurada en el equipo fiscal.

Talonarios

Podrá seleccionar aquellos talonarios que:

• No se encuentren vencidos.
• Para facturas manuales, únicamente talonarios de tipo manual.
• Para facturas/tickets fiscales, sólo los talonarios asociados al punto de venta correspondiente al equipo, y según el tipo de cliente seleccionado (vea ¿Cómo emito una factura con el equipo fiscal?).

Si trabaja con comprobantes electrónicos, en preferencias podrá definir un punto de venta favorito para que el sistema seleccione automáticamente el talonario que debe usar según la categoría de IVA del cliente.

En caso de tener un perfil de facturación con permisos de edición de talonarios, en el buscador podrá ver los talonarios electrónicos configurados para el punto de venta favorito, en la parte superior del listado.

Talonario para remito

Este ítem se activa de acuerdo al permiso definido en el perfil de facturación, cuando el tipo de talonario seleccionado para la factura sea ‘Preimpreso’ o ‘Electrónico’ y el TYP asociado tiene la palabra de control @REMITO : S.
El talonario para remito es utilizado en la impresión de éste comprobante al momento de la generación de la factura.

Número de comprobante

Se sugiere el próximo número configurado en el talonario seleccionado.
Para facturas manuales, puede modificarlo si está habilitado en el talonario.
Para facturas/tickets fiscales, no podrá editarlo ya que se respeta la numeración del equipo fiscal.

Transporte

Indique el código de transporte por el cual enviará la mercadería. Si no se realiza un envío, seleccione ‘Sin transporte’.
Si el transporte tiene definido un porcentaje de recargo, será adicionado al total de la factura.
Para más información consulte ¿Cómo cargo un gasto por flete a una factura?.

Clasificación

Este ítem se activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de Comprobantes en Parámetros generales, y además el perfil clasifica facturas. Permite obtener información agrupada por criterios o cualquier agrupación que sea útil para su gestión, medición o seguimiento.
Para más información consulte el ítem Clasificación de Comprobantes.

Domicilio de entrega

Podrá seleccionar aquellos domicilios de entrega que se encuentren habilitados para el cliente. Por defecto, al seleccionar un cliente en el encabezado del comprobante, se le asignará el domicilio de entrega habitual.

Actividad y proyecto

Este campo se utiliza solamente para comprobantes ‘electrónicos’. Indique si al emitir el comprobante utiliza el beneficio de la promoción industrial.
En caso que marque esta opción, se habilitará el campo para el ingreso del número de proyecto.

Tipo de venta

Este campo se utiliza solamente para comprobantes ‘electrónicos’. Seleccione el concepto a facturar, y de ser necesario, el rango de fechas.

Información adicional requerida por AFIP

Este campo se utiliza solamente para comprobantes electrónicos.
Seleccione el rubro a facturar, y el tipo de actividad correspondiente al rubro.
Si el rubro a facturar es “Locación de alquileres” (RG 4004 E), se solicitarán datos adicionales de el/los locador/es del inmueble.
Cuando la operación sea facturada por el propietario directo, los datos adicionales no son de ingreso obligatorio.

Si la operación es realizada a través de intermediarios, AFIP exige la declaración de los datos de al menos un locador. El CUIT del locador debe ser diferente al del emisor de la factura.

Leyendas

Si el perfil está habilitado para editar las leyendas del comprobante, puede ingresar hasta cinco renglones de texto.
Utilizando las siguientes opciones en la definición de perfiles, puede personalizar el ingreso de las leyendas:

• Títulos para leyendas.
• Leyendas por defecto.
• Sugiere ingreso de leyendas.

Para más información consulte Perfiles de facturación o Perfiles de notas de crédito, puede configurar el ingreso de leyendas de modo personalizado.

Asiento

Este ítem muestra información relacionada al asiento contable del comprobante a generar.
Si su sistema integra Contabilidad, podrá definir el Tipo de asiento por defecto en el Perfil de facturación o en el Tipo de comprobante. Dependiendo del permiso establecido en el perfil, este se podrá ‘Editar’ o solo ‘Mostrar’. Si fue definida la opción ‘Oculta’, no estará visible en el encabezado, pero de igual manera guardará el asiento establecido.

Por otra parte, si su sistema integra Astor Contabilidad, dependiendo de la configuración establecida en el ítem Genera Asiento del perfil de facturación, podrá indicar si el comprobante genera asiento o no. Al mismo tiempo, en el ítem Modelo de asiento del perfil, se indica el permiso y el modelo de asiento por defecto.
Para más información visite Perfiles de facturación.

Moneda

Indique la moneda en la que generará el comprobante.
Todos los importes del comprobante se ingresan y muestran en la moneda seleccionada.
Si desea generar un comprobante en moneda extranjera, consulte ¿Cómo genero un comprobante en moneda extranjera?.

 

Ingresar datos del encabezado en forma secuencial

Desde Preferencias | General habilite la opción Completar encabezado en forma secuencial.
Mediante esta opción hasta que no complete un dato obligatorio del encabezado no podrá pasar al siguiente al estilo del facturador tradicional.

Número

Se sugiere el próximo número configurado en el talonario asociado al tipo de comprobante.

 

Se sugiere la fecha del día.

 

Depósito

Podrá seleccionar aquellos depósitos que se encuentren habilitados.

 

Observaciones

Espacio para ingresar un texto.

Sucursal destino

En caso de tener que exportar el movimiento de stock, indique la sucursal destino hacia donde se exportará.

 

Leyenda

Una vez finalizado el cierre de caja ingrese a Importes del cierre desde la pantalla final de Procesos de cierre.
Luego sume los importes de los cierre Z realizados desde el último cierre que se muestran en la grilla y comparen los importes que se muestran en la imagen del ticket.

Si existen diferencias consulte ¿Cómo puedo detectar dónde está la diferencia?.

 

Como primera medida debe habilitar la opción de pago Tango Cobranzas, para esto debe:

1. Estar integrado a Tango Cobranzas. Para más información consulte Guía de implementación sobre Tango Cobranzas.
2. En Parámetros de Ventas habilite la opción Integra con Tango Cobranzas para pagos al contado y seleccione las cuentas de Tesorería asociadas a los sistemas de pago electrónico con los que opera (Mercado Pago y/o Todo Pago®).

Además, para operar con el medio de pago electrónico de Mercado Pago®, habilite la opción Utiliza link de pago como medio de pago en la sección Conexiones de las Preferencias del Facturador.
Por último, desde Facturador seleccione en el buscar de medios de pagos las opciones correspondientes a Mercado Pago® o Todo Pago®.
A continuación, puede enviarle un mail cliente con el link de pago o con su celular escanear el código QR que se muestra en la pantalla.
Una vez que el cliente realiza el pago confírmelo para que este sea verificado y agregado a la factura.
En el detalle del pago se verá la cuenta de Tesorería asociada en Parámetros de Ventas.

Si por alguna razón la factura fue cerrada, podrá seleccionar el pago realizado por cliente desde Mercado Pago® o Todo Pago® desde el buscar de medios de pagos ingresando nuevamente a la opción correspondiente.

Para efectuar un comprobante en cuenta corriente, el cliente debe estar dado de alta como cliente habitual en el sistema. Luego de seleccionar un cliente habitual, seleccione una condición de venta definida en cuenta corriente. A continuación seleccione la condición de venta deseada.

Si la condición de venta tiene definido interés para el cobro de sus cuotas, este se verá reflejado en el importe total del comprobante.

Si la condición de venta tiene definidas fechas alternativas de vencimiento, el importe de las cuotas podrá contar con descuentos o recargos, según la fecha en que se realice la cobranza. Para más información consulte ¿Cómo genero una factura con fechas alternativas de vencimiento?.

Para consultar el importe calculado para las cuotas o sus fechas de vencimiento, utilice la opción Cuotas de la condición de venta seleccionada para el comprobante.

Para más información consulte ¿Cómo consulto o modifico las cuotas de un comprobante en cuenta corriente?.

Puede consultar la información de deuda de un cliente accediendo a la opción Riesgo crediticio, en la vista de Pagos.

Es posible, además, acotar el crédito otorgado al mismo, asignándole un límite de crédito.

En el momento de facturar, el proceso controlará la deuda actual del cliente contra el límite asignado, y se emitirá un aviso informando la situación.

En el caso de que el cliente pertenezca a un grupo empresario y se haya definido que el límite del crédito se controla por grupo, el proceso tiene en cuenta la deuda de todos los clientes pertenecientes al mismo para realizar el control.

Indique en el proceso Perfiles de facturación si desea emitir sólo un aviso informativo o limitar estrictamente el ingreso del comprobante cuando el cliente supere su límite de crédito.

También puede indicar si desea que el saldo de cuenta corriente tenga en cuenta los valores entregados por el cliente, además de la deuda generada por comprobantes de venta.

Para más información sobre estas y otras opciones referidas a cuenta corriente, consulta la sección de Preguntas frecuentes de la Guía de implementación sobre cuentas corrientes.

Si el botón no está visible, es posible que en Perfiles de facturación se haya indicado ocultar la información de cuotas (Cuotas = oculta).

 

El cierre Z hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borren de la memoria de trabajo. La emisión de este reporte se hará desde el controlador fiscal.
Informará el total de la venta diaria, el acumulado de IVA, de impuestos internos, de percepciones, los últimos comprobantes emitidos, etc.

Tenga en cuenta que si dispone de algún modelo de equipo fiscal Epson, será necesario realizar un cierre Z cada 24 horas. Por dicha causa, previamente a la emisión del primer ticket del día deberá contar con un cierre Z. Además, tenga en cuenta que no es posible realizar dos cierres Z seguidos antes de las 24 horas, en caso de querer hacerlo, antes debe emitir un cierre X.

 

La carga de saldo en las tarjetas de regalo Oh! Gift Card se podrá realizar de acuerdo a lo configurado en el rol asignado al usuario.
Al acceder a ‘Cargar saldo Oh! Gift Card’ se presenta un buscador de tarjetas de regalo. Ingrese el número de la tarjeta a consultar.

Al obtener los resultados de la búsqueda, seleccione la tarjeta de regalo a la cual desea cargar el saldo.
En la siguiente pantalla ingrese el código de seguridad y al oprimir el botón Cargar saldo se informará el nuevo saldo de la tarjeta.

 

Carga de saldo manual
En caso que desee realizar la carga de saldo a tarjetas de regalo que aún no han sido facturadas, puede hacerlo desde la opción ‘Carga de saldo manual’.
A continuación ingrese los datos de la tarjeta de regalo a la cual cargar el saldo y oprima ‘Cargar saldo’.

Asignar permisos para configurar una caja

Para poder realizar la configuración de las cajas, el usuario deberá poseer permisos en el administrador de roles.
Para ello debe ingresar a la opción Roles desde el Administrador del sistema.
Seleccione el rol asociado al usuario que tendrá acceso a configurar las cajas, para posteriormente posicionarse sobre la solapa Definición de acceso.
Luego, con el botón derecho del mouse, debe habilitar los siguientes ítems de la rama: Facturador | Archivos | Preferencias.
A continuación tildar la opción Permite configurar caja.
Por último, guarde los cambios. Al realizar estos pasos, el usuario obtendrá permisos para configurar la caja.

 

Configurar cajas

Preferencias

Para realizar la configuración de la caja, ingrese a la solapa Parametrización de la opción Preferencias del menú principal del Facturador.
En la sección Caja, oprima el botón Configurar caja… para abrir una nueva solapa donde podrá realizar la configuración de la caja a utilizar.

Configurar caja

Esta ventana se divide en dos partes, Caja y Medios de pago.
En la sección Caja debe seleccionar la «caja» a utilizar y las «cuentas» que usará esta caja que se va a configurar.

Caja: es la caja a utilizar en la terminal que se está configurando.
Sólo se podrán seleccionar aquellas cajas que no estén siendo utilizadas en otras terminales.
Aquellas cajas no disponibles mostrarán una leyenda indicando la terminal que la esté utilizando.

Cuenta vuelto: indica la cuenta a utilizar para registrar los vueltos, cuando el importe del pago supera al importe total del comprobante.

Cuenta a acreditar: indica la cuenta principal de la caja, la cual se utilizará para registrar los pagos recibidos en ese puesto.

Una vez que se han configurado la «caja» y las «cuentas», se habilitará la sección «medios de pago».

Medios de pago: en esta sección se podrán seleccionar los medios de pago a utilizar en la caja que se está configurando.
Existen dos formas de buscar los medios de pago:

• Pendientes
• Todos

Al elegir la opción ‘Pendientes’ se mostrarán como resultado, aquellos medios de pago que no se encuentran asociados a una caja. Por lo tanto, estos medios de pago pueden ser seleccionados.
En cambio, si se busca por ‘Todos’, se mostrarán los medios de pago disponibles para ser seleccionados y también los que están siendo utilizados en otras cajas.
Los medios de pago que están siendo utilizados, se mostrarán con una leyenda indicando la caja que lo está usando, y no se podrán seleccionar.

 

Perfiles de cierre de caja

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso Cierre de caja que se realiza desde el Facturador.
La definición de perfiles de cierre de caja permiten adaptar en el proceso mencionado, el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para determinados usuarios en particular.

 

Solapa Principal

Saldos de caja: mediante estas opciones usted puede configurar si en la realización del cierre de caja podrán visualizarse los saldos de las cuentas involucradas en pantalla y en el informe final. Es de utilidad para la realización de cierres de caja.

Conteo físico: indique si se habilitará el ingreso del conteo físico de caja durante el cierre y si este conteo se visualizará en el informe final.

 

Solapa nota de crédito automática

Esta opción es de utilidad para aquellos que desean generar notas de crédito por la porción del descuento que le corresponde asumir al comercio cuando se cobra con tarjetas que tienen promoción con descuento en el resumen del cliente.
Los importes de estas notas de crédito se calculan sobre el descuento total efectuado en una promoción cuya aplicación se realiza en el resumen de la tarjeta.

Genera nota de crédito automática: active este parámetro si desea generar notas de crédito automática por promociones de tarjetas con descuento en resumen.

Perfil de nota de crédito: indique el perfil de nota de crédito que se utilizará en la generación de la nota de crédito automática para completar los datos del encabezado.

Medio de pago a utilizar: informe el medio de pago a utilizar en la generación de la nota de crédito automática.

 

Solapa movimiento de transferencia de valores

Configure los datos de esta solapa para generar el o los movimientos que serán transferidos a casa central.
Los valores que se transfieren a casa central son:

• Depósitos.
• Cupones de tarjetas de crédito.
• Cheques de terceros.
• Efectivo.

Cuentas de efectivo: indique si permite la edición del monto del efectivo que se dejará en sucursal.

Tipo de comprobante para transferencia de valores: indique el tipo de comprobante que se utiliza para generar el movimiento de transferencia.
El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:

• Debe ser un comprobante de clase 2.
• Debe tener configurada la cuenta habitual.
• La numeración debe ser automática.

 

Solapa asignación de usuarios

Una vez definido un perfil, debe asignar los usuarios autorizados.

 

Eliminar la configuración de una caja

Una vez que la caja está configurada, ingrese en Preferencias de la solapa Parametrización para observar la información del puesto.
Para eliminar esta configuración, debe oprimir el botón «Eliminar configuración de caja», y a continuación grabar los cambios oprimiendo el botón «Guardar».

 

Crear una nueva caja

Durante la configuración de la caja, oprima el botón «Nueva caja» para abrir una ventana que le permitirá crear una nueva caja.
Dicha ventana permite el ingreso del código de la caja y la descripción de la misma.
Luego de completar estos valores, al oprimir el botón «Guardar» se creará la caja.

 

Modificar una caja

Durante la configuración de la caja, oprima el botón «Editar caja» para abrir una ventana que mostrará las cajas existentes.
Al seleccionar una de ellas, podrá editar el código de la caja y la descripción de la misma.
Oprima «Guardar» para grabar los cambios realizados.

 

Desasignar una caja

Para desasignar una caja que está siendo utilizada en otro puesto, debe ingresar a la ventana Desasignar caja.
Puede hacerlo de dos formas:

1. Desde el menú principal del Facturador ingrese a la opción Más acciones y luego en la sección Procesos adicionales presione el botón Desasignar caja.
2. Durante la configuración del puesto al oprimir el botón Desasignar caja.

Una vez que se accedió a esta ventana, se mostrarán todas las cajas que están siendo utilizadas, las terminales que las están usando y que medios de pago tienen asociadas esas cajas.
Luego, seleccione las cajas que desea desasignar y oprima el botón «Finalizar».
Por último, al finalizar la desasignación de las cajas se informará el resultado.

 

Contenidos relacionados

• Videos sobre cierres de caja

Antes de empezar, configure el estilo deseado para buscar comprobantes de referencia (solo para facturas).

Para más información vea Preferencias.

 

Para buscar comprobantes

Para buscar los comprobantes puede navegar entre las opciones, o bien, comenzar la búsqueda ingresando un valor en el campo Buscar.

Por ejemplo, si ingresa la cifra «00002», se mostrará una lista con todos los comprobantes que contengan este valor.

En el caso de las notas de crédito y débito, usted puede realizar una búsqueda por número de venta o número de envío de los pedidos de Tango Tiendas vinculados al comprobante a referenciar, desde la opción de filtro Pedido tienda web.

 

Para ver la composición del comprobante

1. Pulse Ver detalle [+]. Así podrá expandir los datos de la referencia, mostrando información como: artículos, dirección de entrega, fecha, transporte y sucursal.
2. Si desea modificar las cantidades a facturar previamente a hacer la referencia al comprobante, pulse <F9> o el link correspondiente. Para más información vea ¿Cómo modifico los artículos a facturar de un comprobante de referencia?.

Posicionado en la sección Encabezado, puede agregar clientes al comprobante de la siguiente forma…

1. Ubíquese en el campo buscar.
2. Ingrese los datos del cliente.

La búsqueda se realiza de acuerdo al campo seleccionado. Esta opción posee dos tipos de filtros: ‘Cliente’ o ‘Grupos’.

• La búsqueda por ‘Cliente’ se realiza por código, razón social y número de identificación.
• La búsqueda por ‘Grupos’ hace referencia a la clasificación del cliente.

 

Clientes por Grupos

Al seleccionar esta opción se mostrará en pantalla los clientes clasificados en carpetas y subcarpetas.

¿Cómo modifico el campo de búsqueda?

Ingrese al combo de campos de búsqueda y seleccione el campo por el cual desea buscar, este se conservará mientras se encuentre activo el comprobante en curso.

Para modificar el valor por defecto en la búsqueda de clientes ver ¿Qué puedo configurar en Preferencias: Comprobantes?.