Ventas

Esta opción en el menú le permite abrir de manera rápida la consulta Live de Resultados de facturación automática de pedidos de Tango Tiendas, para que puedan ver el detalle de los pedidos que no se pudieron facturar durante el proceso Facturación automática de pedidos de Tango Tiendas.

Mediante esta función se podrán realizar pagos adicionales a través de la generación de links de pago de los medios de pago habilitados.

La habilitación de esta opción estará vinculada a la configuración que se realiza para habilitar los medios de pago con Tango Cobranzas.
Desde este proceso se seleccionará el tipo de medio de pago por el cual se generará el link; el importe que tendrá que abonar el cliente y; dependiendo el método de envío, deberá completar el mail del destinatario o el número de teléfono para enviar el link por Whatsapp.
En caso de los pagos realizados a través del link enviado por mail, una vez verificados por Tango Cobranzas, se podrán asignar como una opción de pago a una factura al momento de generarla. Estos pagos adicionales se visualizarán desde la solapa Pagos, dentro de la opción Mercado Pago de Tango Cobranzas, y dependerá de que el mail utilizado para el envío del link corresponda con el mail que tiene configurado el cliente en su ficha.

Contenidos relacionados

• Video sobre integración con Mercado Pago®
• Videos sobre el Facturador

Desde la solapa Facturación, sección Cuentas para cobro del proceso Parámetros de pedidos de Tango Tiendas, seleccione ‘A convenir’ e indique la cuenta de tesorería a la cual se asignará el pago.

Luego, al facturarlo, desde el proceso de Facturación o de Facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas se le asignará como medio de pago la cuenta seleccionada.

Dentro del informe de cierre de caja se podrá observar un apartado con la información de los importes totales de los movimientos que se generaron mediante el medio de pago ‘Mercado Pago® QR’ diferenciados por código de caja de Mercado Pago®.

Esta región se habilita siempre y cuando este habilitado el medio de pago en la sección Conexiones de Preferencias.

Hay 2 botones en esta región:

• Total
• Parcial

Ambos botones funcionan como un acceso directo a la carga de medios de pago. Específicamente utiliza al medio de pago Mercado Pago® QR.

La opción ‘Total’ activa directamente la verificación de este medio, mientras que la ‘Parcial’ permite modificar el importe antes de iniciar la comunicación con Mercado Pago®.

Para más información vea Cobrar con QR de Mercado Pago®.

Las devoluciones del monto total abonado por el comprador se realizarán a través del servicio de integración de Tango Cobranzas con Mercado Pago®. En caso de que el reembolso no fuera aprobado, se podrá realizar la devolución a través de la cuenta de Mercado Pago® del vendedor.

En caso de encontrarse dentro de una factura, podrá eliminar el medio de pago con el pago confirmado desde la opción Eliminar. Al realizar esta acción, el servicio generará el reembolso total correspondiente al pago confirmado. En caso de que el mismo no fuera aprobado, se visualizará un mensaje recordando que la devolución se debe realizar desde la cuenta de Mercado Pago®.

Si necesita realizar una nota de crédito cancelando de forma completa al comprobante de referencia que fue pagado a través de Mercado Pago® QR, dicho medio de pago se generará automáticamente y por su totalidad en la solapa Pagos, como pendiente de confirmación.
Si selecciona la opción Confirmar, el servicio generará el reembolso correspondiente. En caso de que el mismo no fuera aprobado, se visualizará un mensaje recordando que la devolución se deberá realizar desde la cuenta de Mercado Pago®.
Si selecciona la opción Eliminar, se visualizará un mensaje recordando que la devolución se debe realizar desde la cuenta de Mercado Pago®. Para generar el comprobante seleccione el medio de pago asociado a Mercado Pago®, donde podrá colocar, en la solapa Pagos, el número de transacción del pago devuelto o alguno de los medios habilitados.

Contenidos relacionados

• Video sobre integración con Mercado Pago®

Las órdenes de pago que se solicitan a Mercado Pago® se pueden cancelar al seleccionar el medio de pago, pendiente de verificación, y utilizando la opción «Eliminar».

Una vez realizada esta acción se puede volver a seleccionar el mismo medio de pago, de requerir modificar el importe, u otro de los medios de pago disponibles.

Nota

Las órdenes de pago de Mercado Pago® tienen una duración de 10 minutos para poder realizar el pago.

Contenidos relacionados

• Video sobre integración con Mercado Pago®

Para realizar cobranzas mediante el QR de Mercado Pago® recuerde que primero debe tener configurada su cuenta en Tango Cobranzas. Para más información vea Guía de implementación de Tango Cobranzas.

Tenga en cuenta que para realizar pagos mediante la modalidad QR de Mercado Pago®, usted deberá:

• Estar vinculado a Tango Cobranzas.
• Tener configurada la sección de Conexiones de Preferencias.
• Utilizar una condición de venta contado.

En el buscador de medios de pago podrá seleccionar la opción de ‘Mercado Pago® QR’; a través de este medio de pago se podrá enviar el monto total o parcial de la factura que desee abonar al servicio de integración de Tango Cobranzas con Mercado Pago®. Una vez confirmado el monto que se va a enviar, al presionar «Guardar» el comprador ya puede escanear el código QR que tiene impreso en su caja, y desde su aplicación en el celular podrá ver el importe enviado y podrá realizar el pago con los medios de pago provistos por Mercado Pago®.

El sistema realizará una verificación automática, con una duración máxima de 60 segundos a partir del envío de la solicitud de pago, donde el servicio de nexo consultará el estado de esa transacción. De realizarse antes del tiempo máximo, la verificación finalizará confirmando el pago. De lo contrario, si el comprador llegara a demorarse más en realizarlo, se visualizará un mensaje de que aún no se pudo verificar y dará la posibilidad al usuario de realizar verificaciones a pedido mediante la opción «Verificar pago».

Nota

Esta verificación automática podrá ser cancelada en cualquier momento, de igual manera, una vez realizada la interrupción se podrá acceder a la pantalla de verificación seleccionando el medio de pago y utilizando la opción Verificar pago <F5>.

En caso de que el comprador decida no realizar el pago mediante Mercado Pago®, vea Cancelar una orden de pago de QR de Mercado Pago®.

Si se necesita eliminar el medio de pago o cerrar el comprobante una vez que el comprador realizó el pago, vea Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®.

Contenidos relacionados

• Video sobre integración con Mercado Pago®

Si no es posible confirmar mediante el servicio con Tango Cobranzas el estado del pago, y el comprador lo ha realizado, será necesario eliminar el medio de pago y seleccionar manualmente la cuenta que se definió en Preferencias para los pagos realizados mediante el código QR de Mercado Pago®.

 Al pie podrá ingresar el número de transacción del pago a fin de tener el registro al momento de realizar una conciliación.

Contenidos relacionados

• Video sobre integración con Mercado Pago®

Utilice esta opción para poder facturar de manera sencilla un lote de pedidos generados a través de Tango Tiendas. Desde aquí se podrán definir los datos necesarios para poder realizar las facturas.

En caso de utilizar perfiles de facturación se solicitará que se ingrese el que se vaya a usar para este proceso, del cual se tomaran todos los parámetros que sean necesarios para crear la factura, salvo los datos que sean solicitados en esta pantalla.
Por su parte, el valor de la cotización que se tendrá en cuenta para la facturación se podrá cargar manualmente siempre que el perfil seleccionado lo permita.
Este proceso está preparado para realizar facturas electrónicas, y los talonarios a utilizar serán los que se hayan indicado en el pedido.
En caso de que el pedido se haya generado sin talonario asociado, se podrá optar por incluirlo dentro del lote a procesar mediante la opción Incluir pedidos sin talonario. En caso de permitirlo,  puede indicar será el talonario que debe usar para las facturas A o para las facturas B o C.

Si el sistema está configurado para utilizar Series y Partidas, entonces dentro de los datos de facturación se habilitará una sección para que se pueda indicar el método de descarga automática de las partidas.
Por otro lado, en el caso de que el pedido contenga artículos con series, el sistema podrá generar la factura, pero luego se deberá ingresar al proceso Mantenimiento de series por artículo para registrar las series que intervinieron en las facturas.
El lote de pedidos a facturar será determinado por:

• Las fechas de emisión que seleccione (en el caso de no seleccionar ninguna, se mostrarán todos los pedidos pendientes de facturar).
• El tiempo a transcurrir desde la creación de la orden, a partir del cual se considera como lista para facturar (en caso de que no se requiera tiempo de espera para que la orden esté habilitada, deje esta opción vacía).
• Las tiendas/usuarios que indique (al menos uno).
• Los depósitos que indique (al menos uno).
• Los talonarios que indique (al menos uno).

Una vez establecidos todos los datos se podrá presionar «Siguiente [F10]» para ir a la pantalla de Pedidos a facturar.

Pedidos a facturar

Una vez que se confirmaron los datos de facturación y se configuraron los filtros, en la siguiente pantalla podrá visualizar todos los pedidos resultantes ya seleccionados para poder iniciar el proceso de facturación masiva.
En el caso de que necesite excluir algún pedido del proceso, simplemente destilde el casillero de verificación de la última columna.
Desde «Seleccionar todo» puede seleccionar o deseleccionar todos los ítems, para indicar que pedidos si facturar o volver a seleccionar todo en caso de necesitarlo.

En el pie de la pantalla podrá ver la cantidad de pedidos que se seleccionaron para facturar y el importe total de los mismos.

Una vez que estén seleccionados los pedidos que se desean procesar, presione «Facturar» o <F10>. En pantalla aparecerá un recuadro con un mensaje indicando la cantidad de pedidos que se enviaron a facturar y cual de ellos se está procesando. En caso de necesitarlo, el proceso puede ser cancelado desde el botón «Cancelar [Esc]».

Resultados del proceso de facturación

Una vez finalizado el proceso de facturación, el resultado se podrá visualizar en pantalla mostrando la totalidad de los pedidos procesados con su número de comprobante o en caso de no haberse podido facturar, con el motivo por el cual fallo.

En la parte superior izquierda se podrá cambiar el estado del pedido para que, en vez de mostrar ‘Todos’, se puedan ver solamente los pedidos que fueron facturados, o los pedidos no facturados.
Al pie de la pantalla se podrán visualizar la cantidad de pedidos procesados, la cantidad de facturados y la cantidad de no facturados. Además, en el caso de indicar que el estado a visualizar corresponde a estos dos últimos, también podrá ver el importe total que corresponde por esos pedidos.
Presione <Ctrl + C> o utilice el botón «Copiar» (ubicado en la parte inferior izquierda) para copiar la información visualizada en pantalla. Podrá, por ejemplo, pegarla con un formato de columnas en otra aplicación (como un archivo Excel). En caso de visualizar los estados ‘Facturados’ o ‘No facturados’, también se copiará el importe total.

Contenidos relacionados

• Video sobre facturación automática de pedidos web
• Video sobre integración con Tiendanube®
• Video sobre series y partidas en Compras y Ventas
• Videos sobre administración y facturación venta online

Consideraciones previas

Si en el perfil de facturación se define que ingresa documentos, antes de acceder al resumen, se presentará un mensaje para confirmar si desea ingresarlos o continúa con el comprobante sin hacer el ingreso.

Las condiciones necesarias para poder ingresar documentos al comprobante son:

• Que el perfil de facturación permita el ingreso de documentos.
• Que el cliente seleccionado sea ‘habitual’.
• Que la condición de venta sea ‘contado’
• Que se hayan agregado los pagos y no exista un ‘resta’ pendiente.

Nota

En caso que no utilice perfiles de facturación, deberán cumplirse las demás condiciones para poder ingresar los documentos al comprobante.

También puede acceder a la pantalla de ingreso de documentos, desde el botón Más acciones <F12> que se encuentra al pie de la sección de Pagos de la factura.

Pantalla de Ingreso de Documentos

En esta pantalla podrá detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener su seguimiento.

Se ingresará, para cada uno, el código de cuenta de tesorería asociada.

Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera de acuerdo a la cuenta de tesorería seleccionada.

El ingreso de documentos es opcional.

No hay limitación en cuanto a la cantidad de documentos a ingresar.

Puede ingresar uno o más documentos para cada pago agregado a la factura.

En caso de ingresar documentos, la suma del ‘Importe’ o las ‘Unidades’, para la cuenta seleccionada, deberán cubrir la totalidad de ese pago.

El Facturador mantendrá las series y partidas en la nota de crédito siempre que el depósito seleccionado en el encabezado de la nota de crédito sea el mismo que el utilizado en el comprobante de referencia.

En caso de que el depósito original y el del comprobante actual sean diferentes, puede mantener las series, partidas o series y partidas seleccionadas si el perfil de notas de crédito se configura de la siguiente manera:

• En la solapa de comprobantes de referencia, en la sección ítems del encabezado, seleccione ‘NO’ en la opción de Respeta depósito.
• En la solapa de comprobantes de referencia, en la sección Ítems del cuerpo, seleccione ‘SI’ en la opción Respeta series y partidas (Nuevo facturador).
• En la solapa Ítems del cuerpo, tilde la opción Permite alta de partidas desde nota de crédito.

Con esta configuración, el Facturador mantendrá las series y partidas seleccionadas para los artículos del comprobante de referencia, pero asignándoles el depósito configurado en el encabezado.

Si el cambio de depósito se realiza desde la modificación del artículo, también se mantendrán, pero el depósito que se les asignada será el seleccionado allí.

Una vez generado el comprobante, se actualizarán las partidas en el depósito y lote seleccionado.

Si el sistema está configurado para que utilice doble unidad de medida y se agrega al comprobante un kit cuyos componentes cumplen con esta condición, podrá ingresarlos.

Luego de seleccionar un kit con componentes con doble unidad de medida, si alguno de ellos tiene definido una equivalencia aproximada, el renglón del kit quedará marcado para que se ingresen las cantidades equivalentes correspondientes a tales artículos.

Para más información consulte: Agregar un artículo al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida).

Esta funcionalidad permite generar una salida de stock de un artículo que lleva doble unidad de medida, para generar un ingreso de stock en un artículo que no lleva doble unidad de medida.

Si tiene habilitada la funcionalidad de doble unidad de medida desde Parámetros generales de Stock, podrá fraccionar artículos que llevan doble unidad de medida, desde el menú Mas acciones de la solapa Artículos.

El sistema le permite administrar artículos con doble unidad de medida de stock, una de ellas se utiliza para llevar el stock y la otra para valorizar las operaciones.

Por ejemplo: hormas de queso que se venden por unidad, pero cotizan por kilo.

Tenga en cuenta que la unidad de medida que se utiliza para definir los precios de venta es la que configure como unidad de medida 1.

En caso que el artículo lleve doble unidad de medida, en todos los comprobantes que afectan stock, se informa la cantidad de stock expresada en la unidad de stock 1 y en la unidad de stock 2.

Si el sistema está configurado para que use doble unidad de medida, el artículo usa doble unidad de medida y la equivalencia es aproximada, al seleccionarlo se le solicitará automáticamente (*) el ingreso de la cantidad equivalente, expresada en la unidad de medida de stock que no fue informada en el renglón del comprobante.

Puede utilizar la tecla <F3> para completar la cantidad equivalente, de manera automática. Para calcularla, se toma la cantidad del artículo del renglón, y se aplica la equivalencia aproximada definida en el artículo.

En el caso de utilizar una equivalencia ‘Aproximada’, puede definir un porcentaje de desvío entre unidades de stock, si desea controlar el desvío entre unidades de medida al ingresar comprobantes. Este control es solo un aviso informando que la cantidad ingresada no está dentro del rango sugerido, no limita el ingreso a realizar.

Para más información sobre como configurar el circuito de doble unidad de medida, y sus opciones posibles, consulte la Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida.

Registrar el cambio de artículo

1. Genere una factura o ticket fiscal o manual (para mayor información, vea Emitir una factura con equipo fiscal y Emisión de comprobantes)
2. Ingrese el o los artículos devueltos. A continuación, enumeramos los pasos a realizar con cada artículo a devolver:
   1. Escriba -1* (el número de unidades que desee devolver) en el campo de búsqueda.
   2. Ingrese el artículo a devolver, puede buscar por cualquiera de los campos válidos o puede ingresar el artículo con la lectora de código de barras.
   3. Ingrese el o los artículos que se lleva el cliente (vea Agregar artículos al comprobante).
      Tenga en cuenta que si modifica la cantidad del articulo a negativo, el sistema lo tomará como devolución.
3. Ingrese el o los artículos que se lleva el cliente (vea Agregar artículos al comprobante).
4. Continúe con la generación del comprobante (vea Emisión de comprobantes).

Nota

Los pasos 2 y 3 pueden darse en cualquier orden e incluso intercalados.

Si el total de la factura es cero y existe al menos una devolución, puede generar el comprobante por $0.01 y registrarlo en el sistema (para más información vea Generar un cambio cuando el total es 0.00).

Registrar devoluciones de artículos

Debe registrar la devolución de un artículo mediante una nota de crédito.

Este proceso trabaja sobre aquellas facturas que fueron cobradas en fechas alternativas y a las que no se les ha generado el ajuste correspondiente en el momento de la cobranza o de la imputación.

Tenga en cuenta que las notas de crédito representan un descuento por pronto pago, mientras que las notas de débito representan un recargo.

Para generarlas siga los siguientes pasos:

1. Seleccione un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro descuento / recargo por cobro en fechas alternativas, esto lo puede verificar en el ABM de tipos de comprobantes de Ventas.
2. Indique la factura a la cual imputar el comprobante por cobro en fecha alternativa, este paso es obligatorio para las notas de crédito.
3. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y, además, que la cuota está cancelada. El sistema informará que se va a realizar un ajuste agregando automáticamente el importe del comprobante.
4. Seleccione el medio de pago.
5. Genere el comprobante.

Para más información visite la guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.

Temas relacionados

• Tipos de comprobantes