Ventas

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso Pasaje a contabilidad.

El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de facturación: facturas, notas de débito y notas de crédito.
Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Además, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendrá un código de identificación y un concepto, que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a contabilidad.

Definición de un tipo de asiento
A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento:

Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón.
Este campo puede dejarse en blanco en las siguientes situaciones:

• cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo.
• cuando el renglón representa el total del comprobante que se desea imputar a las cuentas contables por cliente.

Código Percepción: este campo se completará cuando en los comprobantes liquiden percepciones definibles, asignando el código del impuesto y luego en las columnas debe / haber el código de alícuota.

Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en la columna «Debe» o «Haber», según la forma en que esa cuenta afecta el asiento.
En este campo podrá seleccionar un «valor» desde una lista de valores posibles.
En esta lista, se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso Alícuotas.
Este «valor», que será variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente.

Valores posibles

Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes:

Si el código de percepción esta vacío:

Los valores ‘AC’ y ‘CL’ se ingresan únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de cuenta, ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cuenta Ventas en el artículo o en el cliente respectivamente. Este tipo de definición permite que todos los artículos y todos los clientes se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, será posible trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. El valor ‘SE’ se utiliza al generar o aplicar una seña, corresponde al haber. Toma un valor positivo, en el caso de generar la seña; y un valor negativo, al aplicarla.

Definición de tipo de asiento

La definición de un tipo de asiento puede ser modificada, en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio.
El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados, emitiendo el mensaje «Error en la definición de Debe y Haber» si los valores ingresados no son correctos. Este control consiste en verificar que si existen los valores ‘TO’ y ‘BO’, se encuentren en la misma columna, y que los restantes valores estén ingresados en la otra columna.
Por ejemplo: si los valores se encuentran en el Debe, el control verifica que los demás valores se encuentren en el Haber, ya que de existir también en el Debe no balanceará el asiento.

Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes.
En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.
Los valores ‘BO’, ‘FL’ e ‘IN’ que corresponden a bonificación, flete e intereses respectivamente, pueden no definirse en el tipo de asiento, en cuyo caso estos importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado, según corresponda. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento, como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber.
Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas, los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento, sólo las variables que asuman valores distintos de cero.

<F4> – Distribución
A través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Si el código de cuenta depende del artículo (AC) o bien depende del cliente (CL), el centro de costo también dependerá del artículo o cliente respectivamente.
El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo Contabilidad. Estas condiciones no se validan en este proceso. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. No obstante, cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo Ventas, realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores, emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias.

Mediante este proceso se definen los distintos talonarios a utilizar en los procesos de emisión de comprobantes (cotizaciones, pedidos, facturas, notas de débito, notas de crédito, remitos y recibos de cobranza).

Principal

En la solapa Principal se van a ingresar los datos comunes a todos los tipos de talonario, los mismos se detallan a continuación.

Número de talonario: número que identifica al talonario.

Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido o bien, para almacenar una leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario.

Tipo de talonario: defina aquí el tipo de talonario que desea ingresar según las opciones posibles.
Valores posibles para este campo:

• Preimpreso: el comprobante se emitirá sobre un formulario preimpreso.
• Equipo fiscal: el comprobante será impreso en un equipo fiscal asociado.
• Electrónico: solo tendrá la posibilidad de definir este tipo de talonario si usted cumple con el régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos, y desde la solapa Comprobantes Electrónicos de Parámetros de Ventas se encuentra definida la fecha de incorporación al régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales.
  Tenga en cuenta que al seleccionar este tipo de comprobantes se habilitará una solapa adicional con el nombre Documentos electrónicos en donde podrá configurar los datos adicionales para la generación y envío de comprobantes electrónicos a los clientes.
• Manual: utilice esta opción para ingresar al sistema comprobantes que se generan manualmente en un formulario preimpreso.
  Tenga en cuenta que el tipo de talonario manual podrá utilizarse para los tipos de comprobante FAC, CRE, DEB o MULTIPROPÓSITO.

Comprobante

Tipo de comprobante: este campo indica los tipos de comprobante que puede utilizar cada talonario.
Los valores posibles son:

Consulte en el ítem Modelos habilitados y tipos de comprobante emitidos los tipos de comprobantes que permite emitir cada modelo de equipo fiscal.

Letra/Clase: corresponde a la letra del comprobante, y representa el tipo de formulario asociado al documento. Puede ser ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘M’, ‘R’, ‘T’, ‘X’, ‘U’, ‘V’, ‘W’, ‘Y’, ‘Z’ o un ‘blanco’, recomendamos utilizar las siguientes letras para una correcta identificación de los documentos a generar.

• Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets, el tipo asociado podrá elegirse entre las letras ‘T’ a ‘Z’, excluyendo las letras ‘X’ y ‘R’ de remitos.
• Para los remitos en las impresoras fiscales HASAR y EPSON podrá seleccionar los tipos de letras ‘X’, ‘R’ o ‘blanco’.
• Para los recibos en las impresoras fiscales HASAR podrá seleccionar los tipos de letras ‘A’, ‘B’, ‘C’ o ‘blanco’ y para las impresoras fiscales EPSON, la letra ‘X’ y ‘blanco’.
• Consulte en el ítem Comprobantes emitidos por equipo fiscal, los tipos de comprobante que permite emitir cada modelo de equipo fiscal y el tratamiento de cada uno de ellos.

Numeración

Punto de venta: indique en este campo el número de sucursal. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina, el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda, por ejemplo 00001.
El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puestos de facturación, para que cada uno lleve su numeración independiente.
En el caso de estar dando de alta un talonario para uso fiscal, es importante que se registre correctamente este campo con el número de punto de venta del equipo fiscal que configurará en el talonario.
En el caso de estar dando de alta un talonario para uso fiscal, es importante que se registre correctamente este campo con el número de punto de venta del equipo fiscal que configurará en el talonario

Rango de números habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario.
Se utilizan para controlar, desde los procesos de emisión de comprobantes, su correcta numeración.

Próximo número a emitir: indica el número a utilizar por el sistema en el próximo comprobante emitido con el talonario.
Los comprobantes ‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’ y ‘REM’ asociados a un equipo fiscal mantienen su propio control en la numeración. Por lo tanto, este campo lo actualizará el equipo fiscal y debe ser respetado.
Consulte en el ítem Comprobantes emitidos por equipo fiscal el título Numeración de comprobantes en equipos fiscales.

Edita numeración durante el ingreso de comprobantes: tilde este parámetro para editar el número del comprobante en el momento de ingresarlo al sistema.
Aplicable a talonarios de pedidos yfacturas que no se encuentren configurados para la emisión de comprobantes fiscales y electrónicos.

Fecha de vencimiento: a partir de la RG 100/98, es posible ingresar una fecha de vencimiento para los talonarios de los tipos de comprobantes ‘FAC’, ‘CRE’ y ‘DEB’ y de tipo asociado ‘A’, ‘B’, ‘C’ y ‘E’.
El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la definida en este campo.
Para los talonarios asociados a equipos fiscales, esta fecha de vencimiento no tiene validez, pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario.

Admite duplicidad de comprobantes según RG 100/98: este parámetro únicamente se editará para los tipos de comprobantes ‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’, y para el tipo asociado ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘M’ y ‘E’, y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución.

Exportación de registros

Exporta para gestión central: aplicable a talonarios de pedidos y remitos. Tilde este parámetro para activar la exportación de estos comprobantes (desde los procesos de Exportación para gestión central de Ventas).

Sucursal destino: si activa el parámetro anterior, indique el número de sucursal que recibirá los pedidos generados con este talonario. Este dato se utiliza por defecto en el ingreso del comprobante, la cual luego se utiliza como filtro en el proceso Exportación de pedidos para gestión central y Exportación de remitos de Ventas.

Método de exportación de pedidos: indique mediante este parámetro el circuito que desea utilizar con los pedidos que transfiere a otras sucursales. Las opciones son las siguientes:

• No controla: los pedidos que se exportan podrán ser remitidos y facturados en la empresa origen como en el destino, pero en la empresa origen se mostrará un mensaje de advertencia indicando que ha sido transferido a otra sucursal.
• Remite y factura en destino: los pedidos que se transfieran bajo este método serán remitidos y facturados solamente en la empresa destino.
• Remite en sucursal origen y factura en destino: en este caso los pedidos transferidos serán facturados en la sucursal destino, pero el remito se realizará en la sucursal origen.
• Factura en sucursal origen y remite en destino: los pedidos transferidos que utilizarán este método serán facturados en la sucursal origen y remitidos en la sucursal destino.

Impresión

Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin equipo fiscal, este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. En estos casos, este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión.
Para versiones de controlador o impresora fiscal, este código lo imprimen únicamente y en forma automática, los equipos fiscales en los comprobantes tipo ‘A’. Los equipos fiscales no lo imprimen, ni es necesario enviar este código de autorización de impresión.

Destino de impresión

Sólo para comprobantes preimpresos o manuales:

Si el talonario no está asociado a un equipo fiscal, el uso de este campo es optativo.
Puede indicar la impresora por defecto en la que se imprimirán los comprobantes. Si no ingresa una impresora, deberá indicar el destino de impresión en el momento de emitir el comprobante.
Usted puede indicar:

• Un «destino» si utiliza un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3).
• Una «ruta» en caso de utilizar impresoras de red.

En este último caso, es importante que la impresora se encuentre compartida y que se ingrese el nombre completo de la ruta (por ejemplo, \ServerPHP).

Si utiliza impresoras de red para la emisión de comprobantes, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre, para identificar a cada impresora.

Sólo para comprobantes electrónicos:

Si la impresión es en papel, defina como predeterminada una impresora de este tipo. Indique la impresora a utilizar como destino de impresión en el talonario, así el sistema podrá direccionar el comprobante para que sea impreso.
Si la impresión es en formato PDF, defina como puerto habitual o destino de impresión esa impresora PDF. En este caso, se generará la copia en PDF del comprobante, en el directorio definido en Parámetros de Ventas. Es posible consultar e imprimir el PDF generado desde el proceso Administración de comprobantes electrónicos.

Cantidad máxima de renglones durante el ingreso de comprobantes: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante.
Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Si el comprobante se imprime en un único formulario, esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario.
Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario, el sistema realizará el transporte en forma automática, utilizando más de una hoja para el mismo comprobante.

Formularios

En esta grilla usted puede indicar el formulario a utilizar para los diferentes tipos de comprobantes, definiendo de esta manera el formato de impresión de cada uno. Es posible elegir un formulario como habitual para ser utilizado por defecto en el momento de emitir el comprobante.
El sistema habilita los tipos de comprobante de acuerdo al campo Tipo de comprobante ingresado en la solapa Principal del talonario.
En el caso de no completar la grilla para asociar los formularios en cada talonario, se utilizarán como habituales los formularios que el sistema provee por defecto.
Para emitir un comprobante con un dibujo diferente, realice los siguientes pasos:

1. Desde el módulo Procesos generales acceda a Formulario de Ventas para configurar los formularios para los tipos de comprobantes de Ventas utilizando las variables de control e impresión disponibles para cada tipo en particular.
2. Luego seleccione en la grilla el nombre del formulario correspondiente al dibujo a aplicar.
3. Ingrese el tipo de comprobante.
4. Por último, defina este formulario como habitual.

Dibujar: seleccione este comando para abrir el formulario asociado y acceder al formato de impresión, desde allí le será posible realizar los cambios que necesite en el diseño del comprobante.

Equipos fiscales

Ingreso manual de comprobantes ya registrados en el equipo fiscal: esta opción se utiliza para reemplazar los talonarios para equipo fiscal, en ocasiones en las que es necesario registrar comprobantes que fueron impresos y quedaron registrados en la memoria fiscal, que por algún motivo no se registraron en el sistema (ya sea por la existencia de algún inconveniente con el equipo fiscal, falla del equipo, facturación superior a 5000, ajustes de cuentas corrientes, etc.).
Le permite registrar en el sistema comprobantes fiscales ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘T’ (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación ‘E’. Por tal motivo, se solicita que ingrese el Código del equipo fiscal que reemplazará. Para más información, consulte el ítem Consideraciones especiales para equipos fiscales.

Equipo fiscal asociado: indique el modelo de equipo fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde los procesos de facturación.
Únicamente se mostrarán los modelos de equipos fiscales disponibles, de acuerdo al tipo de comprobante seleccionado en la solapa Principal.
En este caso las opciones son:

* 12: Número reservado para el sistema.

Consulte en el ítem Equipos habilitados para emitir comprobantes fiscales los tipos de comprobantes que permite emitir cada modelo de equipo fiscal y el tratamiento de cada uno de ellos.

Número de serie del equipo fiscal: para los talonarios asociados a un equipo fiscal, usted puede ingresar el código y número de serie de su equipo en el talonario.
De esta manera, es posible controlar que cada puesto de facturación utilice solamente el equipo fiscal indicado en el talonario. Si no desea realizar este control, deje este campo en blanco. Para los talonarios definidos como ‘Talonario Manual’ de tipo ‘Fiscal’ (utilizados para ingresar un comprobante que no fue registrado en el sistema pero sí fue emitido en el equipo fiscal), es necesario que complete también el código del equipo fiscal.
Configure el código del equipo fiscal en el talonario, una vez que su equipo se encuentre inicializado, ya que no será posible realizar el control con los equipos en modo de prueba.

Destino de impresión: indique la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes, para los talonarios asociados a un equipo fiscal, el ingreso del destino de impresión es obligatorio, siendo sus valores posibles los que van desde el ‘COM1’ al ‘COM256’.
Si el talonario no está asociado a un equipo fiscal el uso de este campo es optativo.

Copias comprobante (Imp. Fiscal Hasar): indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos, recibos y remitos) a emitir para cada talonario.
Está disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas. Los valores posibles de ingresar son ‘0’, ‘2’, ‘3’ y ‘4’.

Formato de impresión: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F o 435F, seleccione la opción ‘Tickets’ si su controlador opera como impresora de tickets o la opción ‘Formulario’ si opera como impresora de facturas.
Si selecciona la opción ‘Tickets’ no podrá emitir facturas, notas de débito y notas de crédito en formato ticket.

Comprobantes en PDF

Para talonarios asociados a cotizaciones y recibos, puede completar opcionalmente los parámetros para Generación/envío de comprobantes en formato PDF.

Ingrese el directorio y la imagen de fondo (*.bmp, *.jpg) del PDF: defina una ruta válida con la imagen que utilizará como fondo en la generación del archivo en formato PDF. El campo admite 255 caracteres como máximo. Puede seleccionar archivos .bmp y .jpg.

Copia del archivo PDF:

Guarda copia: active este parámetro para guardar una copia de todos los comprobantes emitidos en formato PDF. Este parámetro permite mantener una copia de todos los comprobantes emitidos con el talonario, independientemente del destino de impresión que seleccione al emitirlos.

Directorio: ingrese una ruta válida para el almacenamiento en el disco o en un servidor de los archivos. Si utiliza un directorio compartido, todos los usuarios que generen comprobantes deben tener acceso a dicho directorio.

Subdirectorio: seleccione una clasificación para el almacenamiento en el disco de los archivos en formato PDF. Serán ordenados por código de proveedor o por comprobantes.

Talonarios para comprobantes electrónicos

En esta sección se explica la definición de talonarios para la emisión y almacenamiento de comprobantes electrónicos originales del mercado interno; de comprobantes electrónicos de exportación y de comprobantes electrónicos de turismo.

• Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales del mercado interno (RG 2485, sus Modificatorias y Complementarias), defina los talonarios con tipo asociado ‘A’ y/o ‘B’ para la generación de comprobantes electrónicos.
• Si usted está adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales (RG 3067), defina los talonarios con tipo asociado ‘C’ para la generación de comprobantes electrónicos.
• Si usted fue notificado por la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de su inclusión en el régimen de emisión de comprobantes electrónicos mediante nota inscripta por el juez administrativo competente (RG 2904), defina los talonarios con tipo asociado ‘A’ y/o ‘B’ para la generación de comprobantes electrónicos.
• Si usted cumple con la RG 2557/09 para la emisión de comprobantes electrónicos del mercado interno y la utilización de los Bonos Fiscales Electrónicos, defina los talonarios con tipo asociado ‘A’ y/o ‘B’ para la generación de comprobantes electrónicos. Para cada talonario, tilde el parámetro Utiliza Bono Fiscal Electrónico. De esta forma, los diferenciará de los talonarios electrónicos con letra ‘A’ y/o ‘B’ que utilicen otro webservice.
• Si usted cumple con la RG 3971, defina los talonarios con tipo asociado ‘T’ para la generación de comprobantes electrónicos de turismo.
• Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (RG 3066, sus Modificatorias y Complementarias), defina los talonarios con tipo asociado ‘E’ para la generación de facturas, notas de crédito y notas de débito de exportación electrónicas.
• Si usted opto por adherir al Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs (Ley 27440), defina los talonarios con tipo asociado ‘A’, ‘B’ o ‘C’ para la generación de comprobantes electrónicos. Para cada talonario a utilizar para la generación de estos comprobantes, tilde el parámetro Comprobante de crédito electrónico.
• Si usted optó por utilizar CAEA indíquelo en las opciones de tipo de autorización para cada talonario a utilizar con esta modalidad. Esta opción es válida cuando utiliza webservice Versión 2, no utiliza bonos y no es un talonario para generar comprobantes de exportación.
• Si usted optó por utilizar CAEA puede indicar, en los talonarios con tipo de autorización CAE, el talonario CAEA automático a utilizar en el Facturador cuando se encuentra en esta modalidad seleccionándolo en la opción ‘Talonario CAEA asociado’.

Al definir un talonario de comprobantes electrónicos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• No es posible aplicar la modalidad ‘Multipropósito’.
• El Punto de Venta debe estar comprendido entre los valores 00001 y 99998.
• Para imprimir comprobantes electrónicos, ingrese el destino de impresión en el talonario.
• Active el parámetro Genera Comprobante Electrónico.
• El primer número habilitado del talonario debe ser ‘1’ (uno).
• Defina el tipo de conexión a utilizar para su comunicación con la AFIP (‘En Línea’ o bien, ‘Diferido’). Elija la modalidad ‘Diferido’, por ejemplo, no tiene acceso a Internet desde un puesto de trabajo. Opte por la modalidad ‘En Línea’ para obtener el CAE en forma instantánea. Si al momento de confeccionar el comprobante no estuviera disponible la conexión a Internet el mismo será registrado con estado ‘rechazado’ y usted podrá obtener el CAE con posterioridad utilizando el proceso Administración de comprobantes electrónicos.
• Indique si imprime el comprobante electrónico una vez obtenido el CAE.
• Indique si publica comprobantes en Tango Tiendas para que el cliente pueda visualizarlo en la tienda de origen. (MercadoLibre Argentina®, Tienda nube Argentina®, API).
• Indique si envía el comprobante generado a su cliente por correo electrónico.
• Ingrese la ubicación (directorio o carpeta) y el nombre de la imagen escaneada (archivo de tipo .bmp o .jpg) del formulario preimpreso a incluir en los comprobantes que se envíen por correo electrónico. Sugerimos escanear el formulario preimpreso grabando la imagen sin márgenes adicionales. Es posible que deba efectuar algunas pruebas hasta que la visualización del archivo pdf sea correcta. Tenga en cuenta que a diferencia de los comprobantes no electrónicos pueden imprimirse o enviarse por correo electrónico cuantas veces lo desee.
• Acceda a la opción Formularios, invoque la función Dibujar <F6> para agregar las variables de reemplazo para comprobantes electrónicos (CAE, Fecha de Vencimiento, etc.). Tenga en cuenta que también es necesario agregar las variables de reemplazo para Tipo de comprobante y Número de Comprobante.

¿Cuántos talonarios puedo definir?

Si usted genera en forma electrónica comprobantes del mercado interno  y/o de exportación, sugerimos definir por punto de venta, un talonario electrónico para cada Tipo de comprobante / Tipo asociado / Número de sucursal.
Es decir, no debería tener en uso más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘A’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) ni más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘B’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) por punto de venta -si emite comprobantes electrónicos para el mercado interno ; y no más de 3 talonarios electrónicos de clase ‘E’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) por punto de venta, si emite comprobantes electrónicos de exportación.
Si usted genera, en forma electrónica, comprobantes del mercado interno según la RG 2485; según la RG 2557/09 (Bonos Fiscales Electrónicos) y/o según la RG 3971 (Reintegro de IVA a turistas del extranjero), defina un juego de talonarios para cada resolución general.
Es decir, 3 talonarios electrónicos de clase ‘A’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) y 3 talonarios electrónicos de clase ‘B’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) por punto de venta si emite comprobantes electrónicos para el mercado interno según RG 2485; 3 talonarios electrónicos de clase ‘A’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) que utilicen BFE y 3 talonarios electrónicos de clase ‘B’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) que utilicen BFE por punto de venta, si emite comprobantes electrónicos asociados a Bonos Fiscales Electrónicos; y además, 3 talonarios electrónicos de clase ‘T’ (‘FAC’, ‘DEB’, ‘CRE’) por punto de venta, si emite comprobantes electrónicos de turismo (según RG 3971).
Para más información acerca de la generación de comprobantes electrónicos, consulte el Circuito de comprobantes electrónicos.

Contenidos relacionados

• Emisión de comprobantes con CAEA
• Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos
• Video de facturación sin controlador fiscal
• Video sobre cotizaciones
• Video sobre emisión de facturas "A" a monotributistas
• Video sobre notas de crédito
• Video sobre regímenes de facturación
• Video sobre remitos y recibos de ventas

La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes.

Al tener configurada la numeración de comprobantes de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los números de comprobante tienen una longitud de catorce caracteres, los que se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es una letra y representa el tipo de formulario (‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘R’, ‘T’ o ‘X’), los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes, el número de comprobante en sí.
Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. En base a ese talonario, el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar.

Detallamos a continuación cada una de las opciones a parametrizar en las distintas solapas, de acuerdo al tipo de talonario que desea dar de alta.

Contenidos relacionados

• Video sobre Ley 27618 de monotributo
• Video sobre cotizaciones
• Video sobre imágenes en formularios
• Videos sobre pedidos

Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.

En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘FAC’ como débito. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas, y generado automáticamente por los procesos de facturación.
Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son:

Tipo de comprobante: seleccione si el comprobante registra créditos o débitos.

Afecta stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock.
Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock.
No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio, ajustes de cuenta corriente, etc.
Este parámetro no se modificará una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante.

Concepto

Solamente impuestos: al activar este parámetro, el comprobante registrará sólo importes de impuestos.
Este tipo de comprobante es de utilidad para registrar diferencias de impuestos (crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones).

Diferencia de cambio: activando este parámetro, el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0).

Interés por mora: active este parámetro para definir comprobantes tipo ‘Débito’ que se utilicen para generar interés por mora.
Para más información consulte la Guía de implementación sobre intereses por mora.

Ajuste por cobro en fecha alternativa / recargo financiero: active este parámetro para definir comprobantes tipo ‘Débito’ o ‘Crédito’ que se utilicen para generar ajustes surgidos por cobrar cuotas en fechas alternativas de vencimiento, o por cobrar, a través de Tango Cobranzas, transacciones con recargo financiero.

Tipo de asiento asociado: si previamente definió que no integra con Contabilidad (Herramientas para integración contable) puede indicar en este campo el tipo de asiento asociado al comprobante. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado.
Si el comprobante es ‘FAC’ el ingreso del asiento asociado es obligatorio.
Para más información sobre tipos de asiento, consulte el proceso Tipos de asiento. En caso de haber configurado que integra con Contabilidad, luego de generar el alta del tipo de comprobante, el sistema lo guiará para acceder a la parametrización contable de Tipos de comprobantes.

Interviene en los informes de…

Informes de totales de ventas y rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas.

Subdiario de IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar por excluirlos del Informe de IVA Ventas. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI – CITI.

Comisión por vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones.

AFIP SIAP

Actividad económica: permite seleccionar la actividad principal o algunas de las secundarias definida en Datos de la empresa, en el módulo Proceso generales.

Contenidos relacionados

• Video sobre diferencia de cambio en Ventas
• Video sobre etiquetas gráficas de artículos
• Video sobre notas de crédito
• Video sobre recibos y notas de débito
• Videos sobre condiciones de venta
• Videos sobre cuentas corrientes

Desde este proceso es posible definir distintos tipos de textos que serán utilizados posteriormente, para la impresión de cotizaciones.

Esta opción es de utilidad si usted incluye en las cotizaciones, textos complejos y repetitivos (especificaciones técnicas, condiciones de venta, etc.).

Código de Texto: es el código de identificación del texto a definir.

Descripción: es un breve comentario o referencia del texto, que permite su rápido reconocimiento por parte del operador.

Líneas de Texto: es posible dejar renglones en blanco para separar párrafos del texto o bien, para que se completen al ingresar la cotización.

Contenidos relacionados

• Video sobre cotizaciones

Esta herramienta le permite trabajar y operar con las promociones de ventas aplicadas a una serie de artículos. Invoque este proceso para consultar, definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en la facturación.

¿Qué es una promoción?

¿Qué tipos de promociones existen?

¿Para qué sirve este visor?

Invoque el Visor de promociones del módulo Ventas para consultar, definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en la facturación.

¿Cómo creo promociones?

Existen distintas clases de promociones.

Promociones generales

• Descuento general.
• Descuento por cliente.
• Descuento por medio de pago.
• Descuento por tarjeta de beneficio.
• Descuento por monto.

Promociones por artículo

• AxB.
• A+B.
• Porcentaje de descuento en artículo.
• Porcentaje fijo de descuento.
• Porcentaje variable en unidad.
• Porcentaje variable por cantidad.
• Precio especial.

Para más detalle vea ¿Qué clases de promociones existen?.

Para las promociones de artículos, existe el proceso Visor de promociones, que se encuentra en el módulo Ventas, desde donde se puede acceder a definir cada una de las promociones de tipo por artículo. Desde dicho proceso podrá definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para ser aplicadas en la facturación.

 

La información de estos procesos se encuentra organizada en solapas:

• Principal.
• Artículos.
• Datos para aplicación (únicamente en las promociones de artículos).
• Sucursales.
• Observaciones.
• Datos adicionales.

Solapa Principal

Código: cada promoción se identifica por un código. Su ingreso es obligatorio y su valor, único.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato no es obligatorio.

Habilitada: al dar de alta una promoción, ésta queda habilitada en el sistema. Usted puede cambiar este dato sin restricciones.

Desde fecha – Hasta Fecha: ingrese la fecha a partir de la cual entra en vigencia la promoción. En el momento de dar de alta una promoción, el sistema propone la fecha del día. Ambas fechas son de ingreso obligatorio.

Día/s de vigencia: complemente la información del período de vigencia de la promoción, indicando el o los días de la semana en los que se aplicará.

Tratamiento de feriados: informe el tratamiento que le dará a la promoción en caso de feriados.

• Feriados: si selecciona esta opción, la promoción se aplicará también los días feriados.
• Excepto feriados: si selecciona esta opción, la promoción no se aplicará los días feriados.

Datos para ticket: informe la leyenda que será impresa en el ticket o en la factura cuando la promoción sea facturada.  Este dato es obligatorio.

Solapa Artículos

Desde aquí seleccione el / los grupos de artículos que van a participar de la promoción.

La configuración de los datos de esta solapa depende del tipo de promoción que se esté definiendo.

Selección de artículos: es obligatorio asignar al menos un artículo a la promoción para poder grabarla. Para indicar cuáles son los artículos incluidos o excluidos en la promoción utilice el Seleccionador de artículos.

Con el botón «Ver artículos seleccionados» puede consultar los artículos que formarán parte de la promoción.

A continuación se detalla la configuración de la solapa de artículos según el tipo de promoción:

A x B

Indique la cantidad de artículos que debe adquirir el cliente y la cantidad de artículos que se le deben cobrar.

Defina también, el criterio de aplicación indicando si se aplicará la promoción al agregar artículos de igual código o no.

En caso que se aplique a artículos de distintos códigos, indique si el descuento será al artículo de menor precio o un prorrateo sobre todos los artículos.

Para finalizar, defina los artículos que van a participar de esta promoción.

Por ejemplo: Lleve 2 pantalones al precio de 1 se descuenta el importe del artículo de menor precio.

A + B

En este tipo de promoción son requeridos al menos dos tipos de grupos:

• Grupo de artículos en promoción.
• Grupo de artículos de regalo.

Por ejemplo: Llevando 1 pantalón + 1 remera, se regala un cinturón.

En este ejemplo el pantalón pertenece a un grupo de artículos en promoción y la remera a otro de los grupos de artículos en promoción, mientras que el cinturón pertenece al grupo de artículos de regalo.

Porcentaje fijo de descuento

Indique el porcentaje fijo a descontar.

Defina los artículos que participan de la promoción. El porcentaje fijo de descuento se aplica sobre el artículo de la promoción.

Porcentaje variable en unidad

Indique la cantidad de artículos a llevar y el porcentaje de descuento a aplicar. La promoción se aplica al artículo de menor precio. Luego indique los artículos que van a participar de esta promoción.

Por ejemplo: Lleve 2 pantalones con un descuento de 20% de descuento y el criterio de aplicación es el de menor precio.

Porcentaje variable por cantidad

Indique el rango de cantidad de artículos a llevar y el porcentaje de descuento a aplicar. La promoción se aplica a todos los artículos. Luego indique los artículos que van a participar de esta promoción.

Por ejemplo: Llevando 2 o más pantalones con un descuento de 20% de descuento.

Solapa Sucursales

Los datos de esta solapa son utilizados al momento de exportar las promociones a otras sucursales.

Fecha de envío: indique la fecha a partir de la cual se exportarán las promociones.

Si la fecha de envío se deja incompleta, se interpreta que está lista para ser enviada a las sucursales.

Seleccione la o las sucursales donde serán enviadas las promociones.

Vale aclarar que para la promoción «Tarjeta de beneficios» (de tipo ‘General’), la solapa Artículos será reemplazada por otra llamada Descuento. En esta solapa se podrá definir, para este tipo de promoción, el porcentaje de descuento que se aplica al total de la factura y cuáles son las tarjetas de beneficio que participan de la promoción.

Nota

Al momento exportar las promociones a las sucursales, serán enviadas aquellas promociones que tengan fecha de envío vacía o que la fecha de envío sea menor o igual a la fecha actual.

Nota

La promoción se aplicará si su sucursal se encuentra seleccionada.

Para mayor información sobre el circuito de transferencia de promociones, consulte la guía de implementación del circuito de transferencias.

Solapa datos para aplicación

En esta solapa configure si la promoción se aplicará teniendo en cuenta un importe mínimo.

Éste importe mínimo podrá compararse con:

• El total de los artículos de la promoción.
• El total de los artículos no incluidos en la promoción.
• El subtotal del comprobante (sin promociones aplicadas).

Configure también si utiliza un tope de reintegro al aplicar la promoción.

Más información:

Para el importe mínimo, el sistema considerará cada promoción individualmente. Si en el comprobante existen artículos para aplicar dos veces la misma promoción, ambas deben cumplir con las condiciones para su aplicación.

Por ejemplo, al aplicar una promoción de porcentaje fijo de descuento donde se definió que aplica a partir de $100.00 y se agrega un artículo (que está definido dentro de la promoción) de $500.00, se aplicará la promoción. Luego, si se agrega un artículo de $90.00 (que también está definido dentro de la promoción) no se aplicará porque el artículo agregado no supera el importe mínimo para aplicarla.

Mientras que el tope de reintegro será distribuido entre todas las promociones (del mismo código) aplicadas.

Por ejemplo, al aplicar una promoción y utilizar un tope de $300.00, si la promoción es de 50% de descuento y el artículo tiene un precio de $1,000.00 en el comprobante, se realizará un descuento de $300.00, en lugar de $500.00 que correspondería al 50% de descuento.

Luego, si se agrega un nuevo artículo y se aplica otra vez la misma promoción, el descuento de $300.00 será distribuido entre esas dos promociones aplicadas.

Además indique en esta solapa el o los medios de pago que serán requisito para que se cumpla la promoción.

No es obligatorio que se indique un medio de pago para que se aplique una promoción.

Contenidos relacionados

• Video sobre transferencia de maestros
• Videos sobre promociones comerciales

Contenidos relacionados

• Video sobre administración de precios - Episodio 2
• Video sobre promociones de venta

Este proceso le permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o darlas de baja.

Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo, que serán utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos y/o generación de archivo SIAp – Retenciones SIFERE.

País: indique el país al que pertenece la provincia.

Clasificación AFIP: en caso de practicar percepciones de IVA a los clientes y generar la información para el programa SIAp – SICORE, indique el código correspondiente a cada provincia, indique el código correspondiente a cada provincia.
Si usted cumple con la Resolución General 2485 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales) o la Resolución General 2557/09 (Bonos Fiscales Electrónicos), controle que la codificación de este dato sea la correcta para cada una de las provincias definidas.

Clasificación SIFERE: si recibe retenciones de Ingresos Brutos de los clientes y genera información para el programa SIAp – SIFERE, indique el código de jurisdicción que le corresponde a cada provincia.
Este campo es obligatorio para la generación del archivo SIAp – Retenciones SIFERE.

La definición de transportes se utiliza para poder incluir en la factura un porcentaje de recargo por flete y, para imprimir en los comprobantes, los datos del transportista.

Este proceso permite agregar nuevos transportes; consultar, listar, modificar y dar de baja transportes existentes. Además, desde este proceso indique el Domicilio, la Categoría frente al IVA y el Número de CUIT. Estos datos son necesarios para la generación de remitos electrónicos. Para más información, consulte el proceso Generación Archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As.
Si no utiliza esta opción, ingrese un código de transporte con porcentaje de recargo igual a cero.

Este proceso permite agregar nuevos vendedores, así como también consultar, listar, modificar y dar de baja vendedores existentes.

Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.

% de Comisión: utilice este campo para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado.

Inhabilita: active el campo para inhabilitar al vendedor en pantalla.

Datos Shoppings: si en la solapa Integración con shopping de Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas usted configuró la modalidad shoppings para el Solar de la Abadía ó Nuevo Centro, debe configurar para cada vendedor en forma obligatoria el tipo y nro. de documento, a fin de identificarlos en la información generada en el ASCII.
Los tipos de documentos válidos para estos Shoppings son:

• DNI: Documento único de identidad
• CI: Cedula de identidad
• LC: Libreta cívica
• LE: Libreta de enrolamiento
• PAS: Pasaporte
• CUIT: Código único de identificación tributaria
• CUIL: Código único de identificación laboral
• LEG: Legajo

Es posible configurar otro tipo de documento que no exista en la lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo tipo.
El número ingresado como documento no debe tener puntos ni guiones.

Este proceso permite definir un conjunto de datos comunes a un grupo de clientes. Este conjunto de datos queda identificado y puede utilizarse para el alta de clientes.

Es posible definir diferentes plantillas de acuerdo a las características de los clientes a ingresar en el sistema. El uso de plantillas es optativo y tiene por objetivo agilizar el ingreso.

Por ejemplo, utilice una plantilla para crear clientes con una configuración impositiva particular.

En Clientes, haga clic en el botón «Nuevo con valores por defecto» para dar de alta un cliente utilizando los valores definidos en la configuración elegida. De esta forma, evitará el ingreso repetitivo de datos comunes, agilizando el ingreso de nuevos clientes.

Contenidos relacionados

• Videos sobre el Facturador

Este proceso le permite configurar diversas modalidades para el cálculo de interés por mora (políticas).

Brinda la posibilidad de definir distintos métodos de cálculo que luego pueden asignarse a un cliente, a una condición de venta o a nivel general por Parámetros de Ventas.
Es posible configurar: distintas tasas de interés, mínimos sobre los que se debe cobrar la mora, modalidad de cálculo (teniendo en cuenta la fecha de vencimiento solamente o incluyendo la fecha de los valores), modalidad de imputación al comprobante original, cargos adicionales, leyendas para la impresión, etc.
Puede agregar nuevas políticas, modificar las existentes y eliminar aquellas que no se encuentren asignadas para su uso.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre intereses por mora.

Solapa Principal

Código: identifique cada política de interés por mora. Su ingreso es obligatorio y su valor único.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato no es obligatorio.

% de interés: indique el porcentaje de interés que desea aplicar, especificando si está expresado en forma anual, mensual o diaria. (Por ejemplo: 3% mensual, 24% anual, etc).

Nota

En el momento de realizar una factura asociada a la política, la tasa de interés se guarda como información histórica. En el caso que el comprobante deba generar mora en el futuro, se tomará la tasa registrada a valor histórico, en lugar de la registrada actualmente en la política.

Condiciones para la emisión:

Emite sólo si supera un importe mínimo: utilice esta opción para habilitar la configuración de un valor mínimo a partir del cual se debe realizar el cálculo de interés por mora.

Importe: indique el valor mínimo a partir del cual se genera el interés por mora.

Moneda: indique la moneda en que se expresa el importe.

Mínimo a considerar: el importe ingresado puede estar referido al:

• Importe vencido / cobrado.
• Importe del interés calculado.

La base del cálculo incluye notas de débito por mora previamente generadas: defina si se deben considerar para el cálculo de interés aquellas notas de débito por mora que se hayan generado con anterioridad, y se encuentren imputadas a la misma cuota.
Sólo se consideran aquellas notas de débito cuyo tipo de comprobante indica que registra interés por mora.

Cuando existen recibos: este grupo de opciones son de aplicación para cuotas que ya fueron cobradas con atraso, y a las que no se les efectuó el cálculo de mora en el momento del ingreso de la cobranza.

Días de atraso: indique qué fecha desea tomar para calcular los días de atraso.

• Considera la fecha del recibo.
• Considera la fecha de los valores incluidos en el recibo. Se ingresa una cobranza por una factura que lleva vencida 30 días. Se cancela ese comprobante con un cheque diferido a 45 días, a partir de la fecha de cobranza.
• En el caso de haber seleccionado la opción considera la fecha del recibo, los días de atraso resultantes son 30.
• En el caso de haber seleccionado la opción considera la fecha de los valores incluidos en el recibo, los días de atraso resultantes son 75 (30 días correspondientes al vencimiento de la factura más 45 días correspondientes al diferimiento del cheque).
• En el caso de contar con varios cheques diferidos, se calculan los días de atraso para cada uno, en forma independiente, considerando desde la fecha de cobranza, hasta la fecha de cada cheque.

Base de cálculo: utilice este dato para definir sobre qué importe desea efectuar el cálculo de los intereses.

• Saldo de la cuota vencida.
• Importe cobrado de la cuota vencida.

Al generar notas de débito que incluyen cuotas vencidas y cuotas cobradas antes de la fecha de vencimiento: en el caso que desee efectuar descuentos al cliente cuando efectúe pagos de cuotas adelantadas a su fecha de vencimiento tilde la opción efectúa descuentos del total del interés por las cuotas anticipadas.

Esta opción está disponible en el caso que la base de cálculo sea el importe cobrado de la cuota vencida y si además considera la fecha de los valores incluidos en el recibo. En este caso los días de atraso / adelanto se calculan teniendo en cuenta la diferencia de días entre la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha de los valores entregados para su cancelación.

Solapa Datos para la generación

Generación de notas de débito

Defina las opciones de emisión e imputación de las notas de débito de interés por mora. Indique si el sistema debe generar un comprobante por el total del interés calculado o un comprobante por cada cuota vencida. Si usted elige generar un comprobante por el total del interés calculado, es posible indicar si se debe imputar proporcionalmente a cada cuota o si se deja a cuenta para ser imputado posteriormente.

Leyendas y conceptos

Leyenda en facturas: puede ingresar un texto para que se exhiba en las facturas que utilicen esta política de interés. Incluya la variable de impresión @LN en el formulario (Typ) de las facturas, para que se imprima el texto ingresado. Por ejemplo: «En el caso de incurrir en mora se aplicará un 2% mensual».

Concepto para notas de débito por mora: defina el texto a imprimir como descripción en las notas de débito por mora. Es de ingreso obligatorio y es fijo en la impresión. No es necesario definir variables de impresión para que se exhiba en el comprobante. Este concepto lleva como importe, el total del interés calculado.

Adicional para notas de débito por mora: puede utilizar este campo para definir cargos adicionales al interés (por ejemplo: gastos administrativos por gestión de cobranza del interés). No es de ingreso obligatorio. El importe a asignar para este renglón es el definido en el campo Valor y puede ser un importe fijo, o un porcentaje sobre el interés del comprobante a generar. Estos tres últimos campos sólo se habilitan al ingresar un texto en Adicional para notas de débito por mora.

Contenidos relacionados

• Videos sobre condiciones de venta
• Videos sobre cuentas corrientes

Mediante este proceso, se indican los usuarios que tienen permisos para visualizar las cotizaciones en los procesos de consulta de cotizaciones, ya sea por pantalla o por informes.

Desde este proceso se configurará para cada usuario, las cotizaciones posibles de consulta.

Los permisos para cotizaciones pueden desactivarse desde el proceso Parámetros de Ventas mediante el campo Restringe acceso a cotizaciones. Si este parámetro está desactivado, no es posible acceder a este proceso.

Usuario: muestra los usuarios que tienen permisos cargados.

Visualiza cotizaciones de: muestra todos los usuarios para los que es posible consultar sus cotizaciones.

Si en la lista aparece el mismo nombre que el indicado en el campo Usuario, puede ver solamente sus propias cotizaciones.

Comandos

Agregar

Para definir permisos a usuarios que no los tienen definidos.

Para agregar un nuevo permiso a un usuario con permisos existentes, utilice el comando Modificar.

Modificar

Permite modificar los permisos ya cargados.

Mediante este comando es posible adicionar usuarios, ingresando los nombres el cualquier renglón en blanco o bien, eliminar uno existente presionando la tecla <F2>.

Eliminar

Invoque este comando para quitar todos los permisos para un usuario.

Al eliminar un registro, el usuario en cuestión no puede acceder a los procesos de cotizaciones, por no tener permisos de visualización para ningún usuario (incluso el propio).

Carga Global

Permite realizar una actualización masiva de permisos.

Sugerimos el uso de este comando una vez activado el parámetro general Restringe acceso a cotizaciones.

Usuarios a actualizar: indique el rango de usuarios para los que se crearán permisos.

Habilitar en forma individual: si elige esta opción, para cada usuario del rango de Usuarios a actualizar, se agregan permisos de acceso para visualizar solamente sus propias cotizaciones.

Habilitar grupo: si elige esta opción, para cada usuario del rango de Usuarios a actualizar, se agregan permisos de acceso para:

• Visualizar sus propias cotizaciones.
• Visualizar las cotizaciones de un grupo de usuarios a indicar.

Contenidos relacionados

• Video sobre autorizaciones - Episodio 1
• Video sobre cotizaciones

Este proceso actualiza los perfiles de notas de crédito para los distintos usuarios. Los perfiles pueden ser utilizados en el proceso Emisión de notas de crédito.

Los perfiles de notas de crédito permiten adaptar el ingreso de datos en el proceso mencionado a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de emisión de notas de crédito, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
Para más información, consulte la Guía de implementación de perfiles.

Valores de los campos…

Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Además de este parámetro, podrá ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera:

• Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
• Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Asignación de usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
Desde esta solapa, se asignarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

Principal para perfiles de notas de crédito

Código de comprobante: elija una de las siguientes opciones: ‘Edita’, ‘Muestra’ u ‘Oculta’, para definir el comportamiento de este campo. Usted puede asociar a cada perfil, un tipo de comprobante de crédito particular.
Por ejemplo, usted puede tener un perfil para notas de crédito de sólo impuestos; otro para notas de crédito por diferencia de cambio; y otros para aquellas notas de crédito por devolución.

Mensaje de confirmación para cancelar comprobante de referencia: este parámetro permite configurar la exhibición del mensaje de confirmación de cancelación completa del comprobante, y además, si permite volver al circuito de cancelación parcial. Las opciones que presenta son:

• Si, con permiso de edición: muestra el mensaje, se carga la información del comprobante de referencia, y pasa a la solapa Artículos. En este caso, la información se encuentra habilitada para realizar modificaciones. De no realizarse ningún cambio, el comprobante podrá ser revertido totalmente.
• Si, sin permiso de edición: exhibe el mensaje y pasa a la solapa Pagos, y en caso de que los medios de pago no necesitan confirmarse pasará directamente al resumen del comprobante. Podrá volver a las pantallas anteriores, pero la información del comprobante de referencia no se encontrará habilitada para realizar modificaciones, por lo que siempre realizará reversiones completas del comprobante seleccionado.
• No mostrar mensaje: no exhibe mensaje y la carga de la información respeta las opciones que se hayan configurado en el perfil de nota de crédito que se esté usando. Para realizar una reversión completa se deberán cargar todos los datos del comprobante de referencia de igual manera que como están en el comprobante referenciado.

Moneda: defina cuál será la moneda de expresión de las notas de crédito a generar que utilicen el perfil (‘Corriente’ o ‘Extranjera’).
Se tendrá en cuenta la configuración del cliente en lo referente al parámetro Cláusula moneda extranjera.
Por otra parte, elija cuál será el comportamiento de este parámetro (‘Edita’, ‘Muestra’ o ‘Autoriza’).
Si elige la opción ‘Autoriza’, al modificar la moneda de la nota de crédito, se solicitará autorización.
Si ingresa un comprobante de referencia y está activo el parámetro Respeta moneda (de la solapa Comprobante de referencia), la nota de crédito será emitida en la misma moneda del comprobante de referencia.

Autoriza comprobante / Importe mínimo a autorizar: mediante estos parámetros, usted define si la nota de crédito a generar requerirá autorización y, en ese caso, cuál es el importe mínimo a autorizar.

Clasificación de comprobantes en perfiles

Durante el ingreso de una nota de crédito, si no se indica Comprobante de referencia, se toma la clasificación habitual definida en el perfil de nota de crédito. Si en el perfil no se asignó una clasificación habitual y está configurado como ‘Siempre Controla Clasificación’, al intentar grabar la nota de crédito se exhibirá un mensaje de atención por «Comprobante no clasificado».
Si se ingresa Comprobante de referencia, se toma la clasificación del comprobante de referencia. Si el comprobante de referencia no tiene una clasificación y el perfil está configurado como ‘Siempre Controla Clasificación’, al intentar grabar la nota de crédito se exhibirá un mensaje de atención por «Comprobante no clasificado».
Por otra parte, la ventana de Clasificación traerá automáticamente el valor por defecto correspondiente, para evitar que se tenga que invocar la tecla de función.

Comprobante de referencia

Comprobante de referencia: defina el comportamiento de este dato, eligiendo una de las siguientes opciones: ‘Edita’, ‘No edita’ u ‘Obligatorio’.
La opción ‘No edita’ le permite generar notas de crédito sin hacer referencia a un comprobante.
La opción ‘Obligatorio’ hará que todas las notas de crédito generadas tengan asociado un comprobante de referencia.

Controla condición de venta: seleccione el comportamiento cuando necesite trasladar los datos de un comprobante factura con condición de venta igual a contado a una nota de crédito cuya condición de venta es distinta a contado. El comprobante origen no será asociado a la nota de crédito generada.
Usted puede optar entre las opciones:

• Control estricto, controla que la condición de venta de la nota de crédito sea igual a contado como lo es en el comprobante de origen.
• Control flexible con confirmación, mediante una pregunta de confirmación esta opción permite indicar una condición de venta distinta a contado en la nota de crédito a diferencia de la condición de venta contado de la factura.
• Control flexible sin confirmación, esta opción permite indicar una condición de venta distinta a contado en la nota de crédito a diferencia de la condición de venta contado de la factura.

Respeta precios: indique el comportamiento a aplicar en relación a los precios de la nota de crédito. Usted puede optar por una de las siguientes opciones:

• Respetar los precios del comprobante de referencia.
• No respetar los precios de referencia.
• Proponer los precios del comprobante de referencia y editarlos (si es necesario).
• Autorizar precio (solicitar autorización ante una modificación del precio).

Si usted elige la opción ‘Respeta precio de referencia’, automáticamente también se respetará la moneda del comprobante de referencia.

Respeta parámetro ‘Afecta stock’ del tipo de comprobante: elija la opción ‘Si’ para que la nota de crédito a generar tenga el mismo comportamiento que el comprobante de referencia – en lo que respecta a la afectación del stock.
Elija la opción ‘No’ para generar notas de crédito con un comportamiento distinto al del comprobante de referencia – en lo que respecta a la afectación del stock. De esta manera, podrá generar una nota de crédito que no afecta stock haciendo referencia a un comprobante que sí afectó stock o viceversa (hacer una nota de crédito que afecta stock con referencia a una nota de débito que no afectó el stock).
La opción ‘A confirmar’ exhibirá un mensaje y solicitará su confirmación si la parametrización del comprobante de referencia difiere de la del tipo de comprobante de crédito.
En tanto que la opción ‘Autoriza’ requerirá el ingreso de la contraseña de un usuario habilitado ante la diferente parametrización de ambos comprobantes (el de referencia y el de crédito).

Respeta depósito: si activa este parámetro, la nota de crédito a generar considerará para la descarga del stock, el o los depósitos del comprobante de referencia.

Respeta artículos / Valida cantidades mayores / Respeta alícuotas (notas de crédito por sólo impuestos): estos parámetros permiten controlar la información de los renglones de la nota de crédito a ingresar.
De esta manera, usted puede definir que en la nota de crédito no se ingresen artículos que no existen en el comprobante de referencia y además, que las cantidades ingresadas no sean mayores a las del comprobante de referencia.
En el caso de notas de crédito por sólo impuestos, es posible configurar que no se ingresen códigos de alícuotas inexistentes en el comprobante de referencia.
Los valores posibles de estos parámetros son los siguientes: ‘Si’, ‘No’, ‘A confirmar’ o ‘Autoriza’.
Tenga en cuenta que en notas de crédito por sólo impuesto, el sistema valida que el importe por alícuota no supere el valor correspondiente del comprobante de referencia.

Calcula percepción de Ingresos Brutos: este parámetro permite calcular la percepción de Ingresos Brutos en aquellas notas de crédito cuyo comprobante de referencia incluye este impuesto pero no reúne las condiciones para su cancelación total.

Respeta series y partidas (Nuevo facturador): este parámetro permite que los datos de las series y partidas del comprobante de referencia se puedan mantener aún cuando el depósito seleccionado en la nota de crédito difiera del original.

Encabezado

Condición de venta: es posible aplicar la condición de venta del comprobante de referencia u otra.
Siempre se solicita una condición de venta por defecto, la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una condición habitual.
Si selecciona la opción ‘Otra’, la condición ingresada se aplicará a todos los clientes que utilicen este perfil.

Lista de precios: indique si la lista de precios a considerar para la generación de notas de crédito es la del cliente, la de la condición de venta, la del comprobante de referencia u otra.
Si selecciona la opción ‘Del cliente’ o ‘De la condición de venta’ y el cliente | condición de venta no tiene asociada una lista habitual, se tendrá en cuenta la lista definida en el perfil de notas de crédito.

Motivo: es posible asignar un motivo a las notas de crédito a generar con el perfil. Usted puede definir un motivo por defecto y editar o sólo mostrar este dato durante el ingreso de las notas de crédito.

Bonificación: además de las opciones mencionadas para todos los campos (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’), este campo presenta la posibilidad de ‘Aumentar’ o ‘Disminuir’ la bonificación o determinar si requiere autorización (siempre o sólo fuera del límite establecido).

Dirección de entrega: indique si el perfil está habilitado para modificar la dirección de entrega del comprobante.

Valores posibles para este campo:

• Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
• Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podrá consultar la dirección de entrega ‘Habitual’ utilizada en la emisión de comprobantes.

Datos legales

Clasificación para SIAp IVA: mediante el parámetro Edita datos CITI defina el comportamiento a aplicar para el tipo de operación y la clasificación de la venta. Es posible editar estos datos durante el ingreso de la nota de crédito o bien, ocultarlos y considerar los valores definidos en el perfil. Con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI – CITI es necesario indicar para cada comprobante de ventas, el tipo de operación (gravada, exenta, exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios, servicios Anexo I o no se informa).
La opción ‘No se informa’ significa que, generalmente, las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI – CITI.
Es conveniente ingresar un valor por defecto para estos campos y ponerlos como ‘Ocultos’, ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso.

RG 3685 / 4597 Régimen informativo

Tipo de operación: permite especificar el comportamiento (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’) del campo Tipo de Operación al generar un comprobante de ventas.

Clasificación automática: permite calcular en forma automática el tipo de operación para RG 3685 / 4597 de acuerdo a los artículos ingresados en un comprobante de ventas, sin tener en cuenta el valor por defecto asignado al cliente.
Es requisito que el parámetro Tipo de operación esté configurado con alguno de estos comportamientos: ‘Muestra’ o ‘Edita’.

Operación en artículos sin IVA: permite seleccionar el tipo de operación de RG 3685 definido con las opciones ‘No gravado’, ‘Operaciones exentas’ o ‘No alcanzado’, sin tener en cuenta el valor por defecto asignado al cliente para un comprobante de ventas con todos los artículos que no calculan IVA o tienen IVA con importe cero.
Es necesario que el parámetro Obtiene operación del artículo esté activado con la opción ‘Si’.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

Ítems del cuerpo

Edita descripciones adicionales: indique el tratamiento a aplicar en las descripciones adicionales de los artículos.
Las opciones posibles de selección son las siguientes: ‘No’ (no edita); ‘Sólo permite agregar líneas’ o ‘Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo’. El valor por defecto es ‘No’ (no edita).

Unidad de medida: indique si modifica la unidad de medida en el momento de ingresar el comprobante de crédito, para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.

Precio del artículo: además de indicar si edita el precio de cada renglón o simplemente lo muestra, es posible aplicar uno de los siguientes criterios:

• Aumenta: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
• Disminuye: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
• Fija límite: permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.
  El porcentaje cero indica que en ese límite, el precio no se modifica.
  El porcentaje 999.99 indica que en ese límite, el precio a ingresar no se controla.
  Por ejemplo; si % Cota superior es 50, indica que los precios aumentarán hasta un 50%. Si % Cota inferior es 120, indica que los precios disminuirán hasta un 120%. En este caso, se permite el ingreso de precios negativos.
• Autoriza: se propone por defecto el precio de lista del artículo, pero permite modificarlo. En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de nota de crédito en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción ‘Edita’. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso Aplicar permisos eventuales.
• Autoriza fuera de límite: ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

Bonificación del artículo: indique el comportamiento para este campo (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Aumenta’, ‘Disminuye’, ‘Autoriza’ o ‘Autoriza Fuera de Límite’).
Como criterio para su aplicación, usted puede elegir uno de los siguientes:

• Busca bonificación artículo / cliente, luego busca bonificación artículo: propone la bonificación definida para la relación artículo / cliente. Si no existe, considera la bonificación asignada al artículo.
• Busca bonificación del artículo, luego busca bonificación artículo / cliente: propone la bonificación del artículo; si no existe, utiliza la bonificación del artículo / cliente.
• Utiliza bonificación del artículo: propone la bonificación definida para el artículo. Para más información, consulte el proceso Artículos en el módulo Stock.
• Utiliza bonificación del artículo / cliente: considera la bonificación definida para la relación artículo / cliente. Para más información, consulte el proceso Actualización individual de artículos por cliente.
• Utiliza porcentaje fijo de bonificación: en este caso, es necesario que ingrese el porcentaje a aplicar.
• No utiliza bonificación: en este caso, no se propone ningún valor para la bonificación.

Bonificación simultánea (del cliente y del artículo): es posible definir si aplica la bonificación del cliente y la del artículo, en forma simultánea, en el momento de ingresar notas de crédito.
Esta modalidad es la sugerida por defecto para este parámetro, pero usted puede optar por no utilizarla o bien, solicitar su confirmación.

Depósito / Descarga de stock: los valores disponibles para este campo son los siguientes: ‘Edita’, ‘Edita a pedido’ o ‘No Edita’.
Más información:

• Si selecciona ‘Edita’, en cada renglón de la nota de crédito podrá cambiar el código de depósito e indicar si descarga stock.
• Si selecciona ‘Edita a pedido’, en cada renglón de la nota de crédito podrá cambiar el código de depósito e indicar si descarga stock sólo si presiona las teclas <Alt + F6>.
• Si selecciona ‘No edita’, no podrá cambiar en cada renglón de la nota de crédito, el código de depósito ni la referencia a la descarga del stock.

Permite alta de partidas desde nota de crédito: active este parámetro para generar el alta de partidas desde la emisión de notas de crédito, siempre que el comprobante se encuentre configurado para que afecte stock.

Impuesto interno fijo: indique si al emitir una nota de crédito, los importes de los impuestos internos fijos calculados por el sistema pueden ser editados.
Valores posibles para este campo:

• Edita: los importes de los impuestos internos podrán editarse.
• No edita: no se podrán editar los importes de los impuestos internos.
• Solo cuando el importe es cero: los importes de los impuestos internos serán editables únicamente cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Percepciones definibles por importe fijo: indique si al emitir una nota de crédito, pueden ser editados los importes calculados por el sistema de las percepciones definibles que tengan como con base de cálculo importe fijo por cantidad.
Valores posibles para este campo:

• Edita: los importes de las percepciones definibles podrán editarse.
• No edita: no se podrán editar los importes de las percepciones definibles
• Solo cuando el importe es igual a cero: los importes de las percepciones definibles únicamente serán editables cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Utiliza precios a fecha: indica si permite la reconstrucción de precios a una fecha durante el ingreso de notas de crédito.
Tenga en cuenta que la disponibilidad de esta función en notas de crédito depende del parámetro Respeta Precios:

• Cuando haya referencia y su valor sea ‘N’, ‘E’ o ‘Z’, o si no hay referencia, se determinará la disponibilidad de la función según el valor del parámetro Reconstruye precios.
• Cuando haya referencia y su valor sea ‘S’, la función no estará disponible.

Valores posibles para este campo:

• Permite: permite acceder a la función Precios a fecha con la combinación de teclas <Alt + H>.
• No permite: la función no estará disponible.
• Autoriza: la función estará disponible pero se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización.

Facturador

Sugiere el ingreso de leyendas: seleccione este parámetro si desea que el Facturador emita un aviso informando que no se ingresaron las leyendas, antes de generar el comprobante. Tenga en cuenta que, de todos modos, el ingreso de los datos no es obligatorio.

Títulos para leyendas: este campo permite modificar el título de cada leyenda a ingresar en la nota de crédito.

Asignación de usuarios a perfil

Esta solapa permite seleccionar, desde la lista de usuarios creados (panel izquierdo), los usuarios a los que les asignará el perfil creado (panel derecho).

Observaciones

Esta solapa es un campo de texto libre que le permite ingresar las observaciones que usted considere necesarias para el perfil creado.

Contenidos relacionados

• Video sobre cancelaciones de pedidos web
• Video sobre notas de crédito
• Video sobre permisos eventuales
• Video sobre series y partidas en Compras y Ventas

Este proceso actualiza los perfiles de cotizaciones para los distintos usuarios. Los perfiles de cotizaciones permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de generación de cotizaciones, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
Los perfiles pueden utilizarse en los procesos Generación / Modificación, Autorización, Aceptación y Emisión de cotizaciones.
La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de generar una cotización.
Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados que lo utilizarán.

Comportamiento del sistema al aplicar perfiles
En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

• Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
• Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, se le permitirá seleccionar desde una ventana, el perfil a utilizar.
• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Valores posibles
Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

• E: el campo se edita en forma normal.
• M: el campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
• O: el campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto).

Valores predeterminados
Puede ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera:

• Si el campo es editable, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Pero si existe, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
• Si el campo no es editable, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio y se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de cotización.

Comando Usuarios para perfiles de cotización

A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla), ya que una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Items generales de perfiles de cotización

Permite Opción: indica qué operaciones (ingreso, copia y/o modificación) se permiten al ingresar al proceso Generación / Modificación de cotizaciones.

Estado inicial para cotizaciones: esta opción permite configurar el estado de la cotización (‘Ingresada’, ‘Autorizada’ o ‘Aceptada’) con el que ingresarán o copiarán las cotizaciones, sólo en el caso que desee omitir algunas de las instancias de la cotización.

Campos adicionales de fecha: indica si mediante este perfil es posible editar los campos de fechas adicionales.

Cantidad de días para fecha adicional 1 y Cantidad de días para fecha adicional 2: indica la cantidad por defecto de días de diferencia para las fechas adicionales, con relación a la fecha de alta de la cotización.
En el caso que utilice fechas adicionales, éstas se completarán con la fecha resultante que surge de la suma de cantidad de días indicados en estos campos a la fecha de alta de la cotización.

Campos adicionales de clasificación: permite configurar el comportamiento de los campos de clasificación adicional (si están habilitados desde el proceso Parámetros de Ventas).

Clasificación 1 y Clasificación 2: es posible ingresar un valor por defecto para cada una de las clasificaciones adicionales.

Permite generar pedidos automáticos desde procesos: este parámetro indica si el perfil está habilitado para generar pedidos automáticos desde los procesos de cotizaciones.

Permite generar pedidos aprobados: indique si desde los diferentes procesos de cotizaciones que permiten generar pedidos, éstos se generarán con estado ‘Aprobado’ (listos para facturar) o ‘Ingresado’.

Imprime cotizaciones no autorizadas: permite restringir la impresión de cotizaciones no autorizadas.

Imprime cotizaciones al generar: indica si al generar una nueva cotización, ya sea por ingreso o por copia, se imprime directamente.

Si habilita este parámetro, luego de confirmar el ingreso de una cotización, se presenta la pantalla de destinos de impresión. Caso contrario, puede hacerlo luego por la opción Emitir de los procesos o desde el proceso Emisión de cotizaciones.

Permite reimprimir: restringe la reimpresión de comprobantes.
Si habilita este parámetro, no es posible reimprimir cotizaciones ya emitidas desde los diferentes procesos.

Controla límite de crédito: en forma similar a los perfiles de facturación, es posible efectuar controles de límite de crédito.
A diferencia de facturación, las cotizaciones no impactan en la cuenta corriente del cliente. Por lo tanto, los controles efectuados son sólo a nivel informativo, ninguno de ellos restringe la carga de datos. Los valores posibles para este campo son:

• A Confirmar: el sistema informa que excede el límite pero permite continuar con la carga de la cotización.
• No utiliza: no se efectúa ningún control.
• A Confirmar incluyendo valores: el sistema informa que excede el límite incluyendo los montos de excedente.

Archivo de Pieles: ingrese la ubicación y nombre del archivo (con extensión .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pieles) en los procesos Generación / Modificación de cotizaciones, Autorización de cotizaciones y Aceptación de cotizaciones.
Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le será más fácil reconocer el perfil con el que está operando.
Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolución: 569 x 366 píxeles.
Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.

Luego de ingresar la información de todos los campos, es necesario confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Los siguientes datos están disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil.

Ventanas adicionales para perfiles de cotizaciones

Los siguientes datos están disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil, al pulsar <F10> luego de cargar los Ítems generales tendrá la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores:

Ítems del encabezado

Talonario: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para el ingreso de cotizaciones.

Fecha de la cotización: configure el comportamiento de la fecha de alta de la cotización.

Fecha de vigencia: defina el comportamiento de la fecha de vigencia.

Días de vigencia: indica la cantidad por defecto de días a adicionar a la fecha de la cotización (de alta), para proponer como defecto.

Tipo de cliente: indica el tipo de cliente por defecto.

Código de cliente: permite indicar un cliente habitual o potencial.

Bonificación del cliente: indica el comportamiento y el valor a tomar en cuenta. Es posible utilizar la bonificación cargada en cada cliente o un descuento fijo.

Condición de venta: indica el comportamiento y la condición de venta habitual, pudiendo seleccionar la del cliente u otra fija.

Lista de precios: indica el comportamiento del campo, el valor por defecto (del cliente, de la condición de venta u otra) y si se permite seleccionar cualquier lista de precios o sólo las habilitadas.

Código de vendedor: indique el comportamiento y el valor por defecto para el vendedor.

Código de transporte: indica el comportamiento y valor por defecto a considerar para el transporte.

Moneda del comprobante: indique la moneda habitual y su comportamiento.

Dirección de entrega: indique si el perfil está habilitado para modificar la dirección de entrega del comprobante.
Valores posibles para este campo:

• Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
• Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podrá consultar la dirección de entrega ‘Habitual’ utilizada en la emisión de comprobantes.

Ítems del cuerpo

Carga rápida: si activa este parámetro, en el ingreso de cotizaciones se utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora, con las siguientes características:

• El único dato a ingresar será el código de artículo, pasando en forma automática al renglón siguiente.
• La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).
• El precio corresponderá al de la lista indicada.
• El descuento del artículo surgirá de la bonificación ingresada en el alta del artículo.
• Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente, será posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor, en función de los valores indicados en los siguientes campos.

Indica cantidad (Alt+F7): si activa este parámetro, será posible editar la cantidad, presionando las teclas <Alt + F7>.

Cantidad del artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto.
Si activó el parámetro Carga Rápida, la cantidad por defecto será igual a 1.

Precio del artículo: además de seleccionar si edita el precio de cada renglón, será posible indicar los siguientes permisos:

• Aumenta: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
• Disminuye: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
• Fija límite: permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.

El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.
El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite.

Ejemplo: Si % Cota superior es 50, indica que los precios aumentarán hasta un 50%. Si % Cota inferior es 120, indica que los precios disminuirán hasta un 120%. En ese caso, se permitirá el ingreso de precios negativos.

Porcentaje de bonificación del artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón.
Si activó el parámetro Carga Rápida, los valores correspondientes a cantidad, precio y bonificación se utilizarán para la modificación de renglones, pero no se permitirá la edición de aquellos.

Descripción adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de cotizaciones (tecla <F3> – Cambia Edición).
Valores posibles para este campo:

• No: limita la edición de las descripciones adicionales y la inserción de líneas.
• Sólo permite agregar líneas: permite agregar líneas, sin posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.
• Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo: permite agregar líneas, con la posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.

Unidad de medida: indica si se modificará la unidad de venta, para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.

Utiliza a precios a fecha: indica si permite la reconstrucción de precios a una Ffcha durante la generación o modificación de cotizaciones.
Valores posibles para este campo:

• Permite: permite acceder a la función Precios a fecha desde las teclas <Alt + H>.
• No permite: la función anteriormente comentada no estará disponible.
• Autoriza: la función estará disponible pero se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización.

Ítems de generación automática de pedidos

Cantidad de días para fecha de entrega: es la cantidad de días a considerar para el cálculo de la fecha de entrega, en el momento de generar en forma automática el pedido en base a una cotización.
En el caso que se deje en cero este parámetro se considerará la fecha de entrega igual a la fecha del pedido, o permitirá el ingreso de una fecha de entrega determinada.

Fecha de entrega: este campo le permitirá el ingreso de una fecha de entrega para los pedidos que se generen en base a cotizaciones.
Pero si usted completó el parámetro Cantidad de Días para Fecha de Entrega, el campo Fecha de Entrega no será editable.

Respeta plan de entrega: indica si en la generación automática de pedidos se mantiene el plan de entrega ingresado en la cotización.

Respeta distribución: si no está activo el parámetro Respeta Plan de Entrega, es posible indicar si al generar en forma automática un pedido, se conserva la diferencia en días existente entre la fecha de cotización y cada una de las fechas del plan de entrega de la cotización.

Tipo de asiento: Este dato se visualizará si previamente configuró que integra con Tango Contabilidad (Herramientas para integración). Es uno de los datos requeridos para poder generar el pedido.

Modelo de asiento: Este dato se visualizará si previamente configuró que integra con Contabilidad (Herramientas para integración). Es uno de los datos requeridos para poder generar el pedido.

Ítems del pie

Edita textos adicionales: indica si el perfil tiene acceso a la edición de los textos adicionales.

Edita leyendas: indique si el perfil está habilitado para editar las leyendas del comprobante.

Leyendas por defecto: es posible ingresar los valores por defecto para las leyendas que se cargarán automáticamente al ingresar una cotización.

Contenidos relacionados

• Video sobre autorizaciones - Episodio 1
• Video sobre cotizaciones
• Video sobre permisos eventuales

Este proceso actualiza los perfiles de aprobación para los distintos usuarios. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso Aprobación de pedidos., por lo tanto, usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activa la aprobación de pedidos.

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se tendrá en cuenta lo definido como Parámetros de Ventas.
Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados a utilizarlo.
Dichos perfiles permiten adaptar la aprobación de pedidos según las necesidades propias de la empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
La aprobación de un pedido puede estar a cargo de más de una persona. Por ello, es posible seleccionar para cada perfil, los ítems a tener en cuenta en la aprobación (o desaprobación) de un pedido.
Los ítems que se proponen son los siguientes: cantidades, precios y condiciones de facturación.
Puede activar todos o algunos de estos ítems, pero al menos uno debe quedar activo.

Archivo de Pieles: ingrese la ubicación y nombre del archivo (con extensión .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pieles) en el proceso Aprobación de pedidos.
Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le será más fácil reconocer el perfil con el que está operando.
Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolución: 569 x 366 píxeles.
Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.

Comando Usuarios

A través de este comando se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).
El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.
Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Contenidos relacionados

• Aprobación masiva de pedidos
• Video sobre autorizaciones – Episodio 2
• Videos sobre pedidos

Contenidos relacionados

• Guía de implementación sobre definición de perfiles en Ventas
• Videos sobre permisos y perfiles

Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de precios y saldos de stock.

Ingrese el código y la descripción del perfil. Además, complete la siguiente información:

Perfil de los Artículos

Determine el perfil de los artículos (‘Compra’, ‘Venta’, ‘Compra/Venta’, ‘Compra/Venta’ y ‘Venta’, Compra/Venta y Compra  o ‘Todos’) a considerar en la consulta.
Ninguno de los perfiles de artículos incluye aquellos que se encuentran inhabilitados.  Si elige la opción ‘Todos’, por defecto no serán considerados los artículos que se encuentren inhabilitados pero podrá incluirlos marcando la opción Incluye inhabilitados.

Incluye inhabilitados: habilite esta opción para considerar los artículos que se encuentran inhabilitados.  Esta opción solo esta disponible cuando selecciona en perfil de artíulos la opción ‘Todos’.

Listas de precio

Defina los siguientes parámetros sobre listas de precios:

Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas, deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla.

Controla vigencia: si marca esta opción, sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta.

Lista de precios predeterminada: puede optar por seleccionar una lista de precios que será utilizada por defecto.

Depósitos

Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. En el caso de consultar sólo algunoos depósitos, deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla.

Depósitos de sucursales: los depósitos que se visualizan en esta opción son aquellos que fueron importados producto de la transferencia de las siguientes opciones:

• Central | Transferencias | Importación| Informes y estadísticas | Comprobantes.
• Central | Transferencias | Importación| Informes y estadísticas | Saldos actuales (de artículos).

Dichos depósitos son los utilizados en los comprobantes y / o saldos de artículos transferidos.

Moneda

Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Puede expresar los precios en moneda corriente, en moneda extranjera contable o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda.

Paneles

Seleccione los paneles auxiliares a los cuales podrá consultar en la Consulta de precios y saldos.
Los paneles que podrá seleccionar son aquellos de tipo ‘Carpeta’ o ‘Relación’.

Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).
El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.
Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Contenidos relacionados

• Video sobre administración de stock

Este proceso actualiza los perfiles de consulta integral de clientes para los distintos usuarios.

Los perfiles de consulta integral de clientes permiten adaptar la configuración de las solapas a visualizar en el momento de acceder a la consulta; establecer los parámetros de fechas para el análisis de gestión y las proyecciones, y modificar dichas configuraciones desde la consulta.

La definición de perfiles es obligatoria para poder acceder al proceso Consulta integral de clientes.

Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

• Si no se definieron perfiles, no se podrá acceder al proceso de consulta integral de Clientes.
• Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.
• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno, no se podrá acceder al proceso de consulta integral de Clientes.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen los parámetros correspondientes a los distintos rangos de fechas y parámetros a considerar durante la consulta.

Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Ítems generales

Seleccione las solapas habilitadas en la consulta: por medio de esta opción indique que solapas se visualizarán en el momento de ejecutar la consulta integral de clientes.

En caso de deshabilitar todas las solapas, el usuario sólo tendrá acceso a la consulta de la ficha de cliente.

Configura parámetros desde la consulta: indique si el usuario estará habilitado para modificar los rangos de fechas y parámetros durante la ejecución de la consulta integral de clientes.

Los cambios realizados durante la ejecución de la consulta sólo tendrán efecto durante la consulta. Por lo tanto, independientemente de los cambios realizados, siempre será posible restablecer la configuración original del perfil, volviéndolo a invocar.

Habilita clientes por usuario: permite indicar qué clientes puede consultar el usuario. Si no tilda esta opción, efectuará la consulta integral sobre todos los clientes.

Si tildó esta opción, se habilita en el menú de este proceso, la opción Clientes por usuario.

Existen 4 formas distintas de asignar los clientes que puede consultar un usuario determinado con el perfil actual:

• Individual: indique el nombre del usuario y a continuación, ingrese los clientes posibles de consultar.
• Por rango: indique el nombre del usuario y a continuación, ingrese el rango de clientes que puede consultar.
• Por carpeta: indique el nombre del usuario y a continuación, ingrese el nombre de la carpeta del clasificador de clientes que desea utilizar. Esta es la única asignación dinámica de clientes. Es decir, con sólo cambiar los clientes que pertenecen a la carpeta estará modificando los clientes que puede consultar el usuario.
• Por usuario: esta opción le permite copiar a un usuario la configuración realizada para otro usuario.

En todos los casos, los usuarios deben estar previamente asociados al perfil mediante la opción de menú Usuarios.

Luego de ingresar todos estos datos, pulse <F10> para acceder a la ventana donde podrá continuar ingresando la información correspondiente.

Las configuraciones de fechas de Análisis de gestión, Proyecciones, Cotizaciónes y Ventas por cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt + C> en el proceso Consulta integral de clientes.

Ventanas adicionales

Los siguientes datos están disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil de Consulta Integral de Clientes, al pulsar <F10> luego de cargar los Ítems generales tendrá la posibilidad de cargar o modificar los distintos valores.

Las configuraciones de fechas de Análisis de gestión, Proyecciones, Cotización y Ventas por cliente podrán ser consultas desde la opción Configuración <Alt + C> en el proceso Consulta integral de clientes.

Análisis de gestión – Rangos de fechas

Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar el análisis de gestión en las consultas de las distintas solapas.

Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta. Si opta por la opción ‘Definido por el Usuario’, ingrese en forma manual el rango de fechas que desea consultar. Dicho rango será considerado desde las consultas, cuando se seleccione este perfil.

Si elige alguna otra opción, al crear el perfil, el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada, y ésta se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso Consulta integral de clientes.

Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas:

Proyecciones – Rangos de fechas

Permite definir los rangos de fechas que serán utilizados para realizar proyecciones en las consultas de las distintas solapas.

Para ello, asocie a cada solapa un rango de fechas Desde – Hasta.

Si opta por la opción Definido por el Usuario, se deberá ingresar en forma manual el rango de fechas que uno desea consultar, y dicho rango será considerado desde las consultas, cuando se seleccione dicho perfil.

Si elige alguna otra opción, al crear el perfil el sistema calculará las fechas correspondientes a la opción seleccionada, y la misma se actualizará automáticamente cada vez que se invoque el proceso Consulta Integral de Clientes.

Estos rangos serán considerados para las siguientes consultas:

Cotización

Seleccione los parámetros de moneda y cotización a ser considerados en las distintas opciones de la consulta.

Todos los importes de la consulta estarán expresados de acuerdo a esta configuración.

Ventas por cliente

Permite indicar que tipos de comprobantes intervendrán en el cálculo del total de ventas del período, de acuerdo a la opción seleccionada.

Los valores posibles son:

• Todos los tipos de comprobantes.
• Sólo comprobantes de Facturas.
• Sólo comprobantes de Créditos.
• Sólo comprobantes de Débitos.

Contenidos relacionados

• Video de control de crédito de clientes

Usted puede definir distintos tipos de percepciones, obteniendo una mayor flexibilidad y la posibilidad de asociarles un modelo de formato adecuado para la generación de soportes magnéticos.

Este proceso permite agregar, modificar y eliminar tipos de percepción con distintas bases de cálculo y alícuotas. Para definir adecuadamente las percepciones, es recomendable que revise la Guía de implementación sobre percepciones definibles.

Para cada código de percepción definible se ingresarán los siguientes datos:

Principal

Código y Descripción de la percepción: permite identificar los distintos tipos, bases y alícuotas de percepciones posibles.

Tipo de impuesto: en este campo se parametriza el tipo de impuesto de la percepción definible.
Los valores posibles son:

• IVA
• Ingresos Brutos
• Impuestos Internos
• Otros impuestos

Código de régimen: ingrese el código asignado por la AFIP u otro organismo para la Percepción indicada.

Jurisdicción: ingrese en este campo a qué Jurisdicción pertenece la percepción.
Los valores posibles son:

• Nacional
• Provincial
• Municipal
• Otra

Si se selecciona una Jurisdicción Provincial se habilitará el campo Código de Provincia para poder seleccionarla.

Leyenda: leyenda general que será posible utilizar en la generación de ASCII.

Código de modelo ASCII: ingrese el código de modelos de formatos de generación de archivos ASCII con el cual se informará la percepción. Los formatos de archivos de texto (ASCII) se definen y parametrizan en el proceso Definición de Formato ASCII (opción Procesos periódicos | Percepciones definibles del menú principal).
Cada formato está identificado bajo un código de modelo, el que puede ser asociado a percepciones. La información referida al formato del archivo deberá ser provista por el organismo al que se le hará la presentación.

Parámetros para el cálculo

Mínimo no imponible: es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado.
En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente.

Mínimo de percepción: es el importe mínimo de percepción a partir del que se realizará la percepción.

Método para la evaluación del mínimo de percepción: este parámetro permite definir si el mínimo de percepción se analizará por cada alícuota o en forma global por toda la percepción.
Este parámetro permite cumplir con la RG 5329/2023 y su modificatoria RG 5334/2023, la cual establece que corresponde efectuar la percepción cuando se supere el mínimo de percepción en la transacción, es decir considerando todas las alícuotas del comprobante que corresponden a esta percepción.
Los valores posibles son:

• Aplica por cada alícuota (A).
• Aplica en forma global para toda la percepción (G).

Código AFIP: si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno, indique para cada una de las alícuotas, el código de tributo definido por AFIP.
Según el Tipo de percepción y la Jurisdicción, los valores posibles de selección (establecidos por AFIP) son los siguientes:

• 01 (para Impuestos nacionales)
• 02 (para Impuestos provinciales)
• 03 (para Impuestos municipales)
• 04 (para Impuestos Internos)
• 99 (para Otros)

Método de acumulación de la base de cálculo: indica si la acumulación es:

• Mensual: indica que el cálculo de la percepción se realiza sobre el total de la base imponible acumulados del mes, en el caso que ingrese
• Anual
• Ninguno: el cálculo de la percepción se realizará sobre cada comprobante que se efectúa, sin considerar las percepciones anteriores.

Esta opción solo será tenida en cuenta en aquellos comprobantes generados desde Facturador y para aquellas percepciones con base de cálculo ‘Neto gravado + Exento’.

Coeficiente mínimo para el convenio multilateral: puede ingresar el coeficiente mínimo asignado por el organismo público provincial a partir del cual se calcula la percepción cuando el tipo de impuesto es ingresos brutos y contiene el código de provincia asignada.

Bases de cálculo

Base de cálculo: se podrán seleccionar las bases de cálculo para una misma percepción, las bases de cálculo disponibles son:

• Neto Gravado
• Neto Gravado + Exento
• Neto Gravado + IVA
• Neto Gravado + Exento + IVA
• Neto Gravado + IVA + Imp. Int.
• Neto Gravado + Exento + IVA + Imp. Int.
• Neto Gravado + IVA + Imp. Int. + IB
• Neto Gravado + Exento + IVA + Imp. Int. + I.B.
• Total del Comprobante
• Otra Percepción Definible (1)
• Importe Fijo por Cantidad (2)
• Neto Gravado + Exento + Imp. Int
• Neto Gravado + Exento + Ing. Brutos
• Neto Gravado + Exento + Imp. Int + IB

(1) El campo Percepción relacionada se habilitará cuando la base de cálculo sea ‘Otra Percepción Definible’. No se podrá asociar una percepción definible cuya base de cálculo sea distinta a ‘Otra percepción definible’.
(2) El campo Importe se habilitará cuando la base de cálculo sea ‘Importe Fijo por Cantidad’. En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto, el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el código de percepción, tomando por defecto el que se encuentre definido para esa percepción.

Mínimo: se podrá ingresar el monto mínimo que deberá tener la base de cálculo para realizar la percepción.

Importe: se podrá ingresar el monto fijo percibir.

Percepción relacionada: se habilitará cuando la base de cálculo sea ‘Otra Percepción Definible’. No se podrá asociar una percepción cuya base de cálculo sea distinta a ‘Otra percepción definible’.

Clasificación: al completar estos campos, la percepción sólo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación y de corresponder la misma alícuota.

Si usted utiliza el padrón Régimen General de AGIP, es recomendable crear distintas clasificaciones para poder establecer diferentes bases de cálculo en la percepción. Por ejemplo, la base de cálculo para clientes exentos utiliza el importe total del comprobante, y es diferente a la base de cálculo para clientes responsables inscriptos que utilizan el importe neto gravado más los importes exentos del comprobante. Entonces, la clasificación de la percepción en un cliente exento es distinta a la clasificación de la percepción para un cliente responsable inscripto.

Para ello, se deben definir con anterioridad las clasificaciones desde el proceso Clasificación para percepciones definibles.

Alícuotas

Es posible definir distintas alícuotas para una misma percepción, y para cada una es necesario definir el porcentaje y, de corresponder, el grupo de AGIP o ARBA.

Grupos AGIP para padrones

En el caso de que desee asignar en forma automática la alícuota de ingresos brutos correspondiente a cada cliente de acuerdo a las Resoluciones de AGIP se publican en la web de Rentas (www.agip.gob.ar), complete el grupo de AGIP al que pertenece la alícuota que está definiendo según el padrón al que pertenezca.

Código y Descripción de la percepción: se podrán ingresar el código y descripción de las alícuotas de la percepción.

Porcentaje: ingrese el porcentaje asignado a cada alícuota:

Padrón: seleccione el padrón de percepciones que le corresponde a la alícuota, las opciones disponibles son:

• Sin padrón
• ARBA
• AGIP – Riesgo fiscal
• AGIP – Regímenes particulares
• AGIP – Régimen general

Grupo: ingrese el grupo del padrón que le corresponde a la alícuota.

Para mayor información consulte el ítem Puesta en marcha en la Guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs.As.

Grupo ARBA para padrones

En el caso de que desee asignar en forma automática la alícuota de ingresos brutos que le corresponde a cada cliente según lo especificado en la Disposición Normativa 1/04, modificatorias y complementarias de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, complete el grupo de ARBA al que pertenece la alícuota que está definiendo según el padrón publicado.

Grupo ARBA: indica el grupo de percepción de ARBA vinculado con la alícuota de percepción de Ingresos Brutos. Cada grupo cuenta con una alícuota diferente según la disposición de ARBA. Si la alícuota configurada corresponde a la alícuota a utilizar con los clientes que están fuera del padrón, entonces esta columna debe estar vacía.
Para mayor información puede consultar Guía de Implementación sobre actualización de alícuotas definibles de IIBB según ARBA.

Contenidos relacionados

• Video sobre gestión impositiva - Episodio 1
• Video sobre gestión impositiva - Episodio 2
• Videos sobre retenciones y percepciones

Este grupo de procesos es de gran utilidad si usted realiza algún tipo de facturación periódica a sus clientes con ítems habituales (abonos de mantenimiento, clubes, institutos educacionales, etc.).

Le permitirá definir la facturación habitual de cada cliente, para generarla en forma automática en el momento que corresponda. De este modo evita la necesidad de repetir la carga en todos los periodos.

Contenidos relacionados

• Video sobre pedidos automáticos
• Videos sobre pedidos

Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales, que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.

Detallamos a continuación, los parámetros de ventas a aplicar.

Parámetros para empresa

En esta sección usted podrá parametrizar los datos referentes a su empresa.

Por ejemplo: razón social, número de CUIT (o identificación tributaria), fecha de inicio de actividades, número de inscripción de ingresos brutos y domicilio de la empresa.

Asimismo, el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se está trabajando. Como por ejemplo, sigla para el subdiario de IVA Ventas (sigla para el listado del IVA), sigla para la identificación tributaria, leyenda para la moneda corriente y leyenda para la moneda extranjera.

Parámetros para impuestos

En esta sección usted debe parametrizar los valores posibles y datos necesarios para el cálculo de impuestos.

Impuestos para flete e intereses:

Indica las tasas a utilizar en el cálculo del impuesto para estos conceptos.

Por defecto, se propone la ‘tasa general’.

Base de cálculo de IVA para intereses: se puede optar entre dos métodos:

• Sobre el total de intereses: calculará el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los ítems facturados son gravados.
• Sobre los intereses de importes gravados: calculará el IVA de la parte de intereses correspondiente a los ítems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA).

Calcular según IVA de artículos (Solo Nuevo Facturador): Si activa esta opción, al realizar cualquier emisión de comprobantes desde el Facturador, la alícuota de IVA correspondiente al interés de cada artículo tomará su mismo porcentaje de IVA.

Base de cálculo de IVA del flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores (sobre los fletes de importes gravados o sobre el total del flete) para el cálculo de IVA del flete en facturación.

Valores por defecto para el cálculo de impuestos en el alta de clientes

Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificación.

Recomendamos ingresar los valores habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en varios clientes.

Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso Clientes detallamos el uso de estos campos.

Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuota ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.

Percepciones

Edita percepciones definibles: si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción, según lo indicado en los campos correspondientes a los artículos y clientes, será posible agregar o eliminar los códigos de percepción parametrizados en el cliente o modificar la alícuota asignada.
Esta opción es de utilidad para aquellos comprobantes en los cuales no corresponda calcular la percepción o se aplique otro porcentaje.

Edita percepción de ingresos brutos: en los procesos Facturas, Notas de crédito y Notas de débito es posible modificar en forma manual el código de percepción de ingresos brutos adicional del cliente.
Si activa este parámetro y corresponde el cálculo de la percepción (según lo indiquen los campos correspondientes de los artículos y el cliente), se podrá modificar la alícuota adicional de percepción a utilizar para el comprobante. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que se calculan dos percepciones de ingresos brutos, y puede ser necesaria la modificación de la alícuota en el comprobante según la dirección de entrega del cliente.

Completa fecha de percepción con la fecha de emisión de la factura en la generación del archivo de presentación de percepciones de ingresos brutos: si activa este parámetro se modificará el formato del archivo generado en la opción Generación Archivo SIAp – Percepciones IB Bs. As., para ser procesado por el método percibido del aplicativo de ARBA.

Parámetros para clientes

Parámetros para artículos

Descarga stock al facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de facturación (Facturas, Facturas punto de venta y Facturación de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock.

Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan facturas:

En el proceso Facturación de pedidos la descarga depende directamente de este parámetro.

• Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de cada pedido. Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo cantidad a facturar del pedido (cantidad activada).
• Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura, y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.

Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.

Ingresa artículos con escala usando matriz durante la emisión del comprobante: active este parámetro para realizar el ingreso de artículos con escala utilizando la matriz.
Esta funcionalidad se encuentra disponible para el ingreso de pedidos y remitos.

Muestra todas las combinaciones de escala en la matriz: parámetro que permite mostrar u ocultar en la matriz aquellos artículos para los cuales no existen combinaciones de escalas.

Actualiza listas de precios desde el proceso artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios, desde el proceso Artículos del módulo Stock.

Partidas

Descarga partidas en negativo: el sistema realiza el control del saldo de partida en los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente.
Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario.
Este parámetro será considerado en los siguientes procesos:

• Facturas
• Facturas punto de venta
• Notas de crédito / Notas de débito
• Emisión de remitos
• Facturación de pedidos

Permite alta de partidas desde factura: active este parámetro para generar el alta de partidas desde la emisión de facturas, siempre que en el renglón se ingrese la cantidad en valores negativos y que afecte stock.

Permite alta de partidas desde nota de crédito: active este parámetro para generar el alta de partidas desde la emisión de notas de crédito, siempre que el comprobante se encuentre configurado para que afecte stock.

Consulta de saldos de stock desde procesos <F9>

Muestra precio del artículo: al activar este parámetro, en la consulta de saldos (a la que accede en los procesos mediante la tecla de función <F9>) se incluirá la columna de precio.

Muestra únicamente el saldo del depósito del comprobante: si no activa este parámetro, en la consulta de saldos (a la que accede en los procesos mediante la tecla de función <F9>) se mostrará el saldo de todos los depósitos para cada uno de los artículos.

Precios

Depurar el historial de precios: permite indicar si se desea limpiar la tabla que almacena las modificaciones de precios a lo largo del tiempo.

Conservar los precios históricos por (meses): indique la cantidad de meses (enteros) que desee mantener los precios históricos en la base de datos. La cantidad mínima permitida es 1.

Talonarios de pedido a excluir de la actualización de precios

Desde esta sección, podrá seleccionar los talonarios de pedidos que serán excluidos de la actualización de precios cuando los mismos se modifiquen en una lista o en un artículo.

Busque el talonario que desea excluir y agréguelo a la grilla. Posteriormente podrá editarlo o eliminarlo.

Los modelos para realizar pedidos automáticos que utilicen estos talonarios también serán excluidos de la actualización de precios.

Parámetros para comprobantes

Parámetros para controles

Fecha del comprobante igual a la fecha del día

El objetivo del control de las fechas de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha diferente a la del día.

Para cada uno de los comprobantes que usted genera en el sistema, es posible indicar si controla que la fecha de emisión sea la fecha del día.

Controles posibles:

• Control estricto: la fecha del comprobante a generar debe coincidir con la fecha del sistema para poder continuar con el proceso.
• Control flexible: si la fecha de emisión no coincide con la del día, se exhibe un mensaje de confirmación para que usted decida si continúa o cancela el proceso.
• No controla: en este caso es posible ingresar un comprobante con cualquier fecha de emisión.

Además del control de la fecha en los comprobantes, usted puede manejar dos fechas de cierre distintas, una para comprobantes de facturación y otra exclusivamente para recibos.

Estas fechas serán posibles configurarlas desde el proceso Fecha de cierre en el módulo Procesos generales.

Remitos

Valoriza remitos: active este parámetro si desea informar el total neto de impuestos de las mercaderías remitidas.
Para que la valorización del remito se efectúe en forma obligatoria, seleccione ‘Si’.
En cambio, si necesita valorizar sólo ciertos remitos, puede elegir el valor ‘A pedido’. En este caso, no es obligatorio el ingreso de la lista de precios en el momento de generar el comprobante.

Lista de precios: defina el comportamiento para el ingreso de este dato, en el momento de efectuar el remito.
Los valores entre los que puede optar son:

• Edita: elija esta opción si desea que el código de la lista de precios pueda ingresarse y/o modificarse en el momento de la generación del comprobante
• Muestra: el código de la lista no es modificable en el momento del ingreso del remito. Por tal motivo, configure la lista de precios habitual.

Lista de precios habitual: ingrese la lista de precios que se propondrá por defecto al ingresar un remito (cuando el cliente no tiene asignada una lista o el remito se ingresa sin comprobante de referencia).
Tenga en cuenta que la lista a elegir no debe incluir IVA y sus precios deben estar expresados en moneda corriente.

Importe total del remito: active este parámetro para editar y modificar el total propuesto al valorizar el remito.

Descripciones adicionales: defina el comportamiento a aplicar. Los valores posibles para este campo son los siguientes:

• No: no permite editar las descripciones adicionales ni insertar líneas.
• Sólo permite agregar líneas: es posible agregar líneas, sin posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.
• Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo: permite agregar líneas, con la posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.

Emite remitos de traslado: indique si habilita la emisión de este tipo de remitos. Los remitos de traslado no serán facturados.

Otros controles

Codificación del tipo de comprobante: los valores posibles de selección son multipropósito o comprobante.
Seleccione la opción ‘Multipropósito’ si utiliza talonarios multipropósito y necesita imprimir el código del tipo de comprobante con una numeración fija (usando la variable de impresión @VR) o el código de barras (usando la variable @BB). Con esta parametrización, para todos los comprobantes tipo «A» (facturas, créditos y débitos) se imprimirá el código ’01’; para los comprobantes de tipo «B» se imprimirá el código ’06’ y para los comprobantes de tipo «E», se imprimirá el código ’19’.
Si selecciona la opción ‘Por comprobante’, el sistema asignará el código de la tabla de la RG 100/98.

Controla vigencia certificado según RG 1817: defina el criterio a aplicar con referencia al control de certificados de sus clientes, según lo establecido por la RG 1817.
Al activar este parámetro, el sistema validará que la fecha de la factura a emitir esté comprendida en el período de vigencia del certificado presentado por el cliente.
Los valores posibles son a confirmar y no utiliza.

Modifica la cotización del comprobante a generar: al activar este parámetro, usted podrá cambiar la cotización para aplicarla a un comprobante en particular en el momento de su ingreso.
De esta manera, cuando invoque el comando Cotización e indique una cotización diferente a la registrada en el sistema, ésta afectará únicamente al comprobante a ingresar. Finalizada la operación, el sistema considerará para el comprobante siguiente, la cotización general. En este caso, para cambiar la cotización general, invoque el proceso Cotizaciones del módulo Procesos generales.
Este parámetro se tiene en cuenta en el ingreso de comprobantes de cotizaciones, pedidos, facturas, recibos de cobranza, notas de crédito y notas de débito.

Cotización general: si no está instalado el módulo Tesorería y está activo el parámetro Modifica la cotización del comprobante a generar, ingrese el valor de la cotización general del sistema para su aplicación en este módulo.
Si está instalado el módulo Tesorería y no está activo el parámetro Modifica la cotización del comprobante a generar, actualice la cotización general desde los procesos cotizaciones, pedidos, facturas, notas de crédito y notas de débito.

Asignación obligatoria de perfiles: defina si un usuario que no tiene un perfil asignado, puede ingresar a los procesos que utilizan perfiles en el módulo Ventas.

Parámetros para comprobantes de referencia

Remitos

Comprobantes de referencia: permite indicar si en el remito se edita la referencia de comprobantes.

Tipo de comprobante de referencia: indica el tipo de comprobante a utilizar en el ingreso del remito.
Los valores posibles son: edita, obligatorio y sin referencia. En el caso que elegir el valor ‘Obligatorio’, sólo podrá seleccionar factura y pedido.

Agrupa artículos iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en el remito se referencien varios pedidos o facturas con artículos repetidos.

Descripciones adicionales: indica el tratamiento a aplicar, con respecto a las descripciones adicionales, al agrupar artículos de comprobantes referenciados.
Si elige la opción ‘Mantiene’, no se agrupan los artículos y se respetan las descripciones adicionales. Si opta por la opción ‘No Mantiene’, se omiten las descripciones adicionales y se agrupan los artículos.

Respeta precios de comprobante de referencia: mediante este parámetro defina el tratamiento a aplicar para los precios del comprobante de referencia de los remitos.
Las opciones disponibles son las siguientes:

• Respeta precio de referencia.
• No respeta precio de referencia.
• Propone precio y edita.

Control de renglones en remitos con referencia a pedidos: este parámetro define la modalidad de control a aplicar en el momento de ingresar los artículos en un remito con referencia a un pedido.
Valores posibles para este campo:

• Controla carga: previo a la emisión de un remito con referencia a un pedido, el sistema muestra una ventana para la carga de artículos, los que deben existir en el pedido original. Al finalizar el ingreso de los artículos del pedido a remitir, se visualiza otra ventana con la cantidad total de artículos ingresados, las cantidades originales a remitir del pedido y las cantidades que quedan pendientes por remitir.
• No controla carga: no se realiza el control de carga de artículos contra los renglones del pedido. Al ingresar remitos con referencia a un pedido, todos los artículos a remitir se cargan directamente en el remito.
• Confirma control carga: al ingresar un remito con referencia a un pedido, el sistema solicita su confirmación para aplicar el control de carga de artículos. Si no lo confirma, todos los artículos a remitir se cargan directamente en el remito.

Respeta depósitos de pedidos referenciados: active este parámetro para considerar, para la descarga de stock en el remito, los depósitos de los pedidos referenciados.

Acepta pedidos con kits sin componentes: tilde este parámetro en el caso que desee completar los kits en el momento de entregar la mercadería. Caso contrario, es necesario completarlos previamente en Modificación de pedidos para que se permita referenciar el pedido desde Remitos(*).

(*) Tenga en cuenta que si indica que no acepta pedidos con kits sin componentes, y define que siempre ingresa pedidos con kits sin componentes, no es posible completar el pedido desde ningún proceso.

Facturas, remitos y pedidos con comprobantes de referencia

Ante disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados: active este parámetro para distribuir en forma manual las cantidades a remitir o a facturar de un artículo, al momento de referenciar varios comprobantes en una factura o remito.
Caso contrario, al modificar las cantidades propuestas para facturar o remitir, se disminuirá la cantidad de los comprobantes relacionados más antiguos en forma automática.

Permite agregar artículos en facturas y/o remitos: permite definir si se pueden agregar artículos al referenciar comprobantes en una factura o en un remito.

Control de datos diferentes para:

Por medio de esta serie de parámetros es posible controlar si factura o remite referenciando comprobantes (pedidos o remitos) con datos diferentes de los indicados.

Si configura los controles en forma flexible, al referenciar varios comprobantes, y en éstos difiere algún dato, el sistema permitirá facturarlos tomando ese dato del perfil. Si no existen perfiles, deberá ingresar ese campo en el encabezado de la factura o remito. Este control se aplica a los siguientes datos: vendedores, depósitos, transportes, lista de precios, condición de venta y la bonificación. El comportamiento en estos campos puede ser flexible o control estricto.

Direcciones de entrega: por medio de este parámetro podrá controlar el ingreso de pedidos, remitos o factura en referencia a varios comprobantes con datos diferentes en las direcciones de entrega asociadas a cada una de ellas.

• Control flexible:
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: «Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?».
  Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.

• Control estricto:
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: «Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva» no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

Parámetros para clasificación de comprobantes

Utiliza clasificación: active este parámetro si desea utilizar los códigos de clasificación para los comprobantes de ventas.

Para más información consulte Clasificación de comprobantes.

Leyenda para clasificación: puede ingresar un nombre descriptivo para todas las clasificaciones.
El valor de este campo se visualiza en la pantalla de clasificaciones, en los diferentes procesos que la utilicen. También será posible imprimir este valor en los comprobantes.

Comprobantes a clasificar y su clasificación habitual

Usted puede seleccionar aquellos comprobantes que desee clasificar indicando también un código de clasificación habitual para cada tipo de comprobante.

Controles a aplicar

Clasifica comprobantes: usted puede controlar mediante este parámetro cómo clasificar los comprobantes.
Los controles pueden ser:

• Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.
• A Confirmar: el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.
• A Pedido: el sistema no realiza ningún control, permitiendo el ingreso de una clasificación para el comprobante.

Permite referenciar comprobantes: usted puede indicar mediante este parámetro cómo controlar los comprobantes que sean referenciados con diferentes clasificaciones, en los diferentes procesos: Emisión de cotizaciones, Ingreso de pedidos, Facturación, Emisión de remitos, Ingreso de nota de débito e Ingreso de nota de crédito.
Los controles pueden ser:

• Con diferente clasificación (flexible): active este parámetro para referenciar sin restricciones comprobantes con diferente clasificación (en encabezado y renglones). En caso de coincidir todas las clasificaciones, se propondrá la misma en el comprobante a generar. Caso contrario, se propondrá la clasificación definida como habitual.
• Sólo cuando tengan la misma clasificación (estricto): active este parámetro para respetar las clasificaciones, tanto de los encabezados como de los renglones de los comprobantes que se referencien. El sistema controlará que todos los encabezados tengan la misma clasificación y respetará las clasificaciones de los artículos, trasladando las mismas en el comprobante a generar. Este parámetro es de utilidad para generar comprobantes con las mismas clasificaciones que los comprobantes referenciados.
• Respetando clasificación de Artículos: active este parámetro para respetar las clasificaciones de los renglones de todos los comprobantes que se referencien. El sistema permitirá referenciar comprobantes con diferentes clasificaciones en el encabezado y trasladando solamente la clasificación de cada artículo. En caso de coincidir las clasificaciones de los encabezados, se propondrá la misma en el comprobante a generar, caso contrario se propondrá la clasificación definida como habitual.

Agrupa los artículos de los remitos o pedidos

Parámetros para controlador fiscal

Configura datos adicionales: active este parámetro para habilitar la edición de las líneas que serán configuradas con variables de impresión, tanto para facturas como ticket-facturas, en todos los modelos de controladores e impresoras fiscales implementados en el sistema.

A su vez, las líneas configuradas para el ítem serán impresas en los comprobantes remitos homologados, que emitan por un equipo fiscal desde el proceso Emisión de remitos.

Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie, que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. En los tamaños de hoja de 8 y 8 x 6 pulgadas, podrán configurar solamente las líneas 1 y 2 del encabezado. Para el resto de los tamaños, podrá configurar de la línea 1 a la 3 en el encabezado y de la línea 12 a la 13 en el pie.

Esto posibilitará que, en el momento de facturar, se impriman datos referente a la factura, como vendedor, depósito, etc.

Tanto para la zona del encabezado, pie o ítems no es obligatorio configurar todas las líneas.

Se indicará por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. Este último consta de una leyenda referente a los datos impresos en cada línea.

En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F, el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. En las impresoras fiscales HASAR 320F, HASAR 321F, HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado.

Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los .TYP, que se seleccionarán de una lista.

Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión, no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso Operación para controladores fiscales debido a que se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.

Si cumple con el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, utilice la variable de impresión @YM para incluir la leyenda «Receptor del comprobante – Responsable Monotributo».

Si se configuran variables de impresión para los ítems, se deshabilitará la tecla de función <F3> para el ingreso datos adicionales. Estos se cargarán en forma automática a través de las variables.

Consulte en el tópico Descripciones para los ítems la cantidad de caracteres aceptados de acuerdo al modelo utilizado.

Es aconsejable indicar que, cuantas más líneas se configuren con datos, mayor será el tiempo que lleve un comprobante en generarse, ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante, y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X, Z o auditoría.

Imprime formas de pago: active este parámetro para detallar en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada.

Si no posee el módulo Tesorería, es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago.

Consulte la cantidad de formas de pago admitida para su modelo en el tópico Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.

Utiliza apertura de cajón: active este parámetro para que después de emitir cada comprobante  se envíe un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero.

Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales.

Activa grabación de auditoría fiscal: la activación de este campo permite registrar las anormalidades en los comprobantes emitidos por equipos fiscales.

De esta manera, cuando realice el cierre Z correspondiente y consulte las diferencias en los importes facturados entre el equipo fiscal y el sistema, podrá obtener un detalle de los comprobantes no registrados en el sistema y su motivo. Para más información, consulte el proceso Operación de controladores fiscales.

Detalla composición de kits: tilde este parámetro para que se imprima en el ticket el detalle de los artículos que componen el kit.

Si su controlador o impresora fiscal lo permite, este detalle también se imprime en notas de crédito y remitos.

Parámetros para comprobantes electrónicos

Parámetros para padrones

En esta sección usted debe parametrizar los valores posibles y datos necesarios para el uso de padrones de AGIP y ARBA.

Padrones AGIP

Para todos los padrones: defina si actualiza las alícuotas de los clientes de acuerdo a la provincia de la dirección de entrega o por el CUIT del cliente en forma independiente de la provincia.

Solo régimen general: defina los parámetros para el padrón de régimen general de AGIP.

Provincia asociada para padrón régimen general: seleccione la provincia para asociar al padrón régimen general de AGIP.
La provincia asociada es necesaria en operaciones alcanzadas por el régimen general con contribuyentes pasibles de percepción no incluidos en el archivo del padrón de régimen general de AGIP (RG 421/16).

Asigna alícuota general a clientes no incluidos en el padrón: defina si actualiza la alícuota general en los clientes no incluidos dentro del padrón de régimen general. Seleccione una opción según los criterios, ya sea direcciones de entrega con igual provincia a la provincia asociada al padrón o en todas las direcciones de entrega independientemente de la provincia asociada.

Padrones ARBA

Actualiza alícuotas según: defina si actualiza las alícuotas de los clientes de acuerdo a la provincia de cada dirección de entrega o por el CUIT del cliente en forma independiente de la provincia.

Provincia asociada al padrón: indique la provincia que corresponda con el padrón de ARBA. Este campo es obligatorio si definió que se actualicen alícuotas según la provincia del cliente o dirección de entrega.

Clientes fuera del padrón (solo disponible utilizando el circuito vía Percepciones definibles)

Asigna alícuota a clientes no incluidos en el padrón: seleccione esta opción si necesita definir una alícuota a incorporar masivamente, a los clientes que estén fuera del padrón de ARBA.

Actualiza alícuotas según: defina si actualiza las alícuotas de los clientes que no están en el padrón, de acuerdo a la provincia de cada dirección de entrega o tomando en cuenta el CUIT del cliente -en forma independiente de la provincia-.

Código de percepción: seleccione del listado la percepción de ingresos brutos de jurisdicción provincial que desea agregar a los clientes que no existan en el padrón de ARBA.

Código alícuota: seleccione del listado la alícuota de percepción que desea agregar a los clientes que no estén incluidos en el padrón de ARBA, es decir, aquella alícuota de percepción que tiene indicado en el campo Padrón la opción ‘Sin Padrón’, en la solapa Alícuotas del proceso Percepciones.

Observaciones

Esta sección está disponible para el ingreso opcional de un texto o comentario.

En esta opción, usted define los parámetros contables de uso exclusivo para el módulo Ventas.

Los parámetros son de aplicación opcional. En caso de definirlos, serán propuestos por defecto por el sistema en los distintos procesos.

Principal

Genera asiento en el ingreso de comprobantes: por defecto este parámetro está desactivado.
Al activarlo afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de desactivarlo se deberá generar el asiento desde el proceso Generación de asientos contables de Ventas.

Respeta definición del modelo de asiento: por defecto este parámetro está activado, y afecta a los comprobantes que generan asiento.
Significa que no es posible modificar la configuración del modelo de asiento asociado al tipo de comprobante, no se podrán agregar o eliminar líneas del asiento, no podrá modificar los importes, se podrá cambiar una cuenta por otra y se podrán modificar el detalle de auxiliares.

Activa impresión del asiento: por defecto este parámetro está desactivado. En caso de activarlo, podrá realizar la impresión del asiento del comprobante.

Edita parámetros contables del cliente ocasional: por defecto este parámetro está desactivado. Al activarlo, permitirá realizar modificaciones tanto de la cuenta contable como de las apropiaciones para el cliente ocasional.

Aplica cuenta del modelo cuando el artículo no tiene cuenta definida: si el artículo no tiene una cuenta contable definida para Ventas, tomará la cuenta contable del tipo contable ‘SB’ / ‘EX’ del modelo de asiento. Por defecto este parámetro está activado.

Descripción para el auxiliar automático: seleccione la descripción que va a utilizar para el auxiliar automático.
Las opciones de selección son: ‘Razón social’ o ‘Nombre comercial’. La descripción se visualizará en el asiento contable en que participe el auxiliar automático.

Contabilización de kits: indique la parametrización contable ‘Por insumo’ o ‘Por kit’ para la generación de asiento del comprobante. Por defecto se encuentra activa la opción ‘Por kit’.

Contenidos relacionados

• Videos sobre artículos KIT