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Ventas

Actualización global o masiva de artículos por cliente

La actualización global permite actualizar en forma masiva la relación entre clientes y artículos, con la posibilidad de asignarles una bonificación.

Rango de clientes y de artículos: indique el rango de clientes y artículos a actualizar.
Por defecto, se consideran todos los clientes y todos los artículos.

Bonificación a implementar: este campo es de ingreso opcional.

Tipo de actualización: elija la modalidad de la actualización global a realizar.

Las posibilidades son:

  • Sólo crea relaciones inexistentes: en este caso, se generan únicamente las relaciones entre clientes y artículos comprendidos en los rangos ingresados anteriormente, aplicándoles el porcentaje ingresado como descuento. Sólo serán considerados aquellos clientes – artículos para los que no existía relación previa.
  • Sólo actualiza relaciones existentes: se aplica la bonificación a las relaciones ya establecidas entre clientes y artículos. Es decir que, para hacer uso de esta opción, es necesario que previamente haya ejecutado el proceso Actualización individual de artículos por cliente.
  • Ambas: se crean las relaciones entre clientes y artículos (para los que no existía relación alguna) y se les aplica la bonificación ingresado en el campo Bonificación a implementar. Además, para las relaciones ya establecidas entre clientes y artículos, se asigna la bonificación ingresada.

Nota

Tenga en cuenta que podrá configurar percepciones definibles para clientes y artículos, las cuales se utilizarán sólo en Facturador.

Actualización masiva de clientes

Desde este proceso, usted puede actualizar en forma automática, información de sus clientes.

Para actualizar la información, siga estos pasos:

  1. Seleccione los campos que desea modificar.
    Éstos se encuentran agrupados por tema, haciendo clic en cada grupo, se muestran las opciones disponibles.
    Para seleccionar o quitar todos los campos, utilice las opciones de botón derecho del mouse.
  2. Ingrese los nuevos valores para los campos seleccionados.
  3. Indique los clientes sobre los que se aplicarán las modificaciones.

Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón «Terminar».

 

Formularios

Es posible asignar en forma automática, un formulario de factura, uno de nota de débito y otro de nota de crédito.

Tenga en cuenta que para realizar esta asignación, el formulario elegido debe estar relacionado con un talonario. Caso contrario, el formulario no estará visible en la ventana de búsqueda rápida.

 

Posibles errores al modificar

En el caso de existir conflictos en el momento de aplicar las modificaciones, se exhibirá una grilla indicando el problema detectado para cada cliente.

Los siguientes, son algunos ejemplos de actualizaciones que no pueden realizarse:

  • Actualizar la Fecha de inhabilitación, ingresando una fecha posterior a la fecha de alta de los clientes.
  • Actualizar el Grupo empresario, detectándose la existencia de comprobantes imputados a otros clientes.

 

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Actividades

Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia – actividad.

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos.

 

Activación de pedidos

Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un pedido con estado ‘Aprobado’.

Permite indicar la cantidad de artículos de un pedido ya ingresado que se desea facturar y/o remitir al cliente.

El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa, usted factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente, no es necesario utilizar este proceso, ya que la cantidad a descargar y a facturar se actualiza al momento de ingresar el pedido.

Si la descarga de stock es independiente de la facturación, el proceso Facturación de pedidos tomará la cantidad a facturar activada y el proceso Emisión de Remitos tomará la cantidad a descargar activada.

Los únicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad a Facturar y la Cantidad a Descargar de cada artículo(1).

(1) En el caso de artículos tipo kits, sólo es posible editar estas cantidades en el artículo «padre». Las modificaciones se trasladan automáticamente hacia sus componentes.

 

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Aceptación de cotizaciones

Este proceso actúa como una consulta general de la cotización. Puede visualizar aquellas cotizaciones a las que tiene acceso, según la configuración de los permisos para cotizaciones.

La confirmación puede realizarse en forma individual o por rango. En tanto que el rechazo de cotizaciones se realiza en forma individual.

Ningún campo es editable, sólo es posible cambiar el estado de la cotización mediante las funciones habilitadas. Sus campos son los mismos que los que se presentan en la ventana de Generación / Modificación de cotizaciones.

Este proceso permite:

  • Aceptar aquellas cotizaciones con estado ‘Autorizadas’, para continuar con el circuito de pedidos.
  • Rechazar cotizaciones que fueron aceptadas con anterioridad, en ese caso vuelven al estado ‘Autorizadas’.
  • Consultar información general de una cotización.

Sólo es posible acceder a este proceso si está activo el parámetro general Acepta Cotizaciones Ingresadas.

Siga los siguientes pasos:

  1. Si existen perfiles de cotizaciones, seleccione el perfil a tener en cuenta.
  2. Seleccione la cotización que desea aceptar o rechazar.
  3. Seleccione el comando Actualizar para aceptar o rechazar la cotización elegida.
  4. Utilice las teclas <Alt + F7> para aceptarla o rechazarla.
  5. Haga clic en el botón «Herramienta» de la barra de herramientas para acceder a otras funciones disponibles en el proceso.
  6. Presione la tecla <F10> para registrar la operación realizada.
  7. Para actualizar otra cotización, repita los pasos 2 y siguientes
  8. Si desea aceptar un rango de cotizaciones, seleccione el comando Aceptar Rango.

Si utiliza el circuito de aceptación de cotizaciones definido en la solapa Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas será posible registrar la aceptación por parte del cliente.

Si no utiliza el circuito de aceptación y utiliza el circuito de autorización, todas las cotizaciones autorizadas quedarán como aceptadas por el cliente, por lo tanto su estado será ‘Aceptada’.

Definir los días para la fecha de entrega:

Si Usa Planes de Entrega y además no está activo el parámetro Respeta Plan de Entrega de Cotización, es posible indicar la cantidad de días para el cálculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una fecha de entrega particular. Por defecto, se proponen los valores definidos en el perfil de cotización.

Consideraciones generales de la aceptación

La aceptación puede efectuarse sobre todo el documento o sobre alguno de sus renglones.

Según el permiso con el que usted acceda, será posible aceptar:

  • sólo las cotizaciones emitidas por usted
    • las cotizaciones pertenecientes a un grupo de usuarios configurados mediante el proceso Permisos para Cotizaciones
    • todas las cotizaciones generadas, ya sea porque deshabilitó el parámetro Utiliza Permisos para Cotizaciones o porque desde Permisos para cotizaciones se asociaron a usted todos los usuarios existentes.

Es posible omitir la instancia de aceptación, ya sea por el parámetro general Acepta Cotizaciones Ingresadas o bien, mediante la configuración del estado inicial para generar una cotización en cada perfil. Para más información, consulte el proceso Perfiles de cotizaciones.

Todas las cotizaciones aceptadas se transformarán automáticamente en pedidos.

 

Comandos de menú

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana.

Modificar

Por medio de este comando, usted acepta o rechaza la cotización en pantalla y además, tiene acceso a una serie de funciones que permiten consultar información general de la cotización.

Las funciones disponibles en esta opción son las mismas que en el proceso Modificación de cotizaciones, pero en este caso, los datos en pantalla no son editables.

Aceptar Rango

Este comando permite aceptar un rango de cotizaciones.

Los diferentes rangos posibles de ingresar son los siguientes:

  • Códigos de cliente
    • Números de cotización
    • Fechas de alta
    • Fechas de vigencia
    • Fechas adicionales
    • Clasificaciones adicionales

Generar Pedido

Si el perfil permite generar pedidos automáticamente, a través de esta opción es posible transformar la cotización ‘Aceptada’ en un pedido con estado ‘Ingresado’ o ‘Aprobado’.

Los renglones que pasen al pedido serán solamente los aceptados.

Si Usa Planes de Entrega y no está activo el parámetro Respeta Plan de Entrega de Cotización, es posible indicar la cantidad de días para el cálculo de la fecha de entrega o bien, ingresar una fecha de entrega particular. Por defecto, se proponen los valores definidos en el perfil de cotización.

Perfil

Utilice este comando para cambiar el perfil de cotizaciones.

Buscar

Este comando permite buscar una cotización, aplicando distintos criterios de búsqueda.

Dichos criterios pueden ser: número de cotización, código de cliente, fecha de alta de la cotización, fecha de vigencia, estado de la cotización y por los campos de fecha y clasificación adicionales.

 

Selección del perfil de cotizaciones

En el momento de ingresar al proceso, el sistema realiza los siguientes controles con respecto a los perfiles de cotizaciones:

  • Si no se definieron perfiles, las cotizaciones se aceptan teniendo en cuenta lo configurado en la solapa Cotizaciones de Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.
  • Si el usuario que ingresa tiene asignado un único perfil, éste será el que se utilice en la aceptación.
  • Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, puede seleccionar el perfil a utilizar.
  • Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa al proceso no está asignado a ninguno de ellos, se permite aceptar cotizaciones en base a la configuración de la solapa Cotizaciones de Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.

Los únicos parámetros del perfil afectados en este proceso son los de fechas y clasificaciones adicionales. El resto de los campos no es editable.

 

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Tipos de preferencias posibles de configurar

Hay 3 tipos de preferencias posibles de configurar:

  • Por terminal: este tipo de preferencias se aplican a cualquier usuario de cualquier empresa que use una terminal determinada.
  • Por usuario: este tipo de preferencias se aplican solamente a un único usuario (relacionado a una Llave/Empresa determinada) sin importar la terminal a la que esté conectado.
  • Por empresa: este tipo de preferencias se aplican a todos los usuarios de una misma Llave/Empresa sin importar la terminal a la que esté conectado.

 

Reimprimir un ticket de cambio

Utilice esta opción para imprimir tickets de cambio por medio de equipos fiscales.

Para ello:

  1. Ingrese al Menú principal.
  2. Haga clic en el botón Más acciones:
  3. Seleccione la opción Reimpresión de ticket de cambio.
  4. Mediante la herramienta de búsqueda obtenga los tickets de cambio de la factura que desea reimprimir.

Acceda a la reimpresión del ticket de cambio y modifique, en caso de ser necesario, la opción de impresión de los artículos que se imprimirán en el ticket de cambio.

Envía ticket por correo electrónico: este parámetro permite generar un archivo con el ticket de cambio de una factura fiscal y enviarlo por mail.
Si el parámetro está marcado y el cliente no tiene un correo electrónico definido, podrá agregar esta información en la sección inferior de la pantalla de ticket de cambio:

Para mayor información sobre las opciones de configuración de la modalidad de impresión de los artículos acceda a ¿Cómo imprimo un ticket de cambio?
En caso de inconvenientes con el controlador fiscal, acceda a Controlador fiscal.

Restringir un cierre fiscal sin cerrar caja

Para no permitir que se pueda realizar un cierre fiscal (Z o X) sin un cierre de caja debe ingresar desde el módulo Tesorería a la opción Perfiles de cierre de caja desde Tango Tesorería | Archivos | Parametrización de cierre de caja (Solo Facturador), y desde allí deshabilitar la opción Realiza cierres fiscales y de caja en forma independiente.

Notas de crédito por promoción en resumen

Las notas de crédito se generan por la porción del descuento que le corresponde asumir al comercio cuando se cobra con tarjetas que tienen promoción con descuento en el resumen del cliente.

Los importes se calculan sobre el descuento total efectuado en una promoción cuya aplicación se realiza en el resumen de la tarjeta.
Se realizan por defecto al cliente 000000 – Consumidor final y se agrupan por el vendedor que generó la factura. El monto máximo de cada nota de crédito generada se configura desde la solapa Controles en Parámetros de Ventas.

Ejemplo…
Si se efectuaron descuentos por promociones con tarjeta por el monto de $6000 en 4 facturas del mismo vendedor y se tiene un tope de $5000, el sistema generara dos notas de crédito; una por $4999 y otra por $1001.

 

Realizar notas de crédito por promoción en resumen

Ingrese desde el menú principal a la opción Procesos de cierre.
Allí seleccione la opción Generar notas de crédito por promociones y presione el botón «Siguiente».
A continuación, pasará a la vista de Generación automática de notas de crédito por promociones. En esta, defina los siguientes datos:

  • Tipo de talonario, que puede ser equipo fiscal o electrónico.
  • El talonario a utilizar.
  • Las facturas emitidas a incluir, las opciones varían según el tipo de talonario seleccionado.

Para fiscales podrá incluir:

  1. Las facturas fiscales emitidas por el punto de venta del equipo fiscal conectado.
  2. Las facturas no fiscales (manuales y electrónicas) emitidas por otros puntos de venta.
  3. Las facturas fiscales de otros puntos de venta.

Para electrónicas podrá incluir:

  • Las facturas electrónicas emitidas por el punto de venta del talonario seleccionado.
  • Las facturas no electrónicas (manuales y fiscales) emitidas por otros puntos de venta.
  • Las facturas electrónicas de otros puntos de venta.

Para continuar, presione «Siguiente» o <F10>.
En la siguiente pantalla se mostrará una lista con todos los procesos a generar, presione «Generar» o <F10> para comenzar.

Recuerde que:
  • En el sistema deben estar definidos talonarios fiscales o electrónicos, según sea el tipo seleccionado.
  • Si no se produjo conexión con el controlador fiscal no podrá generar notas de crédito fiscales.
  • Debe estar habilitado desde el Perfil de cierre de caja la generación de notas de crédito automáticas. Para más información, vea Perfil cierre caja.
  • Si en Parámetros de Ventas tiene definido el webservices Notificación Juez, deberá crear, en el módulo Stock, un artículo por cada alícuota de IVA existente. El código del artículo a crear estará conformado de la siguiente forma: prefijo «Art.» más un espacio seguido del valor del IVA. Por ejemplo, si posee la alícuota de IVA al 21%, el código sería el siguiente: «Art 21.00».
    A los artículos creados deberá asignar unidades de medida distintas de:

    • 0 – Sin descripción.
    • 97 – Señas / Anticipos.
    • 99 – Bonificación.

Los motivos por los que no pueden generarse las notas de crédito automáticas:

  • Porque no existen facturas con promociones en resumen pendientes de generar notas de crédito
  • Porque el perfil de cierre de caja definido en preferencias no tiene habilitada la opción de generación de notas de crédito automática.
  • En el caso de fiscales, porque no posee configurado un controlador.
  • En el caso de electrónicas, por no contar con el circuito necesario para su generación o por no obtener CAE durante el proceso.

Rendir valores de una caja a la administración de la sucursal o encargado

Ingrese desde el menú principal a la opción Procesos de cierre.
Allí seleccione la opción Rendir valores y a continuación A administración de la sucursal.
Para que el movimiento de transferencia se pueda realizar, desde el perfil de cierre de caja debe habilitar la generación de movimientos de transferencia de valores y definir, en Parámetros de cierre de caja, el tipo de comprobante que va a utilizar.

Visualizar los cupones depositados

Una vez que se ejecute el cierre de lote de manera exitosa, podrá visualizar el importe total y la cantidad de cupones depositados.

Presione el botón Consultar cupones, el sistema mostrará un listado de todos los cupones que fueron depositados en el cierre de lote. En el caso de que la terminal Pos seleccionada cuente con más de un Host, los cupones se agruparán por Host y por lote.

 

Realizar un cierre de lote

Ingrese desde el menú principal a la opción Procesos de cierre.

Allí seleccione la opción Cerrar Lote de tarjetas, y presione el botón «Siguiente».

A continuación, visualizará una pantalla para que seleccione la terminal en la que desea realizar el cierre de lote.

 

Si selecciona una terminal que trabaja con la modalidad POS Integrado, los datos de fecha y hora no serán modificables, estos se obtendrán de la terminal POS conectada al momento de realizar el cierre de lote. En esta modalidad se cierra el lote de todas las tarjetas asociadas a la terminal.

Si selecciona una terminal que trabaja con la modalidad POS no Integrado los datos de fecha y hora tomarán los datos automáticamente aunque los mismos serán modificables. En esta modalidad podrá seleccionar que lotes desea cerrar de todas las tarjetas asociadas a la terminal.

Seleccione la terminal y los lotes, y presione «Siguiente». A continuación visualizará una pantalla informando que se ejecutará el proceso seleccionado, presione «Generar».

 

Cierre de lote

El cierre de lote envía las ventas realizadas con tarjetas a las administradoras de tarjetas, cuando se trabaja con la modalidad ‘POS integrado como POS no integrado’.

 

Una vez ejecutado este proceso los cupones pasan a tener el estado ‘depositado’.

Recuerde que si bien las administradoras de tarjetas autorizaron cada una de las ventas efectuadas en su comercio a través de un código de autorización solicitado por la terminal POS, es requisito que realice el cierre de lote para que comience a regir los plazos de acreditación de cupones pactados con cada administradora de tarjeta.

 

Realizar un cierre X

Ingrese desde el menú principal a la opción Procesos de cierre.

Allí seleccione la opción Realizar cierre y Realizar cierre X, luego presione el botón «Siguiente» que se encuentra al pie de la pantalla.

A continuación visualizará una pantalla de confirmación informando que se ejecutará el proceso seleccionado, presione «Generar».

 

¿Para qué se utiliza un cierre X?

Al realizar un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal, un reporte de totales diarios, quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Es de utilidad cuando debe realizar varios cierres de caja en el día.

 

Información del último cierre Z realizado

En la sección Realizar cierre de la pantalla Procesos de cierre se presentará la siguiente información del último cierre Z, realizado en el caso de que existiera:

Última ejecución: muestra la fecha y hora del último cierre Z realizado.

Realizado por: muestra el nombre del usuario que realizó el último cierre Z.

Estado: muestra el estado actual del controlador fiscal, luego del último cierre Z realizado.

Realizar un cierre Z

Ingrese desde el menú principal a la opción Procesos de cierre.
Seleccione la opción Realizar cierre (se tildará automáticamente Realizar cierre Z), luego presione el botón «Siguiente» que se encuentra al pie de la pantalla.
A continuación, visualizará una pantalla pidiendo la confirmación para ejecutar el proceso seleccionado, presione «Generar».
Si el cierre de lote se realiza de manera exitosa, podrá acceder al listado de todos los cupones que fueron depositados en el cierre de lote de la terminal.

Pasos para emitir comprobantes de solamente impuestos

Los comprobantes de solamente impuestos son aquellos que registran solo importes de impuestos y no poseen renglones de artículos. Pueden ser tanto notas de crédito como de débito y son utilizados para registrar diferencias de IVA o retenciones.

 

Estos comprobantes pueden ser imputados a otro o bien, ser ingresados a cuenta para su posterior imputación.

Con respecto a su utilidad, pueden ser usados cuando:

  1. En una factura se liquidó un impuesto que no correspondía.
  2. Se liquidó un impuesto por un importe superior al que correspondía.
  3. En los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas.

 

Para generarlos puede seguir los siguientes pasos:

  1. Seleccione un tipo de comprobante de solamente impuestos.
  2. Complete los datos del encabezado (puede, sí es necesario ingresar un comprobante de referencia).
  3. Agregue las alícuotas o percepciones que desee registrar.
  4. Seleccione el medio de pago
  5. Genere el comprobante.

 

Es preciso señalar que:

  • En un mismo comprobante pueden registrarse distintas tasas de impuestos.
  • No podrá seleccionar la Percepción 91 IVA Liberado.
  • Existen validaciones sobre los impuestos relacionada al Parámetro Respeta alícuotas del perfil de nota de crédito.
  • No aplican descuentos y recargos para este tipo de comprobante.
  • No podrá generar comprobantes electrónicos de exportación, ni fiscales de solo impuestos.

 

Cierre de caja

El cierre de caja permite contabilizar el movimiento de dinero de su empresa, lo que le permitirá comprobar la existencia de pérdidas o ganancias.

Ingrese desde el menú principal a la opción Procesos de cierre. Seleccione la opción Cerrar caja, y presione el botón «Siguiente» que se encuentra al pie de la pantalla.

A continuación visualizará información de las cuentas que sufrieron movimientos desde el último cierre de caja realizado.

  • Columnas básicas: Cuenta, Descripción, Moneda y cupones y Cheques. Estos datos no serán modificables y se mostrarán siempre, sin depender del perfil asignado.
  • Columnas de saldos: Saldo apertura, Ingresos, Egresos y Saldos cierre. Estos datos no serán modificables y su visualización dependerá del perfil de cierre de caja seleccionado en Preferencias dentro de la solapa Perfiles.
  • Columnas de conteo físico: Conteo en caja y Billetes. Permite ingresar el conteo físico solo para las cuentas efectivo al momento de realizar el cierre, estos datos serán modificables.
    Para las cuentas tarjeta o cheque se podrá realizar una consulta de los cupones o cheques que intervinieron en el cierre de caja.
    La visualización de las columnas de conteo físico dependerá del perfil de cierre de caja seleccionado en Preferencias dentro de la solapa Perfiles.

Luego, al oprimir el botón «Siguiente» que se encuentra al pie de la pantalla, se informarán los datos del cierre a realizar.

Para finalizar, oprima el botón «Generar» para que se realice el cierre de caja.

Luego de realizar el cierre de caja, se generará un archivo en un directorio temporal con la información del cierre de caja. Este archivo se encuentra en:

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Región Medios de Pago

Hay 2 botones fijos en esta región:

  • Buscar
  • Descuentos

Para poder visualizar esta región seleccione la opción Mostrar Medios de Pago en Preferencias.

Si bien el botón Registrar seña depende del perfil utilizado, podrán existir más botones con medios de pago configurados como «favoritos».

¿Cómo funciona el botón «Buscar»?

Al presionarlo se accede al Buscador de Medios de Pago en la sección Pagos.

Usted puede buscar y seleccionar un medio de pago para asignárselo a la factura en curso, para más información vea ¿Cómo asigno un medio de pago?.

¿Cómo funciona el botón «Descuentos»?

Al presionarlo usted accede al formulario de ingreso de descuentos y recargos.

Para mayor información sobre su funcionamiento consulte ¿Cómo aplico descuentos y recargos?.

Luego de confirmar o cancelar el formulario usted será automáticamente redirigido a la sección Artículos.

¿Cómo funciona el botón «Seña»?

Al presionarlo usted accede al formulario de registración de seña:

El formulario funciona de igual manera que si usted ingresa al mismo desde la sección Pagos presionando el botón Ingresar seña.

Luego de confirmar o cancelar el formulario usted será automáticamente redirigido a la sección Artículos.

¿Cómo selecciono un medio de pago desde el panel Favoritos?

Usted puede definir como favoritos 1 o más medios de pago (vea ¿Cómo configuro entidades como Favoritas?).

Puede seleccionar los medios de pago configurados como favoritos haciendo clic en el botón agregado en el panel, sin la necesidad de acceder a la sección Pagos.

Luego de hacer clic en el botón del medio de pago favorito pueden ocurrir 2 cosas diferentes:

  1. Si es un medio de pago ‘Tarjeta’ o si seleccionó pagar a ‘Cuenta Corriente’, el sistema mostrará el Buscador de Medios de Pago dentro de la cuenta seleccionada.
    Por ejemplo, para un medio de pago tarjeta usted quedará posicionado para seleccionar la promoción a utilizar:
  2. Si es cualquier otro tipo de medio de pago, usted accederá directamente a la ventana de carga, donde debe ingresar el importe a asignarle (en el caso de los cheques podrá cargar todos los datos relacionados a los mismos).

Luego de confirmar el medio de pago elegido, los pasos son los mismos que si usted lo hubiera seleccionado desde la sección Pagos Para más información vea ¿Cómo asigno un medio de pago?.

Región Vendedor

Existe el botón «Buscar» en esta región de Favoritos, dicho botón es fijo. Es posible agregar más botones con vendedores configurados como «favoritos».

 

¿Cómo funciona el botón «Buscar»?

Al presionar este botón usted accede a la sección de Vendedor en Encabezado.

Podrá buscar y seleccionar un vendedor diferente para la factura en curso (vea ¿Cómo completo los datos del encabezado?).

Si usted selecciona un nuevo vendedor, será automáticamente redirigido a la sección Artículos.

 

¿Cómo selecciono un vendedor desde el panel Favoritos?

Usted puede configurar 1 o más vendedores como favoritos (vea ¿Cómo configuro entidades como Favoritas?).

Usted puede seleccionar los vendedores configurados como favoritos haciendo clic en el botón agregado en el panel.

Luego, el vendedor favorito es cargado como el cliente para la factura en cuestión. Se puede visualizar el cambio en Encabezado (entidad Vendedor) o en los indicadores de factura.

 

Quitar entidades Favoritas

Usted tiene 2 opciones:

a. Desde el Buscador:
Busque la entidad nuevamente y presione el icono «estrella».

b. Desde el panel Favoritos:
En el botón de la entidad «favorita» presione la cruz.

 

Ubicar el panel de Favoritos

Cuando el panel Favoritos esté habilitado, lo podrá ver en las facturas y notas de crédito dentro de la sección Artículos.

 

Podrá visualizar en el Área de Búsqueda siempre que no se muestren resultados de búsqueda en el Buscador de Artículos.

 

Asignar medio de pago

Se realiza la búsqueda sobre los medios de pagos configurados en el perfil de facturación.

 

Para buscar un medio de pago:

  1. Distinto a tarjeta: puede realizar una búsqueda habitual.
  2. En medios de pago de tipo ‘Tarjeta’: debe seleccionar si corresponde aplicar una promoción y la cantidad de cuotas (vea Tarjetas).

 

Búsqueda por abreviatura

Para los medios de pago de tipo ‘Tarjeta’ si posee configurado abreviaturas podrá utilizarlas para realizar búsquedas.

En el caso de medios de pago de tipo ‘Cuenta corriente’ vea ¿Cómo cobro en cuenta corriente?

 

Detalle del pago

Si el medio de pago posee descuentos, recargos o coeficientes de recargos, los datos de los mismos y el importe final del pago se muestra como resultado de búsqueda.

 

Modificadores adicionales:
  • Importe * Medio de pago: ingrese el importe a pagar por el cliente, a continuación * y luego el medio de pago a utilizar.
  • Porcentaje % Medio de pago: ingrese el porcentaje del total a pagar por el cliente, a continuación % y luego el medio de pago a utilizar.

 

Cobro con más de un medio de pago

Las opciones anteriores son de utilidad cuando se utiliza más de un medio de pago.

Facturador no utiliza cálculo de intereses (tampoco interes por mora) ni triple fecha de vencimiento.

 

Vender una tarjeta de regalo

La venta de una tarjeta de regalo se realiza igual que un artículo habitual, desde la solapa Artículos de la factura seleccione el artículo asociado a la tarjeta de regalo (por ejemplo: ‘GIFT CARD’).

 

A continuación, complete el número de la tarjeta que está vendiendo, el código de seguridad y el monto cargado a la misma.

El número de tarjeta será impreso en el ticket final como descripción adicional del artículo.

Luego de completar estos datos oprima «Guardar» para agregar el artículo a la factura.

Continúe con la carga de la factura en forma habitual.

 

Carga de saldo a tarjetas de regalo Oh! Gift Card

La carga de saldo en las tarjetas de regalo Oh! Gift Card se realizará de acuerdo a lo configurado en el perfil de facturación.

Si se configuró que realice la carga de saldo automática en tarjetas de regalo, luego de ingresar en la pantalla el número de tarjeta, el código de seguridad y el monto, al generar el comprobante, el sistema cargará el saldo automáticamente a la tarjeta e informará en el resumen el resultado de la operación.

 

Nota

En caso que exista más de una tarjeta de regalo en el comprobante, el procedimiento será similar y al generarlo se cargará el saldo a todas las tarjetas.

 

Importante:

Tenga en cuenta que para poder cargar el saldo, previamente, debe haber configurado los datos de conexión con Oh! Gift Card en Preferencias dentro de la solapa Conexiones.

Para más información consulte ¿Qué puedo configurar en Preferencias: Conexiones?.

 

Si configuró que no realice la carga de saldo, el sistema generará el comprobante sin cargar el saldo a la tarjeta de regalo. Para este caso, el ingreso del código de seguridad en la pantalla de edición del artículo no es obligatoria.

 

Registrar el cambio de un artículo

Registrar el cambio de artículo
  1. Genere una factura o ticket fiscal o manual (para mayor información, vea Emitir una factura con equipo fiscal y Emisión de comprobantes)
  2. Ingrese el o los artículos devueltos. A continuación, enumeramos los pasos a realizar con cada artículo a devolver:
    1. Escriba -1* (el número de unidades que desee devolver) en el campo de búsqueda.
    2. Ingrese el artículo a devolver, puede buscar por cualquiera de los campos válidos o puede ingresar el artículo con la lectora de código de barras.
    3. Ingrese el o los artículos que se lleva el cliente (vea Agregar artículos al comprobante).
      Tenga en cuenta que si modifica la cantidad del articulo a negativo, el sistema lo tomará como devolución.
  3. Ingrese el o los artículos que se lleva el cliente (vea Agregar artículos al comprobante)
  4. Continúe con la generación del comprobante (vea Emisión de comprobantes).

Nota

Los pasos 2 y 3 pueden darse en cualquier orden e incluso intercalados.

Si el total de la factura es cero y existe al menos una devolución, puede generar el comprobante por $0.01 y registrarlo en el sistema (para más información vea Generar un cambio cuando el total es 0.00).

 

Registrar devoluciones de artículos

Debe registrar la devolución de un artículo mediante una nota de crédito.

 

 

Modificar los artículos a facturar de un comprobante de referencia

Para modificar las cantidades a facturar, o indicar que no desea facturar aún algúnos artículos, en cualquier momento de la generación de la factura.

 

Para ello, utilice alguna de las siguientes opciones:

1) Antes de agregar el comprobante, utilice la opción Modificar cantidades a facturar [F9], ubicada en la parte inferior derecha del Detalle de la referencia.
Al utilizar esta opción, se presenta una ventana mostrando los artículos que pertenecen al comprobante a referenciar.
Para modificar la cantidad a facturar de cualquier artículo, posiciónese sobre el renglón correspondiente y modifique la cantidad por una menor.
Si el sistema está configurado para que use doble unidad de medida, el artículo usa doble unidad de medida y la equivalencia es aproximada, al modificar la cantidad del comprobante de referencia puede solicitarse automáticamente el ingreso de la cantidad equivalente, expresada en la unidad de medida de stock que no fue informada en el renglón. Para más información consulte Agregar un artículo al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida) y la Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida.
No es posible facturar cantidades superiores a las pendientes.
Si desea dejar un artículo completamente pendiente de facturar, ingrese «0» en la cantidad a facturar.
Se destacarán con una línea amarilla aquellos artículos cuyas cantidades fueron modificadas. Una vez realizadas las modificaciones necesarias, pulse «Agregar comprobante» [F10], para que aparezca entre los comprobantes de Referencia. Esta opción es de utilidad cuando trabaja con controlador fiscal en modalidad línea por línea. Para más información vea ¿Cómo modifico las cantidades a facturar de artículos relacionados a un comprobante de referencia cuando trabajo con modalidad de impresión línea por línea?.

2) Luego de agregar el o los comprobantes a la factura, en el ítem Referencia, utilice la opción Modificar [F9]. Al utilizar esta opción, se presenta una ventana mostrando todos los artículos de los comprobantes a referenciar.
Esta pantalla es de utilidad para modificar las cantidades de los artículos a facturar. Cuenta con opciones para ubicar rápidamente algún artículo en particular, o algún comprobante al cual desee modificar las cantidades a facturar.
Está dividida en dos secciones: la sección izquierda muestra un buscador, en el cual puede buscar por dos criterios diferentes: por artículo, o por número de comprobante. La sección derecha muestra información de artículos y del comprobante, en relación a como esté posicionado sobre el sector izquierdo. En esta sección, puede modificar las cantidades a facturar.

 

Buscador del sector izquierdo

1) Por artículo:
Seleccione esta opción si desea buscar un artículo en particular. Una vez posicionado en el artículo en la sección izquierda, podrá ver la información de sus comprobantes relacionados, en la sección derecha.
Puede modificar la cantidad a facturar, posicionándose en el sector derecho, en la columna correspondiente.
En el sector izquierdo se muestra, para cada artículo, cuál es el total ingresado de unidades a facturar, y cuál es el total de unidades pendientes.
Al navegar por cada artículo, verá los comprobantes referenciados que lo incluyen.
Si se posiciona en un comprobante, dentro de un artículo, verá en el sector derecho, la información relacionada a esta selección.

Si usted modificó la cantidad a facturar, o eliminó un artículo por completo de los pendientes a facturar, puede recuperarlo o restablecer la cantidad, seleccionando el comprobante sobre el sector izquierdo, o bien tipeando la cantidad deseada sobre el sector derecho (*).

Nota

Si usted eliminó por error un renglón completo en la solapa Artículos, y este renglón agrupaba información de varios comprobantes de referencia, puede recuperarlos seleccionando la opción Asignar todos los pedidos (o remitos, de acuerdo al tipo de comprobante referenciado), en el sector izquierdo.

2)Por número:
Seleccione esta opción si desea buscar un comprobante en particular. Una vez posicionado sobre el registro en la sección izquierda, podrá ver la información de sus artículos relacionados en la sección derecha.
Puede modificar la cantidad a facturar, posicionándose en el sector derecho, en la columna correspondiente.
En el sector izquierdo se muestra, para cada comprobante, su estado actual (teniendo en cuenta las unidades a facturar ingresadas en esta pantalla): Total si todas las cantidades a facturar coinciden con las cantidades pendientes, o Parcial si se disminuyó la cantidad a facturar de alguno de sus artículos.
Al navegar por cada comprobante, verá los artículos que lo componen.
Si se posiciona en un artículo, verá en el sector derecho, la información relacionada a esta selección:
Si usted modificó la cantidad a facturar, o eliminó un artículo por completo de los pendientes a facturar, puede recuperarlo o restablecer la cantidad, seleccionando el artículo sobre el sector izquierdo, o bien tipeando la cantidad deseada sobre el sector derecho (**).

Una vez realizadas todas las modificaciones necesarias pulse Guardar [F10] para confirmarlas.
Esta opción es de utilidad cuando trabaja con controlador fiscal en modalidad línea por línea. Para más información vea ¿Cómo modifico las cantidades a facturar de artículos relacionados a un comprobante de referencia cuando trabajo con modalidad de impresión línea por línea?

 

Nota

Si usted eliminó por error un comprobante completo descontando sus cantidades en la vista de Distribución de cantidades, puede recuperarlo seleccionando la opción Asignar todos los artículos, en el sector izquierdo.

 

3) En la solapa Artículos, posicionado en el ítem, presione <F11> o utilice la opción correspondiente.
Al utilizar esta opción, se presenta una ventana mostrando todos los comprobantes a los que hace referencia el renglón del artículo seleccionado.
Ingrese las cantidades a facturar para cada comprobante.
Tenga en cuenta que no es posible ingresar cantidades mayores a las pendientes, ni devoluciones (cantidades negativas).
Esta opción no está disponible cuando trabaja con controlador fiscal en modalidad línea por línea. En el caso del ejemplo, el artículo agrupa información de diferentes comprobantes.

4) En la ventana Modificar artículo, disminuya la cantidad a facturar. Pulse [+] para ver información de los comprobantes que se relacionan al artículo, o para hacer una redistribución de las cantidades a facturar de cada uno, en el caso de que el renglón agrupe información de varios comprobantes. Desde esta ventana puede indicar cantidades parciales a facturar para cada comprobante ingresado.
Tenga en cuenta que si usted realiza una disminución en la cantidad del artículo a facturar (en la vista Modificar) y en Parámetros de Ventas indicó que ante disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, esta ventana se abre automáticamente, y usted debe indicar para cada uno cuántas unidades facturará (la distribución de las cantidades no se realiza en forma automática).  La suma de las cantidades ingresadas debe coincidir con la cantidad ingresada en la vista anterior (Modificación de artículo).

 

Si el parámetro ante disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados no está seleccionado, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, ésta se distribuirá automáticamente entre los comprobantes relacionados al renglón, disminuyendo las cantidades desde el comprobante más nuevo en adelante.

 

Controlador Fiscal

Si realiza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal, le serán de utilidad los procesos Habilitación de Controladores Fiscales y Operación.

La utilización de controladores fiscales, se define a través del proceso Talonarios.

Para más información sobre controladores fiscales, consulte el ítem Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal.

Trasladar el transporte del remito o pedido hacia la factura

Indique en Parámetros de Ventas si prefiere un control estricto o flexible cuando referencie varios remitos o pedidos con transportes diferentes.

 

Si elige control flexible para el ítem Control de datos diferentes para transportes, al ingresar remitos o pedidos de referencia con distintos transportes, el sistema emitirá un mensaje para que el usuario defina el comportamiento a seguir.

Al confirmar esta validación, la factura mantendrá el transporte que figuraba previamente en el encabezado, junto con el recargo por flete que tenga definido.

El transporte puede ser el del primer comprobante seleccionado, o bien un transporte seleccionado por el usuario.

 

Si elige control estricto, al ingresar remitos o pedidos de referencia con distintos transportes, el sistema emitirá un mensaje de advertencia ya que no será posible seleccionar dos remitos con transportes diferentes.

 

Trasladar las condiciones de venta del pedido hacia la factura

Al referenciar un pedido el encabezado se actualizará con la condición de venta seleccionada para el pedido. Esta tiene prioridad respecto de la condición de venta configurada en el Perfil de facturación.

En caso de referenciar más de un pedido, indique en Parámetros de Ventas para el ítem Control de datos diferentes para condición de venta, si prefiere un control estricto o flexible cuando estos tengan condiciones de venta diferentes.

  • Si elige control flexible: al ingresar pedidos de referencia con distintas condiciones de venta, el sistema emitirá un mensaje para que el usuario defina el comportamiento a seguir.
  • Si elige control estricto: al ingresar pedidos de referencia con distintas condiciones de venta, el sistema emitirá un mensaje de advertencia y no será posible seleccionarlos.

Trasladar las bonificaciones del pedido hacia la factura

Indique en Parámetros de Ventas si prefiere un control estricto o flexible cuando referencie varios pedidos con bonificaciones diferentes.

 

Si elige control flexible para el ítem Control de datos diferentes para bonificaciones, al ingresar pedidos de referencia con distintas bonificaciones, el sistema emitirá un mensaje para que el usuario defina el comportamiento a seguir.

Si elige control estricto, el comportamiento es el descripto a continuación, al ingresar pedidos de referencia con distintas bonificaciones, el sistema emite un mensaje de advertencia y no será posible seleccionarlos.

 

Trasladar domicilios de entrega del comprobante hacia la factura

Indique en Parámetros de Ventas si prefiere un control estricto o flexible cuando referencie varios comprobantes con domicilios de entrega diferentes.

 

Si elige control flexible para el ítem Control de datos diferentes para dirección de entrega, el proceso toma el siguiente comportamiento:

  • Si ingresa comprobantes de referencia con distintos domicilios de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  • Si ingresa comprobantes de referencia con distintos domicilios de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje para que el usuario defina el comportamiento a seguir.

Si, en cambio, elige control estricto, el comportamiento es el descripto a continuación:

  • Si ingresa comprobantes de referencia con distintos domicilios de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, tomando los datos del domicilio del primer comprobante de referencia.
  • Si ingresa comprobantes de referencia con distintos domicilios de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá un mensaje de advertencia y no será posible seleccionarlos.

 

Trasladar los datos del cliente ocasional a la factura

Al seleccionar un cliente ocasional, todos los datos del cliente que fueron ingresados en el comprobante de referencia, se trasladan a la factura.

 

Si usted ya eligió previamente un comprobante de referencia de un cliente ocasional, y selecciona otro de un cliente ocasional diferente, se mostrará el siguiente mensaje: «Usted hizo referencia a comprobantes con diferentes clientes ocasionales. ¿Desea generar la factura con los datos del primer cliente seleccionado?».

Para mantener los datos del primer cliente elegido, seleccione la opción «Si, deseo asignar los datos del primer cliente seleccionado».

Si, en cambio, desea asignar a la factura los datos del segundo cliente seleccionado, elija la opción «No, deseo editar los datos de los clientes ocasionales».  En este caso se propone la edición de los datos del segundo cliente.

 

Más información:

Si usted opta por editar los datos del cliente ocasional, la factura queda asociada a ese cliente. No se volverá a proponer un cambio de cliente, aún cuando se elijan otros comprobantes de referencia de clientes diferentes.

Si usted desea volver a cambiar el cliente, puede editar los datos siempre que lo desee, utilizando la función Editar ocasional.

 

Trasladar las clasificaciones del comprobante de referencia hacia la factura

Indique en Perfiles de facturación si prefiere un control estricto o flexible cuando referencie varios comprobantes con clasificaciones diferentes.

 

Consideraciones para la clasificación del encabezado:

No es posible seleccionar un comprobante que contenga en su encabezado una clasificación con alguna de estas características:

La clasificación no está habilitada para el módulo Ventas.

La clasificación no está habilitada para facturas.

La clasificación no está vigente para la fecha de emisión de la factura.

 

Si elige ‘Control flexible’ o ‘Respetando la clasificación de los artículos’ para el ítem Permite referenciar comprobantes con diferente clasificación, el proceso toma el siguiente comportamiento:

  • Si ingresa comprobantes de referencia con las mismas clasificaciones en el encabezado, el sistema no emitirá ningún mensaje. Se traslada al encabezado de la factura la clasificación de los comprobantes seleccionados.
  • Si ingresa comprobantes de referencia con distintas clasificaciones, el sistema emitirá un mensaje para que el usuario defina el comportamiento a seguir.

 

Si, en cambio, elige seleccionar comprobantes únicamente cuando tengan la misma clasificación (estricto), al ingresar comprobantes de referencia con distintas clasificaciones, el sistema emitirá un mensaje de advertencia y no será posible seleccionarlos. En este caso no será posible seleccionar dos comprobantes con clasificaciones diferentes.

 

Consideraciones para la clasificación de los renglones:

Las clasificaciones ingresadas en los artículos de los comprobantes referenciados se trasladan a los artículos de las facturas.

No será posible trasladar la clasificación del renglón del comprobante al renglón de la factura cuando:

  • La clasificación no está habilitada para el módulo Ventas.
  • La clasificación del artículo no está habilitada para facturas.
  • La clasificación del artículo no está vigente para la fecha de emisión de la factura.

 

En estos casos, el sistema puede tomar diferentes comportamientos, de acuerdo a como haya configurado el Perfil de Facturación.

 

Si usted indicó que permite referenciar comprobantes con diferente clasificación respetando la clasificación de los artículos, y que siempre controla la clasificación de las facturas y alguna de las clasificaciones trasladadas desde el comprobante de referencia no es válida, no es posible continuar con la emisión de la factura hasta que ingrese una clasificación aceptada para el comprobante.

En cualquier otro caso, si se encuentran clasificaciones que no son válidas para la factura provenientes de un comprobante de referencia, se trasladará a los renglones la clasificación asignada al encabezado del comprobante.

 

Trasladar los depósitos del pedido hacia la factura

Indique en Parámetros de Ventas si prefiere un control estricto o flexible cuando referencie varios pedidos con depósitos diferentes.

 

Si elige control flexible para el ítem Control de datos diferentes para depósitos e ingresa pedidos de referencia con distintos depósitos, el sistema emitirá un mensaje para que el usuario defina el depósito a utilizar. También tendrá la opción de no agregar el comprobante referenciado.

Si elige control estricto e ingresa pedidos de referencia con distintos depósitos, el sistema emite un mensaje de advertencia y no será posible seleccionar el comprobante.

 

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