Clientes

Este proceso permite agregar, consultar y modificar clientes, o bien dar de baja a aquellos que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.

Para simplificar el ingreso de datos comunes a varios clientes, puede utilizar plantillas. Por ejemplo, puede definir una plantilla denominada «Clientes habituales» con los siguientes datos por defecto:

• Localidad: La Plata
• Zona: 1 – hasta 30 kms
• Provincia: Buenos Aires
• Categoría de IVA: RI – responsable inscripto
• Detalle de las percepciones a aplicar
• Tipo de operación para RG 3685 / 4595: Gravada
• Condición de venta habitual: Contado
• Clasificación habitual del cliente
• Y otros datos de acuerdo a sus necesidades

Tenga en cuenta que puede definir y utilizar varias plantillas de acuerdo a su conveniencia. Puede crearlas en base a la condición de IVA, en base al tipo de cliente, a la zona geográfica, etc.
Para utilizarlas, seleccione la opción «Plantillas» en lugar de «Nuevo»; en base a la plantilla elegida se completarán los datos con la información por defecto para que continúe con el alta del cliente.
Si necesita actualizar un determinado campo a un grupo de clientes utilice el proceso Actualización masiva de clientes. Por ejemplo, de esta forma puede asignar un grupo de clientes a una clasificación determinada para informes y estadísticas o indicar una nueva configuración impositiva a otro grupo.

 

Principal

En la solapa Principal se agrupan los datos básicos de los clientes, los mismos se detallan a continuación.

Código de cliente: identifica en forma unívoca al cliente a ingresar. Estos códigos pueden agruparse desde la solapa Clientes de Parámetros de Ventas.
Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen desde la solapa Clientes de Parámetros de Ventas.

Con respecto al código de cliente a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificación automática de clientes.
Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo cliente, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso Parámetros de Ventas en el campo Próximo Código de cliente).

En este caso, el código de cliente generado no es editable.

Si usted opta por no utilizar la codificación automática de clientes, al registrar un nuevo cliente, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo cliente <F3>.

El comportamiento es entonces, el siguiente:

1. Al dar de alta un cliente, al cancelar esta acción y reingresar a la opción «Nuevo», se mostrará el código siguiente al que se canceló previamente.
2. Al presionar <F5> para refrescar, se mostrará el número de cliente que se estaba por dar de alta.
3. Al abrir varios ABMs, en la carga de datos se mostrará el mismo número de cliente en todas las ventanas; pero al momento de grabar y si el código que se muestra ya fue grabado previamente, se exhibirá el mensaje de confirmación: «El código de cliente utilizado ya existe. Se modificará por xxxxxx. ¿Confirma?». Donde xxxxxx es el nuevo código de cliente.

Tenga en cuenta que al eliminar un cliente, ese código no se recupera. Se visualizará el próximo código (y no el código eliminado).
Si utiliza prefijo para codificación, el código de cliente mostrará el prefijo junto con la numeración correspondiente.

Codificación de clientes usando familias y grupos

En el proceso Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:

• Longitud de Familia:1
• Longitud de Grupo:1

Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 – (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:

Finalmente, en el proceso Clientes ingresamos:

Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:

El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

CUIT o identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.

Si en Parámetros de Ventas habilita la opción Actualiza información con AFIP podrá completar datos del cliente automáticamente según la información brindada por el organismo.
Se actualizarán también los códigos de percepciones según los padrones (Ciudad de Bs. As.) o el padrón de Rentas (Provincia de Bs. As.).
Para más información sobre este tema, consulte la guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs. As. (Rentas Ciudad de Bs. As.) y la guía sobre actualización de alícuotas definibles de IIBB según ARBA.

Datos de contacto

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Permitirá generar e-mails a través de su cliente de correo en forma automática para el envío del resumen de cuenta.

Página Web: ingrese la URL del sitio web del cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes mediante una variable.

Los Códigos de vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente corresponden a un código específico, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

 

Información comercial

Rubro comercial: indique el rubro comercial al cual pertenece el cliente. Este será de utilidad para la clasificación de clientes y para obtener informes de ventas por rubro comercial en Live.

Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual.

Fecha de alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los clientes, para ser utilizada luego en exportaciones, multidimensionales e informes.

Fecha de inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros de Ventas para cada uno de los parámetros del ítem Clientes Inhabilitados.

Sucursal origen: indica la sucursal que dio de alta al cliente. Este dato es útil si se está trabajando en una empresa configurada como Casa Central, la cual recibe el alta de nuevos clientes que le envían las sucursales, con ese dato Casa Central puede identificar de qué sucursal proviene ese cliente. Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma automática.

 

Facturación

Configuración impositiva

Código de categoría de IVA: seleccione la categoría de IVA del cliente. Los valores posibles son los siguientes:

• CF: consumidor final.
• EX: exento.
• EXE: IVA exento operación de exportación
• INR: no responsable.
• PCE: pequeño contribuyente eventual.
• PCS: pequeño contribuyente eventual social.
• RI: responsable inscripto.
• RS: responsable monotributista.
• RSS: monotributista social.
• SNC: sujeto no categorizado.

Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se emite un comprobante de facturación al cliente y la forma de exponerlos. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.
De acuerdo a lo establecido por la Ley 27.618, para discriminar el IVA en comprobantes clase ‘B’ emitidos a clientes ‘Monotributistas’ (categoría de IVA ‘RS’ – Responsable monotributista), modifique el archivo TYP e incluya las siguientes variables de reemplazo: @TY (total de IVA), @YI (descripción de la alícuota), @YP (porcentaje de la alícuota), @YT (importe de la alícuota).

Código de alícuota no categorizado: este campo es obligatorio para aquellos clientes que defina como ‘Sujetos no Categorizados’. En ese caso, deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20).
Esta alícuota se aplicará sobre el total del comprobante o sobre todos los conceptos gravados más impuestos que figuren en el comprobante, pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.

Porcentaje de exclusión: en caso de liquidar sobretasas de IVA, se podrá indicar un porcentaje de exclusión, por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor agregado.
Si indica un porcentaje distinto a cero, el sistema realizará la reducción correspondiente en la percepción calculada al cliente en los comprobantes de facturación.

Código de clasificación para percepciones: este campo permite asignar una clasificación especial para ser utilizada en el cálculo de la percepción definible.
Si se completa este campo la percepción solo se calculará para aquellos clientes y artículos que tengan definida la misma clasificación.

RG 1817

Vencimiento y N° de certificado: con relación a lo establecido por la RG 1817 y si está activo el parámetro general Controla vigencia certificado según RG 1817, ingrese la fecha de vencimiento y el número de certificado presentado por el cliente.
Para conocer las fechas de vencimiento de los certificados de sus clientes, utilice el proceso Nómina de clientes, emitiendo el informe con destino Excel.

RG 3572

Parámetros disponibles en caso de estar activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados. Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3572 – Sujetos vinculados.

RG 3685 / 4597

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

Facturación

Actividades: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.

Condición de venta habitual: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.

Lista de precios habitual: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios habitual asociada al cliente, que será sugerida en los procesos de facturación, emisión de remitos valorizados y pedidos.

Cupo de crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente.
El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes y si se excede el crédito disponible, emite un mensaje o bien no permite el ingreso, según la parametrización del perfil. Para más información, consulte el proceso Perfiles de facturación.

% de bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

Cláusula moneda extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.
Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.
Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.
Si se modifica el campo «CLAUSULA», deberá ejecutar los procesos Recomposición de saldos y Reconstrucción de estados.

Integración con otras sucursales

Exporta comprobantes para gestión central: tilde esta opción para permitir que los comprobantes emitidos al cliente puedan continuar el circuito en otra sucursal. Entre los circuitos que puede continuar están:

• Envío de facturas para cobrarlas en casa central.
• Envío de pedidos para ser remitidos / facturados por otra sucursal.
• Envío de remitos para facturase en otra sucursal.
• Envío de facturas para ser remitidos por otra sucursal.

Envío de facturas que afectan stock para el traslado de la mercadería

Sucursal destino para cobranza (cta. cte): informe la sucursal destino a la que serán enviados los comprobantes para la gestión de la cobranza.

Sucursal destino para movimientos de stock (traslado): informe la sucursal destino a la que será enviada la mercadería de las facturas remito.

Para más información sobre este tema consulte la guía de implementación sobre gestión central.

 

Ingresos brutos

Tipo de inscripción y Número de Ingresos brutos: seleccione el tipo de inscripción (‘No liquida’, ‘Local’, ‘Multilateral’ y ‘Régimen simplificado’) y luego el número de ingresos brutos.

 

Cobranzas

N° de pago electrónico: es el valor que identifica al cliente para las cobranzas en entidades recaudadoras (Pagomiscuentas, Pago Fácil o Rapipago).
Este dato es de ingreso obligatorio si existen configuraciones para cobranzas masivas para las entidades recaudadoras (Pagomiscuentas, Pago Fácil o Rapipago).
El sistema valida que se ingresen sólo números y que el valor sea mayor a cero y sin decimales. Asimismo, el número de pago electrónico debe ser único para cada cliente. De no cumplirse las condiciones indicadas, se exhibe un mensaje de confirmación.

Genera notas de débitos por mora: defina si se debe calcular interés por mora sobre los comprobantes impagos vencidos del cliente. En el caso de que el parámetro esté inhabilitado,  los comprobantes del cliente no generarán interés, aun cuando se cobren vencidos.
En el caso de haber generado facturas sin política asociada, posteriormente puede asignarles una política y comenzar a generar mora sobre los comprobantes que así lo requieran, utilizando el proceso Gestión de débitos por mora.
A la inversa, si generó facturas con política asignada y luego decide que no deben devengar interés, es posible mediante el mismo proceso, efectuar esta operación.

Código de política de cálculo de interés por mora: indique la política de cálculo de interés por mora que debe aplicarse sobre los comprobantes del cliente. Este campo no es obligatorio. En el caso de no haber asignado un valor, se considera la política asignada a la condición de ventas o la asignada a nivel general en Parámetros de Ventas.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre intereses por mora.

 

Direcciones

Usted cuenta con la posibilidad de asociar a un cliente múltiples direcciones de entrega. La dirección habitual será usada para la emisión de comprobantes. Cada una de las direcciones asociadas al cliente podrá tener una configuración impositiva distinta, dependiendo de los impuestos que necesite calcular para cada una de las sucursales. En el momento de la emisión de los comprobantes, el sistema realizará el cálculo de impuestos según la dirección seleccionada.
Por ejemplo, si el cliente posee su casa central en Capital Federal y sus sucursales están en distintas provincias del país, usted puede definir la casa central como dirección principal. A cada una de las sucursales le puede difinir una dirección de entrega y asociarle el código de alícuota de IIBB que se calcule en esa provincia en particular.

1) Impuestos calculados para la casa central, con dirección en Capital Federal:

• IVA: 21 %
• Percepción definible ARCIBA: 1,5 %

2) Impuestos calculados para la sucursal con dirección en Provincia de Buenos Aires:

• IVA: 21 %
• Percepción IIBB ARBA: 2,5 %

Dependiendo de lo configurado en los Parámetros de Ventas, en el ingreso de comprobantes podrá seleccionar una de las direcciones de entrega cargadas, para que el sistema realice el cálculo de impuestos correspondiente, teniendo en cuenta la configuración impositiva de la dirección seleccionada.

Código: ingrese un código para identificar a cada dirección de entrega.

Habitual: indique si la dirección de entrega ingresada será la habitual para el cliente. Tenga en cuenta que únicamente podrá identificar una dirección de entrega habitual, la misma será utilizada por defecto en la emisión de comprobantes.
Una vez definido el código y modalidad (si es ‘habitual’ o ‘no habitual’) de una dirección de entrega, podrá ingresar todos los datos referentes al domicilio y la su configuración impositiva.

Toma la configuración de impuestos de la dirección habitual: tilde esta opción para utilizar la misma configuración impositiva definida en la dirección de entrega habitual. Caso contrario, usted debe definir la configuración de impuestos en forma manual.
De esta forma puede definir los impuestos manualmente, o indicar si se deben tomar los asociados a la dirección de entrega habitual.

Liquida IVA liberado: seleccione esta opción en caso de que el cliente requiera realizar facturas por compras que necesiten devolución de IVA.

% de liberación:  defina en que porcentaje se encontrará el IVA liberado.

Liquida percepción Ingresos Brutos: cuando esta opción está tildada se puede definir una alícuota fija y una alícuota adicional para la percepción de Ingresos Brutos.

Incluye imp. de IVA en la base de cálculo: defina la base imponible para las percepciones de ingresos brutos cuando se usan alícuotas. Cuando esta opción está tildada la base imponible para la percepción de ingresos brutos corresponde a ‘Neto Gravado + IVA’, de lo contrario la base imponible es ‘Neto Gravado’. Está destildado por defecto.

Actualizar según padrones

Pulse <F9> para consultar los padrones (Ciudad de Bs. As.) o el padrón de Rentas (Provincia de Bs. As.) y asignar en forma automática los códigos de percepciones que se le debe aplicar al cliente.

Para más información sobre este tema consulte Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según AGIP Bs. As. (Rentas Ciudad de Bs. As.) y Guía de Implementación sobre actualización de Alícuotas Definibles de IIBB según ARBA.

Copiar dirección legal: al tildar la opción o pulsar <ALT + G> se asigna el domicilio cargado en la solapa principal.

Más información sobre alícuotas de Ingresos Brutos…

Con respecto a las alícuotas de ingresos brutos, es posible definir un cliente que liquide percepción de Ingresos Brutos sin especificar una alícuota en particular, en este caso se utilizará en la facturación aquella definida como percepción de Ingresos Brutos en el artículo. De la misma forma está situación se aplica en percepciones definibles.
Existe una única excepción en la cual la definición de la alícuota es obligatoria. Esta es cuando se cargan percepciones definibles de AGIP o ARBA.

 

Puesta a disposición

Tango nexo

Para publicar la información del cliente en Tango nexo complete los siguientes datos:

Publica información: ingrese ‘S’ en el caso que desee que el cliente publique información en Tango nexo, caso contrario elija la opción ‘N’.

Correo electrónico para enviar invitación: en caso que el cliente publique información en Tango nexo, ingrese una dirección de correo electrónico válida a la cual enviarle la invitación para ingresar en la nube para poder visualizar la información publicada.
Para más información sobre Tango nexo ingrese aquí.

Envío de comprobantes electrónicos

Si su empresa emite comprobantes electrónicos complete los siguientes datos:

Forma de Envío: indique la modalidad de envío a su cliente de los comprobantes electrónicos que usted emita.
Puede optar por una de las siguientes opciones: ‘Siempre’, ‘Sólo publica en Tango nexo’ o ‘Según talonario’.

Según talonario: toma la configuración definida en el talonario.

Solo publica en Tango nexo: el cliente únicamente accederá a sus comprobantes electrónicos a través de Tango nexo.

Comprobantes electrónicos de exportación

Si usted emite comprobantes electrónicos de exportación (según RG 3066) y necesita definir una parametrización particular para el cliente, complete los datos que se mencionan a continuación.

Identificación tributaria: indique la clave de identificación tributaria del cliente.

Idioma del comprobante: elija el idioma en el que confeccionará los comprobantes de exportación (facturas, notas de crédito y notas de débito) para su cliente. Usted puede optar por el idioma definido como parámetro general o bien, elegir otro diferente.
Las opciones posibles son: ‘P’ – Parámetro General, ‘1’ – Español, ‘2’ – Inglés o ‘3’ – Portugués.
Por defecto, el sistema considera el idioma definido en la solapa Comprobantes electrónicos del proceso Parámetros de Ventas.

Detalle de los artículos: defina si tiene en cuenta la descripción de los artículos ingresada en cada ‘Artículo’ o bien, la definida en la relación ‘Cliente – Artículo’. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso Parámetros de Ventas.

Incluye comentarios de los artículos: indique si en la descripción del producto a informar a la AFIP incluye los comentarios ingresados para cada artículo desde el proceso Artículos del módulo Stock. Por defecto, el sistema considera lo definido en el proceso Parámetros de Ventas.

 

Comentarios

Este comando permite ingresar un texto asociado al cliente.
Al agregar o modificar un cliente, es posible agregar, modificar o eliminar comentarios referidos a ese cliente.
Luego de ingresar el texto deseado, es necesario confirmar el proceso para que se almacenen los datos ingresados.

 

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