Ventas

Mediante este proceso es posible configurar los modelos de impresión del código de barras en las facturas, para su posterior cobranza mediante el pago electrónico.

Para su emisión, la condición de venta del comprobante debe ser cuenta corriente.

Código pago electrónico: identifica unívocamente al modelo de impresión del código de barra.

Empresa de cobro: indique mediante la selección de este parámetro si la empresa de cobro es Banelco, Rapipago o Pago Fácil.

Código de empresa: este código es provisto por la empresa de cobro electrónico (por ejemplo: Pago Fácil® o Rapipago®) para su identificación.

Variable: indica la información a incluir en el código de barras.
En el caso de necesitar dos (2) dígitos verificadores, ingrese la variable @DV en dos (2) renglones consecutivos.

Leyenda: describe el nombre de la variable seleccionada.

Comienzo: realiza automáticamente el cálculo de la posición en la que comenzará la variable.

Longitud: indica la cantidad de dígitos que ocupará la información de la variable.
Si el valor a utilizar en la variable @CE fuera de 4 dígitos y en el código de empresa se le asignó un valor de 10 dígitos, en el código de barras se imprimirán los últimos 4 dígitos. Por ejemplo; el código de empresa es ‘1000012345’ y la longitud definida es 4, en el código de barras se imprimirá el número ‘2345’.

Tipo: indica si el dato a incluir en el código de barras es ‘Numérico’, ‘Carácter’ o ‘Fecha’.

Modelo de código de barras para Pago Fácil y Rapipago

A través de los códigos de barras impresos en las facturas, la entidad recaudadora realiza la captura de los datos (contenidos en este código) en su sistema, en el momento de registrar la cobranza.
Para que el código de barras impreso en sus facturas pueda ser procesado sin inconvenientes, cuando sus clientes paguen en la entidad recaudadora, tenga en cuenta el siguiente diseño estándar de registro al configurar el modelo de impresión de su código de barras:

Variables para códigos de barra

La variable @D2 devuelve ceros, al operar el sistema con una fecha de vencimiento por cuota.
La variable @R2 devuelve ceros, al operar el sistema con una fecha de vencimiento por cuota.

(*) Algoritmo de Cálculo del Dígito Verificador para Rapipago y Pago fácil

Dado un string numérico, se deberán aplicar los siguientes pasos para la obtención de sus dígitos de verificación.

Cálculo del primer dígito verificador:

Paso 1: comenzando por el primer dígito del string numérico, asignarle la secuencia 1, 3, 5, 7, 9; y luego, 3, 5, 7, 9 hasta completar su longitud total.
Paso 2: realizar el producto de cada elemento de la secuencia por el elemento correspondiente del string a verificar.
Paso 3: sumar todos los productos.
Paso 4: dividir el resultado de la suma por 2.
Paso 5: tomar la parte entera del Paso 4 y dividirla por 10. El resto de esta división (módulo 10) será el primer dígito verificador.
Cálculo del segundo dígito verificador:
Paso 6: agregar el primer dígito verificador obtenido (Paso 5) al final de la cadena original, y aplicar nuevamente los pasos 1 al 5. El nuevo resultado será el segundo verificador.

(*) Algoritmo de Cálculo del Dígito Verificador para Banelco

Dado un string numérico, se deberán aplicar los siguientes pasos para la obtención de su dígito de verificador (DV) .

Paso 1: tomar el string numérico y cada dígito ocupa una posición par o impar en dicho código.
Paso 2: tomar cada número en posición impar y multiplicarlo por 3, y tomar a cada número en posición par y multiplicarlo por 1.
Paso 3: sumar cada resultado parcial y al resultado de esa suma, dividirlo por 10 obteniendo un resto.
Paso 4: tomar el resto de esa división, entonces:

1. si el resto es igual a cero, el dígito verificador es igual a cero.
2. si el resto es mayor que cero, entonces el dígito verificador es el resultado de restarle a 10 ese resto (10 – R = DV).

Variables comodines

(8*) La longitud de esta variable depende de la parametrización general del tipo de dato. Sume la cantidad de decimales más los separadores configurados.

Comando Parametrizar

Los parámetros que detallamos más adelante, brindan la información necesaria para la correcta impresión de los distintos tipos de datos (fechas, caracteres y números).
Mediante el comando Parametrizar se indicará la máscara para importes, la máscara para fechas y la máscara para otros campos.

Parametrización general

Máscara para importes:

Separa campos: mediante esta opción es posible indicar que cada campo del registro a grabar se separe por algún caracter (‘,’ ‘;’ ‘.’, etc.).
No respetará las longitudes de los campos, salvo con los campos numéricos, si parametrizó que se completen con ceros.

Separa decimales: los decimales pueden generarse a continuación de la parte entera, o bien, separados mediante un símbolo especial.
Si éste es el caso, se indicará el separador decimal requerido para informar en el ASCII.

Decimales: define la cantidad de decimales a tener en cuenta para la generación de datos tipo importe.
Es independiente del separador de decimales. Si no parametrizó algún tipo de separador, se incluirá la cantidad de decimales indicados para los importes a continuación de la parte entera.

Máscara para fechas: Seleccione el formato a tener en cuenta para la generación de datos tipo fecha, que no sean de formato Juliano.
Según la máscara elegida, este proceso de generación ubicará en un orden determinado, el día, mes y año, considerando 2 o 4 dígitos para el año.

Separa fecha: los datos tipo fecha pueden generarse sin separar las partes significativas, o bien, separando días, meses y años mediante un símbolo especial.
Si éste es el caso, se indicará el separador de fecha requerido para la generación del ASCII. Por defecto, se propone la barra de división «/».

Máscara para otros campos:

Separa número de comprobante: los números de comprobante se pueden generar separando los cuatro primeros números correspondientes a la sucursal.
Por defecto, se propone el guión «-«. Esto será válido para aquellas variables que impriman el número completo.

Completa Números con: los datos de tipo numérico se completarán hacia la izquierda, con blancos o ceros hasta llegar a la longitud indicada.

Códigos para Factura

Factura: identifica la letra asociada al comprobante.

Códigos para Moneda

Se utiliza para identificar el tipo de moneda de cobro.

Contenidos relacionados

• Video sobre cobranzas masivas
• Videos sobre cuentas corrientes

Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema para facturar artículos pesables.

Es posible configurar cómo interpretar los códigos de barra que indican peso o importe.

Características generales

Lectura de artículo: indica si la lectura del artículo se realiza por el ‘código de artículo’ o por su ‘sinónimo’.

Código por importe: ingrese el código que interpreta los dígitos del código de barras como el importe del artículo.

Cantidad de decimales importe: indique la cantidad de decimales para el importe del artículo leído en el código de barras, a considerar como parte decimal.

Código por peso: ingrese el código que interpreta los dígitos del código de barras como el peso del artículo.

Cantidad de decimales peso: indique la cantidad de decimales para el peso del artículo leído en el código de barras, a considerar como parte decimal.

Convierte unidad de peso: cuando se lean códigos de barra configurados por peso y éstos estén en una unidad de medida diferente a la utilizada en el sistema, indique por medio de este parámetro, que debe convertir los pesos a la unidad de medida del sistema.

Equivalencia: si está activo el parámetro Convierte unidad de peso, ingrese la equivalencia para la reexpresión de los pesos leídos.

Unidad de medida a utilizar: independientemente de que convierta o no las unidades de peso, indique con qué unidad de medida se ingresará el artículo en la factura.
Si configura la unidad de medida como ‘U’ (Stock), se tomará directamente para facturar y descargar stock, el peso «interpretado» del código de barras. En cambio, si la unidad de medida es ‘V’ (Ventas), se facturará y descargará stock, el peso «interpretado» del código de barras por la equivalencia de ventas (configurada en el artículo).

Definición del Código de Barras

Configure los siguientes datos:

Longitud total: ingrese la longitud total del código de barras.

Código por importe / peso: indique las posiciones (Desde / Hasta Dígito) que ocupa la bandera del importe o peso en el código de barras.

Código de artículo: indique las posiciones en el código de barras que ocupa el código de artículo o el sinónimo (según la modalidad de lectura del artículo).

Importe / Peso: indique las posiciones en el código de barras que ocupa el valor del importe o del peso del artículo.

Para más información, consulte en los siguientes ejemplos:

Contenidos relacionados

• Video sobre artículos pesables

Invoque este proceso para definir los paneles (ventanas) auxiliares que desea utilizar en los procesos de cotizaciones y pedidos.

Los paneles ofrecen información para potenciar la gestión de venta. Por ejemplo, defina paneles que utilicen clasificaciones de artículos para indicar «promociones vigentes» o bien, defina paneles que utilicen relaciones entre artículos para proponer «sustitutos» o «accesorios».

Datos a ingresar

Una vez definido el código de panel y su descripción, indique el tipo de panel. Las opciones posibles son: ‘Carpeta’, ‘Relación’, ‘Foto’, ‘Precio y Saldo’, ‘Comentarios del cliente’, ‘Comentarios del artículo’, ‘Pedidos pendientes de aprobación’ y ‘Pedidos pendientes de activación’. Para más información, consulte los Tipos de paneles.

Tipos de paneles

De acuerdo al tipo de panel definido, complete la siguiente información:

Tipo de panel: Carpeta
Información a completar:

• Carpeta del clasificador a utilizar
• Navega
• Tecla rápida

Tipo de panel: Relación
Información a completar:

• Relación del clasificador a utilizar
• Sincroniza
• Tecla rápida

Tipo de panel: Foto
Información a completar:

• Sincroniza
• Tecla rápida

Tipo de panel: Precio y saldo
Información a completar:

• Sincroniza
• Lista de precios
• Código de depósito
• Actualiza lista y depósito en base al comprobante activo
• Tecla rápida

Tipo de panel: Comentarios del cliente
Información a completar:

• Sincroniza
• Tecla rápida

Tipo de panel: Comentarios del artículo
Información a completar:

• Sincroniza
• Tecla rápida

Tipo de panel: Pedidos pendientes de aprobación
Información a completar:

• Sincroniza
• Tecla rápida

Tipo de panel: Pedidos pendientes de activación
Información a completar:

• Sincroniza
• Tecla rápida

Tipo de panel: Promociones
Información a completar:

• Tecla rápida

En los siguientes ítems explicamos las características de cada uno de los tipos de paneles posibles de definir.

Panel de tipo carpeta
Este tipo de panel utiliza información del clasificador de artículos (en este caso, las carpetas).
La información que figura en este panel es independiente de los otros paneles y de la grilla de comprobantes.
Para más información sobre cómo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artículos del módulo Stock.
Este tipo de panel no sólo permite consultar información sino que además, permite seleccionar artículos para incluirlos en el comprobante.
Ejemplos de aplicación: favoritos, promociones del día, ofertas, rubros, etc.

Panel de tipo relación
Este tipo de panel utiliza información del clasificador de artículos (en este caso, las relaciones) para mostrar los artículos que pertenecen a una determinada relación.
Para más información sobre cómo definir carpetas, consulte el proceso Clasificador de artículos del módulo Stock.
Al igual que el panel de tipo Carpeta, permite seleccionar artículos para ser incluidos en el comprobante.
Ejemplos de aplicación: artículos sustitutos, accesorios, artículos relacionados, etc.

Panel de tipo foto
Permite visualizar la fotografía del artículo que está consultando.

Panel de tipo precio y saldo
Este panel tiene como objetivo permitir conocer rápidamente el precio y saldo actual de un artículo.
Al facturar es posible modificar la lista de precios, el depósito e incluso conocer el precio especifico para un determinado cliente.
Para consultar más información, puede acceder desde este mismo panel a la consulta de precios y saldos de Stock.

Panel de tipo comentarios del cliente
Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del cliente.
Ejemplos de aplicación: para mostrar indicaciones tales como «No aceptar cheques del Banco XXXXXX» o «Recordarle al cliente que debe una cuota de la factura #######», para que el vendedor las tenga en cuenta en el momento de efectuar una venta al cliente.

Panel del tipo comentarios del artículo
Utilice este tipo de panel para consultar los comentarios ingresados en la ficha del artículo.
Ejemplos de aplicación: para exhibir las especificaciones técnicas del producto o mostrar indicaciones (tales como «Avisar al cliente que debe completar y enviar el formulario de garantía en 10 días»), que deben ser tenidas en cuenta por el vendedor al ofrecer el artículo.

Panel del tipo pedidos pendientes de aprobación
Este panel es de uso exclusivo para el proceso Aprobación de pedidos.
Es posible consultar todos los pedidos pendientes de aprobación (‘Ingresados’, ‘Revisados’ y ‘Desaprobados’) y los pedidos ‘Aprobados’.
Como los datos de todos estos pedidos son volcados en una grilla, cuenta con herramientas de filtro, ordenamiento y agrupamiento de columnas para visualizarlos fácilmente.

• Actualizar: refresca la información de la grilla después de aplicar algún filtro.
• Aprobar: aprueba, en forma general, el o los pedidos seleccionados de la grilla.
• Desaprobar: desaprueba, en forma general, el o los pedidos seleccionados de la grilla.
• Seleccionar: si se definió que no sincroniza información con el proceso, será posible elegir el pedido haciendo doble clic en la grilla o bien, con el botón «Seleccionar».
• Opciones: puede indicar los filtros de visualización de los pedidos en la grilla (por estado y fecha). Por defecto, siempre filtra los pedidos por estado ‘Ingresado’ y ‘Revisado’.

Panel del tipo pedidos pendientes de activación
Este panel es de uso exclusivo para el proceso Activación de pedidos.
Usted puede consultar todos los pedidos ‘Aprobados pendientes de activación’ (cantidades a facturar o cantidades a remitir).
Como los datos de todos estos pedidos son volcados en una grilla, cuenta con herramientas de filtro, ordenamiento y agrupamiento de columnas para visualizarlos fácilmente.
Al abrir el panel siempre visualiza, por defecto, todos los ‘pedidos pendientes de activar’.
Como ‘pendientes de activar’ se exhiben aquellos pedidos que tengan al menos un artículo no activado (cantidad a facturar o cantidad a remitir en cero).
Como activados se exhiben aquellos pedidos que tengan al menos un artículo activado (cantidad a facturar o cantidad a remitir distinta de cero).
Por lo tanto, es posible que visualice los mismos pedidos en ambas opciones.
Si trabaja con el panel en forma sincronizada, cuando modifique las cantidades (activando o desactivando), actualizará automáticamente el pedido en la grilla, visualizándolo de acuerdo al filtro seleccionado (ver pedidos pendientes de activar o pedidos activados).

• Seleccionar: si el panel está configurado como que ‘no sincroniza’ información con el proceso, es posible elegir el pedido haciendo doble clic en la grilla o bien, mediante el botón «Seleccionar».
• Opciones: puede indicar los filtros de visualización de los pedidos en la grilla (por activación y fecha).

Panel del tipo promociones
Este panel es de uso exclusivo de pedidos y permite calcular promociones al ingresar o modificar pedidos.
Para más información consulte la guía sobre pedidos con promociones.

Datos a ingresar

Una vez definido el código de panel y su descripción, indique el tipo de panel. Las opciones posibles son: ‘Carpeta’, ‘Relación’, ‘Foto’, ‘Precio y Saldo’, ‘Comentarios del cliente’, ‘Comentarios del artículo’, ‘Pedidos pendientes de aprobación’ y ‘Pedidos pendientes de activación’.

Carpeta: indique la carpeta del clasificador de artículos a utilizar.
Si se trata de una carpeta intermedia, el sistema mostrará los artículos pertenecientes a todas las subcarpetas que dependan de la carpeta seleccionada. Para seleccionarla, navegue con las teclas de cursor hasta posicionarse en la carpeta deseada y a continuación, pulse <F10> o <Aceptar>. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Carpeta’.

Navega: este parámetro habilita la posibilidad de cambiar (durante el ingreso de facturas) la carpeta seleccionada en el campo anterior.
Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Carpeta’.

Relación: indique la relación (definida en el clasificador de artículos) a utilizar.
Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Relación’.

Sincroniza: utilice este parámetro para sincronizar, en forma automática, el panel en edición con otros paneles activos y con la grilla de artículos del comprobante a emitir.
Si el panel se encuentra sincronizado, cada vez que ingrese un artículo en el comprobante o se mueva por alguno de los otros paneles, se actualizará la información del panel activo.
Ejemplo: si el panel que está definiendo es de tipo ‘Foto’ y está sincronizado, cada vez que ingrese un artículo en el comprobante se visualizará automáticamente su fotografía.
En el caso de indicar que el panel no está sincronizado en forma automática, pulse el botón «Actualizar» cada vez que quiera visualizar la información de este panel. Utilice también este parámetro si el tipo de panel es ‘Pedidos pendientes de aprobación’, para actualizar en pantalla, cada pedido de la grilla en el que se posiciona. En el cuadro que se detalla a continuación, explicamos qué paneles se sincronizan (se actualizan en función de otros) y qué paneles actúan de sincronizadores (provocan que los otros paneles se actualicen).

Lista de Precios: indique la lista de precios que desea visualizar.
Tenga en cuenta que esta lista de precios puede ser modificada cuando consulte el panel. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Precio y Saldo’.

Código de depósito: indique el depósito a utilizar para determinar el saldo de stock.
En el caso de no indicar uno, el sistema calculará el saldo de stock en toda la empresa. Tenga en cuenta que este depósito puede ser modificado cuando consulte el panel. Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Precio y Saldo’. No se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.

Actualiza lista y depósito en base al comprobante activo: active este parámetro para actualizar la lista de precios y el código de depósito del panel (indicados en los campos anteriores) en base a los datos ingresados durante la emisión de comprobantes.
Este dato es solicitado sólo si el tipo de panel es ‘Precio y Saldo’.

Teclas rápidas: luego de ingresar los datos anteriores, se abre esta ventana en forma automática.
Defina la combinación de teclas a utilizar para invocar al panel durante la emisión de comprobantes. Puede acceder también a esta configuración mediante el comando Teclas rápidas.

Contenidos relacionados

• Video sobre administración de stock

Este proceso le permite definir los países con los que opera su empresa.

Una vez definido cada uno de los países, asígnelos a las respectivas Provincias.

Nota

Utilice Live para obtener informes de ventas por país.

Si lo prefiere, puede ingresar el Número de CUIT correspondiente a personas jurídicas y/o físicas al que pertenecen los clientes del exterior, de acuerdo a la Resolución General 1361/2002. Recuerde que esta resolución general estableció un número de CUIT único para todas las personas jurídicas y otro para todas las personas físicas de cada uno de los países. Por ejemplo, el número de CUIT de una persona jurídica de Brasil es ##.########.#

Si necesita registrar el CUIT para ‘Otro tipo de entidad’ (organismos gubernamentales), ingréselo como CUIT para ‘Personas Jurídicas’.
Al agregar un cliente, el sistema propone el número de CUIT correspondiente a las personas jurídicas de ese país. Utilice la tecla <F7> para considerar el CUIT correspondiente a personas físicas.

Clasificación AFIP: si usted genera comprobantes electrónicos de exportación, complete este campo con el código que la AFIP asigna a cada país.

El objetivo de las novedades es el de ingresar renglones a facturar para determinados clientes (o todos), que se agregarán a los existentes en el modelo.

A través de este proceso es posible agregar, eliminar, consultar o modificar novedades para la generación automática de pedidos.

Para las novedades, si bien siempre se pide un precio, el precio a considerar para la generación de los pedidos depende de la parametrización de cada modelo:

El modelo NO utiliza el precio de lista para los artículos: el precio será el indicado en el renglón de la novedad, independientemente de la lista de precios asociada al modelo.

El modelo SI utiliza el precio de lista para los artículos o bien la LISTA HABITUAL del Cliente: el precio de las novedades se obtendrá con el mismo criterio del modelo, según esta definición, independientemente del precio indicado en la novedad.

Al ingresar al proceso se desplegarán las novedades existentes, siendo posible agregar, eliminar o modificarlas. Se mantienen hasta 999 novedades cargadas.

Si no ingresa el código de cliente, la novedad se aplicará a todos los clientes del modelo en el momento de la generación.

Permite asociar una fecha de vigencia a las novedades, útil para el caso en que desee facturar un concepto durante un cierto período de tiempo.

El rango de fechas de vigencia permite indicar un período de tiempo en el que se incluirá la novedad en los pedidos. Si no se ingresa, la novedad se incluirá siempre, hasta tanto no sea eliminada.

<F8> – Planes de Entrega para Novedades de Pedidos

Si usted usa planes de entrega, al ingresar las novedades para la generación de pedidos automáticos, tiene la posibilidad de definir el plan de entrega para cada artículo.

Para ello, pulse la tecla <F8> desde el renglón cuyo plan de entrega desea ingresar e indique la(s) fecha(s) y la(s) cantidad(es) a entregar.

Comandos

Depurar

A través de esta opción es posible borrar del archivo, novedades correspondientes a un grupo de clientes, cuya fecha de vigencia Hasta sea menor o igual a una fecha a ingresar.

Es importante tener en cuenta que aquellas novedades que se ingresaron sin fechas de vigencia se eliminarán manualmente, pues no es posible borrarlas mediante la depuración.

Cuando en el proceso Generación de pedidos se activa la consideración de novedades, se agregarán en los renglones de los pedidos aquellas novedades correspondientes a los clientes incluidos en el modelo de generación, siempre que la fecha del pedido se encuentre dentro del rango de fechas de vigencia. Asimismo, si se generan los pedidos para un rango de modelos, y un cliente está asociado a más de un modelo; se generarán las novedades repetidas para cada modelo asociado al cliente.

Contenidos relacionados

• Videos sobre pedidos

Usted puede recibir notificaciones correspondientes a algunos eventos correspondientes a pedidos de Tiendanube®, las mismas llegarán a las direcciones de correo electrónico configuradas en Tango Tiendas.

Para más información, consulte la ayuda de Tango Tiendas.

Contenidos relacionados

• Video sobre integración con Tiendanube®

Usted puede recibir notificaciones correspondientes a algunos eventos de pedidos a través de MercadoLibre®, las mismas llegarán a las direcciones de correo electrónico configuradas en Tango Tiendas.

Para más información, consulte la ayuda de Tango Tiendas.

Mediante este proceso, usted puede dar de alta en el sistema, distintos motivos de cierre, desaprobación  y/o anulación de pedidos.

Asigne a cada motivo, un código y una descripción.
Esta información puede utilizarse en los procesos Anulación de pedidos, Cierre de pedidos y Aprobación de pedidos (en el caso de desaprobar un pedido) sólo si está activo el parámetro general Mantiene pedidos facturados y entregados.

Defina los motivos posibles por los que se generan notas de crédito.

Cada motivo de nota de crédito está identificado por un código (único) y, de manera opcional, una descripción.

La información ingresada puede utilizarse en perfiles de notas de crédito y en emisión de notas de crédito para clasificarlas.

Contenidos relacionados

• Video sobre notas de crédito

Defina en este proceso, los motivos posibles por los que se generan cotizaciones perdidas.

La información ingresada puede utilizarse en el proceso Pérdida / Activación de Cotizaciones, para clasificar las cotizaciones marcadas como perdidas.

Cada motivo que usted ingrese, tiene asociado un código que lo identifica unívocamente y una descripción.

Contenidos relacionados

• Video sobre cotizaciones

A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados. La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos, el agregado o la eliminación de líneas.

Al modificar un pedido se aplican las siguientes validaciones:

• El código de cliente sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados.
• El número de remito sólo podrá modificarse si el pedido no tiene comprobantes asociados.
• El código de artículo sólo podrá modificarse si no fue facturado o remitido parcial o totalmente. En el caso de existir comprobantes asociados para un artículo, las teclas <F2> Borra Línea y <F6> Alta Art. no tienen efecto y el campo código de artículo no es editable.
• Es posible agregar líneas al pedido.
• No es posible modificar la unidad de medida de los renglones del pedido si el artículo tiene comprobantes asociados (facturas o remitos).
• Si está activo el parámetro Mantiene cotizaciones transformadas en pedidos, no es posible modificar la cantidad pedida si el pedido fue generado a partir de una cotización.
• Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y modifica un pedido con estado ‘Ingresado’, las cantidades no comprometen el stock hasta tanto el pedido sea aprobado. El pedido mantiene el estado ‘Ingresado’.
• Si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados y modifica un pedido con estado ‘Aprobado’, el estado del pedido cambia a ‘Ingresado’. Si el pedido compromete stock, la cantidad actualmente comprometida se descuenta del stock. Las cantidades del pedido modificado no comprometen el stock. Se actualiza el archivo de auditoría de aprobaciones.
• Si el artículo fue remitido o facturado, es posible modificar la cantidad original del pedido teniendo en cuenta que el nuevo valor no sea inferior al valor máximo entre lo facturado y lo remitido.
• Si modifica las cantidades del pedido, el sistema valida la consistencia de las nuevas cantidades ingresadas, con respecto a lo pendiente de facturar y de descargar. En el caso de no quedar cantidades pendientes (a facturar y a remitir) y de tratarse de un pedido con estado ‘Aprobado’, el pedido se verá afectado por una de las siguientes acciones: 1) Si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados, el pedido cambia su estado a ‘Cumplido’. 2) Si no está activo el parámetro mencionado, el pedido se borrará de los archivos del sistema.
• Los pedidos con estado ‘Ingresado’ se clasifican en 2 grupos: a) aquellos pedidos que hasta el momento no han sido aprobados; b) aquellos pedidos que habiendo sido aprobados, fueron modificados, quedando pendientes de una nueva aprobación. Pueden tener también comprobantes asociados.
• Los pedidos con estado ‘Cumplido’ sólo pueden consultarse.
• Si utiliza planes de entrega, al consultar el plan de entrega de un artículo remitido, se exhiben actualizadas las cantidades ‘remitidas’ y ‘Pendiente de remitir’.
• Si opera con perfiles de facturación en la modalidad ‘No Edita Plan de Entrega’, y modifica la cantidad de un artículo para incrementarla, la diferencia se agrega a la última fecha del plan de entrega.
• Si opera con perfiles de facturación en la modalidad ‘No Edita Plan de Entrega’, y modifica la cantidad de un artículo para disminuirla, la diferencia se resta de la primera fecha del plan de entrega.

En el encabezado del pedido se exhibe la referencia de su estado actual.

Los campos Lista de Precios y Estado no son editables.

Si el pedido proviene de Tango Tiendas se muestra la leyenda «Pedido de Tango Tiendas» en el encabezado. Este dato no es editable.

Para visualizar la información adicional del pedido web presione <Ctrl + W> o el botón que se encuentra en la barra de herramientas superior de la pantalla de pedidos.

Esta opción sólo estará activa cuando el pedido sea de Tango Tiendas.

Para pedidos de Tango Tiendas puede consultar  los siguientes datos desde la opción Información de pedidos de Tango Tiendas <Ctrl + W>:

• La tienda.
• La cuenta.
• Origen de compra.
• Usuario de la tienda.
• Número de orden.
• El descuento (actualmente solo lo utiliza Tiendanube).

Si utiliza los descuentos que ofrece Tiendanube, tenga en cuenta que la misma le permite utilizar más de dos decimales, sin embargo, los porcentajes de descuento en Tango siempre serán de dos decimales.

Sugerimos usar esta cantidad de decimales para los porcentajes de descuentos en Tiendanube.

Es posible consultar en el pie del pedido, las cantidades remitidas y no facturadas o bien, las cantidades facturadas y no remitidas de cada artículo.

Factura de crédito MiPyMEs

A través de este proceso es posible definir configuraciones habituales de pedidos llamadas «modelos», las que tendrán asociados clientes y renglones a facturar. De esta manera, podrá generar periódicamente los pedidos en forma automática, sin necesidad de ingresarlos en forma manual.

Cada modelo se identificará con un Código de modelo y una Descripción. Asimismo, se ingresarán datos asociados a la facturación con el modelo ingresado.

Talonario: ingrese el código de talonario para generar los pedidos.

Moneda: indique la moneda con la que se generarán los pedidos.

Utiliza el porcentaje de bonificación del cliente: si activa este parámetro, cada pedido tendrá asociada a la bonificación ingresada en el cliente correspondiente.

% de bonificación: si no se activó el parámetro anterior, podrá indicar un porcentaje de bonificación que se asignará a todos los pedidos del modelo.

Utiliza el precio de lista para los artículos: si activa este parámetro, el precio de los artículos corresponderá al precio de una lista en particular a ingresar. En el momento de generar los pedidos, se utilizarán los precios correspondientes a la lista con las actualizaciones que ésta haya tenido, es decir que se actualizarán automáticamente.
Si, en cambio, no activa este parámetro; el sistema sugerirá los precios de lista ingresada, los que podrán ser modificados. Estos serán los precios a considerar para los pedidos, sin tener en cuenta las modificaciones posteriores en las listas de precios.
Si selecciona ‘C’, los precios de los artículos corresponderán al precio de la lista habitual del cliente. En el caso de no haberse indicado una lista en el cliente, los precios serán en base al número de lista indicada en este proceso.

Número de lista: corresponde a la lista de precios a utilizar para el modelo. Se comporta según el caso indicado en el parámetro anterior.
Si se activó el parámetro es directamente la lista a utilizar. Si no se activó, se utiliza para tomar como base la parametrización de decimales e impuestos. Los precios se proponen por defecto, pero pueden modificarse desde el modelo y quedan congelados.
Si seleccionó ‘C’ sólo se utiliza en el caso que algún cliente no tenga definida una lista habitual en el momento de la generación de pedidos.

Utiliza el porcentaje de bonificación del artículo: los valores posibles de selección son los siguientes: ‘S’ – Si, ‘N’ – No o bien, ‘C’ – Cliente/Artículo.
A continuación, indicamos cómo opera este parámetro de acuerdo a su configuración:

• Si Usa novedades o bien, si Utiliza el porcentaje de bonificación del artículo es igual a ‘N’ (No), se aplica el porcentaje de bonificación de la novedad o el del modelo.
• Si Utiliza el porcentaje de bonificación del artículo es igual a ‘S’ (Si), se aplica el porcentaje de bonificación del artículo.
• Si Utiliza el porcentaje de bonificación del artículo es igual a ‘C’ (Cliente/Artículo), se aplica el porcentaje de bonificación del cliente para ese artículo (si está definido); caso contrario, se aplica 0 (cero) como porcentaje de bonificación.

Genera pedidos con la condición de venta del cliente: si activa este parámetro, la condición de venta de cada pedido será la correspondiente al cliente.

Condición de venta: si no activó el campo anterior, ingrese un código de condición de venta, que se utilizará para todos los pedidos a generar con el modelo.

Genera pedidos con el código de transporte del cliente / Código de transporte: estos campos indican si se utiliza el código de transporte asociado al cliente y, en caso contrario, cual será el código general para todos los pedidos.
Aún en el caso de indicar que utiliza el transporte del cliente, se ingresará el código general. Esto se debe a que el código de transporte no es un dato obligatorio en la carga de clientes; por lo tanto, si éste no existe, se generará el pedido con el código habitual.

Genera pedidos con el código de vendedor del cliente / Código de vendedor: ídem al campo anterior, pero referido al vendedor asociado al pedido.

Cantidad de días para fecha de entrega: indique la cantidad de días a tener en cuenta para el cálculo de la fecha de entrega los pedidos que se generen en base al modelo. La fecha de entrega calculada afectará a todos los artículos de todos los clientes asociados al modelo.
Si usted necesita aplicar distintas fechas de entrega para uno o más clientes, defina distintos modelos de pedidos.
Si necesita aplicar distintas fechas de entrega, según el artículo involucrado, defina los planes de entrega mediante las novedades para la generación.

Talonario para facturas «A» / Talonario para facturas «B»: estos campos indican los talonarios por defecto para las facturas tipo ‘A’ y ‘B’, respectivamente. En el proceso Generación de pedidos, el sistema asignará el talonario respectivo según las características de facturación del cliente.

Código de depósito: si existen depósitos inhabilitados, éstos no se tienen en cuenta.

Una vez confirmados estos datos, se desplegará la pantalla de carga de renglones del modelo (igual al ingreso de renglones en la carga de pedidos).
Estos ítems del modelo se generarán en los pedidos cada vez que se ejecute el proceso Generación de pedidos para el modelo ingresado.
Tenga en cuenta que las cantidades de los modelos siempre se ingresarán en unidades de stock.

Comandos

Clientes

Una vez generado el modelo, debe ingresar los códigos de clientes para los que se generarán los pedidos correspondientes. Cada código de modelo tendrá asociado un grupo de clientes.
Al acceder con este comando, se puede realizar la carga de clientes por dos modalidades distintas:

Individual

Permite agregar, consultar o eliminar clientes en forma individual. Para cada cliente es posible definir una dirección de entrega particular; de no ingresarla, la generación de pedidos tendrá en cuenta la dirección habitual del cliente.
Para especificar más de una dirección de entrega, repita el código cliente, el sistema valida que las direcciones ingresadas sean distintas. En este caso se generará un pedido por cada dirección de entrega.

Global

Genera automáticamente un grupo de clientes asociados al modelo, los que serán consultados o modificados a través de la opción ‘Individual’.
Esta opción será de utilidad en el caso de asociar a un modelo todo un rango de clientes, con ciertas características que permitan agruparlos. Es posible acotar los clientes a seleccionar aplicando distintos rangos a elección.

Agrega a los ya existentes: este campo permite seleccionar el criterio a emplear en caso que ya existan clientes asociados al modelo. Los valores posibles son:

• Agrega: se agregarán los clientes seleccionados a los existentes.
• Reemplaza: los clientes existentes serán reemplazados por los que se encuentren dentro del rango seleccionado.

Contenidos relacionados

• Videos sobre pedidos

Esta opción permite definir prototipos o modelos de asientos, que luego pueden ser asociados a los Tipos de comprobantes o pueden ser asociados a los comprobantes desde el ingreso de los mismos.

Estos modelos permiten agilizar y facilitar la generación de asientos contables del comprobante.

Ventas divide los datos de un modelo de asiento en dos solapas.

Principal de un modelo de asiento

Esta solapa contiene los datos del encabezado del modelo de asiento.

Al ingresar un modelo de asiento, asígnele un código, un tipo de asiento y habilite el modelo para uno o varios tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito)

Código: cada modelo que usted defina se identificará por este código. Será posible ingresar hasta 10 caracteres.

El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos modelos.

Descripción: en este campo podrá ingresar una descripción o referencia.

Tipo de asiento: desde aquí podrá seleccionar un tipo de asiento habilitado para el módulo, este es un dato obligatorio.

Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Puede definir varios modelos de asientos para un mismo tipo de asiento.

Esta información será utilizada desde el módulo Contabilidad para emitir listados filtrando o agrupando por tipo de asiento.

Leyenda: se propone la leyenda defecto para el tipo de asiento seleccionado.

Puede modificarla eligiendo otra leyenda asociada al tipo de asiento seleccionado. Es un valor opcional.

Para más información sobre leyendas para encabezados de asientos consulte la ayuda en línea o el manual del módulo Procesos generales.

Por último, habilite el modelo de asiento para uno o más tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito) para asignarle al asiento modelo que se está ingresando. Esta habilitación se utilizará como filtro en el momento de seleccionar el modelo de asiento defecto en el tipo de comprobante, o al seleccionar el modelo de asiento desde el ingreso de comprobantes.

Cuentas contables de un modelo de asiento

En esta solapa, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.

El sistema habilita los tipos contables según el tipo de comprobante seleccionado y propone el modelo de asiento para el comprobante:

• Detalle del modelo
• Detalle de apropiaciones

Detalle del modelo

Nro: es el número de renglón del modelo. Este valor no puede modificarse.

Código de cuenta: ingrese o seleccione la cuenta contable habilitada para Ventas para el renglón.

Descripción de la cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna «Cuenta».

D/H: es el tipo de imputación que habitualmente lleva la cuenta en el modelo.

Por defecto, se propone el valor ‘D’ si el saldo habitual definido para la cuenta es deudor, o ‘H’ si el saldo habitual definido para la cuenta es acreedor.

Tipo contable: esta columna se propone según el tipo de comprobante asociado al modelo.

Leyenda: en este campo aparece automáticamente la descripción del tipo contable. Si lo desea, podrá modificar este valor. No es un valor obligatorio.

Reemplaza: este parámetro se activa sólo para los tipos contables que permiten el reemplazo de cuentas contables.

En el caso del módulo Ventas se habilita para los tipos ‘TO’, ‘SB’ y ‘EX’. Si se activa este parámetro en el momento de generar el asiento para el comprobante tomará la cuenta configurada para el cliente, o para los artículos que participan en el comprobante.

Edita cuenta: de manera predeterminada, este parámetro se encuentra desactivado. En el momento de generar el asiento en el ingreso del comprobante, permitirá cambiar la cuenta contable.

Detalle de apropiaciones

El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita sólo si la cuenta contable usa auxiliares contables.

Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el código o descripción del auxiliar contable a utilizar en el modelo. Sólo se podrán asociar tipos de auxiliares manuales.

Regla de apropiación: ingrese o seleccione el código o descripción de la regla de apropiación habilitada para el módulo Ventas.

La regla de apropiación de un modelo de asiento tiene prioridad sobre la regla de apropiación por defecto asociada al tipo de auxiliar.

Para más información, consulte en la ayuda del módulo Procesos Generales, las opciones de la carpeta Auxiliares contables.

Contenidos relacionados

• Video sobre imputaciones contables - Episodio 1
• Video sobre parametrización contable centralizada

Dentro del código de cliente, es posible definir la longitud que será asignada a la familia, al grupo y al individuo según su agrupación. Este proceso permite definir la longitud de las agrupaciones de los códigos de clientes.

Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e individuo.
En el caso de clientes es de 6 dígitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.

Para más información, consulte el tópico Agrupaciones de clientes.

Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son los siguientes:

Cantidad a facturar: si utiliza un perfil de facturación que tiene activo el parámetro Indica cantidad, pulse las teclas <Alt + F7> para ingresar la cantidad a facturar antes de indicar el artículo.

Código de artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciarlo por su código, sinónimo o código de barras.
Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo, se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.
Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta.

Cantidad: podrá ingresar para los artículos, cantidades positivas como negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería, registrándose su movimiento de entrada en stock.
Para el caso de los artículos que llevan doble unidad de medida:

• Debe informar la cantidad de stock 1 y la cantidad de stock 2, siempre que el comprobante afecte stock. Luego de ingresar la cantidad del renglón, se abrirá la pantalla Cantidad equivalente para cargar la cantidad en la otra unidad de medida de stock.
• Si el comprobante no afecta stock y en el renglón se ingresa la cantidad expresada en unidad de stock 2, se abrirá la pantalla Cantidad equivalente para cargar la cantidad en la unidad de medida de stock 1, debido a que es necesaria para calcular el importe del renglón.

Puede utilizar la función Depósito y descarga para cambiar el depósito de descarga para el artículo como así también indicar la modalidad de descarga.
Invoque la función Depósito y descarga presionando <Alt + F6> desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición.

Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante) o los depósitos de los pedidos referenciados. Si referenció ‘Pedidos’ y el perfil indica que se respetan los depósitos de los pedidos, no podrá cambiar el valor de este campo.

Descarga stock: se propone por defecto ‘S’ o ‘N’ según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto, el valor del parámetro general correspondiente.
Si el comprobante de facturación tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.
Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional, se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.

Unidad de medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de ‘1’, podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.
Si el artículo no lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:

• Unidad de ventas
• Unidad de stock

Si el artículo lleva doble unidad de medida. Los valores posibles son:

• Unidad de ventas
• Unidad de stock 1
• Unidad de stock 2

Seleccione la sigla de la unidad de medida que corresponda, la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.
En la impresión de la factura podrá incluir las tres cantidades (de ventas y de unidad de stock 1 y unidad de stock 2).
Cuando se factura con referencia a otro comprobante (pedido o remito) no será posible modificar la unidad de medida.

Precio unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema sugerirá los precios ingresados en el pedido, y podrá modificarlos o no de acuerdo a la configuración del campo Respeta precios de comprobantes de referencia del perfil de facturación. Caso contrario, el sistema le sugerirá los precios de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

1. Se buscará si el artículo tiene un precio especial para la lista seleccionada y el cliente, de ser así propondrá ese precio.
2. Se buscará el precio para el artículo en la lista seleccionada.
3. Si el artículo lleva escalas y no se ingresaron precios para el artículo, se propondrá el precio del código base.
4. De no cumplirse las condiciones anteriores, se propondrá el precio cero.

El precio unitario puede estar expresado con impuestos incluidos, según lo indicado en los parámetros correspondientes a la lista de precios seleccionada.

Ajustes de precios: para realizar ajustes de precio en una factura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará, para ese artículo, su saldo; y además, no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar únicamente el ajuste en el precio.

Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. La única diferencia es que, en este caso, el sistema no realizará el control de stock ni actualizará el saldo en stock de esos artículos.

Impuestos internos fijos: para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a ’40’ u ’82’ (por importe fijo), el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto por unidad. Este será ingresado en moneda corriente, independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura.

A medida que se ingresan los renglones, el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla, los totales parciales de la factura.

Importe: este campo se editará únicamente, para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por importe en el proceso Artículos.
En este caso no se ingresará la cantidad, y se ingresará el importe total del renglón. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo.
Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo, como por ejemplo combustible.

Una vez ingresados todos los renglones del comprobante, pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante.

Bonificación / Fletes / Intereses: según se haya definido en el perfil seleccionado, usted puede ingresar un porcentaje o un importe fijo de bonificación, fletes e intereses para el comprobante. Si ingresa un importe, se calculará en forma automática, el porcentaje correspondiente, la bonificación se restará del subtotal, mientras que el flete y el interés se sumarán al subtotal, calculando así el total de la factura.

Una vez finalizada la carga de renglones, pulse <F10> para confirmar el ingreso del comprobante.

Funciones disponibles

<Shift + F6> Datos exportación

<Shift + F7> Observaciones del comprobante

<Shift + F8> Comentario del artículo
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción Comentarios del proceso Artículos (del módulo Stock).
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso Artículos.

<Esc> Retroceder al encabezado

<Alt + E> Alta de artículos con escala
Al pulsar las teclas <Alt. + E> desde el campo Artículo será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro Permite Alta de artículos desde procesos en el módulo Stock.
De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando <Enter> se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.

<F4> Precios

<F6> Alta de artículos
Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo Stock).
Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo Stock para ingresar todos los datos correspondientes.
Una vez finalizada la carga, pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.

<F9> Saldos
Pulsando esta tecla puede visualizar, durante el ingreso de renglones de la factura, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de artículo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

<Ctrl + F3> Descuento en cascada
Invoque estas teclas desde el campo Bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento.
Al confirmar los valores ingresados, el descuento final obtenido se traslada a la columna «Bonificación».
El parámetro Conserva valores permite mantener los últimos porcentajes ingresados, para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante.

<Ctrl + F5> Cambio de alícuota de IVA
En el momento de facturar un ítem, es posible cambiar la alícuota de IVA cargada por defecto en el artículo.
Si está posicionado en los campos Cantidad, Precio o Bonificación del artículo, presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de IVA (del 1 al 10) para el artículo, la que será tomada como referencia para los cálculos.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida, esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de IVA del artículo.

<Alt + A> Autorización

<Alt + F7> Cantidad a facturar
Pulse las teclas <Alt + F7> para ingresar la cantidad a facturar antes de indicar el artículo.
Tenga en cuenta que esto es posible si utiliza un perfil de facturación que tiene activo el parámetro Indica Cantidad.

<Alt + F6> Depósito y descarga
Invoque la función Depósito y descarga presionando <Alt + F6> desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición.

Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante) o los depósitos de los pedidos referenciados. Si referenció ‘Pedidos’ y el perfil indica que se respetan los depósitos de los pedidos, no podrá cambiar el valor de este campo.

Descarga stock: se propone por defecto ‘S’ o ‘N’ según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto, el valor del parámetro general correspondiente.
Si el comprobante de facturación tiene asociado un remito, los campos anteriores no son editables.
Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional, se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.

<Alt + F9> Precios y saldos
Es posible acceder desde este proceso, a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

<Alt + F10> Modalidad Artículo / Cliente
Este modo de carga de artículos permite seleccionar los artículos asociados al cliente.
Para más información, consulte el proceso Actualización individual de artículos por cliente.

<Alt + U> Vencimiento del comprobante
Invoque estas teclas luego de ingresar los renglones del comprobante, para consultar sus vencimientos.
Si la condición de venta seleccionada en el encabezado fue definida para varias cuotas, es posible consultar los vencimientos del comprobante antes de confirmarlo.
Según la configuración del perfil de facturación utilizado, usted puede consultar o incluso editar los vencimientos, ya sea la fecha o el importe. Para más información, consulte el proceso Perfiles de facturación.
En el caso de utilizar una condición de venta que genera fechas alternativas de vencimiento, éstas se informan, junto con sus importes respectivos, incluyendo los recargos o descuentos correspondientes.
Para las fechas alternativas de vencimiento no es posible editar los importes.
Tenga en cuenta que, si bien los importes están expresados en moneda corriente y en moneda extranjera, sólo es posible editar la columna correspondiente a la moneda del comprobante.
La suma de los vencimientos debe ser igual al importe total del comprobante. Invoque la función Asigna diferencia – <F3> sobre la columna de importe correspondiente, para aplicar automáticamente el valor restante.
Para más información o ejemplos de cálculos de fechas de vencimiento consulte el proceso Condiciones de venta.
Además, es posible consultar el riesgo crediticio del cliente, presionando las teclas <Ctrl + F8>.

<Alt + P> Clasificación de comprobantes (artículos)

<Alt + H> Precios a fecha
Usted puede traer precios históricos de los artículos, según la fecha definida en la función. Esta fecha servirá únicamente para el renglón. Al posicionarse en cada uno de los renglones, una leyenda le indicará la fecha de vigencia definida.

<Ctrl + F9> Saldos importación
Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de sus artículos, discriminados por depósito.

<Alt + F5> Alícuota de percepción de Ingresos Brutos
En el momento de facturar un ítem es posible cambiar las alícuotas de percepción de Ingresos Brutos, cargadas por defecto en la ficha del cliente.
Si está posicionado en los campos Cantidad, Precio o Bonificación del artículo, al presionar <Alt + F5>, se editará una ventana solicitándole las nuevas alícuotas de Ingresos Brutos (del ’51’ al ’80’) para el cliente, las que serán tomadas como referencia para los cálculos.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida, esta tecla de función no estará disponible.

<Shift + F5> Percepciones definibles
En el momento de facturar un ítem, será posible cambiar o eliminar los códigos de las percepciones definibles o modificar el código de la alícuota ingresada por defecto en la ficha del cliente.
Si se encuentra posicionado en los campos cantidad, precio o bonificación del artículo, y al presionar <Shift + F5> se abrirá una ventana, editable, con el detalle de las percepciones asignadas por defecto al cliente y las alícuotas correspondientes.
Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida, esta tecla de función no se encontrará disponible.

<Alt + I> Consulta de stock intersucursales
Invoque esta función para acceder al proceso Stock de otras sucursales y consultar el saldo de stock del artículo en las distintas sucursales de la empresa.

<Ctrl + F11> Resumen de caja

<Alt + T> Remitos de tabaco
Esta función es de utilidad si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (RG 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (RG 2509), para informar remitos electrónicos de tabaco o resúmenes de datos,  asociados a la factura electrónica de exportación.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la AFIP para este tipo de comprobantes (número de comprobante y CUIT del emisor)

Comportamiento de ítems negativos

Existen dos maneras de facturar ítems negativos.
Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa  (opción más utilizada para versión con controlador fiscal), registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente.
La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal, lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.

Ingreso de descripciones adicionales por artículo

Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura, es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Para ello, proceda de la siguiente manera:
Ingresados los datos de un artículo determinado, el cursor se posiciona en el campo Código de artículo del siguiente renglón.
Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo, permitiéndose además, alterar su descripción original.
Luego de ingresar dichas descripciones, pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso de artículos.

Escalas

Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.
El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (consulte el ítem Artículos con escalas del módulo Stock) y seleccionar luego, los valores de las escalas asociadas.

Una vez ingresado el código base, se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artículo tiene 2 escalas, se seleccionará a continuación el valor de la escala 2.
Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos, el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes.
Finalmente, puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo.
Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.
Pulse las teclas <Ctrl + F6> para desplegar el artículo anterior.
Pulse las teclas <Ctrl + F7> para desplegar el artículo siguiente.
Esta opción es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).

Kits variables

Validaciones en comprobantes electrónicos

El sistema aplica las siguientes validaciones:

Para comprobantes electrónicos del mercado interno (webservice 2):

• Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
• Que el total del comprobante sea mayor a cero.
• Que el precio del artículo no sea negativo.
• Que el importe del artículo no sea negativo.
• Que el importe total del comprobante no sea negativo.
• Que el comprobante clase ‘C’ no incluya recargos por flete.

Para comprobantes electrónicos de exportación (RG 3066):

• Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
• Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artículos.
• Que la cantidad del artículo no sea negativa.
• Que el precio del artículo no sea negativo.
• Que el importe del renglón no sea negativo.
• Que el artículo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificación definida por la AFIP.
• Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificación definida por la AFIP.
• Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
• Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden percepciones de Ingresos Brutos. Para más información, consulte las Consideraciones adicionales para comprobantes ‘E’ a clientes de Tierra del Fuego.
• Que las cantidades a facturar tengan asignados como máximo 6 decimales.
• Que los importes tengan asignados como máximo 6 decimales.
• Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como máximo 6 decimales.
• Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a ‘Pesos’, el sistema considera como cotización, el valor 1.
• Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni señas.
• Es posible ingresar bonificación a nivel de ítem, es decir, en los renglones del comprobante.
• Es posible aplicar una bonificación general al comprobante electrónico de exportación.
• Es posible ingresar comprobantes electrónicos de exportación con precio unitario / precio del ítem igual a cero (facturación de muestras de productos).

Para comprobantes electrónicos con codificación de operaciones (Notificación Juez):

• Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
• Si el comprobante incluye un único artículo con Unidad de Medida igual a ’99 – Bonificación’ (según codificación AFIP), deberá ingresar otro ítem con igual alícuota de IVA y distinta unidad de medida.
• Para comprobantes electrónicos clase ‘A’, el cliente debe tener asignado un número válido de CUIT.
• Para comprobantes electrónicos clase ‘B’ mayores a $1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asignado un número de identificación válido.
• Que el artículo tenga asignado un código de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
• El precio del artículo y el importe del artículo no deben ser negativos.
• Para registrar la  entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artículo debe ser igual a cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmación para continuar con el ingreso del comprobante.
• En comprobantes clase ‘A’, si la Unidad de Medida del artículo tiene asignado el código AFIP: ’99 – Bonificación’, deberá existir por lo menos otro ítem con igual condición de IVA y distinto código de Unidad de Medida a la informada para este ítem.
• Que el comprobante no incluya señas.

Para comprobantes electrónicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrónicos:

• Que el artículo o producto tenga asignada una descripción.
• Que el artículo o producto tenga asignado un código de producto (según Nomenclador Común del Mercosur).
• Las disposiciones de la Resolución General Nº 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la RG 2557/09.
• Que el comprobante no incluya bonificación general ni recargos por flete o intereses ni señas.

Partidas

Si utiliza artículos con partidas y se encuentra activado el parámetro Descarga stock al facturar, se generará el egreso de partidas correspondiente para cada renglón. Para más información, consulte Partidas.
Desde la ventana de partidas, pulsando <F6> podrá generar el alta nuevas partidas que no existan en el sistema, esto será posible únicamente cuando el comprobante haya sido configurado para que afecte stock y en el renglón se ingrese la cantidad en negativo.
Si no se descarga stock en la factura, será posible ingresar un número de partida por renglón como referencia. Para ello, pulse la tecla <F7>. Al no existir movimiento de stock, tampoco se registrará un movimiento de partida; en este caso, la partida sólo se utilizará para imprimirse en los comprobantes.
Cabe aclarar que las cantidades de las partidas se ingresarán siempre en unidades de stock, independientemente de la presentación utilizada en la factura.
Si el artículo lleve doble unidad de medida, las cantidades de las partidas se deben ingresar en la unidad de stock 1 y en la de stock 2.
Si utiliza artículos con partidas y se encuentran activados los parámetros Descarga stock al facturar y Descarga Partidas según Antigüedad, no es posible ingresar un mismo artículo en dos renglones del comprobante.
Es posible indicar como comprobante de referencia, un pedido (‘PED’) que tenga partidas sin movimientos.

Series

Si utiliza artículos con número de serie, podrá ingresar las series correspondientes pulsando <F8>.
Si el artículo lleva doble unidad de medida, debe ingresar tantas series como cantidad en unidad de stock 2 se haya ingresado para el artículo.
Para mayor información, consulte Series.

Por medio de este proceso se ingresan las notas de venta o los pedidos efectuados por los clientes, que quedarán registrados como «pendientes» hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad.

Cada pedido está identificado por un estado que refleja su situación actual (ingresado, aprobado, cumplido, cerrado o anulado).

Características generales

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes al pedido dependerá de la configuración del perfil a utilizar.
En el caso de no utilizar perfiles de facturación, se propone la lista de precios asociada a la condición de venta que usted ingrese. En el caso que no tenga asociada una lista de precios, se propone la lista de precios asociada al cliente.
El ingreso de pedidos puede comprometer el stock involucrado. De esta manera, se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el pendiente de recepción, si se encuentra implementado el módulo Compras).
Si activa el parámetro Compromete stock en pedidos del proceso Perfiles de facturación se actualizará el stock comprometido. En caso contrario, se generarán pedidos sin comprometer stock, siendo posible comprometer el stock al depósito ingresado.
Será posible facturar «en lote» los pedidos registrados a través del proceso Facturación de pedidos o facturarlos «todos juntos» a través del proceso Facturas.
Será posible generar pedidos en moneda corriente o extranjera contable, según la cotización configurada en el sistema. Se propone la moneda que se encuentra configurada en el perfil de facturación.

Factura de crédito MiPyMEs

<F6> – Alta de dirección de entrega
Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podrá dar de alta una nueva dirección al momento del ingreso de un pedido.

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

Comandos de menú

Comando Ingresar
Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente.
Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a los pedidos dependerá de la configuración del perfil utilizado. De ese modo, es posible que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) e indicar los campos que no se editen.
Conozca más sobre el ingreso de renglones.

Comando Listar
Esta opción permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente, con formato de informe o bien, con formato de formulario.

Tipo de impresión: elija el formato a aplicar. Las opciones posibles son: informe o formulario.

Seleccione formulario: si como tipo de impresión seleccionó la opción ‘Formulario’, indique si los pedidos se imprimen con el formulario definido como habitual en el talonario del pedido o selecciona otro formulario.

Modelo impresión: indique el modelo a considerar para la impresión de los pedidos. Al pulsar <Enter> se despliega una lista de los modelos existentes.
Este campo sólo estará disponible si eligió la opción ‘Otro’ en el campo Seleccione formulario.

Pedido a listar: por defecto, se propone la opción ‘Pedido Activo’, para imprimir el pedido en pantalla. Usted también puede imprimir un rango de pedidos.
Si está activo el parámetro general Mantiene pedidos facturados y entregados, se agrega la posibilidad de incluir los pedidos cumplidos (pedidos con estado ‘Cumplido’ y pedidos con estado ‘Cerrado’).
Si está activo el parámetro general Aprueba pedidos ingresados, será posible incluir los pedidos aprobados.
La siguiente tabla resume los pedidos posibles de listar, según la configuración de los Parámetros de Ventas:

Ítems generales

Matriz de ingreso de artículos con escalas

Notas de pedido

La opción notas de pedido permite agregar al pedido notas manuales que brinden alguna explicación sobre el pedido.
El sistema generará notas automáticas informando cuando el pedido es facturado y cuando es remitido.

Contenidos relacionados

• Video sobre permisos eventuales
• Video sobre remitos y recibos de ventas
• Videos sobre artículos KIT
• Videos sobre artículos simples y con escalas
• Videos sobre centralización de pedidos y remitos
• Videos sobre pedidos

Mediante este proceso es posible indicar cuál es el directorio y el nombre de la imagen a utilizar en la impresión de los comprobantes.

La ruta o directorio que indique debe ser accesible desde el servidor del sistema. Tenga en cuenta que, si indica C: se asumirá que la imagen está en el disco C de la máquina desde donde se ejecuta este proceso.
Usted puede ingresar hasta 9 archivos de imagen válidos, con extensión jpg o bmp.
La variable de impresión a utilizar en la definición de los formularios para los comprobantes será @X1 a @X9, de acuerdo al número de imagen ingresado.
Por ejemplo; si usted ingresó en el campo Imagen 1, la referencia de la ruta y el nombre de archivo de imagen, utilice la variable @X1 al definir el diseño del formulario.
Estas variables pueden ser utilizadas en el encabezado o en el pie de los formularios de facturas, notas de crédito, cotizaciones, notas de débito, remitos con factura y pedidos. Las imágenes solo podrán visualizarse cuando la impresión se realice por pantalla o impresora.
Invoque la opción Actualizar para refrescar o actualizar la información en pantalla.

Para más información, consulte el capítulo Modelos de impresión de comprobantes.

A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos.

Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:

• Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.
• Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes.
El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.
Cuando el Parámetro general de Stock Lleva doble unidad de medida está activo, se consideran facturas pendientes a aquellas facturas que tengan cantidad pendiente en la unidad de medida de control de stock.

<Ctrl + F10> – Consulta integral de clientes

Comando Imputar

Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.
Elegidos los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir.
Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada.
Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes.

Contenidos relacionados

• Video sobre remitos y recibos de ventas

Este proceso permite emitir facturas a clientes, ingresando los datos correspondientes. Para más información, consulte el tópico Introducción a los procesos de facturación.

Tenga en cuenta que al referenciar más de un comprobante en la emisión de facturas, cada uno puede tener una dirección de entrega distinta con diferente configuración impositiva.
En Parámetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes:

• Control flexible: si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: «Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?».
  Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.
• Control estricto: si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: «Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva» no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

Si tiene instalada una versión para controlador o impresora fiscal, sugerimos la lectura del título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal (donde se detallan las consideraciones con respecto a la facturación).
A continuación, se detallan las principales características de este proceso.

Facturación al contado

Generación y aplicación de señas

Clasificación para SIAp – IVA

Recargos y descuentos en medios de pago

Facturas documentadas con facturas de crédito

Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de facturas de crédito, al finalizar la emisión de la factura en cuenta corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar, en base a la definición de la condición de venta seleccionada.
La cantidad de cuotas, el vencimiento y el importe propuestos pueden modificarse. En este momento, también se ingresarán los descuentos (anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos.
Si el Parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra habilitado, a continuación se imprimirán los comprobantes generados según el formulario definido por usted en el proceso Formularios.
Todas las facturas de crédito propias quedan con estado ‘Emitidas’.
Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a facturas de crédito, en la cuenta corriente del cliente se registrará un único vencimiento por el importe total del comprobante.
Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de crédito mediante el proceso Cobranzas.
Con respecto a las facturas con condición de venta contado, en el momento de realizarse el movimiento de Tesorería podrán ingresarse como forma de pago, facturas de crédito de terceros.

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado. La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote, se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.

La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente, la registración del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la actualización de stock.
Durante el ingreso de pedidos se indica el talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario. Esto se debe a que durante el proceso en lote, todos los comprobantes generados se enviarán a un mismo destino de impresión, y en general es una impresora con papel preimpreso continuo.
Si el cliente al que se le emitirá la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizará este formulario para la impresión del comprobante. Caso contrario, el sistema utilizará el formulario ‘Habitual’ del talonario.
Se facturarán los pedidos con estado ‘Aprobado’ y cuyo número esté comprendido en un rango a ingresar en la pantalla.
Si corresponde la impresión de remitos, se ingresará también el talonario de remitos, siendo posible indicar en el momento de la impresión un destino distinto al de las facturas.
Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales (‘000000’).
Si el pedido tiene una condición de venta al contado, la factura quedará pendiente en la cuenta corriente del cliente hasta que se ingrese una cobranza para la misma, o bien, se impute el comprobante a un recibo o una nota de crédito o débito que estén a cuenta.

Al ejecutar el proceso se indicará el tipo de operación y la clasificación a asignar a los comprobantes para la información correspondiente a DGI – CITI. Estos datos podrán ser modificados posteriormente por el proceso Modificación de Comprobantes.

Por defecto, el sistema propondrá como fecha de facturación la del día. Esta fecha puede ser modificada por una posterior. El sistema valida que la fecha a asignar sea posterior a la fecha de cierre para facturas definida en el proceso Parámetros de Ventas.
Un pedido puede implicar una o varias facturas no simultáneas; es decir, que es posible facturar una parte del pedido en un momento determinado y el resto en otro momento. Esto se lleva a cabo de la siguiente manera:

• Cada pedido está compuesto por varias líneas y cada línea se refiere a un artículo.
• Por cada artículo existe una cantidad pedida y una cantidad a facturar.

Cuando se ingresa el pedido, en el campo Cantidad a facturar, se ingresará la cantidad de cada artículo que se desee incluir en la primer factura que se emita correspondiente a ese pedido. En algunas líneas, esta cantidad puede ser nula, en otras líneas puede ser menor a la pedida, o bien puede ser la misma. La diferencia entre las cantidades pedidas y las cantidades a facturar quedará registrada como ‘Pendiente’.
Si está activo el Parámetro de Ventas Mantiene pedidos facturados y entregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la información del pedido y la de sus planes de entrega no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambiándolo a ‘Cumplido’.
Una vez emitida la primera factura, en el momento en que se desee realizar una segunda factura del mismo pedido, se ejecutará el proceso Activación de pedidos volviendo a indicar las cantidades a facturar para la próxima facturación. Así sucesivamente, se irán facturando parcialmente los pedidos, hasta completar la facturación en su totalidad.
Todas las facturas que se generen a partir del rango de pedidos ingresado, utilizan la misma cotización. Por defecto, el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de cualquier proceso de generación de comprobantes (facturas, notas de crédito, notas de débito o recibos).
Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener el valor de la cotización actualizado para poder visualizar en cualquier momento, la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera contable.
En el caso que los renglones activados del pedido superen la cantidad máxima de renglones definida en el talonario con el que se va a facturar, el sistema realizará tantas facturas como sea necesario. Es decir, un pedido puede eventualmente generar más de una factura.
Mientras se generan las facturas, si existen renglones de artículo con código de alícuota de impuesto interno igual a ’40’ u ’82’ (importe fijo) y está activo el parámetro Verifica impuesto interno fijo, se visualizará en pantalla el renglón, siendo posible confirmar o ingresar el importe del impuesto interno correspondiente (siempre unitario y en moneda local). De no activarse el parámetro anterior, se considera automáticamente el valor definido en el artículo.
Este proceso descargará stock según el valor del parámetro Descarga stock al facturar de la solapa Artículos del proceso Parámetros de Ventas ya que en este proceso no se utilizan perfiles de facturación.
Si se realiza descarga de stock no está activado el parámetro Permite descargar stock negativo del proceso Artículos (en el módulo Stock), no está activado, no serán facturados aquellos pedidos en los que la cantidad de algún artículo exceda el saldo disponible en stock, emitiéndose el mensaje correspondiente.
Si descarga stock al facturar, los pedidos que fueron previamente remitidos no serán facturados. El sistema informará los pedidos en esta situación. En cambio, si no descarga stock al facturar, se actualizarán las cantidades pendientes de facturar de los remitos asociados, dejando el estado de los remitos como ‘Facturados’.

RG 3572 – Tipo de Operación: si está activo el parámetro de ventas RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente está definido como ‘Empresa vinculada’, los comprobantes que intervengan en el IVA Ventas tendrán por defecto el Tipo de operación del cliente.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3572 – Sujetos vinculados.

Tipo de Operación RG 3685 / 4597: el comprobante tendrá por defecto el tipo de operación configurado en Parámetros de ventas. Este dato es editable. Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

RG 4520: la presente resolución deroga la RG 3668 y deja sin efecto la obligación de requerir el formulario 8001 (solicitado por los restaurantes y hoteles por la emisión de facturas «A»).
Si está activo el parámetro de ventas RG 4520 – Genera información de las operaciones de ventas clase ‘A’ y el talonario para facturas es de clase ‘A’, se habilitará el campo Código de excepción para que seleccione un código de motivo de excepción.
Los motivos de excepción posibles de selección son los siguientes:
01 – Locador o prestador del mismo servicio
02 – Conferencia, congreso, convención o evento similar
03 – Ropa con destino a bien de cambio
04 – Indumentaria y accesorios de uso exclusivo en los lugares de trabajo
05 – Alojamiento o alimentación de la tripulación
06 – Intermediario

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 4520 – Artículo 12 de la Ley de IVA.

Opción de transmisión: si el talonario seleccionado corresponde a Facturas de Crédito Electrónicas, seleccione la opción de transmisión a aplicar:

• (ADC) Agente de Depósito Colectivo (mercado de valores).
• (SCA) Sistema de Circulación Abierta (a través de entidades bancarias).

RG 3749: si está activo el parámetro general RG 3749 – Título III – Regímenes específicos – Reemplazo de regímenes informativos, y está facturando con un talonario electrónico, se tomará la información del pedido (la actividad a informar, el tipo de actividad y, si corresponde, el tipo y número de documento del responsable del pago).

Facturar también pedidos de clientes monotributistas que tengan talonario ‘B’: este parámetro estará editable cuando el talonario para facturas sea ‘A’ o ‘B’ y si cumple con la RG 5003 – Emisión de comprobantes ‘A’ a Monotributistas.Según el talonario seleccionado, tilde este parámetro si desea facturar los pedidos de sus clientes con categoría de IVA ‘Responsable Monotributo’ que tengan asignado un talonario de factura ‘B’.
Por ejemplo, si optó por generar factura ‘A’ y activa este parámetro, se incluirán también los pedidos de los clientes con categoría RS.

Prestación de servicios

Si la actividad de su empresa se relaciona con la prestación de servicios, es posible modificar el rango de fechas del servicio a facturar.
Por defecto, estas fechas se calculan según la modalidad elegida en el proceso Parámetros de Ventas.

Clasificación para SIAp – IVA

La clasificación de la información para SIAp – IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.

Facturas documentadas con facturas de crédito

Los pedidos ingresados con condición de venta correspondiente a facturas de crédito generarán, en base a los vencimientos y cuotas calculados, las facturas de crédito que documentan la operación.
Todas estas facturas de crédito quedan con el estado ‘Emitidas’ y se deberán imprimir posteriormente a través del proceso Impresión de facturas de crédito.

Partidas

La descarga de partidas de este proceso se realiza en forma automática. El criterio utilizado es el indicado en el artículo, y en caso de estar configurado para asignar en forma manual, se asignarán partidas por antigüedad (por número de partida en forma ascendente).
Puede optar por utilizar un criterio de asignación automática específico mediante el comando Partidas.

Series

En este proceso NO es posible ingresar los números de serie asociados a los artículos. Si desea facturar pedidos con artículos que llevan número de serie, utilice el proceso Facturas haciendo referencia al pedido.

Facturas electrónicas (del mercado interno)

Si usted utiliza:

• la versión 2 de Webservices – comprobantes -‘A’, ‘B’ (según RG 2485) o bien, ‘C’ para Monotributistas (según RG 3067).
  • Ingrese el Indicador de concepto del comprobante. Los valores posibles son: 1 – Productos;  2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.
  • Si el Indicador de concepto es ‘2’ o ‘3’, ingrese el período a facturar (Fecha Desde – Fecha Hasta).
• la versión ‘Notificación Juez’ de Webservices – para la generación de comprobantes electrónicos del mercado interno con el detalle de las operaciones (según RG 2904 – Artículo 4º):
  • Ingrese el Indicador de concepto del comprobante. Los valores posibles son: 1 – Productos;  2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.
  • Si el Indicador de concepto es ‘2’ o ‘3’, ingrese el período a facturar (Fecha Desde – Fecha Hasta).
  • Tenga en cuenta que al facturar electrónicamente pedidos, no se valida la asignación de los códigos de barras. Para más información, consulte la ayuda del proceso Administración de comprobantes electrónicos.
  • Se exhibirá un mensaje de confirmación acerca del tratamiento a aplicar en pedidos que incluyan artículos con precio cero.
    Si el operador confirma la operación, se facturarán los pedidos que tengan artículos con precio unitario cero (los que serán informados a AFIP como Muestras / Material promocional).
    Si el operador no confirma la operación, los pedidos que tengan artículos con precio unitario cero NO se facturarán.
    Al finalizar el proceso,  se exhibirá un mensaje de confirmación acerca de la emisión del informe de pedidos no facturados.
• la versión 2 de Webservices – comprobantes ‘A’, ‘B’ (según RG 2557/09):
  • Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Bonos Fiscales Electrónicos y, en ese caso, ingrese el Número Identificatorio del proyecto.

Facturas electrónicas de exportación

Si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, para la emisión de facturas electrónicas de exportación con referencia a pedidos, se solicita el ingreso de los siguientes datos: tipo de exportación, país de destino, código de Incoterms. Estos datos se aplicarán a todo el lote de facturas a generar.

Para facturas de exportación de Servicios (Tipo de exportación: 2):
El sistema aplica las siguientes validaciones:

• Que la Fecha de Facturación NO sea posterior al mes en curso.
• Que la Moneda informada, si es distinta de ‘Pesos’, tenga cotización al cierre del día hábil anterior.
• Que la Cotización, en comprobantes en moneda diferente de ‘Pesos’, corresponda a la del día hábil anterior (divisa Vendedor) de la Fecha de emisión de la factura. En caso que la solicitud sea con fecha anterior a la de la factura, la cotización deberá ser igual a la del día hábil anterior de la fecha de solicitud.

Factura de crédito MiPyMEs

Funciones disponibles

<Ctrl + F10> – Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta integral de clientes.

<Alt + O> – Clasificación de comprobantes
Si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Ventas y clasifica facturas, puede invocar la tecla de función <Alt + O> para clasificar las facturas a generar.
Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.
Usted puede indicar a través del parámetro Respeta clasificación del Pedido que cada factura a generar tome la misma clasificación del pedido, tanto para el encabezado como para los renglones. Caso contrario la clasificación que se ingrese, ya sea como defecto o a través de la tecla de función <Alt + O>, será la misma para todas las facturas sin importar las clasificaciones de los diferentes pedidos.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar en Parámetros de ventas el campo Clasifica Comprobantes.
Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Modificación de Comprobantes o Reclasificación de Comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de Comprobantes.

<Ctrl + F4> – Otros formularios
En la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario.
Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la función Otros formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.
Tenga en cuenta que si cambia de formulario, el sistema valida que el formulario elegido esté definido de la misma manera que el formulario habitual, con respecto a la impresión del remito (@REMITO). Así, si el formulario habitual está configurado para no imprimir remito, el nuevo formulario que usted elija debe estar definido para no imprimir el remito junto con la factura.

<Shift + F6> – Datos exportación

<Shift + F7> – Observaciones del comprobante

Comandos del menú facturación de pedidos

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de la ventana de Facturas Punto de Ventas.

Filtros
Invoque este comando para aplicar filtros o condiciones adicionales al rango de pedidos a facturar.
De esta manera, usted puede indicar rangos de selección para clientes, zonas, vendedores, condiciones de venta, transportes, depósitos y fechas de pedidos.
Con relación a los depósitos, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.
Con respecto a la selección de clientes, es posible realizarla ‘Por Rango’ o ‘Por Clasificador’. En este último caso, se abre el clasificador de clientes para que elija las carpetas. En pantalla, se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Especifica numeración de pedido: si este parámetro está activo, será obligatorio el ingreso del rango de pedidos a facturar. Caso contrario, se tienen en cuenta todos los pedidos existentes en el sistema y que cumplan con las condiciones requeridas.

Comando comprobante electrónico
Permite cambiar el tipo de conexión con la AFIP, a utilizar en el proceso.
No es necesario ejecutar este comando para cada comprobante electrónico que ingrese, ya que el sistema tendrá en cuenta el tipo de conexión definido hasta tanto usted lo modifique o abandone el proceso.

Contenidos relacionados

• Video sobre pedidos automáticos
• Video sobre series y partidas en Compras y Ventas
• Videos sobre pedidos

Este proceso permite imprimir todas aquellas cotizaciones con estado ‘Autorizada’ o bien, reimprimir cotizaciones ya emitidas con estado ‘Aceptada’.

Al imprimir una cotización ‘Autorizada’, se registra la fecha de emisión y cambia su estado a ‘Emitida’.

No es posible emitir desde este proceso, las cotizaciones con estado ‘Anulada’ o ‘Procesada’.

Tipo de cliente: seleccione el tipo de cliente cuyas cotizaciones desea emitir. Las opciones posibles son: ‘Habitual’, ‘Potencial’, ‘Ocasional’ o ‘Todos’.

Desde / Hasta Cliente: indique el rango de clientes a considerar. Si en Tipo de cliente, usted eligió la opción ‘Todos’ u ‘Ocasional’, no se solicita el ingreso del rango de clientes.

Talonario: se imprimirán sólo las cotizaciones generadas con el talonario indicado.
Recuerde que el modelo de impresión es tomado del talonario.

Desde / Hasta Cotización: ingrese el rango de números de cotización a imprimir.

Rango de fechas: seleccione la fecha a considerar (de alta, adicional 1, adicional 2 o todas).
Es posible indicar un rango de fechas de generación de cotizaciones, excepto si elige la opción ‘Todas’.

Reimprime cotizaciones emitidas: si en el rango de fechas indicado existen cotizaciones ‘Emitidas’, sólo se imprimirán si se encuentra activo este parámetro y además, si el perfil del usuario tiene habilitado el parámetro Permite reimprimir.
Caso contrario, sólo se tienen en cuenta las cotizaciones con estado ‘Autorizada’.

Fecha de Emisión: para las cotizaciones no emitidas, se registra este dato como fecha de emisión.
En cambio, para las cotizaciones emitidas (reimpresión) no se tiene en cuenta esta fecha, ya que conservan la fecha de emisión original.

Incluye Clientes con Fecha de Inhabilitación anterior a la Fecha de Emisión: si en el rango de fechas indicado existen clientes a los que se les aplicó, desde el proceso Clientes, una fecha de inhabilitación, sólo se imprimirán si se encuentra activo este parámetro.

Contenidos relacionados

• Video sobre autorizaciones - Episodio 1

El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturación y cuentas corrientes deudoras.

Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:

• Stock, que centraliza toda la información referente a productos.
• Tesorería, que centraliza toda la información referente a valores.
• Contabilidad, que recibe la información contable por las ventas efectuadas.
• Compras, que le brinda información para la confección de listas de precios de ventas.
• Cash Flow, que recibe la información financiera por las ventas efectuadas.

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

Archivos
Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas.

Cotizaciones
Permite administrar las cotizaciones que usted realiza a clientes habituales, potenciales u ocasionales, con la posibilidad de transformarlas luego en pedidos.
De manera opcional, es posible manejar la aprobación interna y la conformidad del cliente, pudiendo coexistir distintos circuitos según los permisos del operador. Así, por ejemplo, algunas cotizaciones nacerán como aprobadas y otras, requerirán aprobación.
Cuenta con diversos reportes y la posibilidad de generar el análisis multidimensional de cotizaciones.

Pedidos
Abarca la generación y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad.

Facturación
Generación de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crédito, notas de débito y remitos a clientes.

Cuentas corrientes
Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados.

Procesos periódicos
Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables, depuración de información, etc.

Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes, además de informes y soportes legales.

Análisis multidimensional
Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Excel.

Características generales

Es importante la correcta definición de los parámetros de ventas y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa o comercio.

Limitaciones de la presente versión

Desde los procesos de Gestión de débitos por mora y Cobranzas:

• No es posible generar notas de débito de interés por mora en modo automático a grupos empresarios.
• No es posible efectuar impresiones de nota de débito por mora en modo automático en controladores fiscales.
• No es posible obtener CAE, ni imprimir notas de débito electrónicas en línea desde los procesos. Debe ingresar luego en el proceso Administración de comprobantes electrónicos para efectuar la obtención del CAE e impresión o envío de mail.

Puesta en marcha

Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros de Ventas y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.

La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). Los optativos pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.
A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Para comenzar a trabajar con el sistema, se efectuará también la puesta en marcha del módulo Stock (que comprende toda la definición referente a parámetros de stock, artículos y depósitos).

A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas.

1. Parámetros de Ventas
2. Alícuotas
3. Tipos de Asiento
4. Talonarios
5. Tipos de Comprobante
6. Longitud de Agrupaciones
7. Agrupaciones de Clientes
8. Provincias
9. Zonas
10. Vendedores
11. Transportes
12. Definición de Listas de Precios de Venta
13. Condiciones de Venta
14. Clientes
15. Perfiles de Facturación. Cómo veremos más adelante, el uso de perfiles de facturación es opcional; por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema.
16. Actualización de Precios. Para la actualización de precios de venta, defina previamente los artículos en el módulo Stock.
17. efinir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a través de las opciones Talonarios y Formularios.
18. Composición Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
19. Actividades para Ingresos Brutos. No es obligatoria la definición de códigos de actividad.

Aclaraciones de integración con otros módulos

Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y de facturación), realice la puesta en marcha del módulo Stock.
Para trabajar en forma integrada con el módulo Tesorería (cobranzas y facturas contado), realice la puesta en marcha correspondiente. Esta definición será necesaria para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza.

Cotizaciones

Cotizaciones le permite administrar las cotizaciones que usted realiza a clientes habituales, potenciales u ocasionales, con la posibilidad de transformarlas luego en pedidos.
De manera opcional, es posible manejar la aprobación interna y la conformidad del cliente, pudiendo coexistir distintos circuitos según los permisos del operador. Así, por ejemplo, algunas cotizaciones nacerán como aprobadas y otras, requerirán aprobación.
Cuenta con diversos reportes y la posibilidad de generar el análisis multidimensional de cotizaciones.

Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios, así como también consultar, listar, modificar y dar de baja grupos existentes.

Una vez definidos los datos generales del grupo empresario (código, razón social, domicilio, descripción, observaciones, etc.), complete la siguiente información:

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario.
Esto permitirá generar e-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta.

Página Web: ingrese el sitio web del grupo empresario.

Control de crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se realizará considerando la cuenta corriente de cada cliente o si se considerará la cuenta corriente de todo el grupo empresario.

Cupo de crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario.
El sistema controlará los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, si exceden el crédito disponible, el sistema emite un mensaje o bien no permite su ingreso, según la parametrización del perfil. Para más información, consulte el proceso Perfiles de facturación.

En moneda: seleccione la moneda de expresión del importe del cupo de crédito (‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’). Por defecto, se considerará la moneda corriente.
Si el cupo de crédito se encuentra expresado en una moneda distinta con respecto al campo Cláusula moneda extranjera contable, el sistema convertirá todos los importes según la definición del campo Cláusula moneda extranjera contable.

Cláusula moneda extranjera contable: al activar este parámetro, las facturas que se generan para este grupo empresario estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.
Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.
De lo contrario, las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera contable considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.
Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.

Contenidos relacionados

• Video de control de crédito de clientes
• Video sobre grupos empresarios

Este proceso permite generar, en forma automática, los pedidos correspondientes a uno o varios códigos de modelo.

Ingrese, en primer término, el rango de modelos a considerar.
El sistema sugiere como fecha del pedido, la correspondiente al último pedido ingresado, pero puede modificarla.
Usted puede considerar como fecha de entrega, la del modelo o bien, ingresar otra.

Utiliza el talonario: es posible generar los pedidos utilizando los talonarios configurados en cada modelo o bien, seleccionar otro talonario.
Si utiliza el talonario del modelo, cada pedido que se genere utilizará la numeración del talonario configurado en el modelo.
Si utiliza otro talonario, cada pedido que se genere utilizará la numeración del talonario ingresado, sin importar lo configurado en el modelo.
El sistema actualizará siempre en los talonarios utilizados, el Próximo Número a Emitir para el pedido.

Incluye novedades: si activa este parámetro, se agregarán en los renglones de los pedidos a generar, aquellas novedades correspondientes a clientes incluidos en el modelo (siempre que la fecha del pedido se encuentre en el rango de fechas de vigencia). Si usted utiliza planes de entrega, se considerará el plan de entrega definido para cada artículo de la novedad.

Desde número de pedido: si en el parámetro Utiliza el Talonario eligió la opción ‘Otro’, ingrese el talonario para la generación de pedidos. En este caso, se numerarán a partir del Próximo Número a Emitir configurado en el talonario seleccionado.

Estado de los pedidos a generar: si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados, podrá optar por generar pedidos con estado ‘Ingresado’ o bien, con estado ‘Aprobado’. Se actualiza el archivo de auditoría del seguimiento de aprobaciones.
Recuerde que si los pedidos se generan con estado ‘Ingresado’, no se compromete el stock de los artículos involucrados.

Todos aquellos pedidos ingresados desde este proceso se generarán con la dirección de entrega habitual definida en el proceso de Clientes.

Contenidos relacionados

• Videos sobre pedidos

Invoque este proceso para ingresar, copiar y modificar cotizaciones. La generación de este comprobante es de utilidad para enviar cotizaciones o presupuestos a sus clientes o posibles clientes, sin necesidad de emitir facturas.

Características del proceso:

• Todas las cotizaciones generadas podrán transformarse en pedidos, para continuar su circuito en el sistema.
• Es posible cotizar en moneda corriente o extranjera contable y generar estos comprobantes a clientes habituales, ocasionales o clientes potenciales (posibles clientes).
• Las cotizaciones no comprometen stock ni afectan la cuenta corriente de clientes habituales.
• En todo momento, usted puede consultar:
  • el riesgo crediticio del cliente habitual <Ctrl + F8>.
  • los saldos y precios de artículos <Alt + F9>
• Además, cuenta con la posibilidad de personalizar puntos de control mediante el uso de:
  • Clasificaciones adicionales para definir subestados.
  • Permisos para la consulta y actualización de cotizaciones.
  • Perfiles para determinar las opciones posibles de realizar.
• Todas las cotizaciones se identifican en el sistema a través de un talonario y un número. Por tal motivo, es necesario que defina un talonario especial para cotizaciones.

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

Comandos de menú de Generación de Cotizaciones

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana.

Agregar
Este comando permite ingresar una nueva cotización de un cliente.
Si utiliza perfiles, el ingreso de datos correspondientes a las cotizaciones dependerá de la configuración del perfil utilizado. De este modo, los campos pueden no editarse o tener asociados valores por defecto.

Copiar
Utilice este comando para generar una cotización similar a una ya existente.
Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Ubique en pantalla la cotización a copiar, mediante la barra de navegación o el comando Buscar.
2. Ejecute el comando Copiar. La pantalla se completará con todos los datos de la cotización seleccionada, excepto el número. Si usted utiliza planes de entrega, se copiará también esta información.
3. Modifique los datos que sean necesarios.
4. Presione la tecla <F10> para confirmar el ingreso.

Modificar
La modificación de cotizaciones consiste en la actualización de algunos de sus datos y el agregado o eliminación de líneas.
Al modificar una cotización ingresada, en el sector del encabezado se exhibe la referencia de su estado actual.
Los campos tipo de cliente, código de cliente, talonario, número de cotización, lista de precios y estado no son editables.
Si utiliza perfiles, la modificación de la cotización está sujeta a la configuración del perfil utilizado. De este modo, algunos campos pueden no ser modificables.

<F8> – Plan de Entrega
Si está activo el Parámetro general Usa Planes de Entrega, invoque la tecla de función <F8> para consultar y/o modificar el plan de entrega de un artículo.
Al posicionar el cursor en el campo Código de Artículo y presionar <F8> podrá ingresar un plan de entrega propio para ese artículo.

Cotiz. Moneda
Permite actualizar la cotización de la moneda a utilizar.
No será necesario ejecutar este comando para cada comprobante a generar, ya que el sistema considerará este mismo valor para todos los comprobantes.

Emitir
Mediante este comando, usted imprime la cotización activa, sin necesidad de utilizar el proceso Emisión de cotizaciones.
Para imprimir una cotización siga los siguientes pasos:

1. Ubique en pantalla la cotización a imprimir, mediante la barra de navegación o el comando Buscar.
2. Ejecute el comando Emitir.
3. Seleccione el destino de impresión.

Al imprimir una cotización, el sistema registra la fecha de emisión de cada documento.
Es posible restringir la reimpresión de cotizaciones mediante el uso de perfiles de cotizaciones. Si en el perfil utilizado está activo el parámetro Permite reimprimir o no tiene un perfil de cotizaciones asignado, podrá repetir la emisión sin restricciones. La fecha de emisión se registra únicamente la primera vez que imprime una cotización.
Tenga en cuenta que este comando imprime la cotización seleccionada. Para imprimir en un sólo paso varias cotizaciones, utilice el proceso Emisión de cotizaciones.
La cotización a emitir utiliza el formulario habitual configurado en el talonario. Usted puede cambiar el formulario por otro, presionando las teclas <Ctrl + F4>.

Generar Pedido
Este comando transforma automáticamente una cotización en un pedido. Este se genera con el estado ‘Ingresado’ o ‘Aprobado’. La cotización debe encontrarse con estado ‘Aceptada’.
Con este comando evita ejecutar el proceso Ingreso de pedidos y referenciar la cotización.

Perfil
Permite modificar el perfil de cotización seleccionado al ingresar al proceso.
Es de gran utilidad para el caso en el que usted necesita ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.

Paneles

Ítems generales

Talonario de la cotización: es el código de talonario con el que se imprimirá la cotización.
El campo contigüo Número de cotización se completa automáticamente con la información del talonario.

Fecha: indica la fecha de alta de la cotización.

Código de Cliente: en primer lugar, indique el tipo de cliente para el que ingresará la cotización.
Las opciones posibles son las siguientes:

• Habitual: son los clientes con los que opera con frecuencia.
• Potencial: son los clientes que pueden convertirse en clientes habituales, para los que se ingresa información básica que posibilite emitir cotizaciones. Esta información se mantiene en el sistema y puede ser consultada con posterioridad a la emisión de la cotización.
• Ocasional: son clientes que se ingresan al sistema con una información mínima para emitir una cotización. Esta información no podrá ser consultada con posterioridad a la emisión del documento.

<F6> Alta de clientes potenciales y habituales
Utilice la tecla <F6> para dar de alta clientes potenciales y clientes habituales.

Vigencia: indica la fecha de vigencia de la cotización. Pasada esta fecha, la cotización no podrá transformarse en pedido.

Condición de venta: ingrese la condición de venta a considerar en la cotización. Si es necesario, se la utiliza para el cálculo de los recargos.

Bonificación: ingrese el porcentaje de descuento general que se aplica a la cotización.

Lista de precios: corresponde a la lista a considerar para sugerir los precios de los artículos, en el caso que el cliente no tenga asociados precios alternativos.

Moneda: indica la moneda en la que se genera la cotización (corriente o extranjera contable).

Observaciones: permite ingresar texto adicional para la cotización.

La siguiente tabla indica las funciones disponibles en el sector del encabezado de la cotización:

<F6> Alta cliente
Da de alta un cliente (habitual, potencial u ocasional).

<Ctrl + F8> Riesgo crediticio
Una vez ingresado un cliente habitual, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.
Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como así también su límite de crédito y el importe disponible (expresado en la moneda del cupo de crédito, definida en el proceso Clientes).
El sistema le avisa si el límite de crédito puede verse superado por el importe cotizado.

<Ctrl + F10> Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta integral de clientes.

<Alt + C> Clasificador de clientes
Al presionar las teclas <Alt + C> usted puede acceder al Clasificador de clientes habituales o potenciales, según el tipo de cliente ingresado.

<Alt + H> Precios a fecha
Usted puede traer precios históricos de los artículos, según la fecha definida en la función. Esta fecha servirá de valor por defecto para todos los renglones del comprobante. En el caso de tener renglones ingresados al definir una fecha, se mostrará un mensaje donde debe confirmar que desea actualizar los precios de todos los renglones. Al posicionarse en cada uno de los renglones, una leyenda le indicará la fecha de vigencia definida.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles en los renglones de la cotización:

<F3> Cambia edición

<F4> Precios
Usted puede consultar los precios de la lista indicada en la cotización, desde el ingreso de renglones, pulsando <F4>. Asimismo, podrá seleccionar un artículo desde la consulta.

<F7> Totales
Es posible editar la condición de venta.
En una segunda ventana se visualizan los importes correspondientes al subtotal, descuento (bonificación), flete, intereses, impuestos y total de la cotización. También se exhibe el detalle de los vencimientos, si la condición de venta es de cuenta corriente.

<F8> Cambia edición

<F9> Saldos
Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones de la cotización, los saldos de stock de cada uno de los artículos (discriminados por depósito).
Consulte los saldos de stock desde el ingreso de cotizaciones.
Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de artículo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos, se ingresará el código de artículo seleccionado.

<Ctrl + F6> Escala anterior

<Ctrl + F7> Escala siguiente

<Ctrl + F8> Riesgo crediticio
Una vez ingresado un cliente habitual, es posible ejecutar una consulta de sus saldos pulsando las teclas mencionadas o seleccionando la opción en la barra de herramientas.
Usted visualizará una pantalla con el detalle de deudas documentadas y no documentadas del cliente, como así también su límite de crédito y el importe disponible (expresado en la moneda del cupo de crédito, definida en el proceso Clientes).
El sistema le avisa si el límite de crédito puede verse superado por el importe cotizado.

<Ctrl + F9> Saldos importación
Consulte los saldos de stock y los saldos viajando y en puerto de cada uno de los artículos, discriminados por depósito.

<Ctrl + F10> Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta integral de clientes.

<Alt + C> Clasificador de clientes
Al presionar las teclas <Alt + C> usted puede acceder al clasificador de clientes habituales o potenciales, según el tipo de cliente ingresado.

<Alt + I> Consulta de stock intersucursales
Invoque esta función para acceder al proceso Stock de otras sucursales y consultar el saldo de stock del artículo en las distintas sucursales de la empresa.

<Alt + C> Clasificador de clientes
Accede a la ventana con los documentos relacionados.

<Alt + F10> Modalidad artículo / cliente
Este modo de carga de artículos permite seleccionar los artículos asociados al cliente.
Para más información, consulte el proceso Actualización individual de artículos por cliente.

<Alt + O> Clasificación de comprobantes
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado los parámetros Utiliza clasificación de comprobantes y Clasifica cotizaciones en Parámetros de Ventas.
Se visualizarán sólo los códigos de clasificación configurados para este tipo de comprobante y, a su vez, se encuentren habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante el sistema propone la clasificación habitual para cotizaciones (configurada en Parámetros de Ventas), usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Invoque la tecla de función <Alt + P> para asignar una clasificación particular al artículo. Sólo podrá seleccionar aquellas que se encuentren configuradas para clasificar renglones. De este modo puede modificar la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria. Para ello debe configurar en Parámetros de Ventas el campo Clasifica comprobantes.
Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Reclasificación de comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.

<Alt + F9> Precios y saldos de stock
Es posible acceder a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.
Al posicionar el cursor en el campo Código de artículo y presionar <Alt + F9> podrá acceder a la ventana de Perfiles de consulta de precios y saldos de stock.

<F8> Plan de entrega
Es posible ingresar, para cada artículo que compone una cotización, su propio plan de entrega.
Al posicionar el cursor en el campo Código de Artículo y presionar <F8> podrá ingresar un plan de entrega propio para ese artículo.
Esta función está disponible sólo si activó el Parámetro general Usa planes de entrega.
Al definir un plan de entrega, usted indica las fechas y la cantidad a entregar a su cliente, junto con un comentario adicional.

<Ctrl + F1> Dirección de entrega
Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente dependiendo de lo configurado en los Parámetros de Ventas, o bien en los perfiles de usuarios para cotizaciones.

• Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
• Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podrá consultar la dirección de entrega ‘Habitual’ utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.
En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función <F6>, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de generación de cotizaciones.
La cotización tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

<Alt + H> Precios a fecha
Usted puede traer precios históricos de los artículos, según la fecha definida en la función. Esta fecha servirá únicamente para el renglón. Al posicionarse en cada uno de los renglones, una leyenda le indicará la fecha de vigencia definida.

Contenidos relacionados

• Video sobre autorizaciones - Episodio 1
• Video sobre cotizaciones
• Video sobre permisos eventuales

Es posible configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a «cancelación de documentos», «factura de crédito» y «cancelación de factura de crédito».

El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso Talonarios.
Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de formularios.

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre GVAFCRED.TYP.

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre CANF.TYP.

Este perfil permite emitir facturas a clientes o tickets fiscales, ingresando los datos correspondientes.

Este proceso tiene funciones propias de facturación rápida para comercios, por lo que es recomendable para las ventas realizadas a un consumidor final. Las características que distinguen a las facturas punto de venta son las siguientes:

• No se calculan recargos por intereses.
• No se calcula ningún tipo de percepción, a excepción de la relacionada a ‘Sujeto no Categorizado’.
• Las listas de precios incluyen impuestos (IVA e impuestos internos).

En el caso de boletas electrónicas, el sistema valida que la lista esté expresada en pesos y que no se liquiden otros impuestos.
Si la Empresa está autorizada a emitir boletas electrónicas desglosando el IVA, el sistema valida que la lista de precios no incluya IVA, por lo que no será posible emitir boletas electrónicas desde este proceso (utilice en su reemplazo el proceso Facturas). Usted puede hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información desde este proceso.
Si el comprobante de referencia es remito, se desplegarán en pantalla los remitos del cliente seleccionado que tengan estado ‘Pendiente’, siendo posible elegir uno o varios de ellos.

Facturación al contado

Generación y aplicación de señas

Recargos y descuentos en medios de pago

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

Motivo: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’ u ‘Oculta’) y el tipo de remito a ingresar (de ‘Venta’ o de ‘Traslado’).
Usted podrá emitir remitos de traslado sólo si está activo el parámetro de ventas correspondiente (en la solapa Controles).

Valoriza remitos: elija la opción a aplicar (‘Sí’, ‘No’, ‘A pedido’).

Fecha ingreso: es posible controlar que la fecha de ingreso del remito sea igual a la fecha del día.
Controles posibles:

• Control estricto: la fecha del comprobante a generar debe coincidir con la fecha del sistema para poder continuar con el proceso.
• Control flexible: si la fecha de emisión no coincide con la del día, se exhibe un mensaje de confirmación para que usted decida si continúa o cancela el proceso.
• No controla: en este caso es posible ingresar un comprobante con cualquier fecha de ingreso.

Clientes a los que se les puede remitir: las opciones disponibles son ‘Todos’ o ‘Clasificador’.
Al elegir esta última opción, se habilita la solapa Clasificador para que seleccione los clientes a aplicar en el perfil.

Permite remitir a clientes ocasionales: indique si es posible ingresar remitos para clientes no habituales.

Lista de precios: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) y la lista de precios a considerar para la valorización del remito.
Puede considerar la lista del ‘Cliente’ u ‘Otra’ ingresada en el perfil.

Transporte: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) y el código de transporte a considerar por defecto.
Puede optar por el transporte definido en el ‘Cliente’ u ‘Otro’ ingresado en el perfil.

Condición de venta: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) y el código de condición de venta a considerar por defecto.
Puede optar por la condición de venta definida en el ‘Cliente’ u ‘Otra’ ingresada en el perfil.

Depósito: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) y el depósito en el que se realizará por defecto la descarga de stock.

Sucursal destino: indique la sucursal por defecto donde será exportado el comprobante.
Para el comportamiento a aplicar, es posible elegir una de las siguientes opciones: ‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’.

Dirección de entrega: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’ o ‘Autoriza’) para la dirección de entrega definida como habitual.

Clasificación de comprobantes: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Edita’ o ‘Muestra’) e ingrese una clasificación por defecto.

Controla clasificación: elija cómo aplicará el control de la clasificación de los remitos.
Las opciones posibles son: ‘Siempre’, ‘A confirmar’ o ‘A pedido’.

• Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.
• A Confirmar: el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.
• A Pedido: el sistema no realiza ningún control, pudiendo ingresar una clasificación para el comprobante.

Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose el movimiento de salida correspondiente.

Tenga en cuenta que podrá generar remitos en referencia a pedidos de Tango Tiendas pero estos no podrán ser combinados con otros tipos de pedido.
Recuerde que en el remito con referencia a un pedido web de Tango Tiendas no será posible agregar artículos definidos con doble unidad de medida, con partida.

Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito («REM«).

Motivo: ingrese el tipo de remito a ingresar (remito de venta o remito de traslado).
Tenga en cuenta que la opción ‘Remito de traslado’ estará disponible sólo si activó el parámetro de ventas correspondiente.

Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales, en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente.

Lista: para visualizar este campo active Valoriza remitos de la solapa Controles del Parámetro de Ventas. Seleccione la opción ‘A pedido’ para que su ingreso sea opcional y si desea que únicamente algunos remitos sean valorizados.
Puede definir el comportamiento para su edición utilizando el Parámetros de Ventas Lista de precios.
Seleccione la lista de precios a considerar para la valorización del remito. Por defecto, se propone la lista de precios del cliente. En el caso que el cliente no tenga una lista asociada, se propondrá la lista habitual definida en Parámetros de Ventas.
Si el remito se emite con referencia a un pedido o a una factura, este campo exhibe la lista de precios del comprobante de origen, siempre que se haya habilitado el parámetro Respeta precios de comprobante de referencia. En el caso de asignar el valor ‘No’ a dicho parámetro, el proceso propone la lista asignada al cliente o la lista habitual que se definió en Parámetros de Ventas.
Tenga en cuenta que la lista a elegir no debe incluir IVA y sus precios deben estar expresados en moneda corriente.

Condición de venta: se propone la condición de venta del cliente, pero opcionalmente, puede indicar otra para el remito. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante.
Si se hace referencia a un pedido o a una factura, se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia.

Depósito: en el encabezado del remito, usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. No se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.

Sucursal destino: indique la sucursal destino donde será exportado el comprobante. Este dato es opcional, pero no se debe omitir su ingreso si es un comprobante que será exportado. Este dato se utiliza en el proceso de exportación de movimientos de stock.

Importe total: este campo estará visible si activó el Parámetro de Ventas Valoriza remitos.

Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

<Ctrl + F10> – Consulta integral de clientes

<Ctrl + F4> – Otros formularios
Si el cursor está posicionado en el campo Talonario, la opción Otros Formularios no estará disponible. Si el cursor está posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estará habilitada esta función.
En la impresión de cada comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al cliente (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario).
Usted puede seleccionar otro formulario de impresión seleccionando la función Otros formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

<Alt + O> – Clasificación de comprobantes
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas y clasifica remito.
Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante el sistema propone la clasificación habitual para remitos (configurada en solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas), usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar el campo Clasifica comprobantes de la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.
Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Reclasificación de Comprobantes. Para más información consulte ese ítem

<Esc> – Retroceder al encabezado
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla <Esc> regresa al sector del encabezado.
En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Talonario, Fecha, Código de transporte, Observaciones, Condición de Venta , Sucursal destino y Depósito. Si está activo el parámetro Respeta depósitos de pedidos (en la solapa Comprobantes de referencia del proceso Parámetros de Ventas), la modificación del campo Depósito del encabezado no afectará el depósito de los artículos provenientes de los comprobantes referenciados. Si el parámetro mencionado no está activo, el cambio del depósito se reflejará también en los renglones del comprobante. Al retroceder al encabezado se borran de la pantalla los artículos pertenecientes a los comprobantes referenciados, éstos se exhibirán al posicionarse nuevamente en los renglones.

<Ctrl + F1> Dirección de entrega
Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente, dependiendo de lo configurado en los Parámetro de Ventas.

• Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
• Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo podrá consultar la dirección de entrega ‘Habitual’ utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.
En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función <F6>, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de remitos.
El remito tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

<F6> – Alta de dirección de entrega
Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podrá dar de alta una nueva dirección al momento de la emisión de remitos.

Auditoría del comprobante

Comprobante de referencia en remito

Opcionalmente, un remito puede generarse con referencia a varios comprobantes previamente ingresados.
Los tipos de comprobantes de referencia a utilizar serán: pedidos o facturas.
El Tipo de comprobante de referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas o boletas.
Ingrese, en ambos casos, los números de comprobante correspondientes; de lo contrario, al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas o pedidos que tengan unidades pendientes de remitir.
Si está activo el parámetro de stock Lleva doble unidad de medida, se consideran facturas o pedidos pendientes a aquellos donde las cantidades pendientes de remitir expresados en la unidad de medida de control de stock sean mayores a cero.
El sistema valida que los pedidos ingresados como comprobantes de referencia tengan estado ‘Aprobado’ y las facturas estén pendientes de remitir.
Si está activo el Parámetro de Ventas Mantiene pedidos facturados y entregados y no quedan en el pedido de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la información del pedido y la de sus planes de entrega no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambiándolo a ‘Cumplido’.
Si el remito se confecciona con referencia a facturas, es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además, cambiar el depósito de descarga.
Si el remito se confecciona con referencia a pedidos que contienen kits, es posible que existan kits pendientes de completar. En este caso, y si está activo el parámetro Acepta pedidos con kits sin componentes, se despliega una ventana para que ingrese la composición del kit (*). Para más información consulte el ítem Trabajando con kits sin detalle de composición de la Guía de implementación sobre kits.
Los kits pendientes de completar, se exhiben en color rojo.

(*) Tenga en cuenta que al completar el kit en esta ventana y confirmar la operación, el pedido queda grabado con todos los componentes del kit, independientemente de que luego borre el kit del remito, o no confirme la grabación del mismo.

No es posible quitar renglones del pedido desde esta ventana. Para realizar esta acción, ingrese a Modificación de pedidos.

Si el remito se confecciona en base a pedidos, podrá modificar el depósito de descarga siempre que no se encuentre activo el parámetro Respeta depósitos de pedidos referenciados de la solapa Comprobantes de referencia de Parámetros de Ventas. En el caso de cambiar el depósito de descarga en algún pedido, si éste comprometió stock, el sistema descomprometerá el stock del depósito original y descargará las cantidades en el nuevo depósito asignado.
Al referenciar varias facturas o varios pedidos, si existen diferentes depósitos para la descarga de los artículos, el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted podrá elegir un depósito en particular -pero el sistema lo utilizará sólo para los artículos que se ingresen en el remito y que no provengan de un comprobante de referencia. De esta manera, se generará un remito multidepósito.
Podrá agregar nuevos renglones al comprobante.

Teniendo en cuenta el valor del parámetro Control de renglones en remitos con referencia a pedidos, el sistema se comportará de acuerdo con el valor que usted haya seleccionado. Las situaciones posibles son las siguientes:

• No controla carga: al ingresar los números de pedido de referencia, el sistema propone automáticamente los renglones de esos comprobantes. Posteriormente, se puede modificar o eliminar esa información.
• Controla carga: bajo esta nueva modalidad, debe ingresar los artículos de los pedidos que desea remitir y su cantidad. Finalizado el ingreso, se muestra una ventana de conciliación (en la que se detalla para cada artículo, la cantidad a remitir, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Al confirmar la información ingresada, los datos pasarán automáticamente a los renglones del remito, y ya no pueden ser modificados.
• Confirma control de carga: esta opción permite optar por trabajar usando la modalidad tradicional o hacerlo con el control de carga, según lo que le resulte de mayor utilidad en el ingreso del comprobante.

Tenga en cuenta que al referenciar más de un comprobante en la emisión de remitos, cada uno de estos puede tener una dirección de entrega distinta, con diferente configuración impositiva.
En Parámetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes.

• Control flexible:
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: «Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?».
  Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.
• Control estricto:
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: «Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva» no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

Agrupa artículos de pedidos o facturas

Si seleccionó varios pedidos o varias facturas, es posible indicar desde el proceso Parámetros de Ventas que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.
De esta manera se reflejará en el remito, un solo renglón por cada artículo existente en las facturas o pedidos, con la cantidad acumulada.
La condición para poder agrupar artículos es que tengan igual código, precio, depósito, unidad de medida y bonificación. No es posible agrupar artículos de tipo kit.
Al agrupar los artículos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Todos los números de serie o partida ingresados en distintos comprobantes, se asociarán al artículo agrupado respectivo.
• Puede eliminar del remito aquellos artículos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla <F2>.
• Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.

Al agrupar artículos con descripciones adicionales ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en cuenta lo siguiente:

• Si en el proceso Parámetros de Ventas configuró agrupar artículos y mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, no se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón. Sino que se cargará cada artículo con su descripción adicional y su cantidad correspondiente.
• Si en el proceso Parámetros de Ventas configuró agrupar artículos y no mantener las descripciones adicionales de cada uno de ellos, éstas se ignorarán y se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón.

Si en el proceso Parámetros de Ventas configura no agrupar los artículos, se exhibirán en pantalla, las líneas asociadas a cada artículo de los comprobantes referenciados (que aún no hayan sido remitidos). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla <F2>.
De un mismo comprobante de pedido o factura podrá emitir uno o más remitos, es decir, que el sistema controla las cantidades pendientes de remitir y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que se haga referencia a un comprobante, se exhibirá sólo lo pendiente de remitir.

Ingreso de renglones

Contenidos relacionados

• Video sobre artículos Doble Unidad de Medida (DUM)
• Video sobre autorizaciones - Episodio 3
• Video sobre centralización cuentas corrientes de Ventas
• Video sobre permisos eventuales
• Video sobre remitos y recibos de ventas
• Video sobre transferencia de mercadería
• Videos sobre centralización de pedidos y remitos

Este proceso permite emitir notas de débito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y notas de débito contado a clientes ocasionales.

Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso Tipos de comprobante. En este proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes de impuestos o interviene en el IVA Ventas.

RG 3572 – Tipo de Operación: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente está definido como ‘Empresa vinculada’, los comprobantes que intervengan en el IVA Ventas tendrán por defecto el Tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3572 – Sujetos vinculados.

Tipo de Operación RG 3685 / 4597: el comprobante tendrá por defecto el tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

RG 3668: si está activo el parámetro general RG 3668 – Genera información de las operaciones de Ventas clase ‘A’, la nota de débito tomará los datos de la DDJJ de la  factura de referencia (si la fecha de la DDJJ está en el mismo trimestre calendario que el comprobante de débito).
De no cumplirse la condición indicada o, en el caso de no referenciar un comprobante o bien, si la factura de referencia no tiene asociada una DDJJ, el sistema solicitará el ingreso de los datos requeridos por la AFIP
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3668 – Art. 12 Ley de IVA.

Notas de débito de IVA

Si el Código de Comprobante utilizado, indica que la nota de débito registra únicamente importes de Impuesto, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante.
En este caso, el total del comprobante coincide con el total de la suma de los importes de los impuestos.
En un mismo comprobante, pueden registrarse distintas tasas de Impuestos y no se ingresarán renglones de artículos.

Notas de débito de intereses por mora

Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro registra intereses por mora.
Puede realizar referencia a una factura a la cual imputar el débito por mora. En este caso se genera el historial correspondiente al interés cobrado a la factura, registrando cuál fue la última fecha en que se calculó interés para esa factura.
En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, puede hacerlo posteriormente en el proceso Imputación de comprobantes, generando el historial de interés por mora en este momento.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre intereses por mora.

Notas de débito por diferencia de cambio

A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio, en forma automática o manual, definiendo un código de comprobante que las registre.
Si el talonario elegido es electrónico y no está asignado el Código AFIP a cada una de las alícuotas y percepciones definibles, se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.
Si el talonario elegido es electrónico de exportación (Tipo asociado: ‘E’), se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.
Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera contable, y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.
No obstante, si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

Notas de débito de ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento

Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro descuento / recargo por cobro en fechas alternativas.
Indique la factura a la cual imputar el débito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y además, que la cuota está cancelada, se propone como total de la nota de débito el importe del ajuste.

En el caso de no realizar referencia a ningún comprobante, ingrese manualmente el importe a ajustar. Si la factura aún queda con saldo pendiente, los procesos que generan el ajuste automáticamente detectan que ya se le imputó un débito por cobro en fecha alternativa y no vuelven a proponer generar este comprobante.
Para más información consulte Guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.

Notas de débito contado

Una nota de débito con condición de venta contado registra el movimiento de la cobranza en Tesorería. Una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla para permitir el ingreso de los movimientos de fondos o valores.

En este tipo de comprobante se valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería.
El sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).
Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla.
Cabe recordar que es necesario que el comprobante de débito exista como comprobante en el módulo Tesorería para poder registrar los movimientos. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo.
Si se han definido perfiles para débitos de ventas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la nota de débito.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Tesorería (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la nota de débito y no es modificable durante el ingreso de cuentas).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques, el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el ítem Parámetros generales.
El movimiento de fondos generado a través de este proceso, únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante, a través del proceso Anulación de comprobantes. Si es necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolución, la registración se realizará directamente desde el módulo Tesorería.
Para efectuar cobros con tarjetas de crédito consulte ¿Cómo realizar cobros con tarjetas? en la guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.

Notas de débito con comprobantes de referencia

Tenga en cuenta que al referenciar más de un comprobante en la emisión de notas de débito, cada uno puede tener una dirección de entrega distinta con diferente configuración impositiva.
En Parámetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes.

• Control flexible: si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: «Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?».
  Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.
• Control estricto: si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: «Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva» no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

Clasificación para SIAp – IVA

La clasificación de la información para SIAp – IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.
Los comprobantes de sólo IVA y los generados por diferencia de cambio son registrados como ‘Sin Clasificar’.
Los comprobantes de débito que no se registren en el libro IVA no se incluyen en el informe para SIAp – IVA.

Notas de débito electrónicas

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno (utilizando Web Service 2):

• Debe ingresar, según lo dispuesto por la RG 4540/2019: los datos del comprobante de referencia (Tipo y Número), o bien, el Período (Desde Fecha y Hasta Fecha) al cual ajusta.
  Para más información, consulte las consideraciones generales del detalle del circuito de la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos, y la Guía de implementación de RG 5003 – Emisión de comprobantes ‘A’ a clientes monotributistas.
• Se solicita el ingreso del Indicador de concepto del comprobante (1 – Productos;  2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios) y las Fechas de Servicio (si eligió la opción 2 o 3 como Indicador).

Si usted está alcanzado por la RG 3749 – Título III – Regímenes específicos – Reemplazo de regímenes informativos, luego de completar la carga de datos de la cabecera del comprobante, podrá ingresar la actividad a informar y el tipo de actividad (comprendida o no comprendida). Si la actividad es educación pública de gestión privada, además, debe completar el tipo y número de documento del responsable del pago.
Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno y utiliza la versión ‘Notificación Juez’ de webservices (según RG 2904 – Art. 4º):

• Debe ingresar, según lo dispuesto por la RG 4540/2019: los datos del comprobante de referencia (Tipo y Número), o bien, el Período (Desde Fecha y Hasta Fecha) al cual ajusta.
  Importante: si la empresa que emite el comprobante o el cliente que lo recibe están inscriptos en el régimen de Factura Electrónica de Crédito, deben informar un comprobante de referencia (y NO un período de referencia) en el momento de ingresar una nota de débito electrónica. De informar un período de referencia, la nota de débito será rechazada.
• Si el comprobante de referencia no es electrónico o bien fue emitido utilizando el webservice 0, el sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos: Indicador de concepto del comprobante (1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios) y las Fechas de Servicio (si eligió la opción 2 o 3 como Indicador).

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno (clase ‘A’, ‘B’ según RG 2557/09):

• Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (Tipo y Número).
• Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Bonos Fiscales Electrónicos y, en ese caso, ingrese el número identificatorio del proyecto.
• Invoque la función Proyecto presionando las teclas <Alt + F10> para modificar los datos asociados.
• Las disposiciones de la Resolución General Nº 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la RG 2557/09.

Notas de débito electrónicas de exportación

Si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, al ingresar una nota de débito electrónica de exportación debe informar el comprobante de referencia (tipo y número).

Para notas de débito de exportación de servicios (Tipo de exportación: 2):

• Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:
  • Valida que el Comprobante de Referencia sea del tipo: Electrónico, de Exportación de Servicios.
  • Valida que el País de Destino sea igual al del comprobante de referencia.
  • Valida que la Moneda y Cotización sean iguales a las del comprobante de referencia o bien, la nota de débito se emita en PESOS. Por ello los datos indicados no sean editables y tomen el valor del comprobante de referencia.
  • Valida que la Fecha de la nota de débito sea igual o posterior a la fecha del comprobante de referencia.

Para notas de débito de exportación de bienes u otros:

• Se solicita el ingreso de los datos referidos al tipo de exportación (‘Bienes’, ‘Servicios’, ‘Otros’); permiso de embarque; país de destino; CUIT país de destino; cláusula de venta (código Incoterms); información complementaria Incoterms y el detalle de los permisos de embarque y el destino de las mercaderías.
• Si el comprobante de referencia tiene permisos de embarque asociados, el sistema valida que el permiso de embarque ingresado en la nota de débito exista en el comprobante de referencia.

Caso contrario, se exhibirá el mensaje de atención ‘Permiso de embarque inexistente en el comprobante de referencia’.

• Si el comprobante de referencia no tiene permisos de embarque asociados y usted indica que la nota de débito tiene permisos de embarque, una vez ingresado el permiso, el sistema exhibirá el mensaje ‘El comprobante referenciado no tiene permisos de embarque. Confirma?’. Si confirma el ingreso, se solicitará el código de país de destino de la mercadería; si no confirma la operación, puede pulsar <Esc> para reingresar los datos en pantalla.
• Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:
  • Valida el Permiso de embarque / País de destinación de la mercadería en las bases de datos aduaneras.
  • Valida que el Permiso de embarque ingresado tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A  (donde XX podrán ser números o letras; 9 debe ser un número y A debe ser una letra).

Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condición de venta. El talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien, a un talonario multipropósito.
En el momento de realizar la impresión del comprobante, se considera por defecto el formulario habitual asociado al cliente (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario).
Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la función Otros formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.
Si bien la condición de venta de cuenta corriente no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de intereses o vencimientos en este proceso, permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta.
En el momento de generar el comprobante, se propone la lista de precios asociada a la condición de venta. En el caso que ésta no cuente con una lista de precios, se propone la del cliente.
Con relación al depósito, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso Facturas.
Una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.
Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. En base a esto, la función <Alt + F6> Depósito y descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.
Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.
Si se indicó comprobante de referencia, el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia; si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.
Para las notas de débito contado que se generen en base a un comprobante de referencia, es posible consultar las imputaciones generadas en el informe Detalle de comprobantes de facturación. No podrá generar una nota de débito sobre una factura si la factura que tiene asociado un pedido web de Tango Tiendas. Realice esta operación desde el Facturador. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos.
Para incluir en una nota de débito, conceptos que no sean artículos del stock, incorpore un artículo que no lleve stock asociado (a través del proceso Artículos del módulo Stock). Además, asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: intereses por pago fuera de término). Ya en este proceso, utilice la alternativa de descripciones adicionales por artículo, para completar las leyendas del comprobante.
Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es necesario que sea contado o esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.

• Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito.
• Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido, a través del proceso Imputación de comprobantes.

Auditoría del comprobante

Contenidos relacionados

• Video sobre diferencia de cambio en Ventas

Este proceso permite emitir notas de crédito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y notas de crédito contado a clientes ocasionales.

Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso Tipos de comprobante. En este proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes de impuestos o interviene en el IVA Ventas.

RG 3572 – Tipo de operación: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente está definido como ‘Empresa vinculada’, los comprobantes que intervengan en el IVA Ventas tendrán por defecto el Tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3572 – Sujetos vinculados.

Tipo de operación RG 3685 / 4597: el comprobante tendrá por defecto el tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

RG 3668: si está activo el parámetro general RG 3668 – Genera información de las operaciones de Ventas clase ‘A’, la nota de crédito tomará los datos de la DDJJ de la factura de referencia (si la fecha de la DDJJ está en el mismo trimestre calendario que el comprobante de crédito).
De no cumplirse la condición indicada o, en el caso de no referenciar un comprobante o bien, si la factura de referencia no tiene asociada una DDJJ, el sistema solicitará el ingreso de los datos requeridos por la AFIP.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3668 – Art. 12 Ley de IVA.

Notas de crédito de IVA

Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de Impuesto, el sistema requerirá los datos necesarios para su registración.
En este caso, el total del comprobante coincide con el total de impuesto correspondiente.
En un mismo comprobante pueden registrarse, si fuese necesario, distintas tasas de impuestos.
Por ejemplo, este tipo de comprobante puede utilizarse:

1. Cuando en una factura se liquidó un impuesto que no correspondía.
2. Cuando se liquidó un impuesto por un importe superior al que correspondía.
3. En los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Informe de IVA Ventas.

Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien, ser ingresados a cuenta para su posterior imputación.

Notas de crédito por diferencia de cambio

A través de este proceso se confeccionan además, notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual, definiendo en el proceso Tipos de comprobante un código de comprobante que lo contemple.
Si el talonario elegido es electrónico y no está asignado el Código AFIP a cada una de las alícuotas y percepciones definibles, se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.
Si el talonario elegido es electrónico de exportación (Tipo asociado: ‘E’), se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.
Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera contable y, se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.
No obstante, si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

Notas de crédito de ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento

Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro descuento / recargo por cobro en fechas alternativas.
Indique la factura a la cual imputar el crédito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y además, que la cuota está cancelada, se propone como total de la nota de crédito el importe del ajuste.

Para más información consulte Guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.

Notas de crédito con comprobantes de referencia

Tenga en cuenta que no podrá seleccionar más de un comprobante de referencia en la emisión de notas de crédito.
En caso de generar un comprobante electrónico y no referenciar un comprobante, será necesario ingresar el periodo por el cual se está realizando.
Por otro lado, sólo podrá editar el valor de la cotización si la nota de crédito no realiza una cancelación total del comprobante de referencia.
Si utiliza un perfil de notas de crédito configurado para que se exhiba el mensaje de confirmación de cancelación completa, y se confirma, el sistema tomará todos los valores del comprobante original para realizar una reversión completa.
En caso de que:

• El mensaje permita edición; luego de confirmar el mensaje, podrá realizar cambios en la información de la referencia que se visualiza, pero de hacer algún cambio que influya en los valores del comprobante, el sistema emitirá un mensaje para informarlo y ya no estará en condiciones de ser revertido completamente.
• El mensaje no permita edición; luego de confirmar el mensaje, si el comprobante tiene todas las condiciones necesarias para cancelarse, automáticamente el sistema lo llevará a la pantalla de resumen; no podrá realizar ninguna modificación sobre los ítems del comprobante ni sobre ningún parámetro que influya en los valores del comprobante. Si hubiera acciones que realizar antes de finalizar, el sistema seguirá realizando los avisos necesarios.

En caso de que no se confirme el mensaje de cancelación completa o se haya configurado para que no se exhiba, el comprobante utilizará la configuración del perfil para realizar los cálculos necesarios para generar la nota de crédito.

Notas de crédito contado

Una nota de crédito con condición de venta contado registra el movimiento del pago en Tesorería. Una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla para permitir el ingreso de los movimientos de fondos o valores.

Se valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería.
El sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un ingreso de comprobantes de clase 2 (Pagos). Si desea efectuar devoluciones con tarjetas de crédito consulte el tópico ¿Cómo registrar una devolución de una cobranza efectuada con tarjeta? en la guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.
Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla.
Cabe recordar que es necesario que el comprobante de crédito exista como comprobante en el módulo de Tesorería para poder registrar los movimientos. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo.
Si se han definido perfiles para créditos de ventas (desde el proceso Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos en el módulo Tesorería), seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la nota de crédito.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Tesorería (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la nota de crédito y no es modificable durante el ingreso de cuentas).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a pagar, total pagado y el pendiente de pago en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.
Por ejemplo: si ingresa una nota de crédito en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la nota de crédito en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques, el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el ítem Parámetros generales.
El movimiento de fondos o valores generado a través de este proceso, únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante, a través del proceso Anulación de comprobantes.
Si como comprobante de referencia ingresa una factura contado (de un cliente habitual u ocasional), se emitirá el siguiente mensaje: «Desea cancelar de forma completa el comprobante X####-########?».
Por defecto, se proponen automáticamente las mismas cuentas utilizadas en la cobranza de la factura, para generar un movimiento que revierta los ingresos a esas cuentas. Pueden cambiarse las cuentas a utilizar por otras diferentes.
Si utiliza un perfil de notas de crédito configurado para que requiera autorización al realizar devoluciones de pagos electrónicos, el sistema solicitará clave de autorización si supera el importe mínimo a autorizar. Para más información consulte la siguiente ayuda: Ventas | Archivos | Carga inicial | Perfiles de Ventas | Perfiles de notas de crédito.
Si desea efectuar devoluciones de pagos realizados con Mercado Pago QR consulte la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®.
Si desea efectuar devoluciones de pagos realizados con Mercado Pago Point consulte la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®.
Si no se cancela totalmente el comprobante, el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Pulsando la tecla <F10> pasará directamente a la pestaña Pagos.

Clasificación para SIAp – IVA

La clasificación de la información para SIAp – IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.
Los comprobantes de sólo IVA y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin clasificar.

Notas de crédito electrónicas

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno (utilizando Web Service 2):

• Debe ingresar, según lo dispuesto por la RG 4540/2019: los datos del comprobante de referencia (Tipo y Número), o bien, el Período (Desde fecha y Hasta fecha) al cual ajusta.
  Para más información, consulte las consideraciones generales del detalle del circuito de la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos, y la Guía de implementación de RG 5003 – Emisión de comprobantes ‘A’ a clientes monotributistas.
• Se solicita el ingreso del Indicador de concepto del comprobante (1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios) y las Fechas de Servicio (si eligió la opción 2 o 3 como Indicador).

Si usted está alcanzado por la RG 3749 – Título III – Regímenes específicos – Reemplazo de regímenes informativos, luego de completar la carga de datos de la cabecera del comprobante, podrá ingresar la actividad a informar y el tipo de actividad (comprendida o no comprendida). Si la actividad es educación pública de gestión privada, además, debe completar el tipo y número de documento del responsable del pago.
Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno y utiliza la versión ‘Notificación Juez’ de webservices (según RG 2904 – Art. 4º):

• Debe ingresar, según lo dispuesto por la RG 4540/2019: los datos del comprobante de referencia (Tipo y Número), o bien, el Período (Desde Fecha y Hasta Fecha) al cual ajusta.
  Importante: si la empresa que emite el comprobante o el cliente que lo recibe están inscriptos en el régimen de Factura Electrónica de Crédito, deben informar un comprobante de referencia (y NO un período de referencia) en el momento de ingresar una nota de crédito electrónica. De informar un período de referencia, la nota de débito será rechazada.
• Si el comprobante de referencia no es electrónico o bien fue emitido utilizando el webservice 0, el sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos: Indicador de concepto del comprobante (1 – Productos;  2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios) y las Fechas de Servicio (si eligió la opción 2 o 3 como Indicador).

Si usted emite comprobantes electrónicos para el mercado interno (clase ‘A’, ‘B’ según RG 2557/09):

• Puede ingresar los datos del comprobante de referencia (Tipo y Número).
• Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Bonos Fiscales Electrónicos y, en ese caso, ingrese el número identificatorio del proyecto.
• Las disposiciones de la Resolución General Nº 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la RG 2557/09.

Notas de crédito electrónicas de exportación

Si usted cumple con el régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación, al ingresar una nota de crédito electrónica de exportación debe informar el comprobante de referencia (tipo y número).

Para notas de crédito de exportación de Servicios (Tipo de exportación: 2):

• Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:
  • Valida que el Comprobante de Referencia sea del tipo: Electrónico, de Exportación de Servicios.
  • Valida que el País de Destino sea igual al del comprobante de referencia
  • Valida que la Moneda y Cotización sean iguales a las del comprobante de referencia o bien, la nota de crédito se emita en PESOS. De ahí que los datos indicados no sean editables y tomen el valor del comprobante de referencia.
  • Valida que la Fecha de la nota de crédito sea igual o posterior a la fecha del comprobante de referencia.

Para notas de crédito de exportación de Bienes u Otros:

• Se solicita el ingreso de los datos referidos al tipo de exportación (‘Bienes’, ‘Servicios’, ‘Otros’); permiso de embarque; país de destino; CUIT país de destino; cláusula de venta (código Incoterms); información complementaria Incoterms y el detalle de los permisos de embarque y el destino de las mercaderías.
• Si el comprobante de referencia tiene permisos de embarque asociados, el sistema valida que el permiso de embarque ingresado en la nota de crédito exista en el comprobante de referencia.

Caso contrario, se exhibirá el mensaje de atención ‘Permiso de embarque inexistente en el comprobante de referencia.’

• Si el comprobante de referencia no tiene permisos de embarque asociados y usted indica que la nota de crédito tiene permisos de embarque, una vez ingresado el permiso, el sistema exhibirá el mensaje ‘El comprobante referenciado no tiene permisos de embarque. Confirma?’. Si confirma el ingreso, se solicitará el código de país de destino de la mercadería; si no confirma la operación, puede pulsar <Esc> para reingresar los datos en pantalla.
• Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:
  • Valida el Permiso de embarque / País de destinación de la mercadería en las bases de datos aduaneras.
  • Valida que el Permiso de embarque ingresado tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A (donde XX podrán ser números o letras; 9 debe ser un número y A debe ser una letra).

Si el comprobante de referencia es una factura, se visualizará el mensaje «Desea cancelar de forma completa el comprobante X####-########?» en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock, no se modificó el parámetro de partidas para ninguno de los artículos y además, la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente.
Confirmando esta opción, el sistema mostrará todos los datos propios del comprobante de referencia, incluidos los artículos y medios de pagos utilizados.
Si indicó un comprobante de referencia pero no eligió la opción de cancelación total, se deberán ingresar los artículos asociados y el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.
Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condición de venta.
En el momento de generar el comprobante, se propone la lista de precios asociada a la condición de venta. En el caso que ésta no cuente con una lista de precios, se propone la del cliente.
En las notas de crédito es posible indicar bonificación para el cliente y por renglón, de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos.
Con relación al depósito, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.
De necesitar seleccionar otro formulario de impresión, el mismo se lo puede modificar en cualquier parte del proceso, antes de generar el comprobante, desde la pestaña inicial con los datos del encabezado.

Una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.
Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. En base a esto, la función <Alt + F6> Depósito y descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.
Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.
Para incluir en una nota de crédito, conceptos que no sean artículos del inventario, será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado, a través del proceso Artículos del módulo Stock. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Ya en este proceso, utilice la alternativa de Descripciones adicionales por artículo, para completar las leyendas del comprobante.
Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es necesario que sea de contado o de cuenta corriente. Si es de cuenta corriente, tiene que estar aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.

Auditoría del comprobante

Contenidos relacionados

• Video sobre diferencia de cambio en Ventas

Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta.
Se indicará un código de talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’), el remito a devolver debe tener un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.
Pulse <Enter> en el campo Remito número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente.
El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.

• La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito – cantidad facturada – cantidad devuelta.
• Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito.
• La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.
• Si el parámetro general de Stock Lleva doble unidad de medida está activo, las cantidades de los renglones se ingresan en la unidad de medida de control de stock, para luego ingresar la otra unidad de stock. Es obligatorio ingresar ambas unidades de stock.
• Para los artículos que no llevan doble unidad de medida, la unidad de control de stock es siempre la unidad de stock 1.
• Para los artículos que llevan doble unidad de medida, la unidad de control de stock se define en el proceso de ingreso de artículos, y puede ser la de stock 1 o la de stock 2.

Si el remito tenía asociadas partidas, el ingreso de stock se realizará sobre las mismas partidas de egreso. Pulse <F7> para consultar los números de partida asociados al renglón y redistribuir las cantidades entre las diferentes partidas si fuera necesario.
Si el artículo utiliza números de serie se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando <F8>. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito. En el capítulo Series del módulo Stock, explicamos en detalle su utilización.

<Ctrl + F10> – Consulta integral de clientes

Contenidos relacionados

• Video sobre remitos y recibos de ventas

Este proceso permite definir las distintas listas de precios a utilizar.

Además, desde la solapa Criterios de actualización, es posible parametrizar varias opciones de la actualización automática para cada lista de precios.

Principal

Para cada una de las listas indique su nombre, moneda utilizada; si incluye impuestos (Impuesto Interno y/o IVA); cantidad de decimales y si se encuentra habilitada. En el momento de facturar con una lista que incluya IVA y/u otros impuestos, se desglosará en forma automática los impuestos correspondientes.
Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto, el sistema expondrá en la factura (de tipo ‘A’), los impuestos discriminados.

Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios.
Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión, y cuando los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales.

Habilitada siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario. Consulte el proceso Perfiles de facturación.

Fechas de referencia: el ingreso de estas fechas es opcional. Tenga en cuenta que las fechas de referencia, como su nombre lo indica, son de carácter meramente informativo.

Criterios de actualización

Programe la actualización de precios, mediante la automatización de esta tarea.
Para ello, defina en esta solapa, los parámetros a tener en cuenta para el cálculo de los nuevos precios.
La implementación se hará mediante una tarea programada para que, en una determinada fecha y hora,  se actualicen las listas de precios que cumplan las condiciones de actualización.

Código de criterio de actualización

En esta sección podrá agregar uno o varios criterios de actualización de precios para diferentes modalidades de actualización que impactará en la lista actual. El criterio seleccionado contendrá la base de cálculo, los artículos, los criterios de actualización, de corrección, de redondeo y si actualiza o no pedidos.
De esta manera, la lista de precios actual podrá actualizar sus precios de acuerdo a la configuración del criterio de actualización elegido, e inclusive, le permitirá especificar que se ejecute con diferentes modalidades de publicación.

Modalidad de publicación

La modalidad de publicación de los precios actualizados puede ser ‘Según frecuencia’ o ‘Diferida’.
Si elige la modalidad ‘Según frecuencia’, la lista de precios se actualiza según la frecuencia definida para la tarea de automatización de Ventas (en el Administrador de servicios).
La modalidad ‘Diferida’ requiere el ingreso de una fecha y hora. La lista de precios se actualizará según este dato.

Automatización de Ventas

En el Administrador de servicios (incluido en el Administrador del sistema) encuentra el servicio de Automatización de Ventas.
Haga clic en el botón derecho sobre el servicio y elija la opción ‘Tareas de automatización de ventas’.
Haga doble clic sobre la Nueva tarea de automatización o bien, sobre el botón derecho del mouse y seleccione ‘Modificar’.
Al acceder al asistente de automatización de ventas, configure la tarea de automatización definiendo: el servidor donde se encuentran las bases a automatizar, las empresas a procesar y la frecuencia de ejecución.

Comando Eliminar

Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación, el sistema controla que no existan pedidos ni perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista, en cuyo caso no permitirá su eliminación.
Además se valida que la lista de precios no esté asignada en el proceso Parámetros de Ventas como lista habitual para el ingreso de remitos.
En caso de existir la relación Lista de precios de Ventas – Sucursal y de estar trabajando en una empresa configurada como Central, si se elimina una lista de precios, el sistema avisará de la existencia de una posible relación, usted decidirá si continúa o no con la eliminación de la lista de precios seleccionada.
Al eliminar una lista de precios, se valida que la lista no esté referenciada como ‘Código de Lista base’ para la actualización de otra lista.

Actualización de pedidos

Si definió que se actualizarán los pedidos que utilicen las listas y los artículos modificados, tenga en cuenta lo siguiente:

Contenidos relacionados

• Video sobre administración de precios - Episodio 1
• Videos sobre precios de ventas

Talonario de factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura.

A) Para versiones del sistema que no utilicen controlador fiscal, ingrese un código asociado a facturas o multipropósito.
El talonario seleccionado asignará la numeración y el archivo de impresión (.TYP) correspondiente, según la letra asociada al talonario.
Si el cliente al que se le emitirá la factura tiene asociado un formulario para facturas, el sistema utilizará este formulario para la impresión del comprobante.

Los archivos de impresión a utilizar son:

B) Para versiones del sistema que utilicen controlador fiscal, ingrese el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Con respecto a la numeración, se mantendrá la del controlador; de todas maneras, el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal.
Si el talonario indicado se encuentra asociado a un controlador fiscal, no se utiliza formulario de impresión, ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.
El sistema valida siempre la conexión con el controlador fiscal e informa cualquier error en la comunicación.

Tipo de hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar, sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Caso contrario, se tomará el defecto definido en el talonario.

Talonario de remito: se solicitará su ingreso si existe la palabra de control @REMITO = ‘SI’ en el formulario de impresión de la factura.

Código de cliente: en este campo se indica el código correspondiente al cliente. Ingresando un código inválido, se visualizará una ventana con todos los clientes existentes. Para seleccionar un código, basta posicionarse con las flechas y pulsar <Enter>.Puede consultar el tópico Clientes ocasionales para obtener información sobre dicho tema.

RG 3572 – Tipo de operación: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente está definido como ‘Empresa vinculada’, el comprobante tendrá por defecto el Tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3572 – Sujetos vinculados.

Tipo de operación RG 3685 / 4597: el comprobante tendrá por defecto el tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

En el caso de generar facturas en cuenta corriente, si existen políticas de interés por mora definidas, y de que el cliente genere débitos por mora, la factura a generar queda relacionada con la política. Si en el momento de la cobranza la factura se abona atrasada, es posible generar una nota de débito por mora en forma automática. También es posible calcular intereses y generarle débitos por mora, aún cuando no haya sido cobrada, cuando devengue intereses en el transcurso del tiempo.
La asignación de la política al comprobante se realiza teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

• En primer lugar se utiliza la política del cliente si éste tiene alguna asignada.
• En segundo lugar se utiliza la política de la condición de venta si ésta tiene alguna asignada.
• En tercer lugar, se utiliza la política definida a nivel general, en Parámetros de Ventas.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre intereses por mora.

Percepción de Ingresos Brutos: si se calculan percepciones de ingresos brutos para el comprobante y, se activó el parámetro de edición de las percepciones de la solapa Impuestos del proceso Parámetros de Ventas podrá visualizar y modificar el código de alícuota adicional de cliente.
Esta opción es de utilidad cuando varía la alícuota de percepción, según la jurisdicción de entrega correspondiente al cliente (a un mismo cliente le corresponden distintas alícuotas en distintos comprobantes).

Condición de venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el cálculo automático de los intereses y vencimientos; mientras que si es contado se disparará la actualización del movimiento de Tesorería (si este módulo se encuentra instalado). Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerará la condición de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.

Código de depósito: no se tienen en cuenta los depósitos que se encuentren inhabilitados. Si previamente configuró que integra con Contabilidad, uno de los datos que se visualizan en el encabezado del comprobante es el Tipo de asiento, caso contrario, ese dato es reemplazado por los datos de Genera asiento y Modelo asiento.

Tipo de asiento: el sistema sugerirá el tipo de asiento asociado al tipo de comprobante definido en el proceso Tipos de comprobante. El tipo de asiento permite generar en forma automática las cuentas contables asociadas al comprobante.

Genera asiento: indica si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el proceso Tipos de comprobantes o en el Perfil de facturación. Su edición dependerá también de lo configurado en el tipo de comprobante o el perfil de facturación.

Modelo de asiento: este dato es obligatorio si el comprobante genera asiento. Por defecto se propone el definido en el proceso Tipos de comprobantes o en el Perfil de facturación.
El asiento modelo, junto con el parámetro Genera asiento, permite generar el asiento contable asociado al tipo de comprobante.
El asiento se puede generar al ingresar el comprobante, configuración que se realiza desde Parámetros contables o generarlo luego manualmente desde el proceso Generación de asientos contables.

Funciones disponibles

<F6> Alta de clientes
Si se activó el parámetro Permite alta de clientes desde procesos de la solapa Clientes del proceso Parámetros de Ventas, usted podrá agregar un nuevo cliente pulsando <F6> desde el campo Código.
Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Clientes para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del cliente.

<F7> Edita cliente ocasional
Presionando esta tecla de función, es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Informe de IVA Ventas.
A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado, ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.
Si no se editan los datos, el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final, sin detallar los datos del cliente.

<F8> Clientes habituales

<Ctrl + F6> Comentario cliente
Pulse estas teclas para consultar o modificar el texto ingresado desde la opción Comentarios del proceso Clientes.
Las modificaciones que usted ingrese desde el proceso Facturas quedan registradas en el sistema y tendrá acceso a ellas desde el proceso Clientes.

<Shift + F6> Datos exportación

<Shift + F7> Observaciones del comprobante

<Alt + A> Autorización

<Alt + F9> Precios y saldos
Es posible acceder desde este proceso, a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

<F11> Comprobante de referencia
Las facturas de seña no tienen en cuenta los comprobantes de referencia. Es decir, si usted referencia un pedido o un remito y luego, indica que el comprobante corresponde a una seña (usando la tecla <F11>), los comprobantes referenciados se mantendrán pendientes de facturar.
Para facturas de venta, es posible referenciar varios pedidos o varios remitos, indicando ‘PED’ o ‘REM’ si la factura no descarga stock. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia varían de acuerdo al parámetro Descarga stock al facturar.
Si la factura descarga stock, puede referenciar pedidos.
Si la factura no descarga stock, puede referenciar pedidos o remitos.

Si utiliza perfiles de facturación y referencia comprobantes, puede asociar ‘PED’, ‘REM’ o ‘SIN’ según corresponda, como valor habitual para el campo Tipo de comprobante de referencia.
El sistema valida que:

• Los remitos referenciados tengan estado ‘Pendiente’ y con cantidades a facturar mayores a cero.
• Los pedidos referenciados tengan estado ‘Aprobado’ y con cantidades a facturar mayores a cero.
• Los pedidos no sean generados desde revisión de pedidos de Tango Tiendas. Estos solo podrán ser facturados desde Facturador y con un perfil definido en perfiles de facturación.

Si la factura se confecciona con referencia a pedidos que contienen kits, es posible que existan kits pendientes de completar. En este caso, y si está activo el perfil Acepta pedidos con kits sin componentes se despliega una ventana para que ingrese la composición del kit(*). Para más información consulte el ítem Trabajando con kits sin detalle de composición de la Guía de implementación sobre kits.
Los kits pendientes de completar, se exhiben en color rojo.

(*) Tenga en cuenta que al completar el kit en esta ventana y confirmar la operación, el pedido queda grabado con todos los componentes del kit, independientemente de que luego borre el kit de la factura, o no confirme la grabación de la misma.

No es posible quitar renglones del pedido desde esta ventana. Para realizar esta acción, ingrese a Modificación de pedidos.
Si la factura se confecciona con referencia a pedidos que contienen kits variables con precios adicionales, éstos se trasladan al comprobante a generar. Una vez definido el kit en el pedido, no es posible cambiar su composición al facturarlo.
Sin embargo, puede dejar el kit pendiente de completar al ingresar el pedido, y terminar de completarlo con la mercadería que entregará en el momento de facturarlo y/o remitirlo.
Para más información consulte el ítem Trabajando con kits sin detalle de composición de la Guía de implementación sobre kits.

(*) En el caso de una factura electrónica, el sistema valida que la fecha del comprobante de referencia esté comprendida en el rango 01/08/2002 al 31/12/2050.

<Alt + R> Referencia de pedidos
Es posible ingresar varios pedidos para facturar, los que pueden ser facturados en forma total o parcial.
Para facturar un pedido en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada pedido. Para ello, siga los siguientes pasos:

• Desde la ventana Referencia de Comprobantes, puede indicar cantidades parciales en cada pedido ingresado, presionando la tecla de función <Alt + R>.
• Desde el renglón de la factura, siempre que en la solapa Comprobantes de referencia del proceso Parámetros de Ventas haya indicado que distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, podrá también modificar la cantidad propuesta de un artículo -presionando la tecla de función <Alt + R>. Si el artículo fue agrupado, se abre una ventana con los pedidos asociados a ese artículo, para indicar en qué pedido modifica la cantidad. Si en el proceso Parámetros de Ventas indicó que No distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuirá del primer pedido asociado al artículo en forma automática.

Si genera la factura con referencia a un pedido sin descarga de stock, el egreso de la mercadería a través de un remito se podrá hacer después de la emisión de la factura, referenciando el pedido o la factura generada en base al pedido. En este caso, podrá ver la relación de la factura con el remito mediante el informe de Seguimiento de pedidos o bien, consultando los renglones de la factura desde el proceso Consulta de comprobantes o los renglones del  remito desde la Consulta de remitos.
Si está activo el parámetro general Mantiene pedidos facturados y entregados y no quedan en los pedidos de referencia, cantidades pendientes de facturar y entregar, la información del pedido no se borra de los archivos del sistema. En este caso, se actualiza el estado del pedido, cambiándolo a ‘Cumplido’.
De la misma manera, se actualizarán las cantidades pendientes de facturar y los estados de los remitos asociados a los pedidos. Los remitos quedan con estado ‘Facturado’ cuando no tengan cantidades pendientes de facturar (fueron facturados a través de los pedidos).
Si la factura se confecciona en base a pedidos y ésta descarga stock o algún artículo se indica que descargue stock, podrá cambiar el depósito de descarga siempre que en el perfil no esté activo el parámetro Respeta depósito del pedido. En el caso de cambiar el depósito de descarga de algún pedido, si éste comprometió stock, el sistema dejará de comprometer el stock del depósito original y descargará las cantidades en el nuevo depósito asignado.
Si la factura se confecciona con referencia a pedidos que contienen kits, es posible que existan kits pendientes de completar. En este caso, y si está activo el perfil Acepta pedidos con kits sin componentes se despliega una ventana para que ingrese la composición del kit(*). Para más información consulte el ítem Trabajando con kits sin detalle de composición de la Guía de implementación sobre kits.
Los kits pendientes de completar, se exhiben en color rojo.

(*) Tenga en cuenta que al completar el kit en esta ventana y confirmar la operación, el pedido queda grabado con todos los componentes del kit, independientemente de que luego borre el kit de la factura, o no confirme la grabación de la misma.

No es posible quitar renglones del pedido desde esta ventana. Para realizar esta acción, ingrese a Modificación de pedidos.
Si la factura se confecciona con referencia a pedidos que contienen kits variables con precios adicionales, éstos se trasladan al comprobante a generar. Una vez definido el kit en el pedido, no es posible cambiar su composición al facturarlo.
Sin embargo, puede dejar el kit pendiente de completar al ingresar el pedido, y terminar de completarlo con la mercadería que entregará en el momento de facturarlo y/o remitirlo.
Para más información consulte el ítem Trabajando con kits sin detalle de composición de la Guía de implementación sobre kits.

Unidades disponibles en stock

En una factura con descarga de stock, si el stock disponible en el depósito no es suficiente para un artículo del pedido y no está activo el Parámetro general Permite descargar stock en negativo, el sistema informará la cantidad de unidades disponibles en ese momento. Al aceptar el mensaje se trasladará a la factura el artículo del pedido por la cantidad disponible en stock y no por la cantidad a facturar. Caso contrario, si permite descargar en negativo y confirma el mensaje de disponibilidad, el sistema trasladará a la factura el artículo por la cantidad total a facturar, ya que es posible descargar stock en negativo.

Control de carga de artículos

Si utiliza perfiles de facturación, el sistema se comportará de acuerdo al parámetro Renglones del pedido. Las situaciones posibles son las siguientes:

• Si no controla carga o no utiliza perfiles de facturación: al ingresar los números de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las líneas asociadas. Las cantidades podrán disminuirse o podrá eliminar líneas completas. Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.
• Si controla carga: debe ingresar los artículos de los pedidos que desea facturar y su cantidad. Finalizado el ingreso, se exhibe una ventana de conciliación (en la que se muestra para cada artículo, la cantidad a facturar, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Si acepta la información ingresada, los datos pasarán automáticamente a los renglones de la factura. Usted continúa con el ingreso de los datos restantes de la factura.
• Si confirma control de carga: el sistema solicita su confirmación para realizar el control de las cantidades de los artículos.

<Alt + R> Referencia de remitos
Los remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el proceso Emisión de remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar. Estos, a su vez, pueden tener pedidos asociados (pedidos remitidos).
En el caso de indicar ‘REM’ (remito) como comprobante de referencia, se desplegarán en pantalla los remitos pendientes de facturar del cliente, siendo posible elegir uno o varios de ellos.
Para facturar un remito en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada remito, de la siguiente manera:

• Desde esta ventana puede indicar cantidades parciales en cada remito ingresado, presionando la tecla de función <Alt + R>.
• Desde el renglón de la factura, siempre que en el proceso Parámetros de Ventas haya indicado que Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, podrá también modificar la cantidad propuesta de un artículo -presionando la tecla de función <Alt + R>. Si el artículo fue agrupado, se abre una ventana con los remitos asociados a ese artículo, para indicar en qué remito modifica la cantidad. Si indicó que No distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuirá del primer remito asociado al artículo en forma automática.

Si los remitos tienen pedidos asociados, además de actualizarse las cantidades pendientes de facturar de los remitos, se actualizará la de todos los pedidos asociados al remito facturado. De esta manera, puede quedar un pedido con estado ‘Cumplido’, luego de haber facturado el remito.

<Alt + O> Clasificación de comprobantes
Invoque la tecla de función <Alt + O> para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación en la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas y a su vez clasifica facturas.
Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.
Al facturar, el sistema propone la clasificación habitual para facturas configurada en Parámetros de Ventas Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar el campo Clasifica comprobantes.
Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Modificación de comprobantes o Reclasificación de comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.

<Ctrl + F10> Consulta integral de clientes
Usted puede acceder desde este proceso, a toda la información comercial y financiera que le brinda la Consulta integral de clientes.

<Ctrl + F4> Otros formularios
En la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al cliente (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario). Usted puede seleccionar otro formulario de impresión, presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando ‘Otros Formularios’, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.
Si el cursor está posicionado en Talonario de factura y Talonario de remito, la opción ‘Otros formularios’ no estará disponible. Si el cursor está posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estará habilitada esta función. El nuevo formulario puede incluir la palabra de control @REMITO. En el caso de contener @REMITO = SI, se solicita el ingreso del talonario de remito. Si la factura genera movimiento de stock, se imprimirá el remito junto con la factura. Caso contrario, sólo será impresa la factura.

<Ctrl + F11> Resumen de caja

<Alt + H> Precios a fecha
Usted puede traer precios históricos de los artículos, según la fecha definida en la función. Esta fecha servirá de valor por defecto para todos los renglones del comprobante. En el caso de tener renglones ingresados al definir una fecha, se mostrará un mensaje donde debe confirmar que desea actualizar los precios de todos los renglones. Al posicionarse en cada uno de los renglones, una leyenda le indicará la fecha de vigencia definida.

<Alt + T> Remitos de tabaco
Esta función es de utilidad si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (RG 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (RG 2509), para informar remitos electrónicos de tabaco o resúmenes de datos, asociados a la factura electrónica de exportación.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la AFIP para este tipo de comprobantes (número de comprobante y CUIT del emisor).

<Ctrl + F1> Dirección de entrega
Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente dependiendo de lo configurado en los Parámetros de Ventas, o bien en los perfiles de facturación.

• Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
• Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podrá consultar la dirección de entrega ‘Habitual’ utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.
En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función <F6>, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de emisión de facturas.
La factura tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

<Alt + G> Datos adicionales – RG 4520
Esta función está disponible sólo si usted cumple con el régimen especial establecido por la citada resolución, para operaciones de ventas que involucren comprobantes clase ‘A’.
Permite el ingreso de los datos requeridos por la AFIP para la emisión de comprobantes electrónicos originales o bien, para el cumplimiento del Régimen informativo de comprobantes clase ‘A’.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 4520 – Art. 12 Ley de IVA.

<Alt + I> Datos adicionales RG 3749

Clientes ocasionales

Consideraciones para series

Sin ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X números de serie con la tecla <F7>, al aceptar el renglón y volver a modificar la cantidad propuesta para el artículo, no se actualizarán los números de serie cargados. Por lo tanto, deberá corregir manualmente, los números de serie ingresados mediante la tecla <F7>.

Con ingreso obligatorio de series: si factura por X unidades y se ingresan los X números de serie, al aceptar el renglón y volver a modificar la cantidad propuesta para el artículo, para la impresión se considerarán los números de serie cargados para esa cantidad.

Agrupación de artículos de remitos o pedidos

Generación de comprobantes electrónicos

Las siguientes indicaciones son válidas si usted utiliza alguno de los Webservices indicados a continuación:

1. Versión 2 para comprobantes ‘A’, ‘B’ (según RG 2485) o bien, ‘C’ para Monotributistas (según RG 3067).
2. Versión ‘Notificación Juez’ -para cumplir con la RG 2904 – Artículo 4º y generar comprobantes electrónicos del mercado interno con el detalle de las operaciones.

• La Fecha del comprobante debe estar comprendida en el rango N-5 y N+5, siendo N la fecha de envío del pedido de autorización a AFIP para comprobantes con Indicador de concepto igual a 01 – Productos. Para comprobantes con Indicador de servicio igual a 02 – Servicios o 03 – Productos y Servicios, la fecha del comprobante debe estar comprendida en el rango N-10 y N+10.
  AFIP valida que la fecha del comprobante sea mayor o igual a la fecha del último comprobante emitido para un mismo tipo y punto de venta. De no cumplirse esta condición, el comprobante electrónico será rechazado.
• Ingrese el Indicador de concepto del comprobante. Los valores posibles son: 1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.
• Si el Indicador de concepto es ‘2’ o ‘3’, ingrese el período a facturar (Fecha Desde – Fecha Hasta).
• Invoque la función Servicios presionando las teclas <Alt+F10> para modificar los datos asociados.
• Para comprobantes electrónicos clase ‘A’, AFIP valida que el cliente tenga asignado un número válido de CUIT.
• Para comprobantes electrónicos clase ‘B’ mayores a $1.000 (un mil pesos), AFIP valida que el cliente tenga asignado un número de identificación válido.

Las siguientes indicaciones son válidas si el talonario electrónico seleccionado tiene activo el parámetro Utiliza Bono Fiscal Electrónico (según RG 2557/09):

• La fecha del comprobante puede ser un valor hasta N-5, siendo ‘N’ la fecha actual.
• Para comprobantes electrónicos clase ‘A’, AFIP valida que el cliente tenga asignado un número válido de CUIT.
• Tenga en cuenta que debe emitir los comprobantes electrónicos en forma separada por actividad y por proyecto.
• Indique si el comprobante electrónico a generar corresponde a una actividad alcanzada por el beneficio de Bonos Fiscales Electrónicos y, en ese caso, ingrese el número identificatorio del proyecto.
• Invoque la función Proyecto presionando las teclas <Alt + F10> para modificar los datos asociados.
• Las disposiciones de la Resolución General Nº 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la RG 2557/09

Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrónicos en el ítem Introducción a los procesos de facturación.

Generación de comprobantes electrónicos de exportación

Las siguientes indicaciones son válidas si usted cumple con la RG 3066 (que regula la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).

• El sistema solicita el ingreso de la siguiente información:
  • Tipo de exportación (‘Bienes’, ‘Servicios’, ‘Otros’)
  • Permiso de embarque
  • País de destino
  • CUIT país de destino
  • Cláusula de venta (código Incoterms)
  • Información complementaria Incoterms
  • Detalle de los permisos de embarque
  • Destino de las mercaderías
  • Detalle de remitos de tabaco

Remitos de Tabaco Asociados

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación (RG 3066) y se encuentra inscripto en el Registro de Acopiadores de Tabaco (RG 2509), debe informar los remitos electrónicos de tabaco o los resúmenes de datos asociados a las facturas electrónicas de exportación.
El sistema permite el ingreso de los datos requeridos por la AFIP para este tipo de comprobantes (tipo y número de comprobante y CUIT del emisor).

Tipo: indique si la factura electrónica de exportación está asociada a un remito de tabaco o a un resumen de datos.

Nº comprobante: ingrese el número del remito electrónico de tabaco o resumen de datos asociado. El número deberá tener el formato X-00000-00000000 indicando una letra para el tipo del comprobante, cinco números para el punto de venta y ocho números para el número del comprobante.

CUIT: ingrese el número de CUIT del emisor del remito electrónico de tabaco o resumen de datos asociado.

• Tenga en cuenta que AFIP realiza las siguientes acciones:
  • Valida el Permiso de embarque / País de destinación de la mercadería en las bases de datos aduaneras.
  • Valida que el Permiso de embarque ingresado, tenga el siguiente formato: 99999AAXX999999A (donde XX podrán ser números o letras; 9 debe ser un número y A debe ser una letra).
  • Valida que los remitos de tabaco ingresados se encuentren registrados. Además si el CUIT de los remitos es distinto del CUIT del emisor de la factura, estos remitos deben estar registrados como confirmados.

Consulte el detalle del circuito de comprobantes electrónicos en el ítem Introducción a los procesos de facturación.

Validaciones en Comprobantes Electrónicos

El sistema aplica las siguientes validaciones:

Para comprobantes electrónicos del mercado interno (webservice 2):

• Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
• Que el total del comprobante sea mayor a cero.
• Que el precio del artículo no sea negativo.
• Que el importe del artículo no sea negativo.
• Que el importe total del comprobante no sea negativo.
• Que el comprobante clase ‘C’ no incluya recargos por flete.

Para comprobantes electrónicos de exportación (RG 3066):

Para comprobantes de Exportación de Servicios (Tipo de exportación: 2):

• Que la Fecha de emisión del comprobante NO sea posterior al mes en curso.
• Que la moneda informada, si es distinta de ‘Pesos’, tenga cotización al cierre del día hábil anterior.
• Que la cotización, en comprobantes en moneda diferente de ‘Pesos’, corresponda a la del día hábil anterior (divisa Vendedor) de la Fecha de emisión de la factura. En caso que la solicitud sea con fecha anterior a la de la factura, la cotización deberá ser igual a la del día hábil anterior de la fecha de solicitud.

Para comprobantes de Exportación de Bienes u Otros:

• Tenga en cuenta que, aunque cambie la moneda corriente por otra distinta a ‘Pesos’, el sistema considera como cotización, el valor 1.

Para todo comprobante de Exportación (de Bienes, de Servicios, Otros):

• Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
• Que el importe del comprobante coincida con la suma del importe de los artículos.
• Que la cantidad del artículo no sea negativa.
• Que el precio del artículo no sea negativo.
• Que el importe del renglón no sea negativo.
• Que el artículo tenga asignada como Unidad de Medida de Stock / de Ventas, la codificación definida por la AFIP.
• Que la moneda del comprobante tenga asignada la codificación definida por la AFIP.
• Que el cliente seleccionado no liquide impuestos.
• Para clientes de Tierra del Fuego, se permite que liquiden percepciones de ingresos brutos. Para más información, consulte las Consideraciones adicionales para comprobantes ‘E’ a clientes de Tierra del Fuego.
• Que las cantidades a facturar tengan asignados como máximo 6 decimales.
• Que los importes tengan asignados como máximo 6 decimales.
• Que la lista de precios a aplicar tenga definidos como máximo 6 decimales.
• Que el comprobante no incluya recargos por fletes, intereses ni señas.
• Es posible ingresar bonificación a nivel de ítem, es decir, en los renglones del comprobante.
• Es posible aplicar una bonificación general al comprobante electrónico de exportación.
• Es posible ingresar comprobantes electrónicos de exportación con precio unitario / precio del ítem igual a cero (facturación de muestras de productos).

Para comprobantes electrónicos con codificación de operaciones (Notificación Juez):

• Que el comprobante incluya al menos 1 artículo.
• Si el comprobante incluye un único artículo con Unidad de Medida igual a ’99 – Bonificación’ (según codificación AFIP), deberá ingresar otro ítem con igual alícuota de IVA y distinta unidad de medida.
• Para comprobantes electrónicos clase ‘A’, el cliente debe tener asignado un número válido de CUIT.
• Para comprobantes electrónicos clase ‘B’ mayores a $1.000 (un mil pesos), el cliente debe tener asignado un número de identificación válido.
• Que el artículo tenga asignado un código de barras, de una longitud no mayor a los 13 caracteres.
• El precio del artículo y el importe del artículo no deben ser negativos.
• Para registrar la entrega de material promocional y/o muestras, el precio del artículo debe ser igual a cero. En ese caso, el sistema solicita su confirmación para continuar con el ingreso del comprobante.
• En comprobantes clase ‘A’, si la Unidad de Medida del artículo tiene asignado el código AFIP: ’99 – Bonificación’ deberá existir por lo menos otro ítem con igual condición de IVA y distinto código de Unidad de Medida a la informada para este ítem.
• Que el comprobante no incluya señas.

Para comprobantes electrónicos del mercado interno que utilicen Bonos Fiscales Electrónicos:

• Que el artículo o producto tenga asignada una Descripción.
• Que el artículo o producto tenga asignado un código de producto (según Nomenclador Común del Mercosur).
• Las disposiciones de la Resolución General Nº 2485 y su modificación, resultan de aplicación supletoria en todas las cuestiones relacionadas con la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales en las que no se disponga un tratamiento específico en la RG 2557/09.
• Que el comprobante no incluya bonificación general ni recargos por flete o intereses ni señas.