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Ventas

Trasladar las listas de precios del pedido hacia la factura

Indique en Parámetros de Ventas si prefiere un control estricto o flexible cuando referencie varios pedidos con listas de precios diferentes.

 

Si elige control flexible para el ítem Control de datos diferentes para lista de precios e ingresa pedidos de referencia con distintas listas de precios, el sistema emitirá un mensaje para que el usuario defina la lista de precios a utilizar. También tendrá la opción de no agregar el comprobante referenciado.

Si elige control estricto e ingresa pedidos de referencia con distintas listas de precios, el sistema emitirá un mensaje de advertencia y no será posible seleccionar el comprobante.

 

Trasladar los vendedores del pedido hacia la factura

Indique en Parámetros de Ventas si prefiere un control estricto o flexible cuando referencie varios pedidos con vendedores diferentes.

 

Si elige control flexible para el ítem Control de datos diferentes para vendedores, al ingresar pedidos de referencia con distintos vendedores, el sistema emitirá un mensaje para que el usuario defina el vendedor a utilizar. También tendrá la opción de no agregar el comprobante referenciado.

Si, en cambio, elige control estricto, al ingresar pedidos de referencia con distintos vendedores, el sistema emitirá un mensaje de advertencia y no será posible seleccionar el comprobante.

 

Generar comprobantes electrónicos T

Para generar un comprobante electrónico ‘T’, acceda al ítem de menú correspondiente al comprobante a generar (factura, devolución / nota de crédito) y complete la siguiente información:

¿Cómo completo los datos del encabezado en un comprobante electrónico T?

Posicionado en la solapa Encabezado, complete los datos solicitados teniendo en cuenta:

  • El talonario seleccionado debe ser electrónico tipo ‘T’.
  • El cliente seleccionado debe tener asociada la categoría de IVA ‘Consumidor final’ (donde el tipo de identificación debe ser: ‘C.I. Extranjera’, ‘Pasaporte’ o ‘DNI’) o ‘Responsable inscripto’ (cuya identificación deber ser ‘CUIT’).

¿Cómo completo los datos de los artículos en un comprobante electrónico T?

El artículo seleccionado debe tener completo los datos correspondientes a Comprobantes de turismo electrónico.
Una vez seleccionado el artículo, posicionado en el renglón, ingrese a la opción Unidad y complete:

Fecha de ingreso: fecha de ingreso al hospedaje. Es obligatorio su ingreso cuando el tipo de ítem asociado al artículo es ‘Ítem general’ y el código de turismo asociado al artículo es:

  • 0001 – Servicio de alojamiento sin desayuno.
  • 0002 – Servicio de alojamiento con desayuno.
  • 0021 – Modificación de la fecha de ingreso sin modificación de importe.

Unidad (Cantidad de habitaciones o unidades funcionales): es obligatorio su ingreso cuando el tipo de ítem asociado al artículo es ‘Ítem general’ o ‘Anticipo’ y el código de turismo asociado es:

  • 0001 (Servicio de alojamiento sin desayuno)
  • 0002 (Servicio de alojamiento con desayuno)

Cantidad de personas: es obligatorio su ingreso cuando el tipo de unidad asociado al artículo es:

  • 0001 – Persona.
  • 0002 – Carpa.
  • 0003 – Bungalow.
  • 0004 – Cabaña.
  • 0005 – Departamento.
  • 0010 – Single.
  • 0011 – Doble.
  • 0012 – Triple.
  • 0013 – Cuádruple.

¿Cómo completo los datos del pago en un comprobante electrónico T?

En el buscar de medios de pagos, seleccione un medio de pago asociado a una tarjeta o a una transferencia bancaria.
Para más información de cómo seleccionar un medio de pago consulte Asignar medio de pago.

¿Cómo completo los datos de generales en un comprobante electrónico T?

Antes de generar el comprobante, complete la información asociada al mismo. Para esto, ingrese desde la solapa Pagos a Más acciones | RG 3971 y allí indique:

Datos del comprobante:

Relación Emisor – Receptor: debe seleccionar alguna de estas opciones, según la relación con el cliente:

  • 0001 – Alojamiento Directo a Turista No Residente (Persona Física o Jurídica).
  • 0002 – Alojamiento a Agencia de Viaje Residente.
  • 0003 – Alojamiento a Agencia de Viaje No Residente.
  • 0004 – Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje No Residente.
  • 0005 – Agencia de Viaje Residente a Turista No Residente (Persona Física o Jurídica).
  • 0006 – Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje Residente.

CUIT del hotel: se mostrará el CUIT (ingresado en Datos de la empresa en el módulo Procesos generales) cuando la Relación Emisor – Receptor sea:

  • 0004 – Agencia de viaje residente a agencia de viaje no residente.
  • 0005 – Agencia de viaje residente a turista no residente.
  • 0006 – Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje Residente.

País del receptor: seleccione el país correspondiente al cliente, según los códigos de AFIP.

Sólo podrá ser alguno con código 200 (Argentina) cuando la Relación Emisor – Receptor sea:

  • 0002 (Alojamiento a agencia de viaje residente).
  • 0006 – Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje Residente.

Datos del turista:

País emisor del documento: seleccione el país que emitió el documento del cliente.

País nacionalidad: seleccione el país de nacionalidad del cliente.

País residencia: seleccione el país de residencia del cliente. Éste no podrá ser un código asociado a Argentina.

Registrar otros turistas: ingrese a esta opción para registrar la información de los turistas adicionales, donde en el primer renglón visualizará la información del cliente asociado al comprobante.

Datos de la forma de pago:

Forma de pago: seleccione la forma de pago utilizada en el comprobante. Las opciones posibles son ‘Cuenta corriente’, ‘Tarjeta de crédito’, ‘Tarjeta de débito’ o ‘Transferencia bancaria’.

Si la forma de pago seleccionada es ‘Transferencia bancaria’, complete los siguientes datos:

  • Código SWIFT
  • Tipo de cuenta
  • Número de cuenta

Si la forma de pago seleccionada es ‘Tarjeta de crédito’ o ‘Tarjeta de débito’, complete el número de tarjeta utilizada.

¿Cómo visualizo el importe de reintegro en un comprobante electrónico T?

Podrá visualizar el importe total de IVA reintegrado en la solapa Pagos (como Reintegro IVA) o ingresando a Más acciones | Detalle de impuestos (con la alícuota 91).

Si no se obtuvo CAE ¿Puedo modificar algún dato de la factura?

En caso de que no pueda obtener CAE porque se ingresó incorrectamente un dato correspondiente a la RG 3971, desde el proceso Modificación de comprobantes podrá corregir el error.
Luego ingrese al proceso Administrador de comprobantes electrónicos y obtenga CAE.

¿Desde dónde puedo consultar la información específica de comprobantes T?

Puede consultar información específica de comprobantes T ingresando al proceso Modificación de comprobantes.
Desde aquí también podrá modificar los datos referidos a RG 3971 cuando el comprobante no obtuvo CAE.

Cargar intereses a una factura

  • Indique que el comprobante a generar es de cuenta corriente. Para más información consulte ¿Cómo cobro en cuenta corriente?.
  • Seleccione una condición de venta que tenga definido intereses para el cobro de sus cuotas.
  • Para que el cálculo de la alícuota de IVA del interés se realice en base a la alícuota de IVA del artículo al que se le aplica, será necesario tildar en Parámetros de Ventas la opción Calcular según IVA de artículos (Solo Nuevo Facturador).

Ejemplo:
Si se tienen 2 artículos en un mismo comprobante, y uno de ellos tiene un porcentaje de IVA del 10,5% y el otro del 21%. Los cálculos resultarían de la siguiente manera:

Artículo Precio IVA Imp. IVA Interés IVA interés Imp. IVA interés Total
Auriculares $ 1.000 21% $210 $50 21% $10,50 $1.270,50
Pilas recargables $ 1.000 10,50% $105 $50 10,50% $5,25 $1.160,25
$2.430,75

Cargar un gasto por flete a la factura

En el encabezado del comprobante, seleccione el Transporte por el cual envía la mercadería al cliente. Al realizar esta acción, podrá:

  • Incluir en la factura el recargo por flete que tenga asociado el transporte.
  • Editar el porcentaje o el importe calculado desde la solapa Pagos.
  • Imprimir los datos del transportista. Consulte el buscador de variables para ver cuáles son las variables de impresión disponibles para facturas.

 

Nota

En el momento de imprimir el comprobante, tenga en cuenta que al ingresar recargos generales y por flete, ambos recargos se muestran unificados.

 

Más información...
  • Es posible definir un transporte habitual en el perfil de facturación, determinando un comportamiento para su ingreso (editable, con autorización frente a un cambio de transporte, etc.)
  • En el caso que el cliente, cuente con un transporte habitual asociado, este será tenido en cuenta en forma prioritaria en el momento de realizar la factura.

 

Si efectúa referencias a comprobantes para realizar la factura, el transporte será el asociado al comprobante de referencia. Para más información vea Trasladar el transporte del remito o pedido hacia la factura.

 

Registrar seña

Para ingresar una seña es necesario que esté activo parámetro Utiliza el sistema de facturación con señas en Parámetros de Ventas, y en el perfil de facturación activo.

Consideraciones sobre señas:
  • No incluyen descuentos y recargos.
  • No afectan stock.
  • No se pueden asignar a cuenta corriente.
  • No se aplican recargos o descuentos de los medios de pago o ingresados manualmente.
  • No se aplican recargos por intereses.
  • No se aplican recargos por flete.
  • Si la factura es ‘electrónica’, y en Parámetros de Ventas se configuró que el webservice a utilizar es ‘Notificación juez’ no se podrán registrar señas.
  • Si la factura hace referencia a Remitos no se podrán registrar señas.

Para generar una factura de seña:

  1. Ingrese los datos del encabezado del comprobante.
  2. Seleccione los artículos a incluir en la seña.
  3. Pase a la sección Pagos e ingrese a la opción Ingresar seña.
  4. A continuación, ingrese el importe de la seña entregada por el cliente.
    Por otra parte, si posee permisos de edición, podrá modificar la fecha de vigencia de la seña. Caso contrario, el proceso propondrá la fecha según la cantidad de días configurados en el perfil de facturación.
  5. Una vez confirmada la seña, el proceso mostrará el importe de la misma y asignará este valor al total de la factura.
    Si desea eliminar la seña, ingrese nuevamente a la opción Ingresar seña y presione «Eliminar».
  6. Por último, seleccione el medio de pago con el cual se abonó la seña, y finalice la generación de la factura.

Más información:

Si se ingresan al comprobante artículos que llevan series y se agregan los números de series, éstos no se tendrán en cuenta en la ‘registración’ de la seña.

Los números de series de los artículos se deben ingresar al momento de la ‘aplicación’ de la seña ya registrada.

En caso de que los artículos seleccionados no cuenten con stock y no permitan descarga negativa al momento de generar el comprobante, tendrán inhabilitada la solapa Pagos. De igual manera, podrá registrar una seña desde la solapa Artículos | Más Acciones | Registrar seña o, de tener habilitado Favoritos, desde la sección Medios de pago con la opción «Seña».

Nota

Si el comprobante contara con, al menos, un artículo sin stock y sin tener habilitada la descarga en negativo, el comprobante pasará a sólo poder generarse como seña.

Reimprimir un ticket de cambio

Utilice esta opción para imprimir tickets de cambio por medio de equipos fiscales.

Para ello:

  1. Ingrese al Menú principal.
  2. Haga clic en el botón Más acciones:
  3. Seleccione la opción Emisión de ticket de cambio, y mediante la herramienta de búsqueda obtenga la factura que desea reimprimir.
    Acceda a la reimpresión del ticket de cambio y, en caso de ser necesario, modifique la opción de impresión de los artículos que se imprimirán en el ticket de cambio.
    Para mayor información sobre las opciones de configuración de la modalidad de impresión de los artículos, acceda a Imprimir un ticket de cambio.
    En caso de inconvenientes con el controlador fiscal, acceda a Controlador fiscal.
Nota

Para que la reimpresión del ticket de cambio se realice a través de una impresora de comandas, no deberá tener configurado un controlador fiscal en el sistema.

Consultar las promociones facturadas

Para analizar las ventas

Consulte las promociones facturadas accediendo a las siguientes consultas de Tango Live:

  • Promociones facturadas por código de promoción.
  • Promociones facturadas por tipo de promoción.

Para acceder a dichas consultas hágalo desde:

  • La opción de menú Ventas / Facturación dentro de Tango Live / Central, si se encuentra en la empresa que centraliza la información de las sucursales.
  • La opción de menú del Facturador: Consultas / Facturación si se encuentra en una sucursal.

Para analizar rentabilidad

Consulte las siguientes consultas de Tango Live para analizar la rentabilidad.

  • Acceda a la opción de menú Stock / Valorización / Rentabilidad bruta del módulo Central, si se encuentra en la empresa que centraliza la información de las sucursales.
  • Acceda a la opción de menú Valorización / Rentabilidad bruta / Por precio de reposición y Valorización / Rentabilidad bruta / Por precio de última compra del módulo Stock, si se encuentra en una sucursal.

Consultar las promociones definidas

Usted puede ver las promociones definidas desde las consultas: Promociones y Promociones definidas por sucursales.

Puede acceder a dichas consultas desde:

  • El Visor de promociones que se encuentra en el módulo Ventas, en la sección Consultas adicionales.
  • Tango Live: ingrese al módulo Ventas y en la carpeta Precios ejecute las consultas Promociones y Promociones definidas por sucursales.

Usar las promociones de tarjetas de beneficios

Las promociones de tarjetas de beneficios, son promociones de tipo ‘Generales’ las cuales se aplican al total del comprobante (por ejemplo: Club La Nación, Clarín 365, etc…)

Definición de la promoción de Tarjetas de beneficios

Para comenzar a usar las promociones de Tarjetas de beneficios primero debe definirla3s desde el menú Visor de promociones del módulo Ventas.

El visor de promociones estará habilitado si se encuentra activada la utilización de promociones desde Política de promociones.

Una vez que accede al visor de promociones, debe seleccionar una nueva promoción del tipo ‘Tarjetas de beneficios’.

Desde ésta ventana debe definir la promoción para que sea aplicada a la factura. La misma está organizada en 6 solapas:

 

Principal

Código: cada promoción se identifica por un código. Su ingreso es obligatorio y su valor, único.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato no es obligatorio.

Habilitada: al dar de alta una promoción, ésta queda habilitada en el sistema. Usted puede cambiar este dato sin restricciones.

Desde fecha – Hasta Fecha: ingrese la fecha a partir de la cual entra en vigencia la promoción. En el momento de dar de alta una promoción, el sistema propone la fecha del día. Ambas fechas son de ingreso obligatorio.

Día/s de vigencia: complemente la información del período de vigencia de la promoción, indicando el o los días de la semana en los que se aplicará.

Tratamiento de feriados: informe el tratamiento que le dará a la promoción en caso de feriados.

  • Feriados: si selecciona esta opción, la promoción se aplicará también los días feriados.
  • Excepto feriados: si selecciona esta opción, la promoción no se aplicará los días feriados.

Datos para ticket: informe la leyenda que será impresa en el ticket o en la factura cuando la promoción sea facturada. Este dato es obligatorio.

 

Descuento

Porcentaje a aplicar sobre el total de la factura: en esta sección debe ingresar un valor, el cual determinará el porcentaje de descuento a aplicar al total del comprobante cuando se aplica la promoción.

Tarjetas: se muestran las que fueron definidas como ‘Tipo de tarjeta’ de ‘Beneficio’ en el proceso Tarjetas del módulo Tesorería.

Tarjetas seleccionadas: se muestran las Tarjetas de beneficios con las cuales se aplicará la promoción.

 

Sucursales

Los datos de esta solapa son utilizados al momento de exportar las promociones a otras sucursales.

Fecha de envío: indique la fecha a partir de la cual se exportarán las promociones. Si la fecha de envío se deja incompleta, se interpreta que está lista para ser enviada a las sucursales.

Seleccione la o las sucursales donde serán enviadas las promociones.

Al momento exportar las promociones a las sucursales, serán enviadas aquellas promociones que tengan fecha de envío vacía o que la fecha de envío sea menor o igual a la fecha actual.

Para mayor información sobre el circuito de transferencia de promociones, consulte la guía de implementación del circuito de transferencias.

 

Observaciones

En esta solapa podrá realizar distintas anotaciones para consultarlas en el futuro.

 

Durante la facturación

Una vez que definió las promociones de Tarjetas de beneficios, luego de completar el encabezado de la factura y agregar artículos a la misma, al acceder a la solapa Promociones se mostrarán las promociones de Tarjetas de beneficios vigentes en el día para aplicar a la factura.

Junto a cada promoción se indicará el porcentaje de descuento a aplicar.

Al seleccionar una promoción, se abrirá la ventana de cupón para que complete la información correspondiente. La emisión del cupón se realizará en forma integrada o no integrada con el dispositivo POS según la configuración de la tarjeta.

Luego de completar esta información, oprima «Guardar» para aplicar la promoción al comprobante.

Nota

Recuerde que las promociones de Tarjetas de beneficios se aplicarán según la política de promociones configurada.

Luego de haber agregado la promoción de Tarjeta de beneficios, al avanzar a la solapa Pagos podrá observar el subtotal de la factura y el descuento aplicado por la promoción.

Para generar el comprobante, en esta solapa debe seleccionar el medio de pago como lo hace habitualmente.

 

Eliminar la promoción de Tarjetas de beneficios

Para eliminar la promoción de Tarjetas de beneficio cuando ya ha sido aplicada al comprobante, posiciónese sobre la misma y oprima el botón Anular promoción.

Más información:

Recuerde que si tiene configurado en el menú Parámetros de tesorería que el modo de emisión de cupones es ‘Con POS integrado’, debe volver a pasar la tarjeta de beneficio por el dispositivo para anular el cupón previamente generado.

Usar promociones

El Visor de promociones estará habilitado si se encuentra activada la utilización de promociones desde Política de promociones.

Para utilizar las promociones generales (descuento por cliente, por medio de pago, descuento general) y descuento por artículo, no es necesario habilitar ningún parámetro.

Para mayor información, ingrese a ¿Qué clases de promociones existen?.

Nota

Por el momento las promociones está habilitadas únicamente para ser utilizadas en el Facturador.

Región Efectivo

Hay 2 botones en esta región:

  • Total.
  • Parcial.

 

Ambos botones funcionan como un acceso directo a la carga de medios de pago. Específicamente utiliza al medio de pago ‘Efectivo’ dado de alta en Preferencias de Facturador.

 

¿Cómo doy de alta la cuenta Efectivo a usar en Favoritos?

Se hace desde Preferencias de Facturador; para más información vea la sección Comprobante: Cuenta para efectivo en ¿Qué puedo configurar en Preferencias: Parametrización?.

 

¿Cuándo se activan los botones de la región Efectivo?

Cuando el subtotal de la factura sea mayor a $0.00. Con lo cual es posible asignar medios de pago a la misma.

 

¿Cómo funciona el botón «Total»?

Al presionarlo, automáticamente se cargará a la factura el medio de pago configurado como cuenta ‘Efectivo’ en Preferencias.

El importe asignado a esa cuenta será el importe restante a abonar en la factura. Por esta razón, siempre que se presione Total usted pasará automáticamente a la pantalla de Resumen de Factura preparado para confirmarla.

 

¿Cómo funciona el botón «Parcial»?

Al presionarlo, usted podrá editar el medio de pago configurado como cuenta ‘Efectivo’ en Preferencias.

El importe que aparece por defecto es el importe restante a abonar en la factura. Usted puede modificarlo, ingresar el importe que desee y confirmar el medio de pago que será agregado a la factura.

Puede ingresar el importe mediante el uso del teclado o mediante el uso de los botones Billetes (cuando corresponda). Para más información vea ¿Cómo cobro ingresando billetes?. Para confirmar el ingreso presione el botón «Guardar».

 

Si usted confirmó el importe restante a abonar en la factura, aparecerá el Resumen de Factura preparado para emitirla.

Si usted confirmó un importe menor al restante a abonar en la factura se mantendrá posicionado en la sección Artículos para poder seguir completando los pagos desde el panel Favoritos.

 

Región Cliente

Hay 3 botones fijos en esta región de Favoritos:

  • Buscar
  • Nuevo
  • Ocasional

 

Podrán existir más botones con clientes configurados como «favoritos».

 

¿Cómo funciona el botón «Buscar»?

Al presionar este botón usted accede a la sección de Cliente en Encabezado.

Podrá buscar y seleccionar un cliente diferente para la factura en curso (vea Asignar un cliente).

Si usted selecciona un nuevo cliente, será automáticamente redirigido a la sección Artículos.

 

¿Cómo funciona el botón «Nuevo»?

Con este botón se puede dar de alta clientes habituales de una manera rápida y sencilla.

Al presionarlo se abre el proceso Creación de clientes habituales (vea Alta de cliente habitual)

Una vez creado el cliente se cierra el proceso, y vuelve automáticamente a la sección Artículos.

 

¿Cómo funciona el botón «Ocasional»?

Al presionar este botón se pueden dar de alta clientes ocasionales para el comprobante de manera rápida y sencilla.

Al presionarlo se abre el proceso para la creación de clientes ocasionales y una vez creado se cierra el proceso, y se agrega ese cliente al comprobante.

 

¿Cómo selecciono un cliente desde el panel Favoritos?

Usted puede configurar 1 o más clientes como favoritos (vea Configurar entidades favoritas).

Usted puede seleccionar los clientes configurados como favoritos haciendo clic en el botón agregado en el panel.

Luego, el cliente favorito es cargado como el cliente para la factura en cuestión.

 

Región Artículos

En esta región del panel Favoritos existen botones para facilitar consultas e ingreso de artículos al comprobante:

  • 2 unidades
  • Devolver
  • Cantidad
  • Precio
  • Serie (sólo se mostrará si el sistema está configurado que utiliza ‘series’)
  • Búsqueda textual

 

¿Cómo funciona el botón «2 unidades»?
Al presionarlo, usted indica que la cantidad a ingresar para el próximo artículo será igual a 2 unidades.
Se indica mediante el ingreso automático de los caracteres «2*» en el Buscador de artículos (no será necesario escribirlos en ese caso).
Se diferencia del resto del cuadro de búsqueda con un fondo de color.

 

¿Cómo funciona el botón «Devolver»?
Utilice esta opción para indicar que desea realizar la devolución de 1 artículo. El siguiente artículo ingresado a la factura será con cantidad -1 (devolución).
Se indica mediante el ingreso automático de los caracteres «-1*» en el Buscador de Artículos (no es necesario escribirlos en este caso).
Se diferencia del resto del cuadro de búsqueda con un fondo de color.
Para más información vea ¿Cómo registro el cambio de un artículo?.

 

¿Para que sirve el botón «Cantidad»?
Es un botón informativo que lo ayuda a usted a usar el modificador adicional «asterisco» (*) para introducir la cantidad de unidades para el siguiente artículo que se agregue.
Al presionarlo usted verá una leyenda debajo del cuadro de búsqueda.
Para más información vea la sección Modificadores adicionales dentro de ¿Cómo mejoro mis búsquedas?.

 

¿Cómo funciona el botón «Precio»?
Mediante este botón usted activa la «consulta de precios inmediata» dentro de la factura.
Al presionarlo, se visualizará el indicador de «consulta de precios inmediata» activa. Se distingue con un signo de interrogación (?) con un fondo de color para diferenciarlo del resto del cuadro de búsqueda.
Una vez activo, usted podrá consultar rápidamente el precio de artículos. Para ello busque el artículo de la misma forma que cuando desea agregarlo a la factura. Vea ¿Cómo agrego artículos al comprobante?.
Una vez encontrado el artículo deseado, selecciónelo con clic, doble clic o [ENTER] para poder visualizar su precio.
Usted podrá visualizar:

  • El código y descripción del artículo seleccionado.
  • El precio del mismo.
  • La lista de precios del comprobante actual.
  • Un botón mediante el cual podrá acceder al proceso Precios y saldos de stock para el artículo en cuestión.
  • Un botón «Salir», mediante el cual usted podrá volver a realizar una nueva consulta de precios inmediata.
  • Un botón Reiniciar búsqueda, mediante el cual podrá desactivar el modo consulta de precios inmediata.
  • Un botón Agregar artículo, mediante el cual podrá agregar a la factura el artículo consultado.

 

¿Para que sirve el botón «Serie»?
Al presionarlo, usted indica que el próximo artículo que ingresará lo hará a través del número de serie.
Se indica mediante el ingreso automático del carácter ‘#’. Se diferencia del resto del cuadro de búsqueda con un fondo de color.
Para más información consulte la sección Modificadores adicionales dentro de ¿Cómo mejoro mis búsquedas?.

 

Búsqueda textual
Si usted configuró en Preferencias (dentro de la sección Comprobantes) la opción mostrar búsqueda textual, en el panel de favoritos se mostrará el botón.
Mediante este botón usted activa la «búsqueda textual» en el buscador de artículos. Al estar desactivado, usted podrá utilizar los modificadores habituales (*, /, $, ?, #, =). En cambio, si activa la «búsqueda textual» en el buscador de artículos, no se tendrán en cuenta los modificadores.

Nota

Esto es de utilidad cuando el código del artículo está compuesto por alguno de los modificadores (*, /, $, ?, #, =).

Promoción

La promoción de ventas es una herramienta de comunicación comercial que consiste en incentivos de corto plazo a los consumidores y que buscan incrementar la venta de un producto o servicio.

Estos beneficios pueden ser:

  • descuentos por medio de pago utilizado,
  • descuentos generales,
  • descuentos por cliente,
  • descuentos por tarjeta de beneficios,
  • descuentos que se aplican sobre artículos,
  • llevar dos productos al precio de uno,
  • obsequios por la compra de determinados artículos,
  • etc.

Tango Gestión actualmente cuenta con promociones, Facturador agrega nuevas promociones generales y por artículo.

  • General (se aplican sobre el total del comprobante):
    • Promociones de descuento general.
    • Descuento por cliente.
    • Descuento por medios de pago.
    • Descuento por tarjeta de beneficios.
    • Descuento por monto (nueva Facturador).
  • Por artículo:
    • Descuento por artículo.
    • AxB.
    • A+B.
    • Porcentaje variable por cantidad.
    • Porcentaje fijo de descuento.
    • Porcentaje variable en unidad.
    • Precio especial.

Se agregan las promociones de clase artículo que son las promociones AxB, A+B, % de descuento fijo, % de descuento variable en unidad, % de descuento variable por cantidad y por precio especial.

Configuración de Preferencias: General

Esta categoría de preferencias apunta a configurar diferentes aspectos visuales y de navegación del sistema.

 

Menú: Imagen del menú

Puede cargar una imagen o logo que será visualizado en el menú principal del Facturador.

(Tipo: por empresa)

 

Menú: Alineación de la imagen del menú

Puede definir en qué posición será visualizada la imagen del menú: izquierda, centro o derecha

(Tipo: por empresa)

 

Menú: Color para la barra de estado y el menú

Defina un color para el menú principal y la barra de estado (si está activada) del Facturador.

(Tipo: por empresa)

 

Accesibilidad: Tamaño de la fuente

Configure el tamaño de la fuente a visualizar en el Facturador.

Se recomienda utilizar la opción automática. Si usted utiliza un tamaño de fuente «Grande» y la pantalla no se encuentra maximizada, podrían no verse en forma completa algunas leyendas y descripciones.

(Tipo: por usuario)

 

Accesibilidad: Tema

Puede definir un tema a utilizar en el Facturador. El tema define colores y estilos de las diferentes pantallas del sistema.

Esto también puede ser configurado con el botón «C» en el menú principal.

(Tipo: por usuario)

 

Barra de estado

Indique si desea visualizar la barra de estado que se encuentra en la parte inferior de la ventana del sistema (donde se indicará Usuario, Empresa y Llave).

(Tipo: por usuario)

 

Confirmación para los mensajes

Indique si el usuario va a tener que confirmar (presionando un botón) solamente los mensajes de error o también los de advertencia.

(Tipo: por usuario)

 

Emitir sonido al mostrar mensajes

Indique si desea emitir sonidos al mostrar los mensajes.

(Tipo: por usuario)

 

Ejemplo de configuración:

Usted puede configurar distintos sonidos (o el mismo si lo desea) para los mensajes de información, advertencia y error.

Para ello, acceda al Panel de control de su sistema operativo y luego seleccione la opción Sonido. A continuación podrá definir que sonido emitir para cada tipo de mensaje mostrado en el Facturador.

Para los mensajes de información (que se presentan de color azul), el sistema usará el sonido definido para ‘Pregunta’.

Para los mensajes de advertencia (que se presentan de color amarillo), el sistema usará el sonido definido para ‘Asterisco’.

Para los mensajes de error (que se presentan de color rojo), el sistema usará el sonido definido para ‘Parada crítica’.

Por ejemplo, este será el sonido emitido para los mensajes de advertencia:

 

Animaciones

Indique si desea visualizar o no animaciones durante la utilización del sistema.

(Tipo: por usuario)

 

Importante:

El uso de animaciones le da un mejor aspecto al Facturador. Pero puede ser que en ordenadores con pocos recursos de video, la activación de las mismas puede traer aparejado un rendimiento más bajo del sistema.

 

Completar encabezado en forma secuencial

Indique si al completar el encabezado se debe solicitar completar el dato obligatorio para luego avanzar al ítem siguiente.

(Tipo: por usuario)

 

Preferencias

Acceder a configurar las Preferencias del Facturador

  1. Ingrese al Menú principal.
  2. Haga clic en el botón Preferencias:
  3. Ingrese a la solapa Preferencias:

 

Organización de Preferencias

Hay 6 categorías de preferencias:

  • General
  • Comprobante
  • Dispositivo
  • Parametrización
  • Perfiles
  • Conexiones

Cada categoría puede ser visualizada haciendo clic en su respectiva pestaña.

 

Confirmar cambios realizados en Preferencias

Para confirmar los cambios realizados presione el botón «Guardar».
Para descartar los cambios realizados presione el botón «Cancelar».

 

Definir política de promociones

La definición de la política de promociones consiste en especificar los tipos de promoción que se acumulan, el orden de aplicación de los tipos de promoción de distinto tipo y el orden de aplicación de los tipos de promoción del mismo tipo.

Para comprender la relación entre estos puntos, vea ¿Qué es una política de promociones?.

La definición de la política se realiza en una estructura tipo árbol. Los tipos de promoción que se encuentren al mismo nivel, se acumulan, mientras que los ítems en distinto nivel son condicionales.

Tipos de promoción al mismo nivel

  • Las promociones que correspondan a tipos de promoción que se encuentren al mismo nivel se acumulan.
  • Las promociones que son ‘por artículo’ solo se pueden acumular con promociones de tipo ‘generales’’
  • Las promociones ‘generales’ pueden acumularse con otras promociones ‘generales’.
  • Las promociones que son ‘por artículo’ se aplican antes que las ‘generales’.
  • Estando a un mismo nivel, las promociones generales se aplican en el siguiente orden: descuento por cliente, descuento general y descuento por medios de pago.

Ejemplo de promoción al mismo nivel…

Política

  • Promoción AxB
  • Promoción por medio de pago

Promociones

  • 3×2 en Jeans negros
  • 20% off por pago en efectivo

En caso de llevar 3 jeans negros aplica la promoción 3×2, con lo que el cliente deberá por solo 2 unidades. Si paga en afectivo, tendrá un 20% de descuento adicional.

Tipos de promoción en distinto nivel (promociones excluyentes)

  • Las promociones que corresponden a tipos de promoción que se encuentren en distinto nivel se condicionan.
  • Las promociones que son ‘por artículo’ siempre condicionan a otras promociones del mismo tipo.
  • Las promociones que se encuentren jerárquicamente antes que otras intentarán aplicarse primero. En caso de que estas no se cumplan, continuarán evaluando el resto de las promociones.
  • Las promociones ‘generales’ o ‘por artículo’ pueden condicionarse a otras ‘generales’ o ‘por artículo’.

Ejemplo de promoción en distinto nivel…

Política

Promociones

En caso de llevar 3 jeans negros aplica la promoción 3×2, con lo que el cliente debe pagar únicamente por 2 unidades. Pero si paga en efectivo, la promoción ‘En Efectivo’ invalidará a la de 3×2, por lo que el cliente obtendrá un 20% de descuento sobre las 3 unidades (ya que no se aplica la promo 3×2).

Tipos de promoción del mismo tipo (promociones excluyentes)

La estructura de árbol sirve para establecer la relación entre promociones de distinto tipo. Cuando las promociones son del mismo tipo el orden de aplicación lo define la prioridad. Esta prioridad puede ser, de la más nueva a la más vieja, o de la más vieja a la más nueva.

Ejemplo de promoción del mismo tipo…

Prioridad: de la más nueva a la más vieja

Promociones

  • En caso de llevar 3 jeans negros con tachas, aplica la promoción 2×1.
    Primero se cumple la condición 2×1 en los 2 jeans con tachas, el jean restante no logra conformar otra promoción.
  • En caso de llevar 3 jeans negros, uno con tachas, aplica la promoción 3×2.
    No se cumple el 2×1 en jeans con tachas, entonces se evalúa 3×2 en jeans negros, que en este caso se cumple.
  • En caso de llevar 2 jeans negros, uno con tachas, no se aplica ninguna promoción.

Ejemplo de política que acumula promociones

Ejemplo de política que NO acumula promociones

 

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Política de promociones

Facturador permite trabajar con múltiples promociones. A fin de simplificar la operatoria, estas promociones son aplicadas de manera automática por el sistema de acuerdo con una política de aplicación de promociones (política de promociones).

¿Qué es la política de promociones?

La política de promociones le permite establecer la prioridad en la que debe aplicarse las promociones y cuáles deben combinarse entre sí.

La política de promociones permite definir:

  • Las promociones que se combinan.
  • El orden de aplicación de las promociones de distinto tipo.
  • El orden de aplicación de las promociones del mismo tipo.

Importante:

Existen dos clases de promociones diferentes, las generales y las por artículo. Las generales se aplican sobre el total del comprobante y pueden ser combinadas con otras promociones o bien aplicadas de manera condicional. Las promociones por artículo se aplican por artículo y se combinan con otras promociones. Si un artículo participa en más de una promoción su aplicación dependerá del orden definido. Para mayor información, vea ¿Qué clases de promociones hay?.

Ejemplos…

Ejemplo de 2 promociones generales combinables:

  • 10% de descuento por ser cliente VIP.
  • 15% de descuento por pagar con tarjeta de crédito en 1 pago.

Es posible combinar estas promociones, a un descuento por cliente se le acumula otro por medio de pago.

Ejemplo de 2 promociones generales condicionales (no combinables):

  • 10% de descuento por ser cliente VIP.
  • 15% de descuento por pagar con tarjeta de crédito en 1 pago.

En este caso es necesario definir una condición de aplicación de estas promociones.

Ejemplo de 1 promoción general y 1 por artículo combinable:

  • 10% de descuento por ser cliente VIP.
  • 15% de descuento en jeans.

Si un cliente VIP lleva un jean, al descuento por artículo se le acumula el descuento por cliente.

Ejemplo de 1 promoción general y 1 por artículo condicional:

  • 10% de descuento por ser cliente VIP.
  • 15% de descuento en jeans.

En este caso es necesario definir una condición de aplicación para estas promociones.

Ejemplo de 2 promociones por artículo de distinto tipo (combinables):

  • Promo 1: 2×1 en jeans.
  • Promo 2: 15% de descuento en remeras.

Si se venden dos jeans y una remera, se aplicarán ambas promociones.

Ejemplo de 2 promociones por artículo de distinto tipo para un mismo artículo (no combinable):

  • Promo 1: 2×1 en jeans.
  • Promo 2: 25% de descuento en Jeans blancos.

Si se venden dos jeans, la política de promociones deberá indicar si se debe aplicar una promo 1 o dos promos 2. Aquí es importante el orden de aplicación.

Cada artículo es aplicado por unidad y cada unidad puede participar de una sola promoción por artículo.

Ejemplo de 2 promociones por artículo del mismo tipo para un mismo artículo (no acumulables):

  • Promo 1: 25% de descuento en jeans blancos.
  • Promo 2: 10% de descuento en jeans.

Si se vende un jean blanco, se cumple la promoción 1 porque es un jean blanco pero al mismo tiempo se cumple la promoción 2 porque es un jean. Es necesario también definir un orden de aplicación entre promociones del mismo tipo.

Consideraciones adicionales:

Si bien la política de promociones determina los criterios de aplicación de las promociones en condiciones habituales. Hay situaciones donde estás políticas quedan excluidas.

Estas situaciones son:

  • Devolución de artículos: los artículos devueltos no forman parte de ninguna promoción por artículo. Si es considerado para aplicarle las promociones generales.
  • Modificación de artículos: al modificar el precio de un artículo o su descuento durante la emisión de comprobantes, ese artículo no será tenido en cuenta en las promociones por artículo, aunque se le aplicarán las promociones generales.
  • Señas: Las promociones en comprobantes con señas se comportan de la siguiente manera:
    • Durante generación de la seña: cuando se registra una seña no se aplican promociones.
    • Durante la aplicación: cuando se aplica una seña ya registrada se tendrán en cuenta las promociones del día de facturación y no del día de registración de la seña.

 

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Asignar impuestos a un cliente

Usted puede asignar percepciones a clientes, para ello:

  1. Ingrese al Menú principal.
  2. Haga clic en el botón Clientes.
  3. Realice la búsqueda del cliente (o bien ingrese uno nuevo).
  4. Una vez que seleccionó el cliente, en la solapa Impuestos podrá definir aquellos que se van a aplicar, como se indica a continuación:

 

Impuestos

En esta sección podrá configurar si el cliente liquida percepciones de ingresos brutos y cuáles son las alícuotas que se le aplicarán.

La liquidación de ingresos brutos se define mediante la aplicación de una ‘alícuota fija’ y/o una ‘alícuota adicional’.

Estas alícuotas (fija y adicional) son independientes una de otra, pero no pueden seleccionarse la misma para ambas.

La sección Percepciones no se habilitará si el cliente es ‘Consumidor final’.

 

Percepciones de ingresos brutos

Las alícuotas asociadas a cada cliente se actualizarán automáticamente al completar el CUIT del mismo.

Opcionalmente podrá realizar una actualización manual de acuerdo a la información del padrón (para el caso de ARBA y AGIP).

Para ello, al utilizar los botones correspondientes: «Fijar alícuota ARBA IB» o «Fijar alícuota AGIP IB».

 

El sistema verificará si el cliente (con un CUIT definido) existe en el padrón. En caso afirmativo, actualizará el porcentaje de percepción que se le debe aplicar.

Para los padrones AGIP se consulta si el número de CUIT existe en:

  • Padrón de contribuyentes riesgo fiscal.
  • Padrón de contribuyentes exentos.
  • Padrón de contribuyentes de régimen simplificado (incluye magnitudes superadas).

 

En caso que no se encuentre la información correspondiente, no se realizará actualización alguna.

 

Actualización de alícuotas según parámetros de ventas:

 

Según la configuración de los parámetros de ventas, al actualizar las alícuotas se tendrán en cuenta distintos casos.

Si en la solapa Impuestos de los parámetros de ventas se configuró Actualiza alícuotas según el CUIT del cliente, independientemente de la provincia.

Al actualizar las alícuotas mediante el padrón, se tendrá en cuenta solamente el CUIT del cliente.

En cambio, si en los parámetros de ventas se configuró Actualiza alícuotas según la provincia de cada dirección de entrega.

Al actualizar las alícuotas para el domicilio de entrega, se tendrá en cuenta que la provincia del domicilio de entrega coincida con la alícuota del padrón. Si coincide actualiza la alícuota, y si no coincide mostrará el mensaje correspondiente.

 

Percepciones definibles

Para seleccionar las percepciones definibles, oprima el botón «Percepciones definibles».

Se presentará una ventana que mostrará las percepciones definibles que pueden ser aplicadas al cliente.

Para aplicarlas, tilde la percepción correspondiente, opcionalmente seleccione una alícuota, y oprima el botón «Aplicar».

 

Clasificación para su aplicación y cálculo

Al desplegar las opciones, usted podrá seleccionar una clasificación para las percepciones definibles a calcular para ese cliente.

Para más información acceda a ¿Para qué se utiliza la clasificación para percepciones definibles?.

 

Además, en esta sección se podrá definir si el cliente liquida impuestos internos y si liquida percepciones de impuestos internos en los comprobantes.

Otro impuesto que puede definirse en esta sección es el de percepciones de IVA.

Por ejemplo, para calcular percepciones de IVA a un cliente, debe tildar la opción Liquida percepción de IVA.

Cuando se liquidan percepciones de IVA se habilita el ingreso del porcentaje de exclusión.

El porcentaje de exclusión indica la porción sobre la cual no se aplicarán percepciones de IVA para ese cliente.

Si indica un porcentaje distinto a cero, se realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación.

Por ejemplo, si la percepción de IVA a calcular es del 20% y en Porcentaje excluido de la percepción de IVA ingresa 50%, entonces el sistema calculara la percepción de IVA del 10%.

 

Adicionalmente en esta sección, si el cliente es de tipo ‘Sujeto no categorizado’, se habilitará el combo Alícuota sujeto no categorizado, donde se podrá configurar otra alícuota a calcular para este tipo de clientes.

 

Pasos para generar un comprobante

  1. Seleccione desde el menú el comprobante de stock a generar.
  2. Continúe con los pasos para generar cada comprobante.

 

Pasos para generar un movimiento de stock

  1. Complete los datos del encabezado.
    Los datos a completar dependen de la configuración del perfil para movimiento de stock utilizado.
  2. Seleccione los artículos que desea ajustar utilizado el buscar o una pistola lectora de códigos de barras.
  3. Finalice el comprobante y confirme su generación.

 

Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de notas de débito

La RG 3685 en la nota de débito tendrá por defecto el tipo de operación definida para el cliente. Para clientes ocasionales, se tomará de Parámetros de Ventas. En el caso de clientes habituales, es tomado de la parametrización en el proceso Clientes. Este dato es editable.

Las notas de débito generan RG 3685 / 4597 siempre y cuando el tipo de comprobante utilizado tenga activo el parámetro IVA ventas en el proceso Tipo de comprobante.

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de notas de crédito

Perfil de nota de crédito sin clasificación automática

Cuando el comprobante posee referencia, se obtiene el valor del comprobante de referencia.

Para un comprobante sin referencia, se verifica el tipo de cliente. Si es ocasional, se toma el obtiene el valor de Parámetros de Ventas. Si es un cliente habitual, se toma el valor del Cliente. En caso de que la opción correspondiente esté vacía, se selecciona el valor configurado en el Perfil de notas de crédito, en la opción Valor por defecto.

 

Perfil de nota de crédito con clasificación automática

Esta opción aplica tanto para clientes ocasionales como clientes habituales. Los casos son:

  • Caso 1: cuando el comprobante posee IVA distinto de cero, se obtiene el valor ‘0’ (Operaciones gravadas).
  • Caso 2: cuando el IVA del comprobante es igual a cero, se obtiene el valor indicado en el Perfil de facturación, en la opción Op. en Art. sin IVA.

 

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685- Régimen informativo de compras y ventas.

Obtener el valor para la RG 3685 / 4597 en la generación de facturas

A continuación, se explican los diferentes casos que se pueden presentar al momento de configurar la RG 3685 / 4597 .

 

Perfil de facturación sin clasificación automática
  • Cuando se elabora una factura para un cliente habitual, se verifica en el Cliente el valor seleccionado para la RG 3685 / 4597.
  • En caso de no poseer ningún valor, se toma el seleccionado en el Perfil de facturación en la opción Operación Habitual.
  • Cuando se trata de un cliente ocasional, se obtiene el valor de Parámetros de Ventas como primera opción; sino posee ninguno, se obtiene el del Perfil de facturación.

Perfil de facturación con clasificación automática

Esta opción aplica tanto para clientes ocasionales como para clientes habituales. Los casos son:

  • Caso 1: cuando el comprobante posee IVA distinto de cero, se obtiene el valor ‘0’ (Operaciones gravadas).
  • Caso 2: cuando el IVA del comprobante es igual a cero, se obtiene el valor indicado en el Perfil de facturación, en la opción Op. en Art. sin IVA.

Imposibilidad de realizar el cierre de caja

Si no ingresa comprobantes luego del último cierre de caja realizado, no aparecerá habilitada la opción Cerrar de caja en la pantalla Procesos de cierre. En ese caso podrá observar la indicación del estado del cierre de caja.

 

Imposibilidad de realizar el depósito de cupones manuales

Según la existencia de cupones en cartera
En la pantalla Procesos de cierre no aparecerá habilitada la opción Depositar cupones manuales si no se existen cupones manuales pendientes de depositar (en estado cartera).
Esto puede suceder si luego del último depósito de cupones manuales realizado no se generaron nuevos comprobantes con cupones, o bien porque en Parámetros de Tesorería se configuró que el estado del cupón en su ingreso manual sea ‘Depositado’.

Según la selección de cupones
Si no se cuenta con al menos un cupón seleccionado en la listado de cupones manuales pendientes a depositar, no se podrá continuar con la ejecución del proceso. Seleccione al menos un cupón y ejecute nuevamente el depósito de cupones manuales.

Imposibilidad de realizar el cierre de lote

Según la modalidad de emisión de cupones

En la pantalla Procesos de cierre no aparecerá habilitada la opción Cerrar lote de tarjeta si en Parámetros de Tesorería se configuro la modalidad ‘Emisión de cupones Manual’.

 

Según la existencia de cupones en cartera

En la pantalla Procesos de cierre no aparecerá habilitada la opción Cerrar lote de tarjeta si no se existen cupones pendientes de depositar en ninguna de las terminales dadas de alta en el sistema.

 

Modalidad POS integrado

Conexión con la terminal Pos

Al trabajar con modalidad POS integrado es necesario una correcta conexión con la terminal POS conectada. Si al momento de generar el proceso Cierre de Lote se presenta un error de conexión con la terminal POS, se mostrará un mensaje de advertencia, y no podrá continuar con la ejecución del cierre de lote.

En este caso verifique la conexión del cable conectado al puerto COM o USB y reintente la ejecución del proceso.

 

Conexión con los servidores de tarjetas

Puede suceder que al momento de ejecutar el cierre de lote, no se encuentre conexión con el servidor de alguna tarjeta, y por consiguiente, no se realice el cierre de lote completo. En ese caso, podrá volver a ejecutar el cierre en otro momento. El sistema detectará los cupones que aún no intervinieron en el mismo.

 

Más de una terminal con POS integrado

En el caso de contar con más de una terminal POS que trabaje con modalidad POS integrado, verifique que la terminal seleccionada para realizar el cierre de lote coincida con la terminal POS conectada.

Si su empresa cuenta varias terminales y cada una se encuentra conectada a una terminal POS, debe ejecutar el cierre de lote desde cada terminal.

 

Modalidad POS no integrado

Si no se cuenta con al menos un lote seleccionado en la listado de Host de tarjetas, no podrá continuar con la ejecución del cierre de lote. Seleccione al menos un lote y ejecute nuevamente el cierre de lote.

 

Nombre de los archivos generados

El nombre del reporte se guardará según lo informado por el controlador fiscal, cuyo formato es el siguiente:

«FNNNN.CUIT.MMSN.YYYYMMDD.UUID.PEM»

Donde:

  • FNNNN:  F + Nro de formulario asignado a cada reporte.
  • CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria del Contribuyente titular del equipo.
  • MMSN: el formato del CN del certificado del controlador es: AABBCCNNNNNNNNNN, siendo:
    • AA: Cod. de Fabricante (asignado por AFIP).
    • BB: Cod. de Marca (asignado por el fabricante).
    • CC: Cod. de Modelo (asignado por el fabricante).
    • NNNNNNNNNN: Nro. de Serie (asignado por el fabricante).
  • YYYYMMDD: año, mes y día correspondiente al cierre del período al que corresponde la información del período que contiene el archivo.
  • UUID: identificador universalmente único (universally unique identifier o UUID), el mismo debe cumplir con la rfc4122.
  • PEM: extensión del archivo. Todos los archivos generados por el CFNG deben ser en formato CMS, firmados, NO encriptados, en formato PEM (sólo los generados por los equipos que van firmados).

Para la información del formulario que corresponde a cada reporte, a continuación, se detallan los números asignados:

  1. Reporte Cinta Testigo Digital (CTD), Formulario N° 8010.
  2. Reporte Resumen de Totales, Formulario N° 8011.
  3. Reporte de Duplicados electrónicos de comprobantes clase ‘A’, clase ‘A con leyenda’ y/o clase ‘M’ emitidos, Formulario N° 8012.

Diferencias entre el cierre Z y el cierre de caja

Sume los importes de los cierres Z realizados desde el último cierre de caja.

Mediante el informe de resumen de caja generado desde el cierre, compare los totales de las ventas fiscales como se muestra en la imagen. Si estos importes no coinciden verifique por cada medio de pago el total con el que posee en caja.
También puede verificar los importes comparando los cierres Z acumulados desde el cierre de caja con la información del cuadro Resumen por comprobante, tal como se muestra en la imagen.
También puede comparar el total de las ventas, comparando el total del cierre de caja (de los comprobantes manuales y fiscales) con el informe de Subdiario de IVA Ventas.

Imposibilidad de realizar un cierre X o Z

El cierre X y cierre Z son reportes fiscales, por lo tanto es necesario que cuente con un controlador fiscal adecuadamente configurado, ello se realiza en Preferencias en la sección Dispositivos.

 

En el caso de no estar conectado a un controlador Fiscal, en la pantalla Procesos de cierre no aparecerá habilitada la opción Realizar cierre.

 

Navegar dentro del panel de Favoritos

Si usted no tiene configurado el Facturador en el modo «monitor táctil» y no desea utilizar el mouse, tiene la posibilidad de navegar fácilmente por el panel Favoritos:

  1. Posiciónese en el Buscador de Artículos.
  2. Presione la flecha hacia abajo.
  3. El foco se posiciona en el primer botón «Favoritos», y además se activan los shortcuts del panel:
  4. Hay 2 opciones para seleccionar un botón en este caso:
    1. Usted se puede mover por los botones mediante las flechas del teclado. Se selecciona el botón deseado con [ENTER].
    2. Seleccione el botón deseado directamente ingresando los números del shortcut (atajo) del panel Favoritos, por ejemplo; ingresando «42» para seleccionar Efectivo –> Parcial.
  5. Puede volver al Buscador de Artículos utilizando la flecha hacia arriba hasta llegar a la primer hilera de botones del panel. También puede hacerlo presionando la tecla [F3] posicionado desde cualquier ítem Favoritos.

 

Movimiento de transferencia de valores a central sin una caja configurada

Ingrese desde el menú principal a la opción Procesos de cierre.
Allí seleccione la opción Generar movimientos de transferencia de valores.
Para que el movimiento de transferencia se pueda realizar, desde el perfil de cierre de caja habilite la generación de movimientos de transferencia de valores y defina el tipo de comprobante que va a utilizar. Para más información vea Perfil cierre de caja.

Modificar el valor para RG 3685/4597 en la emisión de un comprobante

Para modificar el tipo de operación RG 3685 / 4597 asignada a un comprobante en el momento de su emisión, acceda desde la sección Pagos al menú Más acciones y seleccione la opción correspondiente.

Seleccione el tipo de operación que desea aplicar y guarde los cambios.

Para habilitar esta opción en el sistema, verifique el tipo de operación (edita, muestra u oculta) definida en el Perfil de facturación o en el Perfil de nota de crédito, según el comprobante que se esté generando.

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