Ventas

Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y recibos registrados en el sistema.

Para los citados documentos es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante:

Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Central.

Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.

Afecta stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizará «N Pendiente».

Cláusula moneda extranjera contable: indica si se aplica la cláusula moneda extranjera para la cuenta corriente del cliente.

Tipo de operación – RG 3572: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente (asociado al comprobante) está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Ventas).

Tipo de 0peración RG 3685 / 4597: podrá consultar este dato si se ha seleccionado en forma previa desde el cliente o bien desde la generación del comprobante. Este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Estado Cte: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente en moneda corriente del cliente (‘Pendiente’, ‘Cancelado’, etc.).

Estado Ext.: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente en moneda extranjera del cliente (‘Pendiente’, ‘Cancelado’, etc.). Este campo se visualiza sólo si el cliente está parametrizado con cláusula moneda extranjera = ‘Si’.

Inf. Rentas: indica si el comprobante tiene asociado un Código de Operación de Traslado (COT) o bien, un Código de Integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As.

Cuotas del comprobante: en el detalle de las cuotas del comprobante, el importe de cada una está expresado en la moneda del comprobante y es posible identificar el estado de las cuotas según la cláusula del cliente.

Est. Cte: indica la situación de la cuota del comprobante en la cuenta corriente en moneda corriente del cliente (‘Pendiente’, ‘Cancelado’, etc.).

Est. Ext: indica la situación de la cuota del comprobante en la cuenta corriente en moneda extranjera del cliente (‘Pendiente’, ‘Cancelado’, etc.). Este campo se completa cuando el cliente tiene asignado el campo cláusula moneda extranjera = ‘Sí’.

Información contable: si integra con Contabilidad (desde Herramientas para integración), la información contable que se visualiza es la siguiente: Genera asiento, Modelo de asiento. Accediendo al botón «Funciones disponibles» de la barra de herramientas, puede consultar el asiento generado para el comprobante.

Teclas de función habilitadas
La tecla <F3> Artículos permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.
La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente «000000»).
La tecla <F6> permite conocer los datos asociados con el transporte o traslado de bienes – Rentas Bs.As. Para más información, consulte el proceso Modificación de Comprobantes. Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / COT desde Live.
La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para SIAp – IVA.
La tecla <F7> exhibe las retenciones o Constancias provisionales de retención asociadas al comprobante.
Utilice la tecla de función <Alt + F10> para consultar los datos de sus comprobantes electrónicos (facturas, notas de débito y notas de crédito).
Utilice las teclas <Alt + M> para consultar el motivo asociado a las notas de crédito.
Desde la consulta de los renglones, pulse <F7> para conocer las partidas asociadas a cada renglón; pulse <F8> para consultar los números de serie; pulse <Alt + F6> para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado, o bien, pulse <Alt + R> para conocer los comprobantes asociados. En caso que los comprobantes relacionados posean artículos que lleven doble unidad de medida, las cantidades de estos serán siempre expresadas en la unidad de medida de control de stock, según la equivalencia correspondiente.
Pulsando las teclas <Ctrl + F10>, usted puede acceder a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta Integral de Clientes.
Utilice las teclas <Alt + J> en facturas, notas de débito y notas de crédito clase ‘A’,  para consultar los datos requeridos por la AFIP (para el cumplimiento de la RG 4520). Si está activo el parámetro general RG 4520 – Genera información de las operaciones de Ventas clase ‘A’ y el comprobante es de clase ‘A’, es posible consultar el motivo de excepción. La Resolución General 4520 deroga la resolución general Nº 3668 y sus modificatorias, dejando sin efecto el formulario de Declaración Jurada Nº 8001.
Para facturas, notas de débito y notas de crédito clase ‘T’, si está activo el parámetro general Genera información RG 3971, pulse las teclas <Alt + K>  para consultar los datos generales para esta resolución (del comprobante; del turista receptor y de la forma de pago).
Pulse las teclas <Alt + L> para consultar los datos de otros turistas relacionados a un comprobante electrónico de turismo.
Desde la ventana de renglones de un comprobante electrónico de turismo es posible consultar los datos de la unidad, pulsando las teclas <Alt + U>. Si se encuentra activo el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes, mediante la  tecla de función <Alt + O>, usted podrá consultar el código de clasificación asociado al comprobante.
Si se encuentra en la ventana de renglones, presione la tecla de función <Alt + P> para consultar la clasificación de los artículos.

Consultar RG 1361

Mediante esta opción es posible consultar la información necesaria para la RG 1361.

Tipo de formulario: indica ticket factura o factura, según corresponda (sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 / 435 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.30.000 de TANGO; caso contrario, se considera como tipo de formulario, una factura.)

Código de autorización de impresión: exhibe el C.A.I. correspondiente a las facturas “A” emitidas por Impresora Fiscal, si el modelo asociado al controlador fiscal es uno de los indicados a continuación: HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F o 435F o bien, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F.

Fecha y Motivo de anulación: esta información se exhibe sólo si el comprobante tiene estado ‘Anulado’.

Consulta de comprobantes electrónicos

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales del mercado interno  y/o con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, utilice la tecla de función <Alt + F10> para consultar  y modificar los datos de sus comprobantes electrónicos (facturas, notas de débito y notas de crédito).
Desde esta función, usted puede consultar:

• Estado de un comprobante electrónico (‘Aceptado’, ‘Rechazado’ o ‘Pendiente’).
• CAE (código de autorización electrónico).
• Fecha de Vencimiento del CAE.

Si usted utiliza:

✓ la versión 2 de Webservices   comprobantes ‘A’, ‘B’ (según RG 2485) o comprobantes ‘C’ para Monotributistas (según  RG 3067).

O bien,

✓ la versión ‘Notificación Juez’ de webservices – por estar adherido al Régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales. Codificación de las operaciones efectuadas (según RG 2904 – Art. 4º):

• En el caso de notas de crédito y notas de débito, en las que no se ingresó un comprobante de referencia, puede consultar el Período (fechas Desde – Hasta) en el que se aplica el ajuste (según las disposiciones de la RG 4540/2019).
• Puede consultar el Período facturado (fechas Desde – Hasta), si se trata de un comprobante electrónico originado por prestación de servicios
• Puede consultar el Indicador de concepto del comprobante. (Los valores posibles son: 1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.) y las Fechas de Servicio (Desde – Hasta), si corresponde.

Si usted emite comprobantes electrónicos clase ‘A’, ‘B’ y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según RG 2557/09):

• Puede consultar el Número Identificatorio del Proyecto.

Si usted emite comprobantes electrónicos de turismo clase ‘T’ (según RG 3971) es posible consultar:

• Los datos generales (del comprobante, del turista receptor del comprobante y de la forma de pago).
• La información de otros turistas relacionados con el comprobante.
• Los datos de la unidad relacionada a cada ítem del comprobante.

Si el comprobante seleccionado es un comprobante electrónico de exportación, es posible consultar los datos correspondientes a:

• Tipo de exportación
• País de destino
• Código de Incoterms
• Permisos de embarque
• Remitos de tabaco

Si el comprobante seleccionado es un comprobante electrónico del régimen de exportación simplificado («Exporta Simple»), es posible consultar los datos correspondientes a:

• Tipo de exportación
• País destino del comprobante
• CUIT País Destino
• Régimen
• Número DES
• Monto FOB
• Código de Incoterms

Comprobantes MiPyMEs

Puede visualizar los siguientes datos: estado, fecha y tipo de aceptación, según si el comprobante fue aceptado o rechazado por el Receptor y la opción de transmisión de la factura de crédito electrónica.
Al presionar «Consultar» y luego, cliquear «Funciones disponibles», se habilita la opción Ley 27440 – FCE (<Alt + A>) para acceder a la consulta de los datos de la gestión de factura de crédito electrónico.

Usted también puede visualizar esta información desde el proceso Live, Facturación/Consulta.
Para más información consulte la ayuda Modificación de comprobantes, y en la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos el apartado Consideraciones para la generación de Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440).

<Alt + R> Remitos electrónicos: si posee habilitada la opción Informa remitos electrónicos según la RG 5259 o Informa remitos electrónicos según la RG 5264 en Parámetros de Ventas  podrá consultar la actividad y los datos de los remitos electrónicos cárnicos ingresado que respaldan la venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina o aquellos que respalden operaciones de venta de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo según la RG habilitada en Parámetros de Ventas.

Obtenga, desde una sola pantalla, toda la información comercial y financiera de sus clientes.

Con sólo indicar el cliente, podrá visualizar todo lo referente a:

• Ficha del cliente con sus datos generales.
• Situación crediticia y cuenta corriente: saldos, composición, última fecha de cobro, etc.
• Valores: cheques y documentos por estado, índice de rechazos, composición de la cartera de cheques según su fecha y origen, etc.
• Ventas: operaciones realizadas, última fecha, estadísticas de artículos, precios facturados, formas de pago habituales, etc.
• Pedidos: pedidos gestionados, estadísticas, cantidades, seguimiento y estados.
• Cotizaciones: cotizaciones realizadas, estadísticas, cantidades, seguimiento y estados.

En todos los casos, con un sólo clic obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle, llegando a cada comprobante individual.
Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente.
Para moverse en los datos de las grillas, utilice las teclas <Ctrl-PgUp> y <Ctrl-PgDn>. Además, con <Ctrl-Inicio> o <Home> puede ir al comienzo de la grilla, y al final de ella con <Ctrl-Fin> o <End>.
Es posible imprimir la información de una grilla, así como también, exportarla a Excel.
Para generar la consulta integral del cliente seleccionado, presione <F10>.
La primera vez que usted accede a la consulta integral, el sistema actualizará automáticamente la información de las distintas solapas.
Presione la tecla <F10> cada vez que necesite actualizar la información de las solapas.
Para la selección del cliente, ingrese directamente el código de cliente a analizar o elija uno de la lista de clientes. La modalidad de búsqueda a aplicar es por código, razón social o CUIT. Seleccione el criterio de búsqueda haciendo clic en el botón «Binoculares».
Tenga en cuenta que es posible navegar por todos los clientes pero sólo podrá consultar la información de aquellos en los que tenga permiso según el perfil seleccionado.
Recuerde que la cantidad de decimales que considera esta consulta es la mayor cantidad de decimales entre la moneda corriente y moneda extranjera que se encuentre cargado dentro del administrador.

Ficha de Cliente

Presenta información general del cliente seleccionado, separada en distintas solapas.

Datos

Resume datos generales del cliente, tales como dirección, correo electrónico, página web, rubro comercial, número de CUIT y de Ingresos Brutos, grupo empresario y cláusula moneda extranjera contable.

Características de facturación

Esta solapa le brinda información acerca de los distintos impuestos a liquidar en la generación de los comprobantes para el cliente seleccionado.

Otros domicilios

Encuentre en esta solapa, los datos correspondientes al domicilio comercial del cliente.

Clasificación

Desde esta solapa es posible visualizar la clasificación asignada al cliente. Para más información, consulte el proceso Clasificador de clientes.

Cuenta corriente

En esta solapa, usted puede consultar la situación de la cuenta corriente del cliente, como así también su información histórica y estadística.
En el caso de contar con comprobantes que vencen en fechas alternativas de vencimiento, es posible consultar la información de cuenta corriente en dos solapas diferentes:

• Según fecha real de vencimiento.
• Según fechas alternativas.

Situación actual

Saldo: representa el saldo de cuenta corriente del cliente, reexpresado según los parámetros de configuración de la cotización.

Detalle de saldo: permite consultar la composición del saldo de cuenta corriente del cliente.

Fecha de inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de inhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.

Riesgo crediticio

Muestra la deuda total del cliente, de acuerdo a su límite de crédito, y cómo está compuesta.

Cupo de crédito: total de crédito permitido al cliente.

Total de deuda: representa la suma de deudas en cuenta corriente (deudas vencidas + deudas a vencer) y deudas documentadas (cheques y documentos).

Crédito disponible: representa el monto disponible de crédito del cliente, y surge de restar al cupo de crédito, el total de deudas del cliente.

Deudas vencidas y Deudas a vencer: entre los dos, representan el saldo de cuenta corriente del cliente.
Para el cálculo de deudas vencidas, toma como referencia la fecha del día.

Detalle de deudas vencidas / A vencer: permite consultar una grilla con los comprobantes que conforman cada uno de los saldos.

Deudas documentadas: representa el total de deudas documentadas del cliente, tanto por cheques como por documentos.
Para consultar el detalle de este saldo, acceda directamente a la solapa Cuenta Corriente, si cuenta con los permisos necesarios para ello.

Análisis de gestión

Para obtener la información de esta sección (exceptuando la referida a la operación pendiente más antigua), se toma como referencia el rango de fechas de cuentas corrientes.

Operación pendiente más antigua: indica la fecha de emisión, tipo, número e importe del comprobante de cuenta corriente más antiguo, que aún se encuentra con estado pendiente.

Detalle del comprobante: permite acceder directamente a la consulta del detalle del comprobante de facturación correspondiente a la operación pendiente más antigua.

Ultima cobranza del período: indica la fecha de emisión, tipo, número e importe del último recibo de cobranza emitido al cliente, dentro del rango de fechas establecido.

Detalle del recibo: accede directamente a la consulta del detalle del recibo correspondiente a la última cobranza realizada por el cliente.

Cobranzas del período: indica el total de comprobantes de cobranzas y el importe total de las cobranzas realizadas para ese cliente, en el rango de fechas establecido.

Detalle de cobranzas del período: permite consultar una grilla con el detalle de los comprobantes intervinientes (o comprometidos en el saldo).
Los rangos de fechas son los definidos en la ventana Análisis de gestión de los Perfiles de consulta Integral de clientes o bien, desde la solapa Configuración en este proceso.

Valores

Permite obtener una visión general del estado de la cartera de cheques y documentos del cliente.

Cartera de cheques

Representa los cheques recibidos del cliente en forma de pago, ya sean cheques de cuenta propia como de cuenta de terceros, de acuerdo a los parámetros de configuración de fechas establecidos en los perfiles de Consulta integral de clientes.
Para cada una de las distintas agrupaciones se muestra la cantidad e importe total de cheques recibidos en los períodos correspondientes.
Seleccionando el botón de detalle, puede visualizar cada uno de los cheques que integran cada agrupación.

De cuenta propia: total de cheques (en cantidad e importe) con estado ‘en Cartera’, entregados por el cliente de su propia cuenta.

De cuenta de terceros: indica el total de cheques (en cantidad e importe) con estado ‘en Cartera’, entregados por el cliente de cuentas de terceros.

Total en cartera: importe total de cheques en cartera, tanto de cuenta propia como de cuenta de terceros.

Cheques aplicados: total de cheques (en cantidad e importe) con estado ‘Aplicado’, cuya fecha de aplicación se encuentra incluida en el rango de fechas de Análisis de gestión de cheques.

Cheques rechazados: es el total de cheques (en cantidad e importe) con estado ‘Rechazado’, cuya fecha de rechazo se encuentra comprendida en el rango de fechas de Análisis de gestión de cheques.

Indice de rechazo de cheques: porcentaje de cheques rechazados con relación al total de cheques recibidos, en el rango de fechas de Análisis de gestión de cheques.

Depósitos estimados: representa una proyección del total de cheques (en cantidad e importe) a depositar, en el rango de fechas de Proyección de cheques.

Pendientes de depositar: es el total de cheques (en cantidad e importe) cuya fecha de cheque es anterior a la fecha del día pero que aún se encuentran con estado ‘en Cartera’.

Mayor fecha en cartera: indica la fecha de cobro más lejana en un cheque de cliente.
Desde el botón de detalle es posible visualizar una grilla con los principales datos del cheque.

Cartera de documentos

Documentos a vencer: representa el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cuya fecha de vencimiento está incluida en el rango de fechas de Proyección de documentos.

Documentos vencidos: es el total de documentos (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes, y cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la Fecha hasta del Análisis de gestión de documentos.

Facturas de crédito en cartera: es el importe total de las facturas de crédito en cartera.

Total en cartera: importe total de documentos vencidos y a vencer.

Ventas (Consulta integral de clientes)

Desde esta solapa, consulte la información referente a las operaciones realizadas por el cliente para un período determinado, última venta realizada, estadísticas de artículos por importes y cantidad, último precio de un artículo facturado al cliente y formas de pago habituales.

Análisis de gestión

Ultima venta del período: indica la fecha de emisión, tipo, número e importe del último comprobante de factura emitido al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de gestión de Ventas.
Desde el botón de detalle, es posible consultar el contenido del comprobante.

Ventas del período: representa el total de operaciones registradas (en cantidad e importe), en el rango de fechas establecidos para Análisis de gestión de Ventas.
Componen este total, los comprobantes parametrizados en el ítem Ventas por Cliente en el proceso Perfiles de Consulta integral de clientes o bien en este proceso, desde la opción Configuración, solapa Parámetros varios.

Facturas pendientes de remitir: es el total de facturas (en cantidad e importe) que se encuentran pendientes de remitir, que no han sido exportadas al Central y cuya fecha de emisión se encuentra incluida en el rango de fechas establecidos para Análisis de gestión de Ventas.

Remitos pendientes de facturar: total de remitos (en cantidad) pendientes de facturar, generados dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Ventas.

Valores habituales

Presenta distintos valores asociados al cliente, que se muestran por defecto en la emisión de comprobantes de ventas, tales como lista de precio, vendedor, descuento del cliente, condición de venta y transportes habituales.

Último precio de venta

A partir de la selección de un código de artículo, consulte cuál fue el último precio al que se vendió al cliente dicho artículo.
Por medio del botón de detalle puede consultar el comprobante comprometido en esa operación.

Información adicional

Artículos asociados: permite visualizar los artículos asociados al cliente. El detalle incluye para cada artículo, la siguiente información: código y descripción del artículo, sinónimo, descripción del sinónimo y porcentaje de bonificación. Los datos correspondientes a sinónimo, descripción del sinónimo y porcentaje de bonificación son los asignados desde el proceso Actualización Individual de Artículos por Cliente.

Formas habituales de pago: permite obtener una visión acerca de los distintos medios de pagos habituales, utilizados por el cliente para cancelar sus deudas, dentro del período de Análisis de Gestión de Ventas.
Haciendo clic en el botón de detalle de cada ítem puede observar las cuentas de Tesorería que intervinieron en cada agrupación.

Pedidos

Permite tener una visión general de los pedidos asociados a un cliente, segmentados por estado, y realizar análisis de gestión, consultas y seguimientos de los mismos.
En la primera pantalla donde se muestra la información resumida, las cantidades están expresadas en la unidad de medida de stock 1. Al consultar el detalle de cada opción podrá observar las cantidades expresadas en dos unidades de stock para los artículos que lleven doble unidad de medida.
Para obtener mayor beneficio de estas consultas, verifique en el proceso Parámetros de Ventas el parámetro Mantiene pedidos facturados y entregados se encuentre activo.

Análisis por estados

Pendientes: indica la cantidad total de pedidos con estado ‘Ingresado’ o ‘Aprobado’, generados en el rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos.
Para esta categoría, se detalla la cantidad total de pedidos pendientes, la cantidad total de unidades a descargar, la cantidad total de unidades a facturar y el importe total de pedidos a facturar.

Cumplidos: representa la cantidad total de pedidos con estado ‘Cumplido’, que se hayan generado dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos.
Para esta categoría se detalla la cantidad total de pedidos, el total en unidades e importes.
El total en unidades e importes está formado por las unidades registradas en los pedidos con estado ‘Cumplido’ y las unidades cumplidas en los pedidos con estado ‘Cerrado’.

Cerrados: son aquellos pedidos que fueron facturados y entregados en forma parcial y para los que el cliente no tiene interés de procesar las cantidades pendientes.
Para esta categoría de pedidos se detalla la cantidad sin descargar, la cantidad sin facturar y el importe total.

Anulados: son aquellos pedidos para los que no se facturaron ni fueron remitidos, y se procedió a anularlos.
Para este tipo de pedidos se informa el total de unidades y el importe total.
Por medio del botón de detalle puede acceder a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes en la categoría.

Análisis de gestión

Total de pedidos del período: es la cantidad total de pedidos generados dentro del rango de fechas establecido para el Análisis de Gestión de Pedidos.
Haciendo clic en el botón de detalle, se accede a la grilla con el detalle de todos los pedidos intervinientes.

Último pedido del período: indica fecha, número y estado del último pedido generado al cliente, dentro del rango de fechas de Análisis de Gestión de Pedidos.
Si el campo Número de pedido contiene algún valor, podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Próxima fecha de entrega: exhibe la fecha de entrega y el número del próximo pedido a entregar al cliente.
Si el campo Número de pedido contiene algún valor, se podrá acceder a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.
Si los campos Número de pedido y Fecha aparecen en blanco, esto indica que existe más de un pedido. En el campo Estado se exhibirá la leyenda «Ver detalle».
Usted podrá visualizar los distintos pedidos intervinientes desde la grilla de detalle.

Pedido más relevante: indica fecha, número y estado del pedido más relevante (en cuanto a su importe total).
Acceda a la consulta del pedido por medio del botón de detalle.

Consultas

Usted puede acceder al seguimiento o a la consulta del pedido seleccionado.

Seguimiento de pedidos: desde esta sección se exhibe una grilla con el detalle de las facturas y remitos aplicados al pedido seleccionado.
Para cada pedido se indica el detalle de los comprobantes afectados, con la cantidad facturada y remitida en cada caso.
Desde la grilla, haciendo doble clic sobre los comprobantes de factura, podrá acceder al detalle de la consulta de dicho comprobante.
Además, se indica el estado del pedido en el momento de generarse la consulta.
El estado ‘Depurado’ para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de pedidos o bien depurado mediante el proceso Depuración de pedidos.

Consulta de pedidos: por medio de esta opción es posible consultar la fecha de generación, estado y fecha de entrega de todos los pedidos, a excepción de aquellos que han sido depurados del sistema.
A su vez, desde el botón «Detalle pedido» puede obtener una consulta general del pedido, detallándose el código, la descripción y la descripción adicional de cada uno de los artículos que lo componen.
Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de comprobantes

Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito y notas de débito.
Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.
Para estos tipos de comprobantes, es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante:

Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente, cancelado, etc.).

Exportado: el comprobante fue transferido al módulo Central.

Afecta stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso.
En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará «N Pendiente» en este campo.

Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Renglones

Permite consultar los renglones del comprobante, visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.
Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva series, podrán consultarse los números de series afectados al artículo en ese comprobante, haciendo un clic en la opción Consultar de la columna «Series».
Si el comprobante afecta stock y el artículo lleva partidas, podrá consultar los números de partidas y cantidades afectadas al artículo en ese comprobante, haciendo un clic en la opción Consultar de la columna «Partidas».

Importes

Es posible consultar los importes expresados en la moneda de origen del comprobante.

Vencimientos

Permite consultar las fechas de vencimientos del comprobante, el importe y el estado de cada cuenta.

Retenciones

Permite consultar la información ingresada para SIAp – IVA.

Detalle de pedidos

Este proceso permite consultar el detalle de los pedidos emitidos al cliente.
Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.
Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo:

Estado: se refiere a la situación del comprobante (aprobado, cumplido, etc.).

Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Central.

Referencias: es el número de remito y orden de compra de referencia del pedido.

Renglones

Permite consultar los artículos asociados al pedido. Para cada uno de ellos muestran los siguientes datos.

Cantidad pedida: unidades solicitadas en el pedido para ese artículo, expresado en la unidad de medida registrada.

Cantidad a facturar: unidades activas a facturar.

Cantidad a descargar: unidades activas a descargar.

Precio unitario: precio del artículo por cada unidad de stock.

% Bonificación: porcentaje de bonificación del artículo.

Importe: importe total renglón de cantidades pedidas.

Si la unidad de medida del artículo es ‘Ventas’, las unidades correspondientes a la cantidad pedida serán reexpresadas a unidades de stock para el cálculo del importe.

Pendientes

Permite consultar los artículos asociados al pedido y la cantidad total de unidades pendientes de facturar y descargar de cada uno de ellos.
Los importes corresponden a subtotales netos, no incluyen impuestos.

Detalle de recibos

Este proceso permite consultar los recibos de cobranzas emitidos al cliente.
Para este tipo de comprobante es posible consultar algunos datos particulares sobre el mismo:

Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (imputado, a cuenta).

Contabilizado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Contabilidad.

Cuentas

Permite consultar cuentas de tesorería asociadas al comprobante.
Si la cuenta asociada es de tipo ‘Cartera’, se puede consultar los cheques entregados por el cliente, haciendo un clic sobre Consultar en la columna Cheques.

Imputaciones

Permite consultar los comprobantes a los cuales ese recibo se encuentra imputado.

Documentos

Permite consultar los documentos asociados al comprobante, la fecha de vencimiento, el importe y su estado actual, entre otros.

Retenciones

Permite consultar la información ingresada para SIAp – IVA.

Detalle de cotizaciones

Este proceso permite consultar el detalle de las cotizaciones emitidas al cliente.
Es posible conocer el detalle de las codificaciones, posicionando el puntero del mouse sobre los campos.
Para consultar las descripciones adicionales de los renglones de la cotización, active el parámetro Ver descripciones adicionales.
Si la cotización se encuentra procesada, se exhibe como referencia, el número de pedido asociado.
En la primera pantalla donde se muestra la información resumida, las cantidades están expresadas en la unidad de medida de stock 1. Al consultar el detalle de cada opción podrá observar las cantidades expresadas en dos unidades de stock para los artículos que lleven doble unidad de medida.

Gráficos

Para determinados campos, es posible generar gráficos. Usted puede configurar el tipo de agrupación (diaria, mensual o anual), el tipo de gráfico (barras, líneas, barras horizontales, área, cilindros horizontales, puntos), los títulos y definir su configuración general (colores, fondo, leyendas).
Una vez generado el gráfico, es posible imprimirlo o bien grabarlo con formato .bmp o .wmf.

Contenidos relacionados

• Video de control de crédito de clientes

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo «histórico» al ejecutar el proceso Pasaje a Histórico.

A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes.
El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente.
Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar «000000» en el rango de códigos.

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.

Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.

Una vez seleccionado el cliente, se presentará la pantalla de saldos.
Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente, no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen, cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada en el momento de generar el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera.

En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes.
Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda; de la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizará el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado cliente, es la «suma» de sus saldos en ambas monedas.

Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opción Resumen de Cuentas – Cuentas Corrientes.
La columna «EDC» del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son:

Para facturas:

Para recibos, notas de crédito y notas de débito:

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen.
En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada.
La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.

Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente.

Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema.

Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial, ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.
Todos los importes de los comprobantes se ingresan en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’. Para cada comprobante, indique la cotización correspondiente para obtener los valores en la otra moneda (‘Extranjera contable’ si la moneda del comprobante es ‘Corriente’ o viceversa).
Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son:

• Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.
• Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas.
• Notas de crédito y Notas de débito: es necesario que se definan previamente, a través del proceso Tipos de comprobante, aquellos tipos a utilizar. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada, solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente.
Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito, aparecerá el símbolo «*» en el registro del comprobante de referencia. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrados ni modificados los campos Tipo de comprobante y Número de comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso, modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.
En este proceso se ingresarán los siguientes datos:

Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del cliente es acreedor, ingrese el importe con signo negativo. Tenga en cuenta que el saldo está expresado en la moneda según la definición del campo cláusula moneda extranjera del cliente.

Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados.

Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo.

Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente.

Moneda: seleccione la moneda (‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’) de cada uno de los comprobantes que componen el saldo.

Cotización: ingrese la cotización de origen del comprobante, siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotización es cero. Esta cotización se utiliza para componer el saldo del cliente en la otra moneda (‘Extranjera contable’ si la moneda del comprobante es ‘Corriente’ o viceversa).

En la definición de tipos de comprobante, el campo Registra diferencia de cambio permite parametrizar si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese como tipo de comprobante el código ‘FAC’ (correspondiente a facturas).
Los campos Tipo de comprobante de referencia y Número de comprobante de referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

Importación de datos desde Excel

Utilice la herramienta de importación desde un archivo externo de Excel, para facilitar el ingreso de la composición inicial de saldos de sus clientes en el módulo Ventas.
Los pasos a seguir son los siguientes:

• Generar la plantilla de importación desde Excel.
• Indique el nombre y el destino del archivo a generar.
• Ingrese la información en la planilla de Excel y grábela.
• Desde el proceso Composición inicial de saldos,  importe los datos desde Excel.
• Al finalizar la importación, el sistema exhibirá el Reporte de resultados.

Generación de plantilla

Para realizar la importación de la composición inicial de saldos, el sistema utiliza una plantilla de Excel.
El sistema propone como nombre de archivo: «ComposicionInicialdeSaldos.xls» y como destino o ubicación: el directorio comunes ubicado en el servidor de su sistema.
Ejemplo: \NombreDelServidorCOMUN######### donde «#########» representa el número de llave de su sistema.
Si la plantilla ya existe, el sistema solicitará su confirmación para el reemplazo del archivo.

Ingreso de datos en la planilla

Complete los datos de la planilla, para luego importarla en el sistema.
Las columnas para las que puede haber más de un valor posible, tienen un indicador rojo en el extremo superior derecho. Acerque el mouse para visualizar el detalle de los valores posibles de ingreso o despliegue el combo asociado.

Ayuda: la planilla incluye una solapa con el nombre Ayuda, en la que podrá consultar un ejemplo de ingreso de datos en la planilla.

Importar

La importación procesará la planilla generada, validando cada uno de los  datos.
En el caso de detectarse errores, se rechazará la composición de ese cliente.
Si el reporte de resultados incluye errores:

• Abra la planilla desde Excel.
• Corrija cada uno de los errores encontrados.
• Reprocese la planilla.
  • En la planilla, para los valores correspondientes a ‘Importe Pendiente’, ‘1er. Importe Alternativa’  y ‘2do. Importe Alternativa’ es posible ingresar un máximo de 4 decimales.
  • El sistema rechazará los movimientos cuyos importes tengan más decimales que los parametrizados en el Administrador de decimales (para los importes en moneda corriente o extranjera).

Reporte de resultados de la importación

Finalizada la importación de la planilla confeccionada, el sistema exhibe un reporte con los resultados de la importación.
En este resumen se indican los registros procesados, los aceptado y los rechazados (con el detalle del motivo del rechazo).
Si lo desea, es posible imprimir o enviar a Excel los resultados obtenidos.

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Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.

Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.
A consecuencia de ello, no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.

Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.
Seleccionando la opción «Cerrar», se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes.

Este proceso permite cancelar las facturas de crédito en cartera, generadas por facturación (propias) o recibidas en parte de pago (de terceros), generando además el movimiento de tesorería e imprimiendo el comprobante correspondiente.

Ingresando el código del cliente, es posible cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado Cartera). De esta manera, se registra en el módulo Tesorería un mismo comprobante.
Automáticamente, el sistema se posiciona en el módulo Tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobantes» de clase 1 (cobros), debitar los valores que ingresan (efectivo, cheques o documentos) y acreditar la cuenta de cartera correspondiente a la factura de crédito.
Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Para más información, consulte el manual del módulo Tesorería.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería.
El tipo de comprobante a ingresar es uno de los definidos por usted en el módulo Tesorería, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de ‘REC’ (recibo de cobranzas) para diferenciar los comprobantes en Tesorería.
Si usted posee el módulo Tesorería tendrá acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar el tipo y número de comprobante correspondiente a la cancelación de la factura de crédito. Si por el contrario, este módulo se encuentra ausente no podrá acceder a esta funcionalidad.
Por otra parte, si está activo en el módulo Tesorería el parámetro general ‘Asigna Subestados a Cheques de Terceros‘ y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el proceso Parámetros generales.
Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10>, aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada.
El sistema da opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANF.TYP). El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso Formularios.
El sistema actualizará automáticamente, el estado de la factura de crédito a Cobrada y almacenará los datos del comprobante de egreso.

Para más información, consulte el Circuito de Facturas de Crédito.

En caso de integrar con Contabilidad (desde Herramientas para integración contable) al momento de generación del comprobante, se va a generar el asiento contable, si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable.

Imputación contable

Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.

Si la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza.
Cuando se cancela ese documento, dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente.
Es posible ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.
En caso de integrar con Contabilidad al momento de generación del comprobante, se va a generar el asiento contable, si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable.

<Ctrl + F10> – Consulta integral de clientes

Características generales
Al ingresar el Código del cliente, se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos de ese cliente, que aún no han sido totalmente cancelados.
Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>.
El sistema mostrará los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar, el saldo pendiente del documento. Es posible ingresar un importe menor, pero en ningún caso, un importe mayor al saldo pendiente.
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobantes» de clase 1 (cobros).
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros Generales del módulo Tesorería.
Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo Tesorería.
El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo Tesorería.
El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.
Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para realizar el ingreso.
Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondiente a la cancelación del documento.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna Subestados a Cheques de Terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el proceso Parámetros generales.

Una vez confirmado el ingreso de los datos, es posible imprimir un comprobante de cancelación, que utilizará un formato previamente definido (CAND.TYP).

Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composición de saldos de cada cliente.

Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período, y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control.
La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, será informada en el listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto, la fecha de alta del cliente.
Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware, diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso Reconstrucción de estados y luego el de Recomposición de saldos.

Seleccionando la opción Totales, se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes.

Seleccionando la opción Movimientos, se ingresará el rango de clientes a procesar, emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual.

A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos).

Se le informará a través de un mensaje cuando intente anular una factura o una nota de crédito relacionada a un pedido de Tango Tiendas originado en Revisión de pedidos de Tango Tiendas. Además, se le informará si desea reconstruir las cantidades de los pedidos relacionados liberando así el pedido para su posterior facturación. Tenga en cuenta que no es posible anular mediante este proceso, un comprobante electrónico ya generado o bien, la numeración de un talonario que genere comprobantes electrónicos.
El sistema sólo permite anular las facturas electrónicas provenientes de otra sucursal -que hayan sido importadas para la centralización de comprobantes bajo la opción: Para entrega de mercaderías (Stock) y NO tengan comprobantes asociados (no se hayan remitido parcial o totalmente).
Cuando no sea posible realizar la anulación de un comprobante, ingrese una nota de crédito o una nota de débito (según corresponda), para registrar la anulación.

Anulación de comprobantes ya generados

A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada.  Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación.
También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo; para anular una factura en cuenta corriente, emita una nota de crédito con las mismas características de la factura.

Si opera con el módulo Central, pueden presentarse los siguientes casos:

• Si el comprobante fue exportado al Central para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado.
• El mensaje «El comprobante fue exportado a Central» se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central.
• Si el comprobante proviene de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura, crédito o débito contado implica la actualización automática del módulo Tesorería, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.
Además, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna Subestados a cheques de terceros y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
Para anular un comprobante, se ingresan el Tipo de comprobante y el Número de comprobante.
El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de emisión y el Importe total.
Ingrese además, la Fecha de anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de anulación.
Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien, cancelarlo.

La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas:

• Si está activo el parámetro general Mantiene pedidos facturados y entregados, cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido o de un remito originado por un pedido, es posible reconstruir el pedido (cantidades pendientes de facturar). Si usted confirma la reconstrucción del pedido, éste queda con estado ‘Ingresado’ para que sea posible volver a facturarlo. En el caso de no aceptar la reconstrucción del pedido o no estar activo el parámetro mencionado, el pedido queda con estado ‘Cumplido’.
• Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:

• La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito).
• Si se trata de un comprobante con condición de venta ‘Contado’, el sistema valida también que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería.
• Si se trata de un comprobante con cupones relacionados, se podrá anular si los cupones están ‘En Cartera’. En el caso de que alguno de los cupones ya no esté ‘En Cartera’, consulte el tópico ¿Cómo anular un cobro con Tarjetas? de la Guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.
  Si alguno de los cupones fue generado por una terminal Pos debe efectuar un nuevo cupón de devolución, generando una nota de crédito.
• Si el comprobante a anular tiene cupones de POS integrado, sugerimos generar la nota de crédito de ajuste antes de eliminar la factura. El comprobante de ajuste tiene como propósito registrar la devolución del cupón original (de POS integrado) y se confeccionará sin hacer referencia a una factura. Ingresado este comprobante de ajuste, realice la anulación de la factura.
  Si el comprobante de ajuste se genera después de eliminar la factura, deberá ingresar manualmente los datos del cupón.
• La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso Recomposición de saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.
• Si se trata de un comprobante con condición de venta ‘Contado’, el sistema valida que la fecha de reversión para Tesorería sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros generales de ese módulo. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería.
• La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
• El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso Imputación de comprobantes.
• Si se trata de una nota de crédito o débito generada a un cliente que pertenece a un grupo empresario, es posible que esté imputada a otro u otros clientes del mismo grupo.
  Utilice la ficha Live del comprobante para consultar a que cliente/s fue imputado.
• Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso Modificación de comprobantes, controlando que se vuelva a generar el pasaje a contabilidad.
• El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante. Una opción posible es ingresar, por el proceso Carga inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión. Luego, se imputa el nuevo comprobante, dejando cancelado el movimiento original.
• Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de PPP generado. Alternativa: anule el cierre de PPP y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el PPP calculado.
• Si alguno de los artículos del comprobante a anular no tenía activado el parámetro Lleva partidas en el momento en que se generó dicho comprobante, y con posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas, el comprobante no podrá ser eliminado mediante este proceso. El mensaje a visualizar por pantalla será «Se modificó el parámetro de partidas».
• Si el comprobante a anular corresponde a una factura contado con documentos relacionados, y estos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.
• Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso Cancelación de Facturas de Crédito) no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes, para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito. Las facturas de crédito involucradas quedarán con estado ‘Anuladas’.
• Si el comprobante a anular corresponde a una factura contado cancelada totalmente por una nota de crédito, se emitirá un mensaje de confirmación por pantalla: «La factura fue cancelada totalmente por una nota de crédito. Confirma?».
• Si el comprobante a anular corresponde a un crédito que cancela totalmente a una factura contado, dejará de nuevo la factura contado pendiente de cancelación; en caso de tener cheques de terceros, quedarán en estado ‘Cartera’ y los cupones, con estado de ‘Rechazo’.
• Si previamente configuró que integra con Contabilidad desde las Herramientas para integración, se agrega el siguiente control:
• Si el asiento del comprobante fue exportado a contabilidad, no se puede dar de baja el comprobante, primero debe anular el lote generado.

Anulación de numeración

Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema.
Es posible anular un único número o bien, un rango de números de comprobante del talonario seleccionado.
Utilice esta opción en los siguientes casos:

• Cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante.
• Si venció su talonario y necesita anular los números restantes.
• Si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.
• Si necesita registrar un comprobante anulado, emitido por el equipo fiscal donde también salió impreso como comprobante anulado o cancelado.

Si selecciona un talonario ‘Manual’ de tipo fiscal o bien, uno asociado a un modelo de controlador fiscal, se solicita el ingreso del código de controlador fiscal por el que salió impreso el comprobante y el número Z al que correspondería, para registrarlo en la auditoría de ese número Z.
Mediante este proceso es posible registrar como anulado, el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica.
Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.
Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el Informe de IVA Ventas con la leyenda «comprobante anulado«.

A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados.

Si utiliza el módulo Tesorería, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de ese módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente. En ese caso, el sistema valida que la fecha de reversión para Tesorería sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes.
Además, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Número de comprobante.
El sistema exhibe en pantalla el cliente, la fecha de emisión y el importe total, pidiendo su confirmación.

Si al generar la cancelación se ingresan nuevos documentos, éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones, ya que en ese caso no se permitirá la anulación.

Si usted generó un lote de exportación, mediante el proceso Exportación de asientos contables de Ventas, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado. Mediante este proceso es posible revertir esa situación, volviendo esos comprobantes al estado anterior y liberándolos para futuras exportaciones.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios:

• Por número de lote de exportación: se solicita el número de lote de exportación a procesar.
• Por datos de la generación: si elige esta modalidad, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Obtener lotes de exportación: desde este botón usted obtendrá los lotes generados en la exportación de asientos, según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al cliquear el botón «Obtener lotes de exportación».
Seleccione los lotes que desea anular y presione el botón «Aceptar».

A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados.

Si utiliza el módulo Tesorería, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
El sistema valida que la fecha de reversión para Tesorería sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros generales de ese módulo.
Además, si está activo en el módulo Tesorería el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Número del comprobante de cancelación.
Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso.
Realizada la anulación del comprobante de cancelación, el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a ‘Cartera’.

Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias o de terceros), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.

Es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitirá ingresar las facturas de crédito en cartera en el momento de la carga inicial. También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes.

Datos asociados

Los datos asociados a una factura de crédito son:

Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son recibos, débitos o facturas.
En el caso de seleccionar un tipo de comprobante ‘REC’ se generará una factura de crédito de terceros.
En el caso de seleccionar un tipo de comprobante ‘FAC’ o de débito, se pueden presentar dos situaciones:

1. Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se pedirá el origen de la factura de crédito a generar (propia o de terceros).
2. Si el comprobante existe y su condición de venta es en cuenta corriente, se generará una factura de crédito propia. En cambio, si la condición de venta es contado, se generará una factura de crédito de terceros.

Nº de Factura de Crédito: ingrese el número de la factura de crédito sólo en el caso de facturas de crédito de terceros. Para las facturas de crédito propias, el número será correlativo a la última factura de crédito generada.

Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática utilizando dos numeraciones distintas, una para los comprobantes propios y otra para los de terceros, para facilitar las tareas de auditoría.

CAI: corresponde al Código de Autorización de Impresión del comprobante que documenta la factura de crédito. Para los existentes, el sistema propone el CAI indicado en el talonario.

Fecha de Emisión: este dato se solicita tanto para los comprobantes nuevos como para los ingresados con anterioridad. Para los existentes, el sistema propone la fecha del comprobante de origen.

Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Para los comprobantes existentes, la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.

Cliente: este dato se solicita sólo si el comprobante ingresado no existe en el sistema. En caso de existir, se asigna el cliente del comprobante de origen.

Emisión FC: corresponde a la fecha de emisión de la factura de crédito.

Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito.

Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a todo descuento y/o retención.

Descuentos: podrá efectuarse cualquier descuento sobre el importe bruto, como por ejemplo, en concepto de anticipos.

Importe Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe bruto y los descuentos.

Retenciones: importe correspondiente a retenciones, que restará del total de la factura de crédito.

Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones.

Estado: para los comprobantes propios, los valores posibles del estado del comprobante son los siguientes: ‘Emitida’, ‘Cartera’, ‘Anulada’, ‘Gestión Judicial’.
Para las facturas de crédito recibidas de terceros, los valores posibles del estado son: ‘Cartera’, ‘Anulada’ o ‘Gestión Judicial’.
El sistema actualizará, automáticamente, el estado de la factura de crédito a ‘Cobrada’ y los datos del comprobante de egreso durante el proceso Cancelación de Facturas de Crédito.
Si se utiliza el módulo Compras o Proveedores, se actualizará en forma automática el estado a ‘Endosada’ cuando se entregue una factura de crédito como pago a un proveedor.
Si se modificó el estado por alguna de estas situaciones, sólo podrá actualizarse por este proceso dentro de los valores ‘Cobrada’, ‘Endosada’, ‘Anulada’ o ‘Gestión Judicial’.
En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor ‘Anulada’ o ‘Gestión Judicial’, dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.

Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos.

Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen.

Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito propias y con estado ‘Cartera’, se ingresará el número de recibo a través del que se registra la aceptación de la factura de crédito emitida.
Este dato se genera en forma automática desde el proceso Cobranzas al registrar el recibo de aceptación.

Motivo de Descuento: se utilizará para indicar el origen del ingreso de un descuento.
Para más información, consulte el Circuito de Facturas de Crédito.

Comando Depurar

Permite eliminar la información correspondiente a facturas de crédito almacenadas por el sistema.
Se podrán depurar las facturas de crédito con estado ‘Cobrada’, ‘Endosada’ o ‘Anulada’, comprendidas en un rango de fechas de vencimiento solicitado.

Este asistente le permitirá actualizar el código de retención de ingresos brutos que se debe aplicar a cada cliente, teniendo en cuenta los padrones emitidos por la AGIP de la ciudad de Bs. As.

Para más información sobre este tema consulte:

• Resolución 816/14
• Resolución 177/09
• Resolución 364/16
• Resolución 421/16

Se recomienda conocer las consideraciones dispuestas por AGIP para los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos a partir del 01/11/2016. Para más información consulte en el sitio de AGIP este documento.

Pasos a seguir para actualizar las alícuotas

1. Obtenga el padrón a utilizar desde la web de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires. El sistema utiliza como carpeta por defecto para la lectura del padrón el directorio ____________ ubicado en el servidor del sistema. \NombreDelServidor_______#########, donde ######### representa el número de llave de su sistema.
   Utilice los archivos de los padrones con los nombres originales que tienen al ser descargados de la página de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires. Tenga en cuenta que si la extensión de los archivos es diferente al formato ZIP, será necesario descomprimir cada archivo para importarlo con el formato TXT.
2. Ingrese a este asistente y tilde la opción Actualizar el padrón del sistema. Este paso sólo es necesario cuando obtenga un nuevo padrón generado por Rentas.
3. Una vez actualizado el padrón ingrese nuevamente al asistente y seleccione la opción Actualizar alícuotas de los clientes.
4. Seleccione la información que desea consultar al terminar el asistente.

• • • Clientes con cambio de alícuota: tilde esta opción para conocer los clientes que cambiaron de grupo de percepción.
    • Alícuotas de ingresos brutos actualizadas: marque esta opción para visualizar las alícuotas de ingresos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la información existente en el padrón.
    • Grupos de Rentas no definidos en el sistema: tilde esta opción para conocer los grupos de Rentas no asociados a una alícuota de ingresos brutos del sistema. En caso de existir grupos no asociados a una alícuota, es necesario que los defina y vuelva a ejecutar este proceso para actualizar la información de los clientes que pertenecen a dicho grupo.
    • Clientes no incluidos en el padrón (solo para Régimen general): marque está opción para visualizar un detalle de los clientes no incluidos en el padrón de régimen general y que fueron actualizados con la alícuota general.

¿Cómo se actualizan las alícuotas asociadas a cada cliente?

El sistema verifica para cada cliente (que posea CUIT definido) si existe en el padrón de Rentas. En caso afirmativo, consulta y actualiza el grupo y el porcentaje de percepción que se le debe aplicar.

En el caso que no se encuentre un código de percepción asociado al grupo de Rentas, no se actualizará la información del cliente. Si el porcentaje registrado en el padrón de Rentas no coincide con el porcentaje del código de percepción de ingresos brutos registrado en el sistema, se actualizará dicho porcentaje en base a la información del padrón.

Solo para el padrón de régimen general, si el cliente que ya posee CUIT definido no se encuentra en el padrón, el sistema lo actualiza por la alícuota general. Para ello es requisito definir previamente los parámetros de configuración en el proceso Parámetros de ventas.

Tenga en cuenta las consideraciones sobre grupo AGIP detalladas en la ayuda de puesta en marcha del circuito.

Una vez importado el padrón, el sistema le mostrará un detalle de la información actualizada sobre:

• Clientes con cambio de alícuota: se mostrará un detalle de los clientes a los cuales el sistema le asignó un nuevo código de alícuota.
• Clientes no actualizados por no estar incluidos en el padrón: se mostrará un detalle de los clientes que no fueron actualizados por no encontrarse su número de CUIT en el padrón importado.
• Clientes no actualizados por no tener asociado la provincia a la alícuota: se mostrará un detalle de los clientes a los que el sistema no les actualizó la alícuota correspondiente en forma automática por no tener el código de provincia asociado.
• Alícuotas de ingresos brutos actualizadas: se mostrará un detalle de los códigos de alícuotas de ingresos brutos actualizadas luego de la importación de padrón.
• Grupos de Rentas no definidos en el sistema: se mostrará un detalle de los grupos de Rentas actualizados que no estaban definidos en el sistema.
• Clientes no incluidos en el padrón (solo para régimen general): se mostrará un detalle de los clientes no incluidos en el padrón de régimen general y que fueron actualizados con la alícuota general.

Contenidos relacionados

• Guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs. As. 
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Este asistente le permitirá actualizar la alícuota de ingresos brutos que se debe aplicar a cada cliente, teniendo en cuenta el padrón emitido por Rentas de la provincia de Buenos Aires (Disposición Normativa 01/04, modificatorias y complementarias).

Para más información sobre este tema consulte: Régimen de percepción por sujeto (Rentas provincia de Bs.As.)

El sistema utiliza como carpeta por defecto para la lectura del padrón el directorio comunes ubicado en el servidor del sistema (\NombreDelServidorCOMUN#########, donde ######### representa el número de llave de su sistema).

Finalmente, seleccione la información que desea consultar al terminar el asistente.

• Clientes con cambio de alícuota: tilde esta opción para conocer los clientes que cambiaron de grupo de percepción.
• Clientes no actualizados por no estar incluidos en el padrón: seleccione esta opción para conocer los clientes a los que no se les actualizaron las alícuotas de ingresos brutos por no figurar en el padrón de Rentas. Esta opción esta visible únicamente cuando tenga configurados los impuestos de ARBA con alícuotas comunes.
• Clientes no actualizados por tener definida una provincia distinta a la asociada al padrón: seleccione esta opción para conocer los clientes a los que no se les actualizaron las alícuotas de ingresos brutos por no coincidir la provincia con la asociada al padrón.
• Alícuotas de ingresos brutos actualizadas: marque esta opción para visualizar las alícuotas de ingresos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la información existente en el padrón.
• Grupos de Rentas no definidos en el sistema: tilde esta opción para conocer los grupos de Rentas no asociados a una alícuota de ingresos brutos del sistema. En caso de existir grupos no asociados a una alícuota es necesario que los defina y vuelva a ejecutar este proceso para actualizar la información de los clientes que pertenecen a dicho grupo.
• Clientes actualizados con la alícuota especial por estar fuera del padrón: tilde esta opción para conocer los clientes que no están en el padrón de ARBA y que fueron actualizados con el impuesto especial configurado en los parámetros de Ventas para aquellos clientes estén fuera del padrón de ARBA.

El sistema busca si existe al menos una percepción definible con alguna alícuota que tenga asociada un grupo de ARBA. Si la encuentra, la actualización se hará utilizando sólo percepciones definibles, de lo contrario, la hará utilizando los códigos de impuestos definidos en el proceso Alícuotas.
Si el porcentaje registrado en el padrón de Rentas no coincide con el porcentaje de la alícuota registrada en el sistema, se actualizará dicho porcentaje en base a la información del padrón.
Para cada cliente que posea CUIT definido y exista en el padrón de Rentas, el sistema actualizará el código de alícuota correspondiente al grupo indicado en el padrón.
En caso de que no se encuentre una alícuota asociada al grupo de Rentas, no se actualizará la información del cliente. Al parametrizar la actualización por Alícuotas, y si el cliente está configurado para que no se le liquiden percepciones de ingresos brutos, pero figura en el padrón de Rentas, el sistema actualizará los datos del cliente para que se le comience a liquidar la percepción.
Si no tiene configurada una alícuota especial de ARBA para clientes no estén en el padrón, y el cliente no existe en el padrón de Rentas, entonces el sistema lo informará al terminar el asistente. Recuerde que si corresponde que liquide percepciones de ingresos brutos, deberá configurar manualmente la alícuota de percepción que se le deba aplicar.
Caso contrario, si tiene configurada una alícuota especial a aplicar a clientes que no estén en el padrón, al finalizar el proceso el sistema informará sobre dichos clientes que fueron actualizados con el impuesto especial configurado para estos casos, y liquidará las percepciones de ingresos brutos con el porcentaje configurado en dicha alícuota.

¿Qué problemas se pueden presentar en la importación de padrones de ARBA?

Si esta ejecutando el proceso de actualización del padrón de ARBA y se presentan errores durante la actualización del padrón o la actualización de las alícuotas en su empresa se sugiere realizar las siguientes tareas:

1. Controlar que el padrón se importe directamente como se descargó de la Web del organismo (el archivo no debe ser descomprimido ni modificado).
2. Revisar los logs del sistema buscando errores alcanzados en los archivos de registro del sistema.
3. Verificar los permisos del usuario sobre las carpetas comunes que usa el sistema para copiar y descomprimir el archivo conteniendo los datos del padrón.
4. Verificar que el usuario posea permisos sobre las carpetas comunes que usa el sistema para copiar y descomprimir el archivo que contiene los datos del padrón.
5. Revisar las características del entorno de ejecución del proceso, algunos de los aspectos que pueden generar problemas en la importación son:
   • Verificar la existencia de suficiente espacio disponible en la ubicación donde se almacena físicamente el MSSQLServer.
   • Verificar que las propiedades Maxisize de los archivos .MDF y .LOG la base de datos de la empresa se encuentren configurados como Unlimited.
   • Verificar la performance del servidor, la ejecución de otros procesos que pudieran ejecutarse en paralelo con la actualización del proceso de ARBA.

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Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso Anulación de comprobantes, en un rango de fechas a ingresar.

Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras, que no se generan en los procesos de facturación.

Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.
Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.

Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias.

Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones.

Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes.

Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de estados.
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente:

1. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. En este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente.

Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación; modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás, permitiendo de este modo procesar información atrasada.

Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes.

Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos.

Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo Ventas, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Liquidador de IVA.

La información que se exporta es la siguiente:

• Clientes
• Provincias
• Alícuotas
• Percepciones definibles
• Tipos de comprobante
• Comprobantes generados
• Actividades de Ingresos Brutos
• Asientos (opcional)

Con respecto a la exportación de los comprobantes generados y, si usted cumple con la Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales) y/o con la Resolución General 3066 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación), tenga en cuenta que se exportará la información de los comprobantes electrónicos que tengan asignado el código de autorización electrónico (CAE).
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos.

Opcionalmente, se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.
Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente de Exportaciones e Importaciones.

Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.

El proceso almacena en el archivo «histórico» todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, acelerando el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.

Para los movimientos de cuenta corriente que «pasan a histórico», tendrá la opción de almacenarlos para consultas, especificando cuantos años desea conservarlos a partir de la fecha de cierre. Para ello, active la opción Indica cantidad de años a conservar e ingrese los años a considerar.

No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el pasaje a histórico.
Para realizar el pasaje, ingrese la fecha tope para el pasaje y el rango de clientes a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.
Un comprobante pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:

• La factura de cuenta corriente debe estar cancelada (ESTADO = CAN).
• Las fechas de todos los comprobantes imputados a una factura deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico.
• Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.
• Las facturas, créditos y débitos que sean de condición contado.

Debido a estas condiciones pueden mantenerse movimientos en los archivos «actuales», aunque ya hayan sido cancelados.
Tenga en cuenta que los movimientos que «pasan a histórico» no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso.
La información para SIAp – IVA correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.
Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional, recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente, que no hayan sido cancelados.

Al ingresar el Código de Cliente, se visualizarán todos los documentos no cancelados.
Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando <F10>.

Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.

Inf. Rentas: para facturas, notas de crédito y notas de débito que afecten stock, este parámetro indica si el comprobante en edición tiene asociado un Código de Operación de Traslado (COT) o bien, un código de integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As. (No es posible editar este dato).

Para todos los tipos de comprobantes

Es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial):

• Fecha de emisión en facturas, créditos y débitos no electrónicos siempre que no hayan afectado stock. Si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación (en el proceso Parámetros generales), la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.
• Fecha de emisión en facturas, créditos y débitos electrónicos. Se contempla la misma validación explicada en el punto anterior con respecto al control de la fecha de cierre, además si el comprobante afectó stock se permitirá actualizar la fecha siempre que en Parámetros generales de Stock no se haya definido el uso de P.P.P. o la fecha de cierre de P.P.P. es anterior a la fecha modificada. En este caso se actualizará la nueva fecha en todos los movimientos de stock asociados al comprobante.
• Fecha de emisión en comprobantes contado, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería. Si modifica la fecha de emisión de un comprobante contado, se modificará también la fecha del comprobante de Tesorería correspondiente a la cobranza.
• Observaciones.
• Código de vendedor.

Si se encuentra activo el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes, mediante la  tecla de función <Alt + O>, usted podrá modificar el código de clasificación asociado al comprobante. Si reemplaza la clasificación, ésta se tomará en cuenta para todo el comprobante, perdiendo las clasificaciones particulares que pudieran existir para algún artículo.
Si se encuentra en la ventana de renglones, presione la tecla de función <Alt + P> para modificar la clasificación de los artículos.

Para facturas, notas de crédito y notas de débito

Son modificables los siguientes datos:

• Condición de venta. Sólo en el caso de facturas, tenga en cuenta que al modificar una condición de ventas que no genera fechas alternativas de vencimiento por otra que si genera, se le solicitará el ingreso de las fechas adicionales. Por el contrario, si la condición de venta utilizada originalmente, genera fechas alternativas de vencimiento, y en este momento se cambia por una que no genera, las fechas alternativas asignadas a las cuotas se borran al confirmar la modificación.
• Tipo de operación y clasificación para DGI – CITI.
• Código de vendedor.
• Tipo de Operación – RG 3572. Sólo si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente (asociado al comprobante) está definido como ‘Empresa vinculada’.
• Tipo Operación RG 3685 / 4597: se podrá editar este dato en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
• Datos del cliente ocasional.
• Clasificación para AFIP – SIAp, pulsando la tecla <F9>. Es posible modificar los importes de cada clasificación; agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.

Datos contables
Podrá realizar distintas modificaciones si integra con Contabilidad.

• Código del modelo de asiento.
• Genera asiento: podrá modificarlo si el comprobante no ha sido transferido.
• Asiento generado: indica si el asiento fue generado y podrá modificarlo si el asiento no se encuentra transferido.
• Asiento Contable. Pulse las teclas <Ctrl + F5> para modificar el asiento contable.
• Parametrización contable del cliente ocasional. Pulse las teclas <Ctrl + F4> para modificar el la cuenta contable del cliente ocasional. Al confirmar un cambio en la parametrización contable, se abrirá la pantalla del asiento para visualizar como quedará el asiento con los cambios realizados. Podrá acceder a la modificación de la parametrización contable del cliente ocasional solo si el comprobante tiene asiento generado. En caso que el comprobante se haya exportado a contabilidad, solo podrá ingresar a consultar la parametrización contable.

Estos datos podrá modificarlos según la configuración realizada en Parámetros contables del módulo Compras, y en caso de utilizar perfiles de facturación, según la configuración realizada en el perfil de facturación de compras.

<F6> – Código transporte Rentas: utilice esta tecla de función para consultar y/o modificar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes – Rentas Bs.As.
Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / COT desde Live.
Los datos posibles de modificar están condicionados por el campo Inf. Rentas.

Si el campo Inf. Rentas = ‘N’ (No Informado a Rentas Bs. As.): usted puede ingresar el Código de Operación de Traslado (COT) correspondiente al comprobante (obtenido en Rentas Bs. As. en forma telefónica o bien, mediante su aplicativo). Es posible completar también los siguientes datos:

• Fecha y Hora de Salida del transporte
• Patente del Transporte
• Patente del Acoplado (dato opcional)
• Número de Planta y de número de Puerta de partida de los bienes (datos opcionales)
• Tipo de Recorrido (se propone por defecto: ‘No informado’)
• Localidad / Ruta / Calle del recorrido (datos opcionales)

Si acepta la información ingresada en la ventana Código de Transporte Rentas Bs. As. y acepta la modificación del comprobante, el campo Inf. Rentas cambia automáticamente y queda igual a ‘S’.

Si el campo Inf. Rentas = ‘S’ (Informado a Rentas Bs. As.): en el caso que usted haya registrado manualmente el Código de Operación de Traslado (COT) del comprobante, puede modificar los siguientes datos:

• COT
• Fecha y Hora de Salida del transporte
• Patente del Transporte y Patente del Acoplado
• Número de Planta y de número de Puerta de partida de los bienes
• Tipo de Recorrido
• Localidad / Ruta / Calle del recorrido

En cambio, si usted generó remitos electrónicos mediante el proceso Generación Archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As., es posible modificar los datos correspondientes a:

• Fecha y Hora de Salida del transporte
• Patente del Transporte y Patente del Acoplado
• Número de Planta y de número de Puerta de partida de los bienes
• Tipo de Recorrido
• Localidad / Ruta / Calle del recorrido

<Ctrl + F1> Dirección de entrega
Desde esta opción usted podrá consultar y / o modificar la dirección de entrega asociada a comprobantes de cuenta corriente.

<Alt + J> Datos adicionales – RG 4520
Si está activo el parámetro general RG 4520- Genera información de las operaciones de Ventas clase ‘A’, y el comprobante es de clase ‘A’, es posible cambiar el código de excepción.
La Resolución General 4520 deroga la resolución general Nº 3668 y sus modificatorias, dejando sin efecto el formulario de Declaración Jurada Nº 8001.

Para facturas

Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.
Usted puede modificar:

• Fechas de vencimiento y sus fechas alternativas, si las hubiera.
  Tenga en cuenta que al modificar una condición de ventas que no genera fechas alternativas de vencimiento, por otra que si genera, se le solicitará el ingreso de las fechas adicionales.
  En el caso que desee condonar los intereses por pago fuera de término a un cliente que abonó el importe original de la factura, una vez pasada la fecha de vencimiento real de una cuota que contiene fechas alternativas, quite la marca genera ajustes a las cuotas que decida condonar. Mientras esta marca permanezca activa, el sistema propondrá generar los ajustes correspondientes desde Generación de notas de débito (al hacer referencia a la factura cobrada con atraso).
• Importes a cada vencimiento.

La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.
Los importes de cada una de las cuotas están expresados en la moneda del comprobante.

Clasificar RG 1361

Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la RG 1361.

Tipo de formulario: indique ticket factura o factura, según corresponda.
Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 / 435 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.30.000. Caso contrario, se considerará como tipo de formulario, una factura.
Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien, utiliza otro tipo de controlador fiscal. En estos casos, Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.

Código de autorización de impresión: este campo exhibe el CAI correspondiente a las facturas «A» emitidas por Impresora Fiscal.
Si el modelo asociado al controlador fiscal es uno de los indicados a continuación: HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F o 435F o bien, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F,  es posible ingresar / modificar el CAI del comprobante.
Tenga en cuenta que sólo los modelos HASAR 330F y HASAR 435F permiten registrar el CAI del comprobante durante el proceso de facturación.

Fecha y Motivo de anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante.
Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código ‘000000’) es posible modificar sus datos.

Tipo de exportación: indique el destino de la exportación. Ingrese ‘E’ para venta al exterior y ‘Z’ para venta a zona franca.
Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.

Comprobantes MiPyMEs

Si usted está alcanzado por la ley 27440 y genera comprobante MiPyMEs, puede informar los datos relacionados con la gestión de la factura de crédito electrónica.
Si el comprobante fue autorizado por AFIP ya no será posible modificar su fecha de vencimiento.
Al presionar «Modificar» y luego, cliquear «Funciones disponibles», se habilita la opción Ley 27440 – FCE (<Alt + A>) para acceder a la información del estado, la fecha y el tipo de aceptación (según si el comprobante fue aceptado o rechazado por el Receptor) y la opción de transmisión de la FCE.
El sistema permite al emisor de una FCE modificar la opción de transmisión en las siguientes situaciones:

• Si la factura de crédito electrónica NO tiene CAE.
  Para ello, haga clic en Funciones disponibles y seleccione la opción Comp. Electrónico (o presione las teclas <Alt + F10>).
• Si la factura de crédito electrónica tiene CAE pero, aún no ha sido aceptada o rechazada por el receptor (es decir, el estado de la cuenta corriente es «Modificable»).
  En este caso, cliquee Funciones disponibles y seleccione la opción Ley 27440 – FCE (o presione las teclas <Alt + A>).

Los valores posibles para la opción de transmisión son los siguientes:

• ADC: Agente de Depósito Colectivo (mercado de valores)
• SCA: Sistema de Circulación Abierta (entidades bancarias)

Una vez ingresada esta información puede visualizarla utilizando el proceso Live, Facturación/Consulta.
Para más información consulta la ayuda de la Guía sobre implementación sobre comprobantes electrónicos el apartado Consideraciones para la generación de Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440).

Modificación de comprobantes electrónicos

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales del mercado interno  y/o con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, utilice la tecla de función <Alt + F10> para consultar y modificar los datos de sus comprobantes electrónicos (facturas, notas de débito y notas de crédito).
Desde esta función, usted puede consultar el estado de un comprobante electrónico (‘Aceptado’, ‘Rechazado’ o ‘Pendiente’).
También tiene acceso a los siguientes datos:

• CAE (código de autorización electrónico)
• Fecha de Vencimiento del CAE.

Si usted utiliza:

✓ la versión 2 de Webservices – comprobantes ‘A’, ‘B’ (según RG 2485) o comprobantes ‘C’ para Monotributistas (según RG 3067).

O bien,

✓ la versión ‘Notificación Juez’ de webservices – por estar adherido al Régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales. Codificación de las operaciones efectuadas (según RG 2904 – Art. 4º):

• En el caso de notas de crédito y notas de débito que no tienen un comprobante de referencia, es posible consultar / modificar el Período (fechas Desde – Hasta) en el que se aplica el ajuste (según las disposiciones de la RG 4540/2019). De no completar este dato, al presionar <F10> para guardar los cambios, el sistema exhibirá el mensaje de atención: «Debe completar el período asociado. Consulte los datos del comprobante electrónico.»
  En el caso de haber asignado un comprobante de referencia en una nota de crédito o débito y necesita modificar la asignación del ajuste (e informar un período), realice las siguientes acciones:
  • Desde el proceso Imputación de comprobantes, desimpute la nota de crédito o débito.
  • Desde el proceso Modificación de comprobantes, ingrese el Período al que corresponda aplicar el ajuste.
• Tiene acceso al Período facturado (fechas Desde – Hasta), si se trata de un comprobante electrónico originado por prestación de servicios
• Puede consultar / modificar: el Indicador de concepto del comprobante. (Los valores posibles son: 1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.) y las Fechas de Servicio (Desde – Hasta), si corresponde.

Si el comprobante electrónico está pendiente de obtener CAE, usted podrá modificar los datos adicionales según RG 3749 (la actividad a informar, el tipo de actividad y, si corresponde, el tipo y número de documento del responsable del pago).

Si usted emite comprobantes electrónicos clase ‘A’, ‘B’ y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según RG 2557/09):

• Puede consultar / modificar el Número Identificatorio del Proyecto.

✓ Si usted emite comprobantes electrónicos de turismo clase ‘T’ (según RG 3971):

• Puede consultar / modificar los datos generales (del comprobante, del turista receptor del comprobante y de la forma de pago).
• Puede consultar / modificar la información de otros turistas relacionados con el comprobante.
• Puede consultar / modificar los datos de la unidad relacionada a cada ítem del comprobante.

✓ Si el comprobante seleccionado es un comprobante electrónico de exportación, es posible consultar los datos correspondientes a:

• Tipo de exportación
• País de destino
• Código de Incoterms
• Permisos de embarque
• Remitos de tabaco
• En Comprobantes Electrónicos de Exportación de Servicios (Tipo de exportación: 2): no es posible modificar la Fecha del comprobante.
• En Notas de Crédito y/o Notas de Débito Electrónicas de Exportación de Servicios (Tipo de exportación: 2): no es posible modificar el Tipo de exportación ni el País de destino.

✓ Si el comprobante seleccionado es un comprobante electrónico del régimen de exportación simplificado («Exporta Simple»), se agrega la modificación / consulta de los siguientes datos:

• Régimen
• Número DES (este dato NO se informa en notas de débito o notas de crédito)
• Monto FOB

Constancias provisionales de retención

Cuando se hace un ingreso de cobranza se pueden ingresar las Constancias provisionales de retención a través de la función <F7>. Hasta tanto no se referencie una retención la constancia quedará como pendiente.
Cuando reciba el comprobante de retención definitivo, desde el proceso Modificación de comprobante | Para facturas, notas de crédito y notas de débito,  presionando la tecla de función <F7> podrá ingresarlo y referenciarlo a la constancia respectiva.

Teclas de función

Para modificar los datos del cliente ocasional, pulse la tecla <F4> y accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Tenga en cuenta que los cambios realizados no impactan en la definición del propio comprobante.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, pulse la tecla <F6> para consultar y/o modificar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes – Rentas Bs.As.
Desde la ventana de renglones es posible consultar las partidas (<F7>), las series (<F8>) y acceder a la función <Alt + F6> – Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó inventario y el depósito asociado.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, modifique los importes de la clasificación para AFIP – SIAp pulsando la tecla <F9>. Para facturas, notas de débito y notas de crédito clase ‘A’, si está activo el parámetro general RG 4520- Genera información de las operaciones de Ventas clase ‘A’, pulse las teclas <Alt + J> para modificar los datos requeridos por la AFIP.
Para facturas, notas de débito y notas de crédito clase ‘T’, si está activo el parámetro general Genera información RG 3971, pulse las teclas <Alt + K> para modificar o consultar los datos generales para esta resolución (del comprobante; del turista receptor y de la forma de pago).
Pulse las teclas <Alt + L> para modificar o consultar los datos de otros turistas relacionados a un comprobante electrónico de turismo.
Desde la ventana de renglones de un comprobante electrónico de turismo, es posible modificar o consultar los datos de la unidad, pulsando las teclas <Alt + U>.

Si en la solapa Generales de Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas usted indicó que reimprime recibos, se habilitará la tecla de función <Alt + F11> para realizar la reimpresión.

<Alt + R> Remitos electrónicos: si posee habilitada la opción Informa remitos electrónicos según la RG 5259 o RG 5264 en Parámetros de Ventas  podrá verificar o, en el caso que la factura electrónica no obtuvo CAE, completar la actividad y los datos de los remitos electrónicos cárnicos que respaldan la venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina o aquellos que respalden operaciones de venta de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo según la RG habilitada en Parámetros de Ventas.

Este proceso permite imprimir todas aquellas facturas de crédito propias existentes en el sistema, o reimprimir aquellas ya emitidas.

Para la impresión se utilizará el formulario definido con el nombre GVAFCRED.TYP, el que puede ser modificado a través del proceso Formularios.
Las modalidades habilitadas para la selección de las facturas de crédito a imprimir son las siguientes:

1. Seleccionando un tipo de comprobante de origen (facturas o débitos en cuenta corriente) y un rango de números. Para cada número de comprobante solicitado se imprimirán todas las facturas de crédito. Si se elige sólo un número de comprobante, podrá entonces especificar un rango de facturas de crédito.
2. Seleccionando un rango de clientes y de fechas de emisión.

Se emitirán todas las facturas de crédito correspondientes a los comprobantes seleccionados, cualquiera sea su estado.

Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso Cobranzas. También posibilita la generación de comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas definidos desde el proceso Generación masiva de recibos.

El sistema requiere el ingreso del Tipo de comprobante que se desea imprimir, el Número de talonario asociado y el rango de Números de comprobante.
Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso Cobranzas, por lo tanto, es muy importante realizar su posterior impresión. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa.

En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.

Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito.

Para más información sobre el circuito completo de Facturas de Crédito, consulte la Guía de implementación sobre facturas de crédito.

Consulte, desde este proceso, el saldo de stock de un artículo existente en las distintas sucursales de la empresa.

Artículo: ingrese el artículo cuyo saldo quiere consultar. Puede hacerlo ingresando el código, la descripción, el sinónimo o el código de barras del artículo. Seleccione el criterio de búsqueda haciendo clic en el botón «Binoculares» o desde el menú contextual (pulsando el botón derecho de su mouse).

Artículos con escalas: para ingresar un artículo mediante su código base, haga clic sobre el icono Artículos con escalas. A continuación, seleccione el código base a utilizar y luego, la escala 1 y la escala 2. Por último, pulse el botón Aceptar.

Sucursales: indique las sucursales a consultar.

Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando necesite consultar todos los depósitos. De lo contrario, sólo se muestran los depósitos que tengan saldo mayor a cero en alguna de las siguientes columnas: stock actual, stock comprometido o en mercadería a recibir.

Consulta stock en línea: tilde esta opción para conocer el saldo actual registrado en cada depósito de cada sucursal; de lo contrario, el sistema exhibe los últimos saldos registrados en casa central.

Pulse el botón «Consultar» para efectuar la consulta.
En el caso de no poder conectarse con casa central, el sistema emite el siguiente mensaje: «No se pudo conectar con Casa Central. Verifique que los datos de conexión sean correctos y que la conexión a Internet se encuentre disponible.»
Para verificar que los datos de conexión sean correctos, tenga en cuenta las indicaciones que mencionamos a continuación.

• En Casa Central: deben estar completos los datos de conexión a cada una de las sucursales (proceso Actualización de sucursales en el menú Archivos del módulo Central).
• En la Sucursal que realiza la consulta: deben estar completos los Datos para conexión a Casa Central (proceso Parámetros Generales en el menú Archivos del módulo Conexión a Casa Central).

Tenga en cuenta que el usuario ingresado en el campo Usuario de conexión debe tener permiso para ejecutar el proceso Stock de Otras sucursales en el sistema destino.

Grilla de saldos: el sistema muestra el saldo del artículo desglosado por sucursal y depósito.

Para cada depósito se detalla el saldo en stock, la cantidad comprometida y la cantidad a recibir.
La columna fecha de actualización puede mostrar:

• La fecha y hora de actualización del saldo (cuando es obtenido desde Central).
• El texto «en línea» (cuando se trata de un saldo obtenido directamente de la sucursal).
• El texto «sin información» (cuando no es posible obtener el saldo de la sucursal ni existen saldos registrados en la casa central).

Es posible acceder a la consulta de stock de otras sucursales desde los procesos Pedidos, Cotizaciones, Facturas, Notas de débito, Notas de crédito y Consulta de precios y saldos de stock, mediante la tecla de función <Alt + I> – Consulta de stock intersucursales.

Desde de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.

El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación, su devolución, su anulación, su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.
Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además de la ayuda general, el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.
Para más información, consulte el título Introducción a los procesos de facturación.

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos.

Desde el proceso Facturas usted tiene la posibilidad de generar y aplicar señas de sus clientes habituales, potenciales u ocasionales.

Características de los procesos de facturación

Los circuitos Facturas punto de venta, Facturas y Facturación de pedidos poseen características particulares, las mismas se detallan más adelante, en la explicación de cada proceso.

Para todos los tipos de facturación existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. Si la factura se confecciona a través de un pedido previo, las leyendas pueden ser ingresadas mediante los procesos Ingreso de pedidos o Modificación de pedidos. En cambio, si se trata de una factura desde los otros procesos, el ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.

Tanto para la Facturación de pedidos como para el proceso Facturas, se requiere el ingreso del talonario para remito en el caso que el formulario de factura (FACT1.TYP, FACT2.TYP o FACT4.TYP) correspondiente tenga definido «@REMITO: SI». En este caso, luego de solicitar el destino de impresión para la factura, se solicitará el destino para el remito (por ejemplo: LPT1, LPT2, LPT3, TGA1.REP).

Descarga de stock y Múltiples depósitos

En la solapa Artículos del proceso Parámetros de Ventas se define el comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock.
En los procesos de facturación , este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles de facturación.
En un perfil de facturación, usted define (entre otros datos) si la descarga del stock se realiza al facturar de acuerdo al depósito asociado a esta operación. Si usted no utiliza perfiles, el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante.
Si definió que la factura descarga de stock, el hecho de emitir facturas implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En cambio, si definió que la factura no descarga de stock, la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito.
Los comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito) y remitos aceptan múltiples depósitos y además, es posible indicar para cada artículo del comprobante, si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien, éste queda pendiente de remitir.
De esta manera, una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito, o bien, a varios depósitos y con:

• artículos que no se descargan del stock;
• algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan;
• artículos que se descargan del stock.

En tanto que un remito puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien, a varios depósitos.
En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas), definido en el perfil de facturación seleccionado, o bien, elegido en el momento del ingreso del comprobante.
En los renglones del comprobante podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. Los comprobantes que pueden ser multidepósito son los siguientes:

• Facturas sin referencia de comprobantes.
• Remitos sin referencia de comprobantes.
• Remitos con referencia de facturas y pedidos.
• Facturas con referencia de pedidos.

Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. En el caso de una factura con referencia a varios remitos, se respeta el depósito de cada renglón que corresponde a los remitos referenciados.

Es posible efectuar la descarga diferida del stock, pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal.

Señas

Es posible generar facturas de señas a clientes ocasionales, potenciales y habituales, en las que se calculan las alícuotas de impuestos definidas en la solapa Señas de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.
Para ello, debe estar activo el parámetro general Utiliza el sistema de facturación con señas desde el proceso Facturas.

Las facturas de seña no manejan stock. Por lo que el movimiento de stock se realiza desde la factura de venta o bien, desde el remito.
La factura de seña tiene una fecha de vigencia para ser aplicada. Si usted trabaja con perfiles de facturación, puede indicar la cantidad de días de vigencia a considerar para que el sistema calcule la fecha de vigencia a partir de la fecha de emisión de la seña. Caso contrario, la fecha de vigencia es igual a la fecha de emisión.
Una vez generada, la seña se mantiene almacenada en el sistema aún si se encontrara vencida.
Para clientes habituales y clientes ocasionales, en el momento de emitir una factura de venta, el sistema propone las señas recibidas pendientes de aplicar para que se apliquen en la factura, las que se descontarán del total de este comprobante. En el caso de clientes ocasionales, realice la aplicación de las señas en el momento de facturar, mediante el uso de la tecla de función respectiva.
Sólo es posible aplicar señas si la factura de venta no tiene asociado un comprobante de referencia. Si se cumple esta condición es posible aplicar una o más señas, descontándose el total de cada una de ellas.

Usted podrá revisar y procesar las órdenes de pedido que sus clientes ocasionales y/o habituales hacen en su tienda de Tango Tiendas o que se hayan ingresado desde una interfaz API. A partir de la versión 19.01.000 no será necesario seleccionar un perfil, se tomarán los parámetros configurados en el proceso Parámetros de pedidos de Tango Tiendas. Además, podrá configurar la generación de movimientos automáticos para las órdenes de Tango Tiendas.

Configure sus preferencias en Parámetros de Venta y en Parámetros de pedidos de Tango Tiendas para procesar las órdenes y transformarlas en pedidos.
Recuerde que para implementar Tango Tiendas la licencia de Tango debe tener módulos Ventas y Tesorería.

Pedidos de Tango Tiendas

Desde la solapa Principal se visualizan y procesan las órdenes de pedido que sus clientes hicieron en su tienda web.
Sólo se procesarán aquellas órdenes de pedido que se realicen en la moneda corriente de su empresa en Tango. En el caso de que reciba una orden en otra moneda se le enviará una notificación vía e-mail indicando la situación, y así pueda registrarlas en forma manual.
Para más información, consulte la Guía de implementación de Tango Tiendas y Guía de puesta en marcha de Tango Tiendas.
A continuación detallamos las principales características de esta pantalla:

Grillas de órdenes

Permite visualizar las órdenes de pedido agrupadas según su tienda, cuenta y estado. Si la orden incluye un pago, podrá ver los datos del mismo haciendo clic en el vínculo «Detalle» de la columna «Pagos».

Si la orden es de MercadoLibre® y cuenta con envío a través de MercadoEnvios, podrá imprimir el ticket haciendo clic en el vínculo «Imprimir» de la columna «Ticket envío», esta opción no está disponible para otras tiendas.
Tenga en cuenta que si se modifica una orden que proviene de API y se intenta generar el pedido sin que se haya actualizado, se mostrará con estado ‘Observada’ con la leyenda «Orden pendiente de actualizar» en la columna Observaciones.
Al seleccionar una orden y pulsar el botón «Detalle» podrá ver los productos solicitados en la orden de pedido, los datos del cliente y la dirección de entrega a la cual se debe enviar dicho pedido.

Convertir en cliente habitual: al seleccionar la orden de un cliente ocasional y presionar este botón, se convertirá a ese cliente en habitual. Será necesario que agregue el código del cliente y demás datos necesarios para el alta; datos impositivos, lista de precios, condición de venta, etcétera.

Relacionar: desde esta opción podrá relacionar artículos y clientes de las tiendas con artículos y clientes de Tango.

• Relacionar artículos: utilice esta opción para establecer la relación entre artículos publicados en sus tiendas web con los artículos de Tango. Por ejemplo para el caso de las publicaciones en las tiendas web, como MercadoLibre®, Tiendanube® y API.
  Se podrán ver todos los artículos de las publicaciones activas y aquellas que tal vez no están activas pero que existe una orden pendiente por procesar.
  Si el artículo publicado en las tiendas no existe en Tango, en esta misma pantalla en la barra de herramientas superior, se encuentra el botón «Nuevo artículo», desde allí podrá crear un nuevo artículo que quedará automáticamente relacionado al artículo de tienda en el que se encuentra posicionado.
  Al presionar <Ctrl + D> ó botón derecho del mouse, podrá eliminar la relación del artículo de Tango con la publicación de Tango Tiendas.
• Relacionar clientes: utilice esta opción para establecer la relación entre los compradores de su tienda web con los clientes habituales de Tango. Por ejemplo, para el caso de las órdenes de pedido realizadas en las tiendas web, como MercadoLibre® y Tiendanube®.
  Al presionar <Ctrl + D> ó botón derecho del mouse, podrá eliminar la relación del cliente de Tango con la publicación de Tango Tiendas.

Generar pedidos: para procesar las órdenes recibidas y convertirlas en pedidos Tango seleccione las órdenes que desea procesar y pulse este botón.
Para la generación de pedidos con artículos de tipo kit fijo, no se tomará en cuenta la configuración del parámetro del perfil Ingresa kits sin detallar composición, siempre se van a generar con todos sus componentes.
Si alguna de las ordenes seleccionadas posee algún inconveniente que impide que se transforme en un pedido Tango, aparecerá un mensaje en el campo «Observaciones».
En el caso que se visualice la observación «Falta relacionar artículo» y tenga configurado un artículo predeterminado, cuando el artículo de la orden no exista en Tango, igualmente se podrá generar el pedido.

Órdenes con estado rechazadas: hay dos maneras en que una orden puede quedar en estado rechazada:

• Botón «Rechazar»: desde este botón -que se encuentra en la barra de herramientas- podrá rechazar las órdenes seleccionadas. Tenga en cuenta que una vez rechazada una orden no será posible procesarla como pedido y la misma no se verá más desde revisión de pedidos.
• Cuando se desaprueba el pedido de Tango generado en referencia a la orden, la misma quedará rechazada. Una vez que el pedido se apruebe, el estado de la orden volverá a estar ‘En proceso’, dicho estado indica que la orden tiene un pedido generado.

Órdenes canceladas: las órdenes que se cancelaron en los Marketplace por cualquiera de las partes, se sincronizan al sistema con el estado ‘Cancelada’.

• Botón «Procesar cancelaciones»: para procesar la cancelación. Este botón genera distintas acciones, dependiendo del estado interno que tenga la orden:
  • Órdenes sin pedido asociado: si la orden fue cancelada y aún no se había generado el pedido, se mostrará en la grilla de revisión para que el usuario apruebe la cancelación, seleccionando la orden y luego la opción «Procesar cancelaciones».
  • Órdenes con pedido asociado: si la orden fue cancelada y ya se había generado el pedido, al seleccionar «Procesar cancelaciones», se anulará el pedido asociado y se procesará la cancelación.
  • Órdenes con remito asociado: si la orden fue cancelada y ya se había generado el remito, la misma quedará observada hasta tanto se anule el remito asociado. Una vez realizada esta acción, se podrá seleccionar «Procesar cancelaciones» para anular el pedido y procesar la cancelación. Es importante tener en cuenta que, si la orden tenía una factura asociada, se debe generar, además, la nota de crédito correspondiente para poder procesar la cancelación.
  • Órdenes con factura-remito asociada: si la orden fue cancelada y ya se había generado la factura, la orden quedará observada hasta tanto se genere la nota de crédito que cancele la factura. Una vez realizada esta acción, se podrá seleccionar «Procesar cancelaciones» para procesar la cancelación y anular el pedido.

Solicitar: desde este botón podrá realizar una solicitud de órdenes a Tango Tiendas. Si para la fecha, tienda y cuenta indicada existen órdenes que por algún motivo no se encuentran en Tango estas se sincronizarán y podrá visualizarlas desde Revisión de Pedidos de Tango Tiendas para dar continuidad al proceso de ventas.

Condiciones que deben cumplir las órdenes de Tango Tiendas para incluirlas dentro de la solicitud:

Para MercadoLibre®:

• Las órdenes no deben estar calificadas (por ninguna de las partes).
• Que las órdenes tengan una antigüedad de hasta 21 días con respecto a la fecha actual.
• La fecha de vencimiento de las órdenes sean menor igual a la fecha del día.

Para Tiendanube®:

• Las órdenes no deben estar cerradas.
• Que las órdenes tengan una antigüedad de hasta 30 días con respecto a la fecha actual.

Desde Parámetros de pedidos de Tango Tiendas puede configurar revisiones para órdenes de pedido de Tango Tiendas.

Para Pedidos de Tango Tiendas:

• Requiere revisión por importe.
• Revisa órdenes mayores a.
• Revisar clientes ocasionales.

Casos particulares

Costo de envío y pagos adicionales
En caso que considere el costo de envío y/o pagos adicionales en la generación del pedido, si posteriormente procede a modificar el pedido eliminando algún renglón referente al costo de envío y/o pago adicional, al momento de facturar va a quedar ese importe pendiente de incluir en la factura.

Lista de precios
Es requisito para las órdenes de MercadoLibre Argentina® y Tiendanube Argentina® que se utilicen listas de precios en moneda corriente que incluyan impuestos.
Para las ordenes generadas desde API, se podrán utilizar listas de precios en moneda corriente que incluyan o no impuestos.

Consultas Live
Acceda a la información órdenes de Tango Tiendas desde las siguientes consultas Live:

Desde Tango Gestión
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Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Detalle de órdenes.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes por tienda.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes pendientes de facturar.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes pendientes de remitir.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Detalle de órdenes pendientes de facturar.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Detalle de órdenes pendientes de remitir.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Seguimiento de órdenes detallado.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Pagos.
Ventas | Consultas | Tango nexo | Pedidos de Tango Tiendas | Órdenes canceladas.

Desde Tango Punto de Venta
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Ventas | Consultas | Pedidos | Detalle de ordenes.
Ventas | Consultas | Pedidos | Órdenes por tienda.
Ventas | Consultas | Pedidos | Órdenes pendientes de facturar.
Ventas | Consultas | Pedidos | Órdenes pendientes de remitir.
Ventas | Consultas | Pedidos | Detalle de órdenes pendientes de facturar.
Ventas | Consultas | Pedidos | Detalle de órdenes pendientes de remitir.
Ventas | Consultas | Pedidos | Seguimiento de órdenes detallado.
Ventas | Consultas | Pedidos | Pagos de Tango Tiendas.
Ventas | Consultas | Pedidos | Órdenes canceladas.

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Ventas | Consultas | Pedidos | Pedidos por origen.
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