Ventas

Cuando un artículo que lleva series, partidas, o series y partidas ya se agregó al comprobante, el ítem mostrará la información de los números cargados para ese artículo.

Si el artículo lleva series y desea modificarlas, deberá posicionarse sobre el ítem y presionar el botón «Series». En caso que lleve partidas, el botón será «Partidas». Y en caso que lleve series y partidas, será «Series / Partidas».

Al presionar el botón, se presentará la pantalla para poder hacer la modificación.

Al finalizar, oprima «Guardar» para registrar los cambios.

Para modificar un dato del renglón, posicionado en el ítem, seleccione la opción «Modificar». Los valores a modificar dependen de los distintos permisos configurados en: Tipo de comprobante, Artículo, Cliente y Parámetros de Ventas.

A continuación, se presentará la ventana de edición, la cual está dividida con la información general del artículo (en la parte superior) y las solapas (en la parte inferior) con información general, de impuestos y comentarios.

En información general del artículo (parte superior de la pantalla), observará los siguientes ítems:

Código: es el código definido para el artículo.

Sinónimo: el sistema identifica opcionalmente al artículo con un sinónimo (o código alternativo). Además, controla que estos sinónimos no se repitan en diferentes artículos.

Descripción: es la descripción definida para el artículo.

Descripción adicional: es la descripción adicional definida para el artículo.

Para comprobante fiscal, tenga en cuenta que se imprimirá un máximo de tres (3) renglones y treinta (30) caracteres en total.

Cantidad: podrá ingresar cantidades positivas o negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock, en tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería, registrándose su movimiento de entrada en stock.

Precio: es el precio definido para el artículo. El sistema le sugerirá los precios de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

1. Si el artículo tiene un precio especial para la lista seleccionada y el cliente.
2. El precio para el artículo en la lista seleccionada, Si el artículo lleva escalas y no se ingresaron precios para el artículo, se propondrá el precio del código base.
3. De no cumplirse las condiciones anteriores, se propondrá el precio cero.

% Desc.: es el porcentaje de descuento a aplicar para ese artículo. Es posible ingresar un descuento del 100% para el renglón.

En la parte inferior de la pantalla se observarán solapas donde se podrá consultar y modificar información General, Impuestos y Comentarios.

Solapa General

Descarga stock: permite modificar la opción de descarga stock, siempre que el comprobante seleccionado en el encabezado descargue stock.

Depósito: siempre que el comprobante descargue stock, tendrá la opción de poder modificar el depósito.

Unidad de medida: esta opción siempre estará disponible para cualquier tipo de comprobante.

Clasificación: este ítem estará disponible si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de ventas.

Nota

Cuando se modifica la clasificación en el encabezado, luego de haber ingresado artículos, el sistema mostrará un mensaje preguntando si desea conservar la clasificación.

Solapa Impuestos

En esta solapa podrá cambiar las alícuotas definidas para el artículo al momento de facturar un ítem, como es el caso de la alícuota general de IVA definida y la alícuota de la percepción de IVA.

Impuestos internos

Si el artículo tiene definida una alícuota de impuestos internos por importe y el cliente liquida impuestos internos, en la sección izquierda de la solapa se los podrá observar o modificarlos.

La posibilidad de cambiar u observar los importes se definirán en Parámetros de Ventas.

Percepciones

Si se aplicaron percepciones de ingresos brutos para el artículo, en la sección derecha de la solapa se podrán observar o cambiar.

La posibilidad de cambiar u observar los importes se definirán en Parámetros de Ventas.

Solapa Comentarios

Es posible visualizar el comentario ingresado en la definición del artículo en el módulo Stock.

Los botones «Incrementar» y «Decrementar» le permiten le permiten modificar la cantidad del artículo para el renglón sobre el cual está posicionado.

Desde Preferencias | Comprobantes seleccione la opción ‘Básico con edición’ como estilo para la grilla.

Mediante esta opción podrá modificar los datos desde el renglón de artículos al estilo del facturador tradicional.

Cuando un artículo que lleva series, partidas, o series y partidas ya se agregó al comprobante, el ítem mostrará la información de los números cargados para ese artículo.

Si el artículo lleva series y desea modificarlas, deberá posicionarse sobre el ítem y presionar el botón «Series». En caso que lleve partidas, el botón será «Partidas». Y en caso que lleve series y partidas, será «Series / Partidas».

Al presionar el botón, se presentará la pantalla para poder hacer la modificación.

Al finalizar, oprima «Guardar» para registrar los cambios.

Para modificar un dato del renglón, posiciónese en el ítem y seleccione la opción Modificar.

Los valores a modificar dependen de los permisos configurados en el perfil activo:

• Para movimientos de stock, vea perfiles de movimientos de stock.

A continuación, se presentará la ventana de edición, en la cual observará la siguiente información:

Código

Es el código definido para el artículo.

Descripción y Descripción adicional

Es la descripción y descripción adicional definida para el artículo.

Movimiento

Podrá definir si el movimiento a registrar es una entrada o una salida del stock.

Cantidad

Podrá ingresar la cantidad de artículos que entrarán o saldrán del stock.

Depósito

Podrá seleccionar el depósito en el cual se generará el movimiento de stock.

Precio

Podrá ingresar el precio para el artículo por el cual se generará el movimiento.

Para modificar un medio de pago, posiciónese en el ítem y seleccione la opción Modificar.

Para modificar los datos del encabezado, posiciónese en el ítem y seleccione la opción Modificar.

Los ítems a modificar dependen de los permisos configurados en el perfil.

• Para facturación vea perfiles de facturación.
• Para movimientos de stock, vea perfiles de movimientos de stock.

Para modificar los datos del encabezado, posiciónese en el ítem y seleccione la opción Modificar.

Los ítems a modificar dependen de los permisos configurados en el perfil.

• Para facturación vea perfiles de facturación.
• Para movimientos de stock, vea perfiles de movimientos de stock.

1. Ingrese al Menú principal.
2. Haga clic en el botón «Clientes». Este acceso los redireccionará al proceso web de clientes.
3. Acceda al buscador presionando <F3> o seleccionando la lupa que se encuentra en la parte superior derecha y escriba el nombre del cliente.
4. Haga clic en este botón «Modificar» para acceder al formulario de modificación.
5. Realice las modificaciones necesarias a los datos del cliente habitual y presione «Guardar»:

En el caso de que sea necesario modificar cantidades a facturar de alguno de los comprobantes de referencia seleccionados, realice esta operación antes de pasar a la solapa Artículos, utilizando alguna de las siguientes opciones.

1. Utilice la opción Modificar cantidades a facturar [F9], de la búsqueda de comprobantes.
2. Luego de agregar el o los comprobantes a la factura, en el ítem Referencia, utilice la opción Modificar [F9].

Para más información vea ¿Cómo modifico los artículos a facturar de un comprobante de referencia?.

Para modificar las cantidades a facturar, o indicar que no desea facturar aún algúnos artículos, en cualquier momento de la generación de la factura utilice alguna de las siguientes opciones.

1) Antes de agregar el comprobante, utilice la opción Modificar cantidades a facturar [F9], ubicada en la parte inferior derecha del Detalle de la referencia.
Al utilizar esta opción, se presenta una ventana mostrando los artículos que pertenecen al comprobante a referenciar.
Para modificar la cantidad a facturar de cualquier artículo, posiciónese sobre el renglón correspondiente y modifique la cantidad por una menor.
No es posible facturar cantidades superiores a las pendientes.
Si desea dejar un artículo completamente pendiente de facturar, ingrese «0» en la cantidad a facturar.
Se destacarán con una línea amarilla aquellos artículos cuyas cantidades fueron modificadas. Una vez realizadas las modificaciones necesarias, pulse «Agregar comprobante» [F10], para que aparezca entre los comprobantes de Referencia.
Esta opción es de utilidad cuando trabaja con controlador fiscal en modalidad línea por línea. Para más información vea ¿Cómo modifico las cantidades a facturar de artículos relacionados a un comprobante de referencia cuando trabajo con modalidad de impresión línea por línea?.

2) Luego de agregar el o los comprobantes a la factura, en el ítem Referencia, utilice la opción Modificar [F9]. Al utilizar esta opción, se presenta una nueva ventana mostrando todos los artículos de los comprobantes a referenciar.
Esta pantalla es de utilidad para modificar las cantidades de los artículos a facturar. Cuenta con opciones para ubicar rápidamente algún artículo en particular, o algún comprobante al cual desee modificar las cantidades a facturar.
Está dividida en dos secciones: la sección izquierda muestra un buscador, en el cual puede buscar por dos criterios diferentes: por artículo, o por número de comprobante. La sección derecha muestra información de artículos y del comprobante, en relación a como esté posicionado sobre el sector izquierdo. En esta sección, puede modificar las cantidades a facturar.
Buscador del sector izquierdo:

1) Por artículo:
Seleccione esta opción si desea buscar un artículo en particular. Una vez posicionado en el artículo en la sección izquierda, podrá ver la información de sus comprobantes relacionados, en la sección derecha.
Puede modificar la cantidad a facturar, posicionándose en el sector derecho, en la columna correspondiente.
En el sector izquierdo se muestra, para cada artículo, cuál es el total ingresado de unidades a facturar, y cuál es el total de unidades pendientes.
Al navegar por cada artículo, verá los comprobantes referenciados que lo incluyen.
Si se posiciona en un comprobante, dentro de un artículo, verá en el sector derecho, la información relacionada a esta selección.
Si usted modificó la cantidad a facturar, o eliminó un artículo por completo de los pendientes a facturar, puede recuperarlo o restablecer la cantidad, seleccionando el comprobante sobre el sector izquierdo, o bien tipeando la cantidad deseada sobre el sector derecho (*).

2)Por número:
Seleccione esta opción si desea buscar un comprobante en particular. Una vez posicionado sobre el registro en la sección izquierda, podrá ver la información de sus artículos relacionados en la sección derecha.
Puede modificar la cantidad a facturar, posicionándose en el sector derecho, en la columna correspondiente.
En el sector izquierdo se muestra, para cada comprobante, su estado actual (teniendo en cuenta las unidades a facturar ingresadas en esta pantalla): Total si todas las cantidades a facturar coinciden con las cantidades pendientes, o Parcial si se disminuyó la cantidad a facturar de alguno de sus artículos.
Al navegar por cada comprobante, verá los artículos que lo componen.
Si se posiciona en un artículo, verá en el sector derecho, la información relacionada a esta selección:
Si usted modificó la cantidad a facturar, o eliminó un artículo por completo de los pendientes a facturar, puede recuperarlo o restablecer la cantidad, seleccionando el artículo sobre el sector izquierdo, o bien tipeando la cantidad deseada sobre el sector derecho (**).
Una vez realizadas todas las modificaciones necesarias pulse Guardar [F10] para confirmarlas.

(*) Si usted eliminó por error un renglón completo en la solapa Artículos, y este renglón agrupaba información de varios comprobantes de referencia, puede recuperarlos seleccionando la opción Asignar todos los pedidos (o remitos, de acuerdo al tipo de comprobante referenciado), en el sector izquierdo.

(**) Si usted eliminó por error un comprobante completo descontando sus cantidades en la vista de Distribución de cantidades, puede recuperarlo seleccionando la opción Asignar todos los artículos, en el sector izquierdo.

Esta opción es de utilidad cuando trabaja con controlador fiscal en modalidad línea por línea. Para más información vea ¿Cómo modifico las cantidades a facturar de artículos relacionados a un comprobante de referencia cuando trabajo con modalidad de impresión línea por línea?

3) En la solapa Artículos, posicionado en el ítem, utilice la opción [+].
Al utilizar esta opción, se presenta una ventana mostrando todos los comprobantes a los que hace referencia el renglón del artículo seleccionado.
Ingrese las cantidades a facturar para cada comprobante.
Tenga en cuenta que no es posible ingresar cantidades mayores a las pendientes, ni devoluciones (cantidades negativas).
Esta opción no está disponible cuando trabaja con controlador fiscal en modalidad línea por línea. Para más información vea ¿Cómo modifico las cantidades a facturar de artículos relacionados a un comprobante de referencia cuando trabajo con modalidad de impresión línea por línea?.
Para más información vea ¿Cómo se agregan a la factura los artículos iguales de comprobantes de referencia diferentes?

4) En la ventana Modificar artículo, disminuya la cantidad a facturar. Pulse [+] para ver información de los comprobantes que se relacionan al artículo, o para hacer una redistribución de las cantidades a facturar de cada uno, en el caso de que el renglón agrupe información de varios comprobantes. Desde esta ventana puede indicar cantidades parciales a facturar para cada comprobante ingresado.
Tenga en cuenta que si usted realiza una disminución en la cantidad del artículo a facturar (en la vista Modificar) y en Parámetros de Ventas indicó que ante disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, esta ventana se abre automáticamente, y usted debe indicar para cada uno cuántas unidades facturará (la distribución de las cantidades no se realiza en forma automática).  La suma de las cantidades ingresadas debe coincidir con la cantidad ingresada en la vista anterior (Modificación de artículo).

Si el parámetro ante disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados no está seleccionado, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, ésta se distribuirá automáticamente entre los comprobantes relacionados al renglón, disminuyendo las cantidades desde el comprobante más nuevo en adelante.

1. Seleccione desde el menú el comprobante a emitir.
2. En el encabezado del comprobante, seleccione la lista de precios.
   Las listas de precios en moneda extranjera se mostrarán con la última cotización ingresada en Cotizaciones.
3. Complete el resto de los valores del encabezado del comprobante.

Una vez que el encabezado del comprobante se completó, al agregar artículos, observará el precio de la unidad en la moneda extranjera y el importe total calculado en la moneda corriente.

Además, en la sección inferior de la solapa Pagos, se podrán observar los totales en la moneda extranjera, con la correspondiente cotización, y también re-expresado en moneda corriente.

Si usted emite un comprobante que afecta stock, tendrá la posibilidad de ingresar la información correspondiente al transporte de bienes.

Para ello deberá cumplirse lo siguiente:

• En los parámetros de ventas debe estar activa la opción Genera remitos electrónicos.
• En los parámetros de ventas debe estar activa, al menos, una de las opciones Edita importe total con impuestos o Edita cantidad total de kilos.
• En el comprobante debe existir, al menos, un artículo configurado para informar en remito electrónico.

De esta manera, antes de acceder al resumen del comprobante, se presentará la pantalla donde podrá completar el Importe total con impuestos y la Cantidad total de kilos.

También podrá acceder desde la opción Transporte de bienes dentro del botón «Mas acciones» en el pie del comprobante.

Luego, esta información deberá enviarse a ARBA, mediante el proceso de Generación de archivo de transporte de bienes – Rentas Bs.As. y así obtener el Código de Operación y Traslado (COT).

Luego de seleccionar el artículo, sobre el panel izquierdo se informa el tipo de movimiento del artículo.

En la sección Cerrar caja de la pantalla Procesos de cierre se presentará la siguiente información del último movimiento de transferencia de valores realizado en el caso de que existiera:

• Último movimiento: muestra la fecha y hora del último movimiento de transferencia de valores.
• Realizado por: muestra el nombre del usuario que realizó el último movimiento de transferencia de valores.
• Estado: muestra el estado actual, luego del último movimiento de transferencia de valores realizado.

En la sección Cerrar caja de la pantalla Procesos de cierre se presentará la siguiente información del último cierre de caja realizado en el caso de que existiera.

Última ejecución: muestra la fecha y hora del último cierre de caja realizado.

Realizado por: muestra el nombre del usuario que realizó el último cierre de caja.

Estado: muestra el estado actual, luego del último cierre de caja realizado.

En la sección Cerrar caja de la pantalla Procesos de cierre se presentará la siguiente información de la última generación de notas de crédito por promociones en resumen:

Última generación: muestra la fecha y hora de la última generación de notas de crédito por promoción en resumen.

Estado: muestra el estado actual, luego de la última generación de notas de crédito por promoción en resumen.

En la sección Cerrar lote de tarjeta de la pantalla Procesos de cierre se presentará la siguiente información del último cierre de lote realizado:

Última ejecución: muestra la fecha del último cierre de lote realizado.

Realizado por: muestra el nombre del usuario que realizó el último cierre de caja.

Terminal POS configurada: muestra la terminal POS configurada en Parámetros de Tesorería.

Estado: muestra la existencia de cupones pendientes a depositar.

Solo se tendrá acceso a la información correspondiente a la terminal configurada en Parámetros de Tesorería cuando esta genere movimientos de tesorería.

Los impuestos internos son impuestos que se le asignan a determinados artículos.

Para calcular estos impuestos internos en el comprobante, el cliente debe estar configurado como ‘Liquida impuestos internos’.

Si esos artículos son agregados al comprobante de ese cliente, se calcularán los impuestos internos que se hayan definido.

Estos impuestos internos calculados se incluirán en el comprobante.

Impresión de comprobantes con impuestos internos

En las alícuotas de impuestos internos se configura un porcentaje. También se podrá configurar una alícuota con importe fijo.

Un artículo podrá tener alícuotas de impuestos internos por porcentaje, de impuestos internos por importe, o ambas.

Al generar el comprobante, si existen impuestos internos por porcentaje y por importe, se imprimirán mostrando un renglón de Ajuste por el impuesto interno, de la siguiente manera (dependiendo del tipo de factura realizada):

Los comprobantes del tipo «A» se imprimirán con este formato, sumando en CONCEPTOS NO GRAVADOS ambos impuestos internos:

A su vez, los comprobantes del tipo «B» se imprimirán con este formato:

El panel Favoritos sirve para simplificar la generación de las facturas y notas de crédito, está compuesto por una serie de botones con accesos directos a diferentes opciones de la factura en Facturador.

Puede habilitar este panel desde Preferencias, ingresando a la solapa Comprobantes, en la opción Favoritos: Habilitar Favoritos.

Para más información, vea ¿Qué puedo configurar en Preferencias: Comprobantes?.

¿Para qué sirve el panel Favoritos?

Si realiza una buena configuración del mismo, usted podría completar una factura o nota de crédito sin moverse de la sección Artículos.

En este panel se pueden realizar acciones como completar los ítems más importantes del Encabezado y de la sección Pagos. Así como también acelerar el uso de las diferentes opciones de la sección Artículos.

Usted puede configurar algunas de sus entidades más utilizadas en la factura y nota de crédito como «favoritos». Puede configurar:

1. Clientes Favoritos.
2. Vendedores Favoritos.
3. Medios de Pago Favoritos.

Nota

El panel de favoritos es compartido entre factura y nota de crédito, y los medios de pago que usted podrá utilizar serán los que estén habilitados para el perfil correspondiente.

Para más información vea ¿Cómo configuro entidades como Favoritas?.

Al generar una nota de crédito en referencia a una factura abonada mediante Tango Cobranzas puede:

• Mantener el pago en el comprobante y anularlo ingresando a MercadoPago o a Todo Pago.
• Si se entrega dinero u otra forma pago puede eliminar el medio de pago ‘Tango Cobranzas’ y asociar el pago con el cual va a cancelar el comprobante.

1. Seleccione desde el menú el comprobante a emitir.
2. En el encabezado del comprobante, seleccione la moneda extranjera contable. La descripción para esta moneda se define en el proceso Monedas.
   Es posible definir una moneda habitual en el perfil de facturación determinando un comportamiento para su ingreso (editable / no editable).
3. Complete el resto de los valores del encabezado del comprobante.

Una vez que el encabezado del comprobante se completó, al agregar artículos, observará el importe del renglón expresado en moneda extranjera.

Además, en la sección inferior, se podrán observar los totales en la moneda extranjera, con la correspondiente cotización, y también re-expresado en moneda corriente.

Todos los importes a visualizar o ingresar en el comprobante, serán en moneda extranjera.

Cuando el sistema detecte que el total de la factura es cero y existe al menos una devolución, se habilitará el botón Registrar cambio. Ingresando a esta opción podrá registrar el cambio de mercaderías generando el comprobante por $0.01.

Tenga en cuenta que:

• Debe tener configurada la cuenta predefinida como efectivo dentro de la opción Preferencias del menú, ya que se usará como medio de pago.
• No deben existir medio de pagos ya ingresados.
• No se aplicarán descuentos o recargos.

Utilice esta opción para generar manualmente el archivo shopping por lote.

Para ello:

1. Ingrese al Menú principal.
2. Haga clic en el botón Más acciones:
3. Luego seleccione la opción Archivo shopping.

A continuación podrá observar la ventana donde deberá ingresar el período. Este período corresponde a los comprobantes que se tendrán en cuenta para la generación y que serán incluidos en el archivo por lote.

Una vez que completó el período, al oprimir el botón Generar archivo, se informará el resultado.

Y el archivo se guardará en la ruta configurada en los parámetros de ventas.

Para finalizar, oprima el botón «Salir» para cerrar la ventana.

Si en la factura generada existen impuestos con un importe en negativo, las alícuotas del artículo asociado a la tarjeta de regalo son distintas a las alícuotas de los artículos facturados y se pagó con una tarjeta de regalo. Al finalizar la impresión de la factura, se emitirá automáticamente una nota de crédito por el importe abonado con la tarjeta de regalo.

En este caso, usted podrá generar la factura y emitir una nota de crédito manual.

Si al momento de facturar no emite la nota de crédito automática (por limitaciones del equipo fiscal o problemas en el mismo) puede generarla luego en forma manual. Para verificar el estado de las notas de crédito, puede consultar el reporte Notas de crédito pendientes de generar por pago con tarjeta de regalo (Sólo Facturador) de Tango Live.

Emisión de la nota de crédito automática por pago con tarjeta de regalo con equipo fiscal

En el caso que se cumplan las condiciones para la emisión de la nota de crédito automática, luego de emitir la factura quedará abierto el resumen y se mostrará una leyenda informando que a continuación se emitirá una nota de crédito.

Al oprimir «Generar nota de crédito» comenzará la impresión de la nota de crédito.

Nota

Si existe más de un talonario para notas de crédito, deberá seleccionar uno de ellos.

Emisión de la nota de crédito automática por pago con tarjeta de regalo sin equipo fiscal

Si se cumplen las condiciones para la emisión de la nota de crédito automática pero el equipo fiscal no permite la emisión de notas de crédito, se mostrará un mensaje informando esta situación.

En este caso, usted podrá generar la factura y emitir una nota de crédito manual, como se muestra a continuación:

Luego de generar la factura, quedará abierto el resumen y se mostrará una leyenda informando que a continuación se emitirá una nota de crédito.

Al oprimir «Generar nota de crédito» debe seleccionar el talonario manual e ingresar el número de comprobante con el cual usted generará la nota de crédito.

Después de completar esta información, al oprimir «Continuar» se presentará en pantalla la nota de crédito con la información necesaria para que transcriba a su talonario manual.

Una vez que transcribió esa información a su talonario manual, al oprimir «Generar comprobante» se grabará esta información al sistema.

Nota

Si la factura que está realizando no es fiscal y se cumplen las condiciones para la emisión de la nota de crédito automática, los pasos para la generación del comprobante son similares.