Para averiguar el precio o el saldo del artículo, las opciones son:
Para generar un comprobante con cobro contado, se realiza la búsqueda sobre los medios de pagos establecidos en el perfil de pago para notas de débito, definido en preferencias.
La configuración de este perfil se efectúa desde el proceso Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos del módulo Tesorería.
Para asignar un medio de pago:
Nota
Durante la parametrización debe tomar en cuenta los siguientes puntos:
Para más información vea el ítem Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
Para asignar un cliente, utilice la opción de búsqueda (para más información, vea ¿Cómo busco un cliente?)
Desde el parámetro Control clientes inhabilitados se define el comportamiento del sistema en el caso de clientes inhabilitados.
Editar ocasional:
Seleccionando el cliente 000000 – Consumidor final podrá editar los datos del cliente ocasional. Ello es de utilidad cuando no desea dar de alta un cliente para el solo efecto de que sus datos salgan impresos en la factura.
Para esto, posiciónese en el ítem Cliente y seleccione la opción ‘Editar ocasional’.
De esta forma, ingresará a la modificación de los datos del cliente ocasional para generar el comprobante.
Si no edita los datos, el comprobante quedará registrado como una venta a consumidor final, sin detallar los datos del cliente.
Para asignar descuentos en cascada a un artículo, posicionado sobre el ítem, seleccione la opción «Modificar».
A continuación, se presentará la ventana de edición del artículo.
Luego, para acceder a la pantalla de descuento en cascada deberá posicionarse en el campo % Desc..
A continuación podrá oprimir la tecla <+> o el ícono «+».
En la pantalla de descuento en cascada se podrán aplicar descuentos sucesivos al artículo.
Nota
Debajo de los campos de ingreso de porcentajes se podrá observar el porcentaje de descuento final y el importe con descuentos para el artículo.
A su vez, la opción Mantener porcentajes para próximos descuentos en cascada del comprobante le permitirá sugerir para un próximo artículo del mismo comprobante los porcentajes ingresados del anterior artículo.
Una vez que se han ingresado los descuentos en cascada, el oprimir «Aplicar», el porcentaje de descuento final calculado, se mostrará en el campo «% Desc.».
Al realizar un movimiento de entrada al stock y seleccionar el artículo, si el sistema está configurado para que utilice series y partidas y el artículo lleva series y partidas, podrá ingresar la información.
Para ello, luego de presionar el botón «Agregar artículo» se presentará la ventana para el ingreso de la partida.
Al completar la información de la partida, y oprimir «Aceptar» se presentará la pantalla para el ingreso de las series.
Luego, al completar la información y oprimir «Guardar», se agregará el artículo con partida y series.
Al realizar un movimiento de salida del stock y seleccionar el artículo, si el sistema está configurado para que utilice series y partidas y el artículo lleva series y partidas, al seleccionarlo podrá ingresarlos.
Para ello, luego de presionar el botón «Agregar artículo» se presentará la pantalla para la selección de la partida.
Al seleccionarla, se presentará la pantalla para ingresar la serie y al oprimir «Guardar» se agregará el artículo con la partida y la serie seleccionada.
Al realizar un movimiento de entrada al stock y seleccionar el artículo, si el sistema está configurado para que utilice series y el artículo lleva series, podrá ingresa el número de serie.
Al presionar el botón «Agregar artículo» se presentará la ventana para el ingreso de los números de serie. En la pantalla se mostrará la información del artículo y deberá completar el campo Serie (y opcionalmente los demás campos). Al oprimir «Guardar» se agregará la serie.
Luego de ingresar la primera serie, si tiene más series por agregar podrá hacerlo manualmente o mediante el botón «Generación automática», el cual generará las siguientes series tomando como referencia la primera ingresada hasta completar la cantidad de artículos seleccionados.
Luego de agregar las series, oprima «Guardar» para agregar el artículo al comprobante.
Al realizar un movimiento de salida del stock y seleccionar el artículo, si el sistema está configurado para que utilice series y el artículo lleva series, podrá seleccionar o ingresar los números de serie.
Para ello, luego de presionar el botón «Agregar artículo» se presentará la ventana para la selección de los números de serie.
La sección izquierda de la pantalla tendrá un buscador de números de serie, por defecto se mostrarán los números de serie disponibles para ese artículo en el depósito seleccionado.
La búsqueda se podrá hacer por números de serie o sus descripciones.
Al seleccionar el número de serie, se mostrará en ese renglón la leyenda «Ya seleccionado» para indicar que ese número de serie ya ha sido agregado.
En la sección derecha de la pantalla, se mostrará el artículo para el cual se están ingresando los números de serie y debajo las series agregadas.
Al pie de la pantalla se indicará el depósito, el total de series, las ingresadas y las pendientes.
Esta pantalla de ingreso de números de serie puede presentarse automáticamente o a pedido, de acuerdo a la configuración establecida.
Si el sistema está configurado para que use doble unidad de medida y el artículo usa doble unidad de medida, debe ingresar tantas series como cantidad en unidad de stock 2 se hayan ingresado.
Para más información consulte Agregar un artículo al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida) y Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida.
Luego de agregar las series, al oprimir «Guardar» se agregará el artículo al comprobante.
Al realizar un movimiento de entrada al stock y seleccionar el artículo, si el sistema está configurado para que utilice partidas y el artículo lleva partidas, podrá ingresar el número.
Al presionar el botón «Agregar artículo» se presentará la pantalla para el ingreso de la partida.
Al completar la información, y oprimir «Aceptar» se agregará el artículo con la partida.
Al realizar un movimiento de salida del stock y seleccionar el artículo, si el sistema está configurado para que utilice partidas y el artículo lleva partidas, se presentará la pantalla para la selección del número de partida.
Para ello, luego de presionar el botón «Agregar artículo» se presentará la ventana para la selección de la partida.
Si el sistema está configurado para que use doble unidad de medida y el artículo usa doble unidad de medida, las cantidades de las partidas se deben ingresar en la unidad de stock 1 y en la de stock 2.
Para más información consulte Agregar un artículo al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida) y Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida.
Al completar la información, y oprimir «Guardar» se agregará el artículo con la partida.
Para que el saldo de stock de un artículo se vea afectado, tanto el artículo como el tipo comprobante deben llevar stock.
Si elige un tipo de comprobante que afecte stock y todos los artículos incluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.
Si indicó comprobante de referencia, el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura o nota de crédito de referencia; si no existen, emitirá un mensaje de aviso.
Por otro lado, si selecciona un artículo existente en el comprobante referenciado, éste no hereda el precio, ni descuentos, ni intereses. Será tomado como un artículo nuevo y tendrá características propias.
Si desea incluir en una nota de débito, conceptos que no sean artículos del stock, incorpore un artículo que no lleve stock asociado (a través del proceso Artículo del módulo Stock). Además, asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: intereses por pago fuera de término). Ya en este proceso, utilice la opción «Modificar descripción» para completar las leyendas del comprobante.
Recuerde que los permisos para «Modificar descripción» se encuentran en la solapa Comprobantes de Parámetros de ventas.
Si el sistema está configurado para que utilice series y el artículo lleva series, al seleccionarlo podrá ingresar los números de serie correspondientes.
Nota
Al agregar el artículo se presentará la pantalla para la selección de los números de serie.
La sección izquierda de la pantalla tendrá un buscador de números de serie, por defecto se mostrarán los números de serie disponibles para ese artículo en el depósito seleccionado.
Podrá realizar la búsqueda por números de serie o sus descripciones.
Al seleccionar el número de serie, se mostrará en ese renglón la leyenda «Ya seleccionado» para indicar que ese número de serie ya ha sido agregado.
En la sección derecha de la pantalla, se mostrará el artículo para el cual se están ingresando los números de serie y debajo las series agregadas.
Además, al pie de la pantalla se indicará el depósito y las cantidades de series.
Al oprimir «Guardar» se agregará el ítem con sus números de series al comprobante.
Nota
Si el sistema está configurado para que use doble unidad de medida y el artículo usa doble unidad de medida, debe ingresar tantas series como cantidad en unidad de stock 2 se hayan ingresado.
Para más información consulte Agregar un artículo al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida) y Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida.
Al seleccionar el artículo se presentará la pantalla para el ingreso de los números de serie.
En este caso, como se trata de un ingreso al stock, el número de serie (y opcionalmente las descripciones y comentarios) deberá ingresarlos manualmente.
Luego de completar el número de serie se habilitará el botón «Guardar», que permitirá agregarlo a al panel derecho de la pantalla.
Una vez que se agregaron todos los números de serie, al oprimir «Guardar» se agregará el artículo al comprobante.
Si el sistema está configurado para que utilice partidas y el artículo lleva partidas, al seleccionarlo podrá ingresar los números de partida.
El método de descarga (selección) de la partida puede ser manual o no, de acuerdo a lo configurado en el artículo.
Si el método es manual, luego de agregar el artículo, se debe seleccionar la partida.
Si el método no es manual, luego de agregar el artículo, el sistema seleccionará automáticamente la partida teniendo en cuenta la configuración definida. Entonces, la descarga automática será mediante el Número interno, Fecha de ingreso o Fecha de vencimiento de la partida, respetando el orden «Ascendente» o «Descendente» definido en el artículo.
Nota
Al agregar el artículo, si el método de descarga es manual, se presentará la pantalla para la selección del número de partida.
La sección izquierda de la pantalla tendrá un buscador de partidas que mostrará los números de partida disponibles para ese artículo en el depósito seleccionado.
Podrá realizar la búsqueda por número de partida o los campos de información adicional configurados desde las Preferencias del Facturador.
En la sección derecha de la pantalla se mostrará el artículo para el cual se están ingresando los números de partida y una vez agregados, al posicionarse sobre el renglón, podrá consultar información adicional de la misma.
Si el sistema está configurado para que use doble unidad de medida y el artículo usa doble unidad de medida, las cantidades de las partidas se deben ingresar en la unidad de stock 1 y en la de stock 2.
Para más información consulte Agregar un artículo al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida) y Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida.
Además, al pie de la pantalla se indicará el depósito y las cantidades de partidas.
Al oprimir «Guardar» se agregará el ítem con su partida al comprobante.
Al devolver el artículo se presentará la pantalla para la selección del número de partida.
En este caso, como se trata de un ingreso al stock, el número de partida deberá seleccionarlo manualmente entre los existentes (panel izquierdo de la pantalla), o bien, crear una ‘nueva partida’ mediante el botón para tal fin.
Luego de completar el número de partida se habilitará el botón «Guardar», que permitirá continuar con la carga de artículos al comprobante.
Desde esta sección usted puede realizar una administración completa de sus artículos.
Las siguientes indicaciones son válidas si usted cumple con la RG 4088 y seleccionó trabajar con el régimen ‘Exporta Simple’.
Para realizar una nota de crédito / nota de débito bajo el régimen de exportación simplificado, debe seleccionar como comprobante de referencia, una factura aprobada realizada bajo el mismo régimen.
Si una vez guardada la configuración de exportación simplificada, realiza cambios en el tipo de moneda, tipo de venta o monto del comprobante, deberá volver a cargar los datos de la RG 4080.
Para mas información consulte el tópico RG 4480 – Exportación Simplificada ubicado en Parámetros de Ventas, o la guía de implementación respectiva.
Si no se obtuvo CAE ¿Puedo modificar algún dato de la factura?
En caso de que no pueda obtener CAE porque se ingresó incorrectamente un dato correspondiente a la RG 4480, desde el proceso Modificación de comprobantes podrá corregir el error.
Luego ingrese al proceso Administrador de comprobantes electrónicos y obtenga CAE.
¿Desde dónde puedo consultar la información específica de comprobantes de exportación simplificada?
Puede consultar información específica ingresando al proceso Modificación de comprobantes. Desde aquí también podrá modificar los datos referidos a RG 4480 cuando el comprobante no obtuvo CAE.
Si el perfil de facturación posee permisos para la edición de descuentos y recargos, acceda desde la sección Pagos a la opción Descuentos y recargos.
En la ventana de descuento y recargos ingrese el porcentaje (< 100%) o importe deseado.
Si el permiso configurado en el perfil de facturación activo para modificar el descuento o recargo es ‘Autoriza’, se solicitará la clave de un usuario que posee autorización para editar esta opción.
Guarde la modificación realizada y los cambios se aplicarán en la factura.
Flete
Si el transporte seleccionado en el encabezado posee un recargo asociado, podrá visualizarlo y editarlo desde aquí, siempre que el perfil de facturación utilizado cuente con los permisos necesarios.
Interés
Si la condición de venta seleccionada posee un recargo por interés asociado, podrá visualizarlo y editarlo desde aquí, siempre que el perfil de facturación utilizado cuente con los permisos necesarios.
Al cambiar el porcentaje de interés o su monto, tenga en cuenta que el método de cálculo a aplicar, siempre será el directo.
El importe del interés puede diferir según el método de cálculo que se haya definido. Para más información consulte condiciones de venta.
Descuento por cliente
Si el cliente seleccionado en el encabezado posee un descuento asociado, podrá visualizarlo también desde aquí aunque no será editable.
Comentarios
Desde esta opción puede registrar aclaraciones siempre que, desde el perfil de facturación, esté habilitado el ingreso de comentarios para la factura en la ventana de Descuentos y recargos.
Luego de emitir el cupón con una terminal POS puede ocurrir que usted haya cometido un error, que el cliente se haya arrepentido de pagar con ese medio de pago o cualquier otra contingencia que le obligue a anular la transacción.
Si usted aun no generó la factura tiene la posibilidad de anular el cupón en la terminal POS:
Para ajustar la fecha y hora de un equipo fiscal con la fecha y hora de la PC debe ingresar, desde Preferencias, a Dispositivos | Controlador fiscal y luego a «Configurar controlador fiscal».
Una vez allí presione «Ajustar». Es importante que en su PC tenga la fecha y hora correctamente configuradas.
Para que el controlador fiscal tome los cambios, es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z).
Para agregar los comprobantes a referenciar utilice la opción de búsqueda (para más información, vea ¿Cómo busco comprobantes de referencia?).
Para facturar un comprobante en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema (para más información, vea ¿Cómo modifico los artículos a facturar de un comprobante de referencia?).
Si agregó un comprobante por error, es posible eliminar la referencia. Para más información, vea ¿Cómo elimino la referencia a un comprobante seleccionado por error?.
Si el sistema está configurado para que utilice series y/o partidas, y se agrega al comprobante un kit cuyos componentes tienen estas condiciones, podrá ingresarlos.
Luego de seleccionar el kit se presentará la pantalla para el ingreso de los números de series y partidas.
Nota
En la sección izquierda de la pantalla se mostrarán los componentes del kit.
Al posicionarse sobre el componente, en la sección inferior se mostrará una leyenda informando la cantidad que debe ingresar.
Al navegar por el componente se presentará la lista de los números de serie y/o partidas disponibles para ser seleccionados.
Una vez que se ha ingresado la información necesaria para los componentes del kit, presione «Guardar».
Nota
Luego de realizar la búsqueda y selección del artículo de tipo kit variable, se presentará una pantalla para el ingreso de los artículos que formarán parte del mismo.
Utilice esta pantalla para la selección de los componentes del kit, que se abre automáticamente desde el proceso de facturación o notas de crédito al ingresar un artículo kit de tipo variable.
La pantalla de selección de componentes para el kit está dividida en dos secciones.
La sección izquierda mostrará un buscador de artículos (permitirá buscar por los criterios habituales y también buscar por «categoría») y debajo las categorías en las que se agrupan los artículos que podrán ser seleccionados.
Cada categoría, de acuerdo a la configuración elegida en ‘control por categoría’, mostrará una leyenda con la cantidad de artículos que podrán ser seleccionados.
Además, al posicionarse sobre ellas, en la sección inferior, se mostrará un mensaje indicando si falta seleccionar artículos para esa categoría o si ya se han seleccionado todos.
Los artículos que componen las categorías (el orden en que se presentarán) y la configuración de ‘control por categoría’ se realiza desde el proceso Fórmulas del módulo Stock.
Al navegar por las categorías, se mostrarán los artículos que las componen.
Las unidades disponibles a seleccionar de cada artículo, se irán actualizando a medida que se agreguen a la sección de artículos ya seleccionados para el kit.
En la sección derecha de la pantalla se mostrarán estos componentes ya seleccionados, con sus cantidades y el precio adicional.
El precio adicional será editable solamente para la categoría que tiene el parámetro ‘Valoriza’. Caso contrario no podrá editarse. Por defecto, se carga automáticamente el precio adicional unitario configurado en la fórmula para ese artículo, categoría y la lista de precios seleccionada en el comprobante. Al modificar el precio, cambiará el precio total del kit.
En la parte inferior se mostrará la cantidad de kits a agregar, la cantidad de artículos que componen cada kit y los importes correspondientes al precio del kit, precios adicionales (si los hubiera) y el precio final.
Una vez seleccionados todos los artículos que conformarán el kit variable, al presionar Agregar kit (F10) se cargará automáticamente, en el comprobante.
Estos componentes seleccionados para conformar el kit variable, corresponden a una unidad de kit. Vale decir, que si desde el comprobante se solicitan dos kits, lo que se seleccione se multiplicará por dos.
Nota
Para más información sobre kits consulte la Guía de implementación de kits.
Si usted referencia un remito que cuenta con artículos sin precio para la lista definida en la factura, al pasar a la solapa Artículos, es posible que se muestren con el siguiente mensaje de error: «El artículo no tiene precio».
Para poder continuar, es necesario ingresar un precio para el artículo, o bien eliminarlo de la facturación (el artículo queda pendiente de facturar).
El proceso realiza este control cuando el parámetro Acepta Remitos con Artículos sin Precios tiene definido el valor ‘No’. Para más información vea Perfiles de facturación.
Kit de un pedido
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones si efectuó referencia a un pedido que contiene artículos tipo kit:
Kit de un remito
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones si efectuó referencia a un remito que contiene artículos tipo kit:
Los artículos iguales de diferentes comprobantes de referencia pueden agregarse a la factura de tres formas, explicadas a continuación.
1) Agrupados en un mismo renglón.
Si seleccionó varios comprobantes, es posible indicar a través del parámetro agrupa artículos iguales de Perfiles de facturación que agrupa siempre en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.
De esta manera se reflejará en la factura, un solo renglón por cada artículo existente en los comprobantes de referencia, con la cantidad acumulada.
La condición para poder agrupar artículos es que tengan igual código, depósito, unidad de medida, equivalencia y clasificación.
Al agrupar los artículos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Al agrupar artículos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en cuenta lo siguiente:
2) Sin agrupar.
Si en Perfiles de facturación configura que no agrupa los artículos, se agregarán en los renglones las líneas asociadas a cada artículo de los comprobantes referenciados (que aún no hayan sido facturadas).
3) Consultando previamente si desea agrupar los artículos de los comprobantes de referencia.
Si en Perfiles de facturación configura que desea confirmar antes de agrupar los artículos iguales, se exhibirá, cada vez que realice una factura, un mensaje consultando si desea agrupar los artículos.
Si el sistema está configurado para que utilice series y el artículo lleva series, se podrá agregar el artículo al comprobante, mediante el ingreso de su número de serie.
Para ello, en el buscar de artículos deberá configurar la opción buscar por serie (o podrá hacerlo con el botón «Serie» del panel de favoritos).
Al seleccionar esta opción, en el campo buscar se mostrará el modificador ‘#’ que indica el ingreso del artículo a través de su número de serie.
Luego podrá ingresar el número de serie del artículo, el cual se agregará directamente al comprobante.
Nota
Posicionado en la sección Artículos, puede agregarlos al comprobante de las siguientes formas…
Posiciónese en el campo Buscar e ingrese el artículo, de acuerdo al campo de búsqueda seleccionado.
El valor ingresado se buscará en cualquier parte del campo.
Artículos simples y artículos kits
Aquellos resultados que corresponden a artículos simples o kits podrán se agregados a la factura directamente.
Artículos con escalas
En el caso de resultados correspondiente a artículos con escalas, primero se mostrará el artículo base, luego deberá seleccionar los valores de escalas navegando por los resultados.
Si en Preferencias está marcada la opción Ingresa el precio del artículo cuando es cero, al seleccionar el artículo, si su precio es cero, se presentará automáticamente la pantalla de edición para ingresar el precio.
Quedan excluidos de los resultados de búsqueda los artículos que estén inhabilitados.
Luego de seleccionar el artículo, sobre el panel izquierdo informe el depósito y la cantidad.
Si el sistema está configurado para que use doble unidad de medida, el artículo usa doble unidad de medida y la equivalencia es aproximada, al ingresar la cantidad del renglón puede solicitarse automáticamente el ingreso de la cantidad equivalente, expresada en la otra unidad de medida de stock.
Tenga en cuenta que, al ingresar un artículo con estas características, la unidad de medida que se ingresa en la carga del renglón, es la que se indicó en la definición del artículo como unidad de medida de control de stock. Esta unidad no se puede modificar.
Para más información consulte Agregar un artículo al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida) y Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida.
Si el artículo a agregar al comprobante permite ‘Facturación por importe’ (para más información vea Artículos), al buscar el artículo y seleccionarlo, se abrirá la edición del artículo donde podrá ingresar el importe a facturar.
Al modificar el importe de un artículo que hace referencia a varios remitos, por uno menor, las cantidades facturadas del artículo se redistribuyen automáticamente entre los remitos referenciados.
Una vez que se completa el valor del importe, para agregar el artículo al comprobante. oprima el botón «Guardar».
Otra opción para agregar artículos al comprobante es ingresando en el buscador de artículos, el importe, y a continuación los símbolos ‘$’ o ‘/’.
Por ejemplo, al ingresar en el buscador de artículos: 100$ o 100/ se activará la modalidad de ingreso a través del importe, y en el cuadro de búsqueda el indicador se presentará con un fondo de color.
Luego podrá ingresar el artículo a facturar, el cual se agregará directamente al comprobante.
Nota
Al ingresar este importe negativo, el artículo se agregará al comprobante con una Cantidad negativa y se considerará como una devolución del artículo.
Una vez que se han agregado todos los artículos, para generar el comprobante debe seleccionar un medio de pago como lo hace habitualmente.
Luego de ingresar en el buscador de artículos el importe y el indicador (‘$’ o ‘/’), al realizar la búsqueda de los artículos, solo se mostrarán aquellos que permiten facturación por importe.
Posicionado en la sección Artículos, puede agregarlos al comprobante de las siguientes formas…
Posiciónese en el campo Buscar e ingrese el artículo, de acuerdo al campo de búsqueda seleccionado.
El valor ingresado se buscará en cualquier parte del campo.
Artículos simples y artículos kits
Aquellos resultados que corresponden a artículos simples o kits podrán se agregados a la factura directamente.
Artículos con escalas
En el caso de resultados correspondiente a artículos con escalas, primero se mostrará el artículo base, luego deberá seleccionar los valores de escalas navegando por los resultados.
Si en Preferencias está marcada la opción Ingresa el precio del artículo cuando es cero, al seleccionar el artículo, si su precio es cero, se presentará automáticamente la pantalla de edición para ingresar el precio.
Quedan excluidos de los resultados de búsqueda los artículos que estén inhabilitados.
Es posible hacer referencia a uno o varios remitos ingresados previamente. Para efectuar esta operación indique el o los remitos que desea facturar, y automáticamente se incluirán en el comprobante los artículos remitidos.
Vea ¿Cómo emito una factura en referencia a remitos?.
Nota
Para agregar artículos pendientes de facturar desde un comprobante de referencia, usted cuenta con las siguientes opciones.
1) Agregar el comprobante de referencia en forma total.
•Posiciónese en el campo Referencia.
•Acceda a la búsqueda de comprobantes.
•Seleccione el o los comprobantes que desea agregar. Para más información vea ¿Cómo busco comprobantes de referencia?.
•Al ingresar a la solapa Artículos, se encuentran agregados los artículos correspondientes.
2) Agregar el comprobante de referencia en forma parcial.
•Posiciónese en el campo Referencia.
•Acceda a la búsqueda de comprobantes.
•Modifique las cantidades a facturar o quite artículos que aún no desea facturar. Para más información vea ¿Cómo modifico los artículos a facturar de un comprobante de referencia?.
Al ingresar a la solapa Artículos, se encuentran los artículos correspondientes.
Invoque el Visor de promociones del módulo Ventas para consultar, definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en la facturación.
El Visor de promociones estará habilitado si se encuentra activada la utilización de promociones desde Política de promociones.
Para mayor información sobre los tipos de promociones que existen acceda a: Clases de promociones.
El visor de promociones divide la pantalla en las siguientes secciones:
Resumen de promociones definidas
En la parte superior de la pantalla se puede observar un resumen de las promociones vigentes, con la opción de incorporar en la consulta las promociones pasadas, futuras e inhabilitadas.
Estado de las promociones: se detalla la cantidad de promociones según su estado.
Promociones por tipo: se detalla la cantidad de promociones agrupadas por tipo de promoción.
Promociones por día: muestra la cantidad de promociones aplicadas por día.
Consultas adicionales: acceda a consultar las promociones desde Tango Live y al proceso relacionado de promociones de tarjetas.
Grilla de detalle de promociones
En la parte inferior se muestra una grilla con el detalle correspondiente a las promociones existentes.
En esta grilla se muestra el detalle de las promociones vigentes. Además puede acceder a modificar la promoción sobre la que se encuentre parado.
Filtros automáticos
Si se posiciona con el mouse en cualquiera de las secciones, se muestra en la grilla el detalle de dicha información.
Si se posiciona en alguna parte del gráfico, la grilla muestra la información correspondiente a la zona del gráfico en que se encuentre posicionado.
Filtros manuales
En el sector inferior izquierdo de la grilla puede acceder al botón «Filtros», esta herramienta le será de utilidad para construir los filtros necesarios para consultar promociones.
Agregar promociones
Acceda desde el menú de la siguiente forma para generar el alta promociones.
Modificar promociones
Para modificar una promoción se puede acceder tanto desde la barra de menú como desde la grilla de promociones.
Posiciónese sobre la promoción deseada y seleccione la opción de menú «Modificar» para editarla.
Acceda a la edición de la promoción mediante un doble clic sobre la grilla o simple clic desde el campo código de la promoción.
Eliminar promociones
Para eliminar una promoción, acceda a ella desde la grilla a la promoción, y luego oprima «Eliminar» en la barra de menú. Se puede eliminar cualquier promoción por más que se haya participado de una factura.
La promoción eliminada no se verá en las consultas de promociones de Live.
Con la eliminación de la promoción no se pierde la información de la promoción facturada.
Acceda desde la sección Pagos al menú Más acciones y seleccione la opción Cuenta a acreditar.
Seguidamente, se abrirá la vista de Cuenta a acreditar.
La modificación de los distintos ítems vendrá determinada por los permisos (muestra o edita) definidos, en el caso que utilice, del perfil Pago para facturas sin cobro contado.
Concepto: muestra por defecto el valor definido en el perfil o en el tipo de comprobante. Su ingreso es obligatorio.
Cuenta: el valor que muestra por defecto es obtenido mediante el siguiente orden de prioridad:
Si utiliza, en el caso que en Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos se indique que Respeta la cuenta principal definida en el tipo de comprobante, el orden será el siguiente:
Operación: se mostrará el valor definido en el perfil. Su uso no es obligatorio
Leyenda: se mostrará el valor definido en la Leyenda o en la Operación del Perfil de Pago. Su uso no es obligatorio.
Clasificación: será definida siguiendo el siguiente orden de prioridad:
Este campo puede ser desactivado en la solapa Clasificación de comprobantes de Parámetros de Tesorería.
Utilice esta opción para abrir el cajón de dinero conectado al equipo.
Utilice esta opción para imprimir tickets o comprobantes fiscales generados mediante impresoras de nueva tecnología.
Para ello:
Esta funcionalidad puede ser de utilidad cuando se presenten huecos o faltantes en la empresa y sea necesario registrar el comprobante manualmente.
En caso de inconvenientes con el controlador fiscal, acceda a Controlador fiscal.
Si debe informar remitos electrónicos cárnicos al emitir comprobantes que respalden operaciones de venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina, al momento de finalizar el comprobante debe completar los datos correspondientes a la RG 5259:
Tenga en cuenta que, por defecto sugeriremos los remitos referenciados en el comprobante; puede eliminarlos o agregar otro en el caso que lo requiera.
Esta guía está orientada a todo aquel que desee implementar un circuito de cobranzas electrónicas a través de Mercado Pago® Point.
Mercado Pago® comercializa los modelos Point Plus y Point Smart para operar de manera integrada.
Pasos previos para tener en cuenta al momento de utilizar la modalidad cobranza Mercado Pago® Point:
Recuerde que el modo de vinculación del lector debe ser ‘Vinculado al punto de venta’. La primera vez que configure el dispositivo en la sección Conexiones debe reiniciarlo. Luego puede modificar el modo de vinculación desde el dispositivo.
Luego de realizar la puesta en marcha, al realizar ventas al contado:
Para más información acceda a las ayudas de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Cobrar con Point de Mercado Pago®.
Circuito de pago contado
¿Qué diferencia hay entre Mercado Pago®, Mercado Pago® QR y Mercado Pago® Point?
El medio de pago Mercado Pago® le permite enviar un link de pago al mail del cliente para que pueda ingresar a pagar desde la cuenta de Mercado Pago® en caso de que no se encuentre en el lugar.
El medio de pago Mercado Pago® QR funciona con un código «QR» fijo que se genera durante el alta de cajas de la integración para QR, que se puede colocar en el puesto de caja donde se va a usar. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el comprador pueda leer el QR y pagar en ese momento.
El medio de pago Mercado Pago® Point opera a través de un dispositivo que permite la lectura de tarjetas. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el vendedor realice el cobro de acuerdo con el tipo de pago elegido por el cliente.
Desde el Facturador puede operar, de acuerdo con su necesidad, con cualquiera de los medios de pago detallados anteriormente.
¿En qué orden realizo la puesta en marcha de Mercado Pago® Point?
Para conocer el orden en que se realiza, consulte la Puesta en marcha de ésta misma guía de implementación.
¿Puedo cancelar la transacción de verificación de pago Point?
El sistema le ofrece la opción para cancelar siempre y cuando la misma no haya sido aprobada por Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Cancelar una orden de pago de Point de Mercado Pago®.
¿Puedo agregar, cambiar o eliminar productos a la factura una vez que el pago con Point fue aprobado?
Si el monto de pago de la factura no tiene variación, puede realizar los cambios sin inconveniente alguno.
Si el monto de pago de la factura es menor al anterior, debe anular esta factura y eliminar el pago confirmado para que se genere automáticamente la devolución de la transacción hecha por el cliente en Mercado Pago®. Como siguiente paso, deberá cargar una nueva factura con los artículos requeridos y seguir el circuito.
Si el monto de pago de la factura es mayor al anterior, la diferencia del pago restante la debe registrar utilizando algún medio de pago disponible.
¿Puedo eliminar el medio de pago en una factura una vez que el pago con Point fue aprobado?
Puede eliminar el medio de pago desde la opción «Eliminar», al realizar esta acción se generará el reembolso total del pago aprobado. En caso de que la devolución no fuera aprobada, debe reversar manualmente el pago a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus) o desde la cuenta de Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®.
¿Puedo ingresar un pago con Point de Mercado Pago® sin conexión?
Si el pago no pudo ser confirmado, debe eliminar el medio de pago y seleccionar manualmente la cuenta definida en Conexiones de las Preferencias del Facturador para los pagos realizados mediante Mercado Pago® Point e ingresar el número de transacción del pago para que se guarde el registro.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Ingresar pago con Point de Mercado Pago® sin conexión.
¿Puedo hacer una nota de crédito a una factura que fue abonada con Point de Mercado Pago®?
Puede realizar una nota de crédito que cancele de forma completa una factura de referencia pagada a través de Mercado Pago® Point, generándose automáticamente dicho medio de pago por su totalidad como pendiente de confirmación.
Si lo confirma, se generará automáticamente el reembolso correspondiente.
Si lo elimina, debe utilizar la cuenta de tesorería asociada para reflejar la devolución, donde podrá ingresar el número de transacción del pago devuelto. Además, para reversar el pago realizado por el cliente, debe hacerlo manualmente a través del dispositivo Point (en caso de ser una de las últimas 10 transacciones para el modelo Point Plus) o desde la cuenta de Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®.
¿Qué información veo de los movimientos generados mediante los pagos con Mercado Pago® Point?
Desde los informes de caja y cierre de turno puede visualizar las operaciones realizadas con la cuenta de caja que definió inicialmente en Conexiones de las Preferencias del Facturador para asociar los pagos realizados con Point.
¿Puedo tener más de un dispositivo Point asociado a una caja?
Cada caja puede tener asociada uno o más dispositivos Point, pero sólo el configurado en la sección Conexiones operará en modo ‘Vinculado al punto de venta’. Realice manualmente la asociación de Cajas —> Dispositivos desde Mercado Pago®.
¿Cómo reemplazo un dispositivo Point asociado a una caja?
¿Cómo realizo la conciliación de las operaciones generadas con Mercado Pago® Point?
Para más información acerca de la conciliación vea el video sobre integración con Mercado Pago®.
Esta guía está orientada a todo aquel que desee implementar un circuito de cobranzas electrónicas a través de Mercado Pago® QR.
Pasos previos para tener en cuenta al momento de utilizar la modalidad cobranza Mercado Pago® QR:
Luego de realizar la puesta en marcha, al realizar ventas al contado:
Para más información acceda a las ayudas de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Cobrar con QR de Mercado Pago®.
Circuito de pago contado
¿Qué diferencia hay entre Mercado Pago®, Mercado Pago® QR y Mercado Pago® Point?
El medio de pago Mercado Pago® le permite enviar un link de pago al mail del cliente para que pueda ingresar a pagar desde la cuenta de Mercado Pago® en caso de que no se encuentre en el lugar.
El medio de pago Mercado Pago® QR funciona con un código «QR» fijo que se genera durante el alta de cajas de la integración de medios de pago, que se puede colocar en el puesto de caja donde se va a usar. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el comprador pueda leer el QR y pagar en ese momento.
El medio de pago Mercado Pago® Point opera a través de un dispositivo que permite la lectura de tarjetas. Desde el Facturador se envía la orden a Mercado Pago® para que el vendedor realice el cobro de acuerdo con el tipo de pago elegido por el cliente.
Desde el Facturador puede operar, de acuerdo con su necesidad, con cualquiera de los medios de pago detallados anteriormente.
¿Puedo cancelar la transacción de verificación de pago QR?
El sistema le ofrece la opción para cancelar siempre y cuando la misma no haya sido aprobada por Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Cancelar una orden de pago de QR de Mercado Pago®.
¿Puedo agregar, cambiar o eliminar productos a la factura una vez que el pago con QR fue aprobado?
Si el monto de pago de la factura no tiene variación, puede realizar los cambios sin inconveniente alguno.
Si el monto de pago de la factura es menor al anterior, debe anular esta factura y eliminar el pago confirmado para que se genere automáticamente la devolución de la transacción hecha por el cliente en Mercado Pago®. Como siguiente paso, deberá cargar una nueva factura con los artículos requeridos y seguir el circuito.
Si el monto de pago de la factura es mayor al anterior, la diferencia del pago restante la debe registrar utilizando algún medio de pago disponible.
¿Puedo eliminar el medio de pago en una factura una vez que el pago con QR fue aprobado?
Puede eliminar el medio de pago desde la opción «Eliminar», al realizar esta acción se generará el reembolso total del pago aprobado. En caso de que la devolución no fuera aprobada, deberá reversar manualmente el pago desde la cuenta de Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®.
¿Puedo ingresar un pago con QR de Mercado Pago® sin conexión?
Si el pago no pudo ser confirmado, debe eliminar el medio de pago y seleccionar manualmente la cuenta definida en Conexiones de las Preferencias del Facturador para los pagos realizados mediante Mercado Pago® QR e ingresar el número de transacción del pago para que se guarde el registro.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Ingresar pago con QR de Mercado Pago® sin conexión.
¿Puedo hacer una nota de crédito a una factura que fue abonada con QR de Mercado Pago®?
Puede realizar una nota de crédito que cancele de forma completa una factura de referencia pagada a través de Mercado Pago® QR, generándose automáticamente dicho medio de pago por su totalidad como pendiente de confirmación.
Si lo confirma, se generará automáticamente el reembolso correspondiente.
Si lo elimina, deberá utilizar la cuenta de tesorería asociada para reflejar la devolución, donde podrá ingresar el número de transacción del pago devuelto. Además, para reversar el pago realizado por el cliente, deberá hacerlo manualmente a través de la cuenta de Mercado Pago®.
Para más información acceda a la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®.
¿Qué información veo de los movimientos generados mediante los pagos con Mercado Pago® QR?
Desde los informes de caja y cierre de turno puede visualizar las operaciones realizadas con la cuenta de caja que definió inicialmente en Conexiones de las Preferencias del Facturador para asociar los pagos realizados con QR.
¿Cómo realizo o modifico la configuración de la puesta en marcha de Mercado Pago® para operar con QR?
Para más información acerca de la puesta en marcha acceda a Puesta en marcha de Mercado Pago® Argentina.
¿Cómo realizo la conciliación de las operaciones generadas con Mercado Pago® QR?
Para más información acerca de la conciliación vea el video sobre integración con Mercado Pago®.
Una vez generada una factura que aplica promociones, su visualización en la impresión se realizará dependiendo de cómo tenga configurado el parámetro de preferencias Imprimir promociones como ítems del comprobante:
Tenga en cuenta que al activar este parámetro, en el importe total de cada artículos no se vera aplicado el descuento de la promoción.
Por otro lado, dependiendo del parámetro Agrupar artículos al aplicar promociones:
Recuerde que también podría utilizar la variable @TP para mostrar el total de las promociones aplicadas; de esta manera sus clientes podrán ver cuanto ahorraron en la compra.
Para más información vea Configuración de preferencias: Comprobantes.
Integración de Tango con Tiendanube®. Vinculación de cuentas, parámetros de órdenes,actualización de precios y saldos, descarga automática y facturación de las ventas, creación automática de pedidos, operación con múltiples cuentas u configuraciones particulares, facturación individual, masiva y automática.
Dentro del informe de cierre de caja puede observar un apartado con la información de los importes totales de los movimientos que se generaron mediante el medio de pago Mercado Pago® Point diferenciados por código de caja de Mercado Pago®.
Si el Facturador trabaja con cierre por la caja configurada desde la sección de Parametrización de Preferencias, en el informe de cierre de caja no figuraran los totales por caja de Mercado Pago®.