Perfiles de facturación

Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Los perfiles pueden ser utilizados en los procesos Ingreso de pedidos, Modificación de pedidos, Facturas y Facturas Punto de Venta.

Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos, en los procesos mencionados, a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.

Tenga en cuenta...
  • La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar o ingresar un pedido.
  • Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados a utilizar el perfil.
  • En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:
    • Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
    • Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
    • Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.
    • Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.
  • En los procesos Facturas y Facturas Punto de Ventas usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes.
  • Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Al definir un perfil se visualizan distintas pantallas, que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características de los procesos de pedidos y facturación.

Valores de los campos…

Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Valor posible Descripción
E El campo se edita en forma normal.
M El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
Z El campo será editable en los procesos que utilicen el perfil. Para modificar el valor el usuario habilitado debe ingresar su contraseña en la ventana de solicitud de autorización.
U En este caso se debe asignar el rango dentro del cual es posible realizar la modificación del valor del campo. Este rango se fija mediante un porcentaje que indica el límite superior (% Sup.) y el inferior (% Inf.). Usted puede establecer los dos límites o sólo uno de ellos. Si al modificar este valor el dato ingresado está fuera de estos límites, se solicitará autorización.

Además de este parámetro, podrá ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera:

  • Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto, se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.
  • Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).
El sistema sugerirá, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.
Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Perfil del Nuevo Facturador

Cotización de la moneda extranjera: indique si es posible modificar la cotización.

Carga de saldo automática en tarjetas de regalo: indique si al facturar tarjetas de regalo Oh! Gift Card, se cargará automáticamente el saldo en ellas.

Permite seleccionar talonario manuales en caso de error de conexión con el equipo fiscal: indique si es posible seleccionar talonarios manuales desde una factura fiscal, en caso de errores de conexión con el equipo.

Permite cerrar facturas sin autorización: defina si solicita autorización para cerrar una factura sin finalizar (sólo para facturas fiscales y en modalidad de impresión de ítems línea por línea).

Permite eliminar artículos sin autorización: defina si solicita autorización para eliminar artículos de una factura (sólo para facturas fiscales y en modalidad de impresión de ítems línea por línea).

Sugiere el ingreso de leyendas: seleccione este parámetro si desea que el Facturador emita un aviso informando que no se ingresaron las leyendas, antes de generar el comprobante. Tenga en cuenta que, de todos modos, el ingreso de los datos no es obligatorio.

Nota

Puede ingresar leyendas cuando lo necesite (en el Encabezado del comprobante o en la solapa Pagos), aun cuando el parámetro no esté chequeado.

Títulos para leyendas: este campo permite modificar el título de cada leyenda a ingresar en la factura.

 

Ítems generales

Facturación Punto de Venta: si activa este parámetro, el perfil se utilizará en el proceso Facturas Punto de Venta.
Caso contrario, será utilizado en los procesos de pedidos y en Facturas.
Tenga en cuenta que el proceso Facturas Punto de Venta tiene una definición particular de perfiles.

Descarga stock al facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura.
Para más información, consulte el ítem Circuito de facturación y remitos.

Límite de crédito: se refiere al control del límite de crédito en los procesos Pedidos y Facturas.
Valores posibles para este campo:

  • No utiliza: no se realiza el control de límite de crédito.
  • A confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante.
  • Control estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante, tanto en Pedidos como en Facturación.
  • Control estricto en facturación: es igual al anterior, con la diferencia que en el Ingreso de Pedidos permite registrar el comprobante luego de emitir el mensaje de aviso. En el caso de los procesos de facturación, no permite continuar con el ingreso.

Las tres últimas opciones mencionadas realizan el control de crédito, considerando como «Deuda» el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada).
Existen otros tres valores posibles, equivalentes a los mencionados, que consideran como «Deuda» el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques, documentos , facturas de crédito) del cliente. Estas opciones se identifican como «Incluye Valores».
En caso que el cliente del pedido / factura pertenezca a un grupo empresario, el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario.

Controla cuotas vencidas: este parámetro controla si existe alguna cuota vencida impaga al momento de generar la factura. Cabe indicar que este parámetro solo se utiliza para el Facturador.
Valores posibles para este campo:

  • No controla: no realiza control alguno.
  • Flexible: el sistema informa que existen cuotas vencidas pero permite continuar con el ingreso del comprobante.
  • Estricto: el sistema informa que existen cuotas vencidas y no permite continuar con el ingreso del comprobante.

Edita datos CITI: con el fin de generar los archivos que pueden ser importados en forma automática desde el sistema DGI – CITI, es necesario indicar para cada comprobante de ventas el tipo de operación (gravada, exenta, exportaciones al área franca y exportaciones al exterior) y la clasificación de la venta (bienes y servicios, servicios Anexo I o no se informa).
«No se informa» significa que generalmente las operaciones generadas con este perfil no serán tenidas en cuenta para DGI – CITI.
Es conveniente ingresar un valor por defecto para estos campos y ponerlos como ‘O’ (ocultos) ya que esta presentación se encuentra actualmente en desuso.

Respeta cotización de la moneda extranjera contable: active este parámetro para controlar, cuando facture en referencia a varios pedidos, que éstos tengan la misma cotización de la moneda y se utilice la cotización ingresada en los pedidos.
Caso contrario, el sistema solicita su confirmación para facturar los pedidos, si las cotizaciones difieren. En el caso de confirmar, tomará la cotización vigente.

Respeta precios de los comprobantes de cotización: defina el comportamiento a aplicar para los precios cuando facture pedidos originados desde una cotización.
Las opciones disponibles son las siguientes:

  • S: Respeta Precio de Comprobante de Referencia.
  • N: No respeta Precio de Comprobante de Referencia.
  • E: Propone Precio de Comprobante de Referencia y Edita.
  • Z: Autoriza Precio.

 

RG 3685 / 4597 Régimen informativo

Tipo de operación: permite especificar el comportamiento (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’) del campo Tipo de Operación al generar un comprobante de ventas.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

Clasificación automática: permite calcular en forma automática el tipo de operación para RG 3685 / 4597 de acuerdo a los artículos ingresados en un comprobante de ventas sin tener en cuenta el valor por defecto asignado al cliente.
Es requisito que el parámetro anterior Tipo de operación esté configurado con alguno de los comportamientos ‘Muestra’ o ‘Edita’.

Operación en artículos sin IVA: permite seleccionar el tipo de operación para RG 3685 / 4597 (siendo sus opciones ‘No gravado’, ‘Operaciones exentas’, ‘No alcanzado’, sin tener en cuenta el valor por defecto asignado al cliente para un comprobante de ventas) para todos los artículos que no calculan IVA o tienen IVA con importe cero.
Es necesario que el parámetro Obtiene operación del artículos esté activado con la opción ‘Si’.

 

Resoluciones AFIP – Datos adicionales para comprobantes

Si está tildado el parámetro general Presenta información adicional requerida por AFIP (solapa Comprobantes electrónicos, sub-solapa Otras resoluciones) es posible configurar la Actividad a informar y el Tipo de actividad.

 

Luego de ingresar todos estos datos, pulse <F10> para acceder a la ventana donde podrá continuar ingresando la información correspondiente al perfil.

 

Ventanas adicionales de perfiles de Ventas

Los siguientes datos están disponibles al ingresar o modificar los datos de un perfil, al pulsar <F10> luego de cargar los Ítems generales tendrá la posibilidad de cargar o modificar los siguientes valores:

 

Ítems para pedidos

Referencia cotizaciones: este parámetro se utiliza para generar pedidos en base a comprobantes de cotizaciones.
Recuerde: solo es posible referenciar pedidos de Tango Tiendas desde el Facturador.

Compromete stock en pedidos: si no activa este parámetro, los pedidos ingresados con este perfil no generan stock comprometido.
Esta opción es de utilidad cuando se utilizan los pedidos para ingresar presupuestos.

Cantidad pendiente a facturar: este parámetro define el comportamiento a aplicar para la cantidad pendiente a facturar en el proceso Ingreso de pedidos, en el caso de artículos que no se facturan (la cantidad a facturar es cero).

  • Si el valor de este parámetro es ‘E’ (Edita), al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero, se consultará si deja la cantidad pendiente a facturar en cero y además, se propondrá el precio para ese artículo en cero.
  • Si el valor del parámetro es ‘M’ (Muestra), al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero, automáticamente se dejará la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo en cero. Utilice esta modalidad si en sus pedidos incluye habitualmente artículos que no se facturan.
  • Si el valor del parámetro es ‘P’ (Pendiente), al ingresar un pedido con un artículo con cantidad a facturar en cero, automáticamente se mantendrá la cantidad pendiente a facturar y el precio para ese artículo. De esta manera, usted puede modificar la cantidad a facturar de ese artículo desde el proceso Modificación de pedidos o desde el proceso Activación de pedidos.

Ingreso de talonario para factura: permite determinar si para cada pedido ingresado es obligatorio o no la asignación de un talonario para facturas.

Agrupa artículos iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en el pedido se referencien varias cotizaciones con artículos repetidos.

Planes de entrega: seleccione la modalidad de operación a aplicar en los planes de entrega.
Los valores posibles son ‘Edita’, ‘No Edita’ o bien, ‘Edita a Pedido’. En este último caso, usted tendrá acceso al plan de entrega al pulsar la tecla de función <F8>.

Cantidad de días para fecha de entrega: usted puede parametrizar desde un perfil, la cantidad de días a considerar para el cálculo de la fecha de entrega de los pedidos.

Respeta plan de entrega de cotización: indique si, al generar un pedido a partir de una cotización, mantiene el plan de entrega definido en el momento de ingresar la cotización.

Respeta distribución: si no está activo el parámetro Respeta plan de entrega de cotización, es posible indicar si al generar un pedido tomando como comprobante de referencia una cotización, se conserva la diferencia en días existente entre la fecha de cotización y cada una de las fechas de su plan de entrega.

Diferencia entre fecha de cotización y fechas de plan de entrega

Fecha de la Cotización: 14/10/2022

Artículo 1 Fecha de Entrega 1: 17/10/2022 Diferencia: 3 días
Fecha de Entrega 2: 18/10/2022 Diferencia: 4 días
Fecha de Entrega 3: 19/10/2022 Diferencia: 5 días

Cuando se genere el pedido, las fechas de entrega se calcularán de la siguiente manera: Fecha del Pedido + Días de diferencia.

Fecha del Pedido: 01/11/2022

Artículo 1 Fecha de Entrega 1: 04/11/2022
Fecha de Entrega 2: 05/11/2022
Fecha de Entrega 3: 06/11/2022

Ingresa artículo c/escala usando matriz: active este parámetro para realizar el ingreso de artículos con escala utilizando la matriz.
Esta funcionalidad se encuentra disponible para el ingreso de pedidos y remitos.

Muestra todas las combinaciones de escala: parámetro que permite mostrar u ocultar en la matriz aquellos artículos para los cuales no existen combinaciones de escalas.

Requiere aprobación del pedido: utilice este perfil para indicar si los pedidos ingresados deben aprobarse para continuar con el circuito del comprobante.
Los opciones disponibles son:

  • Siempre: el pedido debe ser aprobado para continuar con el circuito.
  • Nunca: el pedido se genera con estado aprobado.
  • Cuando el cliente corresponde a otro vendedor: el pedido debe ser aprobado solo en el caso de que el vendedor ingresado sea distinto al vendedor asignado al cliente.

Al modificar: indique si es posible editar la cotización de la moneda registrada al ingresar un pedido, en el momento de su modificación.

Cantidad a facturar: indique si es posible editar este campo al ingresar o modificar un pedido.

Ingresa kits sin detallar composición: es posible ingresar un pedido con kits sin realizar el detalle de sus componentes. Puede completarlo luego desde Modificación de pedidos o en el momento de remitirlo o facturarlo.

El ingreso y modificación de un artículo kit puede tener diferentes comportamientos según el valor que haya seleccionado para este parámetro.

  • Elija el valor ‘Siempre’ para que el kit quede pendiente de completar. En este caso, no es posible ingresar componentes de un kit durante el ingreso o modificación del pedido. (*)
  • Elija el valor ‘Sugiere’ para que el sistema proponga automáticamente los componentes del kit. Puede eliminarlos con <F2> si el cliente no ha definido aún que productos adquirirá. (**)
  • Elija el valor ‘No sugiere’ si habitualmente deja los kits pendientes de completar. Ocasionalmente, en el caso que conozca la composición en el momento de ingresar el pedido, puede completar el kit con su detalle pulsando <CTRL-K> (**), o al modificarlo.
  • Elija el valor ‘Nunca’, para limitar el ingreso de kits sin composición.

(*) Es posible completar su composición en el momento de generar la Facturación (1) o los <%REMITOS-DESPACHOS%> (2).
(**) Es posible completar su composición en Modificación de pedidos, o al momento de generar la Facturación (1) o los <%REMITOS-DESPACHOS%> (2).
– (1) Siempre que tenga habilitado la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Perfil de facturación. Para más información consulte Perfiles de facturación.
– (2) Siempre que tenga habilitado la opción Acepta pedidos con kits sin componentes del Parámetro de Ventas.

Tenga en cuenta que si existen pedidos con kits pendientes de completar, no es posible seleccionar el valor ‘Nunca’. Para consultar los kits en esta situación, ejecute la consulta Live Pedidos con kits sin detalle de composición. Complételos por Modificación de pedidos y luego seleccione el valor deseado para el perfil.

Archivo de pieles: ingrese la ubicación y nombre del archivo (con extensión .bmp) a utilizar como fondo de pantalla (pieles) en los procesos Ingreso de pedidos, Modificación de pedidos y Activación de pedidos.
Al elegir un archivo de pieles (skin) por perfil, le será más fácil reconocer el perfil con el que está operando.
Tenga en cuenta que la imagen que asigne como fondo de pantalla debe tener la siguiente resolución: 569 x 366 píxeles.
Si no desea aplicar por defecto un fondo de pantalla, deje en blanco este campo.

 

Ítems para facturas

Respeta precios de comprobantes de referencia: este parámetro define el tratamiento para el precio y la bonificación de cada uno de los artículos ingresados en los pedidos, cuando referencie en la factura, pedidos o remitos originados en base a pedidos.
Las opciones disponibles son las siguientes:

  • S: Respeta Precio de Comprobante de Referencia.
  • N: No respeta Precio de Comprobante de Referencia.
  • E: Propone Precio de Comprobante de Referencia y Edita.
  • Z: Autoriza Precio.

Respeta depósito del pedido: active este parámetro para considerar, para la descarga de stock en la factura, los depósitos de los pedidos referenciados.

Renglones del pedido: este parámetro define la modalidad de control a aplicar en el momento de ingresar los artículos en una factura con referencia a un pedido.
Valores posibles:

  • Controla carga: previo a la emisión de una factura con referencia a un pedido, el sistema muestra una ventana para la carga de artículos, los que deben existir en el pedido original. Al finalizar el ingreso de los artículos del pedido a facturar, se visualiza otra ventana con la cantidad total de artículos ingresados, las cantidades originales a facturar del pedido y las cantidades que quedan pendientes por facturar.
  • No controla carga: no se realiza el control de carga de artículos contra los renglones del pedido. Al facturar con referencia a un pedido, todos los artículos a facturar se cargan directamente en la factura.
  • Confirma control carga: al ingresar una factura con referencia a un pedido, el sistema solicita su confirmación para aplicar el control de carga de artículos. Si no lo confirma, todos los artículos a facturar se cargan directamente en la factura.

Acepta remitos con artículos sin precios: para controlar al facturar con referencia a remitos o facturar todos los artículos de los remitos referenciados.
Configure este parámetro en ‘No’, si desea controlar al facturar con referencia a remitos, que todos los artículos de los remitos referenciados tengan precio en la lista de precios indicada en la factura. Caso contrario, configure este parámetro en ‘Si’ para poder facturar todos los artículos de los remitos referenciados, tengan o no precio en la lista seleccionada.

Acepta pedidos con kits sin componentes: configure este parámetro con valor ‘Si’ en el caso que desee completar los kits en el momento de facturar. Caso contrario, es necesario completarlos previamente en Modificación de pedidos para que se permita referenciar el pedido desde Facturación.(*)

(*) Tenga en cuenta que si define en el perfil que no acepta pedidos con kits sin componentes, e indica que siempre ingresa pedidos con kits sin componentes, no es posible completar el pedido desde ningún proceso.
Si por una cuestión de seguridad, usted decide que un usuario no puede completar los kits sin componentes, defina otro perfil con el parámetro Acepta pedidos con kits sin componentes = Si, para terminar de completar el pedido en el proceso de Facturación.

Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja, en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F, podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante.
Caso contrario, no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto, definido en el proceso Talonarios.

Agrupa artículos iguales: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en la factura se referencien varios pedidos o remitos con artículos repetidos.

Descripciones adicionales: indica el tratamiento a aplicar, con respecto a las descripciones adicionales, al agrupar artículos de comprobantes referenciados.
Si elige la opción ‘Mantiene’, no se agrupan los artículos y se respetan las descripciones adicionales. Si opta por la opción ‘No Mantiene’, se omiten las descripciones adicionales y se agrupan los artículos.

Cuotas del comprobante: permite controlar el comportamiento de la pantalla de vencimientos de los comprobantes.
Si elige la opción ‘Edita’ o ‘Edita a pedido’, podrá editar los vencimientos, ya sea en forma manual o automática al confirmar un comprobante. Si elige la opción ‘Muestra’ o ‘Muestra a pedido’, sólo será posible consultar los vencimientos sin efectuar modificación alguna. Si opta por la opción ‘Oculta’, no tendrá acceso a la pantalla de vencimientos.

Modifica cantidad de cuotas: si eligió la opción ‘Edita’ o ‘Edita a pedido’ en el parámetro Cuotas del comprobante, indique si permite modificar la cantidad de cuotas de los comprobantes.
Si opta por la opción ‘No’, podrá editar los vencimientos propuestos pero no será posible agregar nuevos o eliminar los existentes.

Permite pagos con comprobantes a cuenta: habilita el uso de comprobantes a cuenta como medios de pago para facturas de cuenta corriente.
La opción ‘Si’ o ‘Autoriza’ le permitirá acceder al listado de comprobantes a cuenta que tiene el cliente. En el caso de elegir ‘Autoriza’ para aplicar alguno de esos comprobantes a la factura, el sistema requerirá autorización.
En caso de seleccionar la opción ‘No’ si la condición de venta permite el uso de comprobantes a cuenta, le advertirá que el perfil no lo permite y de no hacerlo no se mostrará la opción de medio de pago ‘Comprobantes a cuenta’.

Dirección de entrega: indique si el perfil está habilitado para modificar la dirección de entrega del comprobante.
Valores posibles para este campo:

  • Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
  • Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo se podrá consultar la dirección de entrega ‘Habitual’ utilizada en la emisión de comprobantes.

 

Ítems del encabezado

Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto.
Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso Facturas Punto de Venta, en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto.

Bonificación cliente: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’), la posibilidad de aumentar o disminuir la bonificación y determinar si requiere autorización.

  • Si elige la opción ‘Aumenta’ o ‘Disminuye’, el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor, respectivamente).
  • Si activa la opción ‘Autoriza’, el campo Bonificación será editable en los procesos que utilicen el perfil. Al modificar este dato, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.
  • Si opta por la opción ‘Autoriza Fuera de Límite’, ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

También, es posible aplicar la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el casillero Otra.

Más información:

Utilice los perfiles para controlar los descuentos permitidos en la facturación.

Condición de venta: es posible aplicar la condición de venta del cliente o bien, ingresar otro valor en el casillero Otra.
Este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’), la posibilidad de determinar si requiere autorización.
Si elige la opción ‘Autoriza’, en el momento de ingresar un comprobante y modificar su condición de venta, se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización. Siempre se solicita una condición de venta por defecto, la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una condición habitual.
Si selecciona la opción ‘Otra’, la condición ingresada se aplicará a todos los clientes que utilicen este perfil.

Lista de precios: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’), la posibilidad de determinar si requiere autorización.
Si elige la opción ‘Autoriza’, es posible llevar un control de las modificaciones en los precios. Así, en el momento de ingresar un comprobante y cambiar su lista de precios, se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización.
Elija si la lista de precios a considerar para la generación de comprobantes es la del cliente, la de la condición de venta u otra. Si selecciona la opción ‘Del cliente’ o ‘De la condición de venta’ y no tiene asociada una lista habitual, se tendrá en cuenta la lista definida en el perfil de facturación.
Es necesario que ingrese una lista de precios por defecto, la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.
Si indica que el campo se edita, es posible indicar además de la lista por defecto, si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso Definición de listas de precios como ‘Habilitada Siempre’ (Sólo Habilitadas).
Estos datos se tendrán en cuenta para cada comprobante que lleve asociado un perfil de facturación.

Código de vendedor: en un perfil definido para facturación Punto de Venta, el código de vendedor será el único dato al que no se le podrá indicar el valor ‘O’ Oculta o ‘M’ Muestra.

Código de depósito: si existen depósitos inhabilitados, éstos no se tienen en cuenta.

Tipo de asiento: a través del perfil es posible asignar un valor defecto para el tipo de asiento.
Eligiendo la opción ‘Edita’ podrá editar el tipo de asiento en el ingreso del comprobante, al elegir ‘Muestra’ solo podrá visualizar el tipo de asiento sin poder efectuar modificación alguna. Si opta por la opción ‘Oculta’, no estará visible el tipo de asiento.
Si previamente configuró que integra con Contabilidad se visualizarán los siguientes parámetros:

  • Genera asiento: indica que el comprobante va a generar asiento contable. Si su valor es ‘Muestra’, desde el comprobante se podrá visualizar la configuración de este parámetro pero no se podrá modificar. En caso que se configure como ‘Edita’, en el momento del ingreso del comprobante podrá editar el parámetro Genera asiento, en caso de ocultarlo no aparecerá en la pantalla del comprobante.
  • Modelo de asiento: si su valor es ‘Muestra’ u ‘Oculta’, será necesario configurar el modelo de asiento. En caso de elegir ‘Edita’, el defecto del modelo de asiento no será obligatorio.
  • Modifica asiento: afecta a los comprobantes que generan asiento. Active este parámetro si desea que en el momento de ingresar comprobantes, pueda modificar el asiento. Por defecto este parámetro aparece desactivado.
  • Respeta definición del modelo de asiento: por defecto este parámetro está desactivado, y afecta a los comprobantes que generan asiento. En ese estado no podrá modificar la configuración del modelo de asiento asociado al tipo de comprobante, no podrá agregar o eliminar líneas del asiento, no podrá modificar los importes, pero podrá cambiar una cuenta por otra y modificar el detalle de auxiliares.
  • Edita cuenta contable del asiento: active el parámetro para modificar, durante el ingreso del comprobante, aquellas cuentas contables cuya edición se encuentre habilitada en el modelo de asiento.
  • Permite cancelar asiento: si el comprobante que se está dando de alta genera asiento, activando este parámetro podrá cancelar la generación del asiento que se efectuará junto con el alta del mismo.
  • Activa impresión del asiento: por defecto este parámetro está desactivado. En caso de activarlo, al finalizar de ingresar el asiento del comprobante se va a generar la impresión del mismo.
  • Parámetros contables del cliente ocasional: por defecto este parámetro está desactivado. Al activarlo (configurándolo como ‘Edita’ o ‘Confirma’), permitirá realizar modificaciones de la cuenta contable y de las apropiaciones para el cliente ocasional. En caso de configurar la opción ‘Oculta’, no se abrirá la pantalla de parámetros contables del cliente ocasional.

 

Ítems del cuerpo

Carga rápida: si activa este parámetro, el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora.
Características generales:

  • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo, pasando en forma automática al renglón siguiente.
  • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1).
  • El precio corresponderá al de la lista indicada.
  • El descuento del artículo surgirá de lo ingresado en el alta del artículo.
  • Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente, será posible modificar los distintos valores (cantidad, precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor, en función de los valores indicados en los siguientes campos.

Auditoría de precios:

La modificación del precio o de la bonificación del artículo generará una entrada de auditoría, a la que podrá acceder desde la consulta Live Precios | Auditoría | Pedidos o Precios | Auditoría | Facturación.

Indica cantidad (Alt + F7): si activa este parámetro, podrá indicar una cantidad antes de la carga del artículo (ideal para el uso en supermercados). Este parámetro estará disponible sólo si activó el parámetro Carga rápida.

Cantidad del artículo: permite indicar si edita el campo Cantidad y un valor por defecto.
Si activó el parámetro Carga rápida, la cantidad por defecto será igual a 1.

Precio del artículo: además de indicar si edita el precio de cada renglón, es posible aplicar uno de los siguientes criterios:

  • Aumenta: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista.
  • Disminuye: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.
  • Fija límite: permite modificar el precio siempre dentro de cierto rango. El rango a establecer se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior y otro inferior. Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o uno de ellos.
    El porcentaje cero indica que el precio en ese límite, no se modifica.
    El porcentaje 999.99 indica que el precio a ingresar no se controla en ese límite.
    Por ejemplo: si el porcentaje tope superior es 50, indica que los precios se podrán aumentar hasta un 50%. Si el porcentaje tope inferior es 120, indica que los precios se podrán disminuir hasta un 120%. En este caso, se permite el ingreso de precios negativos.
  • Autoriza: se propone por defecto el precio de lista del artículo pero permite modificarlo.
    En ese caso, se solicitará que un usuario habilitado ingrese su contraseña para autorizar el cambio de precio. El usuario autorizante debe tener asociado un perfil de facturación en el que se haya elegido, para los datos a autorizar, la opción ‘Edita’. Los usuarios autorizantes y sus contraseñas se definen en el proceso Aplicar permisos eventuales.

Porcentaje de bonificación del artículo: indique el comportamiento para este campo (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Aumenta’, ‘Disminuye’, ‘Autoriza’ o ‘Autoriza Fuera de Límite’) con relación a la bonificación de los artículos no asociados a un comprobante de referencia.
Si activa la opción ‘Autoriza’, el campo bonificación del artículo será editable. Si lo modifica en la carga de un comprobante, se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización. Al seleccionar un artículo durante el ingreso de un comprobante, se propone por defecto, la bonificación asociada al artículo.
Si opta por la opción ‘Autoriza Fuera de Límite’, ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

Criterio: el criterio de bonificación permite establecer la modalidad a aplicar con respecto al descuento para los diferentes artículos en los renglones del comprobante.
Valores posibles:

  • Busca bonificación artículo / cliente, luego busca bonificación artículo: propone el descuento definido para la relación artículo / cliente. Si no existe, considera la bonificación asignada al artículo.
  • Busca bonificación del artículo, luego busca bonificación artículo / cliente: propone el descuento del artículo. Si no existe, utiliza la bonificación del artículo/cliente.
  • Utiliza bonificación del artículo: propone la bonificación definida para el artículo. Para más información, consulte el proceso Artículos en el módulo Stock.
  • Utiliza bonificación del artículo / cliente: considera la bonificación definida para la relación artículo / cliente. Para más información, consulte el proceso Actualización individual de artículos por cliente.
  • Utiliza porcentaje fijo de bonificación: en este caso, es necesario que ingrese el porcentaje a aplicar.
  • No utiliza bonificación: en este caso, no se propone ningún valor para el descuento.

Estos criterios serán necesarios al generar un comprobante y al utilizar perfiles de facturación.
Si activó el parámetro Carga rápida, la definición de los campos Cantidad del artículo, Precio del artículo y % bonificación del artículo se utilizará sólo en la modificación de renglones ingresados.

Bonificación por cliente y artículo: es posible definir si aplica la bonificación del cliente y la del artículo, en forma simultánea, en el momento de facturar.
Esta modalidad es la sugerida por defecto para este parámetro, pero usted puede optar por no utilizarla o bien, solicitar su confirmación.

Bonificación / Descarga stock: los valores disponibles para este campo son los siguientes: ‘Edita’, ‘Edita a pedido (Alt+F6)’ o ‘No Edita’.

  • Si selecciona ‘Edita’, en cada renglón del comprobante de facturación podrá cambiar el código de depósito e indicar si descarga stock.
  • Si selecciona ‘Edita a pedido’, en cada renglón del comprobante de facturación podrá cambiar el código de depósito e indicar si descarga stock sólo si presiona las teclas <Alt + F6>.
  • Si selecciona ‘No edita’, no podrá cambiar en cada renglón del comprobante de facturación, el código de depósito ni la referencia a la descarga del stock (o inventario).

Descripciones adicionales: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> – Cambia Edición).
Valores posibles para este campo:

  • No: limita la edición de las descripciones adicionales y la inserción de líneas.
  • Sólo permite agregar líneas: permite agregar líneas, sin posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.
  • Permite agregar líneas y modificar la descripción del artículo: permite agregar líneas, con la posibilidad de editar el contenido de las descripciones asignadas al artículo.

Unidad de medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar, para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.

Permite alta de partidas desde factura: habilite este parámetro para permitir la generación del alta de partidas desde las facturas, siempre que en el renglón se ingrese la cantidad en negativo y que afecte stock.

Impueso interno fijo: indique si al facturar, pueden ser editados los importes de los impuestos internos fijos calculados por el sistema.
Valores posibles para este campo:

  • Edita: los importes de los impuestos podrán editarse.
  • No edita: no se podrán editar los importes de los impuestos.
  • Solo cuando el importe es cero: los importes de los impuestos serán editables únicamente cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Percepciones definibles por importe fijo: indique si al facturar, pueden ser editados los importes calculados por el sistema de las percepciones definibles que tengan como con base de cálculo importe fijo por cantidad.
Valores posibles para este campo:

  • Edita: los importes de las percepciones definibles podrán editarse.
  • No edita: no se podrán editar los importes de las percepciones definibles
  • Solo cuando el importe es igual a cero: los importes de las percepciones definibles únicamente serán editables cuando lo calculado por el sistema sea cero.

Utiliza precios a fecha: indica si permite la reconstrucción de precios a una fecha durante el ingreso o modificación de pedidos y facturación.
Tenga en cuenta que la disponibilidad de esta función en pedidos depende del parámetro Respeta precios de los comp. de cotización:

  • Cuando haya referencia a una cotización y su valor sea ‘N’, ‘E’ o ‘Z’, o si no hay referencia, se determinará la disponibilidad de la función según el valor del parámetro Reconstruye precios.
  • Cuando haya referencia a una cotización y su valor sea ‘S’, la función no estará disponible.

En el caso de facturación, tenga en cuenta que la disponibilidad de esta función también depende del parámetro Respeta precios de comp. referencia:

  • Cuando haya referencia a un pedido y su valor sea ‘N’, ‘E’ o ‘Z’, o si no hay referencia, se determinará la disponibilidad de la función según el valor del parámetro Reconstruye precios.
  • Cuando haya referencia a un pedido y su valor sea ‘S’, la función no estará disponible.

Cuando Respeta precios de los comp. de cotización sea distinto de ‘N’ y haya referencia a pedidos con y sin referencia a cotizaciones:

  • Se determinará la disponibilidad de la función según el valor del parámetro Reconstruye precios.
  • Se usará la fecha definida para los renglones que puedan usarla.
  • Se respetarán los precios en los renglones que referencian cotizaciones.

Valores posibles para este campo:

  • Permite: permite acceder a la función Precios a fecha con la combinación de teclas <Alt + H>.
  • No permite: la función no estará disponible.
  • Autoriza: la función estará disponible pero se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización.

 

Ítems del pie

Bonificación cliente: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos (‘Edita’, ‘Muestra’), la posibilidad de determinar si requiere autorización.

  • Si activa la opción ‘Autoriza’, el campo Bonificación cliente será editable en los procesos que utilicen el perfil. Al modificar este dato, se habilitará la ventana de solicitud de autorización, para que un usuario habilitado ingrese su contraseña.
  • Si opta por la opción ‘Autoriza Fuera de Límite’, ingrese el rango dentro del cual es posible realizar la modificación. El rango a definir se fija mediante un porcentaje, para indicar un límite superior (% Sup.) y otro inferior (% Inf.). Esto quiere decir que usted puede establecer los dos límites o bien, uno de ellos. Si al modificar este dato, su nuevo valor se encuentra fuera de los límites, se solicitará autorización. El porcentaje cero indica que siempre solicitará autorización.

Edita flete / Edita interés: este campo presenta, además de las opciones mencionadas para todos los campos (‘Edita’, ‘Muestra’), la posibilidad de determinar si requiere autorización.
Si elige la opción ‘Autoriza’, es posible llevar un control de las modificaciones en estos valores. Así, en el momento de ingresar un comprobante y modificar su flete y/o intereses, se solicitará el ingreso de una contraseña para su autorización. En el caso de fletes, al ingresar un comprobante se propone por defecto, su porcentaje asociado y el importe calculado para el comprobante.

Ingresa documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado.

Edita observaciones: si activa este parámetro, en los procesos de ingreso de comprobantes de facturación se habilitará una ventana para que ingrese el texto correspondiente a Observaciones comerciales y de Otras observaciones.

Edita leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante.

Respeta leyendas de la cotización: este parámetro indica si se respetan las leyendas de la cotización en el pedido.

Respeta leyendas del remito: este parámetro indica si se respetan las leyendas del remito en la factura.

Leyendas por defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.

 

Ítems para señas

Esta información estará disponible si se encuentra activo el parámetro general Utiliza el sistema de Facturación con señas.

Utiliza seña: indique si genera facturas de señas.

Edita fecha de vigencia: defina si es posible modificar la fecha de vigencia en el momento de generar una factura de seña.

Días de vigencia: indique la cantidad de días que estará vigente la seña, a partir de su fecha de emisión.

Respeta precios al aplicar la seña: si activa este parámetro, en el momento de aplicar una factura de señas para la generación de una factura de venta, se visualizan los artículos con los precios definidos en la seña.
Caso contrario, los precios surgen de la lista de precios indicada para la factura de venta.

 

Ingreso de Tesorería

Es posible ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente al Perfil de tesorería general.
Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de facturación, si la condición de venta corresponde a contado.

Nota

Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado.

Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos (o valores) son los siguientes:

Cobro al contado: este campo toma la funcionalidad del parámetro Cobro en efectivo, activando este parámetro no se desplegará la pantalla de Tesorería en el modo habitual, sino que se accede a un sector de la pantalla de facturación llamado Medios de pago en el comprobante, la que permitirá visualizar el Importe ingresado y el Vuelto, para realizar la cobranza de la factura o seña contado.

Indique la cuenta acreedora, la correspondiente al vuelto y una o más cuentas deudoras.
Si existen cuentas deudoras que tienen asociado un porcentaje de bonificación o de recargo, éste se calculará sobre el importe de la cuenta. En el caso de la cuenta Vuelto, no se tiene en cuenta este porcentaje.

El parámetro Habitual permite visualizar la cuenta en la pantalla Medios de pago.
Esta opción agiliza el proceso de facturación para los casos de venta al público que se cobran en el momento con un único medio de pago.

Los datos correspondientes a Código de operación y Leyenda para las cuentas deudoras se tienen en cuenta al grabar el movimiento en Tesorería.

Permite agregar cuentas: este parámetro indica si es posible utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Si no activa el parámetro, la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única.
Si usted activó el parámetro Cobro al contado, el parámetro Permite agregar cuentas se exhibirá seleccionado. De esta manera, al facturar, es posible seleccionar las cuentas definidas como Deudoras en el perfil de facturación. Para más información sobre el ingreso de fondos (o valores), consulte el ítem Facturación al contado.

Carga estricta de cupones: si habilita este parámetro, al realizar una cobranza con una cuenta de tipo ‘Tarjeta’ operando en forma manual (no en modo integrado con una Terminal de POS de Tarjetas), el sistema solicitará el ingreso obligatorio del número de socio, fecha de vencimiento de la tarjeta, referencia, teléfono del titular de la tarjeta y número de autorización.

Habilita carga manual de cupones: si el modo de emisión de cupones es ‘Manual’ o ‘Con POS no integrado’, este parámetro se muestra deshabilitado. Es decir, el sistema considera que la carga de cupones siempre es manual. Este parámetro no es modificable.
En cambio, si en el módulo Tesorería se configuró que el modo de emisión de cupones es ‘Con POS integrado’, este parámetro es editable y usted decide si permite realizar la carga de cupones en forma manual.
Si el modo de emisión de cupones es ‘Manual’, indique si Permite editar número de lote y si Permite editar número de cupón.
Para más información consulte la Guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.

 

Sucursal destino para comprobantes

Sucursal destino de pedidos: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Muestra’, ‘Edita’, ‘Oculta’ o ‘Edita obligatorio’).

Definir los valores por defecto: ‘Del Talonario’ u ‘Otra’ y la sucursal destino en caso de corresponder.

 

Contenidos relacionados
Top