Ventas

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Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.

En el sector del encabezado se indica el Estado del comprobante con relación al stock. Los valores posibles son:

• Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.
• Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto, o fue emitido con referencia a un pedido.
• Anulado: el comprobante fue anulado.

Inf. Rentas: indica si el comprobante tiene asociado un Código de Operación de Traslado (C.O.T.) o bien, un Código de Integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As.
Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock.
Puede consultar la descripción adicional correspondiente a cada renglón del comprobante presionando la tecla <F3>.
Pulse la tecla <F6> para ingresar y/o consultar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes – Rentas Bs.As. Para más información, consulte en la ayuda o manual del módulo Ventas, el proceso Modificación de comprobantes.
Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / C.O.T. desde Tango Live.
Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante.
Pulse <F8> para consultar los números de series. Las cantidades del renglón que se muestran en la consulta están expresadas en la unidad de control de stock. Para el caso de los artículos que no llevan doble unidad de medida, es la unidad de stock 1. Para los artículos que llevan doble unidad de medida, es la unidad de medida de stock de control definida desde el proceso de carga de artículos.

<Ctrl + F10> – Consulta Integral de Clientes
Usted puede acceder a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta integral de clientes.

Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo.

Como veremos a continuación, usted podrá:

• Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas.
• Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista.
• Reexpresar los precios a moneda local o extranjera contable.
• Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado.
• Consultar el saldo desglosado por stock actual, stock comprometido por pedidos y mercadería a recibir.
• Consultar el saldo de stock desglosado por partidas.
• Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación).
• Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus comentarios.
• Consultar los precios y saldos disponibles para todas las combinaciones existentes de los artículos que poseen escalas.
• Consultar los artículos relacionados mediante Paneles para comprobantes.
• Consulta el saldo de stock de sucursales.
• Cotización de la moneda extranjera contable: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo Ventas
• Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiera consultar todos los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock disponible, en stock comprometido y en mercadería a recibir.
• Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

A continuación detallamos las características principales de la consulta.

Selección del artículo a consultar

Como primera medida, seleccione el perfil de consulta de precios y saldos de stock a utilizar.
Ingrese directamente el código del artículo a analizar o selecciónelo utilizando el buscador de artículos, donde podrá realizar la búsqueda por código, descripción, descripción adicional, sinónimo o código de barras.

Consulta de artículos

Cuando seleccione un artículo que no es base podrá consultar la información referente a:

Datos Generales

Podrá consultar los datos generales de un artículo como por ejemplo, la descripción adicional, el sinónimo, el código de barras, la foto del artículo y el stock disponible.
Recuerde que el código, la descripción y la descripción adicional del artículo son visibles desde cualquier solapa.

Precios

Se muestra el precio del artículo consultado utilizando la lista de precios predeterminada del Perfil de consulta de precios y saldos de stock.
Podrá visualizar el precio del artículo para distintas listas, las listas que se muestran en la grilla corresponden a las configuradas en el proceso Perfil de consulta de precios y saldos. Podrá consultar el precio del articulo por cliente, seleccionando el cliente configurado en la opción Precios por cliente del proceso Actualización de precios individual por articulo. Para consultar el nuevo precio del artículo incluyendo descuentos, ingresar los porcentajes de descuento a aplicar en los campos Porcentaje de descuento 1 a Porcentaje de descuento 5. Luego podrá ingresar los descuentos y al oprimir «Calcular» se mostrarán para todas las listas de precios, los nuevos valores con el descuento en cascada.
Podrá visualizar la sumatoria de porcentaje de descuentos aplicados en el apartado Porcentaje de descuento.
A su vez, podrá visualizar los precios reexpresados en otras monedas, de acuerdo a lo indicado en el perfil.
Recuerde que se tomará la última cotización ingresada en Cotizaciones del módulo Procesos generales teniendo en cuenta el tipo de cotización defecto de la moneda.

Stock por depósito

Consulte el stock del artículo existente en los distintos depósitos de la empresa.
Los distintos depósitos que se visualizan corresponden a los habilitados en el proceso Perfil de consulta de precios y saldos de stock.
Para cada depósito se muestra el stock disponible, el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación).

Stock por sucursal

Si se tienen sucursales asociadas a la empresa, se podrá consultar el stock del artículo en cada una de esas sucursales. Para ello, luego de seleccionar el artículo, en la solapa Stock por sucursal se presentará una grilla con la información de las sucursales y el stock correspondiente.
Para acceder al mapa de una sucursal, seleccione una sucursal en la grilla y presione en botón «Mapa».
Para enviar la ubicación de una sucursal por correo electrónico, seleccione una sucursal en la grilla y presione en botón «Enviar ubicación». En el campo Correo electrónico ingrese la dirección del destinatario y luego presione «Aceptar».

Promociones

Se mostrará la información con las promociones en las que participa el artículo consultado.

Consulta de artículos base

Cuando selecciona un artículo base la información se muestra en una grilla de tipo «pívot» compuesta por el precio y el saldo de stock para cada combinación de escala 1 y escala 2, si corresponde, del código base.
Si el código de artículo base seleccionado no posee asignado una escala 2 se muestra  una única columna.

Detalle por depósito

Cuando selecciona un artículo base la información se muestra en una grilla de tipo «pívot» compuesta por el precio y el saldo de stock para cada combinación de escala 1 y escala 2, si corresponde, del código base.
Puede adicionar al saldo de stock de la sucursal activa, el saldo en forma sumarizada de las sucursales, habilitando la opción Incluye stock de sucursales.
Si el código de artículo base seleccionado no posee asignado una escala 2 se muestra una única columna.

Funcionalidades de la grilla

Ordenar por escalas: mediante esta opción puede modificar la posición (como fila o columna) en la cual desea visualizar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde).
Al realizar click con el mouse sobre una de las cantidades en la grilla disponibles, podrá ser redirigido a la información de ese artículo y así visualizar el detalle de precios y saldos correspondiente al artículo en el cual está posicionado.
Al seleccionar la opción Filtrar podrá indicar que columnas desea visualizar en la consulta del artículo base según el tipo de escala disponible.
También tiene la opción Rotar, mediante esta opción puede modificar la posición (como fila o columna) en la cual desea visualizar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde).

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Este proceso permite consultar, de manera rápida y flexible, las cotizaciones existentes.

Usted puede visualizar en forma completa, los datos de cada cotización registrada, utilizando diferentes criterios de búsqueda.

Selección de cotizaciones

Es posible buscar cotizaciones utilizando diferentes filtros simultáneos. Puede consultar la información completa de una cotización en particular, haciendo doble clic o presionando la tecla <Enter> sobre la cotización. Para mas información, consulte Visualización de cotizaciones.

Funciones disponibles en la selección:

• Para desplazarse entre los diferentes filtros, presione la tecla <Enter> o utilice las teclas de dirección (flechas).
• Para consultar una cotización, presione la tecla <Enter> o haga doble clic sobre el renglón a visualizar.
• Para cambiar la posición de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posición deseada.
• Para limpiar los filtros, presione las teclas <Ctrl + B> o bien, haga clic en el botón «Escoba» de la barra de herramientas.

Visualización de cotizaciones

Es posible ocultar o mostrar las diferentes secciones para ver la información más relevante.

Datos generales de la consulta

Los datos generales se exhiben en la parte superior de la pantalla y representan los datos más relevantes de la cotización y del cliente.

Para ver la información detallada de los contactos de un cliente, presione el botón que aparece en la parte inferior derecha de la sección Contacto. Si el cliente tiene asociados varios contactos, presione la flecha hacia abajo de la barra de desplazamiento, para ver los contactos no visualizados en la pantalla.

Datos complementarios

Se encuentran en la parte media de la pantalla, separados en categorías (Observaciones y Leyendas, Auditoría, Datos adicionales).

Si la cotización tiene textos cargados, puede consultarlos presionando el botón «Textos» en la sección Datos adicionales.

Para consultar la información de una categoría, presione el signo + en el título de la categoría y expanda la información relacionada.

Por defecto, las categorías de esta sección se encuentran contraídas.

Es posible visualizar todas las categorías al mismo tiempo, siempre que la resolución de su pantalla lo permita. Caso contrario, utilice la barra de desplazamiento.

Renglones

La parte inferior de la pantalla muestra los renglones de la cotización seleccionada.

Si lo prefiere, utilice las opciones de agrupamiento para organizar la información de la manera más conveniente para usted.

Funciones disponibles

• Para ocultar alguna de las secciones, traslade la barra de separación de los renglones hacia arriba o hacia abajo, presionando el botón izquierdo del mouse. Con tan sólo un clic, la sección de renglones se muestra en pantalla completa. Haga clic nuevamente en la barra de separación para restaurar la configuración anterior.
• Para cambiar la posición de las columnas de la grilla de renglones, arrastre el encabezado a la posición deseada.
• Para limpiar los filtros, presione el botón «Escoba» de la barra.
• Para ver los textos adicionales cargados para un renglón de la cotización, presione el botón ubicado en la columna «Descripción Adicional» del renglón a consultar.
• Para ver el detalle del total de la cotización, presione el botón que se encuentra a la derecha del importe.

Comando Ver

Desde este comando, usted puede activar las siguientes funciones:

Agrupar renglones:

Seleccione esta función o presione la tecla <F4> para activar esta funcionalidad.

Arrastre las columnas, por las que desea agrupar la información, hacia el área gris en la parte superior de los renglones.

Arrastre las columnas que desea utilizar para agrupar la información, al área gris que se encuentra en la parte superior de los renglones.

Para deshacer el agrupamiento, arrastre la columna nuevamente al área de los renglones.

Detalle adicional:

Al hacer clic en esta función, habilita o deshabilita la exhibición de la columna Detalle adicional en la grilla de renglones.

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Este proceso permite definir los datos a tener en cuenta para la generación masiva de recibos.

Tenga en cuenta que cuando el origen sea Tango Cobranzas, se requerirá el ingreso de la forma de cobro asociada, el talonario, el vendedor, el concepto, la cuenta principal y la contracuenta.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre cuentas corrientes.

Principal

Código: identifique mediante un código alfanumérico, cada configuración a utilizar en la generación masiva de recibos.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato no es obligatorio.

Origen de las cobranzas: indique si la configuración se aplicará a las cobranzas provenientes de una entidad (Pagomiscuentas®, Pago Fácil® o Rapipago®), Tango Cobranzas u otro origen: ‘Manual’ o ‘Formato Tango’ (*.xls).

A continuación, detallamos sus opciones disponibles:

• Datos para el origen: Tango Cobranzas
  Si su empresa realiza cobros electrónicos con sistemas de pago en línea, deberá ingresar:
  Forma de cobro asociada: permite asociar un sistema de pagos a dicha configuración. El sistema valida que sólo pueda existir una única configuración por cada forma de cobro asociada.
• Datos para entidades recaudadoras
  Si su empresa opera con una entidad recaudadora (Pagomiscuentas®, Pago Fácil® o Rapipago®) para la cobranza de sus facturas:

1. 1. Ingrese como Identificación, el número que la entidad le asignó a su empresa. Este dato es obligatorio.
   2. Ingrese la Ubicación del archivo de cobranzas a recibir por la entidad.

• Datos para Pagomiscuentas
  Modalidad de identificación de clientes: seleccione la modalidad a aplicar para identificar sus clientes ante la entidad recaudadora. Por defecto, el sistema propone utilizar el Código de cliente Tango, pero es posible optar por el Número de pago electrónico.
  Ubicación archivo de facturas a exportar: ingrese la carpeta donde se guardará el archivo a exportar a la entidad recaudadora o bien, selecciónela usando el botón «Examinar».

• Datos para el origen: Formato Tango (*.xls)
  Ingrese la Ubicación del archivo de cobranzas (con formato .xls) a procesar. Puede seleccionarlo utilizando el botón «Examinar».

Datos para recibos

Ingrese los datos generales que se aplicarán a los recibos que genere en forma masiva usando esta configuración.

• Talonario
• Fecha del recibo (la ‘Del día’ o la ‘De cobro’)
• Vendedor (‘Del cliente’ u ‘Otro’)
• Forma de envío (‘impresión’ o ‘por correo electrónico’)

Datos para Tesorería

Defina el concepto y la clasificación que llevarán los comprobantes a generar. Este último dato es obligatorio si el origen es Tango Cobranzas y la empresa clasifica recibos de cobranzas siempre o con confirmación.

Indique la cuenta principal (de tipo ‘Otra’) y la contracuenta (de tipo ‘Otra’ o ‘Banco’). Si el origen es Tango Cobranzas, como contracuenta, sólo mostrará aquellas que tengan asociada la forma de cobro elegida en la primera solapa, y si su leyenda se deja en blanco, el sistema grabará en dicho campo el número de transacción del sistema de pago.

Ambas cuentas no deben asociar unidades y deben estar habilitadas para los módulos Ventas y Tesorería.

También, es posible ingresar los códigos de operación, leyendas y clasificaciones.

Comprobantes de ajuste

Esta solapa estará visible sólo cuando el origen sea Tango Cobranzas.

Defina si desea generar automáticamente los ajustes por cobro en fechas alternativas. La definición de esta opción depende del valor del parámetro de venta que indica si se generan ajustes automáticamente al cobrar.

Indique también los tipos de comprobantes, talonarios, generación de asientos y cálculo de impuestos para la generación de dichos ajustes.

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La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto, que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura.

Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.

Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación y fechas alternativas de vencimiento (anteriores o posteriores) al vencimiento formal, definiendo un porcentaje de descuento o recargo para cada una.

Siempre que una factura cuente con fechas alternativas de vencimiento, en el momento de realizar las cobranzas de sus cuotas (o bien de imputarle un recibo a cuenta), el sistema controla en qué fecha fue realizado el cobro. En el caso de los procesos de Cobranzas, se sugiere el importe correspondiente a cada fecha.

Para ajustar el importe original de la factura al efectivamente cobrado, se generan comprobantes de crédito o débito en forma automática.

Para más información consulte ¿Cómo genero recargos/descuentos para cobros en fechas posteriores/anteriores al vencimiento real de la factura?.

Para cada porcentaje del monto es posible definir:

Lista de precios: este campo permite asociar una lista de precios a la condición de venta.
Esta lista tiene prioridad sobre la asociada al cliente. Estos datos serán utilizados en los procesos que soliciten la condición de venta y lista de precios.

Genera factura de crédito (RG 1255/2002): activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente, será posible documentar la venta mediante facturas de crédito.
La condición de venta no deberá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días).

Genera fechas alternativas de vencimiento: al activar este parámetro el sistema le solicitará, para cada porcentaje del monto, al menos una fecha alternativa al vencimiento formal de la factura, con su porcentaje relacionado de recargo o descuento.
Al activar esta opción el sistema calcula, en el momento de generar la factura, fechas alternativas de vencimiento para cada cuota, que serán utilizadas posteriormente al cobrar la factura.
Al cobrar la factura, el saldo pendiente de la cuota estará referido a la fecha en que se realiza el cobro.
Si el importe propuesto es mayor o menor al de la factura, se generarán automáticamente comprobantes de descuento o recargo (créditos o débitos) para ajustar el importe real de la factura.
Indique una cantidad de días (en negativo) y un porcentaje de descuento si desea efectuar un descuento por pronto pago.
Indique una cantidad de días (en positivo) y un porcentaje de recargo si desea efectuar un recargo por pagos posteriores a la fecha de vencimiento.
Es posible combinar ambas opciones.

Genera débitos por mora: defina si se debe calcular interés por mora con una política en particular sobre los comprobantes que se generan con esta condición de venta.

Política de cálculo: es posible asignar una política de cálculo de interés a la condición de venta. En el momento de generar un comprobante, y en el caso que el cliente no tenga asociada una política en particular, se asignará la política de la condición de venta a la factura. No es de ingreso obligatorio.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre intereses por mora.

Período de vigencia: ingrese el rango de fechas en las que estará vigente la condición de venta. Este dato no es de ingreso obligatorio.
Es posible ingresar sólo una de las fechas. En este caso, si ingresa sólo la primera, el sistema comienza a tener en cuenta la condición a partir de esa fecha, sin tope superior. Por el contrario, si ingresa sólo la segunda, la condición está vigente hasta la fecha indicada, y sin límite inferior.

Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada.

Para cada porcentaje del monto es posible definir:

Datos para el cálculo de fecha de vencimiento

Porcentaje del total facturado: indique el porcentaje de la factura sobre el que se aplicarán las condiciones a definir en este renglón de la grilla.

Cantidad de cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante.

Vencimientos: seleccione la modalidad que desea utilizar para calcular la fecha de vencimiento de los comprobantes.
Active el parámetro de ventas Traslada al siguiente día hábil (para vencimientos que se registran en días sábado, domingo o feriado) si desea que esta situación se tenga en cuenta para el cálculo de la fecha de vencimiento.

Día fijo del mes

Al seleccionar esta opción debe ingresar en la columna «Día/s» el día del mes en que desea que venza su factura.

Tenga en cuenta que si un determinado mes no tiene el día 29, 30 o 31 el vencimiento pasará al día siguiente o día hábil siguiente (según lo configurado en Parámetros de Ventas). Si lo que necesita es que el vencimiento se registre el ‘último día del mes’ o el ‘último día hábil del mes’ utilice las opciones homónimas en lugar de ‘día fijo del mes’.

Día / mes fijo

Indique en que Día / Mes del año debe vencer la primer cuota de su factura.

Día / mes / año fijo

Al seleccionar esta opción la primera fecha de vencimiento será la indicada en la columna «Fecha fija». Tenga en cuenta que si se factura posteriormente a esta fecha, se asignará como primer fecha de vencimiento, la fecha de emisión del comprobante.

A vencer en (días)

Seleccione esta opción e indique en la columna homónima a cuantos días de la fecha de emisión de la factura desea que se calcule el primer vencimiento.

Día hábil del mes

Puede definir en la columna «Día/s» el día hábil de cada mes donde desea que venzan sus cuotas. Defina previamente los Feriados a considerar.

Tenga en cuenta que si un determinado mes no tiene la cantidad de días hábiles indicados en esta columna, el vencimiento pasará al primer día hábil del mes siguiente. Si lo que necesita es que el vencimiento se registre el ‘último día hábil del mes’ utilice la opción homónima en lugar de ‘día hábil del mes’.

Último día del mes

Indicando este valor, sus cuotas pueden vencer los días 28, 29, 30 o 31, dependiendo la cantidad de días del mes, y teniendo en cuenta años bisiestos.

Último día hábil del mes

Si utiliza la opción último día del mes y además activó el Parámetro de Ventas Traslada fecha de vencimiento al siguiente día hábil, es posible que, si el último día del mes coincide con un fin de semana o un feriado, se corra la fecha de vencimiento a los primeros días del mes siguiente. Para evitar este desfasaje utilice último día hábil del mes.

Días / meses entre cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera.
Esta opción estará habilitada si la cantidad de cuotas es mayor a 1, en ese caso es de ingreso obligatorio.
La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos.

Para las modalidades de vencimiento correspondiente a día hábil del mes, último día del mes y último día hábil del mes, sólo es posible seleccionar una cantidad de meses entre las distintas cuotas (por defecto es 1).

Cálculo de intereses

Porcentaje: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.

Método: forma de cálculo de los intereses.
Los valores posibles son:

• Directo: en este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo prorrateará en la cantidad de cuotas indicada.
• Acumulado: se calculará el importe de cada cuota y se acumularán los intereses para cada una.
• Sobre saldo: con este método se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales, con intereses sobre saldo.

Primer alternativa de vencimiento (*)

Días: es posible definir una cantidad de días para el cálculo de una segunda fecha de vencimiento para cada cuota, alternativa a la ya definida para la condición de venta.
Si desea realizar descuentos por pronto pago, ingrese una cantidad de días negativa.

Porcentaje recargo /descuento: indique el porcentaje diferencial entre la fecha real de vencimiento, y su fecha alternativa.
Si ingresa una cantidad de días positiva, el sistema interpreta que la tasa indicada es un recargo a realizar. En el momento de la Cobranza, y en el caso que la factura sea cobrada entre su fecha de vencimiento real y la fecha alternativa de vencimiento, el sistema genera en forma automática una nota de débito para ajustar esta diferencia.

(*) Estas columnas se activan (y son de ingreso obligatorio) sólo si seleccionó el parámetro Genera fechas alternativas de vencimiento.

Segunda alternativa de vencimiento (*)

Puede ingresar días y recargos/descuentos para que el sistema genere una tercera fecha de vencimiento. No es de ingreso obligatorio.

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Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal, el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.

Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos

Generalidades para tickets

El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a «consumidor final» y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (IVA e impuestos internos).

Generalidades para tickets / tickets factura

La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem, porcentaje de IVA aplicado y monto del ítem.
Si en un mismo ticket / ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de IVA distinta al 21%, ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.
Para los ítems que lleven impuestos internos, se imprimirá (entre corchetes) a continuación de la descripción, la base imponible correspondiente.
Para todas las categorías de IVA de los clientes, exceptuando los consumidores finales, deberá ingresar el correspondiente número de CUIT, ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.
En caso de producirse un error durante la impresión del ticket / ticket factura, el comprobante quedará registrado como ‘Comprobante Cancelado’ tanto para el controlador fiscal como para el módulo Ventas.

Generalidades para facturas

La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la RG 259.
Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com

Descripciones para los ítems

Tenga en cuenta las consideraciones que detallamos a continuación.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales:

Es posible ingresar líneas o texto adicional para cada artículo por medio de la tecla de función <F3> – Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Tenga en cuenta que las mismas deben ser ingresadas previo al ingreso del artículo.
Si en Parámetros de Ventas configura variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla de función <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.
Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado.

• Para el modelo EPSON TM-300AF, se permite por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una.
• Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, se permite un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
• Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F y OLIVETTI PR4F, se permite un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una.
• Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F / 330F, OLIVETTI 320F y NCR 2008, se permite un máximo de 4 líneas adicionales de 50 caracteres cada una.
• Para el modelo HASAR SMH/P-425F / 435F como impresora de tickets, se permite un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, se permite un máximo de 4 líneas adicionales de 50 caracteres cada una.
• Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, se permite un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8×6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos o pedidos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla de función <F3> (en el pedido o remito) después de seleccionar el artículo. El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios

Para algunos modelos de equipo fiscal existen restricciones en cuanto a la cantidad máxima a facturar de un artículo. Si posee un modelo en el cual necesite facturar una cantidad mayor a la permitida, deberá hacerlo ingresando el artículo nuevamente hasta completar la cantidad total solicitada del artículo.
Tenga en cuenta las cantidades máximas de los siguientes modelos:

• Las impresoras fiscales HASAR 320F /PL-8F, NCR 2008, OLIVETTI ARJET 20F, OLIVETTI 320F, permiten facturar una cantidad máxima de 999,999 por artículo.
• Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999.

Si realiza pedidos o remitos, para facturarlos en forma diferida debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo, ya que el sistema no controla en esos procesos la carga del campo ‘Cantidad’ dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.
Si no respeta esas cantidades, al facturar esos pedidos o remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas.
El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.
Si utiliza modelos que emiten tickets a consumidores finales, tenga en cuenta que el precio máximo permitido para un ítem a facturar es de 1.000 pesos. Este valor corresponde al tope máximo para los importes en tickets en esta categoría de clientes.

Cajón de dinero

Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son:

• EPSON TM-300AF+
• EPSON TM-2000AF+
• EPSON TM-2002AF+
• EPSON TM-T285F
• EPSON TM-U220A
• EPSON TM-U950F
• HASAR SMH/P-425F
• HASAR SMH/P-435F
• HASAR SMH/P-614F
• HASAR SMH/P-615F
• HASAR SMH/P-715F
• HASAR SMH/P-PR4F
• HASAR SMH/P-441F
• NCR 3140
• SAMSUNG SRP-250DF
• SAMSUNG SRP-270DF

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros de Ventas.

Tratamiento para ajustes de precios

Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket, ticket-factura o factura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso, no se actualizará para estos artículos su saldo y además, no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio.
El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice, respetando el artículo 6 de la RG 259:

• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo de EPSON o SAMSUNG SRP-250DF, los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda «Bonif.», validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente.
• Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F, los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda «DESCUENTO», validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente.
• Para el resto de los modelos HASAR, los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más, validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo, se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente, ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos.

Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice, siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero.

Tratamiento para devoluciones de mercadería

Es posible registrar las devoluciones de mercadería mediante un comprobante de nota de crédito o en la misma factura.
Para registrar la devolución mientras está facturando, ingrese el artículo a devolver con cantidad negativa. Se registrará el movimiento de entrada en stock, al igual que las partidas y las series (si corresponde), realizándose también la actualización de su saldo.
Cuando el artículo a devolver no exista o el importe a devolver supera lo facturado anteriormente para ese artículo, los artículos devueltos son impresos en el ticket o factura con precio $0.01 junto a la palabra ‘Dev.’ y el importe total devuelto se registra en el pie del comprobante como un descuento. Si el total de la factura es cero y existe al menos una devolución, se solicita su confirmación para generar el comprobante por $0.01 y registrarlo en el sistema.
Si en la factura devuelve el mismo artículo por la misma cantidad y precio (reversión de la venta), se imprimirá como un artículo más, con el mismo precio en negativo y no será posible cerrar el comprobante fiscal si el total es $0.00. En ese caso, cancele el comprobante abierto o bien, continúe con el ingreso de artículos, ya que no es considerado como una devolución de mercadería sino como una reversión de lo facturado.

Tratamiento para las bonificaciones

Con respecto a las bonificaciones a clientes, el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza:

• Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F la bonificación se refleja como un ítem más del ticket, apareciendo en carácter de «DEVOLUCION». Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante.
• Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del IVA acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda «DESCUENTO».
• Para el resto de los modelos EPSON, HASAR, NCR y SAMSUNG el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial, del IVA, impuestos internos y percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda «DESCUENTO».

Tratamiento para recargos

Independientemente de lo definido en el proceso Parámetros de Ventas el IVA de los intereses se calcula sobre el total de intereses. De la misma forma, el IVA del flete se calcula sobre el total del flete. En el caso de Facturas Punto de Venta, el IVA del recargo general se calcula sobre el total del recargo general. Si su modelo de controlador fiscal es HASAR SMH-614F o EPSON TM-300AF puede utilizar recargos de transporte en facturas o recargo general en facturas Punto de Venta. Para el resto de los modelos de controladores e impresoras fiscales es necesario que defina un artículo y lo parametrice para tal fin. No es posible utilizar el recargo de transporte o recargo general existente en el sistema. Para el Facturador Punto de Venta, se valida que para hacer un recargo general, todos los artículos a facturar tengan igual tasa de IVA que la configurada en Parámetros de Ventas. De lo contrario, será necesario ingresar el recargo por medio de un artículo.

Tratamiento para los impuestos internos

Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos.
Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets, tickets-factura y facturas.
El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo.

• Para los modelos HASAR, OLIVETTI y NCR 2008. No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes ‘A’ cuando existan bonificaciones o recargos generales.
• Para EPSON TM-300F / TM-T285F. No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.
• Para el resto de los modelos EPSON, SAMSUNG y NCR 3140. Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos y recargos en el comprobante.

Al utilizar impuesto interno fijo, es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación, ya que si bien al facturar, los cálculos serán correctos, el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito, etc.) se basarán en el valor cargado en el artículo.

Tratamiento de las percepciones

Todos los modelos de controladores fiscales permiten calcular percepciones únicamente en comprobantes fiscales (ticket-factura) de tipo ‘A’. En caso de ser necesario practicar percepciones en comprobantes ‘B’, tratar de simularlo con un artículo creado para tal fin.
Los equipos fiscales modelos HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F / 715F, OLIVETTI 320F, NCR 2008 / 3140, EPSON TM-2000AF+ / 2002AF+ / TM-U220A / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y SAMSUNG SRP-250DF / 270DF, además de calcular percepciones en comprobantes ‘A’, permiten realizar percepciones generales en comprobantes ‘B’ como de Ingresos Brutos o sobretasas de impuestos internos. Las percepciones de IVA deben ser realizadas únicamente en facturas ‘A’.

Tratamiento para el IVA liberado

Ningún controlador o impresora fiscal está preparado para aceptar la liberación o reducción de un importe de IVA calculado. Todos los importes que se envían a la memoria fiscal deben ir acompañados de la tasa de IVA correspondiente, y no existe manera de indicar que de ese importe de IVA se tome en cuenta una parte o no se lo tome en cuenta totalmente (liberación del 100%).
Por tal motivo, ante estos casos, la única solución posible es realizar la facturación en forma manual y luego, ingresarla al sistema configurando un talonario para tal fin (solución brindada por la AFIP, ya que no existe el tratamiento en los controladores e impresoras fiscales).

Notas de débito con impresora fiscal

Si su sistema es una versión fiscal, sólo podrá emitir comprobantes fiscales notas de débito por equipo fiscal que esté preparado para emitir estos tipos de comprobantes.
Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son:

• HASAR 320F / 321F / 322F / 330F
• HASAR 425F / 435F como impresora de facturas
• OLIVETTI 320F
• NCR 2008
• EPSON LX-300
• EPSON LX-300+
• EPSON FX-880

Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal.
Para ello, en el proceso Talonarios debe crear un talonario para débitos, configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados.
De todas maneras, las notas de débito que se realicen en forma manual o los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar, podrán registrarse en el sistema, configurando en el proceso Talonarios, un talonario de tipo manual para comprobantes ‘DEB’.
El sistema permite, en estos casos, registrar los comprobantes de débito pero no los emite por ningún destino de impresión.
No es posible generar un comprobante débito que registre solamente un importe de IVA. Si necesita registrarlo:

• Genere las notas de débito de sólo IVA en forma manual e ingréselas en el sistema por medio de un talonario no asociado a un equipo fiscal.
• Confeccione una nota de crédito para anular la factura y vuelva a generarla con los impuestos correctos.

Es posible generar una nota de débito en referencia a otro comprobante. En este caso, indique el comprobante correspondiente, con el que quedará automáticamente imputado. El sistema controla en el ingreso de los renglones, que los artículos estén asociados al comprobante referenciado. No se imprime para las notas de débito, ninguna leyenda del comprobante de referencia.
Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante, no se registran los correspondientes movimientos en el módulo Tesorería. Por lo tanto, la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda «Recibimos» (ubicada al pie del comprobante), la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema.

Notas de débito con controlador fiscal

Si su sistema es una versión fiscal, sólo podrá emitir comprobantes fiscales notas de débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Para más información, consulte el ítem Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.

Si utiliza algún modelo de equipo fiscal que no emite comprobantes notas de débito, sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual o registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Para ello, configure desde el proceso Talonarios, un talonario de tipo manual para comprobantes ‘DEB’. El sistema registrará, en estos casos, los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.

Notas de crédito con impresora fiscal

Los comprobantes ‘notas de crédito’ son comprobantes no fiscales, por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión, incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.
Para los modelos fiscales que no están preparados para tal fin, la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.
Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son:

• HASAR 320F / 321F / 322F / 330F
• HASAR 425F / 435F
• OLIVETTI 320F
• NCR 2008
• EPSON LX-300+
• EPSON FX-880

Para emitir las notas de crédito por la impresora fiscal es necesario crear, desde el proceso Talonarios, un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos.
No es posible generar un comprobante crédito que registre solamente un importe de IVA. Si necesita registrarlo:

• Genere las notas de crédito de sólo IVA en forma manual e ingréselas en el sistema, por medio de un talonario no asociado a un equipo fiscal.
• Confeccione una nota de crédito para anular la factura y vuelva a generarla con los impuestos correctos.

Es posible generar una nota de crédito en referencia a otro comprobante. En este caso, indique el comprobante correspondiente, con el que quedará automáticamente imputado. Si el comprobante de referencia es una factura y opta por cancelarla en forma total, se enviarán a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito, sin posibilidad de modificar algún dato. Si opta por no cancelarla totalmente, podrá indicar uno por uno, los artículos a acreditar de la factura correspondiente.
En cualquiera de los casos, siempre se imprime en el encabezado del comprobante, la leyenda:

«Comprobante Original Nº :» en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI

«Comp. Origen nro.:» en modelos EPSON

En caso de haber cargado un comprobante de referencia, se imprime a continuación, su tipo y número de comprobante.
Con cualquier condición de venta que utilice, siempre se imprime en el pie del comprobante la leyenda:

«IMPORTE TOT. $ » junto al total de la nota de crédito y debajo, las leyendas: «Firma…………………………..» y «Aclaración………………………………» en modelos HASAR / NCR/ OLIVETTI.

«IMPORTE TOT. » junto al total de la nota de crédito y debajo, las leyendas «Firma y Aclaración» en modelos EPSON.

Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.
Cabe aclarar que, por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante, no se detallan en el pie los correspondientes movimientos en el módulo Tesorería. Únicamente se detalla la descripción de la condición de venta utilizada.

Notas de crédito con controlador fiscal

Los comprobantes ‘notas de crédito’ son comprobantes No fiscales, por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión, incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes No fiscales Homologados Notas de Crédito.
Si utiliza los modelos de controladores fiscales HASAR SMH-425F / 435F / 715F, EPSON TM-2002AF+ / TM-U220A, NCR 3140, SAMSUNG SRP-270DF podrá emitir tickets notas de crédito. Para el resto de los modelos fiscales, como no están preparados para tal fin, la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.

Remitos – Numeración e implementación

Las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F+ / FX-880F permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos.
Mantienen para estos comprobantes un contador independiente, por lo tanto, en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen.
En estas impresoras, es posible generar únicamente remitos con letra ‘X’. Esta información está detallada en en el Anexo II de la RG AFIP 259/98, donde indica que los remitos emitidos con controlador fiscal deben llevar la letra ‘X’. Por otro lado, también en el Art. 28 de la RG AFIP 1415/03, se excluyen a los controladores de fiscales de emitir remitos con la letra ‘R’.
Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras, deberá crear un nuevo talonario con letra ‘X’, ‘R’ o blanco (es indistinta la letra para el sistema, ya que imprimirá en la hoja siempre la letra ‘X’). También deberá indicar ‘00000001’ como próximo número, si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda, según lo mencionado en el proceso Operación de controladores fiscales. Consulte la configuración de remitos en el proceso Talonarios.
Es importante remarcar que si genera remitos por estas impresoras, el diseño del comprobante es fijo, con leyendas que se imprimen automáticamente y no pueden ser modificadas, como por ejemplo:

«Documento no válido como factura».

«Esto no es una factura, sino un remito de su mercadería para su información y verificación. Por favor, no realice ninguna compra ni pago contra este documento».

«Exija su factura por su compra, locación o servicio recibido. De no hacerlo, se arriesga a ser sancionado».

En los modelos HASAR 320F / 321F / 322F / 425F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, los únicos datos que se detallarán son:

• Datos del cliente
• Cantidad del artículo
• Código del artículo
• Descripción del artículo
• Descripción adicional del artículo
• Unidad de medida

En los modelos EPSON LX-300F+ / FX-880F, los únicos datos que se detallarán son:

• Datos del cliente
• Cantidad del artículo
• Descripción del artículo

Para los remitos emitidos por todos los modelos mencionados de impresoras fiscales es posible configurar el imprimir datos adicionales del artículo, a través de variables de impresión.

Recibos – Numeración e implementación

Las impresoras fiscales que permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza son: HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F+ / FX-880F.
En los modelos HASAR, OLIVETTI y NCR, estos comprobantes no mantienen un contador independiente; por lo tanto, en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.
Los recibos de cobranza que se generen, saldrán impresos con letra ‘X’, sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema, ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.
No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos, puede utilizarse el mismo hasta el momento. Consulte la configuración de recibos en el proceso Talonarios.
Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora, el diseño del comprobante es fijo y los únicos datos que se detallarán son:

• Datos del cliente.
• Hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas, créditos, etc.) con número del comprobante, fecha de vto. de la cuota e importe.
• No se podrá indicar medios de pago.
• Imprime automáticamente el importe en letras.
• No realiza transporte a otra hoja.
• Tope de $999.999,99.

En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado, ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza.
En los modelos EPSON, estos comprobantes sí mantienen un contador independiente determinado por el equipo (el mismo contador para los documentos no fiscales homologados remitos y notas de crédito).
Los recibos de cobranza que se generen, saldrán impresos con letra ‘X’, sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema, ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.
Es necesario crear un nuevo talonario para estos recibos. Consulte la configuración de recibos en el proceso Talonarios.
Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora, el diseño del comprobante es fijo, no configurable y los únicos datos que se detallarán son:

• Datos del cliente.
• Una sola línea de 60 caracteres como concepto del recibo.
• No se podrá indicar medios de pago.
• Imprime automáticamente el importe en letras.
• No realiza transporte a otra hoja.
• Tope de $ 9.999.999,99.

Debido a los datos que el sistema tiene que enviar, se podrán generar en el sistema, recibos -siempre que en la memoria fiscal de la impresora se haya configurado un formulario de 10 o 12 pulgadas.
En el proceso Operación de controladores fiscales podrá consultar el último recibo generado.

Versión concomitante

Características de esta versión:

• Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.
• Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la RG 4104, 259 y 811.
• Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas; OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F en forma concomitante.
• Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.
• No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido.
• No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida).
• Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresión, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.

Versión diferida

Características de esta versión:

Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia.

• Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.
• Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la RG 4104, 259 y 811.
• Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos y pedidos, permitiendo modificar y borrar datos del artículo.
• Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas; OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F en forma concomitante.
• Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.
• No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (no está implementado aún en esta versión, generar por este medio facturas diferidas por impresora o controlador fiscal).
• Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresión, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.

Versión 963 concomitante

Características de esta versión:

• Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.
• Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la RG 4104, 259 y 811.
• Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas; OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F en forma concomitante.
• Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.
• No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito o pedido.
• No permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos (en esta versión la facturación debe ser concomitante y no puede ser en forma diferida).
• Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresión, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.

Versión 963 diferido

Características de esta versión:

Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la RG 963, y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia.

• Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente, por controlador o impresora fiscal.
• Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente, por impresora común.
• Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la RG 4104, 259 y 811.
• Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos y pedidos, por impresora común, impresora fiscal o controlador fiscal, permitiendo modificar y borrar datos del artículo.
• Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas; OLIVETTI 320F, NCR 2008, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F en forma concomitante, y por impresoras comunes.
• Permite cargar en el sistema, comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.
• Permite facturar a través del proceso Facturación de Pedidos, por cualquier destino de impresión que no sea fiscal, a cualquier categoría de cliente.
• Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos, recibos y remitos) por cualquier destino de impresión, incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008.

Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal:

• Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas «no fiscales» a modo de prueba. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets ‘T’ a consumidores finales. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008, podrá realizar facturas ‘C’ a consumidores finales. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. De esta manera podrá configurar desde el proceso Operación del Controlador Fiscal, datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal, además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal.
• Si posee un controlador fiscal EPSON TM-2002AF+ / TM-U220A podrá emitir tickets factura ‘A’ y ‘B’, siempre que tenga configurada la línea 50 del encabezado. Caso contrario, podrá emitir sólo Tickets ‘T’. Esta línea debe configurarla en el momento de la inicialización, caso contrario, lo puede realizar algún técnico de EPSON en cualquier momento.
  • Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado, el primer paso a realizar es la habilitación del uso del mismo en el sistema, con el password provisto por Axoft Argentina S.A. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal.
• Es importante que sincronice fecha y hora correcta de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. Podrá realizarlo a través del proceso Operación del Controlador Fiscal.
• Desde el proceso Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets, tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y, otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito, remitos, etc.).

Precios con más de dos decimales en controladores fiscales…

Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo, cuando se configura en el sistema listas de precios con más de dos decimales. En este caso, los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal.
Para solucionar este inconveniente, el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios en forma de lote. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo, el resultado de la operación cantidad por precio unitario, aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema.
Téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales, dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional.

Precios con más de cuatro decimales…

Las impresoras fiscales HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F, OLIVETTI 320F, NCR 2008, TM-U220A están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Si usted configura en el sistema, listas de precios con hasta cuatro decimales, el sistema no facturará en lote. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales, tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales.

Numeración de comprobantes en controladores fiscales…

Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo ‘A’ y otra numeración distinta para comprobantes tipo ‘B’, ‘C’ y ‘T’. Por lo tanto, las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten.
Por ello, si usted emite habitualmente comprobantes ‘B’ y alternativamente emite comprobantes ‘T’, el sistema le avisará en el momento de facturar, que la numeración del talonario ‘T’ no corresponde con la del controlador fiscal (el que asigna el número siguiente a la última factura ‘B’ emitida) y da opción a actualizar el próximo número del talonario utilizado. De esta manera, se mantiene una única numeración para estos comprobantes.
Si usted posee varios controladores fiscales, deberá definir para cada uno de ellos, todos los talonarios necesarios indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).

Numeración de comprobantes en impresoras fiscales…

Las impresoras fiscales HASAR, EPSON, OLIVETTI y NCR que emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito mantienen un único contador para los comprobantes ‘B’ o ‘C’ y otro contador para facturas y notas de débito ‘A’. (Para más información, consulte el ítem Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.) Por lo tanto, cuando emita facturas y notas de débito ‘A’, utilizarán la misma numeración correlativa, al igual que las facturas y notas de débito ‘B’ o ‘C’.
Cuando usted emita facturas y notas de débito alternadamente, el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento, sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ‘T’ y alternadamente, tickets-factura ‘B’ o ‘C’.
Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales, deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios, indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).

Comprobantes emitidos por el método alternativo manual…

El sistema le brinda además, la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual por medio de un talonario manual alternativo, en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. También le permite registrar comprobantes de débito, en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes.
Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en «forma manual». Luego, indique su numeración, punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante ‘FAC’ o ‘DEB’ (de acuerdo al proceso en que se utilizará).
Los talonarios que defina en reemplazo del equipo fiscal debe configurarlos con el mismo número de punto de venta o sucursal y completar el campo Código de controlador fiscal con el código del equipo fiscal que reemplaza. Consulte el código de su equipo fiscal en el proceso Habilitación de controladores fiscales.
Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio, sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas, cuentas corrientes de clientes, IVA Ventas, etc.

Impresión de las formas de pago…

Ventas al Contado:

Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado, se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Para ello, es necesario configurarlo en Parámetros de Ventas.
Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Tesorería que se utilicen para efectuar el pago. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON, o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Tesorería).
De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes.

• Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra ‘TOTAL’. Abajo de esas formas de pago, se imprimirá automáticamente ‘SU VUELTO’ con el importe del vuelto calculado.
• Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra ‘TOTAL’. Debajo de esas formas de pago, se imprimirá automáticamente ‘CAMBIO’ con el importe del vuelto calculado.
• Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / T285F / U950F / U220A, SAMSUNG SRP-250DF / SRP-270DF, NCR 3140, se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra ‘TOTAL’. Debajo de las formas de pago, se imprimirá automáticamente ‘SUMA DE SUS PAGOS’ y ‘SU VUELTO’ con el importe del vuelto calculado.
• Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F / 435F como impresora de tickets, OLIVETTI-PR4F, se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra ‘TOTAL’ y ‘RECIBIMOS’. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura, sí lo realiza en los tickets.
• Para HASAR SMH / 320F / 321F / 322F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI-320F y NCR- 2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra ‘RECIBIMOS’. El vuelto, en caso de existir, se imprimirá debajo junto a la palabra ‘Cuenta Corriente’.
• Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Para el resto de los formatos de hoja (8, 8×6, 9, 10, 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar, debajo de la palabra ‘RECIBIMOS’, 4 formas de pago. Debajo, se imprimirá siempre automáticamente ‘SUMA DE SUS PAGOS’ y ‘SU VUELTO’ con el importe del vuelto calculado.
• Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ / FX-880F se podrán detallar, debajo de la palabra ‘RECIBIMOS’, 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). Debajo, se imprimirán automáticamente las leyendas ‘SUMA DE SUS PAGOS’ y ‘SU VUELTO’ con el importe del vuelto calculado.

En todos estos casos se imprimirá, en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada.
En caso de utilizarse una cuenta de tipo ‘Tarjeta’, la descripción se truncará a 11 caracteres, imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado.
Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo ‘Tarjeta’ se imprimirá el número del primer cupón ingresado. En caso de ser necesario ingresar varios cupones, debe ingresar un cupón por cuenta.

Ventas en Cuenta Corriente:

Al facturar con una condición de venta cuenta corriente, de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice, se imprimirán diferentes leyendas.
Para cualquier modelo de controlador fiscal, se imprime siempre debajo de la palabra ‘TOTAL’, la descripción de la condición de venta utilizada.
Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-330F, HASAR 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra ‘RECIBIMOS’, la leyenda ‘Cuenta Corriente’ con el importe total de la factura.
Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F, se imprime solamente y en forma automática la palabra ‘RECIBIMOS’.

Si no posee el módulo Tesorería y utiliza impresoras fiscales, es importante que active en Parámetros de Ventas el campo Imprime formas de pago, con cualquier condición de venta que utilice. Esto hará que se imprima en el pie de la factura, el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante.
Si no activa el parámetro, la impresora fiscal imprimirá en estos casos una leyenda por defecto debajo de la palabra ‘Recibimos’.

• En HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008 imprimirá ‘Cuenta Corriente’ con el importe total de la factura, aunque haya utilizado una condición de venta contado.
• En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá ‘SU PAGO’, ‘SUMA DE SUS PAGOS’ y ‘SU VUELTO’ con el importe total de la factura, aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente.

Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales…

La impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F / 435F como impresora de facturas, OLIVETTI 320F, NCR 2008 permite realizar facturas en original, duplicado, triplicado y cuadruplicado. La configuración se realiza en el proceso Talonarios.
La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original, no realiza copias. Si necesita realizar copias de la factura, deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial.

Tipos de hojas para impresoras fiscales…

Las impresoras fiscales HASAR, OLIVETTI y NCR permiten trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.
La impresora fiscal HASAR 425F / 435F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura) y, como impresora de tickets, papel en rollo.
El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S.A., la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta.
Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado, triplicado y cuadruplicado), ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de ‘falta papel’.
También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias; ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de ‘falta papel’, es necesario después de cargar una nueva hoja, salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura.
En la impresora fiscal de facturas HASAR, cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente, suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio, mientras parpadea el led EN LINEA. En este caso, oprima el botón CARGAR / SACAR, con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente.
La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.
Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original), tenga en cuenta los mismos consejos que para las impresoras de facturas HASAR.
En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella.
Para el modelo EPSON LX-300F, el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8, 8×6, 9, 10 y 12 pulgadas.
Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F, el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8, 10 y 12 pulgadas.

Este proceso permite agregar, consultar, listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el proceso de Cobranzas o durante el proceso de Modificación de comprobantes.

Al agregar un nuevo código, en primer lugar, asigne el Código de retención, pudiendo definir una Descripción si así lo desea.
Luego ingrese los siguientes campos:

Tipo de retención: indique está ingresando corresponde a IVA, Ganancias, Ingresos Brutos u Otras. A continuación, ingrese el régimen de retención.

Código de Provincia: si el código de retención que está definiendo corresponde a una provincia en particular, será posible asignarle el código respectivo.

Cuenta de Tesorería: finalmente puede indicar la que representa a la retención.
Durante el ingreso de cobranzas, el sistema propone las cuentas con su respectivo importe, de acuerdo a las retenciones ingresadas. Tenga en cuenta que el valor de este campo debe ser en moneda local.
Este código también le permitirá ingresar Constancias Provisionales de Retención implementadas por la Resolución General 2426/2008.

Para más información consultar Constancias provisionales de retención.

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Este proceso permite agregar, consultar, modificar y dar de baja clientes potenciales. Llamamos clientes potenciales a aquellos que pueden convertirse en clientes habituales (son los clientes con los que opera con frecuencia) o clientes ocasionales (son clientes que se ingresan al sistema con una información mínima para emitir una cotización, esta información no podrá ser consultada con posterioridad a la emisión del documento) para los que se ingresa información básica que posibilite emitir cotizaciones. Esta información se mantiene en el sistema y puede ser consultada con posterioridad a la emisión de la cotización.

Este tipo de clientes se utiliza únicamente en los procesos relacionados con Cotizaciones.
Los clientes potenciales se transforman en clientes habituales o clientes ocasionales una vez que usted decida registrarlos como tales, al generar un pedido o desde el comando Operaciones opción: Crear habitual.

<F3> – Próximo cliente
Esta función está disponible sólo si se encuentra habilitado el parámetro Codificación automática de clientes potenciales en la solapa Clientes del proceso Parámetros de Ventas, y se completa utilizando el valor ingresado en el próximo código de cliente.

Código de cliente: identifica en forma unívoca al cliente potencial.
Puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código».

Los Códigos de zona y Provincia son obligatorios.

Condición de venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta asociado al cliente potencial.
Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de cotizaciones, pero es posible modificarlo.

Lista habitual: ingrese, de manera opcional, la lista de precios habitual asociada al cliente potencial.
Este dato será sugerido en el ingreso de la cotización.

% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de la cotización.

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente potencial. De esta manera, podrá generar E-mails a través de Outlook en forma automática.

Página web: ingrese la página Web del cliente potencial.

Rubro comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente. Este dato será de utilidad para la clasificación de clientes y para obtener informes de ventas por rubro comercial en Live.

Luego de ingresar todos los datos requeridos, pulse <F10> para acceder a la ventana donde podrá ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos.

Datos adicionales para clientes potenciales

Los siguientes datos están disponibles luego de ingresar o modificar los datos del cliente potencial, al pulsar <F10> tendrá la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores.
Desde esta ventana podrá parametrizar los valores correspondientes al cálculo de impuestos.

Características de Facturación para clientes potenciales

Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se emite una cotización a un cliente potencial y la forma de exponerlos.
Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.

CUIT: ingrese el tipo y número de documento asociado al cliente.
El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT e informa si no es correcto.

Clasificación para percepciones definibles: este campo permite asignar una clasificación especial para ser utilizada en el cálculo de la percepción definible.
Si se completa este campo la percepción solo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación.

Concepto

Liquida IVA: este campo indica si se calculará el IVA en las cotizaciones, está asociado a la categoría de IVA del cliente potencial.
Los valores posibles son:

• S: Cliente con categoría ‘Responsable Inscripto’ o ‘Consumidor Final’.
• I: Cliente IVA No Responsable.
• E: Cliente IVA Exento.
• M: Cliente Responsable Monotributo.
• C: Cliente con condición Sujeto No Categorizado.
• N: El cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.

De todos los valores comentados, ‘N’ (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en las cotizaciones.
Si el cliente potencial liquida IVA (valor ‘S’), indique si discrimina el importe de IVA en las cotizaciones, y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de IVA.

Porcentaje de exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA (percepciones), puede indicar un porcentaje por el cual el cliente potencial queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.
En ese caso, el sistema realiza la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente potencial en las cotizaciones.

Impuesto interno: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al generar cotizaciones, si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas.

IVA liberado: si activa este parámetro, el sistema realiza los cálculos correspondientes al IVA liberado.

Percepción de Ingresos Brutos: indique si calcula la percepción para el cliente potencial.

Percepción IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las industrias elaboradoras de cervezas y los agentes de comercialización mayorista de esos bienes.

Incluye impuesto interno: en el caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, puede agregar a la base del cálculo descripta anteriormente para cada cliente potencial, los impuestos internos que se liquiden en la cotización.
Es importante considerar que para una correcta administración de las percepciones de ingresos brutos, no se deben repetir las alícuotas entre las distintas percepciones, por lo que recomendamos definir rangos de percepciones diferentes para cada caso.

Alícuota percepción no categorizado: este campo es obligatorio para aquellos clientes potenciales que se definan como ‘Sujetos no Categorizados’.
En ese caso, ingrese un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Esta alícuota se aplica sobre el total del comprobante o sobre todos los conceptos gravados más impuestos que figuren en la cotización, pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.

Percepciones definibles

Si el cliente liquida percepciones definibles es necesario asociarle un código previamente definido en el proceso Clasificación percepciones definibles.
El campo Alícuota no es dato un obligatorio, si no se completa se considerará para liquidar el impuesto, el código que tenga asignado en el artículo.
Si se completa el código de alícuota, ésta será considerada en los comprobantes, independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se parametrice la percepción definible y que en ningún caso calcularán percepción).
Si se asigno una clasificación al cliente, para que pueda calcularse la percepción, el artículo debe tener parametrizado la misma percepción-clasificación.

Formularios

Indique el formulario (archivo .Typ) a utilizar para la impresión de Facturas; Notas de crédito y/o Notas de débito, independientemente que el comprobante sea electrónico o no electrónico, de exportación o de uso en el mercado local.
El sistema tiene en cuenta por defecto, el formulario ‘Habitual’, pero usted puede elegir ‘Otro’. En este último caso, seleccione el Nombre del TYP a considerar.

Parametrización contable

Acceda a informar los parámetros contables si previamente configuró que no integra con Contabilidad en caso contario acceda a parametrización contable de Clientes potenciales.

Cuenta cliente: señala la cuenta contable asociada al cliente para el total del comprobante, para su imputación automática en los asientos.
Si el campo está en blanco, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor ‘TO’ según la definición del tipo de asiento utilizado.

Centro de costo cliente: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable del cliente. Se pedirá su ingreso sólo si el campo Cuenta no está en blanco.
El ingreso del campo Centro de Costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

• Si éste queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.
• Si los campos Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, al realizarse el proceso Pasaje a Contabilidad, el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en el tipo de asiento.

La definición de los campos Cuenta y Centro de costo está relacionada con la definición de tipos de asiento en el módulo Ventas.
Para mayor información sobre cómo definir el valor ‘CL’ a fines de generar el asiento contable con el total del comprobante en la cuenta del cliente, consulte el ítem Tipos de asiento.

Comprobantes electrónicos

Tango nexo

Para publicar la información del cliente en Tango nexo complete los siguientes datos:

Publica información: ingrese ‘S’ en el caso que desee que el cliente publique información en Tango nexo, caso contrario elija la opción ‘N’.

Correo electrónico para enviar invitación: en caso que el cliente publique información en Tango nexo, ingrese una dirección de correo electrónico válida a la cual enviarle la invitación para ingresar en la nube para poder visualizar la información publicada.

Envío de comprobantes electrónicos

Si su empresa emite comprobantes electrónicos complete los siguientes datos:

Forma de envío: indique la modalidad de envío a su cliente de los comprobantes electrónicos que usted emita.
Puede optar por una de las siguientes opciones: ‘Siempre’, ‘Según talonario’ o ‘Sólo publica en Tango nexo’.

Según talonario: toma la configuración definida en el talonario.

Solo publica en Tango nexo: el cliente únicamente accederá a sus comprobantes electrónicos a través de Tango nexo.

Comprobantes Electrónicos de Exportación

Si usted emite comprobantes electrónicos de exportación (según R.G. 3066) y necesita definir una parametrización particular para el cliente, complete los datos que se mencionan a continuación.

Identificación tributaria: indique la clave de identificación tributaria del cliente.

Idioma del comprobante: elija el idioma en el que confeccionará los comprobantes de exportación (facturas, notas de crédito y notas de débito) para su cliente. Usted puede optar por el idioma definido como parámetro general o bien, elegir otro diferente.
Las opciones posibles son: ‘P’ – Parámetro General, ‘1’ – Español, ‘2’ – Inglés o ‘3’ – Portugués.
Por defecto, el sistema considera el idioma definido en la solapa Comprobantes electrónicos de Parámetros de Ventas.

Detalle de los artículos: defina si tiene en cuenta la descripción de los artículos ingresada en cada ‘Artículo’ o bien, la definida en la relación ‘Cliente – Artículo’. Por defecto, el sistema considera lo definido en Parámetros de Ventas.

Incluye comentarios de los artículos: indique si en la descripción del producto a informar a la AFIP incluye los comentarios ingresados para cada artículo desde el proceso Artículos del módulo Stock. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso Parámetros de Ventas.

En este proceso puede asociar a un cliente una cuenta contable particular, con su detalle de auxiliares, reglas manuales o automáticas, que serán tenidos en cuenta en la generación de asientos de comprobantes del cliente.

De acuerdo a la configuración realizada en parámetros contables del módulo Procesos generales, y estando en el alta de un nuevo cliente, el sistema le preguntará si desea realizar la parametrización contable del cliente.

Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

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Si trabaja con perfiles de facturación, con perfiles de notas de crédito y/o con perfiles de remitos, puede definir permisos eventuales para que un usuario determinado (mediante una clave temporal) autorice la modificación de ciertos campos (con restricciones para ese perfil) durante el ingreso de una factura o un pedido, de una nota de crédito o bien, de un remito.

El usuario a ingresar debe ser un usuario de Tango.
No es necesario que la contraseña que usted ingrese en este proceso coincida con la definida en el sistema.
Los usuarios autorizantes deben tener asociado un perfil de facturación, perfil de nota de crédito y un perfil de remito (si corresponde) en los que se haya elegido la opción ‘Edita’ para los datos a autorizar.
Si eligió para uno o más datos la opción ‘Autoriza’ o ‘Autoriza Fuera de Límite’, es necesario que defina desde este proceso, un nombre de usuario y su contraseña para cada una de aquellas personas habilitadas para autorizar.
De esa manera, podrá definir acciones que deberán ser autorizadas por un usuario responsable, por ejemplo, un supervisor.

Según la definición del perfil de facturación, las acciones que pueden requerir autorización serán las que afecten al total del comprobante:

• bonificación general del encabezado.
• bonificación del pie del comprobante.
• recargo del pie del comprobante.
• lista de precios.
• condición de venta.
• transporte.
• cambio de precio del renglón.
• bonificación del renglón.

Según la definición del perfil de notas de crédito, las acciones que pueden requerir autorización son las siguientes:

• bonificación general (del encabezado).
• condición de venta.
• lista de precios.
• moneda del comprobante.
• ingreso de nuevos artículos.
• ingreso de cantidades mayores al del comprobante de referencia.
• cambio en la afectación del stock.
• cambio de precio del artículo.
• bonificación del artículo.
• ingreso de alícuotas en comprobantes de sólo impuestos.
• importe total del comprobante.

Según la definición del perfil de remitos, las acciones que pueden requerir autorización son las siguientes:

• lista de precios
• transporte
• condición de venta
• depósito
• sucursal destino
• dirección de entrega

Puede visualizar las aprobaciones realizadas mediante el informe Auditoría de autorizaciones.
Para más información, consulte el proceso Perfiles de facturación, Perfiles de notas de crédito, Perfiles de remitos o la guía de implementación sobre perfiles.

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Este proceso permite agregar clasificaciones de clientes, así como también consultar, listar, modificar y dar de baja clasificaciones existentes.

Estas clasificaciones pueden utilizarse desde los procesos Clientes, Artículos, Percepciones definibles.
Para poder eliminar una clasificación, la misma no debe estar utilizada en otros procesos.
Para más información consulte el tópico ¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?

Clientes ocasionales

Clasificación para Percepciones Definibles: este campo permite asignar una clasificación especial para ser utilizada en el cálculo de la percepción definible.
Si se completa este campo, la percepción sólo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación.

Percepciones definibles: si el cliente liquida percepciones definibles es necesario asociarle un código previamente definido en el proceso Clasificación Percepciones Definibles.

Alícuota: este campo no es dato un obligatorio. Pero si no se completa, para liquidar el impuesto se considerará el código que tenga asignado en el artículo.
Si se completa el código de alícuota, ésta será considerada en los comprobantes, independientemente de la alícuota ingresada para los artículos (salvo en aquellos artículos en los que no se parametrice la percepción definible y que en ningún caso calcularán percepción).

Si se asignó una clasificación al cliente para calcular la percepción, el artículo deberá tener parametrizada la misma percepción-clasificación.

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Mediante estos procesos, usted puede clasificar las cotizaciones con subestados o categorías, y además, controlar su comportamiento para una determinada clasificación.

Para utilizar clasificaciones adicionales, defina el campo Descripción para clasificación 1 o 2 en la solapa Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas. Si no realiza este paso, los campos para la carga de clasificaciones no se visualizarán en las pantallas de los procesos involucrados.

Código: identifica a cada clasificación en forma unívoca.

Descripción: es un texto descriptivo de la clasificación.

Permite Imprimir: mediante este parámetro es posible restringir la impresión de las cotizaciones con esta clasificación.

Si está activado, las cotizaciones que lleven esta clasificación pueden emitirse sin restricción, siempre que el perfil del usuario también lo permita. Caso contrario, las cotizaciones pueden clasificarse pero no se emiten.

Permite Generar Pedidos: permite restringir la generación de pedidos de una cotización ‘Aceptada’.

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Mediante esta herramienta, usted clasifica sus clientes potenciales de acuerdo a distintos criterios a definir (por ejemplo, segmento de mercado, tipo de cliente potencial, zona, etc.).

Utilice esta clasificación para:

• Seleccionar clientes potenciales desde el ingreso o emisión de comprobantes.
• Acceder a la ficha del cliente potencial.
• Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de cotizaciones.

Invocación desde otros procesos

Es posible invocar al clasificador de clientes potenciales desde el proceso Generación / Modificación de cotizaciones.
Cuando ingrese un cliente potencial, puede optar por:

• ingresarlo directamente;
• pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista;
• pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes potenciales o sobre la grilla de relaciones, para seleccionar el cliente potencial.

También, es posible invocar al clasificador desde la ficha de clientes potenciales, utilizando la opción Clasificar del comando Operaciones.

Invocación a otros procesos

Desde el clasificador de clientes potenciales, usted puede invocar la ficha de Clientes Potenciales.
Para ello, posiciónese sobre un cliente potencial y realice una de las siguientes acciones:

• Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual, la opción Actualización de clientes.
• Elija el proceso a acceder desde el botón «Procesos relacionados».

Definición

Este proceso presenta las mismas características que la opción Definición del clasificador de clientes habituales.

Consulta

Este proceso presenta las mismas características que la opción Consulta del clasificador de clientes habituales.

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Este asistente le brinda la posibilidad de obtener y procesar en forma masiva, mediante diversos filtros para su selección, todos los pedidos de clientes que fueron facturados o remitos parcialmente.

Su objetivo es dar por cerrados aquellos pedidos que ya sea por decisión del cliente, mercadería discontínua, etc, no continuarán su proceso de entrega / facturación.

Al invocar este proceso, usted podrá llevar a cabo las siguientes funciones:

• Registrar el cierre de pedidos de clientes, contando con facilidades para agruparlos y ordenarlos.
• Contar con una herramienta de fácil operación, con múltiples filtros para la selección de los pedidos a procesar.
• Consultar datos del pedido, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o cliente relacionado, con el objetivo de facilitar la toma de decisión.
• Listar los pedidos procesados, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a Excel.

Consideraciones generales

Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Usted puede indicar el código del motivo de cierre del pedido.

Es posible cerrar un pedido con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ o ‘Aprobado’. Usted puede indicar el código del motivo de cierre del pedido.

Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el proceso Anulación de pedidos.

¿Cómo utilizar este proceso?

Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione los filtros para elegir los pedidos que desea cerrar.
2. Una vez en la Grilla de datos para el cierre de pedidos indique las columnas a incluir pulsando <C> o utilizando el botón «Columnas» de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.
3. Haga click en la columna «Selección» en todos aquellos pedidos a cerrar. Puede hacer una selección masiva utilizando la opción al pie Seleccionar todos.
4. Puede utilizar el link sobre el número de pedido, o sobre el código o razón social del cliente para acceder a las fichas Live y obtener la información necesaria para efectuar la toma de decisiones.
5. Una vez seleccionados los pedidos a cerrar, puede asignar un motivo de cierre. Este dato no es de ingreso obligatorio.
6. Para asignar el mismo motivo de cierre a todos los pedidos, ingrese el código en el sector superior de la pantalla.Si, en cambio, desea asignar diferentes motivos de cierre, puede hacerlo ingresándolos en cada renglón, en la columna «Motivo» de la grilla. Puede asignar un mismo motivo a todos los pedidos a cerrar, utilizando el sector superior de la pantalla, y luego modificar sólo aquellos pedidos con particularidades, asignando el motivo directamente en los renglones que lo requieran.
7. Pulse <B> o utilice el botón «Buscar» para ubicar un pedido en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.
8. Presione la tecla <F10> para registrar la operación realizada.
9. Para continuar procesando pedidos, efectúe nuevamente el proceso a partir del paso 3. Para actualizar los pedidos que pudieran haber cambiado de estado desde otras terminales, pulse la tecla <F5> o haga clic en el botón «Actualizar».Cada vez que efectúe la acción «Aplicar», se realiza la actualización de los pedidos incluidos en la grilla.
10. Pulse <X> o haga clic en el botón «Enviar a Excel» para guardar la información contenida en la Grilla de datos para el cierre de pedidos en una planilla de Excel.
11. Pulse <V> o haga click en el botón «Vista preliminar» para imprimir la información incluida en la Grilla de datos para el cierre de pedidos.
12. Para finalizar, pulse «Terminar» o cierre el proceso. Esta operación genera la aplicación de todos los pedidos que aún no se hayan aplicado.

Filtros para la selección

Los filtros posibles de aplicar para la selección de pedidos a cerrar son los siguientes:

Estados: seleccione los estados que desea procesar.

Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potenciales

Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos.

Números: puede indicar un rango de número de pedidos, o bien seleccionar diferentes números sin necesidad de que cuenten con una correlatividad específica.

Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar.

Número de orden de compra: en el caso de haber ingresado el número de orden de compra otorgado por el cliente, puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar.

Clientes: utilice el seleccionador de clientes para filtrar los clientes habituales que desea incluir. Esta solapa se verá habilitada si en la solapa Parámetros usted eligió incluir todos los clientes o únicamente los habituales.

Clientes ocasionales: esta solapa se habilita si usted eligió incluir todos los clientes o únicamente los ocasionales.

Artículos: utilice el seleccionador de artículos para definir aquellos con los que desee operar.

Vendedores: puede seleccionar los pedidos de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.

Transportes: seleccione los transportes relacionados con los pedidos que desea procesar. Por defecto se incluyen todos.

Depósitos: Puede indicar uno o varios depósitos asignados a sus pedidos. Por defecto se incluyen todos.

Condiciones de ventas: para filtrar pedidos relacionados a determinadas condiciones de venta. Por defecto se incluyen todas.

Clasificación del pedido: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible si tiene habilitados los parámetros Utiliza clasificación de la solapa Clasificación de comprobantes de Parámetros de Ventas.

Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

Parámetros

Para comenzar a trabajar con la aprobación de pedidos ingrese los siguientes datos:

Estados: seleccione al menos un estado de los que desea procesar.

Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potenciales. Debe seleccionar al menos un valor.

Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos. Este dato no es de ingreso obligatorio. Por defecto se incluyen todos los talonarios habilitados para el tipo de comprobante ‘PED’.

Números: si desea filtrar los pedidos según un rango, ingrese los números de comprobantes en los buscadores Tango le propondrá todos aquellos pedidos que contengan los números ingresados. En el caso que desee incluir pedidos que no cumplen con una correlatividad, utilice la opción «Seleccionar», indicando en el buscador los números que desea incluir en su selección.

Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar. Puede ingresar dos fechas, o elegir entre las fechas relativas propuestas en el combo superior del grupo. En el caso de dejar vacías las fechas, se considerarán todos los pedidos para los estados seleccionados.

Número de orden de compra: en el caso de haber ingresado el número de orden de compra otorgado por el cliente puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar. No es un dato de ingreso obligatorio.

Grilla de datos para el cierre de pedidos

La grilla de datos le muestra los pedidos comprendidos dentro de los filtros seleccionados.

Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.

Columnas que componen esta grilla:

Detalle:

Selección: haga click sobre esta columna, en todos aquellos pedidos que desee cerrar. Puede hacer una selección masiva utilizando la opción Seleccionar todos.

Talonario y número: son los datos que identifican al pedido. Ejecute el link presentado debajo del número para acceder a la ficha del comprobante.

Total: indica el importe total del pedido, expresado en la moneda en que se ingresó el comprobante.

Estado: al ingresar, indica el estado actual del pedido. Luego de efectuar operaciones en la grilla, indica el nuevo estado asignado.

Motivo: es posible ingresar un motivo para justificar la acción tomada. Su ingreso no es obligatorio.

Utilice esta columna en el caso que desee ingresar diferentes motivos de cierre para los pedidos seleccionados.

Datos adicionales:

Pulse <C> para indicar las columnas que desea incluir en este sector. Puede optar entre cualquiera de estos datos, ingresados en el momento de generar el pedido:

• Fecha de ingreso
• Código de cliente
• Razón social
• Total
• Moneda
• Cotización
• Vendedor
• Transporte
• Depósito
• Condición de venta
• Clasificación (*)

(*) Esta columna sólo estará disponible si usted configuró el sistema para clasificar pedidos. Para más información consulte Parámetros de Ventas.

Opciones de la barra de herramientas

Aplicar: utilice este botón o presione la tecla <F10> para registrar la operación realizada.

Actualizar: utilice este botón o pulse <F5> para actualizar los pedidos que pudieran haber cambiado de estado desde otras terminales.

Enviar a Excel: pulse este botón para guardar la información contenida en la Grilla de datos para el cierre de pedidos en una planilla de Excel.

Vista preliminar: pulse este botón para imprimir la información incluida en la Grilla de datos para el cierre de pedidos.

Buscar: utilice este botón para ubicar un pedido en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

Columnas: al pulsar este botón para desplegar una nueva ventana con las columnas disponibles. Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la Grilla de datos para el cierre de pedidos. Tenga en cuenta que también puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.

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Este proceso tiene por objetivo dar por cerrados aquellos pedidos que fueron facturados o remitidos parcialmente y para los cuales el cliente no tiene interés de completar su entrega / facturación.

Usted puede ejecutar este proceso sólo si está activo el Parámetro de Ventas Mantiene pedidos facturados y entregados.
Es posible cerrar un pedido con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ o ‘Aprobado’. Usted puede indicar el código del motivo de cierre del pedido.
Si el pedido no tiene comprobantes asociados, utilice el proceso Anulación de pedidos.
El estado del pedido pasa a ‘Cerrado’ y no se borran las cantidades pendientes (de facturar y de remitir), para no perder la información de las unidades que no fueron entregadas / facturadas.
Para localizar el pedido a cerrar, ingrese el código de cliente.
Una vez cerrado un pedido, no es posible revertir su situación.

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Este submódulo permite cargar una serie de parámetros fijos necesarios para inicializar el sistema y que serán utilizados en todos los procesos, ya que definen las características particulares de operación de su empresa.

Es importante que ingrese correctamente estos parámetros, ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación.

Independientemente de lo expuesto,se permitirá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).

Invoque este proceso para cambiar el estado de las cotizaciones ‘Ingresadas’ a ‘Autorizadas’.

Sólo es posible acceder a este proceso si está activo el Parámetro de Ventas Autoriza cotizaciones. Sus campos son los mismos que los presentados en la ventana de Generación / Modificación de cotizaciones.

Desde esta opción es posible:

• Autorizar aquellas cotizaciones con estado ‘Ingresada’, y así continuar con el circuito de pedidos.
• Desautorizar cotizaciones ‘Autorizadas’ con anterioridad, dejándolas en el estado inicial.
• Consultar información general de una cotización con estado ‘Ingresada’ o ‘Autorizada’.

Este proceso actúa como una consulta general de cotizaciones. Ningún campo es editable, sólo puede cambiar el estado de la cotización y las clasificaciones adicionales, si están activas en la solapa Comprobantes de Parámetros de Ventas.

La autorización puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que la desautorización de cotizaciones se realiza en forma individual.

Siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el perfil a tener en cuenta (si definió perfiles de cotizaciones).
2. Seleccione la cotización que desea autorizar o desautorizar.
3. Seleccione el comando Actualizar.
4. Utilice las teclas <Alt + F7> para autorizar o desautorizar la cotización.
5. Haga clic en el botón «Herramienta» de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso.
6. Presione la tecla <F10> para registrar la operación realizada.
7. Para actualizar otra cotización, repita el pasos y siguientes.
8. Para autorizar un rango de cotizaciones, seleccione el comando Autorizar Rango.

Cuando una cotización cambia su estado (pasando de ‘Ingresada’ a ‘Autorizada’ o viceversa), se registran los datos de la operación, los que pueden consultarse desde el proceso Consulta de cotizaciones.

Al salir de esta opción, se emite un listado de las cotizaciones procesadas que cambiaron su estado (‘Autorizada’ a ‘Ingresada’ o viceversa).

Comandos de menú

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana de Autorización de cotizaciones.

Actualizar

Desde este comando, usted autoriza o desautoriza la cotización en pantalla. Además, puede acceder a una serie de funciones que permiten consultar información general de la cotización.

Las funciones son las mismas que se encuentran disponibles en el proceso Generación / Modificación de cotizaciones, pero los datos en pantalla no son editables.

Autorizar Rango

Este comando brinda la posibilidad de autorizar un rango de cotizaciones.

Para ello, elija uno de los siguientes criterios de selección de comprobantes:

• Por Número de cotización
• Por Fecha de alta
• Por Fecha de vigencia
• Por Fecha Adicional 1
• Por Fecha Adicional
• Por Clasificación 1
• Por Clasificación 2

A continuación, indique el tipo y código de cliente, el talonario y rango a procesar.

Seleccionar

Invoque este comando para seleccionar el tipo de cotizaciones a procesar.

Es posible considerar las cotizaciones ‘No Autorizadas’, las cotizaciones ‘Autorizadas’ o ambas.

Generar Pedido

Invoque este comando para transformar una cotización ‘Aceptada’ en un pedido.

Esto es factible si el perfil que utiliza tiene activo el parámetro Permite generar pedidos automáticos desde procesos.

El pedido a generar tendrá uno de los siguientes estados:

• ‘Ingresado’ (está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados pero no está activo el parámetro Permite Generar Pedidos Aprobados en el perfil de cotizaciones).
• ‘Aprobado’ (no está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados o está activo este parámetro y además, está activo el parámetro Permite Generar Pedidos Aprobados en el perfil de cotizaciones).

Si Usa Planes de Entrega y no está activo el parámetro Respeta Plan de Entrega de Cotización, es posible indicar la cantidad de días para el cálculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una fecha de entrega particular. Por defecto, se proponen los valores definidos en el perfil de cotización.

Emitir

Invoque este comando para emitir cotizaciones ‘Autorizadas’.

Si está activo el parámetro Imprime cotizaciones no autorizadas, podrá emitir también este tipo de cotizaciones.

Para más información, consulte el proceso Emisión de cotizaciones.

Buscar

Permite localizar una cotización, aplicando distintos criterios de búsqueda.

Dichos criterios pueden ser: número de cotización, código de cliente, fecha de alta de la cotización, fecha de vigencia, estado de la cotización y por los campos de fecha y clasificación adicionales.

Selección del perfil de autorización

En el momento de ingresar al proceso, el sistema realiza los siguientes controles con respecto a los perfiles de cotizaciones:

• Si usted tiene asignado un único perfil, éste será el que se utilice en la autorización
• Si usted tiene definido más de un perfil, puede seleccionar el perfil a utilizar
• Si se definieron perfiles, pero usted no está asignado a ninguno de ellos, se autorizarán las cotizaciones en base a la configuración de la solapa Cotizaciones de Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.

Dependiendo de la configuración del perfil, es posible emitir cotizaciones, generar pedidos aprobados y modificar los campos de clasificación adicional. Para más información, consulte el proceso Perfiles de cotizaciones.

Utilice el comando Perfil para cambiar el perfil de cotizaciones.

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Este asistente le permite asignar, en forma masiva, clientes para que publiquen información en Tango nexo, completando las direcciones de correo electrónico a la que se enviarán invitaciones para que puedan ingresar en Tango nexo.

Para asignar clientes mediante el asistente, siga los siguientes pasos:

a. Utilice filtros para seleccionar los clientes a actualizar

b. Seleccione la operación a realizar.

Las opciones disponibles son:

• Publicar información de los clientes seleccionados.
• Actualizar información de los clientes publicados.
• Dejar de publicar información de los clientes seleccionados.

Publicar información de clientes seleccionados en Tango nexo: en caso de activar esta opción, será posible elegir la cuenta de correo electrónico para el envío de invitaciones entre:

• Comprobante electrónico.
• Contacto habitual.
• General del cliente.

Nota

Al finalizar el proceso, se informan todos los clientes que no tienen una cuenta de correo configurada.

Dejar de enviar comprobantes electrónicos vía correo electrónico: en caso de activar esta opción, los clientes solo podrán consultar los comprobantes a través de Tango Nexo.

Actualizar información de los clientes publicados en Tango nexo: en caso de activar esta opción, se enviará nuevamente la información (comprobantes, lista de precios, etc.) de los clientes seleccionados que previamente se encuentren publicando información en Tango nexo.

Dejar de publicar información de los clientes seleccionados en Tango nexo: en caso de activar esta opción, los clientes seleccionados que publiquen información en Tango nexo dejarán de publicar información y se borrará toda la información que se encontraba publicada.

Para más información sobre Tango nexo.

Desde este proceso, usted puede definir en modo masivo que comportamiento asigna a sus clientes respecto a la generación de débitos por mora.

Para establecer una política de interés por mora a nivel general, asígnela en Parámetros de ventas.

En el caso de trabajar con diferentes políticas para algunos clientes en particular, puede utilizar este proceso para seleccionarlos y definirles la política deseada

Para actualizar información de clientes, siga estos pasos:

1. Seleccione los clientes que desea modificar, utilizando el seleccionador de clientes.
2. Indique si desea generar débitos por mora para los clientes seleccionados, o dejar de hacerlo.
3. En el caso que desee asignar alguna política de interés por mora a los clientes seleccionados puede asignarla en el pie de la pantalla.

Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón «Terminar».

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Este proceso actúa como una consulta general del pedido, ningún campo es editable, sólo cambia el estado del pedido.

Este proceso le brinda la posibilidad de:

• Aprobar aquellos pedidos con estado ‘Ingresado’ , ‘Revisado’ y ‘Desaprobado’, para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega.
• Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. El pedido cambia su estado actual (‘Aprobado’, ‘Revisado’ o ‘Ingresado’) al estado ‘Desaprobado’. Usted puede indicar el motivo por el que desaprueba un pedido.
• Revisar pedidos antes de su aprobación definitiva. El pedido cambia su estado a ‘Revisado’.
• Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar, activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar, sin tener que ingresar al proceso Activación de Pedidos.
• Consultar información general de un pedido con estado ‘Ingresado’ , ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ o ‘Aprobado’.

La aprobación o desaprobación de pedidos puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que la revisión de pedidos se realiza en forma individual.
Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:

1. Si existen perfiles de aprobación, seleccione el perfil a tener en cuenta.
2. Seleccione el pedido con el que desea trabajar.
3. Seleccione el comando Actualizar para aprobar , revisar o desaprobar el pedido elegido.
4. Utilice las teclas <Alt F7> para aprobar , revisar o desaprobar las cantidades, condiciones o precios del pedido.
5. Haga clic en el botón «Herramienta» de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso.
6. Presione la tecla <F10> para registrar la operación realizada.
7. Para actualizar otro pedido, repita los pasos 2 y siguientes.
8. Si desea aprobar o desaprobar un rango de pedidos, seleccione el comando Aprobar / Desaprobar rango. En el caso de desaprobar un rango de pedidos, es posible indicar el motivo de la desaprobación.

Cuando un pedido cambia su estado, se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones  y es posible consultarlo desde el proceso Seguimiento de aprobaciones.
Al salir del proceso, se emite un listado de los pedidos procesados que cambiaron su estado.

Comandos del menú Aprobación de pedidos

A continuación se detallan los principales comandos disponibles desde el menú de la ventana de Aprobación.

Actualizar
Desde este comando, usted aprueba o desaprueba el pedido en pantalla y además, tiene acceso a una serie de funciones que le permiten consultar información general del pedido.
Las funciones disponibles en esta opción son las mismas que las del proceso Modificación de pedidos, pero en este caso, los datos en pantalla no son editables.

<Alt + F5> – Indicadores
Al pulsar las teclas <Alt + F5> usted accede a la ventana de indicadores, que le informa:

• si el pedido supera el límite de crédito;
• los artículos que tienen cantidades pendientes y para los que no hay existencias;
• si el pedido está en condiciones de ser facturado / remitido.

<F8> – Plan de entrega
Es posible consultar el plan de entrega de cada uno de los artículos del pedido en pantalla sólo si está activo el parámetro general Usa planes de entrega.

Aprobar rango
Este comando le brinda la posibilidad de aprobar o desaprobar en forma general un rango de pedidos pertenecientes a un determinado cliente.

Perfil
Utilice este comando para cambiar de perfil de aprobación.

Buscar
Este comando permite buscar un pedido, aplicando distintos criterios de búsqueda: talonario, número de pedido, código de cliente, fecha del pedido, estado del pedido o número de orden de compra.

Listar
Desde este comando se emite un informe de los pedidos pendientes de aprobación (con estado ‘Ingresado’ , ‘Revisado’ o ‘Desaprobado’) o los ya aprobados (con estado ‘Aprobado’), para un rango de fechas a ingresar.
Las cantidades a considerar pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta.

Seleccionar
Invoque este comando para elegir el estado de los pedidos a procesar.
Es posible considerar y navegar por los pedidos que tengan sólo estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’, ‘Aprobado’ o bien, operar con ‘Todos’ los pedidos.

Paneles
Mediante este comando de menú, usted accede a una segunda pantalla donde es posible visualizar y trabajar con todos los pedidos con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ y ‘Aprobado’.
Al exhibirse todos estos pedidos en una grilla, se facilita su selección y búsqueda, a través de filtros y ordenamiento de las distintas columnas.
Con sólo hacer un clic en un pedido de la grilla, éste se carga en la pantalla de aprobación para continuar con el proceso.
También, desde la pantalla del panel, usted puede aprobar o desaprobar en forma general un pedido de la grilla.

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Este asistente le brinda la posibilidad de obtener, mediante diversos filtros para su selección, los pedidos de clientes que fueron ingresados, revisados, aprobados y desaprobados, con el objetivo de realizar aprobaciones u otros cambios de estado en forma masiva y ágil.

Al invocar este proceso, usted podrá llevar a cabo las siguientes funciones:

• Registrar la aprobación, desaprobación, revisión o re ingreso de pedidos de clientes, contando con facilidades para agruparlos y ordenarlos.
• Contar con una herramienta de fácil operación, con múltiples filtros para la selección de los pedidos a procesar.
• Consultar datos del pedido, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o cliente relacionado, con el objetivo de facilitar la toma de decisión.
• Listar los pedidos procesados, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a Ms Excel o enviar la información vía e-mail.

Acerca del proceso

En este asistente los campos no son editables, sólo cambia el estado de los pedidos procesados.

Este proceso le brinda la posibilidad de…

• Aprobar aquellos pedidos con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’ y ‘Desaprobado’, para que puedan continuar con el circuito de facturación y entrega.
• Desaprobar pedidos que fueron aprobados con anterioridad. El pedido cambia su estado actual (‘Aprobado’, ‘Revisado’ o ‘Ingresado’) al estado ‘Desaprobado’. Usted puede indicar el motivo por el que desaprueba un pedido.
• Revisar pedidos antes de su aprobación definitiva. El pedido cambia su estado a ‘Revisado’.
• Si está activo el parámetro general Deja activadas las cantidades al aprobar, activar automáticamente la cantidad a facturar y la cantidad a descargar, sin tener que ingresar al proceso Activación de pedidos.
• Consultar información general de un pedido con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ o ‘Aprobado’.

Consideraciones generales

Las cantidades de un pedido con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’ o ‘Desaprobado’ nunca afectan el stock. Cuando el pedido es aprobado, entonces sus cantidades comprometerán el stock, si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos.

Cuando un pedido ‘Aprobado’ cambia su estado a ‘Ingresado’, ‘Revisado’ o ‘Desaprobado’, sus cantidades se descontarán de la cantidad comprometida del stock, si está activo el parámetro Compromete Stock en Pedidos.

La siguiente tabla muestra las acciones posibles de realizar sobre un pedido y su efecto en el comprobante y el stock.

Referencias

N/C: no comprometido. Las cantidades de un pedido con estado ‘Ingresado’ no afectan el stock.

S/parámetro: el stock puede estar comprometido, según lo configurado en el parámetro Compromete Stock en Pedidos.

¿Cómo utilizar este proceso?

Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:

1. Si existen perfiles de aprobación seleccione el perfil a tener en cuenta.
2. Seleccione los filtros para elegir los pedidos con los que desea trabajar.
3. Una vez en la Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos indique las columnas que desea incluir pulsando <C> o utilizando el botón «Columnas» de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.
4. Haga click en la columna «Selección» en todos aquellos pedidos a los cuales precise cambiar el estado.
5. Puede utilizar el link sobre el número de pedido, o sobre el código o razón social del cliente para acceder a las fichas Live y obtener información necesaria para efectuar la toma de decisiones.
6. Indique los ítems que desea procesar. Puede optar entre cantidades, precios o condiciones de venta. Tenga en cuenta que sólo verá habilitados los ítems a aprobar definidos en la solapa Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas o aquellos habilitados en su Perfil de aprobación.
7. Una vez seleccionados los pedidos y los ítems a procesar, indique el estado a asignar mediante los botones de la barra de herramientas, o pulsando la tecla rápida especificada para cada uno: «Aprobar», «Desaprobar», «Revisar» o «Ingresar». Únicamente en el caso de elegir el estado ‘Desaprobado’ .puede indicar el motivo de la desaprobación, ingresando su código en la columna que se habilitará a tal efecto.
8. Puede hacer una selección masiva utilizando la opción al pie Seleccionar todos. Estos botones son de utilidad para efectuar cambios de estados masivos. Si usted precisa asignar cambios de estado en forma individual a cada pedido, utilice los combos de las columnas de ítems a procesar.
9. Pulse <B> o utilice el botón «Buscar» para ubicar un pedido en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.
10. Presione la tecla <F10> o haga clic en el botón «Aplicar» para registrar la operación realizada.
11. Para continuar procesando pedidos, efectúe nuevamente el proceso a partir del paso 3. Para actualizar los pedidos que pudieran haberse ingresado y/o cambiado de estado desde otras terminales, pulse la tecla <F5> o haga clic en el botón «Actualizar». Cada vez que efectúe la acción «Aplicar» se realiza la actualización de los pedidos incluidos en la grilla.
12. Pulse la tecla <P> o haga clic en el botón «Ver pedidos procesados» para obtener, en cualquier momento, información sobre los pedidos procesados en cada aplicación.
13. Pulse <X> o haga clic en el botón «Enviar a Excel» para guardar la información contenida en la Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos en una planilla de Excel.
14. Pulse <V> o haga click en el botón «Vista preliminar» para imprimir la información incluida en la Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos.
15. Para finalizar, pulse «Terminar» o cierre el proceso. Esta operación genera la aplicación de todos los pedidos que aún no se hayan aplicado, y presenta la auditoría de todos los pedidos procesados durante la sesión actual. Cuando un pedido cambia su estado, se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría de aprobaciones y es posible consultarlo desde el proceso Seguimiento de aprobaciones.

Cambios de estados

La actualización del estado general de un pedido depende de los estados que asigne a los ítems de condiciones, cantidades y precios.

Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados, en el momento de grabar un nuevo pedido, éste nace con estado ‘Ingresado’. Antes de su aprobación para comenzar con el circuito de facturación y remisión, un pedido puede adoptar uno de los siguientes estados intermedios: ‘Revisado’ o ‘Desaprobado’, según el estado de los ítems de aprobación.

Usted puede asignar a los ítems de aprobación (Cantidades, Precios y Condiciones), los siguientes estados:

• Ingresado: es el estado con el que nacen todos los ítems de un nuevo pedido.
• Revisado: indica que el ítem fue revisado, pero aún no cumple con las condiciones necesarias para su aprobación.
• Desaprobado: indica que el ítem no fue aprobado.
• Aprobado: representa que el ítem fue aprobado.

La siguiente tabla resume el cambio de estado general de un pedido, por orden de prioridad, según la combinación de estados de los ítems de aprobación (condiciones, cantidades y precios):

Es posible cambiar el estado de los ítems en cualquier momento. En ese caso, el sistema vuelve a validar el estado final del pedido, según la tabla anterior.

Filtros para la selección

Los filtros posibles de aplicar para la selección de pedidos a procesar son los siguientes:

Estados: seleccione los estados que desea procesar.

Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potenciales

Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos.

Números: puede indicar un rango de número de pedidos, o bien seleccionar diferentes números sin necesidad de que cuenten con una correlatividad específica.

Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar.

Número de orden de compra: en el caso de haber ingresado el número de órden de compra otorgado por el cliente puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar.

Clientes: utilice el seleccionador de clientes para filtrar los clientes habituales que desea incluir. Esta solapa se verá habilitada si en la solapa Parámetros usted eligió incluir todos los clientes o únicamente los habituales.

Clientes ocasionales: esta solapa se habilita si usted eligió incluir todos los clientes o únicamente los ocasionales.

Artículos: utilice el seleccionador de artículos para definir aquellos con los que desee operar.

Vendedores: puede seleccionar los pedidos de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.

Transportes: seleccione los transportes relacionados con los pedidos que desea procesar. Por defecto se incluyen todos.

Depósitos: Puede indicar uno o varios depósitos asignados a sus pedidos. Por defecto se incluyen todos.

Condiciones de ventas: para filtrar pedidos relacionados a determinadas condiciones de venta. Por defecto se incluyen todas.

Clasificación del pedido: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible si tiene habilitados los parámetros Utiliza clasificación de Comprobantes en Parámetros de Ventas.

Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

Solapa Parámetros

Para comenzar a trabajar con la aprobación de pedidos ingrese los siguientes datos:

Estados: seleccione al menos un estado de los que desea procesar.

Clientes: puede filtrar pedidos de todos los clientes, o solamente incluir los pedidos de clientes habituales o potenciales. Debe seleccionar al menos un valor.

Talonarios: indique un rango de talonarios habilitados para pedidos. Este dato no es de ingreso obligatorio. Por defecto se incluyen todos los talonarios habilitados para el tipo de comprobante ‘PED’.

Números: si desea filtrar los pedidos según un rango, ingrese los números de comprobantes en los buscadores, Tango le propondrá todos aquellos pedidos que contengan los números ingresados. En el caso que desee incluir pedidos que no cumplen con una correlatividad, utilice la opción «Seleccionar», indicando en el buscador los números que desea incluir en su selección.

Fecha de ingreso: indique un rango de fechas a procesar. Puede ingresar dos fechas, o elegir entre las fechas relativas propuestas en el combo superior del grupo. En el caso de dejar vacías las fechas, se considerarán todos los pedidos para los estados seleccionados.

Número de orden de compra: en el caso de haber ingresado el número de orden de compra otorgado por el cliente puede utilizar este dato para filtrar los pedidos a procesar. No es un dato de ingreso obligatorio.

Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos

La grilla de datos le muestra los pedidos comprendidos dentro de los filtros seleccionados.

Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.

Columnas que componen esta grilla…

Detalle

Selección: haga click sobre esta columna, en todos aquellos pedidos a los cuales precise cambiar el estado. Una vez seleccionados, indique el estado a asignar meditante los botones de la barra de herramientas, o pulsando la tecla rápida especificada para cada uno: «Aprobar», «Desaprobar», «Revisar» o «Ingresar».

Puede hacer una selección masiva utilizando la opción Seleccionar todos.

Estado: indica el estado actual del pedido. Luego de efectuar operaciones en la grilla, indica el nuevo estado asignado al pedido.

Para mas información sobre los estados posibles de un pedido, consulte Consideraciones generales o Cambios de estados. Esta columna no es editable, se calcula en base al valor que toman los ítems a procesar.

Talonario y número: son los datos que identifican al pedido. Ejecute el link presentado debajo del número para acceder a la ficha del comprobante.

Total: indica el importe total del pedido, expresado en la moneda en que se ingresó el comprobante.

Items a procesar

Las columnas que se detallan a continuación son las únicas editables(*) en este proceso.

• Cantidades
• Precios
• Condiciones de venta

Siempre que la columna se encuentre editable (*) usted podrá asignarle uno de estos estados:

• Ingresado: es el estado con el que nacen todos los ítems de un nuevo pedido.
• Revisado: indica que el ítem fue revisado, pero aún no cumple con las condiciones necesarias para su aprobación.
• Desaprobado: indica que el ítem no fue aprobado.
• Aprobado: representa que el ítem fue aprobado.

La combinación de estados de los ítems de aprobación determina el estado general del pedido. Para más información consulte Cambios de estados.

Motivo: esta columna estará visible cuando asigne el estado ‘Desaprobado’ a cualquiera de los ítems. Puede ingresar un motivo para justificar la acción tomada. No es de ingreso obligatorio.

(*) Tenga en cuenta que sólo serán editables las columnas de ítems a aprobar definidos en la solapa Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.

Datos adicionales

Pulse <C> o utilice el botón «Columna» de la barra de herramientas, para indicar las columnas que desea incluir en este sector. Puede optar entre cualquiera de estos datos, ingresados en el momento de generar el pedido:

• Fecha de ingreso
• Código de cliente
• Razón social
• Total
• Moneda
• Cotización
• Vendedor
• Transporte
• Depósito
• Condición de venta
• Clasificación

Opciones de la barra de herramientas

Aplicar: utilice este botón para registrar la operación realizada y guardar los cambios de estados asignados a los pedidos.

Actualizar: utilice este botón para actualizar los pedidos que pudieran haberse ingresado y/o cambiado de estado desde otras terminales.

Aprobar, Desaprobar, Revisar o Ingresar: es posible seleccionar un cambio masivo de estado, marcando un grupo de pedidos, mediante la columna «Selección», o efectuando la selección masiva utilizando la opción Seleccionar todos. Luego de indicar los pedidos deseados, pulse en alguno de los cuatros botones (o presione las letras <A> para indicar ‘Aprobados’, <D> para indicar ‘Desaprobados’, <R> para indicar ‘Revisados’ o <I> para volver al estado ‘Ingresado’). Se exhibirá en la grilla el nuevo estado asignado.

Únicamente en el caso de elegir el estado ‘Desaprobado’ .puede indicar el motivo de la desaprobación, ingresando su código en la columna que se habilitará a tal efecto.

Enviar a Excel: pulse este botón para guardar la información contenida en la Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos en una planilla de Excel.

Vista preliminar: pulse este botón para imprimir la información incluida en la Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos.

Buscar: utilice este botón para ubicar un pedido en particular. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

Columnas: al pulsar este botón se despliega una nueva ventana. Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la Grilla de datos para el cambio de estado de pedidos. Únicamente en el caso de elegir el estado ‘Desaprobado’ .puede indicar el motivo de la desaprobación, ingresando su código en la columna que se habilitará a tal efecto.

Ver pedido procesados: haga clic en este botón para obtener, en cualquier momento, información sobre los pedidos procesados en cada aplicación.

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Este proceso permite anular remitos de clientes previamente emitidos.

<Ctrl + F10> – Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta integral de clientes.

Anulación de remitos ya generados

Esta opción permite anular un remito previamente emitido de un cliente determinado.
La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock.
El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’.
Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.
Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones:

• El comprobante no debe tener cantidades devueltas.
• Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de PPP.
• Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Si se modificó el parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito, éste no podrá ser anulado.
• Si alguno de los artículos del remito no lleva doble unidad de medida y se modificó el parámetro de doble unidad de medida, asignándole la doble unidad de medida luego de haber ingresado el remito, éste no podrá ser anulado. El caso inverso tampoco permitirá anular el remito.

Anulación de numeración de remitos

Esta opción permite anular números de remitos que aún no se han emitido y por lo tanto, no se encuentran registrados en el sistema.
Es posible anular un único número de remito, o bien, un rango de números del talonario seleccionado.
Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.

Mediante este proceso es posible realizar una anulación de los pedidos ingresados al sistema, antes de que ellos sean cerrados.

Para la anulación de pedidos se tienen en cuenta las siguientes validaciones:

• Si no está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, se podrán eliminar pedidos sea cual fuere su situación actual (totalmente pendiente o con comprobantes aplicados). Si usted utiliza planes de entrega, se eliminará también esta información. Además, es posible borrar la información del seguimiento del pedido a anular.
• Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, sólo podrán anularse aquellos pedidos que no tengan comprobantes asociados (facturas o remitos). Los pedidos anulados cambian su estado (a Anulado) y no se eliminan de los archivos.

Si el pedido que intenta anular es un pedido de Tango Tiendas, debe definir si desea reconstruir las cantidades de la orden de pedido de Tango Tiendas. Si indica que ‘Si’ la orden se activará nuevamente y podrá visualizarla en la opción de revisión de pedidos de Tango Tiendas. Debe estar activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados. Si indica que ‘No’, la orden pasará a estado anulada. Esto solo será posible si se confirma la anulación del pedido.

Comandos del menú Anulación de Pedidos

A continuación se detallan los principales comandos disponibles desde el menú de la ventana de Anulación.

Anular
Permite eliminar un pedido seleccionado , asociando un código del motivo por el que se anula el comprobante.
Si existen cantidades remitidas o facturadas en forma parcial para alguno de los renglones del pedido, se desplegará un mensaje de aviso, siendo necesario confirmar la anulación.
Si está activo el parámetro general Mantiene pedidos facturados y entregados, es posible indicar el motivo de la anulación.

Anular rango
Permite anular varios pedidos en forma simultánea, ingresando un rango de números de pedido. Usted puede indicar el código del motivo por el que anula el rango de comprobantes. Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, usted puede indicar el código del motivo por el que anula el rango de pedidos seleccionado.

Este proceso le permite definir las tasas correspondientes a cada tipo de impuestos, que luego se aplicarán a los artículos y a los clientes.

Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Esto permite que sean diferenciados por el sistema.
Defina por lo menos un código de cada tipo. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales), defina un solo código con porcentaje cero.
Las tasas o porcentajes pueden ser también valores negativos. Esto se utilizará, fundamentalmente, para definir subtasas. Para el caso de códigos de IVA, es recomendable definir como código ‘1’ a la tasa general de IVA.
Las sobretasas de IVA se aplican sobre el total gravado del comprobante , ya que se utilizan para registrar las percepciones que incluyen los grandes contribuyentes en sus facturas. Las sobretasas y subtasas de Impuestos Internos se calculan sobre el importe de impuesto interno del comprobante.

Importe mínimo: este campo es de utilidad para el caso de percepciones que se calculan sólo a partir de un importe determinado. En este campo se consigna el importe mínimo gravado a partir del que se calculará la sobretasa correspondiente.

Especificaciones referidas a los códigos

Dentro de los códigos habilitados para impuestos internos, los códigos ’40’ y ’82’ se utilizan únicamente para el caso que el impuesto interno no surja de un porcentaje, es decir, que sea un importe fijo y particular en cada artículo. Por ello, al ingresar este código el sistema asume un porcentaje nulo.
En el momento de facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto, el proceso de facturación requerirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno, tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo.
Los códigos ’51’ a ’80’ permitirán definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. Para estos códigos usted puede indicar, opcionalmente, el código de provincia al que corresponda cada alícuota. Este código podrá ser utilizado en el informe Impuestos Registrados para obtener las percepciones calculadas por cada provincia.

Grupo ARBA: indica el grupo de percepción ARBA vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos.
Tenga en cuenta que si existe al menos una alícuota de Percepciones definibles con un grupo de ARBA asociado, durante el proceso de actualización de alícuotas de percepción de IIBB según el padrón de ARBA, no serán tenidas en cuenta las alícuotas definidas en este proceso.

Grupo AGIP – Riesgo fiscal: indica el grupo de percepción AGIP vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos, ingrese ‘1’ para identificar a los contribuyentes normales, e ingrese ‘2’, ‘3’ o ‘4’ para contribuyentes que se encuentren dentro del padrón de contribuyentes con riesgo fiscal.

Grupo AGIP – Magnitudes superadas: indica el grupo de percepción AGIP vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos, ingrese ‘1’ para identificar a los contribuyentes normales, e ingrese ‘2’ para contribuyentes que se encuentren dentro del padrón de contribuyentes con magnitudes superadas.

Grupo AGIP – Exentos y alícuotas diferenciales: indica el grupo de percepción AGIP vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos, ingrese ‘1’ para identificar a los contribuyentes normales, e ingrese ‘2’ o ‘3’ para contribuyentes que se encuentren dentro del padrón de contribuyentes exentos y alícuotas diferenciales.

Grupo AGIP – Régimen general: indica el grupo de percepción AGIP vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos. Ingrese ‘0’ para identificar a los contribuyentes que no están dentro del padrón de régimen general. Ingrese los números de grupo desde ‘1’ a ’16’ para los contribuyentes que se encuentren dentro del padrón. Cada grupo cuenta con una alícuota diferente según la disposición de AGIP.

Para mayor información consulte el ítem Puesta en marcha en la Guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs.As.

En el caso que desee asignar en forma automática la alícuota de ingresos brutos que le corresponda a cada cliente de acuerdo a las Resoluciones AGIP 251/08, AGIP 816/14, AGIP 177/09, AGIP 364/16, AGIP 421/16, 296/19 y 352/23 de la Ciudad de Bs. As. complete el grupo de Rentas al que pertenece la alícuota que está definiendo (campos Grupo AGIP).
Los campos de Grupo ARBA y de Grupo AGIP son excluyentes entre sí. El código ’91’ será definido en el caso de operar con clientes que posean la característica de ‘IVA Liberado’. El porcentaje de liberación no es solicitado en este proceso, ya que es propio de cada cliente y se lo ingresa en el proceso Clientes.

Señas

Si está activo el parámetro general Utiliza el sistema de facturación con señas, es posible modificar las alícuotas definidas en el proceso Parámetros de Ventas para la generación de señas, sólo si no existen señas con estado ‘Ingresado’.
Los campos Porcentaje e Importe mínimo no son editables, si usted está modificando los datos de una alícuota para la que existen señas pendientes.

Comprobantes electrónicos para el mercado interno

Código AFIP: si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno, indique para cada una de las alícuotas, el código de tributo definido por AFIP.
Los valores posibles de selección (establecidos por AFIP) son los siguientes:

• Para informar códigos de IVA:
  • 3 (para 0%). El código 3 (para 0%) no está habilitado por AFIP para la versión de Webservice: Notificación Juez (‘J’).
    Si usted emite comprobantes electrónicos de turismo, defina una alícuota de IVA (con código de alícuota del 1 al 10), con porcentaje del 21% y asígnele el Código AFIP 10 (para 21% Aplica reintegro).
  • 4 (para 10.5%)
  • 5 (para 21%)
  • 6 (para 27%)
• Para informar códigos de tributos:
  • 01 (para Impuestos nacionales)
  • 02 (para Impuestos provinciales)
  • 03 (para Impuestos municipales)
  • 04 (para Impuestos Internos)
  • 99 (para Otros)

Contenidos relacionados

• Guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs. As. 
• Video sobre gestión impositiva - Episodio 1
• Video sobre regímenes de facturación

Los códigos de los clientes se agrupan, principalmente, para ubicar rápidamente un cliente al realizar un comprobante.

Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente, es decir, para cada familia y grupo.
Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso Longitud de agrupaciones.

Utilice esta herramienta para actualizar y mantener los precios de los artículos, artículos base y artículos con escalas, ya sea manualmente desde una grilla, o importándolos desde un archivo de Excel.

Resumen de funciones:

Para facilitar la actualización de precios, este proceso le permite:

• Visualizar con rapidez los artículos cuyo precio fue modificado, indicando en forma gráfica, si la variación fue positiva o negativa.
• Comparar los precios entre artículos, tomando un artículo como referencia y ver los valores superiores e inferiores a éste.
• Realizar una selección múltiple, ya sea seleccionando un precio de lista para varios artículos, varios listas para un artículo o varios precios para varios artículos.
• Ordenar los datos por columnas y agrupar.
• Agregar columnas con datos referentes a los artículos y clientes, para un mejor agrupamiento o análisis.
• Actualizar el precio de los artículos mediante la selección de una celda o aplicando multiselección.
• Actualizar el o los precios de un artículo, igualándolos a los precios de otro tomado como referencia.
• Visualizar las modificaciones realizadas en cada uno de los precios de los artículos, mediante la identificación por colores. Esto permitirá diferenciar, en forma simultánea, entre el valor anterior y el valor actual (luego de las modificaciones).
• Deshacer los cambios realizados.
• Visualizar la grilla desde el modo de simulación, verificando el resultado sin necesidad de grabar las modificaciones.
• Exportar la grilla a Excel para seguir trabajando en esa aplicación, o enviar a Vista Preliminar y obtener así un informe con formato de lista de precios.
• Importar precios desde la planilla de Excel exportada, facilitando el proceso de actualización de los mismos.

Los pasos a seguir para actualizar precios desde una grilla están detallados a continuación:

• Selección de los artículos y listas de precios desde el asistente
• Operación en la grilla de administración de precios
• Actualización de precios

Los pasos a seguir para importar precios desde un archivo de Excel son:

• Exportación de precios a Excel
• Importación de precios desde Excel

Una vez finalizada la actualización de precios, el sistema mostrará una grilla en la que se detallarán los artículos cuyos precios han sido modificados, los valores actuales y anteriores y el porcentaje de variación correspondiente.

Será posible imprimir estos valores o enviarlos por e-mail.

Selección de artículos y listas

Grilla de administración de precios

Actualización de precios

Actualización de pedidos

Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos.

Si no completa la fecha de actualización se actualizarán los precios de los artículos modificados, pero no los pedidos.

Exportación de precios a Excel

Desde el modo de actualización de precios, es posible exportar el contenido de la grilla con la que se está trabajando a una planilla Excel para trabajar con mayor comodidad.

Una vez completado el paso Selección de los artículos y listas de precios desde el asistente, presione el botón «Exportar precios» de la barra de herramientas de la grilla de administración de precios.

En la ventana de Exportación de precios puede elegir las listas de precios a exportar. Si selecciona un cliente, se grabará el código de éste en la celda «B1» de la planilla indicando que los precios que desee importar posteriormente se guardarán como precio por cliente.

Si durante dicho paso usted tilda el parámetro Actualiza precios de artículos por cliente y seleccionó al menos un cliente; en la ventana de Exportación de precios aparecerá un parámetro Exportar que definirá si sólo se exportarán los precios por cliente o una combinación de precios de lista y precios por cliente. En este último caso, se exportarán todos los artículos listados con sus precios de lista, salvo los que tengan precios por cliente que llevarán este precio especial.

Importación de precios desde Excel

En este modo de actualización, es posible importar los precios desde un archivo Excel previamente exportado y modificado.

También es posible importar un archivo creado manualmente si cumple con el formato detallado en Formato de la planilla a exportar / importar.

A continuación, se detallan los pasos a realizar para importar precios desde una planilla de Excel:

• Archivo de Importación: ingrese la ruta del archivo Excel a importar o búsquelo presionando el botón «Examinar».
• Consideraciones al actualizar precios de artículos base: indique el modo de actualización para los artículos con escala.
• Precios de artículos por cliente: si se detecta la existencia de un valor en la celda «B»1, el sistema buscará un cliente cuyo código coincida con ese valor. Si no lo encuentra mostrará una pantalla para que seleccione el cliente al que se le aplicarán los precios importados.
• Relación entre los artículos existentes y los importados: en esta pantalla, además de relacionar los artículos ya existentes y los importados, se pueden elegir los artículos cuyo precio se importará, y dar de alta los artículos que no existan aún en el sistema.
• Grilla de actualización de precios: en esta pantalla se muestran las modificaciones a realizar en los precios, codificadas por color y editables.

Formato de la planilla a exportar / importar

Celda A1: CUIT de la Empresa formateado (definido en Procesos Generales).

Celda B1: Código del Cliente (para la actualización de precios por cliente).

Fila 2: Corresponde a los títulos de las siguientes columnas.

• Columna A: Código del artículo que utiliza el cliente. (*)
• Columna B: Descripción del artículo.
• Columna C: Descripción adicional del artículo.
• Columna D: Sinónimo del artículo.
• Columna F: Código de la lista de precios de venta utilizado para el cliente. (*)
• Columna G: Descripción de lista de precios de venta.
• Columna H: Moneda de la lista de precios.
• Columna I: Precio. (*)
• Columna J: Bonificación por cliente.

Fila 3: A partir de esta fila, se completa con los datos de los precios, según cada columna. Las sucesivas listas exportadas se añaden una a continuación de la otra.

(*) Datos obligatorios.

Contenidos relacionados

• Video sobre administración de precios - Episodio 1
• Videos sobre artículos simples y con escalas
• Videos sobre el Facturador
• Videos sobre precios de ventas

Usted podrá administrar los comprobantes electrónicos generados por la empresa, obtener los CAE para los comprobantes pendientes o rechazados y enviar los comprobantes electrónicos a los clientes por correo electrónico, publicarlos en Tango Clientes o generar una copia impresa, dependiendo de la licencia de su llave Tango.

Utilice esta herramienta para la gestión de sus comprobantes electrónicos del mercado interno como así también los de exportación.
En la solapa Comprobantes pendientes / rechazados es posible visualizar los comprobantes electrónicos que todavía no poseen CAE o cuyo pedido fue rechazado debido a algún tipo de inconsistencia detectada por la AFIP, y solicitar el CAE para cada comprobante.
La solapa Comprobantes autorizados detalla los comprobantes ya autorizados por la AFIP permitiendo consultarlos en PDF y XML, imprimirlo , publicarlos en Tango Clientes dependiendo de la licencia de su llave Tango, o enviarlos por correo electrónico.
Desde la solapa Informar CAEA podrá informar a AFIP los comprobantes generados mediante esta modalidad como los CAEA no utilizados en el periodo solicitado.

Generalidades

Opciones de la barra de herramientas

Permisos y Roles

El Administrador «en línea» no requiere que el usuario tenga permiso de acceso a ese proceso.
Las columnas «Importes», «Unidades» y «Cotización» estarán visibles según el rol asignado por usuario. De igual manera, la acción «Eliminar rechazados» estará disponible según el rol asignado por usuario.
Para más información, consulte el proceso Administrador de roles.

Comprobantes autorizados

Ingrese a esta solapa cuando desee visualizar, imprimir o enviar por correo electrónico los comprobantes ya autorizados por la AFIP.
Mediante la utilización de filtros, usted puede consultar los comprobantes electrónicos aplicando un criterio de selección particular (cliente, vendedor, talonario, comprobante, fecha de emisión).
Por defecto, el criterio de búsqueda es Fecha de emisión, considerando la fecha del día como rango de fechas a aplicar.
Desde la grilla resultante será posible visualizar el comprobante en PDF y XML, y seleccionar cualquiera de ellos para imprimirlos, publicarlos en Tango Clientes, dependiendo de la licencia de su llave Tango o enviarlos por correo electrónico.
Para cada uno de los comprobantes se detalla el CAE obtenido y su respectiva fecha de vencimiento, la cantidad de impresiones y/o envíos por correo electrónico realizados.
Un comprobante puede tener CAE y haber sido ‘Observado’ por AFIP. Para más información, consulte el ítem Comprobantes observados.
Para visualizar los comprobantes, indique el criterio de búsqueda deseado y pulse el botón «Obtener comprobantes».
Seleccione el o los comprobantes y pulse el botón «Enviar a». Desde la ventana con el título Emitir comprobantes, seleccione la operación a realizar: imprimir, enviar por correo y/o generar a directorio, o publicarlos en Tango Clientes, dependiendo de la licencia de su llave Tango.

Código QR

Informar CAEA

Ingrese a esta solapa cuando desee informar a AFIP los movimientos con CAEA.
Mediante la utilización de filtros, usted puede consultar los comprobantes electrónicos o puntos de ventas para el periodo y quincena a informar.
Para visualizar los comprobantes, indique el criterio de búsqueda deseado y pulse el botón «Obtener movimientos».
Puede consultar la fecha de vencimiento de la presentación en la opción «Obtener CAEA» de la barra de herramientas.

CAEA con movimientos

Desde la grilla resultante podrá visualizar los comprobantes generados con CAEA, informar aquellos pendientes y consultar los rechazos si los hubiera, ingresando a la opción «Motivo»». Desde allí podrá realizar la corrección y enviarlo nuevamente.
Pulse el botón «Informar CAEA» para presentar estos comprobantes a AFIP.

CAEA sin movimientos

Si durante el periodo de vigencia de CAEA no se generaron comprobantes con este modo de autorización, desde esta solapa podrá consultar e informar a AFIP los puntos de ventas que no tuvieron movimientos para el periodo y quincena seleccionado.

Comprobantes pendientes / rechazados

Desde esta solapa solicite a la AFIP el código de autorización de emisión (CAE).
En la misma pantalla se visualizan los comprobantes pendientes de autorización y aquellos que fueron rechazados (por habérseles detectado algún tipo de inconsistencia).
En este último caso, pulse sobre la columna «Motivo rechazo» para conocer la causa del rechazo. Para más información, consulte el ítem Rechazo de comprobantes electrónicos.
Pulse el botón «Obtener CAE» para solicitar el código de autorización correspondiente a cada comprobante. En forma simultánea, puede proceder a la emisión del comprobante electrónico. Para ello, tilde para cada talonario la columna «Imprimir» y / o «Enviar correo» según corresponda, dependiendo de la licencia de su llave.

Rechazo de comprobantes electrónicos

• AFIP rechazará la solicitud de autorización de un comprobante electrónico cuando se detecten inconsistencias en los datos vinculados al emisor.
  En este caso, el emisor del comprobante puede emitir un comprobante a través del «Controlador Fiscal» o en forma manual, o solicitar nuevamente la autorización de emisión electrónica, una vez subsanado el inconveniente.
• Si la fecha del comprobante electrónico está fuera del rango permitido por AFIP (+/- 5 días o bien, +/- 10 días, según el tipo de operación), se rechazará la solicitud de autorización. En este caso, corrija la fecha del comprobante desde el proceso Modificación de comprobantes. Consulte la ayuda del proceso para conocer las validaciones aplicadas por el sistema.
• Si opera con la versión ‘Notificación Juez’ de Webservices y obtiene el rechazo de un comprobante; consulte el motivo del rechazo y, si corresponde a:

a. «Código de Producto / Servicio es inválido. La longitud no puede ser mayor a 13 caracteres.»

b. «El campo Código de Producto / Servicio es obligatorio dado que el ítem no es una seña o descuento.»

realice los siguientes pasos:

1. Ingrese al proceso Artículos (del módulo Stock) y verifique el Código de Barras de cada uno de los artículos del comprobante rechazado. El código de barras es un dato obligatorio y su longitud no puede superar los 13 caracteres.

2. Ingrese al proceso Administración de comprobantes electrónicos (del módulo Ventas) y haga clic en el botón «Obtener CAE» .

• Ante cualquier otro de caso de rechazo de un comprobante electrónico, comuníquese con el Departamento de Servicios.

Eliminación de comprobantes electrónicos rechazados

La opción Eliminar rechazados de la barra de herramientas permite realizar la eliminación o borrado de los comprobantes electrónicos rechazados por AFIP.
De esta manera, no se verá afectado el circuito de facturación electrónica.
El sistema exhibirá en una nueva ventana, los comprobantes electrónicos con estado ‘Rechazado’, agrupados por Talonario.
Por defecto, el sistema propone la eliminación de todos los comprobantes rechazados; pero es posible cambiar esta selección -por ejemplo, para elegir sólo el primer comprobante rechazado de un talonario.

El sistema realizará, por cada comprobante seleccionado, las siguientes acciones:

1. La anulación del comprobante seleccionado. Se aplican validaciones y controles similares a los del proceso Anulación de comprobantes (para la opción ‘Comprobante generado’).
2. La eliminación o borrado del comprobante de las tablas del sistema.
3. La actualización del Próximo número a emitir en el talonario del comprobante.

Obtener CAEA

Desde esta opción puede obtener o consultar los datos CAEA para un período y quincena dado por AFIP, como también ingresarlo manualmente cuando no posea conexión a Internet.

Información de CAEA obtenido

CAEA: número de CAEA dado por AFIP que será utilizado para la autorización de los comprobantes electrónicos.

Fecha de solicitud: fecha en la cual se pidió CAEA para el período y quincena seleccionado.

Fecha desde y hasta vigencia: es el periodo en el cual el CAEA solicitado se puede utilizar para generar comprobantes.

Fecha tope para informar comprobantes: fecha hasta la cual se puede presentar los comprobantes autorizados con CAEA o los puntos de venta sin movimientos a AFIP ingresando a la solapa Informar CAEA.

Comprobantes observados

Si durante el proceso de autorización de comprobantes clase ‘A’, AFIP detecta inconsistencias en los datos del receptor, autorizará el comprobante electrónico asignándole un «CAE» junto con el detalle de las irregularidades encontradas.
Ejemplos de situaciones posibles de observación: CUIT inválida del cliente receptor del comprobante electrónico; el receptor no se encuentra categorizado como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado, etc.
Para conocer el detalle de las observaciones, pulse sobre la columna ‘Observación AFIP’ en la grilla de comprobantes autorizados.

El impuesto discriminado en tales comprobantes no podrá computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Tenga en cuenta que el ejemplar impreso del comprobante electrónico debe incluir los códigos y leyendas de cada una de las observaciones de AFIP.
Para ello, agregue las variables de reemplazo para comprobantes electrónicos: @OK para el código de la observación y @HK para su descripción en el diseño de sus comprobantes (archivos TYP).
Contemple la posibilidad de imprimir más de una observación en un mismo comprobante.

Contenidos relacionados

• Emisión de comprobantes con CAEA
• Video de facturación sin controlador fiscal
• Video sobre Ley 27618 de monotributo
• Video sobre gestión impositiva - Episodio 1
• Video sobre regímenes de facturación

Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado, en cada una de las listas de precios definidas.

Si no completa la fecha de actualización, se actualizarán los precios de los artículos modificados, pero no los pedidos.

Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario que, previamente, haya dado de alta alguna lista de precios, a través del proceso Definición de Listas de Precios.

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana.

Agregar

Utilice este comando cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema, o bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso.

Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso Parámetros generales del módulo Stock, el parámetro correspondiente.

Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.

<F6> – Agrega Artículo

Al posicionarse en el campo Código, pulse <F6> para agregar un nuevo artículo en los archivos, se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo Stock, para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, actualice sus precios.

<F8> – Precios por Cliente

Mediante esta función es posible asignar un precio alternativo para los clientes de un determinado rango.

El sistema propone por defecto, el precio del artículo de la lista, pero es posible modificarlo.

Modificar

Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema.

En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la modificación.

Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados, habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de decimales.

Para agregar el artículo en una nueva lista, ingrese después de la última lista el código correspondiente.

Para eliminar el artículo de una lista, posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Copiar

Al posicionarse en un artículo que tiene precios, este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados.

Un artículo no tiene precios cuando es la primera vez que se los actualiza o cuando se eliminaron previamente todos sus precios ingresados.

Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar, y el sistema validará la inexistencia de precios del nuevo artículo para efectuar la copia.

Eliminar

Utilice este comando para eliminar un artículo en todas las listas de precios.

En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a su eliminación.

Actualización de pedidos

Si existen pedidos con la lista y artículos seleccionados, se solicita el ingreso de la fecha a partir de la cual se actualizarán los precios de esos pedidos.

La actualización global permite actualizar una lista de precios en su totalidad.

Puede utilizar una lista existente como «base» para actualizar otra lista definida, la que estará formada con los valores modificados de la lista base, de acuerdo al criterio de actualización seleccionado. Las opciones pueden ser: porcentaje, coeficiente, utilidad, importe fijo o puede hacer una copia de los precios de la lista base a la lista destino.

Si posee el módulo Compras, se habilitará la opción en la que se toma como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor indicado para generar los precios de ventas.

La actualización trabaja directamente sobre el rango de artículos relacionados a la lista base, si desea realizar algún cambio de esta selección debe ingresar al seleccionador de artículos.

Si posee el módulo Compras, se habilitará la opción en la que se toma como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor indicado para generar los precios de ventas. Si de los artículos relacionados a la lista base solo desea actualizar los asociados a un determinado proveedor, ingrese al seleccionador de artículos y agregue el código del proveedor.

Para el cálculo de precios, el sistema se basa en los siguientes datos:

Principal

Lista a actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar.

Base de cálculo: indica los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización.
Las opciones son:

La opción ‘Lista de Precios de Compra’ sólo se habilitará si se encuentra instalado el módulo Compras.

Lista base: se refiere a la lista desde la que se tomarán los precios para calcular los nuevos precios.
Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo ‘Lista de precios de Venta’ o ‘Lista de precios de compra’. Los demás criterios tienen un único valor posible.

• Si utiliza como lista base la misma que se indica en lista a actualizar, se modificarán los precios aplicando el criterio de actualización seleccionado. Si, por el contrario, la lista base es distinta a la lista a actualizar; se crearán o actualizarán los precios de la lista a actualizar a partir de los precios de la lista base.
• Si la lista a actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la lista base, éstos conservarán los precios anteriores.
• Las opciones contenidas en Precio de compras se habilitarán cuando en criterio de base de cálculo se seleccione ‘Lista de compras’.
• Si selecciona ‘Considera los precios del proveedor habitual’ se toma el precio del proveedor habitual en la lista base.
• Si selecciona ‘Considera los precios del proveedor’ debe indicar el código de un proveedor particular y se tomará como precio base para el cálculo el asociado a la lista base y al proveedor indicado.
• Si tilda la opción ‘Considera la bonificación de compras del artículo para el cálculo’, se aplica el criterio de actualización sobre el precio base y al resultado se le resta el porcentaje de bonificación de compras del artículo.

Criterios de actualización: la misma se puede realizar aplicando un porcentaje al precio de la lista base; multiplicando el precio por un coeficiente; aplicando el margen de utilidad definido para cada artículo o por un importe fijo (que será positivo en el caso de aumentar el precio o negativo en el caso de disminuirlo).

Si selecciona margen de utilidad, se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos.

Recuerde que el importe fijo se encuentra expresado en la moneda del precio base utilizado

La opción ‘Copia precios de la lista base’, estará visible cuando haya seleccionado como criterio de base de cálculo las opciones ‘Lista de ventas’ o ‘Lista de compras’.

Si selecciona ‘Copia precios de la lista base’, se deshabilitarán el resto de los criterios de actualización y el resultado de la operación será una copia exacta de precios de la lista base a la lista a actualizar.

Corrección: determine un criterio de redondeo para los precios obtenidos. Las opciones disponibles son: ‘No Aplicar’, ‘Redondear’ o ‘Truncar’.

Posición a corregir: si eligió la opción ‘Redondear’ o ‘Truncar’ en el parámetro anterior, ingrese la posición a corregir.
Esta posición no puede ser mayor que la cantidad de decimales de la lista a actualizar.

El Tipo de cotización estará habilitado y será de carácter obligatorio cuando las monedas de la lista base y de la lista a actualizar sean diferentes, o en el caso de que se seleccione por precio de reposición.

Considera impuestos para el cálculo: en el momento de actualizar los precios es posible considerar los impuestos aplicados a los precios de la lista base y los parámetros de impuestos de la lista a actualizar.
Si no activa este parámetro, se actualizarán los precios por el criterio seleccionado, sin tener en cuenta los impuestos.
Si la lista base incluye algún impuesto y la lista a actualizar no los incluye, se obtendrá el precio neto de la lista base y luego se modificarán los precios en la lista a actualizar.
Si la lista base no incluye impuestos y la lista a actualizar los incluye, se actualizarán los precios de la lista base, y luego se agregarán los impuestos de la lista a actualizar.
Si la base de cálculo es ‘Precio de reposición’, ‘Precio de última compra’ o ‘Costo standard’, el sistema considerará el precio base como neto y actualizará los precios de la lista destino, siendo posible agregar los impuestos según la configuración de la lista destino.

Considera precio base en cero para el cálculo: este parámetro indica si se actualiza el precio si el precio base de un artículo se encuentra en cero.
Si activa este parámetro y el precio base es cero actualiza el precio de la lista a actualizar en cero. Si no activa este parámetro y el precio base es cero no modifica el precio de la lista a actualizar.
En la sección Actualiza de la solapa Principal se encuentran otras consideraciones para la actualización de precios:

Artículos sin precio: al activar este parámetro, se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino.
Si algún artículo no existe en la lista destino, lo crea. Por defecto, este parámetro está activo. Si usted desactiva este parámetro, sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino.

Precios de clientes: si activa este parámetro, puede seleccionar un rango de clientes a los que se les actualizarán los precios alternativos, a través de la solapa Clientes.

Actualiza precio en base al precio del cliente: esta opción se habilita si está activo el parámetro Precio del cliente de la sección Actualiza, y si la base de cálculo es ‘Lista de ventas’.
Permite actualizar los precios alternativos asignados a cada cliente en forma individual aplicando los criterios de actualización sobre el precio particular del cliente asociado a la lista base.

Actualiza en base al precio de la base de cálculo: esta opción se habilita si está activo el parámetro actualiza ‘Precio del cliente’.

En la sección Pedidos indique el tratamiento a aplicar en los pedidos existentes que tengan la lista de precios y los artículos seleccionados.

Las opciones posibles a elegir son:

• Actualiza a partir de: permite actualizar pedidos existentes a partir de la fecha indicada (con la lista y artículos seleccionados).
• No actualiza: no se actualizan los pedidos existentes (con la lista y artículos seleccionados).

Para más información, diríjase a la sección Actualización de pedidos.

Artículos

Esta opción se encuentra siempre disponible y permite aplicar filtros a los artículos que desea actualizar a través del seleccionador de artículos.

Clientes

Esta opción estará deshabilitada hasta que se tilde actualiza ‘Precio de clientes’ de la solapa principal. Permite aplicar filtros para definir el grupo de clientes a los que se les actualizará los precios de ventas alternativos.

Actualización de pedidos

Si definió que se actualizarán los pedidos que utilicen las listas y los artículos modificados, tenga en cuenta lo siguiente:

Contenidos relacionados

• Video sobre administración de precios - Episodio 1
• Videos sobre precios de ventas

Este proceso permite establecer la relación clientes – artículos, asignar un porcentaje de bonificación especial para el cliente y registrar, para cada artículo, el sinónimo utilizado por el cliente.

Será posible visualizar y seleccionar los artículos de cada cliente, cuando ejecute los procesos de Facturación, Pedidos, Cotización, Notas de crédito y Notas de débito y active la modalidad ‘Artículos / Cliente’ con las teclas de función <Alt + F10>.
Tenga en cuenta que si usted modifica un artículo relacionado a un cliente y le asigna el perfil ‘Inhabilitado’ o ‘Compra’, no visualizará ese artículo en la lista de artículos asociados al cliente.

Individual por artículo

En esta opción es posible asociar para un artículo, todos los clientes.

Comando Agregar
Utilice este comando para relacionar uno o más clientes a un artículo seleccionado.
Para cada cliente, indique un porcentaje de bonificación especial para ese cliente, el sinónimo del artículo utilizado por el cliente y la descripción del sinónimo.
Si está activo el parámetro Permite alta de artículos desde procesos en el módulo Stock, usted puede agregar un nuevo artículo, pulsando la tecla <F6> desde el campo Código de artículo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.

Individual por cliente

En este caso, será posible asociar todos los artículos para un cliente determinado.

Comando Agregar
Utilice este comando para relacionar uno o más artículos a un cliente seleccionado.
Para cada artículo, indique un porcentaje de bonificación especial para el cliente, el sinónimo del artículo utilizado por el cliente y la descripción del sinónimo.
Si está activo el Parámetro general Permite alta de clientes desde procesos, usted puede agregar un nuevo cliente, pulsando la tecla <F6> desde el campo Código de cliente. En ese momento, se abrirá una pantalla igual a la del proceso Clientes, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.

Comandos de Actualización individual de artículos

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana.

Agregar
Utilice este comando para dar de alta un nuevo registro.

Copiar
Utilice este comando para copiar las relaciones de un artículo / cliente a otro artículo / cliente.
Para ello, siga los siguientes pasos:

• Elija mediante el comando Seleccionar el criterio a aplicar: por cliente o por artículo
• Seleccione el cliente o el artículo mediante el comando Buscar o los botones de navegación.
• Seleccione el comando Copiar.
• Ingrese un nuevo código de artículo o código de cliente, según el criterio de selección aplicado.
• Modifique los datos necesarios o pulse <F10> para aceptar la información en pantalla.

Eliminar
Este comando elimina para un determinado cliente o artículo, todas sus relaciones.

Modificar
Este comando permite modificar la relación establecida entre artículos – clientes.
Para ello, siga los siguientes pasos:

• Elija mediante el comando Seleccionar el criterio a aplicar: por cliente o por artículo.
• Seleccione el cliente o el artículo mediante el comando Buscar o los botones de navegación.
• Seleccione el comando Modificar.
• Modifique los datos necesarios, agregue nuevas relaciones, o elimine una o más relaciones pulsando la tecla <F2>.

Buscar
Permite realizar una búsqueda aplicando distintos criterios.
Estos criterios pueden ser: código de artículo, código de cliente o sinónimo.

Seleccionar
Este comando le permite indicar si realiza la actualización individual por artículo o por cliente.

Listar
Invoque este comando para obtener un informe por cliente o por artículo.
Definiendo los rangos de clientes o artículos, obtendrá el detalle de sus relaciones, porcentaje de bonificación y datos del sinónimo asignados.

Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de clientes, cuenta contable y apropiaciones seleccionando uno o varios clientes de similares características para la generación de asientos.

Parámetros del proceso:

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son: ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ la parametrización contable de los clientes seleccionados.

Cuentas y apropiaciones: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares del cliente.

Seleccionador de clientes: es posible procesar todos los clientes o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.

Consideraciones del proceso

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Agregar: seleccionando esta modalidad:

• Si los clientes seleccionados no están dados de alta en el proceso Archivos | Parametrización contable | Clientes significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso agrega el nuevo registro con su cuenta contable y sus apropiaciones, que es la configuración seleccionada en pantalla.
• Si los clientes seleccionados poseen la misma cuenta contable pero no las apropiaciones, agrega sólo las apropiaciones.
• Si los clientes seleccionados poseen otra cuenta contable el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Eliminar: seleccionando esta modalidad:

• Si los clientes seleccionados no están dados de alta en el proceso Archivos | Parametrización contable | Clientes significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso no realiza modificaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación, los clientes deben coincidir con la cuenta contable y apropiaciones. En este caso sólo se eliminan las apropiaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable pero no se eligen apropiaciones, para poder realizar la eliminación los clientes deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropiaciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
• Si los clientes seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no eliminará información ya que no encontrará coincidencias.

Reemplazar: si selecciona esta modalidad el proceso elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todos los clientes seleccionados.

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